Der Megatrend des 21. Jahrhunderts

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1 Der Megatrend des 21. Jahrhunderts -Rohstoffe und was wirklich dahinter steckt - Joachim Nareike

2 Wer sind wir?

3 Historie -Mary Lynch??? Gründer: Charles (Charlie) E. Merrill 1st Annual Report Edmund C. Lynch NY Times: ML warns clients of worldwide economic crisis Charles E. Merrill founds Merrill, Lynch & Co Hotchkis & Wiley MLQA SG Warburg & Co Warburg Investment Management SG Warburg Group Merrill Lynch Mercury Asset Management

4 Die wertvollsten Marken der Welt

5 Rohstoffe Was treibt die Preise an?

6

7 China Einwohner: 1.279,2 Mio. Wirtschaftswachstum: 8,5% Beschäftigte in Dienstleistungssektor: ca. 20% Fahrzeugdichte: 8 pro 1000 Schienennetz: km Straßennetz: km Neubau geplant: km bzw km bis 2020 Tageszeitungen: 2132 Über 100 Millionenstädte Olympia 2008, Expo 2010 Investitionen in Infrastruktur: ca. 600 Mrd. USD bis 2020

8 Nachfrage aus China im Vergleich ( ) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aluminiumoxid Eisenerz Gold Aluminium Stahl Kupfer Nickel Zink 1990 China's % an der Weltnachfrage 2003 China's % an der Weltnachfrage 2005 China's % an der Weltnachfrage (Schätzung)

9 Der neue Superzyklus - Kupfer Kupferpreisentwicklung seit 1900 Nachkriegs-Boom & Japanisches Wirtschaftswunder Öl-Schocks Inflation Rezession Industrialisierung von China & Indien Große Depression & 2. WK

10 Chinas Wirtschaftswachstum

11 Wachstumsprognose 2005

12 Die Lage der Weltkonjunktur

13 Und die anderen Länder? Wer treibt noch die Preise?

14 Indien Einwohner: 1033,39 Mio. Wirtschaftswachstum: 4,5% Beschäftigte in Dienstleistungssektor: 51% Fahrzeugdichte: 8 pro 1000 Schienennetz: km Straßennetz: km Neubau geplant: km bzw km bis 2015 Tageszeitungen: Investitionen in Infrastruktur: ca. 300 Mrd. USD bis 2015

15 Russland Einwohner: 145,5 Mio. Wirtschaftswachstum: 4,3% Beschäftigte im Dienstleistungssektor: 56% Fahrzeugdichte: 153 pro 1000 Schienennetz: km Straßennetz: km Tageszeitungen: Enorme Rohstoffreserven Gigantische Investitionen in Infrastruktur geplant

16 Brasilien Einwohner: 172,6 Mio. Wirtschaftswachstum: 3,4% Beschäftigte in Dienstleistungssektor: 56% Fahrzeugdichte: 79 pro 1000 Schienennetz: km Straßennetz: km Tageszeitungen: 380 Investitionen in Infrastruktur: 65 Mrd. USD bis 2010

17 Im Vergleich

18 Österreich Einwohner: 8,048 Mio. Wirtschaftswachstum: 1,5% Beschäftigte in Dienstleistungssektor: 66% Fahrzeugdichte: 536 pro 1000 Schienennetz: km Straßennetz: km Tageszeitungen: 16

19 Hier der Grund in Rohstoffe zu investieren!!!

20 Die Lage der Weltkonjunktur

21 Nachfrage-Zuwachs an Metall in 2003 nur mal drei Beispiele Aluminium Kupfer Stahl % Zuwachs in China RdW Welt 1% Wirtschaftswachstum generiert 3% Nachfragesteigerung!!! Quelle: Rio Tinto Results Presentation 2004

22 Die Lage der Weltkonjunktur

23 Nochmal zu China

24 China Einwohner: 1.279,2 Mio. Wirtschaftswachstum: 8,5% Beschäftigte in Dienstleistungssektor: ca. 20% Fahrzeugdichte: 8 pro 1000 Schienennetz: km Straßennetz: km Neubau geplant: km bzw km bis 2020 Tageszeitungen: 2132 Über 100 Millionenstädte Olympia 2008, Expo 2010 Investitionen in Infrastruktur: ca. 600 Mrd. USD bis 2020

25 Risiken in China Landflucht Umweltverschmutzung soziale Unruhen 900 Mio. Chinesen leben auf dem Land (Armut) 150 Mio. Arbeitslose Politik ohne Menschenrechte Korruption völlige Überalterung der Gesellschaft in der Zukunft

