Dachfonds mit modernen Multi-Asset-Strategien

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1 NEUE REZEPTE FÜR STABILE MISCHUNGEN Dachfonds mit modernen Multi-Asset-Strategien Top-Fondsgesellschaft Höchstnote - 5 Sterne Dieses Dokument ist nur für professionelle Investoren bestimmt und darf Privatanlegern nicht zugänglich gemacht werden. WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER

2 Neue Rahmenbedingungen erfordern neue Rezepte In einem klassischen Portfolio ergab sich die Diversifikation bisher hauptsächlich aus der Balance zwischen zwei großen Bausteinen. Auf der einen Seite stand die dynamische Komponente in Form von Aktienanlagen, auf der anderen Seite die konservative Komponente, die hauptsächlich durch den Anleihenbereich abgedeckt wurde. In der Vergangenheit konnte dieses einfache Rezept hervorragend gelingen. Der Aktienmarkt entwickelte sich insgesamt positiv, am Anleihenmarkt führten sinkende Kapitalmarktzinsen und höhere Kupons über Jahrzehnte zu attraktiven Erträgen. Bei zwischenzeitlichen Rückschlägen zahlte sich die Wechselbeziehung zwischen beiden Märkten häufig aus: Sinkende Aktienkurse wurden durch Wertzuwächse bei den Anleihen ausgeglichen und umgekehrt. Dadurch war die Wertentwicklung insgesamt sehr stabil. Das Jahr 2015 hat gezeigt, dass die bisherige Strategie in Zukunft nicht mehr das richtige Rezept sein dürfte, um nachhaltige Stabilität zu gewährleisten. Angesichts niedriger Zinsen, nicht prognostizierbarer Aktienmärkte und möglicher gleichzeitiger Abschwünge beider Märkte sind neue Rezepte gefragt, um stabile Portfolios zu konstruieren. Moderne Multi-Asset-Strategien setzen auf mehr Vielfalt Moderne Strategien zur Vermögensverwaltung erkennt man daran, dass sie neben den beiden klassischen Zutaten auf eine zusätzliche Komponente setzen: Absolute-Return-Fonds. Diese Fonds sind darauf ausgerichtet, möglichst unabhängig von der Marktentwicklung absolute positive Wertzuwächse zu erzielen. In einem modernen Multi-Asset-Portfolio sind Absolute-Return-Fonds ein bedeutender Bestandteil. Absolute Return Portfoliobausteine Um dieses Ziel zu erreichen, können verschiedene Anlageformen und Strategien genutzt werden. Dazu gehören auch alternative Anlageinstrumente, die bei fallenden Kursen positive Erträge erzielen können. Defensive Portfoliobausteine Offensive Portfoliobausteine Beispielhafte Darstellung eines modernen Multi-Asset-Portfolios Quelle: Sauren Fonds-Research AG

3 Aufgrund dieses besonderen Charakters stellen Absolute-Return-Fonds eine wertvolle Bereicherung als drittes Standbein für fast jedes Portfolio dar. Das gilt in jeder Marktphase, insbesondere aber in der aktuellen Niedrigzinsphase. Ihre Integration kann das Risiko eines breit aufgestellten Portfolios senken und gleichzeitig das Ertragspotenzial steigern. Eine Vermögensverwaltung mit über 40 Managern Jeder Fondsmanager setzt bei seiner Anlagestrategie auf ein Portfolio, das nach seinen Vorstellungen strukturiert ist und darum seine individuelle Handschrift trägt. Wer nur auf einen oder wenige Investmentfonds setzt, trägt ein entsprechendes Managerrisiko. Denn selbst die besten Fondsmanager schaffen es nicht, kontinuierlich überzeugende Leistungen zu zeigen. Die modernen Multi-Asset-Dachfonds von Sauren diversifizieren ihr Portfolio nicht nur über alle wichtigen Anlageklassen wie Anleihen, Aktien oder Absolute-Return-Strategien, sondern in jeder dieser Anlageklassen noch einmal über verschiedene Fonds. Mit über 40 verschiedenen Einzelfonds wird eine sehr breite Managerdiversifikation erreicht, im Portfolio sind unterschiedlichste Strategien abgebildet. Im Rahmen des Dachfonds kann durch aktives Management neuen Fondslösungen und Anlageideen Rechnung getragen werden, ohne dass der Anleger Umschichtungen vornehmen muss. Drei moderne Multi-Asset-Strategien, drei individuelle Risikoprofile Sauren bietet mit drei unterschiedlich ausgerichteten modernen Multi-Asset-Dachfonds jedem Anleger die Möglichkeit, das Potenzial der neuen Vielfalt entsprechend seines individuellen Ertrags/ Risiko-Profils zu nutzen. Alle drei Fonds sind breit über alle wichtigen Anlageklassen sowie über 40 verschiedene Einzelfonds diversifiziert. Damit bieten sie eine einfache und effiziente Gesamtverwaltungslösung für den jeweiligen Anlagebereich.

