Der Markt für Badausstattungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

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1 Der Markt für Badausstattungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Deutschland Österreich Schweiz Einheit: Volumen Basis Index 100 im Jahr 2002 Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen Identifikation der aktuellen und zukünftigen Trends folgender Märkte in Deutschland Österreich und der Schweiz: Sanitärkeramik Badewannen Duschwannen Duschabtrennungen Wellnessprodukte Analyse der Entwicklung in den verschiedenen Bereiche seit 2002 sowie Prognosen bis zum Jahr 2011 Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen Aufzeichnung der Industriestruktur mit 32 Unternehmensprofilen der führenden Hersteller von Badausstattungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Das Kernstück dieses Berichtes wurde durch Primärforschung, durch Interviews mit Produzenten, Händlern, Handelsverbänden und Handelszeitschriften der Industrie gewonnen. Dieser Bericht beinhaltet detaillierte Informationen und aktuelle Entwicklungen. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden

2 Dieser Bericht liefert Ihnen die wichtigsten Daten für Ihre strategische Marktbearbeitung. In der Veröffentlichung finden Sie Folgendes: DEUTSCHLAND PESTL ANALYSE DEUTSCHLAND Politik Wirtschaftslage Bauwirtschaft Soziales Technologie Umwelt Legislative FAKTOREN, DIE DEN DEUTSCHEN MARKT FÜR BADAUSSTATTUNGEN BEEINFLUSSEN Positive Markteinflüsse Negative Markteinflüsse SANITÄRKERAMIK DEUTSCHLAND Nach Produkttyp, Menge und Wert, WCs Waschbecken Stand-Halbsäulen Urinale Spülungen Bidets WASCHBECKEN DEUTSCHLAND Nach Produkttyp, Menge und Wert, 2006 Klassische Waschbecken Andere Waschbecken WCs DEUTSCHLAND Nach Produkttyp, Menge und Wert, 2006 Wand Boden BIDETS DEUTSCHLAND Nach Produkttyp, Menge und Wert, 2006 Wand Boden BADEWANNEN DEUTSCHLAND Nach Form und Menge, 2006 Rechteckwanne Eckwanne Sonderformen Nach Material und Menge, Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, DUSCHWANNEN DEUTSCHLAND Nach Einstiegshöhe und Menge, 2006 Superflach Extraflach Normaltief Extratief Nach Form und Menge, 2006 Viereck Viertelkreis Fünfeck sonstige Formen Nach Material und Menge, Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, DUSCHABTRENNUNGEN DEUTSCHLAND Duschabtrennungen nach Art und Menge, Duschtüren/-blenden Duschwand für die Badewanne Duschkabinen Duschabtrennungen nach Material und Menge, Glas Acryl Duschabtrennungen nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, WELLNESSPRODUKTE DEUTSCHLAND Nach Art und Menge, Wellnessdusche Whirlwanne Whirlwannen, nach Art und Menge, 2006 Kombinierte Variante Wasserbetriebene Variante Luftbetriebene Variante Wellnessduschen, nach Art und Menge, 2006 Regendusche Duschpanel Dampfdusche Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, INDUSTRIESTRUKTUR DEUTSCHLAND DISTRIBUTOREN DEUTSCHLAND SWOT ANALYSE DEUTSCHLAND Stärken Schwächen Möglichkeiten Gefahren ÖSTERREICH PESTL ANALYSE ÖSTERREICH Politik Wirtschaftslage Bauwirtschaft Soziales Technologie Umwelt Legislative FAKTOREN, DIE DEN ÖSTERREICHISCHEN MARKT FÜR BADAUSSTATTUNGEN BEEINFLUSSEN Positive Markteinflüsse Negative Markteinflüsse SANITÄRKERAMIK ÖSTERREICH Nach Produkttyp, Menge und Wert, WCs Waschbecken Stand-Halbsäulen Urinale Spülungen Bidets BADEWANNEN ÖSTERREICH Nach Material und Menge, Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, 2006 DUSCHWANNEN ÖSTERREICH Nach Einstiegshöhe und Menge, 2006 Extraflach Superflach Normaltief Extratief Nach Form und Menge 2006 Viertelkreis Viereck sonstige Formen Fünfeck

