INHALT. Das Unternehmen. Gründe für den Erfolg. Dienstleistungen. Performance. Depot bei Swissquote Bank. Added Values. Kontakt

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3 INHALT Das Unternehmen Gründe für den Erfolg Dienstleistungen Performance Depot bei Swissquote Bank Added Values Kontakt

4 1. DAS UNTERNEHMEN LEITSATZ UND KONZEPT Dank unserer Unabhängigkeit, Erfahrung, globalen Präsenz und unseren internationalen Beziehungen finden wir für unsere Kunden weltweit genau die Anlageprodukte, die sie für ihr Investment wünschen und benötigen. Aus dem reichhaltigen Fundus von frei handelbaren Aktien, Investmentfonds und Zertifikaten wählen wir aus. Für das Wachstum der Anlagen der Kunden und die Verwirklichung ihrer Träume setzen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit. Unser Erfolg basiert auf dem einzigartigen Konzept, die besten Profis der Börsenund Investmentwelt für unsere Kunden arbeiten zu lassen; von uns frei und unabhängig ausgewählt, von uns täglich kontrolliert und jederzeit bei Bedarf auswechselbar. Damit immer die Besten sich um das Vermögen unserer Kunden kümmern. Unser Ziel ist die stabile und nachhaltige Entwicklung der Kundenvermögen.

5 1. DAS UNTERNEHMEN FACTS ZUGERBERG FINANZ AG Aktienkapital: CHF Verwaltungsrat: Andreas Baumann, dipl. Bankfachmann und dipl. Steuerexperte Geschäftsführende Partner: Timo M. Dainese, Lars L. Ewaldsen Ansprechpartner Back-Office: Patricia Föhn, Cornelia Föhn, Sabine Staubli Ansprechpartner VV, Vertrieb: Timo M. Dainese, Franz Stenz, Andreas Kessler Anlagegremium: > 100 Jahre Börsen- und Investmenterfahrung Mitarbeiter: 11 Verwaltete Vermögen: > CHF 400 Mio. Mitgliedschaften/Unterstellung: PolyReg, Zuger Wirtschaftskammer Kernkompetenz: unabhängige Vermögensverwaltung Tätigkeitsgebiet: Schweiz, Deutschland, Österreich

6 2. GRÜNDE FÜR DEN ERFOLG 1. DIENSTLEISTUNG Aktive Vermögensverwaltung entsprechend der Situation an den internationalen Kapitalmärkten Professionelles Portfoliomanagement Research- und Analysekompetenz Analysesysteme zur objektiven Beurteilung Laufende Überprüfung und Überwachung jederzeitige Umschichtung bei Bedarf Uneingeschränkte Auswahl (Aktien-, Obligationen-, Geldmarkt-, Immobilien- und Hedgefonds) Verkauf Kauf zu sinnvollen Zeiten im Markt investieren zu schlechten Zeiten aus dem Markt bleiben Generierung eines nachhaltigen Vermögenszuwachs

7 2. GRÜNDE FÜR DEN ERFOLG 2. UNABHÄNGIGKEIT Keine Interessenskonflikte durch wirtschaftliche Verflechtungen, Verträge mit Fonds- Gesellschaften, eigene Anlageprodukte oder Eigenhandel, keine Auflagen der Depotbank, Zugang zu allen Fonds zum Nettoinventarwert (NAV) Nur die besten Fonds werden berücksichtigt

8 2. GRÜNDE FÜR DEN ERFOLG 3. TRANSPARENZ Einzeldepot / -Konto bei Swissquote Bank Offenlegung sämtlicher Gebühren in den Verträgen und auf den Auszügen Internetzugang, tagesaktuell Persönlicher Ansprechpartner

9 2. GRÜNDE FÜR DEN ERFOLG 4. KUNDEN- UND VERTRIEBSSERVICE Exzellenter Kunden- und Vertriebsservice Professionelle und einfache Verkaufsunterlagen Anfragen werden innert 24 Stunden bearbeitet Wir nehmen uns Zeit für jedes Anliegen, unabhängig vom Volumen des Kunden jeder Kunde ist König Wir sehen uns als Team: Kunde + Vertrieb + Vermögensverwaltung

