IT-Integration zwischen Makler, Versicherer und Dritten

Transkript

1 IT-Integration zwischen Makler, Versicherer und Dritten Workshop am 25./26. Januar 2016 in Berlin Wie sind Makler aktuell in technischer Hinsicht aufgestellt? Was wünschen sie sich von Versicherern und Dienstleistern? Aktuelle Entwicklungen rund um Marktinitiativen: TGIC, easy Login, Prometheus BiPRO Aktuelle Entwicklungen und Umsetzung im Markt, Erfahrungsberichte aus den Bereichen Versicherung, Makler, Intermediär und Softwarehersteller Trends auf dem Markt für Maklersoftware Digitalisierung im Spannungsfeld Kunde Makler Versicherer

2 Inhalt und Ziel Ohne eine moderne, zielgerichtete und effiziente IT-Unterstützung ist es für einen Versicherungsmakler heute kaum noch möglich, seine Aufgaben und Pflichten ordentlich zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Tatsächlich bietet die typischerweise vorzufindende IT-Unterstützung aber an zahlreichen Stellen Potenzial für deutliche Verbesserungen. Erfreulicherweise ermöglichen es die aktuellen technologischen Entwicklungen sowie die Standardisierungsbemühungen der Branche immer öfter, solche Verbesserungen nun auch tatsächlich durchzuführen. Wie diese Verbesserungen, die insbesondere auf die verbesserte Integration zwischen Makler, Versicherer und Dritten abzielen, im Einzelnen aussehen, wollen wir in diesem Workshop mit Ihnen diskutieren. Adressatenkreis Die Veranstaltung richtet sich an: Führungskräfte und Verantwortliche aus Versicherungsunternehmen für die Bereiche IT, Vertrieb, Marketing und Organisation mit dem Themenschwerpunkt Maklervertrieb. Spezialisten, die sich mit IT-Unterstützung, Architektur und Datenaustausch im Maklerumfeld befassen. Hersteller von Makler-Verwaltungssoftware, Vergleichssoftware u.a. Softwareprodukten. Betreiber von Maklerpools sowie Dienstleister für Makler. Versicherungsmakler. Die Vorteile für Sie Sie erfahren im Rahmen der Diskussionen und im Austausch mit Kollegen Markttendenzen. Sie lernen die Zukunftsideen unserer Experten kennen. Sie erhalten von unseren Referenten einen aktuellen Marktüberblick über die wichtigsten Themenstellungen und Diskussionen rund um das Thema IT-Integration. Sie lernen die verschiedenen Ansätze der Softwarehersteller, Intermediäre und Versicherer kennen, verbesserte IT-Lösungen anzubieten. Sie nehmen aus dem Workshop Eindrücke aus dem Arbeitsalltag im Maklerbüro mit. Sie werden darüber informiert, an welchen Stellen Verbesserungspotenzial aus Sicht des Maklers vorhanden ist.

3 Agenda 25. Januar 2016 (1. Workshoptag) Beschreibung Referent Zeit Check-In 10: Eröffnung Begrüßung Resümee dvb-makler Audit 2015: Trends in der technischen Makleranbindung und Feedback aus der Maklerschaft Dr. André Köhler, Geschäftsführer Softwareforen Leipzig GmbH Friedel Rohde, Geschäftsführer deutsche-versicherungsboerse.de 10:30-10:45 10:45-11:30 BiPRO: Aktuelle Entwicklungen sowie Erfahrungen aus der Umsetzung BiPRO 2016 Neues aus der Prozesswelt BiPRO-Umsetzung aus Versicherersicht am Beispiel der Rhion Frank Schrills, Geschäftsführender Präsident, und Alexander Kern, Bereichsleiter Business Development, beide BiPRO e.v. René Gieling, Abteilungsleiter IT bei RheinLand Versicherungsgruppe 11:30-12:15 12:15-13:00 Mittagspause 13:00-14:00 BiPRO-Normen für die Digitalisierung der Vertrags- und Schadenprozesse aus Maklersicht Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Maklersoftware Gewerbegeschäft Digitale Abwicklung mittleren Gewerbegeschäfts zwischen Makler und VU AVP finance tools Zeitgemäße Beratungsunterstützung für Versicherungsmakler Dr. Manuel Reimer, Geschäftsführer V-D-V GmbH Marc Rindermann, Geschäftsführer bei Acturis Deutschland GmbH und der ASSFINET Gruppe Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, Partner bei Financial Planners Group 14:00-14:45 14:45-15:15 15:15-15:45 Kaffeepause 15:45-16:30 Erfahrungsbericht aus der Praxis: Effizienterer digitaler bav Workflow mit der <diebox> Personal Cloud Computer b-ox - Das Ökosystem für Versicherungsmakler Andreas Grigull, Industry Market Development Manager bei Microsoft Deutschland GmbH, und Lars Thieme, Geschäftsführer Funk Vorsorgeberatung GmbH Markus Heussen, Geschäftsführer b-tix GmbH Ende Tag 1 17:30 16:30-17:00 17:00-17:30 Gemeinsames Abendessen ab 19:00

