Franklin Templeton Multi-Asset Strategies

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1 Franklin Templeton Multi-Asset Strategies Oktober 2013 Matthias Hoppe Vice President, Portfolio Manager

2 Globales Wachstum Konsensus revidiert Schätzungen für das BIP nach unten 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Global '13 Global '14 8.2% 8.1% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 7.6% 7.5% 7.4% 7.3% Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 China '13 China '14 Quelle: Bloomberg; Daten per

3 Globaler Einkaufsmanager-Index Moderate Expansion in Aussicht 65 80% % 40% 20% 0% -20% -40% 35 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13-60% JPM Global Manufacturing PMI (lhs) MSCI All Country World YoY % in USD (rhs) Quelle: JPMorgan, Bloomberg; Daten per

4 Aktienmärkte: Bewertungen Emerging Markets mit deutlichem Abschlag Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) basierend auf Gewinnerwartungen für die nächsten 12 Monate

5 Wie die Deutschen ihr Geld anlegen Aktien 4,8% Sonstiges 10,9% Festverzinsliche Wertpapiere 5,2% Bargeld und Einlagen 40,8% Investmentfonds 8,5% Versicherungen 29,7% Quelle: Deutsche Bundesbank; Stand: Einschl. private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 Einschl. Sichteinlagen, Termingelder, Spareinlagen und Sparbriefe. 3 Einschl. Pensionskassen und -fonds, Sterbekassen sowie berufsständische Versorgungswerke und Zusatzversicherungen. 4 Einschl. Geldmarktpapiere. 5 Beinhaltet Sonstige Beteiligungen, Ansprüche aus Pensionsrückstellungen und sonstige Forderungen.

6 Bares ist nicht immer Wahres Bargeld und Einlagen 1 Ca. 41% des Geldvermögens liegen in niedrigverzinsten Anlageformen 40,8% Angst vor zeitweisen Verlusten führt zu Verzicht auf Chancen Bargeld und Einlagen sind zum Vermögensaufbau und zur privaten Vorsorge ungeeignet Geringes Potenzial für langfristigen Vermögensaufbau! Quelle: Deutsche Bundesbank; Stand: Einschl. Sichteinlagen, Termingelder, Spareinlagen und Sparbriefe.

7 Viele Produktvorteile von Fonds werden nicht (mehr) erkannt Investmentfonds Nur 8,5% des Geldvermögens ist in Investmentfonds angelegt 8,5% Risikostreuung bei Fondsanlage Durch kleine Raten zum Fondsvermögen (Fondssparen) Höhere Sicherheitsstandards durch stärkere Regulierung der Branche Großes Potenzial für langfristigen Vermögensaufbau! Quelle: Deutsche Bundesbank; Stand:

8 Demografischer Wandel Lebenserwartung steigt kontinuierlich OECD Prognose Lebenserwartung nach Renteneintritt Mann (OECD Durchschnitt, rechte Achse) Lebenserwartung Mann (OECD Durchschnitt) Renteneintrittsalter Mann (OECD Durchschnitt) 10 Quelle: Absolute Strategy Research, OECD; Daten per

9 Aktien- und Rentenmärkte: Volatilität Volatilität von Anleihen deutlich gestiegen 50% Rollierende 5 Jahres-Volatilität 5 Yr Volatility anhand of 12M 12 Total Monats-Wertentwicklung Returns 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% S&P 500 TR Index US Government Long Bond TR Index S&P 500 TR Index (80 Yr Average) US Government Long Bond TR Index (80 Yr Average) Quelle: Ibbotson, Morningstar; Daten per

10 Mischfonds sind die Gewinner Nettomittelzuflüsse im Juli 2013 Mio. EUR Fast 32% der gesamten Zuflüsse in Mischfonds! Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Quelle: BVI Investmentstatistik für Juli Nettomittelzuflüsse in Publikumsfonds.

