Die brasilianische Industrie in der Perspektive SOFTWARE UND IT-DIENSTLEISTUNGEN: The Brazilian Industry in Perspective SOFTWARE AND IT SERVICES:

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1 Observatório SOFTEX SOFTWARE AND IT SERVICES: The Brazilian Industry in Perspective Short version, 2012 SOFTWARE UND IT-DIENSTLEISTUNGEN: Die brasilianische Industrie in der Perspektive Kurzfassung,

2 The Brazilian Association for the Promotion of Brazilian Software Excellence SOFTEX Der Verband zu Förderung brasilianischer Software SOFTEX Summary 4 Presentation President / Präsident: Rubén Delgado CEO Arnaldo Bacha de Almeida Board of directors / Richtung Business Development / Markt: Djalma Petit Education and Innovation / Ausbildung und Innovation: John Lemos Forman Quality and Competitiveness / Qualität und Wettbewerbsfähigkeit: José Antonio Antonioni Observatório SOFTEX Manager, chief technician and editor / Leitung des Softex- Observatoriums und technischer Leiter: Virgínia Costa Duarte Collaborators / Mitarbeiter Rebeca Bulhões Bertoni, Natália Madeira Santana, Renan Cipriano da Cunha Technical Staff / Mannschaft Antonio Carlos Diegues Jr., José Eduardo de Salles Roselino Jr., Luis Marcio Spinosa, Paulo Roberto de C. Villela, Teresa Cristina Mendes Machado Revision and proofreading / Kritik und Lektorat Observatório SOFTEX Graphic design and page layout / Grafik-Design und Abbildungen: Serifa Conhecimento e Comunicação Translation into English / Englisch-Übersetzung Jeffrey Hoff Translation into Germany / Deutsch-Übersetzung Rose Murta Special acknowledgements / Besondere anerkennung Supporters / Finanzielle unterstützung Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) / Brasilianischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MCTI) Financing Agency for Projects and Studies (FINEP) Technical cooperation / Technische zusammenarbeit The Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) / Brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE) Copyright 2012 SOFTEX All rights reserved by Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro SOFTEX Alle Rechte vorbehalten durch: Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro SOFTEX Printed in Brazil / Gedruckt in Brasilien 6 About SOFTEX / About SOFTEX Observatory 9 Part 1 The Brazilian Software and IT Services Industry BISS 35 Part 2 Software and IT Services as a Secondary Activity for Companies NBISS 45 Part 3 Training and Competencies for the Software and IT Services Sector 65 Part 4 Brazil in Numbers Übersicht 4 Vorwort - Vorstellung von Softex 6 Über Softex / Über das Softex-Observatorium 9 Teil 1 Die brasilianische Software- und IT-Dienstleistungsindustrie BISS 35 Teil 2 Unternehmen mit Software- und IT-Dienstleistungen als Nebentätigkeit NBISS 45 Teil 3 Ausbildung und Kompetenzen für den Bereich Software- und IT-Dienstleistungen 65 Teil 4 Brasilien in Zahlen

3 Presentation Vorwort Vorstellung von Softex This document presents data from official sources about software and IT Services provided in Brazil. These and many other data were compiled and analyzed by the SOFTEX Observatory, the study and research unit of the Association for the Promotion of Brazilian Software Excellence (SOFTEX), and are part of volume 2 of the publication Software and IT Services: the Brazilian Industry in Perspective, which will be released briefly. In diesem Dokumentwerden Daten aus offiziellen Quellen über die Software- und IT- Dienstleistungsbranche in Brasilien vorgestellt. Diese und viele andere Daten wurden vom SOFTEX- Observatorium zusammengestellt und ausgewertet, einer Studien- und Forschungsabteilung des Verbandes SOFTEX, und sind Teil von Band 2 der Publikation Software und IT-Dienstleistungen: Die Brasilianische Industrie in der Perspektive, der in Kürze erscheinen wird. Rubén Delgado President Arnaldo Bacha CEO Over the past 20 years, the Brazilian Software and IT Services Industry (BISS) has grown at high rates, above those of the Brazilian GNP. It is a highly diversified industry, with mature and high-complexity products, solutions and services that are tested and approved by the market and designed for a wide variety of economic sectors: finance, telecommunications, business management, healthcare, education, entertainment, agribusiness and others. The Brazilian economy has grown at high rates. Brazil is now the world s sixth largest economy and the largest in Latin America. It has a significant industrial park, and counts on the presence of global companies and a national educational network of high capillarity that is distributed through all of its states. It has a stable political environment, friendly international relations, abundant natural resources, an expressive population, a will to grow and all of the conditions needed to achieve a place of even greater importance in the global scenario. Much of Brazil s strength today is due to the use of IT. The Brazilian software and IT services industry contributes decisively to increasing competitiveness in advanced economic sectors, which are increasingly sophisticated and based on complex and bold solutions. It still has much to contribute. Precisely because of their ability to improve processes, guarantee efficiency and productivity gains, software and IT services activities are considered to be strategic by the Brazilian government. In this way, various public policies are aimed at creating the conditions needed funding, personnel training, fiscal incentives and those for innovation and exports to strengthen and consolidate local industry. A significant portion of the sector is still focused on serving domestic needs. This is because of the strong attraction exercised by the Brazilian market, which has many good opportunities and due to the large territorial size of the country, which encompasses nearly 50% of all of continental South America. But there is no doubt: we have products, services, solutions and competencies that are state of the art on a global level. We are, therefore, prepared to position ourselves in a very attractive manner for clients worldwide. Get to know our brand, consult our companies, test the Brasil IT+ solutions. Discover our talent. In den letzten zwanzig Jahren hat die brasilianische Software-und IT-Dienstleistungsindustrie (BISS) Zuwachsraten aufgewiesen, die das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts überstiegen haben. Es handelt sich dabei um eine hochgradig diversifizierte Industrie mit Produkten, Lösungen und ausgereiften Dienstleistungen von hoher Komplexität, die sich auf dem Markt bewährt haben und sich auf die verschiedensten Wirtschaftsbereiche und Sektoren wie Finanzen, Telekommunikation, Unternehmensmanagement, Gesundheit, Bildung, Unterhaltung, Agribusiness, etc. Die brasilianische Wirtschaft hat eine besonders hohe Wachstumsrate. Brasilien ist momentan die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und die größte Lateinamerikas. Das Land besitzt eine beachtliche Industrielandschaft mit starker Präsenz von globalen Unternehmen und einem nationalen Bildungsnetzwerk hoher Qualität, das sich über sämtliche Bundesstaaten des Landes erstreckt. Das stabile politische Klima, die freundschaftlichen Beziehungen mit dem Ausland, die Fülle von natürlichen Ressourcen, seine beachtliche Bevölkerung, der Wille zum Wachstum verleihen dem Land darüber hinaus und optimal Bedingungen, um im weltweiten Szenario eine noch größere Bedeutung zu erlangen. Brasilien verdankt seinen momentanen Status zu einem großen Teil der IT Branche. Die IBSS hat zu einem entscheidenden Anteil am Anstieg der hohen Wettbewerbsfähigkeit von wirtschaftlichen Spitzensektoren beigetragen, die immer ausgereifter werden und für komplexe und anspruchsvolle Lösungen offen sind. Hier ist noch viel Raum für Neues. Gerade wegen ihrer Fähigkeit, Verfahren zu verbessern, Effizienz und Produktivität zu erhöhen, wurden die Softwareaktivitäten im IT Bereich von der brasilianischen Regierung als strategisch wichtig eingestuft. So stellt die Politik die richtigen Bedingungen Funding, Schulung des Personals, Anreize für Innovation und Export sowie weitere steuerliche Anreize zur Stärkung und Festigung der Industrie vor Ort. Unsere Industrie konzentriert sich zu einem Großteil noch auf die internen Bedürfnisse des Landes. Dies aufgrund der großen Attraktivität des brasilianischen Marktes, der voller guter Gelegenheiten ist und der großen Ausdehnung des Landes, das fast 50% des südamerikanischen Kontinents ausmacht. Es gibt auch keine Zweifel, dass wir über Produkte, Lösungen und Kompetenzen verfügen, die sich auf dem allerneusten Stand befinden. Dadurch sind wir in der Lage, uns für unsere Kunden auf dem globalen Markt ideal zu positionieren. Lernen Sie unsere Marke kennen, lassen Sie sich von unseren Unternehmen beraten und testen Sie die Lösungen von Brasil IT+. Wir beweisen Ihnen unser Talent. Djalma Petit Business Development John Lemos Forman Education and Innovation Jose Antonio Antonioni Quality and Competitiveness 4 5

4 About SOFTEX Observatory Über das Softex-Observatorium About SOFTEX The Brazilian Association for the Promotion of Brazilian Software Excellence (SOFTEX) is a private not-for-profit entity that promotes the improvement of competitiveness of the Brazilian software and IT services industry. It manages the Brazilian Software Exports Promotion Program,Programa SOFTEX, which is a priority of the Ministry of Science, Technology and Innovation. Since its creation in 1996, SOFTEX has been expanding its range of activities and contributing in a significant way to the competitive insertion of Brazil in the global economy. It has programs and activities in the following fields: innovation, competitiveness and business alliances; finance; the generation of business in Brazil and abroad,quality, training and education; and business articulation and intelligence. The SOFTEX System is composed of SOFTEX and the network of regional agentes who are distributed through 23 Brazilian cities and 13 states. It has more than 2 thousand associated companies. Über SOFTEX Der Verband zu Förderung brasilianischer Software SOFTEX ist eine privatrechtliche Non-Profit-Organisation, die Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Software- und IT-Dienstleistungsindustrien entwickelt. Der Verband ist Leiter des Programms zur Förderung des Exports brasilianischer Software des SOFTEX-Programms, das vom brasilianischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MCTI) als vorrangiges Programm erachtet wird. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat SOFTEX sein Tätigkeitsfeld ständig ausgeweitet und maßgeblich zur sozioökonomischen Entwicklung Brasiliens und zur wettbewerbsmäßigen Positionierung des Landes in der Weltwirtschaft beigetragen. Derzeit unterhält SOFTEX Programme und Maßnahmen in den folgenden Bereichen: Innovation; Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmenspartnerschaften; Finanzierung; Schaffung von Geschäftsbeziehungen zwischen Brasilien und dem Ausland; Qualitätsverbesserung; Aus- und Weiterbildung; Integration und Business Intelligence. Das SOFTEX-System besteht aus SOFTEX und einem Netzwerk aus regionalen Vertretern, die über 23 Städte in 13 Bundesstaaten Brasiliens verteilt sind, das insgesamt über angeschlossene Unternehmen umfasst. The SOFTEX Observatory is the research and study unit of SOFTEX. The Observatory is responsible for collecting, organizing, analyzing and promoting data and information about software and IT services activities conducted in Brazil. It also proposes, applies and disseminates new concepts and methodologies for studies, interacts with universities and research institutes on a national and international level and encourages the growth of research groups about themes of interest. The SOFTEX Observatory generates strategic and competitive intelligence for the software and IT services sector, by maintaining and updating an Information System composed of reliable data from various official sources and market studies. SOFTEX Observatory activities include the realization of studies and consulting about demand and the publication of Software and IT Services: The Brazilian Industry in Perspective, the 2nd volume of which will be released in the first quarter of Das Softex-Observatorium ist eine Studien- und Forschungsabteilung des Verbandes SOFTEX. Aufgabe des Observatoriums ist die Erfassung, Organisation, Auswertung und Verbreitung von Daten und Informationen über die Software- und IT-Dienstleistungsindustrie in Brasilien. Zu seinen weiteren Aufgaben gehören darüber hinaus die Unterbreitung von Vorschlägen zur Anwendung und Verbreitung neuer Konzepte und Methoden der Ausbildung, die Interaktion mit Universitäten und Forschungsinstituten auf nationaler und internationaler Ebene und die Förderung des Entstehens von Forschungsgruppen zu Themen von Interesse. Ein wesentlicher Faktor bei der Schaffung von wettbewerbsfähiger und strategischer Intelligenz für den Bereich Software und IT-Dienstleistungen ist für das Softex-Observatorium die Wartung und Aktualisierung von Informationssystemen mit verlässlichen Daten aus verschiedenen offiziellen Quellen und Marktforschungen. Das Softex-Observatorium führt außerdem Studien und Beratungsdienste im Kundenauftrag durch und gibt die Publikation Software und IT-Dienstleistungen: Die brasilianische Industrie in der Perspektive heraus, deren Band 2 im ersten Quartal des Jahres 2012 erscheinen wird. 6 7