4 Sauren Global Defensiv Der konservative moderne Multi-Asset-Fonds Auch im Umfeld niedriger Zinsen gibt es Fondsmanager, die mit konservativen Anlagestrategien nachhaltig attraktive Erträge erzielen. Der Sauren Global Defensiv ist als konservativer vermögensverwaltender Fonds darauf ausgerichtet, diese Fondsmanager zu identifizieren und zu einem breit angelegten Portfolio zu verbinden. Ziel des Sauren Global Defensiv ist eine positive Wertentwicklung von über 3 % p. a. in Euro bei einer geringen Schwankungsbreite. Das breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy- Fonds und Absolute-Return-Fonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bis zu 10 % des Portfolios können in Hedgefonds-Strategien* investiert werden. Aufgrund seiner breiten Diversifikation stellt der moderne Multi-Asset-Fonds eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs dar. Die Wertentwicklung des Sauren Global Defensiv beweist, dass auch mit einer breiten Diversifikation eine attraktive Wertentwicklung möglich ist. Von der Auflegung im Februar 2003 bis zum 31. Dezember 2015 wurde ein Zuwachs von insgesamt 56,6 % erreicht. Die Wertentwicklung von 3,6 % p. a. übertraf damit das angestrebte Ertragsziel. Gleichzeitig lag die Volatilität deutlich unter der von vergleichbaren Fonds. WERTENTWICKLUNG DES SAUREN GLOBAL DEFENSIV A SEIT AUFLAGE BIS ZUM % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Sauren Global Defensiv A 56,6 % Verzinsung 3 % p. a. 46,2 % Referenzindex: Verzinsung 3 % p. a.; Quellen: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. * Die angeführten Strategien werden über von PCAM Issuance S.A. emittierte Genussscheine/Verbriefungen abgebildet, deren Bezugswert jeweils ein Hedgefonds ist.

5 Sauren Global Balanced Der ausgewogene moderne Multi-Asset-Fonds Eine ausgewogene Mischung erfolgversprechender Anlageideen aus dem Hause Sauren ist in diesem vermögensverwaltenden Fonds vereint. Der Sauren Global Balanced versteht sich als langfristig ausgerichtete Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich. Angestrebt wird dabei die Erzielung einer attraktiven Wertentwicklung bei ausgewogenem Risikoprofil. Das breit diversifizierte Portfolio des modernen Multi-Asset-Fonds ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi- Strategy-Fonds und Absolute-Return-Fonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bis zu 10 % des Portfolios können in Hedgefonds-Strategien* investiert werden. Der Sauren Global Balanced zeichnet sich nicht nur durch die Vielfalt und Ausgewogenheit des Portfolios, sondern auch durch seine Wertentwicklung aus. Seit Auflegung Ende 1999 konnte in einem schwierigen Marktumfeld ein Zuwachs von insgesamt 73,7 % erzielt werden. WERTENTWICKLUNG DES SAUREN GLOBAL BALANCED A SEIT AUFLAGE BIS ZUM % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % Sauren Global Balanced A 73,7 % Referenzindex 39,3 % Referenzindex bis zum 30. November: % EURO STOXX 50 Kursindex und 40 % REX Performance Index; ab dem 1. Dezember 2004: 50 % REX Performance Index, 25 % MSCI World Kursindex in Euro und 25 % EURO STOXX 50 Kursindex; Ein Kursindex berücksichtigt keine Dividendenzahlungen und sonstige Erträge bzw. Einnahmen. Jährliches Rebalancing zum ; Quellen: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. * Die angeführten Strategien werden über von PCAM Issuance S.A. emittierte Genussscheine/Verbriefungen abgebildet, deren Bezugswert jeweils ein Hedgefonds ist.

6 Sauren Global Stable Growth Der dynamische moderne Multi-Asset-Fonds Auch wer in die Dynamik der weltweiten Aktienmärkte investieren will, kann die breite Diversifikation der modernen Multi-Asset-Strategien und ihre große Vielfalt im konservativen Bereich zur Stabilisierung nutzen. Mit dem Sauren Global Stable Growth bietet Sauren den passenden vermögensverwaltenden Dachfonds dazu an. Das breit diversifizierte Portfolio des dynamischen Multi-Asset-Fonds ist weltweit ausgerichtet und überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute- Return-Fonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bis zu 10 % des Portfolios können zudem in Hedgefonds-Strategien* investiert werden. Auch der Sauren Global Stable Growth weist eine Wertentwicklung auf, die den gesetzten Zielen mehr als gerecht geworden ist. Seit Umsetzung der aktuellen Fondsstrategie am 15. Dezember 2007 bis zum 31. Dezember 2015 stieg der Wert der Fondsanteile insgesamt um über 69,7 %. Das Ergebnis konnte mit einer vergleichsweise niedrigen Volatilität erzielt werden. WERTENTWICKLUNG DES SAUREN GLOBAL STABLE GROWTH A BIS ZUM % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % Sauren Global Stable Growth A 69,7 % Referenzindex 27,6 % Referenzindex: 50 % MSCI World Kursindex in Euro, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 25 % REX Performance Index; Ein Kursindex berücksichtigt keine Dividendenzahlungen und sonstige Erträge bzw. Einnahmen. Jährliches Rebalancing zum 31.12; Quellen: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. * Die angeführten Strategien werden über von PCAM Issuance S.A. emittierte Genussscheine/Verbriefungen abgebildet, deren Bezugswert jeweils ein Hedgefonds ist.

