Konzepte, Programme und Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Kreditrisikofrüherkennung und Controlling

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1 Konzepte, Programme und Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden Kreditrisikofrüherkennung und Controlling Maik Wandtke Für Firmen-, Gewerbe-, Geschäfts-, und Privatkunden M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

2 Tagesordnung 1 1.) Datenerhebung / Monitoring Vorstellung der Kriterien für die Risikofrüherkennung verschiedener Kundenklassen Checkliste der qualitativen Risikoindikatoren Einbindung der qualitativen Risikoindikatoren Prozessüberwachung durch den Risikocontroller 2.) Klassifizierung / Bewertung 3.) Intensivbetreuung Automatisierte und individuelle Übergabe Gestaltung des Teilprozesses Anhängigkeit der Prozessgestaltung von der Kundenklasse Standardmaßnahmen je Kundenklasse und Gefährdungsgrad Standardmaßnahmen je Note im Watchlist - Kriterium Individuelle Maßnahmen Steuerung der Bearbeitung durch Termine Dokumentation der Bearbeitung durch Aktivitäten 3.1) Zyklische Überprüfung über den Verbleib in der Intensivbetreuung Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen Gestaltung des Teilprozesses Übergabe an die Sanierung/ Abwicklung 3.2) Prozessüberwachung Übersicht über alle Termine und Status Berichte über Bestand, Wanderungsbewegungen etc. M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

3 2 Tagesordnung 2 4.) Technische und allgemeine Aspekte 4.1) Aufwand zur Etablierung des Prozesses Installation Einführung Schulung Stichtagsbezogener Aufwand Aufwand in der Kundenbetreuung und in der Marktfolge 4.2) Zugriffsverwaltung Prozessgestaltung und Zugriffsberechtigungen Zugriff auf Daten von Mitarbeitern (als Kunden) 4.3) Technische Voraussetzungen Server- und Clientseite Werkzeuge für den Controller, Kundenbetreuer, Sachbearbeiter und Analyst Datenversorgung M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

4 Die CONTAS GmbH 3 Gründung 2000 Hauptsitz Rostock Betriebsstätte Greifswald 9 Mitarbeiter Kernkompetenz Entwicklung, Produktion und Support von Softwareprodukten zur Steuerung von unternehmenskritischen Prozessen Nutzung modernster Kommunikationsmittel im RIGZ (Rostocker Innovations- und Gründer Zentrum) und TZV (Technologiezentrum Vorpommern) in Greifswald Schulungen durch Rostocker Schulungsunternehmen Schulung für Datenmanager Schulung für Prozessverantwortliche Schulung für Prozessbeteiligte M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

5 Prinzipdarstellung 4 Früherkennungsprozesse decken alle Phasen der Risikofrüherkennung ab Fehlallokation Fehldisposition Marktanteilsverluste Zunehmender Grad der Bedrohung Ertragsrückgang Umsatzrückgang Andauernde Kapazitätsunterauslastung Liquiditätsmangel Überschuldung/Illiquidität STRATEGISCHE KRISE PRODUKT- UND ABSATZKRISE ERFOLGSKRISE LIQUIDITÄTSKRISE AKUTE GE- FÄHRDUNG Zusammenbruch Strategische Frühwarnung * Rechtzeitiges Agieren! Akute Frühwarnung ** Unverzügliches Agieren! * z.b. auf Basis Beraterwissen ** z.b. auf Basis Konto-, System-, Bilanzdaten

6 Die Architektur 5 Struktur CONTAS Software Rechenzentrum Kreditrisikofrüherkennung-/ controlling (crc) Verbundpartner Daten CONTAS/ control MAK- Reporting BWA Planungstool Limitüberwachung Institutsindividuell Sanierung (npl) Drittanbieter CONTAS/ revisionscockpit (rc) CONTAS/risikomanagementsystem (rms) M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

7 Datenbasis 6 Rechenzentrum Aktives Element DataGate Importieren, Aufbereiten, Verdichten, Verteilen, Überwachen und Informieren Verbundpartner Institutsindividuell Daten Integration der Verbunddaten in die Vertriebsplanung Verknüpfung aller Kundendaten (Stammdaten; Zahlungsverkehrsdaten; Entwicklungen) Drittanbieter automatische Limitüberwachung (Warnmeldungen bei Limitüberschreitungen werden automatisch an die Kompetenzträger versandt) M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

8 CONTAS/ control 7 Kreditrisikofrüherkennung und -controlling Ziel: Periodische, institutsspezifische Auswertung im Bestand Periodische Risikofrüherkennung und Intensivkundenbetreuung Problemkreditbearbeitung Umsetzung DSGV- Projekt Modell PRO Anfang 2006 CONTAS/ control Mak-Report: Ziel: Ziel: Optimierung der Sanierungs- und Abwicklungsprozesse 1.Teil ad hoc Report 2.Teil standardisierte Reporterstellung lt. MaK TZ Periodische Kreditrisikoüberwachung Limitüberwachung Ziel: Überwachung der in der Kreditrisiko- Strategie formulierten Limit permanente und aufwandsarme Überwachung der Kreditrisiken M. Wandtke CONTAS GmbH 2006

9 Gesamtprozess der Risikofrüherkennung ausgestaltet 8 Datenerhebung/Monitoring Klassifizierung/Bewertung Intensivbetreuung Fachkonzept Quantitativ (erw.) Frühwarnliste 3) Abwicklung Watchlistindikatoren Rating- Warnsignale Watchlistindikator en aus Kontound Systemdaten 1) Weitere quantitative Watchlistindikatoren 2) Qualitativ Watchlist -stark gefährdet -gefährdet -auffällig Abstimmung über künftige Betreuung Sanierung Vorselektion Intensivbetreuung Normalbetreuung Rating-Warnsignale Weitere qualitative Watchlistindikatoren Erstvorstellung Watchlistwiedervorlage 1) siehe Konzept Frühwarnliste und Erweiterte Frühwarnliste der Abt. Controlling des DSGV 2) Gemäß Projektempfehlung eng begrenzt 3) grün = Unauffälliger Normalkunde schwarz = Abwicklungsengagement Projekt Früherkennungsprozesse Umsetzungshandbuch Fein-Version August 2004

10 Gesamtprozessdarstellung in der Software 9

11 Datenerhebung quantitativ 10

12 CONTAS/control - Schleppnetz 11

13 CONTAS/control - Schleppnetz 2 12

14 Datenerhebung Monitoring / qualitativ 13

15 Datenerhebung Monitoring / qualitativ 2 14

16 Datenerhebung Monitoring / qualitativ 3 15

17 CONTAS/control - Risikofrüherkennung 16

18 CONTAS/control - Risikofrüherkennung 2 17

19 Schwerpunkte der Prozessdifferenzierung 18 Differenzierung nach Kundengruppen: stark gefährdet - Nach Intensität der Intensivbetreuung ( auffällig, gefährdet, stark gefährdet) Intensivstufen gefährdet auffällig - Durchführung Rating (Zeitpunkt, Art und Umfang) - Information Entscheidungsträger - Abstimmung künftige Betreuung - Kompetenzsystematik (1 / 2 Voten) - Abgestufte Maßnahmen, Gegenmaßnahmen - Beteiligte im Prozess - Schnittstelle Sanierung und Abwicklung - Steuerung

20 Kundenbetreuung - Engagementexplorer 19

21 Erstvorstellung / Engagement 20

22 Erstvorstellung / Engagement 2 21

23 Erstvorstellung / Gründe 22

24 Erstvorstellung / Gründe 2 23

25 Erstvorstellung / Situation 24

26 Erstvorstellung / Situation 2 25

27 Erstvorstellung / Markt 26

28 Erstvorstellung / Markt 2 27

29 Erstvorstellung / Markt 3 28

30 Erstvorstellung / Marktfolge 29

31 Erstvorstellung / Entscheidung 30

32 Abstimmung über die Betreuung / allgemein 31

33 Abstimmung über die Betreuung / Engagements 32

34 Abstimmung über die Betreuung / Teilnehmer 33

35 Engagementexplorer 34

36 Engagementexplorer 2 35

37 Engagementexplorer 3 36

38 Engagementexplorer 4 37

39 Intensivbetreuung / Engagement 38

40 Intensivbetreuung / Maßnahmenplan 39

41 Intensivbetreuung / Aktivitäten 40

42 Intensivbetreuung / Verlauf 41

43 Intensivbetreuung / Verlauf 2 42

44 Wiedervorlage / Engagementbezogen 43

45 Wiedervorlage / Engagementbezogen 2 44

46 Wiedervorlage / Engagementbezogen 3 45

47 Wiedervorlage / Prozessbezogen 46 Wiedervorlage / Engagementbezogen 3

48 CONTAS-Vertrieb 47 Phase 1: Vorbereitung Kaufentscheidung Informationsbedarf der Sparkassen w/ Verbandsrundschreiben als Einstieg Telefonische Kontaktaufnahme durch Herrn Wandtke (Benchmark OSPA) oder Kontaktaufnahme durch Interessenten Erstkontakt mit CONTAS/crc bei Akademiepräsentationen mit.ppt- Präsentation (alle Teilnehmer werden in CONTAS-Kundendatenbank angelegt und nachbearbeitet) Teilnehmern empfehlen im Idealfall direkt danach die Anschaffung (Argumente für Beschlussvorlage kommen aus der Akademieveranstaltung) oder wünschen vor einer Beschlussvorlage noch Ergebnis: Abschluss Softwaremietvertrag / ggf. Vermittlung Hardware

49 CONTAS-Vertrieb 2 48 Phase 2: Einführungsvorbereitung Statusänderung in der Kundenverwaltung Übergabe der Checkliste und Erläuterung der nächsten Schritte Kundenunterschrift als Nachweis der erfolgten Abarbeitung der Checkliste und Voraussetzung für Vor-Ort-Installation Phase 3: Produkteinführung Vor-Ort-Dienstleistung (kostenpflichtig): Programminstallation, - konfiguration gemäß Checkliste, Datenimport Abnahme durch Kunden Phase 4: After-Sales-Service / Kundenpflege Monatliche telefonische Abfrage nach Status-Quo Akademieveranstaltungen / Anwendertage Phase 5: Cross-Selling / Up-Selling MAK-Reporting CONTAS/npl

50 CONTAS/control - Übersichten 49

51 CONTAS/control - Übersichten 2 50

52 CONTAS/control - Übersichten 3 51

53 CONTAS/control - Übersichten 4 52

54 CONTAS/control - Übersichten 5 53

55 CONTAS/control - Stichtag 54

56 CONTAS/control - Stichtag 2 55

57 CONTAS/control - Stichtag 4 56

58 CONTAS/control - Stichtag 4 57

59 58 Danke für Ihre Aufmerksamkeit CONTAS GmbH Bankensoftware Joachim-Jungius-Str Rostock Telefon: Fax: Homepage: