Aktives Vermögensmanagement für unabhängige Finanzdienstleister

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1 Aktives Vermögensmanagement für unabhängige Finanzdienstleister Patrick Linden Key Account Manager Professional Partners Cortal Consors S.A. Mittwoch, 9. Mai 2007

2 Wer sind wir? 2

3 Cortal Consors international Als Direktbank sind wir Europas führender Online-Broker und Spezialist für die private Geldanlage Vertreten in sechs Ländern: Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Spanien, Indien über 1,16 Mio. Kunden in Europa* über 12,9 Mio. Wertpapiertransaktionen* über 33,8 Mrd. Euro Depot- und Anlagevolumen* über Mitarbeiter* Ertragssteigerung zu 2005 um 122%* Einheitliche europäische IT-Struktur Cortal Consors S.A. ist ein Unternehmen der BNP Paribas * Stand

4 100%ige Tocher der BNP Paribas BNP Paribas ist die führende Bank Frankreichs und Nr. 5 in Europa (gemessen an der Marktkapitalisierung*) Vertreten in über 85 Ländern weltweit Mehr als Mitarbeiter weltweit Kerngeschäfte: Privatkundengeschäft, Asset Management, Commercial- und Investmentbanking, Securities Services, Versicherungen, Immobilienfinanzierung Nettogewinn der BNP Paribas Group 2006: 7,1 Mrd. Euro (+ 25%) * Stand HSBC UBS RBS Banco Santander BNP Paribas UniCredito Barclays BBVA Credit Suisse Société Générale Deutsche Bank Crédit Agricole ABN Amro Commerzbank 18,4 43,9 48,8 56,4 53,0 65,6 63,7 69,6 68,2 78,1 89,9 89,8 103,6 168,2 4

5 Cortal Consors Professional Partners Finanzdienstleister / Family Office Vertrag Cortal Consors Professional Partners Voller Zugriff alles aus einer Hand Produkte von Aktie bis Zertifikat in einem Depot Service vom Telefon bis zur Veranstaltungsunterstützung OnlineTools vom FactSheet bis zur Sammelorder direkt an der Börse Ertrag vom Agio bis zur Wertpapierprovision Attraktive Modelle 5

6 Was macht der Markt? 6

7 Der Markt 2007 MiFID EdW Sonderumlage? BGH-Urteil 7

8 Was machen Sie? 8

9 Kennen Sie Ihre alltäglichen Vertriebsbremsen? Bla, Bla, kaufen, gut, Bla, Bla! 9

10 Alltägliche Vertriebsbremsen 1. Wettbewerb Banken Internet-Discounter Produktalternativen 2. Zeit KnowHow aufbauen Produkte finden Portfolio erstellen Administration / Regulierung ( Achtung: MiFID naht!) 3. Kosten Ausgabeaufschlag Depotgebühren Versteckte Gebühren 4. Service Regelmäßiges Reporting Markteinschätzung Transparenz des Investments 10

11 Was brauchen Sie? 11

12 Was brauchen Sie also? Aktives Vermögensmanagement für Finanzdienstleister Zur Konzentration auf Ihre originären Kernkompetenzen (z.b. Vertrieb) Zur Nutzung vorhandener Expertise von Asset Managern / Vermögensverwaltern Zur Vereinfachung des Verkaufs über Standardprozesse Zur Reduktion von Produkt- und Beraterhaftung Zur Erhöhung der Transparenz für Ihren Kunden durch Onlinezugriffsmöglichkeiten 12

13 Wie kann Ihnen Cortal Consors helfen? 13

14 Aktives Vermögensmanagement Strukturierte Vermögensverwaltung auf Investmentfondsbasis Vier Strategien: von konservativ bis offensiv Einbeziehung sämtlicher Anlageklassen Best-Of-Prinzip: Die leistungsstärksten Produkte aus über Investmentfonds Top Konditionen für Ihre Kunden und Sie als Finanzdienstleister 14