11 Ein breites Anlagespektrum Derivate Ausgewählte Fonds anderer Anbieter Franklin Templeton Investment Funds Exchange Traded Funds (ETFs) US-registrierte Fonds Alternative Anlagen Quelle: Franklin Templeton Investments. Bei ETFs handelt es sich im engeren Sinne um Fonds, deren Vermögensstruktur an die Zusammensetzung und interne Gewichtung eines Index gebunden ist und die jederzeit ohne Ausgabeaufschlage gehandelt werden können.

12 Für jeden Anlegertypen den richtigen Strategiefonds Strategische Vermögensaufteilung 10% 15% Wertentwicklungspotenzial 10% 50% 40% 75% Franklin Templeton Strategic Balanced Fund Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund 10% 15% 75% Franklin Templeton Strategic Conservative Fund Aktien Renten Liquide Mittel Quelle: Franklin Templeton Investments. Bei diesen drei Fonds handelt es sich um Teilfonds der Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF), eine in Luxemburg registrierte SICAV) :06:23 Risikopotenzial

13 Aktives Fondsmanagement bedeutet dynamische Asset Allocation Franklin Templeton Strategic Conservative Fund Vermögensaufteilung 10% 15% 40% Bandbreiten Aktien 0% - 40% Renten 0% -100% Liquide Mittel 0% -100% 40% 75% :06:23

14 Der Konjunkturzyklus + Frühe Expansion Späte Expansion Frühe Kontraktion Späte Kontraktion 0 - Zeit Aufschwung Abschwung

15 Aktienmärkte und Anlegerstimmung Durchschnittl. mtl. Rendite p.a. in % Frühe Expansion Späte Expansion Frühe Kontraktion Späte Kontraktion Aktien Renten Liquide Mittel Quelle: Franklin Templeton Investments. Durchschnittliche, inflationsbereinigte, annualisierte Monatsrenditen für den Zeitraum vom

16 Taktische Asset Allokation: Aktien Franklin Templeton Strategic Conservative Fund Aktienanteil in % Höhepunkt der Krise Höhepunkt des Aufschwungs Zuspitzung der Euro-Schuldenkrise Normalzustand /08 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 06/11 12/11 06/12 12/12 06/13 Strategischer Aktienanteil Dynamischer Aktienanteil Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Dies ist lediglich ein Beispiel, wie das Fondsmanagement in der Finanzkrise agiert hat. Auch durch vorausschauendes Handeln können Verluste nicht immer verhindert werden.

17 Risikomanagement: Portfolioaufteilung vs. Risikobeitrag Franklin Templeton Strategic Balanced Fund Aktuelle Asset Allocation Risikobeitrag der Assetklassen Liquide Mittel 9,4% Alternative Investments 2,5% Fremdwährungen 33,1% Sonstige 1,2% Renten 34,8% Aktien 53,2% Aktien 58,2% Alternative Investments 2,6% Renten 4,9% Gesamte Volatilität* = 5,8% * ex-ante Volatilität Quelle: Franklin Templeton Investments, Barclays PONIT. Daten des Franklin Templeton Strategic Balanced Fund. Stand:

18 Risikomanagement: Portfolioaufteilung vs. Risikobeitrag Franklin Templeton Strategic Conservative Fund Aktuelle Asset Allocation Alternative Investments 3,3% Liquide Mittel 3,8% Aktien 18,2% Risikobeitrag der Assetklassen andere 2,3% Aktien 22,0% Fremdwährungen 43,7% Renten 74,6% Gesamte Volatilität* = 3,4% Alternative Investments 4,9% Renten 27,2% * ex-ante Volatilität Quelle: Franklin Templeton Investments, Barclays PONIT. Daten des Franklin Templeton Strategic Conservative Fund. Stand:

19 Zusammenfassung Portfolio-Lösung aus einer Hand Aktives Portfolio Management auf 3 Ebenen Fokus auf Risikomanagement

20 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , D Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland), 0800/295911(Österreich), Fax +49(0)69/ (Deutschland), (Österreich) Internet: (Deutschland), (Österreich) 2013 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand:

21 Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , Frankfurt a.m., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a.m. Deutschland Tel.: / (Deutschland) Tel.: / (Österreich) Fax: +49 (0) 69 / / / Franklin Templeton Investments. All rights reserved. PPT Hoppe Deutschland Roadshow Oktober 2013

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