4 Agenda 26. Januar 2016 (2. Workshoptag) Beschreibung Referent Zeit Zentrale Abwicklung, Single-Sign-On, TGIC Der Kunde im Mittelpunkt? Nur durch vereinte Kräfte! Aktuelle Entwicklungen rund um Prometheus Single-Sign-On für digitale Onlinedienste easy Login im Einsatz bei Maklern & Versicherern Rolf Koch, Prometheus- Foundation Marek Ullrich, Geschäftsführer easy Login GmbH 09:00-09:30 09:30-10:00 Kaffeepause 10:00-10:45 Maklerkommunikation Digitale Vernetzung im Maklervertrieb a) Praxisbericht SSO/TGIC im Einsatz mit VIAS b) Veränderte Betriebsorganisation bei VU und Maklern Klaus Missy, Koordination Vertriebssysteme bei den Generali Versicherungen sowie Sprecher der GDV-Arbeitsgruppe Maklerkommunikation Thomas Billerbeck, Geschäftsführer Billerbeck GmbH (Versicherungsmakler) 10:45-11:45 11:45-12:45 Mittagspause 12:45-13:45 Aktuelle Trends für den Maklermarkt Vertriebspartnerbindung und Umsatzsteigerung mit Hilfe vom Insurance Sales Relationsmanagement (isrm) Digitalisierung So sucht die Generation Game Boy einen Finanzberater Marco Zuzak, Geschäftsführer MAKLERSOFTWARE.COM GmbH Mustafa Behan, Geschäftsführer WhoFinance GmbH 13:45-14:15 14:15-14:45 Zusammenfassung und Abschluss 14:45-15:00 Ende Tag 2 15:00