3 Nach Material und Menge, Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, 2006 DUSCHABTRENNUNGEN ÖSTERREICH Duschabtrennungen, nach Art und Menge, Duschtüren/-blenden Duschwand für die Badewanne Duschkabinen Duschabtrennungen, nach Material und Menge, Glas Acryl Duschabtrennungen, nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, WELLNESSPRODUKTE ÖSTERREICH Nach Art und Menge, Wellnessdusche Whirlwanne Whirlwannen, nach Art und Menge, 2006 Kombinierte Variante Wasserbetriebene Variante Luftbetriebene Variante Wellnessduschen, nach Art und Menge, 2006 Dampfdusche Duschpanel Regendusche Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, INDUSTRIESTRUKTUR ÖSTERREICH DISTRIBUTOREN ÖSTERREICH SWOT ANALYSE ÖSTERREICH Stärken Schwächen Möglichkeiten Gefahren SCHWEIZ PESTL ANALYSE SCHWEIZ Politik Wirtschaftslage Bauwirtschaft Soziales Technologie Umwelt Legislative FAKTOREN, DIE DEN SCHWEIZER MARKT FÜR BADAUSSTATTUNGEN BEEINFLUSSEN Positive Markteinflüsse Negative Markteinflüsse SANITÄRKERAMIK SCHWEIZ Nach Produkttyp Menge und Wert, WCs Waschbecken Stand-Halbsäulen Urinale Spülungen Bidets BADEWANNEN SCHWEIZ Nach Material und Menge Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, 2006 DUSCHWANNEN SCHWEIZ Nach Form und Menge, 2006 Viereck Viertelkreis Fünfeck sonstige Formen Nach Material und Menge, Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, 2006 DUSCHABTRENNUNGEN SCHWEIZ Duschabtrennungen, nach Art und Menge, Duschtüren/-blenden Duschwand für die Badewanne Duschkabinen Duschabtrennungen, nach Material und Menge, Glas Acryl Duschabtrennungen, nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, 2006 WELLNESSPRODUKTE SCHWEIZ Nach Art und Menge, Wellnessdusche Whirlwanne Whirlwannen nach Art, Menge und Wert, 2006 Kombinierte Variante Wasserbetriebene Variante Luftbetriebene Variante Nach Nutzungsbereich, Art der Arbeit und Menge, INDUSTRIESTRUKTUR SCHWEIZ DISTRIBUTOREN SCHWEIZ SWOT ANALYSE SCHWEIZ Stärken Schwächen Möglichkeiten Gefahren Deutschland, Österreich und Schweiz 32 UNTERNEHMENSPROFILE DER FÜHRENDEN HERSTELLER VON BADAUSSTATTUNGEN: Artweger, Bette, Burgbad, Dornbracht, Duravit, Duscholux, Geberit, Grohe, Hansa, Hansgrohe, Hoesch Design, HSK, Hüppe, Ideal Standard, Illbruck, Kaldewei, Keramag, Kermi, KEUCO, Kludi, Koralle, Laufen, Nussbaum, RepaBAD, Ronal, Saniku, SANIPA, Schmidlin, Sprinz, Viega, Villeroy & Boch, VitrA FUSIONEN & AKQUISITIONEN HANDELSVERBÄNDE ZEITSCHRIFTEN MESSEN & AUSSTELLUNGEN VERWANDTE MARKTSTUDIEN Jeder Kunde erhält eine Excel Version der quantitativen Daten des Berichts. Die Excel Datei ermöglicht es Ihnen: Daten unter Einbeziehung eigener Szenarien zu bearbeiten Das errechnen der eigenen Marktposition Das einfügen der Daten in Ihre eigenen Reports und Präsentationen Diese Marktstudie hat 357 Seiten und 178 Tabellen

4 Bestellformular: Der Markt für Badausstattungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (August 2007) Adresse Name: Faxen Sie Ihre Bestellung an: Position: Firma: Adresse: Telefon: UST-Ident-NR.: DE _ Unterschrift: Datum: Senden Sie Ihre Bestellung an: MSI Reports Viscount House River Lane, Saltney Chester CH4 8RH England Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel: URL: Bestellinformationen Ich möchte die Marktstudie Der Markt für Badausstattungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im folgenden Format erwerben: Druckversion des Berichts zum Preis von (beinhaltet die Excel Version der Studie) per zum Preis von (beinhaltet die Excel Version der Studie) auf CD-Rom zum Preis von (beinhaltet die Excel Version der Studie) per und als Druckversion zum Preis von (beinhaltet die Excel Version der Studie) MSI hat die folgenden Studien zu diesem Themenbereich veröffentlicht: MSI Estudio: El Mercado de los Equipamientos de Baño, in Spanisch, Mai 2007, MSI Étude: Équipements de Salles de Bains en France : le Marché, in Französisch, November 2006, MSI Étude: Les Équipements de Salle de Bains en France: Structure de l Industrie et de la Distribution, in Französisch, September 2007, 995 MSI Data Report: Bathroom Equipment: UK, in Englisch, November 2005, 815 MSI Data Report: Bathroom Furniture: UK, in Englisch, Oktober 2006, 895 MSI Étude: Le Marché des Meubles de Salles de Bains en France, in Französisch, März 2007, MSI Étude: Le Marché de la Robinetterie Sanitaire en France, (in Französisch), Februar 2007, Machen Sie auch von unserem Angebot Gebrauch: 5% beim Kauf von 2 MSI-Studien 10% beim Kauf von 3 MSI-Studien Zahlungsdetails Zahlung per Kreditkarte: Visa Mastercard AMEX Gültig bis: Karten-Sicherheitscode*: Kartennummer: Bitte stellen Sie den Betrag meiner Firma in Rechnung (Verwaltungskosten von 10 ) Ein Scheck für den Rechnungsbetrag liegt der Bestellung bei *Zahlen auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte, im Unterschriftenfeld Ihrer Kreditkarte. Der Sicherheitscode besteht aus den letzten drei Ziffern. INT

5 Überblick, Duschabtrennungen nach Material und Menge, ) Tabelle: Der österreichische Markt für Duschabtrennungen nach Material und Menge, Glas Acryl MA 06 Glas Acryl Gesamt Einheit: Volumen in 000 Stück Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen Die Absatzsteigerung im Untersuchungszeitraum der Materialart Echtglas im Verhältnis zu den Kunstglas-Duschabtrennungen nahm in besonderem Ausmaß zu. Gründe dafür liegen vor allem im Designbereich. Folglich legen private Endverbraucher besonderen Wert auf eine ansprechende Gestaltung des Badraums. Transparente Duschabtrennungen und rahmenlose Varianten, die nur im Echtglasbereich erhältlich sind, förderten die Entwicklung. Auch Reinigungsvorteile brachten dem Material Echtglas gegenüber Kunstglas zusätzliche Marktanteile ein. Echtglas- Duschabtrennungen lassen sich unkompliziert und auf einfache Weise reinigen, da sie durch ihre wasserabweisende Beschichtung oder rahmenlosen Varianten stärkere Verschmutzungen vermeiden. So erfreuten sich Echtglas-Duschabtrennungen steigender Beliebtheit, was sich direkt auf die positive Marktentwicklung auswirkte. MSI Badausstattungen DE,CH, AU August 2007 MSI Reports 198

6 Prognose, Duschabtrennungen nach Material und Menge, ) Tabelle: Prognose des österreichischen Marktes für Duschabtrennungen nach Material und Menge, Glas Acryl MA 11 Glas Acryl Gesamt Einheit: Volumen in 000 Stück Quelle: Handels- und MSI-Prognosen Echglas-Duschabtrennungen werden auch im Prognosezeitraum weiterhin zu Gunsten der Kunstglas- Abtrennungen steigen. Design und Optik werden dafür weiterhin die Hauptursache für die Kaufentscheidung sein. Großflächige Abtrennungen, die oft ohne Rahmen erhältlich sind, werden sich zunehmender Beliebtheit erfreuen können und für Absatzsteigerungen im Materialbereich Echtglas führen. Auch Reinigungsaspekte dienen als Entscheidungsträger für den Kauf einer Duschwannenabtrennung. Hier geht die Industrie davon aus, dass weitere Verbesserungen der Entwicklung im Bereich Wasser abweisender Beschichtungen getätigt werden. Somit wird dem Wunsch der Kunden nach schneller Reinigung auch zukünftig Rechnung getragen, was sich absatzfördernd auf den Echtglas-Markt auswirken wird. MSI Badausstattungen DE,CH, AU August 2007 MSI Reports 199

