Starten. Ob alleine oder im Team, NewBOS versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen.

Transkript

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2 Starten NewBOS ist sowohl als Einplatzlösung, als auch für die Arbeit im Team konzipiert. Alle Mitarbeiter arbeiten mit der gleichen zentralen Datenbank. Gleiche Informationen für alle... oder... alle auf dem neuesten Stand... Alle Mitarbeiter benötigen den gleichen Informationsstand. Nur so ist eine optimale Betreuung der Kunden gewährleistet. Ob alleine oder im Team, NewBOS versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen. Geänderte Daten stehen allen Mitarbeitern sofort zur Verfügung. Aufgaben und Aktivitäten können an die Mitarbeiter delegiert und deren Erledigung kontrolliert werden. So können Aufgaben einfach verteilt und bidirektional kommuniziert werden. Dazu erforderlich ist die Anmeldung mit Benutzername und Passwort

3 Heute Nach dem Start von NewBOS erhalten Sie einen kompletten Überblick. Nicht nur bis heute, sondern auch als Vorschau für die nächsten 14 Tage. Was liegt an... oder... man kann nicht alles im Kopf haben... Schon mal den Geburtstag eines wichtigen Kunden vergessen? Einen Rückruf nicht durchgeführt oder einen Termin verpasst? Der Zettel mit der Wiedervorlage ist weg? Termine, Aufgaben und Geburtstage auf einen Blick. Der Terminkalender kann mit Outlook synchronisiert werden und ermöglicht so die Übertragung auf Ihr Smartphone. Adressen lassen sich natürlich auch nach Outlook exportieren. Das Ziel ist eine effiziente Übersicht über alle Aufgaben und Termine zu erhalten und zwar auf einen Blick. Dies schafft Transparenz und hält den Kopf frei für die wesentlichen Dinge. Alle Listen sind beliebig nach Spalten zu sortieren, zu gruppieren und zu filtern. Ein Doppel-Klick auf die Aufgaben führen zu den Details mit weiteren Informationen zur Erledigung der Aufgabe.

4 Kalender Beim NewBOS Kalender legten wir großen Wert auf Übersichtlichkeit und maximale Information. Primär angezeigt wird die Jahresübersicht und der aktuelle Tag. In der Jahresübersicht sind Tage mit Terminen rot hinterlegt. Wird die Maus über einen Tag im Jahreskalender bewegt, werden die Termine zu diesem Tag in einem Vorschaufenster angezeigt. Können Sie am 15ten mal vorbeikommen oder wann habe ich Zeit Der Kunde möchte einen Termin vereinbaren. Sie müssen jetzt zwischen Ihrer Kundenverwaltung und Ihrem Terminplaner hin und her springen? Termine auf einen Blick und zwar für das ganze Jahr. Synchronisation mit Outlook? Selbstverständlich. Vereinbaren Sie ein Kundentermin, hinterlegt NewBOS automatisch eine Terminnotiz beim Kunden im Journal. Für die einzelnen Kalender können Sie Berechtigungen an Mitarbeiter vergeben - zur Ansicht oder Bearbeitung. Oder legen Sie öffentliche Kalender an, z.b. für die Urlaubsplanung. Der Kalender synchronisiert sich auf Knopfdruck mit Outlook. Damit sind alle Ihre Termine überall und jederzeit verfügbar, auch unterwegs auf Ihrem Smartphone. Egal, ob die Termine in Outlook oder in NewBOS erstellt wurden.

5 Kommunikation Dieses Formular ist Ihre Kommunikationszentrale. Hier haben Sie alle wichtigen Daten Ihrer Kunden im Blickfeld. Aus dieser Ansicht heraus erstellen Sie Notizen, Aufgaben und Dokumente. Diese finden Sie chronologisch geordnet im Journal wieder und erhalten so einen lückenlosen Zugriff auf die Kommunikationshistorie. Sie wollten mich informieren... oder... hat der Kunde die Info schon... Ein Kunde ruft an und fragt nach, wo die gewünschte Information bleibt. Hat er die Information erhalten? Per Mail, Brief oder telefonisch? Wer hat wann was mit dem Kunden wann besprochen? Wann war der letzte Besprechungstermin? Ihre Kundendaten, Beziehungen und Kommunikation sind mit NewBOS jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Die Vernetzung zwischen den Kunden wird über Beziehungen hergestellt. Über Primärbeziehung wird der Familien- oder Firmenverbund abgebildet. Darüber hinaus können beliebige Beziehungen definiert werden z.b. der Steuerberater eines Kunden, ein Kollege, ein Verwandter oder die Person, die die Empfehlung ausgesprochen hat. Auf diese Weise wird mit einem Blick das gesamte Netzwerk ersichtlich, in dem sich ein Kunde befindet. Ebenso können Sie beliebige Eigenschaften zu einem Kunden hinterlegen. Seien es Hobbys, Interessen oder Ihre eigene Variante, die Kunden zu kategorisieren. Die Voraussetzung für Erfolg ist der gute Kontakt zum Kunden. Er will sich betreut fühlen, nicht verwaltet. NewBOS hilft Ihnen dabei.

6 Vorgänge und Aufgaben Mit der Vorgangsverwaltung von NewBOS haben Sie jederzeit die Übersicht über alle Vorgänge sowie die einzelnen Teilaufgaben eines Vorgangs. Sie können ganz einfach eigene und delegierte Aufgaben verfolgen. Wo ist der Vorgang... oder... wie ist den der Stand von... Haben Sie auch schon mal einen Vorgang initiiert und mussten dann mit viel Aufwand den Fortschritt der einzelnen Teilaufgaben verfolgen? Volle Kontrolle über alle laufenden Vorgänge Aufgaben oder ganze Vorgänge können Sie Adressen zuordnen und auf Wiedervorlage legen. Sie stehen dann in der Aufgabenübersicht der Heute-Seite zur Verfügung. Vorgänge sind kleine Projekte, bei denen mehrere Personen mit unterschiedlichen Aufgaben an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Beispielsweise die Vorbereitung einer Abendveranstaltung für Kunden, die Akquise eines Neukunden oder die Planung einer Messe. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit NewBOS minimieren Sie Ihre Verwaltungsarbeit und gewinnen mehr Zeit für Ihre Kunden. Dies ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Geschäft. Mit NewBOS behalten Sie alle internen Vorgänge fest im Griff!