5 Der Berliner Arbeitskreis Maklerprozesse Dr. André Köhler André Köhler ist Gründer und Geschäftsführer der Softwareforen Leipzig GmbH, einer Ausgründung aus der Universität Leipzig. Zuvor studierte er Wirtschaftsinformatik an den Universitäten in Leipzig und Marseille (Frankreich) sowie am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik (ISST) in Berlin. Von 2003 an war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Angewandte Telematik / e-business an der Universität Leipzig tätig, wo er ab 2007 die Abteilung Prozesse leitete. Friedel Rohde Versicherungsfachwirt. War nach seinen Tätigkeiten bei der Concordia Versicherung und beim HDI rund 20 Jahre als Versicherungsmakler tätig (Gründer von Friedels Fairsicherungsbüro, Berlin). Heute ist er Geschäftsführer der und Vorstand im Verband der Fairsicherungsmakler und berät Versicherungsunternehmen u.a. bei der Erstellung ihrer Makler-Extranets. Herr Rohde ist ferner Projektkoordinator des Arbeitskreises Beratungsprozesse, der von mehreren Berufsverbänden und -verbünden gegründet wurde. Michael Salzburg Versicherungskaufmann. Tätigkeit bei der Victoria und der Albingia VAG, zuletzt als Abteilungsleiter für das Privatkundengeschäft. Danach Geschäftsführer bei der Mehrfachagentur Otto Jass Versicherungen GmbH. Inzwischen geschäftsführender Gesellschafter der Maklerfirma Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH, Berlin. Herr Salzburg ist Mitglied des Lenkungsausschusses im Arbeitskreis Beratungsprozesse und ist dort unter anderem für die Zertifizierung von Softwareumsetzungen verantwortlich. Hans-Ludger Sandkühler Rechtsanwalt in der Kanzlei Sandkühler & Schirmer. Schwerpunkte Versicherungs- und Finanzvertriebsrecht, Bestandskauf und Unternehmensnachfolge. Geschäftsführer des Instituts für Verbraucherfinanzen, Berlin. Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Referent bei vielen vertriebsrechtlichen Veranstaltungen und Moderator bei Podiumsdiskussionen zu branchenaktuellen Themen. Bis Juni 2013 Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbandes mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler BMVF. Vorsitzender des Beirats und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Maklerakademie DMA. Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse. Lehrbeauftragter an der Bonner Akademie, Studiengang Financial Services Management (Bachelor of Arts B.A.), in Kooperation mit der Fachhochschule Köln. Lehrbeauftragter beim Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Dortmund, Studiengang Bachelor of Insurance Management B. A, in Kooperation mit den Fachhochschulen Dortmund und Köln.

6 Gastreferenten und Diskussionspartner Frank Schrills studierte Wirtschaftswissenschaften (Dipl.-Kfm.). 13 Jahre war er beim Versicherer tätig, u. a. in der erweiterten Geschäftsleitung der RheinLand-Gruppe. Als Geschäftsführer der Rhein- Land Online GmbH verantwortete er alle internetbasierenden Geschäftsprozesse, u. a. den Aufbau der ONTOS als internetaffinen Direktversicherer. Er war tätig als Managing Director Sales & Marketing bei der CreditLife. Als Mitinitiator des BiPRO e.v. ist er seit der Gründung im Jahre 2006 Präsident des Vereins, seit 2009 auch in geschäftsführender Funktion. Alexander Kern, Bereichsleiter Business Development BiPRO e.v. Der Dipl.-Ing. für Sicherheitstechnik verantwortete von 2001 bis Ende 2003 den Aufbau und die Profitcenterleitung von renommierten Internetdomains bei der IDEAS TO MARKET GmbH. Anschließend war er bei der Assekuranz Marketing GmbH (AMC) von Anfang 2004 bis Anfang 2006 als Vertriebsberater tätig und baute dort das Geschäftsfeld Prozessoptimierung mitverantwortlich auf. Zur Gründung des BiPRO e.v. im April 2006 verantwortete er das gesamte Backoffice des Vereins. Im Herbst 2010 übernahm er dort die Vertriebsleitung. Seit Beginn des Jahres 2013 leitet Herr Kern den neu gegründeten Bereich des Business Development (BD). Der Bereich BD verantwortet den Vertrieb, das Projektmanagement und die Kommunikation des Vereins. René Gieling, Versicherungskaufmann und Dipl.-Betriebswirt (FH). Seit 2011 Abteilungsleiter im Bereich IT für die Anwendungsentwicklung Vertriebssysteme für RheinLand und Rhion. Verantwortlich / unterwegs für Vertriebssysteme bei der Rheinland / Rhion seit ca. 15 Jahren in verschiedenen Rollen (Konzeptionär, DV-Koordinator, Teamleiter, Key-Projektleiter, Systemmanager und Abteilungsleiter). Dr. Manuel Reimer. Nach dem Informatikstudium an der Universität Hamburg und der Promotion an der ETH Zürich wurde Dr. Manuel Reimer 1986 Geschäftsführer der V-D-V GmbH, dem Dienstleister für Makler und Versicherer mit dem Maklersystem OfficeBase und Kommunikationsservices zwischen Maklern und Versicherern. Seit 2013 ist V-D-V Betreiber des Prometheus MetaPortals. Dr. Reimer ist Mitinitiator des BiPRO e.v. und Vize-Präsident des Vereins seit der Gründung im Jahr Marc Rindermann, geboren 1973, studierte Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunktthema Betriebliche Informationssysteme an der Universität zu Köln, wo er 1999 diplomiert wurde. Von 1999 bis 2002 arbeitet er als Gesellschaftergeschäftsführer der heutigen con:center GmbH maßgeblich an der Umsetzung und dem Aufbau der ersten AssFiNET-Kommunikationsplattform con:center mit, bevor er im Jahre 2002 in den Vorstand der AssFiNET AG berufen wurde und dort die technische Neuaufstellung und Neupositionierung des Maklerverwaltungssystems AMS verantwortete. Im Jahr 2012 wurde er zum Vorsitzenden des Vorstandes der AssFiNET AG berufen und verantwortet in dieser Rolle das weitere Wachstum der Gruppe insbesondere durch die Übernahme und Integration einiger bekannter Wettbewerbssysteme. Durch die Integration aller ASSFINET-Gesellschaften in die britische Acturis- Gruppe Anfang 2015 verantwortet er nun zusätzlich als Geschäftsführer der Acturis Deutschland GmbH die technische Zusammenführung der ASSFINET-Maklerverwaltungssysteme und der NAFI- Vergleichsrechner zu einer zentralen Multikanal-Vertriebsplattform. Markus Heussen ist Gründer und Geschäftsführer der b-tix GmbH, Mitbegründer der BiPRO und Mitglied im Normungsausschuss des BiPRO e. V. Die b-tix GmbH ist ein Beratungs- und Lösungsun-

