Ihr starker Partner für Ihre Geldanlage

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1 Ihr starker Partner für Ihre Geldanlage

2 Zusammenkommen bedeutet einen Anfang. Zusammenbleiben ist Fortschritt. Und zusammenarbeiten heißt Erfolg. Henry Ford 01

3 02 Vorausschauend und individuell: Warum braucht Finanzplanung Experten? Eine intelligente Geldanlage und Altersvorsorge ist durch die gestiegene Lebenserwartung heute wichtiger denn je. Aber politische und globalökonomische Einflüsse an den Finanzmärkten machen es für Anleger zunehmend schwerer, die für sie richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine gute Finanzberatung hilft Ihnen, bei Ihrer Finanzplanung alles zu bedenken und in jeder Lebenssituation optimal versorgt zu sein beim Aufbau des Vermögens, bei der Vermögenssicherung oder bei der Vermögensnutzung im Rentenalter. Für eine solche vorausschauende, individuelle Beratung brauchen Sie Experten. Über uns als Bank für Vermögen AG (BfV AG) kooperieren Sie mit einem vertrauenswürdigen und qualifizierten Berater. Ein Experte, mit dem Sie einen Vertrauten an Ihrer Seite haben, der Sie in allen Finanzfragen berät und unterstützt,

4 03 Ihre gesamte finanzielle Situation erfassen kann, Ihnen Unterstützung bietet, persönliche Fragen und Wünsche erörtert und gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele bei der Geldanlage immer wieder in Einklang mit den Anforderungen Ihrer Lebenssituation bringt. Ihr Berater erarbeitet für Sie den effizienten finanziellen Plan oder individuelle Strategien, egal ob sie Sparen, Anlegen oder eine Verrentung Ihres Geldes anstreben. Ihr Finanzberater der BfV AG ist in der Lage, Ihnen alle Produkte verständlich zu erklären, damit Sie gemeinsam entscheiden können, was zu Ihnen und Ihrer Situation passt. So können Sie jederzeit selbst beurteilen, ob die Beratung neutral ist und Ihren Interessen zur Durchsetzung verhilft. Ihr Berater gibt Ihnen auch gern Auskunft zu seiner Qualifikation und Erfahrung. Stellen Sie Ihm Fragen!

5 04 Starke Partner: Wie kooperieren Ihr Finanzberater und die BfV AG zu Ihrem Vorteil? Für eine gute Beratung ist es wichtig, dass Ihr Finanzberater seine ganze Aufmerksamkeit Ihren Bedürfnissen und Zielen widmen kann. Deshalb hat er sich die BfV AG als starken Partner und Haftungsdach ausgesucht, das ihn auf vielfältige Weise unterstützt. Die BfV AG ist die unabhängige Bank, der sich Ihr Finanzberater als vertraglich gebundener Vermittler angeschlossen hat zu Ihrem Vorteil. Was bedeutet das für Sie? Ihr Finanzberater ist gehalten, Sie produktneutral hinsichtlich Provisionen, Bestandsvergütungen oder unternehmenspolitischen Absatzzielen zu beraten und ausschließlich für Sie die beste Auswahl zu treffen. Das Produkt-Universum der BfV AG bietet Ihnen eine umfassende Bandbreite. Investmentfonds und geschlossene Beteiligungen Rentenpapiere, Aktien und Zertifikate Komplette Vermögensverwaltungsstrategien Eine Auswahl an Riesterrenten und vermögenswirksamen Leistungen Versicherungen Bausparen und Baufinanzierungen Physische Edelmetalle

6 05 Die BfV AG versteht sich als kompetenter Anbieter für die Geldanlage. Was bedeutet das für Sie? Sie können als Kunde erwarten, dass Ihr Finanzberater immer auf der Höhe der Zeit ist. Dazu gehört die Verpflichtung, Ihnen gegenüber alle für Sie möglichen Vergütungsmodelle und alle anfallenden Kosten einer Geldanlage zu erläutern und offenzulegen, eine für Sie verständliche und rechtssichere Dokumentation nach dem Wertpapierhandelsgesetz zu verfassen. Die BfV AG versteht sich als innovativer Anbieter im Markt der Finanzdienstleister. Was bedeutet das für Sie? Ihr Finanzberater hat durch die BfV AG nicht nur Zugriff auf die marktführenden Depotplattformen und Abwicklungsmöglichkeiten. Mithilfe eines konsolidierten und zusammenfassenden Depotauszugs verschafft die BfV AG Ihnen auch eine verständliche Übersicht über Ihre Geldanlage. Hierbei ist es nicht entscheidend, wie viele Depots oder wo Sie diese führen wollen. Ihr Finanzberater wird für Ihren Bedarf die richtige Plattform finden, um das Geschäft über die BfV AG sicher abzuwickeln und für Sie die Kosten der Anlage gering zu halten. Er versorgt Sie immer wieder mit innovativen und Chancen bietenden Produkten für jede Lebensphase.

7 06 Die BfV AG versteht sich als Ihr qualitätssichernder Unterstützer. Was bedeutet das für Sie? Die BfV AG bietet Ihnen durch Ihren persönlichen Finanzberater eine große Palette an Angeboten, von der auch Ihre Finanzplanung profitiert. Wir schulen unsere Berater durch regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen, etwa in Zusammenarbeit mit der Deutschen Makler Akademie. Regelmäßige und verpflichtende Anti-Geldwäscheschulungen gehören ebenfalls zum Programm. Die Qualität Ihrer Beratung wird auch durch die jährliche Testierung der Bank durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die Prüfung Ihres Finanzberaters durch die interne Revision sicher gestellt. Und damit Sie auch im Fall des Falles auf der sicheren Seite sind, wird Ihr Finanzberater überdies durch die BfV AG mit einer Berufshaftpflichtversicherung versorgt. Somit unterstützen wir als BfV AG unsere Finanzberater mit enormen Ressourcen. Ihr Berater erhält immer Zugang zu kompetenter Dienstleistung, moderner Technologie und innovativen Anlageinstrumenten. Für die hohe Qualifikation Ihres Beraters steht nicht zuletzt das fachspezifische Informations- und Schulungsangebot der BfV AG. Marktbestimmende Trends und wichtige rechtliche Neuerungen finden so den direkten Weg in Ihre Beratung.

8 07 Zuverlässigkeit durch Kontrolle: Wer ist die BfV AG? Schenken Sie Ihr Vertrauen in Finanzgeschäften nur dem, der es nicht missbraucht. Als Partner Ihres Finanzberaters bieten wir Ihnen fachliche Zuverlässigkeit und kompetente Beratung. Die BfV AG ist eine Wertpapierhandelsbank. Sie ist in der Anlageberatung und der Finanzportfolioverwaltung tätig. Sie untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, Bonn am Rhein. Die vertraglich gebundenen Vermittler der BfV AG, darunter auch der für Sie zuständige Finanzberater, erbringen unter Haftung und auf Rechnung der BfV AG gemäß 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes (KWG) ihre Dienstleistungen. Die BfV AG eine starke Bank aus gutem Grund: die BCA AG als Eigentümerin Die Muttergesellschaft der BfV AG ist die 1985 gegründete BCA AG. Sie ist eine der größten Zusammenschlüsse für unabhängige Versicherungs- und Finanzmakler mit fast Partnern. Sicherung der Kundengelder Da die BfV AG als Wertpapierhandelsbank keine Depotführung betreibt, ist Ihr Vermögen im Falle einer Insolvenz der BfV AG geschützt. Auch wenn Ihr Finanzberater Insolvenz anmelden würde, blieben Ihre Depots unberührt. Eine Insolvenz der jeweiligen Depotbank kann jedoch unter Umständen einen negativen Einfluss auf Ihr Vermögen haben.

9 Die Verfügungsbefugnis liegt bei Ihnen. Warum ein Finanzberater der BfV AG eine gute Entscheidung ist? Investment-Auswahl und Flexibilität: durch eine breite Palette an Produkten und Investmentgesellschaften. Objektive Handlungsempfehlungen: durch produktneutrale Auswahlprozesse. 08 Ganzheitlicher Beratungsansatz: durch intensive Gespräche. Ihr Berater plant individuell im Hinblick auf Ihre Lebenssituation, Ihre Bedürfnisse und Ziele. Risikomanagement: durch Berücksichtigung Ihres persönlichen Risikoempfindens. Ihr Berater findet das genau darauf zugeschnittene Produkt. Bequeme Kontozugriffe: durch elektronischen Direktzugang zur jeweiligen Depotplattform und zu einem mindestens einmal jährlich erstellten konsolidierten Depotauszug. Leidenschaft für kompetente Beratung: durch Strategien, die Ihr Berater gemeinsam mit Ihnen entwickelt, um für Sie finanzielles Wachstum und Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

10 Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung: Ihr Partner der BfV AG* *Vertraglich gebundener Vermittler nach 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes sowie BfV Bank für Vermögen AG Hohemarkstraße 22 D Oberursel Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Kontakt: Web: A Finanzamt Bad Homburg v.d.h. St.-Nr. 003 / 229 / Amtsgericht Bad Homburg v.d.h. HRB Vorstände: Oliver Lang, Dr. Frank Ulbricht Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Bernd Venohr

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