10 2. GRÜNDE FÜR DEN ERFOLG Mehr Performance Mehr Dynamik und Innovation Mehr Unabhängigkeit Mehr Transparenz Mehr Service

11 3. DIENSTLEISTUNGEN 3.1 FONDSPICKING ECKDATEN FONDSPICKING Einmalanlage oder Depotübertrag Nur Fonds und Fondsmanager mit den höchsten Ratings Selektion der chancenreichsten Investmentfonds zum bestmöglichen Zeitpunkt Aktive Verwaltung Ab CHF einmalig Anlagehorizont: mind. 5 Jahre Renditeerwartung: 6% - 8% Kapitalgewinne = STEUERFREI! QUARTALSBERICHT MIT AKTUELLEM PORTFOLIO, PERFORMANCE-NACHWEIS ETC.

12 3. DIENSTLEISTUNGEN 3.2 AUFBAUPLAN ECKDATEN AUFBAUPLAN Ratierliches Sparen und Anlegen Nur Fonds und Fondsmanager mit den höchsten Ratings Selektion der besten Aktienfonds, Nutzung des stark minimierenden Durchschnittspreis- Effekts (Cost-Average-Effekt) Aktive Verwaltung Ab CHF 100. pro Monat, Laufzeit mind. 5 Jahre Renditeerwartung: 6% - 8% Kapitalgewinne = STEUERFREI! QUARTALSBERICHT MIT AKTUELLEM PORTFOLIO, PERFORMANCE-NACHWEIS ETC.

13 3. DIENSTLEISTUNGEN 3.3 ENTNAHMEPLAN ECKDATEN ENTNAHMEPLAN Einmalanlage oder Depotübertrag Nur Fonds und Fondsmanager mit den höchsten Ratings Selektion der chancenreichsten Investmentfonds zum bestmöglichen Zeitpunkt laufende Entnahmen; Kapitalverzehr (STEUERFREI, d.h. die laufenden Entnahmen müssen im Unterschied zu einer (Leib-)Rente NICHT als Einkommen versteuert werden!) Strategie konservativ oder ausgewogen aktive Verwaltung Ab CHF einmalig Anlagehorizont: mind. 5 Jahre Renditeerwartung: 3¼%( konservativ ) resp. 4½% ( ausgewogen ) Kapitalgewinne = STEUERFREI Verlangen Sie eine Offerte! QUARTALSBERICHT MIT AKTUELLEM PORTFOLIO, PERFORMANCE-NACHWEIS ETC.

14 3. DIENSTLEISTUNGEN 3.4 VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR INSTITUTIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR INSTITUTIONELLE KUNDEN Mitsprache durch Strategiewahl Höher zu erwartende Rendite dank innovativem Investitionsansatz Selektion der Anlagen zum bestmöglichen Zeitpunkt Aktive Verwaltung Günstige Kostenstruktur Volle Kostentransparenz Überdurchschnittliche Renditeerwartung REGELMÄSSIGES REPORTING MIT AKTUELLEM PORTFOLIO, PERFORMANCE-NACHWEIS ETC.

15 4. PERFORMANCE

16 5. DEPOT BEI SWISSQUOTE BANK SWISSQUOTE BANK grösste und erfolgreichste Schweizer Onlinebank Kunden, CHF 6 Mrd. Kundengelder Mitglied Schweizerische Bankiervereinigung reguliert durch EBK CEO Marc Bürki, CTO Paolo Buzzi (grösste Einzelaktionäre, je 15.7%) Schweizer Erfolgsstory, enormes Wachstum Optimale Handelsplattform für unabhängige Vermögensverwalter sehr tiefe Kosten u.e. die sicherste Bank der Schweiz (keine Kredite, Hypotheken, Eigenhandel)!