7 ternehmen im Bereich der Vernetzung der Versicherungswirtschaft, insbesondere auf Basis von BiPRO. Andreas Grigull ist seit über 4 Jahren bei Microsoft für das Business Development in der Versicherungsbranche zuständig. Er treibt Brancheninitiativen voran und entwickelt gemeinsam mit Microsofts Partner-Ecosystem neue Lösungen für die heutigen und kommenden Anforderungen der Assekuranz. Vor seiner Tätigkeit bei Microsoft war Andreas Grigull in der Telekommunikationsbranche als Vertriebsleiter für Großkunden bei COLT Technology Services und Verizon Business unterwegs. Lars Thieme ist Geschäftsführer der Funk Vorsorgeberatung GmbH und verantwortet in dieser Position den Vertrieb, die Consulting-Teams sowie das internationale Geschäft. Herr Thieme ist seit über 16 Jahren im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und seit 2006 für Funk tätig. Zuletzt leitete er das Consulting-Team Süd der Funk Vorsorgeberatung GmbH. Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, Studium der Rechtswissenschaften in Konstanz, Lausanne, La Paz (Bolivien) und Freiburg mit dem Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Bürgerliches Recht von Prof. Peter Hay an der Technischen Universität in Dresden und an der Emory University in Atlanta (USA). Promotion zum Thema "Ökonomie und Recht des Leistungsstörungsrecht im UN-Kaufrecht". Postgraduiertenstudium zum Master of Laws (Emory University). Ausbildung zum Certified Financial Manager - CeFM bei der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Assetmanagement (DVFA) in Frankfurt. Seit 2000 tätig als Financial Planner mit dem Schwerpunkt rechts- und wirtschaftsberatende Berufe, verantwortlich für die Softwaresparte AVP professional, Partner der Financial Planners Group. Rolf Koch, Jahrgang 1954, Studium der Informatik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn ( ). Berufliche Stationen: Securitas Versicherungs AG/Bremen, BHW Bausparkasse und Lebensversicherung/Hameln, FJA AG/München. Ab Juni 2000 bei der Bayerischen. Als Vorstand wechselnde Ressortverantwortungen u.a. für die Bereiche IT/BO, Kundenservicezentrum, Personal, Vertrieb/Marketing, Sach-Betrieb. Seit Juli 2012 Mitglied des Aufsichtsrats. Seit Gründung im Jahre 2010 unterschiedliche Funktionen innerhalb der Prometheus-Foundation. Marek Ullrich absolvierte sein Studium der Sportökonomie an der Universität Bayreuth. Im April 2005 hat er bei der bbg Betriebsberatungs GmbH im Bereich Marketing & Vertrieb verschiedene Aufgaben übernommen. Seit 2007 verantwortet er den Bereich Back-Office-Dienstleistungen, u. a. für den Kunden Deutsche Makler Akademie. Im Jahr 2009 leitete er die Projektkoordination der Bracheninitiative Single Sign-On und wurde im Oktober 2009 zum Geschäftsführer der easy Login GmbH bestellt. Klaus Missy. <tbd> Thomas Billerbeck ist gelernter Versicherungskaufmann, seit 1987 selbständig in der Branche, geschäftsführender Gesellschafter von zwei Maklerunternehmen mit 16 Mitarbeitern. Von 2008 bis 2012 war er Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), Mitglied im Beirat des BiPRO e.v., Vorstandsvorsitzender des Single Sign-On e.v. und Pilotmakler des GDV- Projektes Maklerkommunikation.

