Offene Immobilienfonds bleiben wertstabile Anlage mit geringen Risiken. BVI-Untersuchung zeigt jungen Objektbestand

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1 Investment-Information Offene Immobilienfonds bleiben wertstabile Anlage mit geringen Risiken Bundesverband Investment und Asset Management e.v. BVI-Untersuchung zeigt jungen Objektbestand Immobilien breit auf unterschiedliche Größen, Nutzungsarten, Altersklassen, Regionen und Mietlaufzeiten gestreut Frankfurt am Main, 12. April Die Liegenschaften Offener Immobilienfonds sind auf eine Vielzahl unterschiedlicher Märkte, Nutzungsarten und Mietvertragslaufzeiten gestreut. Dadurch reduzieren sich die Anlagerisiken deutlich, und zyklische Schwächen einzelner Regionen gleichen sich aus. Offene Immobilienfonds bleiben deshalb auch in Zukunft eine wertstabile Anlage. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. zu den Immobilienbeständen von insgesamt 23 Offenen Fonds per Jahresende Durch Investitionen in Immobilien unterschiedlicher Größenklassen wird das Risiko weiter gesenkt. Stabilität gewinnen Offene Immobilienfonds auch durch den jungen Objektbestand knapp 40 Prozent der Immobilien sind nicht älter als fünf Jahre. Ein Blick auf die Mietvertragslaufzeiten bei Offenen Immobilienfonds zeigt eine relativ gleichmäßige Verteilung. Bis Ende 2009 beispielsweise stehen jährlich zwischen acht und zehn Prozent der Mietverträge zur Neuverhandlung an. Die Auf- bzw. Abschwungphasen Geografische Verteilung der Liegenschaften in Offenen Immobilienfonds Euro-Länder (ohne Deutschland) 32,6% sonst. dt. Städte 5,8% dt. Großstädte 18,3% Europäische Länder (nicht Euro-Raum) 13,8% Rhein-Ruhr 8,4% Außereuropäische Länder 4,2% Rhein-Main 16,9% gemäß Angaben der Immobiliengesellschaften per 31. Dezember 2004 Abteilung Presse und Medien Eschenheimer Anlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Tel.: 069 / Fax: 069 /

2 2 spiegeln sich in der Wertentwicklung Offener Immobilienfonds daher stark geglättet wider. Günstig auf die Wertentwicklung wirkt sich der äußerst junge Objektbestand aus, da bei neueren Immobilien der Erhaltungsaufwand entsprechend niedriger ausfällt. Entscheidend für die Stabilität Offener Immobilienfonds ist auch die geografische Verteilung der Liegenschaften. Um das Standortrisiko noch breiter zu verteilen, diversifizieren viele Gesellschaften ihre Portfolios verstärkt auf internationaler Ebene. Aufgrund ihrer insgesamt breiten Risikostreuung bilden Offene Immobilienfonds weiterhin eine stabilisierende Basis in Anlegerdepots. Der Untersuchung liegen die Daten der Fonds zu den Nutzungsarten, der wirtschaftlichen Altersstruktur, den Größenklassen, der geografischen Verteilung der Liegenschaften sowie den Laufzeiten der Mietverträge jeweils per 31. Dezember 2004 zugrunde. 8,5% <=5 Jahre 39,1% (Rest-) Laufzeiten der Mietverträge bei Offenen Immobilienfonds 10,0% Wirtschaftliche Altersstruktur der Liegenschaften in Offenen Immobilienfonds 5<=10 Jahre 22,5% 8,7% 8,9% 8,3% <=15 Jahre 18,7% 32,9% gemäß Angaben der Immobiliengesellschaften per 31. Dezember <=20 Jahre 7,6% mehr als 20 Jahre 12,1% gemäß Angaben der Immobiliengesellschaften per 31. Dezember ,7% nach dem Ihre Ansprechpartner beim BVI: Andreas Fink 069/ Frank Bock -239 Carsten Krüger -298 Hinweis: Sämtliche Grafiken zu den Ergebnissen der BVI-Untersuchung zu Offenen Immobilienfonds sind dieser Pressemeldung als Anlage beigefügt. Folgende 23 Offene Immobilienfonds wurden in die Untersuchung einbezogen (Stichtag ): Fondsname Liegenschaftsvermögen in Mio. Euro Fondsname Liegenschaftsvermögen in Mio. Euro Aachener Grund 635,8 GRUNDWERT FONDS 5.393,4 AXA Immoselect 447,5 HANSAimmobilia 536,4 CS EUROREAL 3.638,6 HAUS-INVEST europa ,9 DEGI International 767,8 HAUS-INVEST global 933,5 Deka ImmobilienEuropa 5.490,8 iii-fonds Nr ,8 Deka ImmobilienFonds 4.784,9 iii-fonds Nr ,1 Deka ImmobilienGlobal 1.094,2 iii-fonds Nr ,4 DIFA Fonds Nr ,0 KANAM Grundinvest Fonds 1.729,8 DIFA Global 252,0 SEB ImmoInvest 3.451,0 DIFA Grund 3.953,0 WestInvest ,2 grundbesitz global 1.452,0 WestInvest InterSelect 2.038,7 grundbesitz invest 6.820,0

3 (Rest-) Laufzeiten der Mietverträge bei Offenen Immobilienfonds 32,9% 22,7% 8,5% 10,0% 8,7% 8,9% 8,3% Mietverträge laufen aus: nach dem Durch die relativ gleichmäßige Fälligkeit der Mietverträge schlagen sich die Auf- und Abschwungphasen an den Immobilienmärkten in der Wertentwicklung Offener Immobilienfonds geglättet nieder.

4 Wirtschaftliche Altersstruktur der Liegenschaften in Offenen Immobilienfonds 10<=15 Jahre 18,7% 5<=10 Jahre 22,5% 15<=20 Jahre 7,6% <=5 Jahre 39,1% mehr als 20 Jahre 12,1% Rund 40 Prozent der Liegenschaften Offener Immobilienfonds ist jünger als fünf Jahre, knapp zwei Drittel jünger als zehn Jahre. Der überwiegend junge Immobilienbestand trägt mit seinen niedrigen Erhaltungsaufwendungen zur soliden Wertentwicklung Offener Immobilienfonds bei. Anmerkung: Bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Altersstruktur einer Immobilie wird nicht nur auf deren Erstellungszeitpunkt abgestellt. Nachträglich vorgenommene Umbauten/Modernisierungen erhalten bzw. erhöhen die wirtschaftliche Nutzbarkeit und können Neubauten - bei entsprechendem Renovierungsumfang - zeitlich gleichgestellt werden.

5 Geografische Verteilung der Liegenschaften in Offenen Immobilienfonds Euro-Länder (ohne Deutschland) 32,6% Europäische Länder (nicht Euro-Raum) 13,8% Außereuropäische Länder 4,2% sonst. dt. Städte 5,8% Rhein-Main 16,9% dt. Großstädte 18,3% Rhein-Ruhr 8,4% Durch die Aufteilung der Liegenschaften auf eine Vielzahl von nationalen und internationalen Grundstücksmärkten wird das Anlagerisiko in Offenen Immobilienfonds gesenkt.

6 Größenklassen der Liegenschaften in Offenen Immobilienfonds 50<=100 Mio.Euro 26,4% 100<=150 Mio. Euro 16,4% 150<=200 Mio.Euro 11,3% 25<=50 Mio. Euro 15,3% 10<=25 Mio.Euro 8,5% bis zu 10 Mio.Euro 2,9% mehr als 200 Mio.Euro 19,2% Die relative Gleichverteilung der Objekte auf verschiedene Größenklassen trägt zur Aufteilung des Risikos bei Offenen Immobilienfonds bei.

7 Nutzungsarten der Liegenschaften in Offenen Immobilienfonds Handel 16,2% Büro/Praxis 71,7% Hotel/Gastronomie 3,5% Lager/Service 2,6% Sonstiges 6,0% Bei den Nutzungsarten der Liegenschaften Offener Immobilienfonds liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Büroimmobilien. Im Vergleich zum Vorjahr nahm allerdings der Anteil von Büroimmobilien leicht ab und der von Handelsimmobilien zu.

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