Arcavis Backend - Reports Baldegger+Sortec AG

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1 Arcavis Backend - Reports Baldegger+Sortec AG

2 Inhalt 1.0 Einleitung Info Export und Mail Report als Mail versenden Reports ohne Kategorie Jahresvergleich Management Summary Mutationen Trend Verkäuferbericht Reports Kategorie Artikel Abonnemente Aktionsübersicht Artikelabverkauf Artikelumsatz Buchungsarten Artikelumsatz Beschreibung Prüfbericht Reduzierte Ware Renner-Penner Reports Kategorie Buchungen Buchungen Zahlungen Reports Kategorie Etiketten Etiketten Reports Kategorie Gruppenprovisionen Provisionsauszahlung Provisionsstatistik Reports Kategorie Gutscheine Gutscheine Gutscheinübersicht Reports Kategorie Inventur Erfassungsliste Lagerwert Seite 2 von 47

3 9.0 Reports Kategorie Kunden Kundenkonten Rechnung Rechnungsübersicht Reports Kategorie Lager Lagerbewegung Lagertransfer Lagerumschlag Lagerwert Reports Kategorie Lieferanten Bestellung Bestellungsübersicht Artikel Bestellungsübersicht Umsatz Reports Kategorie Marketing Adressen Bonusauszahlungen Kunden Matrix Serienbrief Adressen Serienbrief Top-Flop Kunden Seite 3 von 47

4 1.0 Einleitung 1.1 Info Neu speichert es die vorgenommenen Einstellungen beim Erstellen eines Reports. Wenn ein Report wieder geschlossen wird, sind die vorherigen Einstellungen immer noch gespeichert und können nur angepasst werden. 1.2 Export und Mail Report als PDF exportieren Report als Excel Datei exportieren Report als Word Datei exportieren Report via Mail versenden (mehr dazu unter Kapitel 1.3) 1.3 Report als Mail versenden Report auswählen, Filter setzen und danach auf den Mail-Button klicken: -Adresse: Geben Sie die E- Mail Adresse an welche den Report per Mail erhalten soll. Betreff: Betreff der Mail (Gleich wie bei sonstigen Mail versandt) -Text: Text für den Empfänger (Gleich wie bei sonstigen Mail versandt) Anhang unten: Hier kann der Report vor dem senden auch noch einmal angesehen werden. Wenn alles gut ist auf Senden Seite 4 von 47

5 2.0 Reports ohne Kategorie 2.1 Jahresvergleich Mit dem Report Jahresvergleich können Sie Ihre Verkaufszahlen nach einem beliebigen Zeitraum, Kasse-, Filiale- und Benutzer-genau zu einem Vorjahr auswerten. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, welchen Sie vergleichen möchten mit einem Vorjahr. Vergleich mit Jahr: Geben Sie hier das Vergleichsjahr an. Kasse: Wenn Sie den Vergleich nur mit einer bestimmten Kasse durchführen möchten, wählen Sie hier Ihren Kassenplatz aus. Filiale: Wenn Sie den Vergleich nur mit einer bestimmten Filiale durchführen möchten, wählen Sie hier Ihre Filiale aus. Benutzer: Wenn Sie den Vergleich nur mit einem bestimmten Benutzer durchführen möchten, wählen Sie hier Ihren Benutzer aus. Gruppierung: Wählen Sie hier eine Gruppierung aus, nach welchem Kriterium die Zahlen verglichen werden sollen (Keine / Lieferant / Artikelgruppe / Zahlart / Filiale). Wochentag: Wählen Sie einen Wochentag aus, wenn Sie den Vergleich nur auf einen bestimmten Wochentag auswerten wollen. Tage anzeigen: Wählen Sie diese Option an, damit alle Tage des Monats einzeln aufgelistet und verglichen werden. Beispielreport Jahresvergleich nach Zahlarten (kumuliert auf den Monat) Seite 5 von 47

6 Beispielreport Jahresvergleich ganzes Jahr im Säulenvergleich Beispielreport Jahresvergleich gruppiert nach Artikelgruppen Beispielreport Jahresvergleich auf den Tag genauer Vergleich Seite 6 von 47

7 2.2 Management Summary Das Management Summary ist der Report für die Buchhaltung. In diesem Report stehen alle buchhalterischen wichtigen zahlen. Sie können hier Tagesberichte, Monatsberichte, Jahresberichte oder nach einem beliebigen Datum die Zahlen zusammen tragen. Sehen Sie die Umsätze Haupt-, Waren- oder Artikelgruppen genau an. Zu der Gruppierung sehen Sie, wie viel auf die jeweilige Gruppe Rabatt gegeben wurde oder wie viele Verkäufe (Menge) getätigt wurden. Eine detaillierte Auflistung der verschiedenen Zahlarten wird natürlich auch ausgewiesen Haben Sie mit dem Bericht immer einen Überblick über Ihre Konten (Einnahmen und Ausgaben) und wie viele Stornierungen getätigt wurden. Separat ausgewiesen werden ebenfalls die verschiedenen Mehrwertsteuersätze. Detaillierte Informationen zu all diesen Punkten, können Sie später in anderen Reports generieren und auswerten. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Management Summary aufgelistet haben möchten. Kasse: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Kassenplatz aus. Filiale: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Benutzer: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Bediener sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Bediener aus. Gruppierung: Wählen Sie hier eine Gruppierung aus, wie detailliert die Zahlen dargestellt werden sollen (Haupt-, Waren- oder Artikelgruppen genau). Buchungsdetails: Wählen Sie diese Option aus, damit Sie die Kontoführung (Einnahmen und Ausgaben) detailliert aufgelistet haben. So sehen Sie die einzelnen Buchungen datumsgenau. Kassenbestand Details: Wählen Sie diese Option an, damit Sie bei mehreren Kassenplätzten den Kassenbestand auf jede einzelne Kasse genau sehen. Seite 7 von 47

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9 2.3 Mutationen Mit dem Report Mutationen sehen Sie Details genau, jede Änderung in Ihrem System. Alle Änderungen werden benutzergenau protokolliert. Wenn ein Benutzer ein Änderung an einem Datensatz vornimmt (z.b.: Artikel erstellt, abändert oder löscht, Personen erstellt, abändert oder löscht, Bestellungen erstellt, abändert oder löscht, etc.), sehen Sie dies mit Datum und Uhrzeit und vor allem auch, was genau er verändert hat. Benutzer: Wählen Sie alle Benutzer aus, für die Mutationen aller Benutzer zu sehen oder einen einzelnen Benutzer, damit Sie nur diese Änderungen sehen. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von wann bis wann Sie die Mutationen sehen möchten. Seite 9 von 47

10 2.4 Trend Der Report Trend ermöglicht Ihnen Ihre Verkaufs- und Umsatzzahlen in den verschiedensten Variationen darzustellen und auszuwerten. Vergleichen Sie die Monate eines Jahres, Wochen und Wochentage eines bestimmten Zeitraumes miteinander. Analysieren Sie, zu welchen Uhrzeiten Sie den besten Umsatz generieren oder am meisten Buchungen haben. Werten Sie den Kundenfranken in den verschiedenen Gruppierungen aus und vieles mehr. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Trend-Report aufgelistet haben möchten. Kasse: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Kassenplatz aus. Filiale: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Benutzer: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Bediener sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Bediener aus. Tabelle anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, damit Sie die Daten auch Tabellarisch und nicht nur grafisch dargestellt haben. Datenquelle: Wählen Sie hier die Datenquelle aus, welche Sie gerne ausgewertet haben möchten (Umsatz, Umsatz nach Zahlarten, Umsatz nach Verkäufer, Anzahl Buchungen, Verkaufsmarge, Kundenfranken). Gruppierung: Wählen Sie bei der Gruppierung die Zeitdarstellung (Tag, Woche, Monat, Stunde, Wochentag). Wochentag: Wählen Sie einer der Wochentage aus, damit Sie die Daten nur von diesem Wochentag auswerten können (Mo, DI, Mi, DO, Fr, Sa, So). Beispielreport Trendreport des Gesamtumsatzes nach Uhrzeit dargestellt Seite 10 von 47

11 Beispielreport Trendreport Anzahl Buchungen nach Monat dargestellt Beispielreport Trendreport des Kundenfranken nach Woche dargestellt Seite 11 von 47

12 2.5 Verkäuferbericht Mit dem Report Verkäuferbericht können Sie die Verkaufszahlen Ihrer Benutzer vergleichen und auswerten. Sehen Sie welcher Benutzer wieviel Umsatz generiert, wie viel Rabatte er vergibt, Anzahl Buchungen und Anzahl Artikel er verkauft hat. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von wann bis wann Sie den Verkäuferbericht auswerten möchten. Benutzer: Wählen Sie alle Benutzer aus, für die Verkäufe aller Benutzer miteinander zu vergleichen oder einen einzelnen Benutzer, damit Sie nur diese Verkäufe sehen. Seite 12 von 47

13 3.0 Reports Kategorie Artikel 3.1 Abonnemente Mit dem Report Abonnemente erhalten Sie eine Liste mit all den Abonnementen, welche im gültig / ungültig im Umlauf sind. Gültige Abonnemente: Wählen Sie diese Option an, damit Sie eine Liste über alle gültigen Abonnemente erhalten, welche im Umlauf sind. Wählen Sie die Option nicht an, erhalten Sie eine Liste aller nicht gültigen Abonnemente, welche im Umlauf sind. Seite 13 von 47

14 3.2 Aktionsübersicht Mit dem Report Aktionsübersicht können Sie sich einen Überblick über die Aktionen verschaffen. Hier können Sie über eine Zeitspanne schauen wie viel mit der Aktion verkauft wurde. Zusätzlich können Sie eine andere Aktion oder gleich alle mit der ausgewählten Aktion Vergleichen. Aktion: Die Aktion auswählen welche Sie auswerten möchten. Vergleichsaktion: Wählen Sie hier die Aktion aus welche Sie mit der oben gewählten Aktion Vergleichen wollen. Hier können auch Alle ausgewählt werden. Von - Bis Datum: Den Zeitraum angeben in der die Aktion ausgewertet werden soll. Filiale: Hier können Sie eine Filiale für die Übersicht auswählen oder auch Alle. Artikel anzeigen: Wen Sie dies auswählen werden nicht nur die Artikelgruppen angezeigt sondern auch jeden Artikel den die Aktion betroffen hat. Seite 14 von 47