7 Zeiterfassung Die NewBOS Aufwandserfassung sorgt für volle Kontrolle über die verwendeten Zeiten im Unternehmen. Durch selbst definierbare Kategorien und Themen lässt sich der Zeitaufwand bezogen auf Vorgänge oder Adressen auswerten. Wie lange dauert es oder wie viel Zeit brauchen wir für Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie viel Zeit Sie in einen Kunden oder ein Produkt oder die Beratung investieren? Volle Kontrolle über Ihren Zeitaufwand mit automatischer Abrechnung. Die Zuordnung des Aufwands zu Kunden, Aktivitäten und mehr ermöglicht Ihnen weitere Auswertungen und Statistiken. Die Trennung von geleistetem und verrechenbarem Aufwand schafft Transparenz bezüglich der investierten Zeit. Aus den verrechenbaren Zeiten können Sie automatisch Rechnungen erstellen.

8 Verteiler NewBOS stellt Ihnen die Verteilerlisten für den Versand Ihrer Information zur Verfügung und informiert Sie, wer welche Mailings erhalten hat. Ihr NewBOS Verteiler ist die Zentrale für Ihre Gruppenkommunikation. Hier erstellen Sie Mailings wie Serienbriefe und Serienmails. Info an alle oder an wen ging das Mailing eigentlich Welche Kunden haben die Information über die neuen Leistungen erhalten? Wer wurde zur Veranstaltung eingeladen? NewBOS stellt Ihnen nicht nur die Verteilerlisten für Ihren Informationsversand zur Verfügung, sondern informiert Sie auch darüber, wer welche Mailings erhalten hat. Sie können beliebig viele Verteiler, mit Teilnehmer innerhalb des gesamten Adressbestandes, anlegen. Nutzen Sie diese Verteiler einmalig oder regelmäßig für Aussendungen. Beispiele für Verteiler: Einladungen zu Veranstaltungen, Versand der Kundenzeitung oder Ihres Newsletters. Zu jedem Verteiler hinterlegen Sie beliebige Aufgaben, Wiedervorlagen bzw.notizen.

9 Rechnungen Die Fakturierung erbrachter Dienstleistungen erfolgt in NewBOS. NewBOS enthält ein universell einsetzbares Modul zur Rechnungserstellung. Ist die Leistung schon abgerechnet oder was steht noch aus Welche Rechnungen sind noch offen? Haben Sie alle Leistungen berücksichtigt? Wann wollten Sie die Rechnung prüfen? Sind schon Anzahlungen geleistet? Erstellen und verwalten Sie Ihre Rechnungen mit NewBOS. Rechnungsnummern werden automatische vergeben, offene Posten automatisch verwaltet. Anzahlungen und Notizen zu Rechnungen können selbstverständlich ebenfalls verwaltet werden.

10 Verträge Die NewBOS Vertragsverwaltung sorgt für einen Gesamtüberblick über alle Arten von Verträgen im Unternehmen. Durch die zugeordneten Dokumente haben Sie sowohl Notizen als auch den gesamten Schriftverkehr zum Vertrag zentral an einer Stelle. Kann ich den Vertrag kündigen... oder... welche Verträge haben wir überhaupt... Haben Sie auch schon mal vergessen einen Vertrag rechtzeitig zu kündigen? Oder haben Sie auch schon mal einen Vertrag bzw. die Vertragsnummer gesucht? Komplette Übersicht über alle Verträge im Unternehmen. Einnahmen und Ausgaben durch den Vertrag können ebenso hinterlegt werden wie Zusatzvereinbarungen oder Unterverträge. Ihre Originalverträge können eingescannt und eingebunden werden. Sie haben alle wichtigen Informationen auf einen Klick.

11 Inventar Die NewBOS Inventarverwaltung sorgt für einen kompletten Überblick über alle Inventarteile Ihres Unternehmens. Sie suchen die Seriennummer oder Rechnungsnummer eines Gerätes oder wollen wissen was bisher mit dem Gerät geschehen ist? Durch die Dokumente und Notizen des Gerätes haben Sie den Überblick den Sie brauchen. Ist da noch Garantie drauf... oder... welche Geräte haben wir eigentlich... Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wann ein Gerät beschafft wurde und ob da noch Garantie drauf ist? Oder ob ein Wartungsvertrag existiert und ob das Gerät irgendwelche Probleme gemacht hat? Volle Kontrolle über Ihr Inventar, alles auf Knopfdruck. Auch Wartungsverträge können hinterlegt werden. So ist die zuständige Firma nur einen Klick von Ihrem Inventar entfernt. Zusatzkomponenten wie z.b. ein Monitor für einen Laptop können ebenso erfasst werden wie Notizen und Dokumente. Ein komplettes Logbuch für Ihr Inventar.

12 Wenn Sie nach dieser ku rzen Übersicht mehr Informationen zu NewBOS h aben möchten o der an einer Onlinepräsentation interessiert sind, dann wenden Sie sich bitte an: Thomas Netthorn NESBIT D eutschordenstraße 8a G elnhausen Telefon: / newbos@nesbit.de B esuchen Sie auch die NewBOS-Webseite w w w.newbos.de