17 5. DEPOT BEI SWISSQUOTE BANK

18 5. DEPOT BEI SWISSQUOTE BANK

19 5. DEPOT BEI SWISSQUOTE BANK

20 5. DEPOT BEI SWISSQUOTE BANK

21 5. DEPOT BEI SWISSQUOTE BANK

22 6. ADDED VALUES DEPOTANALYSEN OFFERTEN BEGLEITUNG ZU KUNDENTERMINEN RESP. EMPFANG VON KUNDEN IN UNSEREN REPRÄSENTATIVEN BÜRORÄUMLICHKEITEN IN ZUG WOCHENBERICHT

23 7. KONTAKT ZUGERBERG FINANZ AG Baarermattstrasse 10 CH-6301 Zug Fon Fax

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25 «Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden.» Sir Winston Churchill Head office Route des Avouillons 16 Case Postale 319 CH-1196 Gland T F Branch Neue Winterthurerstrasse 99 Postfach Glattzentrum Customer Care Center T From abroad T F AUCH IN IHNEN STECKT EIN LEADER

26 «Zeit ist das knappste Gut, das wir haben.» Ernest Hemingway AUCH IN IHNEN STECKT EIN LEADER Gemeinsam für die Wertsteigerung Ihrer Anlagen: Strategie und Beratung von Ihrem Vermögensverwalter, Zugang und Information von Swissquote. Liebe Leserin, lieber Leser, Was Sie von Ihrem Vermögensverwalter neben professioneller Kompetenz in erster Linie erwarten, sind objektive Analysen und unabhängige Empfehlungen zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. Wir nehmen Ihrem Vermögensverwalter einen Grossteil der technischen und administrativen Abwicklung ab, damit er sich voll auf die Optimierung Ihrer Anlagen konzentrieren kann. Damit sich Ihr Vermögensverwalter optimal um Ihr Portfolio kümmern kann, stellen wir ihm unsere state-of-the-art Applikationen für professionnelle Analysen und Vermögensverwaltung zur Verfügung. Sie haben dank Swissquote die Gewähr dafür, dass er die besten Finanzinformationen nutzen kann und alle für Sie getätigten Transaktionen sekundenschnell, zuverlässig und mit dem höchsten Sicherheitsstandard abgewickelt werden. Mindestens ebenso wichtig für eine vertrauensvolle Partnerschaft sind auch seine Flexibilität, seine rasche Reaktionsfähigkeit und die Zuverlässigkeit der Transaktionen, die er für Sie durchführt. Genau in diesen Bereichen bietet Swissquote eine Reihe wesentlicher Vorteile. Die Swissquote Bank hat die leistungsfähigste Trading-Plattform in der Schweiz. Im Gegensatz zu reinen Online-Brokern, besitzt Swissquote seit dem Jahr 2000 eine Bankenlizenz. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Angebot mit professionellen Dienstleistungen und Hightech-Tools, das uns in wenigen Jahren zum führenden unabhängigen Provider von Online Trading Services in der Schweiz gemacht hat. Und dies zu äusserst günstigen Konditionen, verbunden mit zahlreichen administrativen Vorteilen. Denn im Gegensatz zu einer Geschäftsbank, arbeiten wir mit einer schlanken Infrastruktur, die uns flexible Gebührenmodelle erlaubt. Das Ergebnis ist eine echte Win-win Situation für Sie und Ihren Vermögensverwalter. Er kann sich in aller Objektivität und Unabhängigkeit auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Wir freuen uns, damit beiden Partnern zu dienen und einen effizienten Beitrag zur Sicherung und Wertsteigerung Ihrer Anlagen zu leisten. Marc Bürki CEO Swissquote Bank