5 PART 1 The Brazilian Software and IT Services Industry - BISS TEIL 1 Die Brasilianische Software- und IT-Dienstleistungsindustrie - BISS 8 9

6 The Brazilian Software and IT Services Industry (BISS) is comprised of companies whose main source of income comes from the following activities according to version 2.0 of the National Classification of Economic Activities (CNAE), which is based on the International Standard of Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4: Computer programming activities (CNAE 6201); Software publishing customizable (CNAE 6202) Software publishing non-customizable (CNAE 6203); Computer consultancy and computer facilities management activities (CNAE 6204); Other information technology and computer service activities (CNAE 6209); Data processing, hosting and related activities (CNAE 6311); Web portals (CNAE 6319); Repair of computer and peripheral equipment (CNAE 9511); Repair of communication equipment (CNAE 9512). Each of these activities has differences in terms of the business model, market size, ability to generate income, obtain productivity gains, etc. Die brasilianische Software- und IT-Dienstleistungsindustrie (Brazilian Industry of Software and IT-Services BISS) setzt sich zusammen aus Unternehmen mit Haupteinnahmequelle in den folgenden Bereichen gemäß Version 2.0 der Brasilianischen Klassifikation der Wirtschaftszweige (CNAE), die auf dem Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC), Revision 4 basiert: Programmiertätigkeiten (CNAE 6201); Softwareentwicklung parametrisierbare Software (CNAE 6202); Softwareentwicklung Standardsoftware (CNAE 6203); IT-Beratung und Management von Computeranlagen (CNAE 6204); Sonstige IT-und Computerdienstleistungen (CNAE 6209); Datenverarbeitung, Hosting und damit verbunden Tätigkeiten (CNAE 6311); Webportale (CNAE 6319); Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten (CNAE 9511); Reparatur von Telekommunikationsgeräten (CNAE 9512). Alle diese Tätigkeiten unterscheiden sich wesentlich hinsichtlich ihrer Geschäftsmodelle, Marktgrößen, der Möglichkeiten zur Erzielung von Umsatz und Produktivitätssteigerungen, etc. Katrina Leigh Grinn / istock 11

7 Number of Companies Anzahl der Unternehmen We now have 73 thousand software and IT services companies; three thousand of them have 20 or more people employed From 2003 to 2009, the number of companies in the software and IT services industry grew at an annual rate of 4.3%. If this growth rate is maintained in 2012, the sector will have 73,000 companies. The software and IT services industry is composed of many small companies. More than 95% of them have 19 or fewer people employed (PE). Nevertheless, the number of companies with 20 or more PE has grown at an average rate of 10.9% per year from In 2009, there were 2,309 companies with more than 20 PE. There will be approximately 3,000 in In Brasilien existieren heute Software- und IT- Dienstleistungsunternehmen, davon mit 20 oder mehr Beschäftigten Im Zeitraum von 2003 bis 2009 ist die Anzahl der BISS-Unternehmen um 4,3 % pro Jahr gestiegen. Wenn diese Wachstumsrate anhält, ist für 2012 mit Unternehmen in der BISS- Branche zu rechnen. Die BISS-Industrie besteht aus relativ kleinen Unternehmen. Mehr als 95 % dieser Unternehmen haben maximal 19 Beschäftigte. Allerdings ist die Anzahl der Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten über die Jahre mit einer mittleren jährlichen Wachstumsrate von 10,9 % im Zeitraum von 2003 bis 2009 deutlich gestiegen: 2009 waren es Unternehmen und 2012 werden es ca Unternehmen sein. Percentage of companies in the software and IT services industry by range of number of people employed Brazil, 2009 Number of companies in the software and IT services industry - Brazil and estimates for Collected data Forecast data 49,921 51,269 52,934 57,480 58,666 59, Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Number of software and IT companies with 20 or more people employed Brazil, ,241 1,557 1,711 1,893 64,345 1,991 67,112 69,998 1,952 73,008 76,147 2,309 79, or more PE 0.4% 50 to 99 PE 0.8% 20 to 49 PE 2.5% Up to 19 PE 96.0% CAGR ( ) 10.9% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