26 Risiken in China

27 Chinesisch für Anfänger Quelle: Handelsblatt,

28 Was spricht für China? Konjunkturboom Konsumkraft ( Millionäre) Gigantischer Rohstoffbedarf Weitere Privatisierungen China wird eine der führenden Wirtschaftsmächte Boom ausländischer Investoren (Nike eröffnet 1,5 Shops pro Tag in China KFC Restaurants in China (mehr als in USA)

29 Was spricht gegen China? Politische und soziale Zukunft unsicher Außenpolitik (Taiwan, Nordkorea) Schwache bis keine Infrastruktur Korruption und mangelnde Menschenrechte Enormes soziales Gefälle Überalterung (1-Kind-Politik) Mögliche wirtschaftliche Überhitzung

30 Grundregel Denken Sie immer daran: Was China importiert, wird teurer. Was China exportiert, wird billiger!!!

31 Warum keine chinesischen Aktien? Extreme Intransparenz des Aktienmarktes Trotz hohen Wachstums schlechte Aktienergebnisse Das Geld und die möglichen Gewinne müssen mindestens 1 Jahr in China investiert bleiben Nur ca. 50 liquide und kaufbare Aktien Ständig wechselnde Börsenregeln

32 Aktienanalyse in China

33 Deshalb Nicht in China investieren, sondern von China profitieren

34 Warum?

35 Aber wie? Nur das Beste ist gerade gut genug!!!

36 Der Tip der Woche Natürliche Zutaten für Ihr Vermögen Quelle Finanz n vom 29. August 2005

37 Bei Tips - Immer beachten!!! An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil Andre Kostolany

38 MLIIF World Mining Fund Natürliche Zutaten für Ihr Vermögen

39 MLIIF World Mining Fund: Überblick Alles was fest aus der Erde geholt wird Portfolio Auflage: 24. März Aktien-Titel Beste Rohstoff-Aktien weltweit Hoch angesehenes Natural Resources -Team S&P Rating: AAA -höchstmögliche Bewertung!! Auch Handelswährung möglich Fondsmanager: Evy Hambro Fondsvermögen $ 2.215,5 Mio. ( ) Wertentwicklung + 233,6% (5 Jahre) + 34,9% (1 Jahr)

40 MLIIF World Mining vs. Index KGV (05 ) '05 KGV für die Aktien im MLIIF World Mining Fund 60% 50% MLIIF World Mining HSBC Global M. I. 40% 30% 20% 10% 0% x<=10 10<x<=20 20<x<=30 x>30 Quelle: Intern zum 30. Juli 2005

41 Kurs -Gewinn Verhältnis (KGV) Es stellt das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewinn, bezogen auf eine einzige Aktie, und dem Kurs dieser Aktie her. Beispiel: Der Kurswert einer Aktie liegt bei 200 EURO. Das Unternehmen erwirtschaftet zehn EURO Gewinn pro Aktie. 200 durch 10 macht 20 - also beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 20. Je niedriger das KGV, um so besser.

42 Ein Blick zurück ins 17. Jahrhundert Für welche Ware oder Dienstleistung musste folgendes bezahlt werden: 20 Wagenladungen Getreide 15 Ochsen 8 Schafe 10 Stapel Brennholz und 2 Mägde Eine Tulpenzwiebel der Marke Schöne Helene, die heute nicht mehr als 3 Cent kostet

43 Und die Zukunft?

44 Wie sieht die Welt heute aus? Mrd. $* Mrd. $* Mrd. $* Mrd. $* Mrd. $* 834 Mrd. $* 626 Mrd. $* Mrd. $* * Angaben per Dezember Mrd. $* 598 Mrd. $* 492 Mrd. $* 605 Mrd. $* 512 Mrd. $* 518 Mrd. $* 433 Mrd. $* 309 Mrd. $* 302 Mrd. $* 301 Mrd. $* 251 Mrd. $*

45 Wie sieht die Welt 2050 aus?

46 Wie von dem hohen Ölpreis profitieren?

47 Hedgen Sie Ihre Energiekosten!

48 MLIIF World Energy Fund ISIN LU (WKN ) Treibstoff für Ihr Vermögen

49 MLIIF World Energy Fund: Überblick Investiert weltweit in Energie-Unternehmen, die am besten positioniert sind, um von hohen Rohöl- und Gas-Preisen zu profitieren Portfolio: Erfolgsrezept: eher best ideas als nur Benchmark-orientiert Aktien-Titel im Portfolio international renommiertes Natural Resources -Team S&P Rating: AA Fondsmanager: Robin Batchelor ISIN LU Fondsvermögen $ 2.127,9 Mio ( ) Wertentwicklung 33,1% (6 Monate) 56,8% (1 Jahr) 139,2% (3 Jahre)

50 Der Ölpreis seit 1983

51 Wie kann der Ölpreis über 100 US$ kommen? Naturrisiken Venezuela, Nigeria, Russland Nachfragesteigerungen geopolitische Risiken

52 Öl - Gas

53 Die Welt des Öls

54 Die Öl-Multis

55 ...und zu guter letzt...

56 Psychogramm des geplagten Anlegers Toll, gerade erst eingestiegen und schon zehn Prozent. Daswird ein Superdeal. Kleine Kursschwäche. Wer jetzt verkauft, ist selber schuld. Jetzt sind die Aktien wirklich billig, ob ich nachkaufensoll? Ich verstehe die Welt nicht mehr! Eine typische Bullenfalle. Morgen geht eswieder steil bergab. Hoppla, es fällt jaimmer weiter. Da haben sich wohl wieder Dumme gefunden, die Aktien kaufen. Jetzt bin ich es bald leid. Nichts wiewegmit den Papieren. Verkaufen um jeden Preis.

57 Merrill Lynch - Schluss-Weisheit des Tages Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Danny Kaye, ( ), amerikanischer Filmkomiker

58 Merrill Lynch Weisheit des Tages Reich sein ist besser als arm sein, alleine schon aus finanziellen Gründen Woody Allen

59

60 1. Herausgegeben von Merrill Lynch Investment Managers (Deutschland) GmbH, reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland und ein Unternehmen der Merrill Lynch & Co., Inc. Merrill Lynch Investment Managers ist ein Handelsname von Merrill Lynch Investment Managers Limited. Merrill Lynch & Co., Inc. und ihre Tochterfirmen sind als Merrill Lynch Gruppe bekannt. 2. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Garant für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen kann Schwankungen unterliegen und ist nicht garantiert. Es ist möglich, dass Sie nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Änderungen der Währungswechselkurse können dazu führen, dass derwert der Anlage steigt oder sinkt. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendig aussagekräftig für die Wertentwicklung in der Zukunft. Auch die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. 3. Die enthaltenen Informationen und Angaben wurden von Merrill Lynch Investment Managers sorgfältig für eigene Zwecke recherchiert und verarbeitet. Das Ergebnis ist lediglich zufällig erhältlich. Für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir keine ausdrückliche oder implizierte Garantie übernehmen. Merrill Lynch Investment Managers übernimmt keine Haftung für Verluste oder sonstige Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter oder Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen auf die zur Verfügung gestellte Information entstehen. Die hier dargestellten Meinungen können sich unter geänderten Umständen verändern (vorbehaltlich geänderter Umstände) und stellen keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar. Sie entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der gesamten oder von Teilen der Merrill Lynch Gruppe und es wird keine Garantie für den Inhalt oder die Genauigkeit übernommen. 4. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung an Personen dar, in Fonds der Merrill Lynch- Gruppe zu investieren und ist auch nicht in Verbindung mit einemsolchen Angebot erstellt worden. 5. Sämtliche Rechte an diesen Informationen sind vorbehalten. Die Broschüre ist vertraulich und darf weder ganz noch teilweise reproduziert, kopiert oder weiterverteilt werden. 6. Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) ist in Luxemburg als Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der Europäischen Union zugelassen. MLIIF ist unter Sektion 264 des Financial Services and Markets Act 2000 registriert. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert. Anteile des Fonds werden nicht in den Vereinigten Staaten, ihren Gebieten und Besitzungen sowie in einigen anderen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten oder verkauft. Merrill Lynch International Investment Funds steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern zu Anlagezwecken zur Verfügung, die nicht in den Vereinigten Staaten ihren Wohnsitz haben. Die Entscheidung, Anteile der Merrill Lynch International Investment Funds zu zeichnen, muss auf der Basis der Informationen, welche im Prospekt enthalten sind, erfolgen, jeweils ergänzt um den aktuellen Rechenschafts- und Halbjahresbericht. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle Angaben in diesem Dokument dem Stand April 2004.

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