15 3.3 Artikelabverkauf Mit dem Report Artikelabverkauf erhalten Sie eine Übersicht über den Einkauf, den Verkauf und den aktuellen Lagerwert pro Lieferant im Vergleich. Ebenfalls pro Lieferant ist der Abverkauf in Prozent dargestellt und der Deckungsbeitrag. So haben Sie den direkten Vergleich des Abverkaufs der verschiedenen Lieferanten. Kunden mit dem Fashion Modul, welche mit verschiedenen Saisons arbeiten, sehen die Abverkaufsliste pro Saison und pro Lieferant. Bei den Kunden ohne Fashionmodul gibt es immer die Zeile <ohne>. Die wird angezeigt, da Sie keine Saison angeben können. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Abverkaufs-Report dargestellt haben möchten. Artikelgruppe: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Artikelgruppe sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Artikelgruppe aus. Lieferant: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Lieferant sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Filiale: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Filter: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie hier nur gewisse Daten im Report zum Auswerten haben möchten (Alle, nur Verkaufte, nur Nicht Verkaufte, Verkaufte oder an Lager). Artikel: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Artikel sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Artikel aus. Artikel anzeigen: Wählen Sie die Option aus, wenn Sie den Report Artikelgenau generieren wollen. Seite 15 von 47

16 3.4 Artikelumsatz Buchungsarten Mit dem Report Artikelumsatz Buchungsarten erhalten Sie eine Liste mit allen Buchungen eines beliebigen Zeitraumes und einer Buchungsart nach Wunsch. Setzten Sie dabei die Filter Artikelgruppe, Lieferant und Filiale ein, um Buchungen wie Verkäufe oder Lagerbuchungen einzuschränken. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Buchungen im Artikelumsatz-Buchungsarten-Report dargestellt haben möchten. Buchungsart: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie eine einzelne Buchungsart Auswerten möchten (Alle, Verkauf, Lagerbuchung, Abschreibungen, Schwund, etc.). Artikelgruppe: Wenn Sie die Buchungen nur von einer bestimmten Artikelgruppe sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Artikelgruppe aus. Lieferant: Wenn Sie die Buchungen nur von einem bestimmten Lieferanten sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Filiale: Wenn Sie die Buchungen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Artikel: Wenn Sie die Buchungen nur von einem bestimmten Artikel sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Artikel aus. Artikel anzeigen: Wählen Sie diese Option an, damit Sie zusätzlich zu den Buchungen noch die einzelnen Artikel sehen. Beispielreport Artikelumsatz nach Buchungsart Abschreiber innerhalb eines halben Jahres. Seite 16 von 47

17 3.5 Artikelumsatz Mit dem Report Artikelumsatz erhalten Sie eine Liste mit artikelgenauen Verkaufszahlen eines beliebigen Zeitraumes. Setzten Sie dabei die Filter Artikelgruppe, Lieferant und Filiale ein, um die Artikelverkäufe einzuschränken. Dieser Report dient dazu eine artikelgenaue Umsatzliste zu erstellen. Es ist ebenfalls der Lagerstand und Wert ersichtlich. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Artikelumsatz-Report dargestellt haben möchten. Artikelgruppe: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Artikelgruppe sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Artikelgruppe aus. Lieferant: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Lieferanten sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Filiale: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Filter: Wählen Sie hier einen Filter aus, damit Sie die Daten noch nach folgenden Kriterien einschränken können(alle, Nur Verkaufte, Nur nicht verkaufte, Verkaufte oder an Lager). Artikel: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Artikel sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Artikel aus. Artikelstatus: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie Artikel nur nach einem gewissen Status Auswerten möchten (All, Aktiv, Auslaufend, Gesperrt). Seite 17 von 47

18 3.6 Beschreibung Mit dem Report Beschreibung erhalten Sie die Beschreibung und den Lagebestand eines bestimmten Artikels. Artikel: Wählen Sie hier den Artikel aus, von dem Sie die Beschreibung und den Lagerbestand sehen möchten. Seite 18 von 47

19 3.7 Prüfbericht Mit dem Report Prüfbericht ist es Ihnen möglich, Artikel aufzulisten, welche ein gewisses Kriterium nicht erfüllen. Dieser Report dient dazu, falsch angelegte oder nicht vollständig angelegte Artikel ausfindig zu machen. Wenn z.b. bei einem Artikel vergessen wurde die MWST. zu hinterlegen, keine Bestell-Nr. eingetragen wurde, Kein EAN hat, etc. Von Bis Datum: Wählen Sie eines oder mehrere Kriterien aus, nach dem Sie die Artikel anzeigen möchten. Seite 19 von 47

20 3.8 Reduzierte Ware Mit dem Report Reduzierte Ware können Sie den Anteil reduzierter verkaufter Artikel im Vergleich zum Totalumsatz ansehen. Der Bericht lässt sich für jede Gruppenebene erstellen. Ebenfalls können Sie zusätzlich die Kundenanzeigen, oder den Bericht nur für ein bestimmtes Kundenprofil erstellen. Der Anteil reduzierte Ware betrifft alle Verkäufe, bei denen der Kunde an der Kasse eine Preisreduktion erhält. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Reduzierte Ware-Report dargestellt haben möchten. Filiale: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Kasse: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Kasse aus. Benutzer: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Benutzer sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Benutzer aus. Kundenprofil: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Kundenprofil sehen möchten, wählen Sie hier das gewünschte Kundenprofil aus. Kunden anzeigen: Wählen Sie diese Option an, wenn Sie zusätzlich noch der einzelne Kunde und dessen Verhältnis zwischen Umsatz und Umsatz mit reduzierter Ware sehen möchten Gruppierung: Wählen Sie hier eine Gruppierung aus, wie detailliert die Zahlen dargestellt werden sollen (Haupt-, Waren- oder Artikelgruppen genau). Seite 20 von 47

21 3.9 Renner-Penner Mit dem Report Renner - Penner generieren Sie einen Report, wo Sie eine individuelle Anzahl von Top- oder Flop-Produkten. Diese erstellen Sie anhand des Umsatzes oder der verkauften Menge des Artikels. Möglich ist es auch die Renner-Penner nur einer Filiale oder einer Artikelgruppe auszuwerten. Hier sehen Sie schnell, welche Produkte gut oder weniger gut laufen und können dies auswerten nach Anzahl Verkäufen oder nach Höhe des Umsatzes. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Renner-Penner-Report dargestellt haben möchten. Filiale: Wenn Sie die Renner/Penner nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Artikelgruppe: Wenn Sie die Renner/Penner nur von einer bestimmten Artikelgruppe sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Artikelgruppe aus. Lieferant: Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, wenn Sie die Renner/Penner nur von einem bestimmten Lieferanten sehen möchten. Einheit: Wählen Sie eine Einheit aus, wenn Sie die Renner/Penner nur von einer bestimmten Einheit sehen möchten. Anzahl Artikel: Geben Sie hier die Anzahl Artikel ein für die Liste der Top oder Flop Artikel. Sortierung: Bei der Sortierung wählen Sie, ob Sie die Renner/Penner Liste nach Umsatz oder nach verkaufter Menge sehen möchten. Beispielreport Renner/Penner Liste über das ganze Sortiment nach verkaufter Menge. Seite 21 von 47

22 4.0 Reports Kategorie Buchungen 4.1 Buchungen Mit dem Report Buchungen erhalten Sie eine Liste mit allen Buchungen eines individuell einstellbaren Zeitraumes. Beim Report haben Sie folgende Filtermöglichkeiten: Nach Kasse / Nach Filiale / Nach Benutzer / Nach Buchungsart. Dieser Report ist ein Journal aller Buchungen welche getätigt werden (Verkäufe, Lagerbuchungen, etc.) und hilft vor allem beim Ausfindig machen von Fehlern. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Buchungen im Report dargestellt haben möchten. Kasse: Wenn Sie die Buchungen nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Kasse aus. Filiale: Wenn Sie die Buchungen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Benutzer: Wenn Sie die Buchungen nur von einem bestimmten Benutzer sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Benutzer aus. Buchungsart: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie die Buchungen einer einzelnen Buchungsart Auswerten möchten (Alle, Verkauf, Lagerbuchung, Abschreibungen, Schwund, etc.). Beispielreport Buchungen über ein halbes Jahr gefiltert nach der Buchungsart Abschreiber. Seite 22 von 47

23 4.2 Zahlungen Mit dem Report Zahlungen erhalten Sie eine Liste mit allen Verkäufen gruppiert nach Zahlart. Hier haben Sie die Filtermöglichkeit nach Kasse Filiale, Benutzer und Nur Umsatzwirksame Buchungen. Dieser Report kann sehr nützlich sein, Buchungen einer Zahlart zu kontrollieren z.b. alle Buchungen der Zahlart Kartenterminal mit dem Auszug zu vergleichen. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Verkäufe im Report dargestellt haben möchten. Kasse: Wenn Sie die Verkäufe nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Kasse aus. Nur Umsatzwirksame: Wählen Sie diese Option an, damit nur Verkäufe, welche als Umsatzwirksam hinterlegt sind angezeigt werden. Ansonsten erscheinen alle Verkäufe, auch von Artikeln, welche als nicht Umsatzwirksam gelten. Filiale: Wenn Sie die Verkäufe nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Benutzer: Wenn Sie die Verkäufe nur von einem bestimmten Benutzer sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Benutzer aus. Seite 23 von 47

24 5.0 Reports Kategorie Etiketten 5.1 Etiketten Mit den Reports im Ordner Etiketten haben Sie die Möglichkeiten Etiketten von Ihren Artikeln zu generieren und zu drucken. Empfohlen zum drucken sind Drucker der Firma Zebra. Es gibt verschiedene Layoutgrössen 38x25mm / 57x19mm / 57x31mm / 96x13mm Schlaufenetikett (siehe unten Beispiel) und ein Etikettenbogen A4 (Zweckform Art 3658). Artikel: Wählen Sie mit der Lupe einen bestimmten Artikel aus, für den Druck von Etiketten. Bestellung: Wählen Sie eine Bestellung aus, von der Sie gleich die Etiketten sämtlicher Artikel drucken möchten Dies können Sie auch direkt im Menü Bestellungen - Reports). Anzahl: Wenn Sie einen bestimmten Artikel ausgewählt haben zum Etiketten drucken, können Sie hier die Anzahl Etiketten eingeben. Beim Etikettendruck einer Bestellung wählen Sie 1. Das System merkt automatisch, wenn der Artikel 5 x bestellt wurde, druckt es 5 Etiketten für diesen Artikel. Tipp: Wenn Sie einen Artikel ausgewählt haben oder eine Artikelgruppe und bei Anzahl 0 eingeben, überprüft das System den Lagerstand der Artikel und erstellt Etiketten gemäss diesem. Artikelgruppe: Wählen Sie eine Artikelgruppe aus, wenn Sie Etiketten einer ganzen Gruppe ausdrucken möchten (z.b. mit Anzahl 0 gleich Etiketten für den ganzen Bestand der Artikel). Geänderte Artikel ab: Wählen Sie hier ein Datum / Uhrzeit, wenn Sie Etiketten generieren möchten anhand von Änderungen. Dies bezieht sich vor allem auf den Import von Artikeln mit Lagerbestand. Es erlaubt Ihnen nach einem Excel-Imoprt von Artikeln mit Bestand gleich im Anschluss Etiketten für diesen Import zu generieren und drucken. Etikett 96x13mm Artikel-Bezeichnung Preis EAN-Code EAN-Code EAN-Nr. Beispielreport Alle Standradetiketten mit den Feldern, welche auf dem Etikett ersichtlich sind. Etikett 57x31mm Artikel-Nr., Artikel-Bezeichnung EAN-Code EAN-Nr. Preis Etikett 57x19mm Artikel-Nr., Artikel-Bezeichnung Preis EAN-Code Etikett 38x25mm Artikel-Bezeichnung Preis EAN-Code Seite 24 von 47