8 Number of Companies Anzahl der Unternehmen Among medium and large companies, there was an increase in the number of companies dedicated to custom software development and Internet information services A change has been noted in the composition of activities of the IBSS companies with more than 20 people employed. From , there was strong growth in the number of companies whose main source of income came from software publishing - parameterizable (CNAE 6202) and web portals (CNAE 6319). There was a drop in the number of companies dedicated to computer programming activities (CNAE 6201) and data processing, hosting and related activities (CNAE 6311). Unter den kleinen und mittleren Unternehmen wächst die Zahl der Unternehmen aus den Bereichen Entwicklung parametrisierbarer Software und Informationsdienste im Internet Bei der Zusammensetzung der Tätigkeitsfelder der BISS- Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten lässt sich eine Veränderung beobachten. In den Jahren 2007 bis 2009 stieg vor allem die Anzahl der Unternehmen mit Haupteinnahmequelle in den Bereichen Softwareentwicklung parametrisierbare Software (CNAE 6202) und Webportale (CNAE 6319). Dagegen ergab sich ein Rückgang der Zahl der Unternehmen aus den Bereichen Programmiertätigkeiten (CNAE 6201) sowie Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten (CNAE 6311). Number of companies with 20 or people employed, by main activity - Brazil, Main activity CAGR Computer programming activities % 6202 Software publishing customizable % 6203 Software publishing non-customizable % 6204 Computer consultancy and computer facilities management activities % 6209 Other information technology and computer service activities % 6311 Data processing, hosting and related activities % 6319 Web portals % 9511 Repair of computer and peripheral equipment % 9512 Repair of communication equipment % Total BISS 20 or more PE 1,991 1,952 2, % Total BISS 58,666 59,860 64, % Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Distribution of companies with 20 or more people employed, by main activity Brazil, % 14.8% 17.8% 3.8% 11.7% 12.8% 8.7% 7.5% Total: 2,309 companies 21.2% Sw to order Sw customizable Sw non-customizable IT Consulting Technical Support in TI Data processing, hosting and related activities Portals and content providers Computer repair Communication equipment repair Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

9 Net Revenue Nettoumsatz Real growth of 8.2% per year. Net income of US$ 40.7 billion; 1.8% of Brazilian GNP From , the net income for the software and IT services industry grew, in real terms, 8.2% a year, which was more than Brazilian GNP. In 2012, revenue in the sector reached R$ 71 billion (US$ 40.7 billion), or 1.8% of GNP. Reales Wachstum von 8,2 % pro Jahr mit einem Nettoumsatz von 40,7 Milliarden US$, entsprechend 1,8 % des brasilianischen BIP Net revenue software and IT services companies Brazil, and estimates for In thousand R$, values adjusted according to IGP-DI, base year ,808,671 77,457,182 Collected data Forecast data 71,587,044 66,161,779 61,147,670 56,513,558 52,082,829 48,487,103 46,069,827 40,676,904 37,113,830 35,133, In thousand US$, nominal values: 2003: 7,501, : 9,349, : 12,462, : 16,373, : 20,796, : 25,876, : 25,418, : 40,667,525 In den Jahren von 2003 bis 2009 ist der reale Nettoumsatz der BISS-Unternehmen um 8,2 % pro Jahr gewachsen und wuchs damit schneller als das brasilianische Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2012 wird der Umsatz der Branche 71 Milliarden R$ (40,7 Milliarden US$) erreicht haben, was 1,8 % des brasilianischen BIP entspricht. Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Participation of net revenue of software and IT services industry in Brazilian GNP- Brazil, and estimates for Collected data Forecast data 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% Source: Observatorio SOFTEX

10 Net Revenue Nettoumsatz Small companies gain strength and expand their participation in revenues In 2009, net revenue of the software and IT services companies with 20 or more people employed represented 76.5% of the total. Companies with 100 or more PE were responsible for a significant portion (54.0%). Over the years, however, small companies with up to 19 PE have expanded their share in revenues. Kleine Unternehmen gewinnen an Stärke und erhöhen ihren Anteil am Umsatz 2009 machte der Nettoumsatz der BISS-Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten 76,5 % des Gesamtumsatzes der Branche aus. Der bedeutendste Anteil davon entfiel auf Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten (54,0 %). Die Tendenz geht allerdings dahin, dass langfristig kleine Unternehmen mit bis zu 19 Beschäftigten, ihren Anteil am Umsatz ausbauen werden. Distribution of net revenue in the BISS, by range of number of people employed - Brazil, estimate or more PE 50 to 99 PE 20 to 49 PE Up to 19 PE 9.5% 13.0% 23.5% Total 2009: US$ 25.4 billion Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. 54.0% Participation in total net revenue of companies with 20 or more people employed in total revenue for the BISS Brazil, % 82.3% 84.5% 82.5% 78.5% 74.3% 76.6% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

11 Net Revenue Nettoumsatz Among medium and large companies, the income of companies dedicated to custom software development, technical support in IT and Internet information services is growing at a high rate Important variations are seen in the growth rates of net income according to company activity. BISS companies with 20 or more people employed whose main source of income is custom software development and licensing; technical support, maintenance and other IT services and providers of portals, Internet content and information services grew at high rates: 21.0% a year, 33.6% a year and 63.5% a year, respectively. For the first two activities, the growth was due mainly to the considerable increase in the number of companies of this size. Erhöhtes Umsatzwachstum bei den kleinen und mittleren Unternehmen in den Bereichen Entwicklung parametrisierbarer Software, IT- Support und Informationsdienste im Internet Bei den Wachstumsraten des Nettoumsatzes nach Geschäftsfeldern sind deutliche Abweichungen zu erkennen. Unternehmen mit Haupteinnahmequelle in den Bereichen Entwicklung und Lizensierung parametrisierbarer Software; Technischer Support, Wartung und sonstige IT-Dienstleistungen; sowie Portale, Content-Provider und Informationsdienste im Internet wiesen mit 21,0 %, 33,6 % bzw. 63,5 % pro Jahr in erhöhtes Wachstum auf. Bei den beiden Hauptaktivitäten ist dieses Wachstum vor allem der beträchtlichen gestiegenen Anzahl der Unternehmen dieser Größenordnung geschuldet. Compoud Annual Growth Rate (CAGR) of net revenue from companies with 20 or more people employed in the BISS, by main activity Brazil, Main activity CAGR Computer programming activities -2.6% 6202 Software publishing customizable 21.0% 6203 Software publishing non-customizable -0.7% 6204 Computer consultancy and computer facilities management activities -3.7% 6209 Other information technology and computer service activities 33.6% 6311 Data processing, hosting and related activities -6.4% 6319 Web portals 63.5% 9511 Repair of computer and peripheral equipment -1.3% 9512 Repair of communication equipment -3.5% Total BISS 20 or more PE 6.7% Total BISS 8.0% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Percentage of net income, by main activity among IBSS companies with 20 or more people employed Brazil, Sw to order Sw customizable Sw non-customizable IT Consulting Technical Support in TI Data processing, hosting and related activities Portals and content providers Computer repair Communication equipment repair 16.0% 6.2% 20.2% 5.6% 7.5% 19.2% 25.4% 15.2% 6.7% 18.6% 5.5% 6.6% 17.9% 29.4% 4.4% 0.4% 2.5% 16.0% 11.5% 9.7% 16.4% 6.5% 32.7% 2007 R$ 38.0 bilhões 1 US$ 16.3 billion R$ 38.7 bilhões 1 US$ 19.2 billion R$ 43.3 bilhões 1 US$ 19.5 billion 2 (1) In R$, values adjusted according to IGP-DI, base year 2010 (2) In US$, nominal values. Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

12 People Employed (PE) Beschäftigte (PE) Considering partners and salaried workers, the software and IT services industry encompasses more than 600 thousand people The number of people employed in the software and IT services industry has grown an average of 10.1% a year. In 2012, it will have nearly 600,000 people, including partners and salaried workers. A significant portion of the employees are found in large companies with more than 100 people employed, or in micro and small companies. While the large companies have mostly salaried workers, in the smaller companies there is a larger presence of co-owners, particularly in companies with up to 4 workers. The trend, over the years, is for the percentage of employees to increase at intermediary companies of up to 19 PE Beschäftigte in der BISS-Industrie, darunter Angestellte und Gesellschafter Die Anzahl der Beschäftigten in der BISS-Industrie wies in den letzten Jahren ein mittleres Wachstum von 10,1 % auf. Für das Jahr 2012 wird mit ungefähr Personen gerechnet, wobei diese Zahl Gesellschafter und Angestellte umfasst. Ein wesentlicher Teil der Beschäftigten arbeitet in Großunternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten oder in kleinen bzw. Mikrounternehmen. Bei den großen Unternehmen sind die Angestellten vorherrschend, während bei kleineren Unternehmen eher Gesellschafter vorzufinden sind, insbesondere bei Unternehmen mit bis zu 4 Beschäftigten. Die langfristige Tendenz zeigt allerdings einen ständig wachsenden Anteil von Angestellten bei mittelgroßen Unternehmen sowie bei den Unternehmen mit bis zu 19 Beschäftigten. Number of people employed in the BISS Brazil, and estimates for Collected data 251, ,333 Forecast data 336, , , , , , , , , CAGR ( ): 10.1% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Distribution of people employed in the BISS, by range of number of people employed Brazil, 2008 and estimate 2009 Employees 100 or more PE 50 to 99 PE 20 to 49 PE Partners 9.0% 10.0% Co-owners Total 44.6% 9.0% 8.5% 41.0% 724,703 Up to 19 PE 36.3% 41.5% ,444 people employed 2009 (forecast) 447,020 people employed Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

13 People Employed (PE) Beschäftigte (PE) Small companies gain strength and increase hiring In 2009, software and IT services industry companies with 20 or more people employed had jobs for 262,211 people. From , for this group of companies, the average annual growth in the number of PE was 9.8%. During the period, there was a slight drop in the participation of companies with 20 or more PE in the total number of employees in the BISS. Kleine Unternehmen gewinnen an Stärke und stellen mehr Mitarbeiter ein Im Jahr 2009 haben die BISS-Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten Arbeitsplätze für Personen bereitgestellt Im Zeitraum von 2003 bis 2009 stieg das mittlere Wachstum der Anzahl der Beschäftigten in dieser Gruppe von Unternehmen auf 9,8 % pro Jahr. Langfristig ist ein leichter Rückgang des Anteils der Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten an der Gesamtzahl der Beschäftigten in der BISS-Industrie zu erkennen. Number of people employed in software and IT services companies with 20 or more PE Brazil, , , , , , , , CAGR ( ): 9.8% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Participation in the number of people employed at companies with 20 or more PE of all those employed in the software and IT services industry - Brazil, % 59.6% 60.6% 59.2% 57.4% 59.3% 58.5% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