7 MSI Pressemitteilung MSI Marktstudien erscheinen ab jetzt im neuen Layout um noch übersichtlicher zu sein. Neue Analysen bieten einen umfassenden Überblick über alle relevanten Faktoren des Marktes. Die neuen Marktstudien bieten: Neues Layout Excel Tabellen PESTL- und SWOT-Analyse Der Markt für Badausstattungen zeigte in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedliche Entwicklungen In den letzten fünf Jahren wirkten sich insbesondere der allgemeine Wellness-Trend als auch die Alterung der Bevölkerung und die damit verbundenen Umbaumaßnahmen positiv auf den Markt für Badausstattungen aus. Zu Beginn der Untersuchungsperiode hemmte die schwache Konjunkturentwicklung und die unsichere Lage auf dem Arbeitsmarkt das Wachstum am deutschen Markt für Badausstattung. Im Jahr 2006 jedoch wirkte sich der wirtschaftliche Aufschwung positiv auf den Gesamtmarkt für Badausstattungen aus. So ist in Deutschland in den Jahren mengenäßig eine negative Entwicklung von 11% zu verzeichnen. In Österreich dagegen entwickelte sich die Wirtschaft durchwegs positiv und es konnten 7,6% mehr Badausstattungen als fünf Jahre zuvor verkauft werden. Das stärkste Wachstum, sowohl in Wirtschaft als auch im Segment Badausstattungen, erfuhr die Schweiz. Der Markt wuchs in den Jahren um 14,6%. Der Markt für Badausstattungen: Deutschland, Österreich und Schweiz, Schweiz Österreich Deutschland Einheit: Volumen, Basis Index 100 im Jahr 2002 Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen Das größte Segment, die Produkte der Sanitärkeramik, entwickelte sich im Beobachtungszeitraum in den einzelnen Ländermärkten unterschiedlich. Diese Tatsache begründet sich in der rückläufigen Entwicklung von Neubauten und Baufertigstellungen in Deutschland aber gerade auch in den positiven Baukonjunkturen Österreichs und der Schweiz. In Deutschland wurden immer weniger Stand-Halbsäulen und Spülungen nachgefragt und der Markt schrumpfte insgesamt um 10%. Die österreichischen Endverbraucher verzichteten zunehmend auf Bidets. Ihre Kaufkraft im Segment Sanitärkeramik stieg jedoch um 8,6%. In der Badausstattungen, DE, AU, CH September MSI Reports MSi

8 Schweiz wuchs der Markt für Sanitärkeramik um16,3% und zeigte somit das stärkste Wachstum. Der Markt für Badewannen nahm in den letzten Jahren kontinuierlich ab. Hauptgrund ist der Trend, dass Kunden oftmals aus Zeit-, Kosten-, und Energiespargründen den Kauf einer Dusche vorziehen. Diese Tendenz zeigt sich am stärksten in Deutschland bei einem Absatzrückgang von 16,4% und abgeschwächt in Österreich bei einer negativen Entwicklung von 4,9%. Die Schweizer kauften jedoch im letzten Untersuchungsjahr vermehrt Badewannen, so dass ein leichtes Wachstum von 6,2% zu verzeichnen war. Preiserhöhungen der Rohstoffe, steigende Energie- und Personalkosten sowie Sonderanfertigungen führten im Allgemeinen zu einer Anhebung des Preisniveaus in allen drei Ländermärkten. Das Segment Duschwannen entwickelte sich konträr zu dem der Badewannen. Neben den zuvor genannten Gründen führten Renovierungstätigkeiten (z. B. altersgerechte Badausstattung) und Produktinnovationen der letzten Jahre zu einer Nachfragesteigerung in diesem Segment. Die Präferenzen bezüglich der Form, der Einstiegshöhe und des Materials waren in den untersuchten Ländern sehr unterschiedlich. Die deutschen Konsumenten bevorzugten zu 50% eine superflache Dusche, die Österreicher kauften zu 51% Duschen in Viertelkreis-Form und die qualitätsbewussten Schweizer wünschten zu 57% eine langlebige Stahlduschwanne. Die Entwicklung der Nachfrage von Duschabtrennungen verlief ähnlich wie die der Duschwannen. Die schrumpfende Nachfrage zeigte sich allein in Deutschland, wo der Markt um 15,2% abnahm. In Österreich und der Schweiz stieg die Nachfrage um 8,6% bzw. um 10,7%. Hauptsächlich wurde in allen Ländern Echtglas als zeitgemäßes Material gewählt. Duschtüren und -Blenden bilden in diesem Segment die große Mehrheit. Das stärkste Wachstum erfuhr der Markt für Wellnessprodukte. Diese Tatsache bestätigt den Trend, das Bad als Wohlfühlraum zu gestalten. Die deutschen Konsumenten, die zwar im Bereich Badausstattungen allgemein zurückhaltend einkauften, legten besonderen Wert auf Wellness. Dies belegt die Absatzsteigerung von 20% in den Jahren Bevorzugt wurden hierbei Wellnessduschen. Eine ähnliche Entwicklung zeigte der österreichische Markt, der eine Absatzsteigerung von 36,4% verzeichnete. Die Schweizer hingegen bevorzugten im Bereich Wellness die bereits etablierte Whirlwanne. Wellnessprodukte waren im Vergleich mit den anderen Produktsparten in der Schweiz aber nicht allzu beliebt und hatten mit 18,2% eine vergleichsweise niedrige Absatzsteigerung : +11% wertmäßiges Marktwachstum in Deutschland Im Prognosezeitraum ist in allen beobachteten Ländern ein mengen- und wertmäßiges Wachstum zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass die Konjunktur weiterhin einen Aufschwung erleben wird und ausstehende Renovierungen und Neubauten getätigt werden. Die fortlaufende demographische Entwicklung und der anhaltendende Wunsch nach qualitativen Badausstattungen im einheitlichen Design werden die Nachfrage stärker beeinflussen als das steigende Preisniveau. Badausstattungen, DE, AU, CH September MSI Reports MSi

9 Der deutsche Markt für Badausstattungen: Marktanteile nach Wert, 2011 Sanitärkeramik Duschabtrennungen Badewannen Duschwannen Wellnessprodukte Einheit : Wert in Millionen Quelle: Handels- und MSI- Prognosen Der Marktanteil der Sanitärkeramik in Deutschland wird sich voraussichtlich zu Gunsten von Wellnessprodukten etwas verschieben. In Österreich wird ein abgeschwächtes Wachstum erwartet. Die Schweizer Konsumenten werden dagegen vermehrt Wert auf Wellnessprodukte legen. MSI Reports, Spezialist für Business-To-Business Marktforschung, hat im August 2007 eine ausführliche Marktstudie über den deutschen, österreichischen und Schweizer Markt für Badausstattungen veröffentlicht. Auf insgesamt 357 Seiten und in 178 Tabellen analysiert MSI die Entwicklungen der letzten fünf Jahre ( ) auf dem deutschen, österreichischen und Schweizer Markt für Badausstattungen und prognostiziert die Marktentwicklung bis zum Jahr Der Markt für Badausstattungen ist länderweise nach Sanitärkeramik, Badewannen, Duschwannen, Duschabtrennungen und Wellnessprodukte segmentiert. Alle quantitativen Daten der Studie werden bei Bestellung zudem als Excel Datei mitgeliefert. Diese eignet sich besonders dafür, eigene Szenarien zu entwickeln und Marktdaten in Präsentationen einzufügen. Die Studie beinhaltet auch eine PESTL- und eine SWOT-Analyse und liefert so einen vollständigen Überblick über den Markt. Die Marktstudie ist für erhältlich bei: MSI Viscount House River Lane, Saltney Chester CH4 8RH United Kingdom URL: deutschland@msi-reports.de Tel: +44(0) Fax: +44 (0) Badausstattungen, DE, AU, CH September MSI Reports MSi