8 Marco Zuzak, diplomierter Betriebswirt mit den Schwerpunkten Personalwesen und Finanzwirtschaft. Seit 1989 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Unter anderem als Geschäftsführer eines Maklerpools, Qualitypool GmbH in Lübeck sowie als Innendienstleiter und Leiter Produktmanagement für LV und KV bei der Dr. Klein & Co. AG in Lübeck. Seit Januar 2009 in der Geschäftsleitung der MAK- LERSOFTWARE.COM GmbH für Vertrieb und insbesondere dem Key Account Management in den Geschäftsfeldern ASP/Hosting sowie Beratungsprozesstechnologie metasolution zuständig. Mustafa Behan. Nach dem Studium der Mathematik begann Mustafa Behan im Marketing bei Procter&Gamble. Von dort wechselte er zu McKinsey&Co, wo er Klienten im Bereich Konsumgüter in Deutschland, Schweden, England und der Schweiz beriet wechselte Herr Behan als Marketing Direktor zur Deutschen Bank und danach 2004 als Executive Director zu Fidelity schließlich gründete Mustafa Behan gemeinsam mit Jutta Kurz die WhoFinance GmbH. Anmeldeinformationen siehe Folgeseite

9 So melden Sie sich an: Ein Online-Anmeldeformular finden Sie auf unseren Internetseiten unter dem Menüpunkt Veranstaltungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Marita Öztürk-Kussin unter der Telefonnummer ( Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt EUR, zzgl. MwSt. Für jeden weiteren Mitarbeiter eines Unternehmens wird ein Nachlass von 20% gewährt. Tagungshotel: Hollywood Media Hotel Kurfürstendamm 202, Berlin Tel Es steht Ihnen bis 4 Wochen vor Tagungsbeginn im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung selbst im Hotel vor, Stichwort Maklerprozesse. Teilnahmebedingungen: Die Teilnahmekosten für die Veranstaltung einschließlich Pausenverpflegung und Mittagessen sowie den Pausengetränken betragen Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind nach Erhalt der Rechnung sofort fällig. Für jeden weiteren Mitarbeiter eines Unternehmens wird ein Nachlass von 20% gewährt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung. Eine Stornierung ist bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei einer Stornierung von weniger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gilt die folgende Regelung: Falls vom Veranstalter der Platz mit einer Ersatzperson (Warteliste) besetzt werden kann, erfolgt eine kostenlose Stornierung. Sollte dieses nicht möglich sein, wird der volle Betrag berechnet. Bei einer Stornierung oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag werden ebenfalls die gesamten Teilnahmekosten erhoben. Sie können gern ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer senden. Wir behalten uns Programmänderungen aus dringendem Anlass vor. Ihre Daten werden von uns zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Mit Ihrer Anmeldung geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren. Falls Sie uns diese Einwilligung nicht geben möchten, informieren Sie uns bitte entsprechend. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen.