AHK-Geschäftsreise in das Vereinigtes Königreich 2012 Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im Bereich Geothermie / Wärmepumpen

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1 AHK-Geschäftsreise in das Vereinigtes Königreich 2012 Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im Bereich Geothermie / Wärmepumpen Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] i ii 3,8 2,2-0,06-4,9 1,7 2,6 iii Entwicklung Energieverbrauch in [MtÖE] 233,7 235,6 225,4 211,2 EE, Sonstiges Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger Kohle Erdöl Nuklear Wind, (Erdgas) [%], Jahr 2009 iv Hydro 14,8 33,7 7,2 3,5 40,7 v Importquote Energieträger [%], Jahr 2009 Öl Kohle Erdgas Sonstiges 56,0 16,5 26,2 1,3 Strommarkt vi Installierte Kapazität [MW], Jahr 2009 und vii Prognose [MW], Jahr 2020 Kapazität: 85,3; Prognose 2020: ~ 110 viii Strompreis Industrie [ / kwh], Jahr ,0947 Strompreis Endverbraucher [ / kwh], Jahr ix ,1321 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Es existiert eine indirekte Subvention. Basis hierfür ist die Climate Change Levy (CCL). Diese Umweltsteuer wurde im April 2001 eingeführt. Der Endverbraucher kann die Umweltsteuer einsparen, indem er ein Energieversorgungsunternehmen auswählt, das durch die Erfüllung gewisser Kriterien und Bedingungen von der Umweltsteuer ausgeschlossen oder befreit wurde und folglich die Elektrizität zu einem reduzierten Satz anbietet. Der Energiebezug auf Basis erneuerbarer Energien bspw. führt in diesem Sinne zu einer Steuerermäßigung (-erlass) bzw. zu einer indirekten Subvention des Strompreises zugunsten des Endverbrauchers. Der von dauernde Privatisierungsprozess führte 1990 zur Verabschiedung des Elektrizitätsgesetzes (Electricity Act) und damit zur Eröffnung des Wettbewerbs im Stromanbieter- und -erzeugermarkt. Das Stromübertragungsnetzwerk und die Netzbetreiber sind x

2 keinem Wettbewerb ausgesetzt. Der Utilities Act 2000 besagt, dass die Stromübertragung im Vereinigten Königreich ein Monopol bleibt und eine lizenzierte Aktivität ist. Zurzeit gibt es 14 lizenzierte Stromnetzbetreiber (DNOs) für festgelegte Regionen, die wiederum im Besitz von 7 Organisationen sind. Der Endkonsument hat seit der Liberalisierung die Wahl, von welchem Stromanbieter (mehr als 25) er den Strom bezieht. Seither wird der Strommarkt durch drei Hauptakteure gelenkt: Die National Grid Company (NGC), Besitzer des Hochspannungs-Übertragungsnetzes in England und Wales sowie Betreiber von diesem im ganzen Vereinigten Königreich Consumer Focus (Energywatch), als unabhängige Einrichtung zum Schutze der Verbraucher xi Ofgem, als Regulator des Elektrizitätsmarktes. xii Übertragungsnetz (TNOs) National Grid Company (England & Wales) Scottish Power Transmission Ltd (South of Scotland) Scottish Hydro-Electric Transmission Ltd (North of Scotland) System Operator for Northern Ireland (S.O.N.I) (Northern Ireland) Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? xiii Distributionsnetz (DNOs) 14 lizenzierte Stromnetzbetreiber versorgen den britischen Markt in festgelegten Regionen (Distribution Service Areas): SSE Power Distribution North Scotland, SSE Power Distribution Southern England, SP Power Systems, CE Electric North East England (NEDL), Electricity North West Ltd, CE Electric Yorkshire (YEDL), Central Networks East Midlands, Central Networks West Midlands, UK Power Networks Eastern England, UK Power Networks London, UK Power Networks South East England, Western Power Distribution South Wales and South East England, Scottish Power Manweb Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) ( ist eine Regierungsbehörde, die Strom-/Gasmärkte und unter anderem auch den Netzzugang im Vereinigten Königreich reguliert.

