08. November 2012 m:access

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1 08. November 2012 m:access

2 Agenda 1. Navigator Equity Solutions SE im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie 8. Apendix Folie 2

3 Die Navigator Equity Solutions SE im Überblick Management Gründung: 2004 Vorstand: Robert Käß Aufsichtsrat: Dr. Jens Bodenkamp (Vorsitz) Erich Hoffmann Ulli Fischer Mitarbeiter im Konzern: ~ 150 (Mehrheitsbeteiligungen) ~ 500 (Mehrheitsbeteiligungen + Catalis SE) Stammdaten der Aktie ISIN NL Aktienanzahl: Grundkapital: Nominalwert: 0,20 pro Aktie Börsengang: 06/2005 Börsensegment: m:access Rechnungslegung: Dutch-GAAP Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember Aktionärsstruktur zum 31. Oktober 2012 Freefloat 39,74% Institutionelle Investoren 29,20% Eigene Aktien 31,06% Folie 3

4 Konzernübersicht der Navigator Equity Solutions SE Navigator Equity Solutions SE ist eine im m:access der Börse München notierte Beteiligungsgesellschaft mit einem Investmentfokusauf europäische Dienstleistungsunternehmen. Navigator Equity Solutions SE 100% ca.75% > 10% Financial Services IT Services Digital Media Services Investments The ACON Group SE IT Competence Group SE Catalis SE Navigator Equity Solutions SE Investment Banking & Consulting IT -Services Video Games & Quality Assurance Investment Opportunities Kapitalmarkttransaktionen Corporate Finance Advisory Investment Banking Debt Advisory/ Restrukturierung BusinessDevelopment Kapitalmarktberatung Corporate Services Investor Relations Beratung & Personaldienstleistungen für die IT und Telekommunikationsbranche Sicherheitstechnik und -beratung für IT- Projekte & Managed Services Software-und Lizenzmanagement Entwicklung von Videospielen Qualitätsmanagement für die Spiele-, home entertainment -, Software-und Hardware Industrie Börsennotierte & private Unternehmen Opportunistische & strategische Investments Investitionsfokus Wachstumsfinanzierungen Nachfolgeregelungen Spezialsituationen Mittelständische Unternehmen Public & Private Equity Kein Branchenfokus 4 Folie 4

5 Ein ausgewählter Beteiligungsansatz mit aktiver Verwaltung Beteiligungsphilosophie Investitionskriterien Selektiver Auswahlprozess Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen (vorrangig in Spezialsituationen) Angestrebtes Transaktionsvolumen bis zu 5 Mio. Eigenkapitaleinsatz Kein Branchenfokus: bevorzugt Dienstleistungsunternehmen Das erworbene Unternehmen wird direkt und aktiv begleitet um eine nachhaltige und profitable Neuausrichtung zu realisieren Marktpositionierung soll überdurchschnittliches Wachstums- und Gewinnpotential ermöglichen Klare Identifikation der Ursache für die Spezialsituation Historische Profitabilität des Unternehmens oder von Unternehmensteilen soll erfüllt sein Kompetentes mittleres Management vorhanden Existenz eines gesunden Kerns: Marktführerschaft in bestimmten Bereichen, starke Marke, starke Marktpräsenz, Alleinstellungsmerkmale Aktueller Fokus Konzentration auf bestehende Beteiligungen Aktive Verwaltung der Beteiligungen awdwwdfwe Werthebel der bestehenden Beteiligungen ausbauen und nutzen Akquisitionen, um bestehende Mehrheitsbeteiligungen strategisch weiterzuentwickeln 5 Folie 5

