Module Entwicklung. Um diese Eigenschaft aufzurufen, starten Sie die Adami Vista CRM Applikation und wählen Sie den Entwicklung Menü.

Transkript

1 Module Entwicklung 1. Einleitung Diese Eigenschaft erlaubt die Erstellung und Administrierung der neuen Felder für die folgende Module: Institutionen, Kontakte, Bestellungen und Besuche. Es ist auch möglich den Layout der Bearbeitungs Formulare und Daten Ansicht für diese Module zu bearbeiten. Um diese Eigenschaft aufzurufen, starten Sie die Applikation und wählen Sie den Entwicklung Menü. Fig. 1 Es ist notwendig, alle Dokumente zu schließen, bevor Sie diese Funktion benützen. Auf der ersten Seite des geöffneten Formulars, werden die verfügbaren Module, die entwickelt werden können, angezeigt: Institutionen, Ansprechpartner, Bestellungen und Besuche. Fig. 2

2 Für jedes Modul ist es möglich neue Felder zu erstellen, bestehende zu ändern und zu löschen - mit der Felder Sektion - und die erstellten Felder auf die folgenden Layouts zu entwerfen: Bearbeitungs Formen, Daten Anzeige Bereiche und Daten Filter Bereich - mit der Layout Sektion. 2. Felder verwalten Mit dieser Funktion ist es möglich, neue Felder für ein bestimmtes Modul zu erstellen. Nachdem Sie das gewünschte Modul, welches Sie entwickeln möchten, wählen (zum Beispiel Institutionen), klicken Sie auf die Felder Option. Fig. 3 Ein neues Feld kann erstellt werden, wenn Sie auf dem "Feld hinzufügen" Knopf drücken

3 Fig. 4 Dann, müssen die Eigenschaften des Feldes ausgefüllt werden: - Feld Name - der Name des Feldes, welcher nur für das System verwendet wird; es wird nicht auf dem Layout sichtbar sein; - Der Untertitel - die Beschriftung des Feldes; - Daten Typ - der Typ des Feldes, welcher: Text, Ganzzahl, Dezimalzahl, Datum und Check Box sein kann; - Standardwert - der Standardwert des Feldes aus dem aktuellen Modul, der beim hinzufügen neuer Einträge, die mit dem Modul übereinstimmen, erscheint; - Geforderter Niveau - das geforderte Niveau des Feldes, welcher: nicht benötigt, empfohlen und erforderlich sein kann. Wenn das Feld erforderlich ist, dann werden die Einträge die mit dem aktuellen Modul übereinstimmen, einen Wert für dieses Feld im Bearbeitungs Formular erfordern. Die Farbe des Untertitels der erforderlichen Felder ist braun, der empfohlenen Felder ist grün und für die nicht benötigten Felder, die Farbe bleibt unverändert (schwarz). - Max. Größe - diese Eigenschaft bestimmt die maximale Größe des Feldes.

4 Nachdem Sie alle Änderungen machen, der Speichern Knopf muss gedrückt werden. Fig. 5 Der Feld löschen Knopf wird das Feld vom ganzen System entfernen, inklusive die Layouts wo es vorkommt. 3. Layouts entwerfen Ein Feld, welcher im vorherigen Abschnitt erstellt wurde, kann benützt werden, nur wenn es zu einem Layout hinzugefügt wird: Editierung Maske, Daten Ansicht und Daten Filter. Einige Einschränkungen können für die Felder auf die Layouts hinzugefügt werden. Nachdem Sie das gewünschte Modul für Entwicklung wählen (z.b. Institutionen), klicken Sie auf die Layout Option. Fig. 6

5 3.1 Bearbeitungs Formulare entwerfen Für die Erläuterung werden wir das Feld "Feld1", dass im vorherigen Abschnitt erstellt wurde, verwenden. In der Layout Sektion, wählen Sie die "Editierung Maske Option. Fig. 7 Die Felder können auf der Editierung Maske, durch Ziehen und Fallenlassen, von der Toolbox in dem Bereich des Editierung Maske Layouts hinzugefügt werden. Zum Beispiel, nach dem Drag & Drop des Feldes "Feld1", wird der Bildschirm folgender Weise aussehen:

6 Fig. 8 Damit die Änderungen wirksam werden, klicken Sie auf dem Speichern Knopf. Die Ergebnisse dieser Änderungen werden nach dem Schließen des Module Entwicklung Fensters gesehen werden. Für unser Beispiel, werden die Ergebnisse unter dem Institutionen Modul (Sales Force Panel klicken Sie doppelt auf das "Institutionen Menü) vorkommen. Fig. 9 Im geöffneten Formular, wählen Sie die Neue Institution Menü Option, oder bearbeiten Sie eine bestehende Institution. Klicken Sie auf dem Benutzer Felder Tab, unter der Institutionsdaten Sektion.