7 Eine Strategie der Vielfalt erfordert vielfältige Kompetenzen Moderne Multi-Asset-Strategien setzen mit dem Absolute-Return-Bereich als zusätzlichem Standbein auf eine sehr große Bandbreite von Anlagemöglichkeiten. Um aus dieser Vielfalt die vielversprechendsten Anlageoptionen auszuwählen, bedarf es einer breit angelegten Analysekompetenz und einer Investmentphilosophie, die sich in unterschiedlichsten Segmenten anwenden lässt. Hier zahlt sich die einzigartige, langjährig erfolgreiche Investmentphilosophie von Sauren besonders aus: Nach dem Leitsatz Wir investieren nicht in Fonds wir investieren in Fondsmanager werden alle Fonds im Portfolio gleich welcher Anlageklasse auf Basis sorgfältiger qualitativer Analysen der Fondsmanager und ihres persönlichen Profils ausgewählt. Anhand des verwalteten Fondsvolumens wird zudem überprüft, ob der jeweilige Fondsmanager das Potenzial seiner Strategie ausschöpfen kann. Die kontinuierlich guten Ergebnisse der 14 Sauren Dachfonds beweisen, dass dieser Analyse-Ansatz in allen Segmenten und Marktumfeldern funktioniert. Das vierköpfige Sauren Portfoliomanagement- Team führt jedes Jahr mehr als 350 Gespräche mit erfolgversprechenden Fondsmanagern und kann in der Analyse auf die Erfahrung aus insgesamt über Gesprächen zurückgreifen. Die über 15-jährige Zusammenarbeit in unveränderter Besetzung ist die Basis für bewährte und effiziente Analyseprozesse. Kaum ein anderes Unternehmen verfügt in der Analyse unterschiedlichster Anlagestrategien über eine so langjährige und umfassende Erfahrung wie Sauren. Seit mehr als 17 Jahren werden Fondsmanager aus allen wichtigen Anlagesegmenten analysiert. Schon 1999 investierte ein Sauren Dachfonds erstmals in einen bis heute erfolgreichen Absolute-Return-Fonds, den Ennismore European Smaller Companies Fund. In diesem wie in fast allen anderen Investmentbereichen hängt die Wertentwicklung eines Fonds maßgeblich von den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers ab. Mit der personenbezogenen Analyse von Sauren lassen sich in allen Anlageklassen die Fondsmanager finden, die das Potenzial zu überdurchschnittlichen Leistungen haben. UNSER VIERKÖPFIGES PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM ARBEITET SEIT ÜBER 15 JAHREN ERFOLGREICH ZUSAMMEN Eckhard Sauren Hermann-Josef Hall Ansgar Guseck Matthias Weinbeck

8 Die 1991 gegründete Sauren-Gruppe ist heute der führende unabhängige Spezialist für qualitative Fondsanalysen, bei denen die persönlichen Fähigkeiten des Managers im Mittelpunkt stehen. Mit 30 Mitarbeitern und ca. 3,0 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen hat sich Sauren einen festen Platz unter den erfolgreichsten Dachfonds-Managern Europas erobert. Die einzigartige personenbasierte Investmentphilosophie ist seit über 20 Jahren bewährt. Die mittlerweile 14 Sauren Dachfonds decken alle wichtigen Anlagesegmente ab und wurden für ihre nachhaltig überdurchschnittliche Performance wiederholt ausgezeichnet. Sauren hat mit dem ersten in Deutschland zugelassenen Dachfonds oder dem ersten Absolute-Return-Dachfonds der neuen Generation immer wieder eine Pionier-Rolle übernommen und gehört auch bei den Modernen Multi- Asset-Fonds zu den Vorreitern. Stand: 6. Januar 2016 Diese Information dient der Produktwerbung. Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement/der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach in Köln (siehe auch erhältlich sind. Quellen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG SAUREN FONDS-SERVICE AG Im MediaPark 8 (KölnTurm) Köln Postfach Köln

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