6 Agenda 1. Navigator Equity Solutions SE im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie Folie 6

7 IT Competence Group SE Unternehmensüberblick IT Competence Group SE und ihre Töchter Branche: IT - Services Geschäftsfelder: Consulting Professional Services Managed Services Beteiligungsquote: Mehrheitsbeteiligung (ca. 75%) Mitarbeiter: 130 Festangestellte (über 150 MA in Projekten) Sitz: Waalre, Niederlande; Niederlassung in Ludwigsburg und Töchter mit Standorten in München, Neuss, Mainz, Hamburg und Ludwigsburg Börse: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse Spezialist: ICF Kursmakler AG Investitionsansatz Buy&Build-StrategiezumAufbaueinerIT Holding Beteiligungsphilosophie Markteinschätzung: Durch fragmentierte Marktstrukturen wächst Konsolidierungsdruck sowohl auf regionaler Ebene als auch im Hinblick auf das angebotene Dienstleistungsspektrum; ITC möchte Branchenkonsolidierung aktiv vorantreiben Erstes Investment fungiert als Nukleus für die Expansionsstrategie ITC bündelt Synergien und koordiniert Kompetenzen zwischen den einzelnen Beteiligungen Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Themen Folie 7

8 IT Competence Group SE Highlights 2012 Finanzkennzahlen Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2012 von ca. 80% im Vergleich zur Vorjahresperiode (Akquisition der net on AG) in TEUR (Dutch-GAAP) 1. HJ HJ Positives Ergebnis im ersten Halbjahr 2012 Alle Beteiligungen der IT Competence Group SE liefern einen positiven Ergebnisbeitrag Wechsel vom First Quotation Board (Open Market) in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von mehr als EUR 16 Mio. geplant, bei einem positiven Ergebnis Auszeichnung der neton AG (Tochterunternehmen der IT Competence Group) durch Citrix, dem führenden Hersteller von Virtualisierungslösungen, zum "Best Networking Product Partner in 2012 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Gesamtleistung Umsatzkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Personalkosten Verwaltungskosten Gesamtkosten Betriebsergebnis vor Abschreibung (EBITDA) Abschreibung Für 2013 planen wir mit einem Umsatz-und Ergebniswachstum von deutlich über 10% Betriebsergebnis (EBIT) Folie 8

9 IT Competence Group SE Die entscheidenden Stellhebel für den Unternehmenserfolg Wie können wir unsere Unternehmens-Performance steigern? A. Vertrieb D. Prozesse Strategie B. Mitarbeiter C. Technologie Folie 9

10 IT Competence Group SE Die Stellhebel für den Unternehmenserfolg 1 Wie können wir unsere Unternehmens- Performance steigern? 1. Mitarbeiterauslastung 2. Mitarbeiterwachstum 3. Vertrieb / Cross Selling 4. Technologische Trends 2 Was sind die Stellhebel um das Working Capital zu verbessern? 1. Einhaltung der Prozesse 2. Zusammenarbeit mit Distributoren 3. NF Zeiten minimieren 4. Langfristige Projekte 3 Wie sieht die Unternehmensstrategie aus um diese Unternehmens-Performance zu erreichen? Wachstum!!!!!! Folie 10

11 IT Competence Group SE Ausgewählte Referenzen Industrie & Dienstleister Öffentlicher Sektor Finanzdienstleister & Versicherer Folie 11

12 IT Competence Group SE Zusammenfassung Wachstumsstarke IT-Dienstleistungsgruppe im deutschsprachigen Raum Herstellungsneutraler und produktunabhängiger IT-Dienstleister Mit unseren ca. 130 Mitarbeitern bieten wir von der von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT-Infrastruktur Namhafte Konzerne, Finanz-und Versicherungsunternehmen, Mittelstandskunden und öffentliche Auftraggeber im Kundenkreis Fördern die Zusammenarbeit zwischen unseren Tochtergesellschaften Umsatzsteigerungen (organisch) von mehr als 10% pro Jahr Durchführung von M&A-Transkationen zur Abrundung des Leistungsportfolios Umsatzziel 2015 > 30 Mio. EUR Erhöhung der EBITDA-Marge auf konstant über 5% mit Ziel 8% Folie 12

13 Agenda 1. Navigator Equity Solutions SE im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie Folie 13

14 The ACON Group SE Unternehmensüberblick Highlights 2012 Branche: Finanzdienstleistungen Geschäftsfelder: Equity & Debt Capital Markets Corporate Finance Advisory Corporate Services & Business Development Mitarbeiter: Ca. 15 Financial Services Spezialisten Gründung: Oktober 2006 Platzierung Unternehmensanleihe Travel24.com AG mit einem Emissionsvolumen von EUR 25 Mio. Begleitung der Kapitalerhöhung der KWG Kommunale Wohnen AG mit einem Emissionsvolumen von EUR 19 Mio. Investitionsansatz Umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Equity & Debt Capital Markets und Corporate Finance zum Aufbau eines breiten Produktspektrums Ausbau der Bereiche M&A, Research, Debt Advisory Diverse Kapitalmaßnahmen, Umplatzierungen usw. Die Nachfrage nach Investment Banking Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen bietet eine attraktive Positionierung im Markt Neuaufnahme des DesignatedSponsoring in das Produktportfolio mit bereits ersten Werten, die betreut werden ACON Actienbank AG hat den Status als Deutsche Börse Listing Partner, Emissionsexperte der Börse München und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf inne >230 Projekte mit mehr als 110 Kunden seit der Gründung (Stand: Oktober 2012) ACON Actienbank AG ist lizensiert als Wertpapierhandelsbank i.s.v. 1Abs.3dKWG Folie 14

15 The ACON Group SE Dr. Michael Hasenstab Vorstand The ACON Group SE & ACON Actienbank AG Dr. Christian Koch Vorstandsvorsitzender The ACON Group SE & ACON Actienbank AG Dr. Jürgen Rotter Vorstand The ACON Group SE & ACON Actienbank AG The ACON Group SE Neben den Holdingaktivitäten bietet The ACON Group SE eigenständig Finanz- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an, die nicht im Sinne des 1 Abs. 3d KWG reguliert sind. Consulting Services: 74% Kapitalmarktberatung Corporate Services Business Development Equity Research 100% ACON Actienbank AG Die ACON Actienbank AG bietet eine Reihe von Beratungsund Finanzdienstleistungen an, die explizit durch die Vergabe einer Wertpapierhandelsbanklizenz aufsichtsrechtlich reguliert sind. Ascendo Management GmbH Die Ascendo Management GmbH fokussiert sich ausschließlich auf Dienstleistungen zur Optimierung der Kommunikation zwischen Unternehmen und dem Kapitalmarkt. Investment Banking Equity Capital Markets Execution& Transaction Services Designated Sponsoring Advisory Mergers & Acquisitions/ Restrukturierung Debt Advisory Investor Relations: Kapitalmarktkommunikation Jahresabschlüsse & Websites Roadshows Folie 15

16 The ACON Group SE - Zusammenfassung Unser Leistungsportfolio ist der Schlüssel zum Erfolg!!!! Investment Banking Finanzinvestoren Strategische Investoren Institutionelle und private Investoren HNWI (High net worth individuals) Eigenkapital & eigenkapitalnahe Produkte Private Platzierungen Business Development Vermögensverwalter Listings Strategie Beratung Liquiditätsmamgement Klient M&A / Dual Process Debt Advisory Fremdkapital & Mezzanine Corporate Finance Beratung Optimierung der Finanzstruktur Factoring & Forfaitierung Restrukturierung Leasing Notare & Rechtsanwälte Unternehmensberater Family Offices Wirtschaftsprüfer Investoren mit Fokus auf Spezialsituationen Banken & Investment Banken Hedge Fonds & Asset Manager Advisory Consulting & Services Folie 16

17 Agenda 1. Navigator Equity Solutions SE im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie Folie 17

18 Catalis SE Unternehmensüberblick Branche: Digitale Medien/Entertainment Geschäftsfelder: Entwicklung von Videospielen Qualitätssicherung digitaler Inhalte für die Film-, Videospiel- und Software-Industrie Digitaler Vertrieb von downloadbaren Spielen Beteiligungsquote: Minderheitsbeteiligung (> 10 %) Mitarbeiter: ~ 350 Sitz: Eindhoven, Niederlande (9 Niederlassungen in 5 Ländern) Börse: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse Investitionsansatz Aktive Buy & Build Strategie zum One-Stop-Shop für Digital Content Related Oustourcing Services Führender Outsourcing-Dienstleister mit weltweitem Kundenstamm(u.a. Ubisoft, EA, WarnerBros) Möglichkeit zur Ausschöpfung des Marktpotenzials von Nischen in der digitalen Medienindustrie Hohes Wachstumspotenzial der Videospiel- und Home Entertainment-Industrie Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Fragestellungen In TEURO (falls nicht andersangegeben) Umsatz EBIT Ausgewählte Finanzkennzahlen 2012e* HJ EBIT- Marge(%) ,5 n/a Periodenergebnis 0, Free Cash Flow Eigenkapitalquote(%) 30,73 29,3% Mitarbeiter ~ 350 ~ 350 Operativer Cash Flow Ergebnis je Aktie(EUR) 0, Folie 18