14 People Employed (PE) Beschäftigte (PE) Medium and large companies that develop software to order, customizable software and conduct data handling account for a high portion of people employed Companies in the classes 6201 computer programming activities; 6202 software publishing (customizable software) and 6311 data processing, hosting and related activities have maintained high levels of employment. Nevertheless, in recent years, the highest growth rates in the number of people employed is found for companies in classes 6209 other information technology and computer services activities (technical support and other IT services) and 6319 web portals. Mittlere und große Unternehmen aus den Bereichen Entwicklung von kundenspezifischer und parametrisierbarer Software und Datenverarbeitung weisen erhöhte Beschäftigtenzahlen auf Bei den Unternehmen der Klassen Entwicklung von kundenspezifischer Software; 6202 Entwicklung und Lizensierung von parametrisierbarer Software; sowie 6311 Datenverarbeitung, Anwendungsdienstleistungen und Internet- Hosting blieben die Beschäftigtenzahlen konstant. Dagegen ist in den letzten Jahren die Anzahl der Beschäftigten in den Unternehmen der Klassen 6209 Technischer Support, Wartung und sonstige IT-Dienstleistungen sowie 6319 Portale, Content-Provider und Informationsdienste im Internet stark gestiegen. Number of people employed in BISS companies with 20 or more people employed, by main activity Brazil, Main activity CAGR Computer programming activities 44,079 57,668 51, % 6202 Software publishing customizable 34,852 41,520 53, % 6203 Software publishing non-customizable 10,608 12,892 16, % 6204 Computer consultancy and computer facilities management activities 51,532 49,788 34, % 6209 Other information technology and computer service activities 13,931 17,238 28, % 6311 Data processing, hosting and related activities 49,202 48,495 45, % 6319 Web portals 1,343 1,810 3, % 9511 Repair of computer and peripheral equipment 21,670 23,669 25, % 9512 Repair of communication equipment 2,237 2,538 2, % Total BISS 20 or more PE 229, , , % Total BISS 399, , , % Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Percent of people employed at companies in the BISS with more than 20 employees [PE], by main activity Brazil, Sw to order Sw customizable Sw non-customizable IT Consulting Technical Support in TI Data processing, hosting and related activities Portals and content providers Computer repair Communication equipment repair 9.4% 1.0% 0.6% 19.2% 9.3% 1.0% 0.7% 22.6% 9.8% 1.1% 1.2% 19.8% 21.4% 6.1% 22.5% 4.6% ,454 people employed 15.2% 19.0% 6.7% 19.5% 5.0% ,618 people employed 16.2% 17.2% 10.9% 13.2% 6.1% ,211 people employed 20.6% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

15 Net Revenue Resulting from Foreign Activities Nettoumsatz aus Geschäftstätigkeiten im Ausland There has been significant growth in revenues from foreign activities, although this still represents a small portion of total revenue in the BISS From , net income for the software and IT services sector from activities in foreign markets grew at an annual average rate of 32.1% in real terms, reaching in 2008 a total of R$ 3.1 billion (US$ 1.6 billion) and remaining at this level in The expressive growth was early in the period. In recent years, there has been a deceleration caused by a number of factors including the strengthening of the Brazilian real in relation to the dollar, which makes exports expensive; the strong attraction exercised by the growing Brazilian market which has many good opportunities; by strong competition in the domestic market, making companies give priority to maintenance and expansion of their base of already conquered clients; and by the economic crisis in late 2008, which led to reduced foreign demand for products and services. The United States is the main export destination for software and IT services. In 2009, companies in the sector with more than 20 people employed had R$ 1.7 billion (US$ million) in exports to the United States. Der Umsatz aus Geschäftstätigkeiten im Ausland wächst gleichermaßen, macht aber bisher nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes der BISS- Unternehmen aus Im Zeitraum von 2004 bis 2008 stieg der reale Nettoumsatz der BISS-Unternehmen aus Geschäftstätigkeiten auf dem ausländischen Markt im Jahresmittel um 32,1 %, erreichte 2008 eine Höhe von 3,1 Milliarden R$ (1.6 Milliarden US$) und blieb im Jahr 2009 auf diesem Niveau. Das eindrucksvollste Wachstum erfolgte zu Beginn dieses Zeitraums. In den letzten Jahren hat das Wachstum nachgelassen, was durch verschiedene Faktoren verursacht wurde, darunter die Aufwertung des Real gegenüber dem US-Dollar verursacht wurde, die Exporte teuer machte; die starke Anziehungskraft des brasilianischen Marktes mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, die dazu führte, dass für die Unternehmen die Wartung und Ausdehnung ihres bereits vorhanden Kundenstamms vorrangig was, sowie die Wirtschaftskrise Ende 2008, die zu einer verringerten Nachfrage nach ausländischen Produkten und Dienstleistungen geführt hat. Die Vereinigten Staaten sind das Hauptziel der Exporte der BISS-Unternehmen haben die BISS-Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten 1,7 Milliarden R$ (767,6 Millionen US$) mit Exporten für den nordamerikanischen Markt erwirtschaftet. BISS net revenue from foreign activities Brazil, In thousand R$, values adjusted according to IGP-DI, base year ,035,143 1,264,840 2,499,487 3,189,762 3,148, CAGR ( ): 32.1% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Gross revenue from foreign activities of BISS companies with 20 or more people employed, by country/economic block Brazil, 2009 In thousand R$, values adjusted according to IGP-DI, base year ,649 38,542 1,706,549 73,614 90, ,732 Germany Chile United States Mercosur Mexico Other countries Total: R$ 2.3 billion Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), PSTI, In thousand US$, nominal values: 2004: 260, : 387, : 888, : 1,368, : 1,564,522 In thousand US$, nominal values Germany: 22,781 Chile: 17,336 USA: 767,588 Mercosur: 33,111 Mexico: 40,636 Other countries: 174,