7 Fig. 10 Hier werden alle Felder angezeigt die auf der Editierung Maske hinzugefügt wurden. Die Benutzer Felder können von der Editierung Maske entfernt werden, durch Drag & Drop aus dem Layout der Editierung Maske, in dem Papierkorb (der sich auf dem Toolbox Panel befindet): Fig. 11

8 3.2 Festlegung der Felder Beschränkungen bei der Benutzerrollen Ebene Für die Anwender Felder, die im vorherigen Schritt erstellt wurden, können Sichtbarkeit und Aktivierung Beschränkungen auf der Ebene der folgenden Benutzerrollen definiert werden: - Admin: Die Admin Benutzer; - IDM - Marketing Fachmann: Die Office Anwender; - RL Regional Manager: Die Regional Manager; - ADM - Verkaufsvertreter: Die Gebiet Manager. Eine Benutzerrolle kann eine oder mehrere Benutzergruppen enthalten und eine Benutzergruppe kann mehrere Benutzer enthalten. Die Benutzer, die zu einer gewissen Rolle gehören, können im Verwaltungs Panel Benutzer Menü Gruppe Benutzer Option gesehen werden: Fig. 12 Hier können die Benutzer gefiltert und angesehen werden, durch Rolle oder durch Gruppe, wo sie hingehören. In diesem Bereich kann auch die Gruppe geändert werden, wo die Benutzer gehören, die die Veränderung der Rolle umfasst, fals die neue Gruppe zu einer anderen Rolle gehört. Um die Benutzergruppe zu ändern, wählen Sie aus dem Menü die folgende Option:

9 Aktualisieren Gruppe. Weitere Informationen zum Benutzer Management finden Sie unter Benutzer Felder Verwaltung. Für die Veranschaulichung werden wir Einschränkungen für das Feld Feld1 von der Institution Editierung Maske auf der RL Rolle Ebene setzen, dass sich auf die Institution Editierung Maske befindet, wie man es im unteren Screenshot sehen kann: Fig. 13 Sobald das Feld "Feld1" ausgewählt ist, können die Beschränkungen, durch klick auf dem Feld Restriktionen bearbeiten Knopf, eingesetzt werden. Fig. 14 Es gibt zwei Typen von Restriktionen die einem Feld zugeordnet werden können: - Unsichtbar die durch das aufheben der Sichtbar Eigenschaft Markierung, definiert werden kann.

10 - Deaktivieren die durch das aufheben der Aktiv Eigenschaft Markierung, definiert werden kann. In diesem Fall wird das Feld sichtbar sein, aber es kann nicht geändert werden. a. Das Feld1 Feld für RL Benutzer verstecken (mit Hilfe der Sichtbar Eigenschaft): Fig. 15 Nachher sollte der Speichern Knopf gedrückt werden. Die Ergebnisse werden nach einem Neustart der Applikation mit einem RL Anwender angesehen werden. Also, sollten wir uns als Benutzer2 anmelden (siehe Fig. 12), der ein RL Benutzer ist. Dann öffnen Sie das Institution Browser: Sales Force Panel klicken Sie doppelt auf dem Institutionen Menü und bearbeiten Sie eine bestehende Institution oder erstellen Sie eine neue Institution. In dem Benutzer Felder Tab, der Feld1 ist nicht mehr sichtbar: Fig. 16

11 b. Deaktivierung des Feld1 Feldes für RL Benutzer: Fig. 17 Um ein Feld zu deaktivieren, die Sichtbar Eigenschaft sollte markiert sein, und die Aktiv Eigenschaft sollte nicht markiert sein (wie im vorigen Screenshot). Nach dem Neustart des Programms und die Anmeldung mit dem Benutzer2, öffnen Sie den Institution Browser und bearbeiten Sie eine bestehende Institution oder erstellen Sie eine neue Institution. Das geöffnete Formular wird folgend aussehen: Fig. 18 Um das Feld zu reaktivieren, die Aktiv Eigenschaft muss markiert sein.

12 3.3 Daten Ansicht erschaffen (Grid Browsers) Um Daten Ansicht zu erschaffen, sollte die Daten Ansicht Option von der Layout Sektion gewählt werden. Das Verfahren zum Hinzufügen von Feldern auf dem Daten Ansicht Bereich ist ähnlich mit dem, von der Editierung Maske. Die hinzugefügte Felder auf die Daten Ansicht, können dann auf die Daten Ansicht des aktuellen Moduls gesehen werden. Zum Beispiel, wenn wir das Feld1 auf die Daten Ansicht des Institutions Modul hinzufügen, werden wir das Feld1 im Institutionen Browser Grid finden: Fig Daten Filter erschaffen Dieser Prozess ist ähnlich mit jenen, von der Erschaffung der Editierung Masken und Daten Ansicht Layouts. Nach dem Hinzufügen des "Feld1" Feldes auf dem Daten Filter Bereich, die Filter Sektion des Institutionen Browsers wird folgend aussehen: Fig. 20