19 Catalis SE Testing 53% 47% Umsatz2011: EUR 14 Mio. Unabhängiger Anbieter für Videospielentwicklungs-Services Umsatz 2011: EUR 12,3 Mio. Führender Anbieter von Qualitätssicherungs-Services für alle möglichen Medieninhalte, die über jegliche Medien und Endgeräte vertrieben werden. Studio für auftragsbezogene Videospielentwicklung für alle möglichen Konsolen Geschäftsfelder Kunden Prüfung von Filmen, Videospielen, Musik, E-Learning, interaktive Software Vertrieb über Internet, DVD, Blu-rayDisc, USB, Digital TV, IPTV Geräte wie DVD-und Blu-Ray Player, HDTV, PC, mobile Endgeräte, Spielekonsolen Große Filmstudios in Hollwood, z.b. Warner, Paramount, Disney, Universal, Unabhängige Filmstudios, z.b. Deluxe, Technicolor Spieleentwickler wie EA, Eidos Globale Marken, wie z.b. Bose, Philips, HP, Nokia, Motorola Anbieter von Digital TV-Inhalten wie Kabel Deutschland, Unitymedia Plattformen Kunden PS2 andps3, XBOX360, Wii PC Mobile Platfformen PSP, DSi/3DS Download Games Langjährige Kundenbeziehungen zu einer Vielzahl von großen Videospielverlagen wie z.b. EA, Microsoft, Sony, Sega und Nintendo Catalis ist ein weltweit führender Dienstleister, der High-End-Services rund um die Entwicklung digitaler Inhalte bietet und exzellenten Zugang zu den weltweit führenden Medienkonzernen besitzt! Folie 19

20 Catalis SE Highlights I Weltweit führender externer Dienstleister für das Testing von Inhalten und der Qualitätssicherung Einer der führenden Anbieter von Auftragsentwicklungen im Bereich Videospiele Erstklassige Services mit stringenteren Prüfungsmethoden und höherer Performance als die meisten Mitbewerber Abdeckung von großen Teilen der Wertschöpfungskette im Bereich Digitale Medien und Entertainment-Industrie Hohe Reputation als hochqualitativer Dienstleister sowohl im Ausland als auch im Inland Lösungen auseinerhand beider Entwicklungvon Videospielen... und imbereichtesting und Qualitätskontrolle für alle digitalen Medien Nische mit hohen Markteintrittsbarrieren Langjährige Kundenbeziehungen Langjährige Beziehungen zu den führenden Medienunternehmen weltweit Strategisch hervorragende Standorte in direkter Umgebung zu den führenden Medienkonzernen Hochflexible Multi-Plattform-Organisation Hochqualifiziertes und engagiertes Management-Team mit langjähriger Erfahrung und ausgewiesenem Track Record im Bereich Restrukturierungen Starkes Kundenportfolio Realisierungvon Synergieeffekten Weitere M&A- Transaktionen möglich Folie 20

21 Catalis SE Highlights II Testing und Entwicklung von Videospielen sind beides Wachstummsmärkte, mit attraktiven Margen Ausnutzung der Mitarbeiterkapazitäten ist der wesentliche Erfolgsfaktor Starker Fokus auf Kundenakquise Dekonsolidierung der Verluste von DDP in 2012 Finanzieller Turnaround erwartet in 2012 Das Kundenportfolio von Catalis ist gekennzeichnet durch hohe Kreditwürdigkeit; Forderungsverluste vernachlässigbar Vorteile durch schwachen Euro ErwarteterTurnaround in 2012 Möglichkeit eines hohen Renditewachstums Frühere Verluste durch DDP ohneauswirkungin 2012 Vorteile durch schwachen Euro Keine Forderungsverluste Hohe Kapitalrendite durch Asset-Light-Geschäftsmodelle möglich Catalis bietet eine attraktive Equity Story mit überzeugender Turnaround-Strategie! Folie 21