16 Products and Services Produkte und Dienstleistungen In 2009, medium and large companies earned US$ 9.1 billion in software development; a significant portion is developed in Brazil In 2009, the gross revenue obtained by software and IT service companies with 20 or more people employed from software (including development, representation and licensing) was R$ 20.2 billion (US$ 9.1 billion). Of this total, R$ 10.3 billion (US$ 4.6 billion) is customizable software, and a significant portion was developed in Brazil. The income obtained from the development of software to order (complete lifecycle of the product or its parts, for example, codification) was R$ 6.1 billion (US$ 2.7 billion). The development or representation of embedded software is a business still not very much explored by the Brazilian software and IT services industry. Only 2.9% of the companies conducted this type of activity in The participation of embedded software in revenue for the BISS was only 0.7% of the total haben die großen und mittleren Unternehmen 9,1 Milliarden US$-Dollar im Bereich Software-Entwicklung erzielt, wobei ein beträchtlicher Teil davon im Inland entwickelt wurde 2009 betrug der Bruttoumsatz der BISS-Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten im Bereich Software (einschließlich Entwicklung, Vertretung und Lizensierung) 20,2 Milliarden R$ (9,1 Milliarden US$). Davon entfielen10,3 Milliarden R$ (4,6 Milliarden US$) auf parametrisierbare Software, wovon ein beträchtlicher Teil im Inland entwickelt wurde. Der mit der Entwicklung kundenspezifischer Software erzielte Umsatz (bezüglich der gesamten Lebenszyklus der Produkte oder Teile davon, beispielsweise Codierung) betrug 6,1 Milliarden R$ (2,7 Milliarden US$). BISS with 20 or more PE: gross income and earnings from development, representation and or licensing of software, by type of software, place of development and who represents it (company or third party) Brazil, 2009 In thousands of R$, values adjusted according to IGP-DI, base year In thousands of US$, nominal values. Developed in the country selfdistribution R$ 6,517,363 US$ 2,931,443 Customizable R$ 10,278,623 US$ 4,623,219 Developed in the country distribution by representative R$ 521,622 US$ 234,620 To order R$ 6,113,875 US$ 2,749,958 Developed abroad R$ 3,239,638 US$ 1,457,156 Total software: R$ 20,162,610 US$ 9,068,935 Embedded R$ 310,365 US$ 139,599 Developed in the country selfdistribution R$ 1,659,819 US$ 746,569 Non-customizable R$ 3,459,746 US$ 1,556,158 Developed in the country distribution by representative R$ 186,956 US$ 84,091 Developed abroad R$ 1,612,972 US$ 725,498 Die Entwicklung oder Vertretung für eingebettete Software ist ein von der BISS-Industrie bisher noch wenig erschlossenes Geschäftsfeld waren nur 2,9 % der Unternehmen in diesem Bereich tätig. Der Anteil der betreffenden Unternehmen am Gesamtumsatz der Branche betrug somit nur 0,7 %. Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), PSTI,

17 Products and Services Produkte und Dienstleistungen US$ 9.3 billion in IT services In 2009, BISS companies with 20 or more people employed earned R$ 20.8 billion (US$ 9.3 billion) from IT services. Of this total, R$ 6.8 billion (US$ 3.1 billion) came from IT consulting, with a substantial portion being consulting in systems and processes. Activities involving networks and system integration respond for another R$ 1.4 billion (US$ million). Internet information services, such as hosting sites and applications, streaming of sound and images over the Internet and portals/content providers are still provided by a limited number of companies and represent a modest portion (although a growing one) of total revenues. 9,3 Milliarden US$ im Bereich IT-Dienstleistungen Im Jahr 2009 haben die BISS-Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten R$ 20,8 Milliarden R$ (9,3 Milliarden US$) mit IT-Dienstleistungen erwirtschaftet. Davon entfielen 6,8 Milliarden R$ (3,1 Milliarden US$) auf die Sparte IT-Beratung, mit einem beträchtlichen Anteil im Bereich Systeme und Prozesse. Der Geschäftsbereich Netzwerk- und Systemintegration war für weitere 1,4 Milliarden R$ (637,6 Millionen US$) verantwortlich. Die Informationsdienste im Internet wie Webhosting und Anwendungsdienstleistungen, Audio-und Videostreaming sowie Webportale / Content Provider werden bisher nur von einer geringen Anzahl Unternehmen bedient und machten nur einen bescheidenen (wenn auch steigenden) Teil des erwirtschafteten Bruttoumsatzes aus. BISS with 20 or more PE: gross income and other earnings from IT services, except for software development, by type of service Brazil, 2009 In thousands of R$, values adjusted according to IGP-DI, base year In thousands of US$, nominal values. Systems and processes R$ 6,185,455 US$ 2,782,154 IT Consulting R$ 6,816,502 US$ 3,065,993 Information security systems R$ 224,993 US$ 101,199 Data handling R$ 5,567,001 US$ 2,782,154 Networks and system integration R$ 1,417,498 US$ 637,576 Other consulting R$ 406,055 US$ 182,639 Data handling, Internet hosting and information services R$ 7,338,344 US$ 3,300,712 Hosting sites and applications R$ 463,471 US$ 208,465 Software support and maintenance R$ 3,695,278 US$ 1,662,098 Technical support IT services R$ 4,357,194 US$ 1,959,821 Portals, content providers and other Internet information services R$ 1,307,872 US$ 588,267 Other IT support services R$ 661,917 US$ 297,723 Management of IT Services R$ 837,711 US$ 376,794 Total IT services (except software): R$ 20,767,249 US$ 9,340,896 Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), PSTI,

18 PART 2 Software and IT Services as a Secondary Activity for Companies - Nbiss TEIL 2 Unternehmen Mit Software- und IT-Dienstleistungen als Nebentätigkeit - NBISS 34 35

