Analyse: Entwicklung des privaten Ferienimmobilienmarktes 2014 einkommensstarker Bevölkerungsschichten. Oktober 2014

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1 Analyse: Entwicklung des privaten Ferienimmobilienmarktes 2014 einkommensstarker Bevölkerungsschichten Oktober 2014

2 Ihre Ansprechpartnerinnen für alle Fragen Janina Roso Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 (0) Nadja Moalem Presse & Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 (0)

3 1. Hintergrund und Zielsetzung der Analyse

4 Hintergrund und Zielsetzung Jährlich wird im Rahmen der Marktstudie zu privaten Ferienimmobilien eine Online-Befragung von Ferienimmobilienbesitzern von FeWo-direkt in Kooperation mit Engel & Völkers erhoben. Ziel der vorliegenden Zusatzauswertung der Marktstudie ist eine Detailanalyse der Eigentümer mit einem höheren Einkommen (Haushaltsnettoeinkommen > Euro p.m.) Bei der Zielgruppe () handelt es sich um Nutzer des Ferienhausportals Folgende Aspekte wurden untersucht: Zielgruppe begehrte Standorte Kaufmotive Investitionskosten Kaufabsichten Eigentümer von Ferienimmobilien Umfang betrachtete Zielgruppen () Umfang Grundgesamtheit () N = 351 N = Die Ergebnisse werden in Bezug zur Grundgesamtheit () mit einem durchschnittlichen Einkommen gesetzt, um Unterschiede zu erkennen. 4

5 2. Ferienimmobilien-Hotspots

6 Länderanteile, Angaben in Prozent Regionenanteile, Angaben in Prozent Schweiz und Florida als exklusive Auslandsstandorte attraktiv Top-10 Investitionsländer zu 1. Deutschland 52,5 51,9 +0,6 2. Spanien 9,3 10,6-1,3 3. Schweiz 8,0 3,1 +4,9 4. Italien 6,3 5,9 +0,4 USA 8 6,3 2,8 +3,5 6. Niederlande 3,7 3,1 +0,6 7. Österreich 3,0 7,1-4,1 Top-10 Regionen zu 1. Ostsee 16,6 12,5 +4,1 2. Nordsee 11,3 11,5-0,2 3. Florida 6,3 2,8 +3,5 4. Allgäu/Bay. Schwaben 2,7 1,5 +1,2 5. Mallorca 2,3 3,6-1,3 Oberbayern 2,3 1,3 +1,0 7. Mecklbg. Seenplatte 2,0 1,1 +0,9 8. Frankreich 2,7 4,3-1,6 9. Griechenland 1,3 1,0 +0,3 Kroatien 1,3 3,2-1,9 Marken 2,0 0,4 +1,6 Berner Oberland 2,0 0,7 +1,3 Wallis 2,0 0,7 +1,3 Auch einkommensstärkere Ferienimmobilienbesitzer favorisieren Deutschland als Standort. Deutlich häufiger als in der Grundgesamtheit wird jedoch auch in Ferienimmobilien in der Schweiz und in Florida/USA investiert. Österreich, aber auch Spanien und Frankreich stehen bei der Klientel dagegen weniger im Fokus % der US-Ferienimmobilien liegen im Bundesstaat Florida. 6

7 Angaben in Prozent Stärkere Präferenz für die Ostseeregion Verteilung der Objekte an Nord- und Ostsee Begehrteste Küstenstandorte an Nord- und Ostsee Ostsee Nordsee ,5 47,8 52,5 59,5 In Deutschland investiert die einkommensstärkere Zielgruppe in der Tendenz stärker in Objekte an der Ostsee als an der Nordsee. Ostsee Usedom Rügen Kühlungsborn Boltenhagen Scharbeutz Timmendorfer Strand Fischland-Darß-Zingst Nordsee St.Peter-Ording Sylt Norderney Borkum Juist Norddeich Cuxhaven 7