22 Agenda 1. Navigator Equity im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie Folie 22

23 Investment Opportunities Minderheitsbeteiligungen mit attraktiven Geschäftsmodellen Investment Fokus Sowohl Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften aber auch vorbörslichen Beteiligungen Sondersituationen wie z.b. Squeez-outs, Übernahmeangebote, Kapitalerhöhungen Gefallene Aktien mit guter Unternehmensliquidität zu günstigen Preisen Sondersituation aufgrund niedriger Liquidität an der Börse Derzeitige Situation nicht zufriedenstellend Entwicklung 2011/2012 In 2011 mussten deutliche Abschreibungen auf Beteiligungen verkraftet werden Im ersten Halbjahr 2012 wurde ein leicht negatives Ergebnis erzielt (- 0,3 Mio.) Einige Wertpapierpositionen wurden in 2012 teilweise mit Verlust verkauft Kaum neue Investments in 2012 Folie 23

24 Agenda 1. Navigator Equity Solutions SE im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie Folie 24

25 Konsolidierte G&V Navigator Equity Solutions SE In TEUR (Dutch-GAAP) 1.HJ HJ Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Gesamtleistung Umsatzkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Deutliche Umsatzsteigerung im 1. HJ 2012 im Vergleich zur Vorjahresperiode EBITDA leicht negativ Personalkosten Verwaltungs- und Vertriebskosten Gesamtkosten Betriebsergebnis vor Abschreibung (EBITDA) Abschreibung Betriebsergebnis (EBIT) Finanzergebnis (Minderheiten) Ergebnis vor Steuern Steuern von Einkommen und Ertrag Konzern-Periodenergebnis Folie 25

26 Konsolidierte Bilanz Navigator Equity Solutions SE InTEUR (Dutch-GAAP) A. Anlagevermögen 1. HJ 2012 Immaterielle Vermögensstände Sachanlagevermögen Finanzanlagen B. Umlaufvermögen Unfertige Erzeugnisse Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel& Sonstige Wertpapiere Keine immateriellen Vermögensgegenstände in der Bilanz Eigenkapital in Höhe von EUR 3,4 Mio. Liquiden Mittel in Höhe von EUR 3,2 Mio. AKTIVA GESAMT A. Eigenkapital B. Langfristige Verbindlichkeiten 0 0 C. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten PASSIVA GESAMT Folie 26

27 Agenda 1. Navigator Equity Solutions SE im Überblick 2. IT Competence Group SE 3. The ACON Group SE 4. Catalis SE 5. Investment Opportunities 6. Finanzkennzahlen 7. Zusammenfassung und Strategie Folie 27

28 Zusammenfassung Deutliches Umsatzwachstum im 1. HJ 2012 im Vergleich zur Vorjahresperiode Zufriedenstellendes Ergebnis im 1. HJ 2012 Restrukturierung der IT Competence Group SE inkl. der net on AG erfolgreich umgesetzt IT Competence Group SE mit Umsatzziel von über EUR 16 Mio. bei positiven Ergebnis in 2012 IT Competence Group SE wird in 2013 ein organisches Umsatzwachstum von über 10 % erzielen. ACON Group SE mit positivem Ergebnisbeitrag in 2012 ACON Group SE hat ihr Dienstleistungsportfolio in 2012 deutlich ausgebaut CatalisSE konnte im 1. HJ 2012 ein positives Ergebnis erzielen -Turnaround in der Endphase Im Bereich Investment Opportunitieswurden kaum neue Investments getätigt Folie 28