27 «Wir können unsere Träume erst dann verwirklichen, wenn wir uns entschliessen, endlich zu erwachen.» Josephine Baker Swissquote stellt Ihrem Vermögensverwalter die Spitzentechnologie zur Verfügung, die er braucht, um Ihr Portfolio erfolgreich zu optimieren. Swissquote Online Wealth Management für Anlageprofis. Herausragende Analyse und Echtzeit-Tools, sowie Zugang zu den wichtigsten Märkten zu attraktiven Konditionen. Swissquote ist die leistungsfähigste, sicherste und benutzerfreundlichste Online-Finanzplattform der Schweiz. Als neutraler Dienstleister ohne Anlageberatung und ohne eigene Finanzprodukte konzentrieren wir uns voll auf die Funktionalität, Sicherheit und Effizienz der professionellen Werkzeuge für Ihren Vermögensverwalter. Wir tun nichts anderes und wir tun es exzellent Von der Fachpresse wurde Swissquote wiederholt als beste Plattform mit dem benutzerfreundlichsten Angebot ausgezeichnet (Vergleichstest Cash 2003/04 und Sonntags Zeitung 2004). Die beim Aufbau der führenden Schweizer Trading- Plattform gesammelten Erfahrungen haben uns erlaubt, spezifische Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter zu entwickeln, die den von ihnen betreuten Kunden eine Reihe wesentlicher Vorteile bieten: Online Wealth Management mit permanentem Zugriff, 24 Stunden, 365 Tage direkte weltweite Börsenanbindung mit sekundenschneller Abwicklung und Verbuchung Online-Transaktionen in Real-Time mit nahezu allen zugelassenen Produkten (Aktien, Fonds, Warrants, strukturierte Produkte, Obligationen usw.) Real-Time Informationen mit View-only für Sie als Kunden damit können Sie jederzeit Ihr Konto einsehen und sind rund um die Uhr informiert höchster Sicherheitsstandard mit 3-Level-System innovative Selektions- und Analyse-Tools zur Optimierung der Anlagestrategie sehr günstige Konditionen individuelle administrative Erleichterungen für eine geordnete Verwaltung. Damit garantiert Swissquote Ihrem Vermögensverwalter ein schnelles, einfaches und effizientes Arbeiten mit optimaler Sicherheit und Freizügigkeit. Unsere innovativen Tools erlauben ihm, die Entwicklung der Märkte unmittelbar zu verfolgen und für alle Ihre Anlagen eine wertungsfreie und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu finden. Swissquote unterstützt ihn dabei permanent mit topaktuellen Finanzinformationen.

28 Dank den Tools von Swissquote hat Ihr Vermögensverwalter die Risiken jederzeit im Griff und kann blitzschnell intervenieren. Ein Vermögensverwalter kann noch so kompetent und ein noch so brillanter Stratege sein. Wenn er nicht über leistungsfähige, technologische Tools verfügt, startet er auf den heutigen global vernetzten Märkten bereits mit einer Länge Rückstand, reagiert mit Verspätung oder kann vielversprechende Gelegenheiten nicht optimal nutzen. Individuelle Lösungen Swissquote unterstützt Ihren Vermögensverwalter mit zahlreichen Lösungen, die er individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen kann, wie die Bildung von Kundengruppen und Sammelaufträge zur Zeit- und administrativen Kostenoptimierung. Effizienter Service rund um die Uhr Bei Swissquote erhält Ihr Vermögensverwalter genau jene best-of-class Dienstleistungen und Hightech-Werkzeuge, die ihn in die Lage versetzen, Ihre Interessen immer und überall wahrzunehmen. Ganz gleich, wo er sich gerade befindet, im Büro oder unterwegs, zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Tag des Jahres. Die wirksamen Tools von Swissquote helfen ihm, die Entwicklung von Wertpapieren anhand verschiedener Kriterien und Methoden dynamisch zu analysieren. Sie versorgen ihn laufend mit den aktuellsten Marktdaten und Finanzinformationen, damit er Ihre Anlagestrategie nach objektiven Massstäben erfolgreich umsetzen kann. Alles problemlos online, mit einem Höchstgrad an Schnelligkeit, Effizienz und Sicherheit. Und damit Sie immer wissen, was Ihr Vermögensverwalter für Ihr Portfolio tut, haben auch Sie dank der View-only Funktion von Swissquote jederzeit die Möglichkeit, die Transaktionen in Real-Time zu verfolgen. Sie informieren sich, wo und wann immer Sie wollen über den Stand Ihres Portfolios von Ihrem Handy, einem Internetcafé oder Ihrem PC zu Hause aus. Das Order Book enthält alle an der Börse vorliegenden Kauf- und Verkaufsaufträge und lässt Sie deren zeitliche Entwicklung verfolgen.