19 One way of evaluating the scope of software and IT services activities conducted at companies outside the sector, which the SOFTEX Observatory denominated NBISS (Non-BISS), is through the monitoring of salaried professionals exercising occupations related more directly with software and IT services. This is based on the assumption that the greater the presence of IT professionals (identified as PROFSSs), the greater will be the realization of in-house activities involving software and IT services. NBISS is constituted by companies in a wide variety of economic sectors, including commerce, agribusiness, manufacturing, services and public administration. The software and IT services activities in the NBISS do not necessarily involve the sale of products and services, although they may take place through secondary activities at the company. The main reason to have IT professionals (PROFSSs) at companies is to service and support users of computers, to develop software to embed in products that the company manufactures or to offer clients high added value services and to have personnel capable of understanding the company s computing needs, analyze requirements, and specify systems and solutions to purchase from third parties. The PROFSSs belong to the following occupational families of the Brazilian Classification of Occupations (CBO), which is based on the International Standard Classification of Occupations (ISCO), proposed by the International Labor Organization (ILO): Computing services department managers (1236); Information technology managers (1425); Engineer, computer applications (2122); Network, systems and database administrators (2123); Computer systems designers and analysts (2124); Computer assistants (3171); Computer equipment operators (3172); Broadcasting and telecommunications equipment operators (3722); Word-processor and related operators (4121); Electronic and telecommunications engineering technicians (3133). Eine Form der Bewertung des Ausmaßes der Tätigkeiten im Bereich Software- und IT-Dienstleistungen in Unternehmen außerhalb der BISS-Industrie, die vom Softex- Observatorium als NBISS (Non-BISS) bezeichnet werden, ist die Beobachtung der so genannten PROFSSs (Fachangestellte, die Tätigkeiten mit unmittelbarem Bezug zu Software- und IT-Dienstleistungen ausüben). Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass mit der Anzahl der beschäftigten PROFSSs auch die Anzahl der Inhouse-Aktivitäten bezüglich Software- und IT-Dienstleistungen steigt. Die NBISS-Industrie besteht aus Unternehmen aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen, darunter Handel, Landwirtschaft, Industrie sowie öffentliche Dienste und Verwaltung. Die Software- und IT-Dienstleistungen in der NBISS-Industrie beinhalten nicht notwendigerweise die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen, obwohl auch dies ein Nebengeschäftsfeld sein kann. Die wichtigsten Einsatzfelder für IT-Spezialisten (PROFSSs) in diesen Unternehmen sind Anwenderbetreuung und Support, die Entwicklung von Software zur Einbettung in Produkte eigener Herstellung oder das Anbieten von Mehrwertdiensten (ITES) für Kunden, darüber hinaus werden auch IT-Fachkräfte angestellt, die in der Lage sind, die IT-Anforderungen des Unternehmens verstehen, die Bedürfnisse analysieren und Systeme und Lösungen festlegen, die anschließend von Drittanbietern erworben werden. Gemäß der Brasilianischen Klassifikation der Berufe (CBO), die auf der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO) der International Labour Organization (ILO) basiert arbeiten die PROFSSs in den folgenden Berufssparten: EDV-Leiter (1236); T-Manager (1425); Ingenieurwesen, Computeranwendungen (2122); Netzwerk-, System- und Datenbankadministratoren (2123); Entwickler und Prüfer von Computersystemen (2124); Computerassistenten (3171); Bediener von Computeranlagen (3172); Bedienung von Rundfunk- und Telekommunikationsanlagen (3722); Bediener von Arbeitsmaschinen und zugehörigen Anlagen (4121); Elektronik und Telekommunikationstechniker (3133)

20 Software and IT Services at NBISS Software- und IT-Dienstleistungen in der NBISS-Industrie Six hundred thousand IT professionals. A significant portion still outside the Brazilian Software and IT Services Industry (BISS). Nevertheless, there is increased growth in contracting software and IT services In 2010, there were 364,249 PROFSSs employed at NIBSS companies (or that is not at BISS companies). This is 2.3 times higher than that found within the BISS, for the same year: 156,418 people. The average rate of growth in the number of PROFSSs at NBISS, from , was 5.1% per year. This percentage is close to that found for the increase in the total number of employees at NBISS, in the same period (5.5% a year). But it is lower than that for the number of PROFSSs employed in the software and IT services sector (BISS): 13.3% a year. The relatively modest growth of the PROFSSs outside the software and IT services sector in comparison with the strong growth of these professionals in the sector, appears to indicate that the companies outside the sector are opting to purchase products and contract services from third parties, reducing expansion of their own development staff and or service providers. Mit IT-Spezialisten ist ein wesentlicher Teil auch außerhalb der BISS- Industrie beschäftigt, allerdings mit beschleunigter Tendenz zum Outsourcing 2010 waren PROFSSs in Unternehmen der NBISS-Industrie (d.h. außerhalb der BISS- Industrie) beschäftigt. Diese Zahl ist 2,3 Mal größer als die entsprechende Zahl in der BISS- Industrie, die im selben Jahr Personen betrug. Die Anzahl der PROFSSs in der NBISS-Industrie wies im Zeitraum von 2003 bis 2010 mittlere jährliche Wachstumsrate von 5,1 % auf. Dieser Prozentsatz entspricht ungefähr dem Zuwachs der Anzahl aller Angestellten in der NBISS-Industrie im gleichen Zeitraum (5,5 % pro Jahr), liegt allerdings unter dem Zuwachs der Anzahl der in der BISS-Industrie beschäftigten PROFSSs, der im gleichen Zeitraum 13,3 % pro Jahr betrug. Software and IT services formal professionals (PROFSSs) at NBISS and BISS Brazil, NBISS: 3.9 x more 256, ,405 65,333 71, Source: Observatório SOFTEX, based on Ministry of Labor, RAIS. 284,978 80, ,676 97, , ,876 PROFSS at NBISS 337, , , ,880 PROFSSs at BISS 364, , CAGR NBISS ( ): 5.1% CAGR BISS ( ): 13.3% CAGR of PROFSSs at NBISS, employee ties at NBISS and PROFSSs at BISS Brazil, % NBISS: 2.3 x more Das relativ bescheidene Wachstum der PROFSSs der NBISS-Industrie im Vergleich mit dem beachtlichen Zuwachs dieser Fachkräfte in der BISS-Industrie scheint darauf hinzudeuten, dass die Unternehmen der NBISS-Industrie eher dazu tendieren, Produkte und Dienstleistungen Dritter in Anspruch zu nehmen und davor zurückscheuen, ihre eigene Belegschaft zur Entwicklung und/oder Bereitstellung von Dienstleistungen auszuweiten. 5.1% 5.8% PROFSSs at NBISS Employee ties at NBISS PROFSSs at BISS Source: Observatório SOFTEX, based on Ministry of Labour, RAIS

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