Investieren in Immobilienfonds Risiken vermeiden stabile Wertanlage sichern

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1 Dies ist eine Werbeinformation Investieren in Immobilienfonds Risiken vermeiden stabile Wertanlage sichern Holger Freitag Paderborn, 5. November 2013

2 Agenda 1. Auslöser der Immobilienkrise 2. Überblick über den Markt offener Immobilienfonds 3. Neue gesetzliche Regelungen 4. Anlageideen 5. Fazit

3 Offene Immobilien-Publikumsfonds in der Übersicht Anzahl Fonds Fondsvolumen Geöffnete Fonds 28 63,8 Mrd. Eingefrorene Fonds 4 1,6 Mrd. Fonds in Auflösung 11 16,5 Mrd. Quelle: BVI, Stand

4 Offene Immobilien-Publikumsfonds Die großen Anbieter Anzahl Fonds Fondsvolum en in Mio. Geöffnete Fonds 28 63,8 Mrd. Eingefrorene Fonds 4 1,6 Mrd. Fonds in Auflösung 11 16,5 Mrd. Quelle: BVI, Stand Anzahl Fonds Fondsvolumen in Mio. Union Investment 3 19,99 Mrd. Aachener Grundvermögen 2 1,43 Mrd. Deka / Westinvest 4 22,08 Mrd. Grundbesitz (Dt. Bank) 2 6,39 Mrd. Hausinvest (Commerzbank) 1 9,36 Mrd. Summe der großen Anbieter 12 Ca. 60,00 Mrd.

5 Neue Gesetzliche Regelungen zur Rückgabe von Anteilen Für Anleger, die Anteile vor dem 21. Juli 2013 erworben haben: Mindesthaltefrist von 24 Monaten (gilt bei Erwerb vor als erfüllt) 12-monatige Rückgabefrist für Beträge über dem Freibetrag von , EUR pro Kalenderhalbjahr Für alle Anleger, die Anteile ab dem 22. Juli 2013 erworben haben: Mindesthaltefrist von 24 Monaten 12-monatige Kündigungsfrist Kein Freibetrag

6 Aktuelles Niedrigzinsumfeld birgt Risiken Eine Beispielrechnung Rendite Ihrer Geldanlage derzeit + 0,50% Abzüglich der aktuellen Inflationsrate - 1,40% für Ihre Geldanlage entsteht ein realer Vermögensverlust -0,9% Euro haben noch eine Kaufkraft von Euro.

7 Union Investment t 2012: Erwerb von 21 Immobilien Verkauf von 13 Immobilien Hamburg Hamburg Quelle: Union Investment, nur UniImmo: Deutschland, UniImmo: Europa und UniImmo: Global Stand: Hotel Barcelo, Hotel Barcelo, Hamburg Hamburg

8 Junge, moderne Objekte mit langen Mietverträgen Aufteilung der Verkehrswerte nach wirtschaftlicher Altersstruktur* Laufzeitenstruktur der Mietverträge** 35% 30% 25% 31% 27% 31% Etwa 60% der Objekte sind jünger als 10 Jahre! 70% 60% 50% Der Großteil der Mietverträge läuft sehr langfristig und sorgt für kontinuierliche Erträge! 59% 20% 40% 15% 10% 5% 0% bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre 10 bis 15 Jahre 1% 15 bis 20 Jahre 10% 20 Jahre und älter 30% 20% 10% 0% 4% 8% 14% 13% 2% Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen. * Stand , 06 **Stand:

9 Wir halten ein Angebot verschiedener Immobilienfonds für Sie bereit und nehmen dazu die Kompetenz der folgenden Unternehmen in Anspruch: Für institutionelle Kunden: Für Privatkunden: Aachener Grundvermögen Union Investment