29 «Ohne wirtschaftliche Sicherheit und Unabhängigkeit kann wahre individuelle Freiheit nicht existieren.» Franklin D. Roosevelt Swissquote garantiert dreifache Sicherheit für Ihre Transaktionen. Das Prinzip des höchsten Sicherheitsstandards findet sich auf allen Ebenen der Tätigkeit von Swissquote wieder: Wer sich für das Online Wealth Managment mit Swissquote entscheidet, wählt den höchsten Grad an Sicherheit. Die von uns angewandte 128-Bit-Verschlüsselung wurde speziell für Banken und Finanzinstitute entwickelt. Sie gewährleistet die grösste Vertraulichkeit für alle Transaktionen, die Ihr Vermögensverwalter zu Ihren Gunsten über das Swissquote Portal abwickelt. 3 Level Security Selbstverständlich ist der Zugang zu Ihrem Konto und Wertpapierdepot durch eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort abgesichert, die nur Ihnen und dem von Ihnen berechtigten Vermögensverwalter bekannt ist. Und weil dreimal genäht besser hält, operiert dieses Sicherheitssystem auf drei sukzessiven Zugangsebenen (3 Level Security Standard). Genauso gut geschützt ist auch die persönliche Mailbox für Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge und Mitteilungen via Secure- . 1 Institutionelle Sicherheit: 2 Technologische Sicherheit: 3 Support-Sicherheit: Swissquote besitzt seit dem 23. Oktober 2000 die Banklizenz und untersteht der Aufsicht durch die Eidgenössische Bankenkommission (EBK). Seit 2003 ist Swissquote Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Swissquote ist Pionier bei der Entwicklung professioneller Tools; die Swissquote Trading-Plattform ist seit 2003 dreimal als Sieger aus Vergleichstests der Presse hervorgegangen (Cash 2003/04, SonntagsZeitung 04). Von den News Alert, die Ihren Vermögensverwalter sofort mit den neusten Finanzinformationen versorgen, bis zum Customer Care in vier Sprachen durch ausgebildete Banker und SWX-Trader wird alles getan, um die Sicherheit Ihres Online Wealth Managements zu optimieren.

30 Dank Swissquote immer optimal über die Marktentwicklung informiert. Umfassende Finanzdienstleistungen in Real-Time sind unsere entscheidenden Vorteile, die Swissquote zur unentbehrlichen Plattform für die professionelle Optimierung Ihrer Anlagen machen. Finanzinformationen zu so günstigen Konditionen, verbunden mit einer kompletten Palette professioneller Tools, die nirgends so innovativ, leistungsfähig und benutzerfreundlich sind wie bei Swissquote. Kein anderes Online-Portal bietet den ungehinderten direkten Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen, allen handelsüblichen Produkten und allen relevanten Hier ein paar Beispiele aus unserem Online Wealth Management, auf die kein Vermögensverwalter mehr verzichten will, wenn er einmal damit gearbeitet hat: Portfolio Analyzer & Equity Analyzer: erlauben eine objektive Analyse Ihres Portfolios (Portfolio Analyzer) oder eines einzelnen Titels (Equity Analyzer) bezüglich Performance, Trend, Risiko und Allokation. Live Orderbook: enthält alle eingehenden Kauf- und Verkaufsaufträge und zeigt ihre zeitliche Entwicklung, die Markttiefe und das Handelsvolumen in Form von Tabellen und Grafiken. News Alert: informiert via laufend über die letzten Finanzaktualitäten. Analysis Tool: bietet unterschiedliche Methoden zur Analyse der kotierten Wertpapiere (Charts, Indikatoren usw.). Warrant Chooser: hilft dem Anleger, den gemessen an der gewählten Anlagestrategie besten Warrant zu finden. und vieles mehr Fond-Finder, Fond-Optimizer, Pricer, Ranking search, Intraday live, Runner... Und das Schönste daran: bei Swissquote sind der Kommunikation kaum Grenzen gesetzt. Dank WAP (Wireless Application Protocol) können die benötigten Informationen jederzeit und überall auch auf dem Handy, Palmtop oder anderen mobilen Terminals abgerufen werden. Die Entwicklung des Dienstleistungsangebots von Swissquote orientiert sich an den heutigen und künftigen Bedürfnissen unserer Kunden.