25 6.0 Reports Kategorie Gruppenprovisionen 6.1 Provisionsauszahlung Mit dem Report Provisionsauszahlung, können Sie ein A4 Beleg ausdrucken, für eine Bescheinigung einer Auszahlung einer Provision an eine Firma oder Touring-Group auszubezahlen. Ersichtlich ist der Umsatz, welcher die Touristengruppe gemacht hat, aufgeteilt auf die einzelnen Filialen, den Provisions-Prozentsatz und die ausbezahlte Provision. Gruppen-Ref: Geben Sie hier die Referenz-Nr. der Gruppe ein. Anhand von dieser wird der Beleg für die Provisionsauszahlung geöffnet, welche auf diese Referenz-Nr. getätigt wurden. Von Datum: Geben Sie das Datum ein, von welchem Sie die Provision haben möchten. Die Provision kann nur Tag für Tag gedruckt werden. Gruppenname: Geben Sie einen Name der Gruppe oder der Firma ein, welche die Provision erhält. Seite 25 von 47

26 6.2 Provisionsstatistik Der Report Provisionsstatistik ermöglicht Ihnen einen Überblick über den totalen Umsatz und die ausbezahlte Provision pro Filiale und nach beliebigem Zeitraum. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Provisionsstatistik im Report dargestellt haben möchten. Seite 26 von 47

27 7.0 Reports Kategorie Gutscheine 7.1 Gutscheine Mit dem Report Gutscheine, können Sie Gutscheine pro Gutschein-Typ generieren und auf einem A4-Bogen ausdrucken. Gutschein-Typ: Wählen Sie einen Gutschein-Typ aus, von dem Sie die Gutscheine ausdrucken möchten. Die Gutscheine werden generiert und auf einem A4 (siehe Beispiel unten) ausgedruckt. Seite 27 von 47

28 7.2 Gutscheinübersicht Mit dem Report Gutscheinübersicht der Kategorie Gutschein, sehen Sie den Gutschein- Wert, pro Gutschein-Typ, welcher noch im Umlauf ist. Sie wissen immer genau, welchen Wert Sie gegenüber dritte schulden. Es ist auch ersichtlich, wie viel eines Gutscheines noch übrig ist, wenn von diesem bereits einen Betrag abgebucht wurde. Von Datum: Wählen Sie das Datum aus, von dem Sie die Wert-Übersicht erstellen möchten. Gutschein-Typ: Wählen Sie einen Gutschein-Typ aus, von dem Sie die Übersicht der offenen Gutscheine sehen möchten, oder wählen Sie alle, damit Sie den Totalwert an offenen Gutscheinen erhalten. Detailliert: Wählen Sie diese Option aus, damit Sie nicht nur sehen, wie viel von dem Gutschein offen ist, sondern auch den Verlauf des einzelnen Gutscheines, wann und wie viel bezogen wurde. Seite 28 von 47

29 8.0 Reports Kategorie Inventur 8.1 Erfassungsliste Der Report Erfassungsliste können Sie für Ihr ganzes Sortiment, Artikel einer bestimmten Artikelgruppe oder eines bestimmten Lieferanten erstellen. Die Erfassungsliste können Sie NUR in Zusammenhang mit einer erstellten Inventur generieren und ausdrucken. Die Erfassungsliste dient dazu bei einer Durchführung eines Inventars von Hand (ohne Verwendung von MDE s Mobile Datenerfassungs-Geräte) Artikelgruppe: Wenn Sie von einer Inventur nur gerade die Erfassungsliste einer bestimmten Artikelgruppe erstellen möchten, wählen Sie hier die Artikelgruppe mittels der Lupe aus. Lieferant: Wenn Sie von einer Inventur nur gerade die Erfassungsliste eines bestimmten Lieferanten erstellen möchten, wählen Sie hier den Lieferanten mittels der Lupe aus. Seite 29 von 47

30 8.2 Lagerwert Mit dem Report Lagerwert, erhalten Sie das Ergebnis einer Inventur. Sie sehen Artikelgenau den IST- und den SOLL-Zustand der Ware. In der Totalspalte sehen Sie totalen Einkaufs- und Verkaufs-Wert der Ware, welche Sie am Lager haben. Die Differenz der gezählten Artikel ist ebenfalls Artikelgenau ersichtlich, so wie zuunterst als Total verfügbar. Inventur: Hier können Sie die Inventur auswählen von der Sie die Auswertung erhalten wollen. Sie können auch gleich Alle anwählen um alle Inventuren anzeigen zu lassen Artikelgruppe: Wenn Sie von einer Inventur nur gerade den Lagerwert einer bestimmten Artikelgruppe ansehen möchten, wählen Sie hier die Artikelgruppe mittels der Lupe aus. Ansonsten leer lassen, damit Sie den kompletten Lagerwert aller Artikel ansehen können. Lieferant: Wenn Sie von einer Inventur nur gerade den Lagerwert eines bestimmten Lieferanten ansehen möchten, wählen Sie hier den Lieferanten mittels der Lupe aus. Ansonsten leer lassen, damit Sie den kompletten Lagerwert aller Artikel ansehen können. Unterschiede anzeigen: Wählen Sie diese Option an und Sie erhalten nur die Artikel im Bericht, welche einen Unterschied aufweisen zwischen IST und SOLL Bestand. Seite 30 von 47

31 9.0 Reports Kategorie Kunden 9.1 Kundenkonten Der Report Kundenkonten dient dazu, eine Liste zu generieren mit einer Übersicht über alle Kundenkonto welche ein Guthaben oder ein Minusbestand (Schuldbestand) haben. Kunde: Wählen Sie einen spezifischen Kunde aus, wenn Sie nur den Bestand dieses Kunden sehen möchten. Lassen Sie es leer, erscheint eine Liste aller Guthaben / Schuldbestände. Kundenprofil: Wenn Sie den Report nur von einem bestimmten Kundenprofil sehen möchten, wählen Sie hier das gewünschte Kundenprofil aus. Von Datum: Wählen Sie ein Datum aus, von dem Stand Sie die Saldi der Kundenkonten ansehen möchten. Sortierung: Wählen Sie die Option Aufsteigend, wenn Sie die Saldi der Kundenkonten aufsteigend (der höchste Betrag, welcher ein Kunde Ihnen schuldet zuoberst / Das höchste Guthaben, welches Sie dem Kunden gegenüber schulden zuunterst) sortiert haben möchten. Wählen Sie die Option Absteigen, wenn Sie die Saldi der Kundenkonten absteigend (Das höchste Guthaben, welches Sie dem Kunden gegenüber schulden zuoberst / der höchste Betrag, welcher ein Kunde Ihnen schuldet zuunterst) sortiert haben möchten. Bestand 0 ausblenden: Wählen Sie diese Option aus, damit alle Kunden, welche keinen Kundenkontobestand haben, also auf 0.- sind, nicht angezeigt wird. Dient zur Übersichtlichkeit der Liste. Seite 31 von 47

32 9.2 Rechnung Der Report Rechnung dient dazu einem Kunden die Positionen, welche er über sein Kundenkonto bezogen hat, auf einem Rechnungs-Beleg (A4) totalisiert oder detailliert aufgelistet zu generieren und zu drucken. Rechnung: Wählen Sie eine bestimmte Rechnung aus (welche im Vorfeld im System erstellt wurde) damit Sie diese öffnen und drucken/speichern können, oder wählen Sie die Option alle, damit Sie alle erstellten Rechnungen auf einmal drucken können. Kunde: Wählen Sie einen spezifischen Kunde aus, wenn Sie alle erstellten Rechnungen dieses Kunden ansehen möchten. Detailliert: Wählen Sie die Option Detailliert an, wenn Sie auf der Rechnung nicht nur den totalen Rechnungs-Betrag sehen möchten, sondern auch die einzelnen Positionen, welche der Kunde bezogen hat. Seite 32 von 47

33 9.3 Rechnungsübersicht Der Report Rechnungsübersicht dient dazu, alle offenen und nicht bezahlten Rechnungen in einer Übersicht darzustellen. Sie sehen immer, grafisch dargestellt, ist die Rechnung erstellt jedoch noch nicht versendet (schwarz), Die Rechnung ist bereits versendet (gelb) und die Rechnung ist über dem zahlbaren Datum (rot). Von Bis Datum: Wählen Sie das Datum aus von dem Sie eine Übersicht über alle Rechnungen erhalten möchten. Checkboxen: aktivieren Sie die gewünschten Checkboxen, damit Sie die gewünschte Rechnungsübersicht erhalten. Seite 33 von 47

34 10.0 Reports Kategorie Lager 10.1 Lagerbewegung Mit dem Report Lagerbewegung erhalten Sie eine Übersicht über alle Lagerbewegungen eines bestimmten Artikels über einen gewissen Zeitraum. Sie sehen Verkäufe, Zugänge / Abgänge und Bestellungen mit Datum, Zeit und Buchungs-Nr. Ideal für Lagerdifferenzen eines Artikels zu überprüfen und ausfindig zu machen. Wichtig: Dieser Report funktioniert nur bei Auswahl eines bestimmten Artikels. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Lagerbewegungen eines bestimmten Artikels dargestellt haben möchten. Artikel: Wählen Sie einen Artikel aus, von dem Sie die Lagerbewegungen sehen möchten. Filiale: Wenn Sie die Lagerbewegungen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Kasse: Wenn Sie die Lagerbewegungen nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Kassenplatz aus. Seite 34 von 47

35 10.2 Lagertransfer Mit dem Report Lagertransfer können Sie einen Lieferschein zu der erstellten Lagerverschiebung drucken. Auf dem Report sehen Sie Informationen wie Lieferant, Artikel-Nr., Bezeichnung, den EAN, Verkaufspreis, bestellte Menge und eine individuelle Bemerkung. Lagertransfer: Wählen Sie hier einer der offenen Transfers und drucken Sie diesen, damit er zum Versand beigelegt werden kann. Seite 35 von 47