8 Angaben in Prozent Angaben in Prozent Größerer Hang zu Fernzielen aber auch immer mehr Zweitwohnsitze auf dem Land Entfernung zwischen Hauptwohnsitz und Ferienobjekt Immobilienerwerb an vertrautem Urlaubsort ,4 30,8 wohne im selben Haus 27,0 24,0 25,3 21,6 16,6 10,5 bis 100 km bis 500 km bis km 8,3 5,4 bis km 12,4 7,8 mehr als km Eigentümer aus höheren Einkommensschichten wählen vergleichsweise häufiger Fernziele (> km Entfernung zum Erstwohnsitz) als Standort für eine Ferienimmobilie. Andererseits befinden sich jedoch über die Hälfte der Ferienimmobilien und damit mehr Objekte als in der Grundgesamtheit weniger als 500 km vom Erstwohnsitz ihres Eigentümers entfernt. nein ja nein ja 36,6 48,2 51,8 63,4 Somit spielt der Zweitwohnsitz, der sich sowohl als Rückzugsort am Wochenende als auch perspektivisch als Alterswohnsitz nutzen lässt, für die betrachtete Klientel eine größere Rolle. Dafür spricht auch der höhere Anteil an Immobilien, die an einem vertrauten Standort erworben wurden. 8

9 Wer kauft wo? Bundesländer (nach Einwohnerzahl) Nordrhein-Westfalen Bayern Baden-Württemberg Niedersachsen Hessen Sachsen Berlin Hamburg - Schwerpunkte - Nordsee-Festland und Inseln, Sauerland/ Katalonien (Spanien), Callantsoog (Niederlande) Oberbayern, Allgäu/Bay. Schwaben, Ostsee-Inseln / Marken (Italien), Florida Nordsee-Festland, Mecklenbg. Seenplatte, Schwarzwald / Mallorca & Kanarische Inseln (Spanien), Wallis (Schweiz) Nordsee-Festland und Inseln, Ostsee-Festland und Inseln, Harz / Florida Allgäu/Bay. Schwaben, Nordsee-Festland, Ostsee- Festland und Inseln / Costa del Sol (Spanien), Florida Ostsee-Inseln / Spanien Berlin & Umgebung, Ostsee-Festland und Inseln / Spanien, Florida Festland an Nord- und Ostsee / Spanien favorisierte Investitionsstandorte 2013 Nordsee-Festland, Ostsee-Festland + Inseln, Ostfriesische Inseln, Eifel-Ahr, Köln & Umgebung, Münsterland. Sauerland / Spanien, Niederlande, Florida, Frankreich, Italien Oberbayern, Allgäu/Bay. Schwaben, Alpenregion, Bayerischer Wald, Franken, Nordsee-Festland / Spanien, Italien, Österreich, Florida Schwarzwald, Bodensee / Spanien, Italien, Frankreich, Kroatien, Schweiz, Florida Harz, Lüneburger Heide, Nord- und ostfriesische Inseln, Nordsee-Festland (Niedersachsen), Ostsee-Festland und Inseln / Spanien, Florida, Italien, Niederlande Hessisches Bergland, Nordsee-Festland, Ostsee-Festland und Inseln / Spanien, Frankreich, Niederlande, Portugal, Florida Dresden & Umgebung, Erzgebirge, Ostsee-Inseln, Sächsische Schweiz / Spanien Berlin & Umgebung, Ostsee-Inseln / Spanien, Kroatien, Florida Hamburg & Umgebung, Nordfriesische Inseln, Ostsee- Festland / Spanien 9

10 3. Kaufmotive und -kriterien

11 Angaben in Prozent Geld- und Kapitalanlageaspekte von deutlich höherer Relevanz Gründe für den Erwerb einer Ferienimmobilie Eigennutzung + Vermietung Altersvorsorge Geld- und Kapitalanlage Mieteinnahmen + Gewinn Inflationsschutz Altersruhesitz Vermögensstreuung familiäre Gründe Steuervorteile 29,9 22,6 27,6 29,0 22,8 21,7 21,4 20,1 21,1 12,2 19,7 20,8 17,9 14,1 44,2 46,4 56,1 58,9 Für die einkommensstärkere Zielgruppe spielen bei der Investition in eine Ferienimmobilie insbesondere Aspekte der Geld- und Kapitalanlage, Vermögensstreuung sowie auch der Steueroptimierung eine deutlich größere Rolle als in der Grundgesamtheit. 11

12 Angaben in Prozent Stärkeres Augenmerk auf Lage und Objektzustand Kriterien beim Kauf einer Ferienimmobilie Lage 92,7 89,4 Kaufpreis 63,0 62,2 Land/Region 50,9 47,1 Vermietungspotenzial 45,4 40,6 Zustand des Gebäudes 44,3 40,2 Größe des Grundstücks 39,9 38,7 Infrastruktur 33,5 39,9 Ausstattung 29,7 24,7 Wiederverkaufspotenzial schnelle Erreichbarkeit 19,9 17,9 15,9 28,2 Relativ großen Wert legt die betrachtete Zielgruppe auf Lage, Zustand und Ausstattung des Ferienobjektes. Damit einher geht eine größere Relevanz ihres Vermietungs- und Wiederverkaufspotenzials. Auch der Infrastruktur kommt eine größere Bedeutung zu. 12

13 Alle Angaben in Prozent Größerer Wohnflächenbedarf insbesondere bei Ferienhäusern Objektart Die höhere Einkommenszielgruppe investiert häufiger in den Objekttyp Ferienhaus statt Ferienwohnung. Haus 54,2 46,5 Wohnflächen Wohnung 45,8 53, ,2 30,2 22,7 18,2 Ø Wohnfläche: 123 m² 20,8 16,8 14,5 15,6 8,3 6,6 4,6 2,5 9,4 5,6 0 bis 60 m² bis 80 m² bis 100 m² bis 150 m² bis 200 m² bis 250 m² mehr als 250 m² Die Wohnflächen der Objekte der einkommensstärkeren Zielgruppe fallen deutlich größer aus: bei Ferienhäusern beträgt sie im Schnitt 155 m² (: 130 m², +19%), bei Ferienwohnungen 85 m² (: 80 m², +6%). Die durchschnittliche Wohnfläche im Allgemeinen beträgt 123 m² (: 108 m², zu +14%). 13

14 4. Erwerbspreise und Finanzierung

15 Angaben in Prozent, bezogen auf Erwerbszeitraum Durchschnittlicher Kaufpreis rund 17 Prozent höher Preisentwicklung zuletzt relativ moderat Durchschnittlicher Erwerbspreis Bezogen auf den Zeitraum wurde in der betrachteten Zielgruppe im Schnitt rund Euro in den Erwerb eines Ferienobjektes investiert. Erwerbszeitraum Ø in Euro relative Veränderung Ø in Euro relative Veränderung Euro Euro +15 % % Euro +2 % % Damit liegt der Kaufpreis im Schnitt rund 17 % über dem Wert der Grundgesamtheit Ø Kaufpreis: Euro Die Kaufpreisentwicklung für Ferienobjekte der betrachteten Zielgruppe fiel allerdings in den letzten drei Jahren im Vergleich zur Grundgesamtheit deutlich moderater aus ,8 27,5 13,9 22,5 23,8 19,0 12,9 8,8 29,7 19,0 3,0 3,2 0 bis Euro bis Euro bis Euro bis Euro bis Euro mehr als Euro 15

16 Alle Angaben in Prozent Immobilienerwerb erfolgt relativ häufig über eine 100-Prozent-Finanzierung Finanzierungsmittel Fremdfinanzierungsanteil ,4 44,3 24,0 31,7 20,6 16, ,1 42,5 24,0 29,2 18,3 15,2 19,9 10 3,1 4,2 2,1 1,8 10 8,2 5,8 1,8 0 teils Eigen-, teils Fremdfinanzierung Eigenkapital (100%) Darlehen (100%) Hypothek Erbschaft 0 bis 25% bis 50% bis 75% bis 90% bis 100% Die Aufnahme von Fremdkapital zum Erwerb der Immobilie erfolgte bei der betrachteten Zielgruppe in höherem Umfang als bei der Grundgesamtheit. Nur jeder Vierte realisierte den Kauf des Objekts komplett aus eigenen Mitteln. Viel häufiger als bei der Grundgesamtheit wurde die Ferienimmobilie über eine Vollfinanzierung erworben. Dadurch liegt der Anteil der Fremdfinanzierung bei der betrachteten Zielgruppe mit durchschnittlich rund 59 % auch über dem Wert der Grundgesamtheit (57 %). 16

17 Angaben in Prozent Angaben in Prozent Niedrigzinsniveau lässt 40 Prozent der Eigentümer über weiteren Immobilienkauf nachdenken Planung einer weiteren Ferienimmobilie Objektart nein ja, wir denken darüber nach 18,7 32,2 60,3 77,3 Haus Wohnung Ferienhaus 39,2 43,4 60,8 56,6 Bevorzugte Objektart wäre ein Ferienhaus. ja, wir haben konkrete Pläne 7,5 4,0 Top-3 Standorte nach Ländern Top-3 Regionen in Deutschland 1. Deutschland 1. Ostsee-Inseln Mit rund 40 % fällt der Anteil an Befragten, die über den Erwerb einer weiteren Ferienimmobilie nachdenken, in der betrachteten Zielgruppe deutlich höher aus als in der Grundgesamtheit (23 %). 29,3 % ziehen diesen Schritt aufgrund der derzeit niedrigen Hypothekenzinsen in Erwägung (: 12,9 %, zu : +16,4 Prozentpunkte). 2. Spanien 3. USA (Florida) 2. Ostsee-Festland 3. Nordsee-Festland Nordsee-Inseln Wunschstandort der Ferienimmobilie wäre die inländische Ostsee- oder Nordseeküste. Im Ausland würden Spanien und Florida/ USA favorisiert. 17

18 Statistische Daten: Zielgruppe Eigentümer/Vermieter (1/2) Alter Beruf bis 29 Jahre ,3 1,2 Selbstständige Angestellte ,1 30,8 35,7 33, Jahre 13,3 10,4 Beamte 10,7 9, Jahre Jahre 28,7 25,2 34,8 32,2 Der Anteil an Selbstständigen ist in der betrachteten Zielgruppe tendenziell höher. 60 Jahre und älter 22,9 31,1 Bildungsniveau In der betrachteten Zielgruppe fällt der Anteil der Altersgruppe Jahre mit 63,5 % um rund 6 Prozentpunkte höher aus als bei der Grundgesamtheit. Das Durchschnittsalter liegt bei 52 Jahren (: 54 Jahre). Abitur Hochschulabschluss 46,8 56,7 65,2 70,8 Deutlich höher als in der Grundgesamtheit ist das Bildungsniveau. Alle Angaben in Prozent 18

19 Statistische Daten: Zielgruppe Eigentümer/Vermieter (2/2) Familienstatus Einkommensstruktur innerhalb der betrachteten Zielgruppe Personen-Haushalte Familie 72,5 81, Euro bis unter Euro ,9 Partnerschaft 17,9 14, Euro bis unter Euro 14,5 allein 9,0 4, Euro bis unter Euro Euro und mehr 13,7 37,9 sonstige 0,7 0,3 4-Personen-Haushalte Der Anteil an Familien liegt in der betrachteten Zielgruppe mit 72,5 % um 8,5 Prozentpunkte unter dem Wert der Grundgesamtheit. Dementsprechend befinden sich unter den Angehörigen der höheren Einkommensschichten mehr Personen, die in einer Partnerschaft oder allein leben Euro bis unter Euro Euro bis unter Euro Euro bis unter Euro Euro und mehr ,9 10,2 13,6 42,4 Alle Angaben in Prozent 19

20 FeWo-direkt ist Deutschlands Nummer 1 in der Online-Ferienhausvermietung. Pro Jahr suchen Millionen deutschsprachige Besucher auf nach ihrem Urlaubsdomizil. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter des weltweiten Marktführers HomeAway, Inc. ( Unter der Dachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportale in Europa, Australien und Amerika vereint. Damit bildet die HomeAway-Familie ein globales Netzwerk für private Ferienhausvermieter und Urlauber. Mehr als eine Million Feriendomizile in 190 Ländern stehen im HomeAway-Netzwerk weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unter

21 Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten im Premium-Segment. Rund 540 Shops im Bereich hochwertige Wohnimmobilien sowie 60 Gewerbebüros, die Büro-, Einzelhandels- und Industrieflächen, Investmentobjekte, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Immobilienportfolios vermitteln, bieten privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der rund 5.000Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in 38 Ländern auf fünf Kontinenten präsent.

22 Diese Studie wurde ausgewertet durch die Qualitative Marktforschung und Marktanalysen Dipl.-Ökonomin Annika Elsner Steenwisch Hamburg Tel. 040/