IT-Outsourcing: Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine die gesamtwirtschaftliche Perspektive. AK Outsourcing BITKOM

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1 IT-Outsourcing: Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine die gesamtwirtschaftliche Perspektive AK Outsourcing BITKOM Dr. Jürgen Schaaf München, 15. Juni 04

2 1 DB Research: Think Tank der Deutschen Bank 2 IT-Outsourcing: Märkte und Hierarchien 3 IT-Offshoring: die globale Dimension Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 2

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4 DB Research: Corporate Centre of Excellence g g Think Tank der Deutschen Bank Top-notch Research für Vorstand, Executive Commitee und Corporate Center g g g Brücke zur Politik ( economic lobbying ), u.a. über Vertretungen in Berlin und Brüssel Beitrag zum Brand Equity Center für unabhängige Risiko- Analyse Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 4

5 DB Research Norbert Walter, Managing Director Banking, Financial Markets, Regulation Macro Trends Structure of banking systems Strategies of financial service providers Structural issues in national and international financial markets International monetary policy (IMF) Supervision and regulation European capital market integration Banking policy Economic and European Policy Issues Economic policy (regulation, taxes etc.) Old-age provision and pension funds Labour market and social policy Demographics and immigration Issues affecting small and medium-sized enterprises European integration (EU enlargement, EMU, institutional issues etc.) eresearch Internet-driven structural change in financial services, e.g. e-banking, e-brokerage, ECNs, mobile banking Trends in e- and m-commerce Technology and structural change in bank markets A new regulatory framework for the internet society? New economy in Europe Identification and analysis of macroeconomic trends of relevance to Deutsche Bank, e.g. demographics, capital flows, wealth and asset development, long-term growth cycles Risk Analysis Country analysis and stress testing of industrial countries and emerging markets Country, event and sector risk rating Participation in various risk committees: Group Risk, Event Risk, Risk and Resources Committees Contribution to industry batches for CRM EU Enlargement Monitor Sector Research Medium-term sector trends Analysis of cross-sector technologies Effects of the internet on key sectors Consequences of the eastward enlargement of the EU for agriculture, energy, construction, textiles etc. Real-estate market research Forecasts in the Sectoral Information System Other related aspects, e.g. effects of demographics on sectors Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 5

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7 Boom am deutschen IT-Outsourcing-Markt Deutscher IT-Outsourcing-Markt erreicht über alle Branchen hinweg bereits beträchtliches Niveau: 03 wurden in Deutschland IT- Services im Gesamtwert von gut EUR 10 Mrd. ausgelagert. Wachstum hält weiter an: Bis zum Jahr 08 erwarten wir, dass der Umsatz auf EUR 17 Mrd. steigen wird Deutscher IT-Outsourcing-Markt % gg.vj. (rechts) Mrd. EUR (links) 16,3 17,0 14,4 12,8 11,5 10,1 10, Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 7

8 Europäischer Outsourcing-Markt auf hohem Niveau und ungebrochene Dynamik Europäischer IT-Outsourcing Markt 03 wurden in Europa IT- Services im Gesamtwert von knapp EUR 45 Mrd. ausgelagert. Bis zum Jahr 08 erwarten wir, dass sich der Umsatz auf gut EUR 100 Mrd. mehr als verdoppeln wird % gg. Vj. (rechts) 38,3 43,5 50,5 Mrd. EUR (links) 59,3 70,3 84,0 100, Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 8

9 Banken und Versicherungen holen Versäumtes nach Seit Mitte der 90er Jahre nahmen Fremdvergabe- Aktivitäten der Banken international stark zu. Ab 00 ziehen Versicherungen und sonstige Finanzdienstleister nach. Zahl der weltweiten Outsourcing-Verträge in der Finanzbranche Versicherungen andere Finanzdienstleister Banken Quelle: E-Finance Lab, Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 9

10 Üppiges Geschäft lockt Aggregierter Gesamtwert der Outsourcing-Verträge im Finanzdienstleistungssektor bis 1994 bei 1 Mrd. USD pro Jahr, seitdem stetig gestiegen. Jährlich expandierten die jährlichen Leistungswerte von 1990 bis 03 um durchschnittlich 45%. Wert der Outsourcing-Verträge bei Finanzdienstleistern Gesamtw ert der Verträge Werte der Leistung pro Jahr Mrd. USD * *) Schätzung Quelle: E-Finance Lab, Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 10

11 Industrialisierung des Finanzgewerbes In Abschwungsphasen steigt Druck, Kosten zu senken, um profitabel zu wirtschaften. In Ertragskrise der deutschen Banken versuchen sich viele Institute auf Kernkompetenzen zu konzentrieren. Auslagern nichtstrategischer Aufgaben und Kostenblöcke ist das Mittel der Wahl. Fertigungstiefen von Industrie und Banken Banken Elektronikindustrie Autohersteller Eigenerstellung Fremderstellung Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 11

12 Drum prüfe, wer sich ewig bindet: Outsourcing vs. Inhouse-Production Kern - prozesse Strategische Bedeutung Allgemeine Prozesse Commodity Kernprozesse Zahlungsverkehr Wertpapierabwicklung Massenkreditgeschäft (Produktion und Abwicklung) Infrastrukturen Rechenzentren Netzwerke Telefonie Desktop Services Kerngeschäftsprozesse Kundenberatung Vertrieb Produktentwicklung Risikomanagement Allg. Geschäftsprozesse Gebäudemanagement Beschaffung Buchhaltung Kommodisierte Prozesse Spezifität Spezialisierte Prozesse Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 12

13 Unverzichtbare Basisinnovation IT verliert an strategischer Bedeutung Basistechnologie IT wird immer leistungsfähiger und durchdringt inzwischen alle Lebensbereiche Computer-Preis-Index,USA PC-Penetration, USA Allgegenwärtigkeit reduziert ihre strategische Bedeutung: Bestimmte Bereiche degenerieren zur Massenware (Commodity) in % der Bevölkerung (links) 1996 = 100 (rechts) Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 13

14 Sourcing-Management gewinnt an Bedeutung Bei standardisierten IT- Diensten ist ein qualitativ hochwertiger, störungsfreier und kostengünstiger Zugang notwendig. Ausfälle verursachen erhebliche Schäden. Erstellen dieser Leistungen in Eigenregie erzielt gleichwohl keinen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Qualität des Sourcing-Managements gewinnt entscheidenden Einfluss auf strategische Wettbewerbsposition. Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 14

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16 IT-Offshoring : Wertschöpfungsketten global restrukturiert Beim Offshoring beziehen Unternehmen IT- Ressourcen und Prozesse über größere Distanzen hinweg aus kostengünstigen Niedriglohnländern, derzeit insbesondere aus Indien. IuK-Technologie hat Dienstleistungen Aufstieg in die Liga der international handelbaren Güter eröffnet. Bislang war simultanes Erstellen und Verbrauch an einem Ort zwingend. Entscheidende Ursachen: Moderne IT gestattet Dienstleistungen zu digitalisieren Globale Netzwerke und Preisverfall ihrer Nutzung ermöglichen preisgünstigen weltweiten Vertrieb digitaler Güter Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 16

17 Andere Länder, andere Präferenzen Indien China Philippinen Bevorzugte Offshoring- Standorte* USA 90 Indien Ungarn Slow akei Schw eiz Zentraleuropa Kanada Tschechien Mexiko Australien Brasilien Irland % Rumänien Österreich Weißrussland Tschechien Irland Liechtenstein Niederlande % *genutzt bzw. geplant, Mehrfachnennungen möglich Quelle: A.T. Kearney, 03 Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 17

18 IT-Offshoring: Verlagern von Wertschöpfung mit Wirkungen auf heimischen Arbeitsmärkte Russland Osteuropa Indien Vereinfachung Standardisierung Hightech Innovationen Wertschöpfungszentren Degeneration zur Massenware China Philippinen Tigerstaaten Für die kommenden fünf Jahre erwarten wir weltweit Verlagerung von Prozessen im Gesamtwert von USD 300 Mrd. (03: USD 54 Mrd.) Trend: Von Near-Shoring bis Far- Shoring In Deutschland bis 08 rd IT-Arbeitsplätze direkt durch IT- Offshoring gefährdet (gut 3,5% der heutigen 1,4 Mio.). Aber: Prozesse und Stellen mit hoher Wertschöpfung und strategischer Bedeutung bleiben im Lande. Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 18

19 FAZIT: IT-Outsourcing ist und bleibt auf mittlere Sicht ein Wachstumsmarkt in Deutschland und Europa. Insbesondere der Finanzsektor speckt weiterhin massiv ab. Strategischer Bedeutungsverlust bestimmter Bereiche der Informationstechnologien macht sie zum Objekt der Begierde. Kostendruck und Ertragsschwäche fördern diesen Trend. Outsourcing endet nicht an geographischen Grenzen. Offshoring führt Outsourcing-Logik konsequent fort. Die faktische Bedrohung inländischer Arbeitsplätze wird diesen globalen Trend nicht stoppen. Offshoring trägt indirekt zur Sicherung qualitativ hochwertiger heimischer Arbeitsplätze bei. Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page 19

20 KONTAKT Dr. Jürgen Schaaf DB Research Download der Publikation e-conomics N o 43 IT-Outsourcing: Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine Deutsche Bank Research 15. Juni 04 page

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