Nordea Assetmanagement. Nordea 1 Stable Return Fund. Nur für professionelle Investoren*

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1 Nur für professionelle Investoren* Nordea Assetmanagement Nordea 1 Stable Return Fund *die gemäß MiFID-Definition (Richtlinie 2004/39/EG) auf eigene Rechnung anlegen

2 Nordea ist eine starke Bank und gehört zu den größten Akteuren in Europa Nur für professionelle Investoren* Ratings: Standard & Poor's: AA- Moody's: Aa3 Fitch: AA- Tier-1-Kernkapital 16% Marktkapitalisierung 45.3 Mrd. EUR Bilanzsumme Mrd. EUR Verw. Vermögen Mrd. EUR Die Wurzeln der Gruppe reichen bis ins Jahr 1848 zurück Nordea ist mit 650 Filialstandorten und 10 Millionen Kunden das größte Finanzinstitut in der nordischen Region Die drei wichtigsten Geschäftssparten sind das Privatkunden-, das Großkundenund das Vermögensverwaltungsgeschäft S&P hat das AA-Rating von Nordea mit einem stabilen Ausblick belegt Kontinuierlicher Anstieg des Betriebsergebnisses in den letzten 5 Jahren Quelle: Nordea. Stand:

3 Nordea Asset Management: Nur für professionelle Investoren Einziger europäischer Asset Manager, der in den vergangenen drei Jahren nacheinander in den Top 10 vertreten war Quelle: Morningstar Direct. Data (in EUR) Stand: Da diese Informationen auf geschätzten Flows basiert, können sie zukünftig noch Änderungen unterliegen. 3

4 Nur für professionelle Investoren* Multi-Boutique Ansatz von Nordea: Kombination der internen Stärken mit exklusiven externen Kompetenzen, um für unsere Kunden einen Wehrwert zu erzielen 4

5 Nordea 1 Stable Return Fund

6 Nur für professionelle Investoren* Warum ein ergebnisorientiertes Produkt? Das aktuelle Umfeld ist einzigartig und erfordert neue Anlagelösungen Mischfonds, die sich an einer Benchmark orientieren, sind zu statisch und nicht flexibel genug Absolute Return-Anlagen und alternative Investments haben enttäuscht gleichzeitig haben die Anleger immer noch dieselben Ziele: Kapitalschutz Attraktive Erträge Ergebnisorientiertes Management die Lösung für die Zukunft 6

7 Nur für professionelle Investoren* Unser Werteversprechen Ziele Ergebnisse 1. Über einen Zeitraum von drei Jahren Kapitalschutz sicherstellen 2. Über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum positive und stabile Erträge erzielen, die über den Renditen liquider Mittel liegen Wie lassen sich diese Ziele erreichen? Fokus auf Renditetreiber nicht nur auf bestimmte Anlageklassen. Wahre Diversifikation über sämtliche Anlageklassen Orientierung am Prinzip der Risikobalancierung. Keinerlei Einschränkungen / investiert unabhängig von einer Benchmark Warum? Um auch jenseits der traditionellen Anlageklassen die wahren Ertrags- und Risikoquellen herauszufiltern Um das Gesamtrisiko des Portfolios zu senken Um sicherzustellen, dass das Portfolio jeder Wetterlage trotzen und sich unter wechselnden Marktbedingungen stabil entwickeln kann Um flexibel zu sein und sich an Veränderungen des Marktumfelds anzupassen denn so sollen Anlagechancen identifiziert werden, wo auch immer sich diese gerade bieten 7

8 Schwerpunkt auf einzelne Ertragstreiber anstelle von Anlageklassen ermöglicht wahre Diversifikation Beispiel: Anleihe denn diese Ertragstreiber entwickeln sich unterschiedlich und können genutzt werden, um eine wahre Diversifikation zu erzielen 15% 10% Bonitätsprämie 5% 0% Durationsprämie Investment Grade Anleihen -5% -10% Risikofreier Zins -15% Risk free rate Credit premium Duration premium Risikofreier Zins Durationsprämie Bonitätsprämie Quelle: Nordea Investment Management. Betrachteter Zeitraum: Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Zugrunde liegende Daten: Bonitätsprämie basierend auf den Renditen des Index für Deutsche Bundesanleihen, Durationsprämie mittels ITraxx European Cross Overs und risikofreier Zins ist Euribor 3 Monate. *Stand:

9 Stabile Erträge können erwirtschaftet werden, indem man den Schwerpunkt auf wahre Diversifikation legt Der Konjunkturzyklus Produktionsleistung (BIP) Zenit Expansion Zenit Wachstumstrend Tatsächliches Wachstum Rezession Talsohle Zeit Wertentwicklung - zu Illustrationszwecken Return Ertragstreiber, die in Rezessionsphasen funktionieren Ertragstreiber, die in Erholungsphasen funktionieren Wertentwicklung insgesamt Zeit So besteht nicht die Notwendigkeit, in jeder Konjunkturphase die richtige makroökonomische Einschätzung zu tätigen, um einen absoluten Ertrag zu erzielen. Darstellung ausschließlich zu illustrativen Zwecken. 9

10 Nur für professionelle Investoren* Historische Performancebeiträge auf Quartalsbasis Hinweis: Illustratives Beispiel auf Basis der Stable Return - Diversified Growth-Strategie Daten von August 2008 bis August Quelle: Nordea Investment Management. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. 10

11 Ein turbulentes Jahr Phasen des Finanzjahres: 1. Phase: Rückkaufprogramm der EZB als Inititator für Aktienrallye 2. Phase: Zinsrallye läutet volatile Phase ein 3. Phase: Grexit-Ängste 4. Phase: China als Höhepunkt der Krise Quelle: 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenbank für europäische Investmentfonds, Morningstar-Kategorie EAA OE EUR Moderate Allocation Global. Beobachtungszeitraum: Tägliche Wertentwicklungsergebnisse in EUR. Bitte beachten Sie, dass der Nordea 1 Stable Return Fund keinen offiziellen Referenzindex besitzt. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik desteilfonds stark schwanken und wird nicht garantiert. 11

12 Nur für professionelle Investoren* Fokus auf dem Rückschlagrisiko Erholungsphase: Weniger als 6 Monate Rückschlag: -4,5% Erholungspahse: Über 12 Monate Rückschlag: -10,25% Nordea 1 Stable Return Fund (BP-EUR) EAA OE EUR Moderate Allocation Global Datenquelle: 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenbank für europäische Investmentfonds, Morningstar-Kategorie EAA OE EUR Moderate Allocation Global. Stand: Wertentwicklung in EUR. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht garantiert. 12

13 Nur für professionelle Investoren* Wertentwicklung: Nordea 1 Stable Return Fund (seit Auflegung) Nordea 1 Stable Return Fund +56,00% +23,80% EAA OE EUR Moderate Allocation - Global Quelle: 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (A) Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider, dürfen (B) nicht reproduziert oder weiter verbreitet werden und (C) wird für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität keine Garantie übernommen. Weder Morningstar noch seine Content- Provider sind für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Morningstar Licensed Tools and Content werden von Interactive Data Managed Solutions betrieben bzw. unterstützt. Stand: Beobachtungszeitraum: Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Sofern sich die Basiswährung des betreffenden Teilfonds von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein. 13

14 Nur für professionelle Investoren Nordea 1 Stable Return Fund Bestseller in Europa * Nordea: Stand *Quelle: Morningstar Direct. Daten (dargestellt in EUR) stammen von Morningstar per und beziehen sich auf die Jahresdaten per Die Daten beruhen auf Schätzungen. Daher können sie sich zukünftig noch Änderungen unterliegen. 14

15 Nur für professionelle Investoren* Nordea 1 Stable Return Fund: Stabilität. Immer. Ertrag p.a. 6,16% und Volatilität p.a. 4,10% Erzielen stabiler Erträge bei gleichzeitig angestrebtem Kapitalschutz. Robustes Risikomanagement auf Basis von Risikobudgetierung. Ein Allwetter-Fonds, der Sie ruhig schlafen lässt. Eine Kern-Position innerhalb eines Kundenportfolios. Sharpe Ratio: 1,45 Beim Investmentmanagement geht es im Wesentlichen um die Steuerung von Risiken, nicht um die Steuerung von Erträgen. Benjamin Graham Datenquelle: 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenbank für europäische Investmentfonds, Morningstar-Kategorie EAA OE EUR Moderate Allocation Global. Beobachtungszeitraum: Wertentwicklung in EUR. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht garantiert. 15

16 Nur für professionelle Investoren Nordea 1 Stable Return Fund Fonds-Fakten Name des Teilfonds Fondsmanager Fondsdomizil Anteilklasse Nordea 1 - Stable Return Fund Multi Assets Team 562, rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, Luxembourg BP Jährliche Verwaltungsgebühr % Wertpapierkennnummer (ISIN) Wertpapierkennnummer (WKN) LU A0HF3W Fondsvolumen in Millionen Währung Referenzindex EUR k.a. Anzahl der Positionen 380 Auflegungsdatum 02/11/2005 Mindestanlagebetrag (EUR) 0 Quelle: Nordea Investment Funds S.A., Stand: * * * * Für das gesamte Portfolio inklusive Derivate. Quelle: Nordea Investment Funds S.A., Stand:

17 Nur für professionelle Investoren Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EWG vom 13. Juli 2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in Nordea-Fonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Fonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen, die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen bei Ihrem Anlageberater er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Zahlstelle und Repräsentant in Österreich ist die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Zahlund Informationsstelle in Deutschland ist Nordea Bank Finland Plc, Niederlassung Deutschland, Bockenheimer Landstrasse 33, D Frankfurt am Main. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, Mainaustrasse 21-23, CH Zürich, Telefon (044) , Fax (044) angefordert werden. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Sie enthält Informationen für institutionelle Anleger und unabhängige Anlageberater und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. 17

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