29 Strategie und Ziele bis 2015 Navigator Equity Solutions SE 100% Financial Services ca.75% > 10% IT Services Digital Media Services Investments The ACON Group SE IT Competence Group SE Catalis SE Navigator Equity Solutions SE Investment Banking & Consulting IT Consulting & IT Outsourcing Video Games & Quality Assurance Investment Opprtunities Kurzfristige Zielsetzung 2013 Etablierung als Mittelstandsbank Profitabilität beibehalten Go to -Bank Kapitalmarkt und Advisory-Themen Volle DL-Palette inkl. Research, Brokerage, Designated Sponsoring Umsatz von EUR 20 Mio. in 2013 bei einer EBIT Marge von 5% Nachhaltiger Turnaround bei einem Umsatz von EUR 30 Mio. Optimierung der Finanzierungsstruktur Weiterentwicklung der bestehenden Beteiligungen Langfristige Zielsetzung 2015 Profitabilität erhöhen Größere Transaktionsvolumina begleiten Höchste Qualität Aufbau eines IT Konzerns mit einem Umsatz > EUR 30 Mio. und einer EBIT Marge von > 5% Deutliche Umsatzsteigerung in Richtung EUR 50 Mio. bei deutlicher Verbesserung der Profitabilität Stärkere Partizipation an Spieleerfolgen Identifikation von neuen Investment Opportunitäten 29 Folie 29

30 Ende Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Folie 30

31 Apendix Folie 31

32 IT Competence Group SE IT-Welt im Wandel IT-Welt im Wandel PC s Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets Einzelne Software- Anwendungen Vielzahl von Apps Server Clouds Der IT Markt Der IT Markt insgesamt wächst in den nächsten Jahren zwischen 2% und 5% je nach Studie Neben Mobile-Apps und Sicherheitslösungen stellen Cloud-Services die wichtigsten Trends im IT Bereich für die Zukunft dar Der Markt für Dienstleistungen über das Internet (Cloud Services) wächst mit ca. 40% p.a. Das Umsatzvolumen wird sich von heute 5,3 Mrd. Euro auf über 17 Mrd. EUR in 2017 mehr als verdreifachen. Die Nachfrage von IT aus dem Internet wird auch zu Lasten bereits bestehender Nachfrage gehen!!!!! Alter Wein in neue Schläuche. Lange etablierte Services werden als Cloud Services bezeichnet. Das heute margenträchtige Geschäft wird durch standardisierte Lösungen aus der Cloudteilweise ersetzt. Es gibt Geschäft, das von der Cloud kannibalisiert wird. Im Gegenzug besteht die Möglichkeit über die Cloudneue Services anzubieten, die von Unternehmen bisher gar nicht eingekauft wurden. Der Markt wächst aufgrund permanenter Technologiesprünge sehr stark Folie 32

33 IT Competence Group SE Unsere Vertriebskonzept Nur durch einen strategisch ausgerichteten Vertrieb kann die Vertriebspipeline ständig aufgefüllt werden. Key Account Management Unsere Vertriebsstrategie Der typische Zielkunde verfügt über mehr als Arbeitsplätze : Vom Mittelstand bis zum Großkunden Business Development Im Vordergrund unserer Vertriebsstrategie steht der direkte Kundenkontakt durch unsere Vertriebsmitarbeiter Direkter Endkundenkontakt Partnerkonzept Microsoft Gold Jump Start Partner Veranstaltungen Citrix PlatiniumSolution Advisor -CeBIT - Microsoft System Center Summit -Citrix Virtual Computing Day SocialMedia Day Telekom T-Systems Atos Fujitsu HP Unser ausgezeichneter Track Recordund die beindruckenden Referenzen ermöglichen uns als spezialisiertes Beratungshaus auch größere Kunden erfolgreich zu gewinnen Qualität überzeugt!!! Folie 33

34 IT Competence Group SE Unsere Mitarbeiter Unsere Mitarbeiter sind das Kapital der IT CompetencGroup und ihrer Töchter. Nur zufriedene Mitarbeiter sind für das Unternehmen erfolgreich. Attraktives Gehaltsmodell Bei der IT CompentenceGroup SE und ihren Töchtern haben Sie alle Möglichkeiten, die sich vorstellen können. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie ein ausgezeichnetes Fachwissen, tiefgreifende IT-Kenntnisse sowie ein daraus resultierendes überdurchschnittliches Beratungstalent und ausgeprägte soziale Kompetenz besitzen. Transparentes Bonus-programm Das Recruitingneuer Mitarbeiter ist Aufgabe des gesamten Teams. Top-Mitarbeiter-Entwicklung Die Ausbildung junger Kollegen ist Aufgabe der Senior Consultants. Individuelle Fahrzeugwahl Neopren Akademie Umfangreiche Zertifizierungen Mentorenkonzept Talentpool 360 -Beurteilung Neueste Technologien Empfehlungsprämie für jeden neuen Mitarbeiter 34 Folie 34

35 IT Competence Group SE Unsere technologische Spezialisierung Unser Anspruch Unsere technologische Spezialisierung differenziert uns vom Wettbewerb. Citrix Virtualisierung Wir machen Konzepte, Technologien und Methoden für unsere Kunden nutzbar, die eine völlig neue Dimension der Informationsbereitstellung und -nutzung ermöglichen. Microsoft System Center Durch unseren Wissensvorsprung und unsere Leidenschaft für innovative Technologien sind wir in der Lage, die Infrastrukturen unserer Kunden zu migrieren, zu konsolidieren und zu optimieren. Die Richtigen Dinge tun Wir beraten vollkommen unabhängig Netzwerk- und TK-Infratsrukturen Der Einsatz von BluePrint Konzepten - Wir skalieren unser Wissen und den Erfolg Ihres Projektes!!! Management von Technologiesprüngen Unser Ziel ist immer das große Ganze Wir verlieren das Gesamtziel nie aus den Augen Nur durch den Einsatz eines professionellen Projektcontrollings kann der Erfolg eines Technologieprojektes garantiert werden. Folie 35

36 IT Competence Group SE Unsere Prozesse sind der Schlüssel zum Erfolg!!! Nur durch die konsequente Umsetzung der Unternehmensprozesse wird ein Unternehmen steuerbar. Klar definierte Geschäftsprozesse sind die Basis für die Steuerung eines Unternehmens und damit für den unternehmerischen Erfolg. Auslastungscontrolling Vertriebscontrolling Nutzung der Mitarbeiterplantafel Projektcontrolling Vom Angebot bis zur Nachbetrachtung eines Projektes Nutzung eines integrierten CRM-Tools Klar definierte Prozesse innerhalb der Administration Administration & Reporting gibt uns die Möglichkeit Dinge frühzeitig zu erkennen. Nutzung von Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe - Administration, Kaufmännisch, Vertrieb, Projektebene - Folie 36

37 The ACON Group SE Investmentbanking Primärmarkt Sekundärmarkt Equity Services Team Investment Banking Dr. Christian Koch Relationship Management ACON Actienbank AG / Dr. Michael Hasenstab Leiter Equity Capital Markets ACON Actienbank AG / Dr. Jürgen Rotter Execution Services ACON Actienbank AG / Anne Stohn Securities & Execution Services ACON Actienbank AG / Börsengänge (IPO) Kapitalerhöhungen Sachkapitalerhöhungen Wandelanleihen Umplatzierungen Block Trades Aktienrückkäufe Mitarbeiterbeteiligungsprogramme Listing und Notierungen Verschmelzungen Aktiensplits Sachkapitalausschüttungen Segmentwechsel und Delistings Das umfassende Beratungs- und Dienstleistungsportfolio der ACON Actienbank AG beinhaltet das gesamte Spektrum an Equity Capital Market Produkten und Services. Das komplementäre Produktund Beratungs-leistungsportfolio der The ACON Group SE bietet Unternehmenskunden einen ganzheitlichen Lösungsansatz und damit die notwendige Flexibilität bei der Strukturierung einer erfolgreichen Transaktion. Das starke Partnernetzwerk sowie die hauseigene Investorendatenbank der ACON Actienbank AG bieten den Kunden eine bestmöglich Unterstützung bei der erfolgreichen Platzierung von Anteilen zur Deckung des Eigen- und Fremdkapitalbedarfs. Die ACON Actienbank AG kann an allen deutschen Börsen Zulassungsanträge für Emittenten von Wertpapieren stellen. Die ACON Actienbank AG versteht sich als der Partner für jegliche Eigenkapitalfinanzierungen. Wertpapiertechnische Abwicklungen werden zuverlässig in-house getätigt. Folie 37