15 Aktives Vermögensmanagement Konto-/ Depotführung Qualitative Fondsanalyse Markt- und Branchenanalysen Fondsselektion auf Grund quantitativer Kennzahlen Erstellung der Asset Allocation Erstellung von Fondsempfehlungslisten Konjunkturelles Research Taktische Empfehlungen Monatliches Rebalancing in jeder Strategie 15

16 Rendite Korridor Sicherheit plus Rendite plus Wachstum aktiv Chance aktiv Performanceerwartung je Strategie mit Schwankungsbreiten Abdeckung der verschiedenen Risiko Rendite Kombinationen Laufzeit: mittel- bis langfristig Anleger- und Anlagegerecht Abdeckung unterschiedlicher Anlegerziele 16

17 Ein Blick auf die Strategien 17

18 Strategien Sicherheit plus Strategischer Aktionsradius in Prozent SICHERHEIT plus 0% 10% Liquidität bis zu 100% 30% Aktien 0% Anleihen 0%-100% 40% Rohstoffe und Edelmetalle 0% Immobilien 0%-40% 20% Aktien 0% Anleihen Euro-Anteil über alle Assetklassen bis zu 100% Immobilien Devisen Rohstoffe Geldmarkt 18

19 Strategien Rendite-Risiko-Vergleich 3,00% 2,50% SICHERHEIT plus 2,00% BM S-p Rendite 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% Risiko BM-S-p: 30% Eonia 70% EuroMTS 19

20 Einige Worte zu den Benchmarks EONIA European Overnight Index Average EuroMTS 3-5 Jahre Weit verbreitete Rentenbenchmark Besteht aus handelbaren Staatsanleihen im Laufzeitband 3-5 Jahre Kuponerträge werden reinvestiert somit handelt es sich um einen echten Performance-Index MSCI World Index in EUR Weltweiter Aktienindex 20

21 Strategien Rendite plus Strategischer Aktionsradius in Prozent Liquidität 0%-75% Aktien 10%-30% Anleihen 50%-90% Rohstoffe und Edelmetalle 0%-20% Immobilien 0%-30% Euro-Anteil über alle Assetklassen 60%-100% RENDITE 5% plus 3% 0% 14% 30% 48% Aktien Anleihen Immobilien Rohstoffe Devisen Geldmarkt 21

22 Strategien Rendite-Risiko-Vergleich 6,00% 5,00% RENDITE plus 4,00% BM R-p Rendite 3,00% SICHERHEIT plus 2,00% BM S-p 1,00% 0,00% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% Risiko BM-S-p: 20% Eonia 60%, EuroMTS, 20% MSCI 22

23 Strategien Wachstum aktiv Strategischer Aktionsradius in Prozent Liquidität 0%-50% Aktien 30%-70% Anleihen 0%-60% Rohstoffe und Edelmetalle 0%-20% Immobilien 0%-20% Euro-Anteil über alle Assetklassen 50%-100% WACHSTUM aktiv 3% 0% 8% 0% 19% 70% Aktien Anleihen Immobilien Rohstoffe Devisen Geldmarkt 23

24 Strategien Rendite-Risiko-Vergleich 9,00% 8,00% 7,00% WACHSTUM aktiv BM W-a 6,00% Rendite 5,00% 4,00% RENDITE plus BM R-p 3,00% 2,00% SICHERHEIT plus BM S-p 1,00% 0,00% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% Risiko BM-S-p: 10% Eonia 40%, EuroMTS, 50% MSCI 24

25 Strategien Chance aktiv Strategischer Aktionsradius in Prozent Liquidität 0%-30% Aktien 60%-100% Anleihen 0%-30% Rohstoffe und Edelmetalle 0%-20% Immobilien 0% Euro-Anteil über alle Assetklassen 50%-100% 9% CHANCE aktiv 0% 0%0% 0% 91% Aktien Anleihen Immobilien Rohstoffe Devisen Geldmarkt 25

26 Strategien Rendite-Risiko-Vergleich 12,00% 10,00% CHANCE aktiv BM C-a 8,00% WACHSTUM aktiv BM W-a Rendite 6,00% 4,00% RENDITE plus BM R-p 2,00% SICHERHEIT plus BM S-p 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% Risiko BM-S-p: 0% Eonia 15%, EuroMTS, 85% MSCI 26

27 Wie funktioniert die Abwicklung? 27

28 Abwicklung Ausfüllbare pdf-anträge: Ermittlung der passenden Strategie mittels Kundenprofilbogen Vermögensmanagementvertrag zu Gunsten von Cortal Consors Lesevollmacht für Sie als Finanzdienstleister 28

29 Abwicklung Kosten und Provisionen: Fondskäufe und verkäufe innerhalb der Strategien erfolgen ohne Ausgabeaufschlag oder Transaktionskosten Der Kunde zahlt nur einmal eine Entry Fee und jährlich eine Vermögensmanagementvergütung Der unabhängige Finanzdienstleister wird an ALLEN Erträgen beteiligt 29

30 Abwicklung Handel und Reporting Investment ab EUR möglich Zusätzlich Sparplan ab 200 p.m. Monatlicher Re-Balancing Prozess Transparenz durch ein umfangreiches, kommentiertes Quartalsreporting 30

31 Vorteile für Sie als Finanzdienstleister auf einen Blick Das Aktive Vermögensmanagement (AVM): Vermögensverwaltung auf institutionellem Niveau Vereinfachung des Vertriebes durch Standardisierung des Produktes Verkauf einer Strategie anstatt eines austauschbaren Produktes Geringe Folgeaufwände verbunden mit regelmässigen Erträgen Hohe Produkttransparenz für Ihren Kunden Professionelles Reporting Nutzung der starken Markennamen Cortal Consors und BNP Paribas Haftungsübernahme durch Cortal Consors 31

32 Wo gibt es noch mehr Informationen? 32

33 Selbstverständlich auch online Factsheets zu jeder Strategie Online-Abschluss und Einsicht in die Depots auch für Partner möglich mit Beigabe einer Lesevollmacht Detaillierte Portfolioübersicht für den Kunden mit Ausweis der Wertentwicklung Ausweis sämtlicher Transaktionen 33

34 Wieso lohnt sich das Ganze? 34

35 Wieso lohnt sich das Ganze? Beispielszenario: Kunde investiert bei Ihnen EUR in einen Dachfonds mit 5% Ausgabeaufschlag. Den Fonds gibt es überall mit Rabatt, also sind auch Sie gezwungen 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag zu gewähren. Sie erhalten 80% der Provision. Das Investment läuft 10 Jahre. Die durchschnittliche Performance beträgt 10% nach Kosten. Was verdienen Sie dabei? Fondsinvestment Jahr1 Jahr2 Jahr3 Jahr4 Jahr5 Jahr6 Jahr7 Jahr8 Jahr9 Jahr10 AA Fonds Bepro Fonds Mgmt Fee Fonds 35

36 Wieso lohnt sich das Ganze? Gleicher Kunde investiert bei Ihnen nun in das AVM. Das Aktive Vermögensmanagement wickelt alle Transaktionen zum NAV ab. Dies wird über Einstiegsgebühr und Managementgebühr vom Kunden bezahlt. Hiervon profitieren auch Sie! Aktives Vermögensmanagement am Beispiel "Chance aktiv" EntryFee AVM Bepro AVM Mgmt Fee AVM 0 Jahr1 Jahr2 Jahr3 Jahr4 Jahr5 Jahr6 Jahr7 Jahr8 Jahr9 Jahr10 36

37 Wieso lohnt sich das Ganze? Fondsinvestment Mgmt Fee Fonds Bepro Fonds AA Fonds Durch Einsatz des AVM können langfristig höhere Erträge erzielt werden. Jahr1 Jahr3 Jahr5 Jahr7 Jahr9 Gesamt Aktives Vermögensmanagement Jahr1 Jahr2 Jahr3 Jahr4 Jahr5 Jahr6 Jahr7 Jahr8 Jahr9 Jahr10 Gesamt Mgmt Fee VM Bepro VM AA AVM 37

38 Sie möchten selber verwalten? 38

39 Vorteile für den Vermögensverwalter auf einen Blick Das Aktive Vermögensmanagement für Vermögensverwalter (AVM B2B): Reduktion eigener Administration Anwendung sehr günstiger Konditionsmodelle Professionalisierung der Abwicklungsprozesse Konzentration auf die Erstellung der AssetAllocation Nachvollziehbarkeit des gesamten Abwicklungsprozesses über das Cortal Consors PortfolioManagementSystem (CPMS) 39

40 Womit können Sie noch rechnen? 40

41 Eine attraktive Produktpalette Zinskonten Aktien, Renten und Zertifikate 6000 Fonds und 150 Fondsparpläne Geschlossene Fonds Aktives Vermögensmanagement Optionsscheine, Optionen, Futures direkt an der Eurex US-Trading Devisenhandel Physicher Edelmetallhandel Baufinanzierung 41

42 Superzins 4,5% auf Tagesgeld für Privat- und Firmenkunden ab dem ersten Euro 6 Monate bis max ,- Euro täglich verfügbar * Über Euro 3% bei Firmenkonten bis 1 Mio. Euro Kontoguthaben, darüber aktuell 2,90 % p.a. - Stand

43 Festgeld Hohe 3,6% oder 3,9% Zinsen p.a. Auf s Festgeld bei 6 oder 12 Monaten Laufzeit Einmal-Anlage ab 5.000,- kostenlose Kontoführung 43

44 MiFID konforme OnlineTools MiFID konforme Reports Provisionsreporting Performancereports Benchmarking Transaktionsreporting mit Kommentaren je Trade 44

45 Online Dokumenten Management System Elektronische Archivierung Ihres kompletten papierhaften Schriftverkehrs sowie der vorhandenen beleghaften Aktenbestände Wegfall der Kosten für papierhafte Lagerung Reduzierung der Prozesskosten Einfache und schnelle Bearbeitung der Belege Zeitoptimierte unternehmensweite Informationsversorgung Erfüllung rechtlicher Anforderungen (GOBS, HGB, AO, GDPDU) 45

46 Schnittstelle und Datenlieferungen Schnittstelle zum vwd PortfolioManager ( market-maker ) Lieferung eines umfangreichen Datenpakets: - Kundenstammdaten - Depotbestandsdaten - Transaktionsdaten - Ertragsdaten - Spesen OpenConsors Schnittstelle Standardschnittstelle für Drittanbieter 46

47 Wie können Sie profitieren? 47

48 Individuelle Konditionsmodelle Für Finanzdienstleister nach 34c GewO: Attraktive Provisionsbeteiligungen beim Aktiven Vermögensmanagement (AVM) - Abschlussprovision - Bestandsprovisionen aus den Fonds - Beteiligung an der Management Fee von Cortal Consors Beteiligung an Ausgabeaufschlägen und Bestandsprovisionen klassischer Publikumsfonds Fondskauf zum NAV + Wertpapierkonditionen Für Vermögensverwalter mit 32 KWG Zulassung zusätzlich möglich: Rückvergütung von Wertpapierprovisionen in allen Assetklassen (incl. Eurex) Abrechnung von Servicegebühren / Honoraren All-In-Fee Modelle für Musterdepotverwaltungen (AVM B2B) 48

49 Online Broker des Jahres 2007 Platz 1 als bester Online Broker 22 Teilnehmer Platz 1 als bester Daytrade Broker 19 Teilnehmer Platz 1 als bester Futures Broker 18 Teilnehmer Platz 2 als bester Zertifikate Broker 12 Teilnehmer 49

50 Schuster bleib bei Deinen Leisten! Cortal Consors Professional Partners sponsored by 50

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