10 Stärken des Aachener Grund-Fonds Nr. 1 Der Aachener Grund-Fonds Nr. 1 bietet katholischen Einrichtungen seit über 40 Jahren kontinuierliche Erträge Konzentration auf deutsche Innenstadtlagen und deren 1A-Lagen Somit ist die Auswahl der Immobilien aber auch eingeschränkt Mit nachhaltigem Ansatz ökologisch, sozial und ökonomisch Derzeit 108 Immobilien im Bestand, Vermietungsquote ca. 94% Risiko der Wiedervermietbarkeit muss berücksichtigt werden Risiken entstehen auch durch eine große Anzahl von Immobilien an vielen Standorten verteilt Mieter mit hoher Reputation die Innenstadtlagen deren Handelszentrum mehrere hundert Jahre alt sind aufwerten

11 Wertentwicklung Aachener Grund-Fonds Nr. 1 9,5 9,6 Inflation 9,2 10 7,57,2 7,2 7,5 8,0 8,5 8,2 9 7,3 7,16 Aachener 8 6,76,5 65 Grund-Fonds Nr. 5,3 5,8 5,9 7 6,1 5,8 4,9 5,2 6 5,0 4,9 4,0 4,75,4 3,9 32 3,74,14,1 3,73,7 4, ,52,5 2,83, Inflation: Jahresdurchschnittswerte; bis 1990: Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte des früheren Bundesgebietes; 1991 aufgrund der Wiedervereinigung als Mittelwert von 1990 und 1992 gebildet; seit 1992: Verbraucherpreisindex für gesamtes Bundesgebiet; Stichtag Aachener Grund-Fonds Nr.1: jeweils zum ; Die Grafik veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: Statistisches Bundesamt

12 Stärken des UniImmo: Europa Der UniImmo: Europa zählt seit fast 30 Jahren zu den überdurchschnittlich erfolgreichen Immobilienfonds. Breite Streuung des Immobilienportfolios mit Investitionsschwerpunkt in Europa und insbesondere Deutschland (2200 Mietverträge, 75 Immobilien,16 Branchen, 19 Länder, 3 Kontinente). Länder und Währungsrisiken müssen dem Anleger erörtert werden Junge, moderne Objekte mit hohen Vermietungsquoten und einer sehr guten Laufzeitenstruktur der Mietverträge. Das Risiko der Wiedervermietung ist gegeben, ebenso Risiken im Bezug auf nicht ausreichende Garantieumfänge bei neuen Objekten * A- Bewertung im Scope Rating Investmentanalyse, 06/13 ** Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

13 UniImmo: Europa: Anlageerfolg l im Vergleich zur Inflation 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% UniImmo: Europa Inflation Quelle: Datastream, Union Investment, eigene Berechnungen gemäß BVI-Methode (Ausgabeaufschlag unberücksichtigt). Betrachtungszeitraum bis Wertentwicklung jeweils zum Kalenderjahresende. Die Grafik veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

14 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Holger Freitag Leitender Vermögensberater Privatkunden Tel. Nr.: / Kamp Paderborn Tel.: / Fax

15 Disclaimer Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Werbemitteilung i.s.d. 31 Abs. 2 S. 1 WpHG. Sie dient lediglich der allgemeinen, unverbindlichen Information für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Des Weiteren stellt sie weder ein Angebot, noch eine direkte oder indirekte Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Investmentfondsanteilen, Derivaten, etc. dar. Die Geeignetheit in der Präsentation genannter Produkte muss jeder Anleger auf Basis eigener Prüfung gegebenenfalls unter Hinzuziehung qualifizierter Berater klären. Hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen sollte der Anleger im Vorfeld einen Steuerberater konsultieren. Diese Werbemitteilung ersetzt insbesondere nicht die Lektüre der Vertrags- und Verkaufsunterlagen, wie etwa "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen". Vorübergehende Wertverluste können jederzeit eintreten, aber auch darüber hinausgehende h Wertverluste bis zum Totalverlust sind möglich. Bank für Kirche und Caritas eg Kamp Paderborn Tel / Tel / Fax /

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