38 The ACON Group SE Advisory Mergers & Acquisitions Debt Advisory Restructuring Team Advisory Dr. Christian Koch Relationship Management ACON Actienbank AG / Dr. Michael Hasenstab Leiter Equity Capital Markets ACON Actienbank AG / Beate Harr Leiter Execution & Corporate Services The ACON Group SE / Kauf- und Verkaufsberatung Strategie-, Strukturierungsund Transaktionsberatung Nachfolgeregelungen (MBO/MBI) LBO Due Dilligence und Unternehmensbewertungen Kredite und Konsortialfinanzierungen Strukturierung und Emission von Anleihen Akquisitionsfinanzierung Working Capital Optimierung Leasing und Factoring Beratung und Verhandlungsunterstützung für Covenants Debt-to-Equity Swaps Die erfahrenen Spezialisten des ACON Corporate Finance Teams verstehen sich als unabhängige Architekten der Passivseite für die Unternehmensbilanz. Der Schlüssel für eine tragfähige Finanzierung liegt nicht alleine im Zugang zu Kapital oder Kreditmitteln, sondern vielmehr in der auf das Kundenbedürfnis individuell abgestimmten Finanzierungsstruktur und einer ausgewogenen Finanzierungsstrategie. Diese muss dabei Kapitalkosten minimieren ohne aber zukünftige unternehmerische Entscheidungsspielräume zu beschneiden. Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie strategische Kooperationen zwischen Unternehmen können wichtige Zukunftschancen eröffnen. Sie zählen gleichermaßen aber auch zu den bedeutendsten und risikoreichsten unternehmerischen Entscheidungen. Die erfahrenen M&A Berater der ACON arbeiten eng und vertrauensvoll mit ihren Kunden zusammen. ACON unterstützt ihre Kunden bei der Identifizierung, Evaluierung und Strukturierung von strategischen M&A- Transaktionen. Folie 38

39 The ACON Group SE Consulting und Services Kapitalmarktberatung Corporate Services Business Development Team Consulting & Services Dr. Michael Hasenstab Leiter Equity Capital Markets The ACON Group SE / Beate Harr Leiter Execution & Corporate Services -The ACON Group SE / Ahmet Ucan Corporate Finance Analyst The ACON Group SE / Ulli Fischer Business Development Services The ACON Group SE / Beratung bei der Definition einer Kapitalmarktstrategie Entwicklung einer Equity Story Partnerselektion und -koordination (Banken, Investoren, WP, etc.) IPO-Beratung Gesellschaftsgründungen Verschmelzungen und Umwandlungen Sachkapitalerhöhungen Bestellung von Executives Organisation von Gesellschaftsversammlungen Buchführung Marktanalysen Analyse der bestehenden Wettbewerbs-und Vertriebsstruktur Verfügbarkeit als Manager auf Zeit und als Vertreter der Kunden Organbesetzung Aufbau von Partnerschaften ACON unterstützt aktiv bei der Entwicklung einer adäquaten Kapitalmarktstrategie. Der Beratungsfokus zielt dabei auf die Zusammenführung der Interessen von Investoren und den Unternehmenskunden. Die Definition von wesentlichen Werttreibern ist dabei die Grundlage für eine konsistente Kapitalmarktstrategie. Aufgaben, deren Erfordernisse sich aus dem gesellschaftsrechtlichen Rahmen einer Unternehmung ergeben, haben häufig wenig mit dem originären Kerngeschäft gemein. Die Corporate Service Spezialisten der ACON bieten ihren Kunden die notwendige Unterstützung um sich auf Kernkompetenzen konzentrieren zu können. Für einen erfolgreichen Markteintritt in Deutschland oder Europa bietet die ACON insbesondere ausländischen Unternehmen eine umfassende umsetzungsorientierte Unterstützung hands-on an. Folie 39