AVCO Arbeitsprogramm 2016

Transkript

1 AVCO Arbeitsprogramm 2016 Wien 2016

2 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Einleitung 4 Überblick 4 Strategische Ausrichtung 5 AVCO Service-Angebot/Aktivitäten 8 Danksagung 14 avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 2

3 Vorwort Sehr geehrte AVCO Mitglieder, mit 62 Mitgliedern repräsentiert die AVCO eine, trotz der schwierigen Marktumstände, nach wie vor vitale Private Equity und Venture Capital Industrie. Dramatisch sinkende Fundraising- und Investment- Volumina, immer strikter werdende Regulierungen für die PE/VC-Industrie und die nach der Finanzkrise einsetzende Konsolidierung der Branche zeigen gleichzeitig deutlich die Herausforderungen für die nahe Zukunft auf. Die AVCO wird sich auch weiterhin entlang eines Jahresprogramms für ihre Mitglieder einsetzen und das zurzeit bestehende politische Momentum nutzen, um die Anforderungen des Marktes in zukünftige gesetzliche Regulierungen ein zu bringen und einen konkreten Mehrwert für ihre Mitglieder zu erzielen. Auf dieser Basis erstellt die AVCO das vorliegende Arbeitsprogramm 2016 und legt Ihnen damit einen detaillierten Arbeitsplan über die kommenden Aktivitäten der AVCO vor. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Rudolf Kinsky Vorstandsvorsitzender AVCO Harald Schürz Stv. Vorstandsvorsitzender AVCO avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 3

4 Einleitung Der AVCO Vorstand hat das vorliegende Arbeitsprogramm für das aktuelle Kalenderjahr entwickelt und sich die Agenden in verschiedenen Zuständigkeiten aufgeteilt. Die Interessenvertretungs- Funktion der AVCO verlangt nach dem Setzen von Prioritäten auf einige Schlüsselthemen parallel zu den bewährten Serviceleistungen oft ein rasches Reagieren auf Änderungen in den Rahmenbedingungen. Um zu gewährleisten, dass der Fokus und die Themen der AVCO Aktivitäten up tu date sind, wird das Arbeitsprogramm regelmäßig evaluiert und angepasst. Darüber hinaus sind alle Aktivitäten auch am schlanken Budget der AVCO auszurichten. Das Umsetzen der meisten Projekte erfordert daher Kooperationsbzw. Finanzierungspartner (Sponsoren) und muss sich deshalb auch nach deren Bereitschaft richten, bestimmte Projekte tatsächlich durchzuführen und zu unterstützen. Überblick Strategische Ausrichtung Standort Österreich Rahmenbedingungen Aus- und Weiterbildung Geographische Vernetzung DACH, Südtirol, Liechtenstein, CEE Regionalisierung Verstärkte Awareness Bildung in den Bundesländern und damit auf nationaler und regionaler Ebene erforderlich AVCO Service-Angebot & Aktivitäten AVCO Jahrestagung PR & Awareness Institutionelle Investoren Netzwerke Verbreiterung der Mitgliederbasis Erhebungen & Studien Corporate Venturing Frühphasenangebot avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 4

5 Strategische Ausrichtung Standort Österreich Der PE/VC Standort Österreich befindet sich im Umbruch und die AVCO als Vertreterin der österreichische Private Equity und Venture Capital Industrie muss darauf reagieren. Ziel der Aktivitäten muss sein, dass Österreich als Fondsstandort wieder international attraktiv wird und insofern Bewegung in den Markt kommt, als dass in und aus Österreich heraus in den DACH Raum investiert wird. In Zukunft müssen Fonds in und aus Österreich heraus aktiv sein und nicht nur Deal-bezogene Präsenz zeigen. Die AVCO wird im Zuge dessen auch das Thema Fundraising thematisieren und ihre Mitglieder bei ihren Fundraising-Aktivitäten unterstützen. Bildung steht als wesentlichen Faktor für die Weiterentwicklung der PE/VC-Branche, aber auch als Awareness-Tool bereits im Fokus der AVCO Aktivitäten. Zu den etablierten AVCO Seminaren werden in Kooperation mit anderen Dachorganisationen, Multiplikatoren und den AVCO Mitgliedern neue Formate entwickelt. So wird intensiv die Zusammenarbeit mit Universitäten gesucht, um das Thema PE/VC u.a. in Seminaren, Lehrveranstaltungen, Lehrstühlen etc. zu verankern. Dr. Rudolf Kinsky (verantwortlich für Strategie-Themen) Die AVCO wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der österreichische Private Equity- und Venture Capital- Industrie internationalen Standard erreichen. Österreich muss für international agierende Fonds zum Standort der Wahl werden. Dazu muss das Thema nicht nur in der Politik und Industrie sondern auch in der Lehre behandelt werden. Aktive Diskussionen mit der öffentlichen Hand um rechtliche, steuerliche und förderpolitische Rahmenbedingungen führen und Erarbeitung von konkreten Vorschlägen zur besseren Entfaltung von Beteiligungskapital in Österreich Arbeitsgruppen, Know-how-Aufbereitung und laufende Information der AVCO Mitglieder Stellungnahmen zum Gesetzwerdungsprozess durch das Tax and Legal Comittee avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 5