31 «Habe keine Angst, die Perfektion anzustreben. Erreichen wirst du sie nie.» Salvador Dali Swissquote bietet äusserst günstige Konditionen und gibt Kalkulationsvorteile an die Kunden weiter. Swissquote ist der führende Schweizer Provider von Online Services für qualitäts- und kostenbewusste unabhängige Vermögensverwalter und ihre Kunden. Wir stellen ihnen unsere leistungsfähige Plattform zu günstigsten Bedingungen zur Verfügung, denn der hohe Automationsgrad der technologischen Lösungen mit niedrigen Personal- und Fixkosten erlaubt eine äusserst entgegenkommende Preispolitik. Ihr Vermögensverwalter kann durch individuelle Kundengruppen-Bildung und Sammelaufträge die Kosten zusätzlich optimieren und die Einsparungen in Form attraktiver Gebühren an Sie weitergeben. Dazu kommen bei Swissquote verschiedene administrative Erleichterungen, die verglichen mit den standardisierten, gebührenpflichtigen Abläufen bei herkömmlichen Banken einen nicht zu unterschätzenden Vorteil darstellen. Ihr Gewinn: attraktive Gebühren, Zinsen und administrative Erleichterungen. Da wir im Gegensatz zu einer Geschäftsbank mit schlanken Strukturen auskommen und keine Mischkalkulation praktizieren, können wir sehr vorteilhafte Preismodelle anbieten. Zudem bietet Ihnen Swissquote optimale Anlagemöglichkeiten Ihrer liquiden Mittel in Form von Treuhand- oder Festgeldanlagen.

32 Swissquote, der kompetente Partner mit transparenter Geschäftspolitik. Für Sie und Ihren Vermögensverwalter ist Swissquote der kompetente Partner mit transparenter Geschäftspolitik und offener Kommunikation. Swissquote hat sich in wenigen Jahren zur Erfolgsstory entwickelt wurden erstmals kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich, die Kurse aller an der SWX gehandelten Wertpapiere in Real-Time publiziert. Heute ist die Swissquote Bank mit über Kunden der Schweizer Leader im Online-Trading. Swissquote besitzt ihre Bankenlizenz seit dem Jahr 2000 und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Swissquote Bank befindet sich zu 100% im Besitz, der seit Mai 2000 an der Börse kotierten Swissquote Group Holding AG. Innovative Ideen: Attraktive Partner: Die Organisationsund Führungsstruktur: prägten und prägen die Entwicklung von Swissquote. Die zielgerichtete Kombination von Technologie und Bankwissen sowie die konsequente Ausrichtung des Dienstleistungsangebots auf die spezifischen Kundenbedürfnisse im Bereich Online Wealth Management haben die Erfolgsgeschichte von Swissquote wesentlich mitbestimmt. Direkter Kauf und Verkauf von über Anlagefonds renommierter Finanzinstitute, das umfassendste Angebot rund um Warrants und strukturierte Produkte, Zusammenarbeit mit den grössten Emittenten und ein direkter Anschluss an die wichtigsten Börsenplätze der Welt. von Swissquote zielt auf klare Verantwortlichkeiten, kurze Entscheidungswege und Effizienz in der Zusammenarbeit ab. Swissquote Bank wird geleitet von Marc Bürki, CEO, Paolo Buzzi, CTO und Michael Ploog, CFO. DER SCHWEIZER LEADER IM ONLINE-TRADING

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