36 10.3 Lagerumschlag Mit dem Report Lagertransfer können Sie einen Lieferschein zu der erstellten Lagerverschiebung drucken. Auf dem Report sehen Sie Informationen wie Lieferant, Artikel-Nr., Bezeichnung, den EAN, Verkaufspreis, bestellte Menge und eine individuelle Bemerkung. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Zahlen im Artikelumsatz-Report dargestellt haben möchten. Artikelgruppe: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Artikelgruppe sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Artikelgruppe aus. Lieferant: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Lieferanten sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Filiale: Wenn Sie die Zahlen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Filter: Wählen Sie hier einen Filter aus, damit Sie die Daten noch nach folgenden Kriterien einschränken können(alle, Nur Verkaufte, Nur nicht verkaufte, Verkaufte oder an Lager). Artikel: Wenn Sie die Zahlen nur von einem bestimmten Artikel sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Artikel aus. Artikelstatus: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie Artikel nur nach einem gewissen Status Auswerten möchten (All, Aktiv, Auslaufend, Gesperrt). Seite 36 von 47

37 10.4 Lagerwert Mit dem Report Lagerwert erhalten Sie eine Liste mit dem Lagerwert all Ihrer lagergeführten Artikel. Sehen Sie sich den Lagerwert und Anzahl Artikelstück pro Lieferant, Lager oder Artikelgruppe an. Filtern Sie nach dem Status des Artikels oder überprüfen Sie, welche Artikel nicht mehr am Lager vorhanden sind. Lagerstand per: Geben Sie ein Datum an, von dem Sie die Übersicht über den Artikellagerstand erhalten möchten. Artikelgruppe: Wenn Sie den Lagerwert nur von einer bestimmten Artikelgruppe sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Artikelgruppe aus. Lieferant: Wenn Sie den Lagerwert nur von einem bestimmten Lieferant sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Lager: Wenn Sie den Lagerwert nur von einem bestimmten Lager sehen möchten, wählen Sie hier das gewünschte Lager aus. Filter: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie hier nur gewisse Daten im Report zum Auswerten haben möchten (Alle an Lager, Alle nicht an Lager, Alle, Alle mit Minusbestand). Artikelstatus: Wählen Sie hier einen Filter aus, wenn Sie Artikel nur nach einem gewissen Status Auswerten möchten (All, Aktiv, Auslaufend, Gesperrt). Seite 37 von 47

38 11.0 Reports Kategorie Lieferanten 11.1 Bestellung Der Report Bestellung dient dazu, eine getätigte Lieferantenbestellung zu öffnen und anschliessend per Mail zu versenden, zu drucken oder abzuspeichern. Auf der Bestellungen werden alle Positionen aufgelistet mit Bestell-Nr., Artikel Bezeichnung, Einzel Einkaufspreis, der Bestelleinheit, die bestellte Menge und das Total der bestellten Einheiten. Zuunterst sehen Sie den totalen Einkaufswert der Ware. Bestellung: Wählen Sie eine bestimmte Bestellung aus (welche im Vorfeld im System erstellt wurde) damit Sie diese öffnen und drucken/speichern können, oder wählen Sie die Option alle, damit Sie alle erstellten Bestellungen auf einmal drucken können. Lieferant: Wählen Sie einen spezifischen Lieferant aus, wenn Sie alle erstellten Bestellungen dieses Lieferanten ansehen möchten. Seite 38 von 47

39 11.2 Bestellungsübersicht Artikel Der Report Bestellungsübersicht Artikel dient dazu, eine Übersicht über all Ihre offenen Artikel in Bestellungen zu generieren. Dies verschafft Ihnen einen Überblick, über alle offenen oder ausgelösten Bestellungen Artikelgenau. Dies können Sie selbstverständlich auch per Filiale oder Lieferant generieren lassen. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Übersicht der offenen Artikel im Report dargestellt haben möchten. Filiale: Wenn Sie die offenen Artikel nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Lieferant: Wenn Sie die offenen Artikel nur von einem bestimmten Lieferanten sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Status: Wenn Sie die offenen Artikel nur von Bestellungen mit einem bestimmten Status sehen möchten, wählen Sie hier den Status aus (Alle, Offen, Bestellt, Abgeschlossen) Seite 39 von 47

40 11.3 Bestellungsübersicht Der Report Bestellungsübersicht dient dazu, eine Übersicht über all Ihre Bestellungen zu generieren. Dies verschafft Ihnen einen Überblick, über alle offenen oder ausgelösten Bestellungen. Dies können Sie selbstverständlich auch per Filiale oder Lieferant generieren lassen. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Übersicht der offenen Bestellungen im Report dargestellt haben möchten. Filiale: Wenn Sie die offenen Bestellungen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Lieferant: Wenn Sie die offenen Bestellungen nur von einem bestimmten Lieferanten sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Lieferant aus. Status: Wenn Sie die offenen Bestellungen nur von Bestellungen mit einem bestimmten Status sehen möchten, wählen Sie hier den Status aus (Alle, Offen, Bestellt, Abgeschlossen) Seite 40 von 47

41 11.4 Umsatz Der Report Umsatz in der Kategorie Lieferanten, vergleicht Ihre Umsätze Lieferantenbezogen. Sie sehen pro Lieferant die Menge verkaufter Artikel, den Prozentanteil an der Totalmenge der verkauften Artikel, den totalen Umsatz des Lieferanten und den Prozentanteil an dem Totalumsatz. Dies wird tabellarisch wie auch grafisch dargestellt. Selbstverständlich können Sie auch diesen Report nach einem beliebigen Zeitraum, einer beliebigen Kasse oder Filiale sowie auch nach einem beliebigen Benutzer generieren. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie die Umsätze der einzelnen Lieferanten dargestellt haben möchten. Kasse: Wenn Sie die Umsätze Lieferantenbezogen nur von einer bestimmten Kasse sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Kasse aus. Filiale: Wenn Sie die Umsätze Lieferantenbezogen nur von einer bestimmten Filiale sehen möchten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. Benutzer: Wenn Sie die Umsätze Lieferantenbezogen nur von einem bestimmten Benutzer sehen möchten, wählen Sie hier den gewünschten Benutzer aus. Verkäufe ohne Lieferanten einschliessen: Wählen Sie diese Option an, erscheinen auch die Umsatzzahlen von Artikeln, welche keinen Lieferanten zugeordnet haben. Seite 41 von 47

42 12.0 Reports Kategorie Marketing 12.1 Adressen Der Report Adressen erstellt Ihnen eine A4 Adressliste mit allen im System angelegten Kunden und zusätzlich dem Stand Ihres Umsatzes. Zu diesem Report gibt es keine Filter. Seite 42 von 47

43 12.2 Bonusauszahlungen Mit dem Report Bonusauszahlungen erhalten Sie eine Übersicht über alle ausgeführten Bonusauszahlungen der einzelnen Kunden. Sie sehen die Kunden-Nr. den Kundennamen, die erreichten Bonuspunkten, den ausbezahlten Wert in CHF, welcher der Kunde erhalten hat und die Buchungs-Nr. wie die Transaktion im System gespeichert wurde. Wenn Sie eine Bonusauszahlung per Gutschein ausbezahlen, sehen Sie den Gutschein-Typ sowie die ID des Gutscheines, welcher im Gutscheinmenü angelegt wurde (Gutscheinausbezahlung geht nur mit dem Gutschein-Modul). Bonuslauf-ID: Wählen Sie eine ausbezahlte Bonusauszahlung aus, damit Sie von dieser die Details der Gutschriften der einzelnen Kunden sehen können. Kunde: Wenn Sie von dieser Bonusauszahlung einen Bestimmten Kunde aus, damit Sie nur die Auszahlung von diesem Kunden auf dem Report erhalten. Seite 43 von 47

44 12.3 Kunden Matrix Mit dem Report Kunden Matrix erhalten Sie eine Übersicht über den Totalumsatz jedes einzelnen Kunden und dies ausgewiesen pro Jahr. Umsatz Jahr (leer für alle): Geben Sie hier das Jahr ein, von dem Sie die Umsatzzahlen der Kunden ansehen möchten. Lassen Sie es leer, erhalten Sie die Umsatzzahlen von jedem Jahr ausgewiesen. Kundenprofil: Wählen Sie ein Kundenprofil aus, wenn Sie die Umsatzzahlen nur von einem bestimmten Kundenprofil erhalten möchten. Lassen Sie den Filter auf alle, damit Sie von jedem Kunde die Umsatzzahlen erhalten. Seite 44 von 47

45 12.4 Serienbrief Adressen Mit dem Report Serienbrief Adressen, erhalten Sie eine Adressliste von allen Kunden, welche diesem Serienversand hinterlegt wurden. Dies wird vor allem bei einer Weiterverarbeitung in einem weiteren Programm genutzt. Serienbrief Adressen: Wählen Sie den Serienversand aus, von dem Sie gerne eine Adressliste erhalten möchten. Gesendet am: Geben Sie das Datum an von diesen Adressen, an dem Sie den Serienbrief versendet haben. Seite 45 von 47

46 12.5 Serienbrief Mit dem Report Serienbrief erhalten Sie alle Briefe eines bestimmten Serienversands. Wenn Sie einen Serienversand mehrmals gebrauchen, können Sie anhand vom Datum den richtigen Versand auswählen. Serienversand: Wählen Sie den Serienversand aus, von dem Sie für jeden hinterlegten Kunde den Brief erstellen möchten. Gesendet am: Geben Sie das Datum an, von dem Datum wo Sie den Versand versendet haben. Seite 46 von 47

47 12.6 Top-Flop Kunden Mit dem Report Top-Flop Kunden generieren Sie eine Liste, welcher die Kunden mit dem höchsten und dem niedrigsten Umsatz oder die Kunden mit den meisten oder wenigsten Einkäufen nach einer beliebigen Zeitspanne auflistet. Wieviel Kunden Sie im Vergleich haben möchten können Sie selber einstellen. Von Bis Datum: Geben Sie den Zeitraum an, von dem Sie Top/Flop-Kunden sehen möchten. Artikelgruppe: Wählen Sie eine bestimmte Artikelgruppe aus, wenn Sie die Top/Flop Kunden nur innerhalb einer bestimmten Artikelgruppe auswerten wollen. Filiale: Wählen Sie eine bestimmte Filiale aus, wenn Sie die Top/Flop Kunden nur innerhalb einer bestimmten Filiale auswerten wollen. Anzahl Kunden: Geben Sie die Anzahl Kunden ein, welche als Top/Flop Kunden aufgelistet werden sollen. Sortierung: Wählen Sie eine Sortierung aus, nach dem Sie die Top/Flop Kunden auswerten möchten. Sie haben zwei Möglichkeiten nach Umsatz und nach Frequenz der Einkäufe. Kundenprofil: Wählen Sie ein bestimmtes Kundenprofil aus, wenn Sie die Top/Flop Kunden nur von einem bestimmten Kundenprofils auswerten wollen. Seite 47 von 47