PROTOKOLL DER KUNDENBERATUNG ZUM FONDS HOLLAND 64

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1 PROTOKOLL DER KUNDENBERATUNG ZUM FONDS HOLLAND 64 Kundenname Kontonummer Berater Datum der Beratung Beteiligungsangebot Prospektherausgeber Vierundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG (Holland 64 KG) Wölbern Invest AG ALLGEMEINE HINWEISE Mit der nachfolgenden Dokumentation wird die Vermittlung der Beteiligung an den Anleger schriftlich zusammengefasst. Sie ist weder ein Prospektersatz noch eine -ergänzung! Bitte beachten Sie die u.a. Kriterien bei Ihrer Beratung zu unserem Fonds Holland 64 und dokumentieren Sie, dass diese Punkte berücksichtigt wurden. Weisen Sie im Emissionsprospekt insbesondere auf die Rubriken Risiken (Prospekt Seite 14ff.), Chancen (Prospekt Seite 22ff.) sowie die Beispielrechnung (Prospekt Seiten 55ff.) hin. Für die Beratung ist der aktuell gültige Emissionsprospekt inklusive etwaiger Nachträge maßgeblich. Der Berater übernimmt keine Haftung für vom Anleger erwartete wirtschaftliche oder steuerliche Effekte aus der Beteiligung an dieser Anlage. Die Übergabe des Emissionsprospektes ersetzt nicht die eingehende Erläuterung der angebotenen Beteiligung durch den Berater. 1 9

2 ASSET ALLOCATION/RISIKOBEREITSCHAFT/ANLAGEERFAHRUNG DES KUNDEN Finanzielle Verhältnisse Zu versteuerndes Einkommen EUR persönlicher Steuersatz in % Veranlagung nach Grundtabelle Splittingtabelle Kirchensteuerpflicht ja nein Aktuelles Portfolio TEUR KK- und Termineinlagen Spareinlagen Aktien/Aktienfonds Renten/Rentenfonds Selbstgenutzte Immobilien Fremdgenutzte Immobilien Versicherungen Sonstiges Verbindlichkeiten./. Davon Grundpfandrechte Aktueller Anlagehorizont des Vermögens Kurzfristig Mittelfristig Langfristig 2 9

3 Unternehmerische Beteiligungen a) Im Fondsbereich Initiator Höhe der Beteiligung Geschlossene Immobilienfonds Deutschland Holland Österreich USA Andere Länder Schiffsbeteiligungen Windkraftfonds Medienfonds Flugzeugleasingfonds Private Equity Fonds b) Sonstige unternehmerische Beteiligungen Welche Anlageerfahrungen haben Sie mit unternehmerischen Beteiligungen? 3 9

4 GESELLSCHAFTS- UND FONDSDATEN Zu platzierendes EK zzgl. 5% Agio Fremdfinanzierung ( Tilgung 0,50% p.a. ab ) Investitionsvolumen Auszahlung Einkunftsart Laufzeit des Fonds Beteiligungsgesellschaft Beteiligungsform Prognostizierte Auszahlung für das Geschäftsjahr 2009 anfänglich 6,25% p.r.t. (ab ), bis auf 7,00% p.a. ab 2017 ansteigend. Anleger, die ihre Zeichnungssumme samt Agio vor dem eingezahlt haben, erhalten zusätzlich eine Vorabverzinsung ihrer Einlage in Höhe von 3% der geleisteten Zeichnungssumme, frühestens jedoch ab dem und längstens bis zum In den Niederlanden: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung In Deutschland: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. In geringerem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgrund der Zinseinkünfte aus der verzinslichen Anlage liquider Mittel. Der Fonds ist vermögensverwaltend konzipiert. Unbegrenzt (laut Prognoserechnung 10 Jahre) Vierundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG Unmittelbarer bzw. mittelbarer Gesellschafter. Für den Fall des unmittelbaren Beitritts ist die Unterzeichnung und Überlassung einer notariell beglaubigten Handelsregistervollmacht durch den Anleger erforderlich. Dienstleisterin/Treuhänderin Mindestbeteiligung Beitritt und Einzahlung Nachschusspflicht Wölbern Treuhand AG EUR zzgl. 5,0% Agio (höhere Beträge sollten ohne Rest durch teilbar sein) Zehn Tage nach Annahme des Zeichnungsscheins durch die Treuhänderin, frühestens jedoch zum Eine vertragliche Nachschusspflicht besteht nicht. 4 9

5 STEUERLICHE GRUNDLAGEN Laufende Besteuerung in den Niederlanden Progressionsvorbehalt in Deutschland Besteuerung des Veräußerungsgewinnes in den Niederlanden Besteuerung des Veräußerungsgewinnes in Deutschland Erbschaft- und Schenkungsteuer in den Niederlanden Erbschaft- und Schenkungsteuer in Deutschland Für die Besteuerung wird nicht die tatsächliche Rendite, sondern eine fiktive Rendite von 4,0% auf den Nettovermögenswert angenommen. Auf diese wird ein Pauschalsteuersatz von 30,0% erhoben. Es besteht eine Nichtveranlagungsgrenze i.h.v. EUR 42 (Stand 2008) für private Investoren, die jedoch schon durch die Mindestzeichnungssumme überschritten wird und somit i.d.r. ohne steuerliche Auswirkung bleibt. Gemäß DBA Deutschland/Niederlande unterliegen Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen dem Progressionsvorbehalt in Deutschland. Zinseinkünfte aus der in Deutschland angelegten Liquiditätsreserve, sowie die 3,0% p.a. Auszahlung bis zum , unterliegen als Einkünfte aus Kapitalvermögen der regulären Einkommensteuer und ab 2009 der sogenannten Abgeltungsteuer von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag In den Niederlanden sind Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aufgrund der Konzeption des Fonds Holland 64 kann ein Veräußerungsgewinn nach der zehnjährigen Spekulationsfrist derzeit steuerfrei vereinnahmt werden. Zurzeit besteht kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Beide Staaten sind zur Erhebung berechtigt. Die in Holland erhobenen Steuern können auf Antrag auf die deutsche Steuer angerechnet werden. Unmittelbare Beteiligung (direkte Eintragung ins HR): In Deutschland unterliegt die Vererbung oder Schenkung eines Anteils der unbeschränkten Steuerpflicht, wenn der Erblasser/Schenker und/oder der Erbe/Beschenkte in Deutschland ansässig ist. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wird die in den Niederlanden ggf. festgesetzte und entrichtete Steuer auf Antrag auf die deutsche Steuer angerechnet. Mittelbare Beteiligung (Treuhänderische Beteiligung): Beim Übergang mittelbar über die Treuhänderin gehaltener Beteiligungen kann der Sachverhalt der Anrechnung derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Bei Vererbung und Schenkung einer Beteiligung sollte im Einzelfall der Rat eines Steuerberaters eingeholt werden. 5 9

6 RISIKEN Die Beteiligung an der Holland 64 KG ist mit finanziellen Risiken verbunden. Verschiedene Risiken sind von der Entwicklung des Marktes abhängig und können insofern nur eingeschränkt in der Planung berücksichtigt werden. Die Darstellung im Verkaufsprospekt behandelt die wesentlichen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft, nicht aber mögliche individuelle Risiken einzelner Anleger. Es wird daher ausdrücklich angeraten, dass die Anleger vor Eingehen einer Beteiligung selbst alle Risiken eingehend prüfen und sich, soweit erforderlich, dazu eigener fachkundiger Berater bedienen. Grundsätzlich besteht in der ungünstigsten wirtschaftlichen Entwicklung das Risiko eines Totalverlustes der Kapitaleinlage und des Agios. Das Beteiligungsangebot ist somit nur für Anleger geeignet, die bei unerwartet negativer Entwicklung einen entstehenden Verlust hinnehmen können. Das Maximalrisiko der Anleger kann über den Totalverlust der Kapitaleinlage und des Agios hinausgehen, wenn sich gleichzeitig die in dem Abschnitt Risikohinweise genannten anlegergefährdenden Risiken (Risikoklasse 3) realisieren. Siehe Risikohinweise im Hauptprospekt S.14 ff. Eingeschränkte Veräußerbarkeit von Anteilen Die Veräußerbarkeit einer Beteiligung unterliegt unterliegt starken wirtschaftlichen und rechtlichen Einschränkungen. Es existiert weder ein amtlicher Markt, noch gibt es ein Rückgaberecht an die Fondsgesellschaft. Erst nach Ablauf von 10 Jahren, erstmals per , kann jeder Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis jährlich kündigen. Unabhängig hiervon kann der Investor seinen Anteil zum Ende jeden Geschäftsjahres veräußern. Die Veräußerung bedarf jedoch vorab der Zustimmung aller Gesellschafter ( 18 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Daher kann die Treuhänderin Verkaufswünsche, die sich aus dem Gesellschafterkreis während der Fondslaufzeit ergeben, in der praktischen Umsetzung in der Regel nicht erfüllen. 6 9

7 BINDUNGSWIRKUNG DER ZEICHNUNGSERKLÄRUNG Die Bindungswirkung der Zeichnungserklärung beträgt einen Monat ab Unterzeichnung des Zeichnungsscheins (Bindungsfrist). Nach Ablauf der Bindungsfrist besteht weder eine Verpflichtung des Anlegers noch ein Anspruch der Wölbern Treuhand AG auf einen mittelbaren oder unmittelbaren Beitritt des Zeichners zur Wölbern Holland 64 KG. ZEICHNUNGSFRIST Das Zeichnungsangebot beginnt frühestens einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und endet planmäßig am Eine frühere Schließung des Fonds ist möglich. Die Treuhänderin wird keine Zeichnungsscheine mehr entgegen nehmen und die Emission beenden, sobald alle zum Verkauf vorgesehenen Anteile gezeichnet sind. Eine Überschreitung des im Investitionsplan vorgesehenen nominalen Eigenkapitals ist bis zu EUR (Überplatzierungsreserve) möglich. PROSPEKTERSTELLUNG Der Emissionsprospekt orientiert sich an dem vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v. (IDW) herausgegebenen Standard über die Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen in der Fassung vom (IDW S 4) sowie an der Verordnung über Vermögensanlagen- Verkaufsprospekte vom Der Prospekt gibt die zum bekannten und erkennbaren Fakten wieder. Es wurden folgende Fragen des Kunden zu seiner Zufriedenheit erörtert: Frage Antwort 7 9

8 DER KUNDE IST INFORMIERT, DASS... dies eine Investition in einen geschlossen Immobilienfonds und somit eine unternehmerische Beteiligung ist, die neben allgemeinen Risiken (z.b. Änderung der Steuergesetzgebung) auch speziellen Risiken (z.b. Mietausfallrisiken) ausgesetzt ist. diese Investition eine langfristige Anlage darstellt. diese Investition Erträge generiert, die in Deutschland weitestgehend dem Progressionsvorbehalt unterliegen. diese Investition Erträge aus der Liquiditätsreserve und Verzinsung der Einlage mit 3,0% p.a. bis zum erwirtschaftet, die in Deutschland steuerpflichtig sind. DIE BERATUNG UND DIE UNTERZEICHNUNG SIND ERFOLGT. (bitte Zutreffendes ankreuzen) in den Geschäftsräumen des Beraters außerhalb der Geschäftsräume des Beraters (z.b. in der Wohnung/am Arbeitsplatz des Kunden) ausschließlich unter Einsatz von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefax, , Internet) Eine Ausfertigung des Zeichnungsscheins und Hauptprospektes wurden dem Kunden vor dem Beratungsgespräch ausgehändigt. Der Kunde erklärte auf Befragen, dass er den Hauptprospekt ausreichend zur Kenntnis nehmen konnte. Mit Herrn/Frau wurden die oben aufgeführten, dem Emissionsprospekt zugrunde liegenden Daten besprochen und sowohl auf mögliche Chancen wie auch Risiken, die in Verbindung mit der Beteiligung stehen, hingewiesen. Dieses Protokoll soll der Strukturierung des Beratungsgespräches dienen. Es dient nicht der Beratung nach WPHG. Das Produkt unterliegt keinen staatl. Regularien. Datum, Unterschrift des Beraters Datum, Unterschrift des Anlegers 8 9

9 Notizen 9 9

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