3 Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? Nachdem die britische Regierung sich das Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr % xiv der elektrischen Gesamtenergie aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen, wurde eine Reihe von Reformen (Ofgem: Transmission Access Review) in die Wege geleitet. Diese Reformen sollen helfen, die Anbindung von mehr als 35 GW Leistung aus erneuerbaren Quellen an das Hochspannungsnetz zu beschleunigen. Die Neuerungen begünstigen auch den Netzanschluss von kohlenstoffarmen Energieanlagen, falls existierende Kraftwerke am Ende ihrer Betriebsdauer durch kohlenstoffärmere Energietechnologien ersetzt werden sollen. xv Des Weiteren wurde es 2009 Privatpersonen erleichtert, eine Genehmigung für die Installation von EE-Anlagen zur Kleinsterzeugung von Wärme und Strom zu erhalten. Nichtsdestotrotz ist es ratsam, sein Vorhaben mit den xvi Behörden im Vorhinein abzuklären. Microgeneration Certification Scheme (MCS) Um die Einspeisevergütungen für solar erzeugten Strom zu erhalten, müssen die installierten Produkte sowie die Installateure selbst mit dem MCS durch das British Standards Institute (BSI) akkreditiert sein. Das gleiche ist auch Voraussetzung, um den Zuschuss der Renewable Heat Incentive für die Wärmeproduktion durch Solarthermieanlagen zu erhalten. xvii Wärmemarkt Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskunden beziehen Wärme aus den Ressourcen Öl, Gas oder Strom. Da der Wärmemarkt bisher nicht zentrales Thema der Politik im Vereinigten Königreich war, beträgt der Anteil erneuerbarer Energien hier weniger als ein Prozent der gesamten Wärmeerzeugung. Die Wärmenutzung durch Raumheizung macht bei den Haushalten den größten Anteil aus. Gewerbliche Kunden, die sowohl öffentliche und Bildungseinrichtungen als auch den Gesundheitssektor, den Einzelhandel, Hotels und Lagerhäuser einschließen, werden überwiegend durch xviii Prozesswärmelieferung versorgt. Nach dem 2. Weltkrieg gewann die Fernwärme im Vereinigten Königreich immer mehr an Beliebtheit. In den 80er Jahren allerdings wurde sie im Privatsektor aufgrund der hohen Investitionskosten teilweise durch die elektrische Beheizung abgelöst. Erst mit dem wachsenden

4 Umwelt- und Klimaschutzbewusstsein ist die Fernwärme wieder als Alternative interessant geworden. Aufgrund der Einführung des Renewable Heat Incentive Schemes im Juni 2011 wird mit einem neuen Wachstumsschub gerechnet. Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Im Gegensatz zum Elektrizitäts- und Kraftstoffmarkt, bei denen die Verwendung erneuerbarer Energien durch die Renewable Obligations bzw. die Renewable Transport Fuel Obligations unterstützt wird, gibt es auf dem Wärmemarkt des Vereinigten Königreiches erst seit Juni 2011 vergleichbare Obligationen oder Programme (Renewable Heat Incentive Scheme). Es handelt sich hierbei um eine Vergütung der Erzeugung von Warmwasser oder Wärme durch Solarthermie über einen Zeitraum von zehn bis 23 Jahren. Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], Insgesamt Strom Wärme Kraftstoffe xix ,1 6,0 1,0 2,6 Ausbauziele der Regierung [%] für das Jahr xx Förderung Erneuerbarer Energien Die britische Regierung bietet gegenwärtig zahlreiche Unterstützungsprogramme an, um die Nutzung der erneuerbaren Energien (und KWK-Systeme) zu steigern. Darunter finden sich diverse Finanzstimuli und Zuschussprogramme. xxi Einspeisetarife/ Feed-in Tariffs Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Quotenregelung Die Renewables Obligation Orders (ROO) verpflichtet Stromversorger nachzuweisen, dass sie ihre Endkunden zu einem festgesetzten Prozentsatz mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt haben. Dieser Nachweis erfolgt über ein so genanntes grünes Zertifikat (ROC) gegenüber der Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarktes (Ofgem). Photovoltaik gehört zu den so genannten emerging technologies und wird mit zwei ROCS je MWh vergütet. Fördergelder Die Förderung erfolgt durch die Programme des Environmental Transformation Fund

5 (ETF) in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium (DECC). Es stehen Gelder in Höhe von 400 Millionen zur Verfügung. Renewable Heat Incentive Scheme 2011 (RHI) [Replacement of the Low Carbon Building Programme] Ein langfristig ausgelegtes Zuschussprogramm für den privaten and industriellen Sektor, welches den Einsatz von erneuerbaren Wärmetechnologien beschleunigen soll. xxii The Communities and Renewable Energy Scheme (CARES) [Replacement of thescottish Community and Householder Renewables Initiative (SCHRI)] Die schottische Regierung unterstützt die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien (Kredit von bis zu ), die einen beträchtlichen Nutzen für die Gemeinden mit sich bringen. Das Programm richtet sich an: - bestehende gemeinnützige Einrichtungen, deren Vertriebsgebiet geografisch genau definiert ist, - bestehende kommunale/örtliche Vereine in Kooperation mit anderen Unternehmen oder Organisation, einschließlich gemeinnütziger Unternehmen - Landwirte, KMUs im ländlichen Raum und Genossenschaften xxiii Climate Change Levy (CCL Exemption) Renewables Obligation (RO) Verpflichtung aller Energieversorgungsunternehmen, in einem festgelegten Zeitraum einen jährlich ansteigenden Mindestprozentsatz an erneuerbaren Energieressourcen zu nutzen. Dieser Zeitraum wurde von der britischen Regierung im April 2010 von 2027 auf 2037 verlängert. xxiv Support by the Carbon Trust Die Organisation stellt Unternehmen ein zinsfreies Darlehen zur Verfügung, um die Entwicklung von energiesparenden und kohlenstoffarmen Energietechnologien voranzutreiben. Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Geothermie / Wärmepumpen Die Bedeutung von erneuerbaren Energien am Energiemix hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren weiter intensivieren. Gründe hierfür sind unter anderem die Ziele der UK Renewable Energy Strategy 2009, die eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix auf mindestens 15 Prozent im Jahr 2020 vorsehen (2010: circa sieben Prozent). xxv

6 Insbesondere der Bereich Geothermie (Installation von Wärmepumpen) birgt Potenzial. Im europäischen Vergleich liegt das Vereinigte Königreich bezüglich der installierten Leistung sowie der Nutzung von Geothermie gegenwärtig noch in der unteren Hälfte. xxvi Die Nutzung von geothermischer Energie im Jahr 2010 betrug GWh/p.a. in Deutschland, im Vereinigten Königreich lag dieser Wert nur bei 236 GWh/p.a. Speziell der Markt für Wärmepumpen hat sich in den letzten Jahren als Wachstumsmarkt herauskristallisiert (Anstieg des Marktvolumens von 2002 bis 2006 um 298 Prozent), und dieser Trend wird in den nächsten Jahren anhalten. Die Hauptursachen für diese Marktentwicklung sind zum einen die steigenden Preise für Erdgas und zum anderen die Möglichkeiten für Haushalte, den Energieverbrauch durch die Installation von Wärmepumpen stark zu reduzieren und so Kosten zu sparen. Weiterhin gibt die britische Regierung sowohl privaten Haushalten als auch industriellen Verbrauchern durch Förderprogramme wie beispielsweise das Renewable Heat Incentive Scheme finanzielle Anreize, Technologien zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zu nutzen, um so zukünftig nicht nur die CO 2 - Emissionen, sondern auch die Heiz- und Stromkosten zu reduzieren. Geothermieanlagen stellen somit zukunftsweisende Möglichkeiten dar, Wärme und Strom umweltschonend und nachhaltig zu erzeugen. Sie sind ein weiterer wichtiger Baustein für den künftigen Energiemix aus herkömmlichen und erneuerbaren Energieträgern, den das Vereinigte Königreich anstrebt. Renewable Energy Association (REA) Der Verband repräsentiert die britische Industrie für Erneuerbare Energien. Spezialgebiete sind erneuerbare(r) Strom, Wärme und Kraftstoffe. Verbände Heat Pump Association A FETA Association Der Verband repräsentiert die britische Industrie im Bereich Wärmepumpen und den dazugehörigen Technologien. Ministerien und andere öffentliche Institutionen DECC (Department of Energy and Climate Change) Dieses Ende 2008 neu entstandene Ministerium bringt die Climate Change Group und die Energy Group zusammen, die früher in zwei unterschiedlichen Ministerien (BERR und DEFRA) beheimatet waren. ( RESTATS (Renewable Energy STATisticS) Die Organisation verfügt über eine umfangreiche Datenbank, die mithilfe statistischer Daten die Entwicklung der erneuerbaren Energien im Vereinigten Königreich seit 1989 verfolgt. ( Geschäftsmöglichkeiten

7 Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Solarenergie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Sind größere Projekte geplant? Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? Hersteller und Betreiber von Geothermieanlagen bzw. Wärmepumpen Dienstleistungsunternehmen, die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Geothermieanlagen (Wärmepumpen) durchführen können Öffentliche Ausschreibungen finden sich u.a. bei der SIMAP ( und der Ausschreibungsdatenbank der britischen Regierung ( Die SIMAP konzentriert sich ausschließlich auf die öffentliche Auftragsvergabe in Europa. Für Ausschreibungen im kommerziellen Bereich ist es sinnvoll, sich an Organisationen wie Glenigan ( oder Tenders Direct ( zu wenden. Geothermal Engineering in Cornwall - Bau einer Geothermieanlage Die Anlage soll 2013 in Betrieb genommen werden und dann 10 MW Elektrizität für das nationale Stromnetz bereitstellen sowie bis zu 55 MW Wärmeenergie für die regionale Nutzung erzeugen. Das mit dem Bau der Anlage beauftragte Unternehmen Geothermal Engineering Ltd plant weiterhin, die Elektrizitätsversorgung sowie die Wärmeerzeugung mittels Geothermie im Südwesten des Vereinigten Königreiches in den nächsten 20 Jahren stark auszubauen. Ziel ist es, bis zu 300 MW Elektrizität und bis zu einem GW Wärme zu erzeugen. Zielgruppen sind Produzenten von Geothermischen Anlagen (Fokus: Wärmepumpen) und von Anlagenteilen im Bereich Geothermie sowie britische (Bau)- Unternehmen, Verbände, Institutionen aus der Energiebranche, die sich auf die Verwendung von Geothermie spezialisiert haben. Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um Renewables Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche in der ersten Hälfte 2012 in Großbritannien mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Präsentationsveranstaltung in der ersten Hälfte 2012 in London, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen.

8 Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Sven Riemann von der AHK London gerne zur Verfügung Tel: ). i International Monetary Fund, untry&ds=.&br=1&c=156%2c158%2c132%2c112%2c134%2c111%2c136&s=ngdp_rpch&grp=0&a=&pr1.x=8 7&pr1.y=14; 30/09/2011 ii International Monetary Fund, 30/06/2011 iii DECC, Inland consumption of primary fuels and equivalents for energy use, 1970 to 2009 (DUKES 1.1.1), 01/07/2011 iv DECC, Inland consumption of primary fuels and equivalents for energy use, 1970 to 2009 (DUKES 1.1.1) 30/06/2011 v DECC, Availability and consumption of primary fuels and equivalents (energy supplied basis), 1970 to 2009 (DUKES 1.1.2), 01/07/2011 vi DECC, Plant capacity: United Kingdom (DUKES 5.7), 01/ vii BERR, S.29 ; 01/07/2011 viii Eurostat, 01/07/2011 ix Eurostat, 01/07/2011 x HM Revenue & Customs, e_showcontent&id=hmce_cl_000290&propertytype=document#p25_1083, 01/07/2011 xi und 01/07/2011 xii OFGEM, 01/07/2011 xiii National Grid, 01/07/2011 xiv DECC, The UK Renewable Energy Strategy, /renewable%20energy%20strategy/1_ _e_@@_theukrenewableenergystrategy2009.pdf; S.54 ff.; 05/07/2011 xv OFGEM, Annual Report , Seite 17, 01/07/2011 xvi Energy Saving Trust, 05/07/2011 xvii EuPD Research, Pressemitteilung vom 29.Juli /07/2011 xviii DECC, Digest of United Kingdom energy statistics:2009, S.163, xix The Renewable Energy Strategy (RES), Department of Energy and Climate Change, July 2009, 01/07/2011 xx DECC, The UK Renewable Strategy, enewable%20energy%20strategy/1_ _e_@@_theukrenewableenergystrategy2009.pdf, S. 36; 04/07/2011 xxi DECC, The UK Renewable Energy Strategy,

9 S.54 ff.; 01/07/2011 xxii DECC, Renewable Heat Incentive, rgy/policy/renewableheat/1387-renewable-heat-incentive.pdf, S. 6ff.; 08/07/2011 xxiii The Scottish Government, Scottish Government Community and Renewable Energy Loan Scheme, S.1ff.; 08/07/2011 xxiv Ofgem, Renewable Obligation, und S.7; 08/07/2011 xxv DECC, The UK Renewable Energy Strategy, 05/07/2011, S.11 xxvi Bundesverband Geothermie, 01/07/2011