BMW in China. BMW in China. Asien-Strategie Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten. BMW Group. Lüder Paysen. Lüder Paysen.

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1 Asien-Strategie Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten BMW Group 1 2 1

2 BMW in Asien BMW in Asien Vertriebsgesellschaften: 1981 VG Japan 3 4 2

3 BMW in Asien BMW in Asien Vertriebsgesellschaften: Vertriebsgesellschaften: 1981 VG Japan 1995 VG Korea 1981 VG Japan 1995 VG Korea 1998 VG Thailand 5 6 3

4 BMW in Asien BMW in Asien Vertriebsgesellschaften: Vertriebsgesellschaften: 1981 VG Japan 1995 VG Korea 1998 VG Thailand 2001 VG Philippinen 2001 VG Indonesien 1981 VG Japan 1995 VG Korea 1998 VG Thailand 2001 VG Philippinen 2001 VG Indonesien 2003 VG Malaysia 7 8 4

5 BMW in Asien BMW in Asien Fertigungsstandort: 1998 Werk Rayong Thailand Fertigungsstandort: 1998 Werk Rayong Thailand Fahrzeugversorgung aller Länder im AFTA Raum (Asian Free Trade Agreement) gegen Komponentenaustausch

6 Bisher nicht erschlossene Märkte mit großem Wachstumspotential: China Indien

7 Das Land Die Geburt des modernen China Größe: Politisches System: Bevölkerung (2002): Bevölkerungswachstum: 9.6 Mio.km² (inkl. Taiwan, HK, Macau) Sozialistische Volksrepublik 1,3 Mrd. Einwohner ca. 0,9% p.a Tod von Mao Zedong 1978 Die 2. Führungsgeneration unter Deng Xiaoping ( ) 13 Quelle: Auswärtiges Amt CIA-The World Factbook

8 Die Geburt des modernen China 1976 Tod von Mao Zedong 1978 Die 2. Führungsgeneration unter Deng Xiaoping ( ) Reich werden ist glorreich. Deng Xiaoping 1979 Beginn Reformations- und Öffnungspolitik (Einführung marktwirtschaftlicher Elemente) 1985 Legalisierung der Auslandsinvestitionen 1985 Gründung JV zwischen VW und SAIC 1986 Eröffnung des ersten Börsenhandels 1997 Die 3. Führungsgeneration unter Jiang Zemin ( ) Juli 1997 Übergabe HK an die VR China Dez.1999 Übergabe Macaus an die VR China Die 4. Führungsgeneration unter Hu Jintao 8

9 Wirtschaftsdaten Reichtum der Ostküste Chinas Durchschnittliches Wirtschaftswachstum: 8,4% Inflationsrate 2002: -1% Bruttoinlandsprodukt 2002: Mrd. US$ Jährlich verfügbares Einkommen pro Kopf Durchschnitt Gesamt China: RMB (617 Euro) RMB (680 USD) RMB ( USD) % ,1 10,5 9,6 8,8 7,8 7,1 8 7,3 8 7,5 7,9 7 6,3 8,3 5,8 2,8 3,1 3,3 5,4 5,5-0,8 1,1-1,4 0,4 0, Xinjiang RMB (900 USD) Tibet Yunnan Beijing Guangdong RMB (1.400 USD) Shanghai Wachstum p.a. Inflation RMB (760 USD) RMB (1.200 USD) 17 Quelle: DRI Report 18 Quelle: CCPIT, China Statistics 2000 Anmerkung: Alle Werte

10 BMW BMW in in China China Top Ten Manufacturers nach Verkäufen

11 Geringe Fahrzeugdichte Stufenweiser Ausbau von Chinas Straßennetz Fahrzeuge pro Einwohner Welt VR China USA Mit einer Fahrzeugpopulation von 8,6 Mio. PKW und einer Rate von 6,6 PKW pro Einwohner ist China noch weit unter dem weltweiten Durchschnitt. Stand (bis Ende 2001): Straßennetz: 1.7 Millionen km (Platz 4 in der Welt) (Deutschland = km) davon Autobahn 19,000 km (Platz 2 in der Welt) (Deutschland = km) Bis 2010 Straßennetz davon Autobahn 2 Millionen km 35,000 km Um den weltweiten Durchschnitt von 133 PKW pro Einwohner in China zu erreichen, müssten noch weitere 163 Mio. Fahrzeuge zugelassen werden bis 2020 Straßennetz davon Autobahn 2.5 Millionen km 70,000 km 21 Quelle: OTT Analytic Program Review Source: Chinese Ministry of Communication, Peopledaily 11

12 Volumen und Segmententwicklung Volumen und Segmententwicklung Der chinesische Automobilmarkt kann in drei Klassen eingeteilt werden Importierte Fahrzeuge BMW 3er, 5er, 7er, X5/MB C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, M-Klasse/ Audi A8/Volvo div. Modelle /Toyota div. Modelle Lokal produzierte Fahrzeuge Second Generation Fahrzeuge mit moderner Technologie und hohem Qualitätsstandard Audi A6 / Audi A4/ VW Passat / VW Bora / VW Polo / VW Gol / Nissan Bluebird / Honda Accord / Buick Regal Lokal produzierte Fahrzeuge First Generation Fahrzeuge mit alter Technologie und niedrigem Qualitätsstandard Shanghai/VW Santana, FAW/VW Jetta, Dongfeng Fukang (Citroen ZX), Toyota Tianjin

13 Entwicklung der BMW Verkaufszahlen BMW Verkäufe Mainland China China Total Market Change in total market in % 8,1% 22,5% 4,1% 4,6% 10,9% 20,0% 40,1% Total BMW (ohne MINI) Change in total BMW in % 20,5% 180,5% -7,8% -69,8% 214,3% 92,5% 61,5% Einführung einer neuen Automobilgesetzgebung Die Jahre des Schmuggelns und deren Ende Durch den neuen Fokus auf China erzielt BMW höhere Anteile an den verfügbaren Importlizenzen

14 Die lokale Produktion erlaubt BMW, den Modellmix frei zu gestalten Modellmix 2002 Modellmix 2005 China und die WTO Chinas Beitritt zur WTO Implikationen für den Automobilmarkt: Senken der Einfuhrzölle für CBU Fahrzeuge bis auf 25% (2003: 43,8% für > 3l bzw. 38,2% für < 3l) Importquoten für CBU Fahrzeuge von derzeit ca E steigen bis Ende 2004 um jährlich 15%. Vollständige Abschaffung der Importquoten bis Ende 2005 Für Fahrzeuge aus lokaler Produktion werden keine (limitierten) Verkaufslizenzen benötigt. Zukünftig wird durch die lokale Produktion das BMW Modellangebot auf eine breite Basis gestellt und kann damit in allen Segmenten ausreichend vertreten sein. CBU Import KFZ-Finanzierung wird erlaubt Nichttarifäre Handelshemmnisse wie z.b. spezielle Homologationsvorschriften oder Steuerprüfung des Fahrzeugbesitzers sind dennoch zu erwarten

15 Gesetzliche / politische Rahmenbedingungen Chinesisch ausländische Automobil JV Erfolgreiche Abschirmung gegen Importe: JV Partner Staatsanteil Der Marktanteil von Importfahrzeugen ging von 50% in 1994 auf 3% aktuell zurück FAW VW (Audi) 60% Toyota 50% Unterstützung der lokalen Automobilindustrie: Staatlicher Schutz für die nationale Automobilindustrie Förderung der lokalen Zulieferindustrie durch hohen Local Content Anteil Konzentration auf 3 staatl. gestützte Automobilunternehmen ( The Big Three ): - FAW (First Automobile Works) - SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) - Dongfeng Automobile Group Fokus auf Aufbau von Entwicklungskapazitäten, speziell bei Motorenentwicklung SAIC Dongfeng Automobile Group GM 50% Mazda 50% VW 50% GM 50% Citroen 50% Nissan 50% Kia Yueda 50% Guangzhou Auto Group Corporation Honda 50%

16 JV Partner Brilliance JV Partner Brilliance 1992 von der chinesischen Regierung ins Leben gerufen Aktivitäten: Seit 1992 an der NY Stock Exchange Seit 1999 an der Hong Kong Börse notiert Produktion und Vertrieb von Minibus Hiace (Basis Toyota, Marktführer im Bereich Minibusse, Marktanteil ca. 50%) Umsatz 2001: Gewinn 2001: RMB 6.2 Mrd. ( Euro 745 Mio) RMB 0,9 Mrd. ( Euro 100 Mio) Joint Venture mit General Motors zur Produktion des Geländewagens Blazer Joint Venture mit Renault zur Produktion des Kleintransporters Trafic (Kangoo Basis) Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen in der Automobilzulieferindustrie Beteiligung an Unternehmen zur Motorenfertigung Seit August 2002 Produktion und Vertrieb des Zhonghua (M1), 31 * Stand:

17 JV Verhandlungshistorie JV Verhandlungshistorie April 2000: Aufnahme der JV Verhandlungen mit Brilliance Aufsetzen eines Projektteams bei BMW Erarbeitung eines Projektvorschlags Evaluierung der Produktionsstätte Durchführung von Marktstudien April 2000: Aufnahme der JV Verhandlungen mit Brilliance Aufsetzen eines Projektteams bei BMW Erarbeitung eines Projektvorschlags Evaluierung der Produktionsstätte Durchführung von Marktstudien April 2001: Einreichen des ersten Projektvorschlages bei der SDPC (State Development and Planning Commission)

18 JV Verhandlungshistorie JV Verhandlungshistorie April 2000: Aufnahme der JV Verhandlungen mit Brilliance Aufsetzen eines Projektteams bei BMW Erarbeitung eines Projektvorschlags Evaluierung der Produktionsstätte Durchführung von Marktstudien April 2000: Aufnahme der JV Verhandlungen mit Brilliance Aufsetzen eines Projektteams bei BMW Erarbeitung eines Projektvorschlags Evaluierung der Produktionsstätte Durchführung von Marktstudien April 2001: Einreichen des ersten Projektvorschlages bei der SDPC (State Development and Planning Commission) April 2001: Einreichen des ersten Projektvorschlages bei der SDPC (State Development and Planning Commission) November 2001: Einreichen des überarbeiteten Projektvorschlags bei der SDPC November 2001: Einreichen des überarbeiteten Projektvorschlags bei der SDPC Juni 2002: Genehmigung des überarbeiteten Projektvorschlages durch den Staatsrat : Einreichen der Machbarkeitsstudie bei der SDPC März 2003: Genehmigung des JV durch den Staatsrat

19 JV Produktionswerk in Shenyang Provinz: Liaoning Stadt: Einwohner: Shenyang 4,5 Mio. Backup BIP pro Kopf: USD VR China