6 Positionspapiere zu den aktuell laufenden PE/VC Gesetzes- Debatten Schnittstelle zu nationalen Schwesterorganisationen und zur EVCA Kooperation mit akademischen Partnern zum Thema Unternehmens-finanzierung Die AVCO fungieret als kompetente und unabhängige Informations- und Know-how-Stelle Aktiver und pro-aktiver Input zu Gesetzestexten Konzept- und Positionspapiere zu den rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Geographische Vernetzung Aus PE/VC Sicht sind single Country Funds (scf) nicht mehr state of the art. In Zukunft werden grenzüberschreitende Aktivitäten dominieren und der DACH Raum wird zusehends zu einem gemeinsamen geographischen Fokus der Marktteilnehmer verschmelzen. Die AVCO wird dieser Entwicklung folge tragen und wird daher in der kommenden Arbeitsperiode verstärkt Kooperation mit den nationalen Dachorganisationen des DACH- und CEE-Raumes suchen. Auf österreichischer regionaler Ebene werden wir aktiv an lokale Multiplikatoren und Player zugehen. Konsequenterweise werden dabei auch die Regionen Südtirol und Liechtenstein im Fokus sein, da diese ebenfalls ein Einzugs- und Zielgebiet für den österreichischen PE/VC Markt darstellen Dr. Jürgen Marchart (verantwortlich für Vernetzung) Als Konsequenz der derzeit herrschenden Marktkonsolidierung und sinkender Industriekenn-zahlen werden Internationalisierungs-Aktivitäten für eine kleine PE/VC-Industrie wie der österreichischen von immer größerer Bedeutung. Kooperationen mit internationalen und nationalen/regionalen Partnern aufbauen Launch einer bundesweiten Initiative für mehr Wachstum(skapital) Aufbau eines regionalen AVCO Service-Angebots Entwicklung von regionalen Veranstaltungsformaten avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 6

7 Regionalisierung Im Rahmen der Regionalisierungs-Aktivitäten ist es Ziel der AVCO, in den jeweiligen Bundesländern ein breites Bewusstsein dafür zu schaffen, dass professionell strukturierte, privatwirtschaftliche Wachstumsfinanzierung ein Turbo für die Wirtschafts- und Standorts-Entwicklung ist. Erforderlich dafür sind international wettbewerbsfähige und attraktive Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass privates Kapital fließen kann. Die Argumentation gegenüber den Multiplikatoren und politischen Entscheidungsträgern ist dabei, dass ohne den Einsatz öffentlicher Mittel der lokale Standort und die Konjunktur belebt werden, Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen und gesichert werden kann und natürlich durch skalierbare Projekte ein Plus an Abgaben bzw. Einnahmen für die öffentliche Hand generiert wird. Dr. Rudolf Kinsky (verantwortlich für Awareness-Bildung & PR) Die AVCO wird daher in der kommenden Arbeitsperiode verstärkt Kooperationen auf österreichischer regionaler Ebene und mit lokalen Multiplikatoren und Player (wie z.b. lokale IV- und WK- Zweigstellen, Landespolitik- Agenturen, etc.) eingehen. Launch einer bundesweiten Initiative für mehr Wachstum(skapital) Entwicklung von regionalen Veranstaltungsformaten Aufbau eines regionalen AVCO Service-Angebots avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 7

8 AVCO Service-Angebot/Aktivitäten Das Service-Angebot der AVCO ergibt sich aus den Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder sowie aus der strategischen Positionierung der AVCO zu den wichtigsten Themenbereichen, die Einfluss auf die Weiterentwicklung der Private Equity- und Venture Capital-Industrie Österreich haben. Unter Berücksichtigung der geänderten wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich Anpassungen bestehender bzw. die Entwicklung neuer Aktivitäten und Services- Angebote der AVCO: AVCO Jahrestagung Die AVCO Jahrestagung als zentraler Branchenevent der österreichische Private Equity und Venture Capital Industrie hat inzwischen langjährige Tradition. Auch heuer entwickeln wir ein intensives Tagungsprogram mit hochkarätigen ReferentInnen und den aktuellen Themen, gepaart mit state-of-the-art Beispielen aus der Praxis! Arbeitstitel der diesjährigen AVCO Jahrestagung am 29. Sept. ist "Woher kommt das Kapital, wenn sich das Investitionsklima ändert?" und spiegelt damit das zentrale Thema der Industrieteilnehmer wieder. Sebastian Erich (verantwortlich für die AVCO Jahrestagung) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch Vernetzung und Sichtbarkeit. Entwicklung eines attraktiven Tagungsprogramms Einbindung der Politik Vergrößerung des Einzugskreises der Veranstaltung Ansprechen neuer Zielgruppen. Zunehmende Vernetzung von Kapitalsuchenden mit Investoren avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 8

9 PR & Awareness-Maßnahmen Die AVCO wird die Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit stärker auf wichtige Meinungsbilder in Presse und Fernsehen fokussieren auch auf regionaler Ebene -, mit dem Ziel, die wirtschaftspolitische Relevanz von Private Equity und Venture Capital zu fördern und negative Vorurteile abzubauen. Als Sonderbereich der PR-Aktivitäten wird das Matching des Know-hows und der Dienstleistungen der AVCO-Mitglieder im Fokus der PE/VC-Aktivitäten stehen. Dabei werden die Zielgruppen bei Bedarf individuell mit den einzelnen Mitgliedern abgestimmt. Die AVCO fungiert ebenso seit jeher als kompetente und unabhängige Informations- und Know-how-Stelle für interessierte Medien, genauso wie für private und öffentliche Einrichtungen, internationale Institutionen sowie eine interessierte Öffentlichkeit im weiteren Sinn. Diese Rolle wird weiterhin wahrgenommen und ausgebaut. Dr. Jürgen Marchart (verantwortlich für Awareness-Bildung & PR) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch die Kommunikation von Success-Stories, Kooperationen bei Publikationen und der Vermittlung von Pressekontakten. Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Vorträge, Medienarbeit, Publikationen und Veranstaltungen) Imagepflege und -building für die Tätigkeit in der PE/VC- Branche Gestaltung und aktive Besetzung von Themen Kommunikation der positiven Auswirkungen von PE/VC auf den Finanz- und Wirtschaftsstandort Österreich Bewusstseinsbildung auf Unternehmensebene und Technologietransfer Partizipation bei Veranstaltungen Schaffung von Sichtbarkeit für Know-how und Dienstleistungen der AVCO Mitglieder an die Mitglieder der PE/VC-Community, mit dem Ziel, die Generierung von Aufträgen für die AVCO Mitglieder zu unterstützen Newsletter (regelmäßige Informationen über Deals, Marktentwicklungen, Trends etc.) Anlassbezogene Aussendungen an die Mitglieder Profil und ggf. wesentliche Änderungen bei den Mitgliedern avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 9

10 Institutionelle Investoren In der aktuellen Situation der österreichischen Private Equity- und Venture Capital-Industrie gilt es neue Kapitalquellen zu erschließen. Die AVCO wird sich daher diesem Schwerpunkt widmen insbesondere die Interessensvertretungen potentieller Investoren (Versicherungen, Stiftungen, etc.) für Kooperationen und Dissemininerungs-Aktivitäten gewinnen. Dr. Harald Schürz (verantwortlich für die Themen Kapitalquellen/ Investoren) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch Networking, Unterstützung bei Fundraising Aktivitäten, Informationsaufbereitung bei potentiellen Investoren Zusammenarbeit mit potentiellen Investoren (Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices etc.) und weitere Einbindung in den Mitglieder-Kreis Informations-Aufarbeitung und -Bereitstellung über die österreichische Private Equity- und Venture Capital-Industrie Weiterentwicklung der Investor Relations Richtlinien IRR Netzwerke Als Querschnittsaufgabe werden Plattformen zur Vernetzung der Community untereinander bzw. mit andern relevanten Industrie- und Politik-Communities geschaffen bzw. existierende Formate ausgebaut und weitergeführt um eine aktive und pulsierende PE/VC-Community zu schaffen. Ein funktionierender Markt braucht bestimmte institutionelle Voraussetzungen. In Österreich ist der relativ kleine Markt für Eigenkapitalfinanzierungen sehr stark fragmentiert. Durch das Projekt Equity community soll die Zusammenarbeit gestärkt, Transparenz erhöht, akzeptierte Projektstandards entwickelt und damit sukzessive auch eine attraktive Markttiefe aufgebaut werden. Damit soll letztlich eine bessere und zielgerichtete Versorgung der österreichischen Unternehmen mit eigenkapitalnahen Finanzierungen ermöglicht werden. avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 10

11 Mag. Martin Hinteregger (verantwortlich für Vernetzung) u.v.m. Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch Zugang zu Multiplikatoren und Meinungsbildnern, Nutzung von Plattformen, Zugang zu Projekt Pipelines Verbindung zu Multiplikatoren in Wirtschaft, Politik Beziehungsnetzwerk zu tangentialen Organisationen Veranstaltungen und Seminare Aufbau einer Equity Community unter Einbindung der jeweiligen Key Player Aufbau regionaler "Hubs" in den größeren Bundesländern Verbreiterung der Mitgliederbasis Weiterhin ist es Ziel der AVCO, mit ihren Mitgliedern die österreichische Beteiligungskapital- und Corporate Finance-Dienstleister-Community realistisch und vollständig ab zu bilden. Daher wird die Verbreiterung der Mitgliederbasis auch in der nächsten Periode der AVCO Aktivitäten mit hoher Priorität weiter verfolgt. Durch eine breitere Community werden mehr Aktivitäten und Veranstaltungen umgesetzt, was zu einer größeren Dynamik, mehr Durchsetzung und mehr Lobbying-Möglichkeiten führt und die österreichische Private Equity- und Venture Capital-Community beleben wird. Dr. Alexander Hohendanner (verantwortlich für Mitglieder Akquise) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch eine möglichst realistische Abbildung der österreichische Private Equity und Venture Capital Industrie im Dachverband. Gleichzeitig steigt das Gewicht der Stimme der AVCO mit dem Backing durch eine möglichst breite Mitglieder Basis. avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 11

12 Identifikation und Ansprache von potentiellen Mitgliedern Geographische Verbreiterung des Einzugsgebietes Erweiterung der Mitgliedschafts-Arten, Anpassung an den Status Quo der Industrieentwicklung Erhebungen & Studien Die Erhebung der Marktkennzahlen mit dem PEREP_Analytics-Befragungstool in Kooperation mit der EVCA, sowie Studien und wissenschaftliche Arbeiten um Hintergründe und Bedeutung der österreichischen Private Equityund Venture Capital-Industrie a) zu erforschen und b) mit objektiven Argumenten zu belegen sind auch in der aktuellen Aktivitätsperiode im Fokus der AVCO Aktivitäten. Dr. Oliver Grabherr (verantwortlich für Research) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch Empirische Studien zum Thema sowie Zugriff auf Kennzahlen der Industrie, insbesondere zu den Themen Exit und Fundraising Jährliche und quartalsweise Erhebung der Industriekennzahlen Akquise und Durchführung von Studien und Projekten Corporate Venturing In den letzten Jahren setzen Konzerne in der DACH-Region wieder verstärkt auf Corporate Venture Capital ( Corporate Venturing ), um bei Innovationen und neuen Entwicklungen rechtzeitig dabei zu sein und die eigene Innovationsfähigkeit zu stärken. In Deutschland gibt es bereits ca. 40 Venture Capital-Gesellschaften, die Konzernen oder großen Mittelständlern zuzuordnen sind. Auch in Österreich gibt es bereits erste Initiativen, zum Beispiel von Unternehmen wie dem Verbund, Constantia, Swarovski und Telekom Austria, aber auch andere Konzerne in Österreich überlegen, bzw. avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 12

13 sind gerade dabei, eigene Corporate Venturing-Aktivitäten oder Start-Up- Inkubatoren zu starten. Corporate Venturing kann auf vielfältige Art und Weise umgesetzt werden und es ist zu erwarten, dass es auch zu zahlreichen Co-Investments der Corporate Venturer mit den traditionellen Spielern der VC/PE-Branche in Österreich und der gesamten DACH-Region geben wird, wodurch eine Marktbelebung zu erwarten ist. Sebastian Erich (verantwortlich für Mittelstands- und Wachstumsfinanzierung) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch die Belebung des Marktes, potentielle Syndizierungspartner und Co-Investments. Etablierung einer AVCO Corporate Venturing Arbeitsgruppe Entwicklung von Veranstaltungsformaten und AVCO- Sonderaktivitäten. Frühphasenangebot Die AVCO erwägt ein spezielles Frühphasenangebot. Um den aktuellen Trend im Frühphasensegment zu nutzen und das AVCO Service-Angebot zu erweitern ist eine spezielle Betreuung von Frühphasenunternehmen geplant. Zu berücksichtigen sind dabei evtl. nötige Statutenänderungen (z.b. bei der Schaffung neuer Mitglieder Kategorien) die nur durch die Generalversammlung vollzogen werden können. Mag. Martin Hinteregger (verantwortlich für Frühphasenfinanzierung) Für AVCO Mitglieder entsteht dabei Mehrwert durch die Erweiterung der AVCO Mitglieder, Zugang zu Investment-Pipeline und Sichtbarkeit als Know-How Träger avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 13

14 Jährliche und quartalsweise Erhebung der Industrie- Kennzahlen Allfällige Schaffung eines Mitgliedschaftspaket, mit progressivem Beitragsmodell, entsprechend gewisser Meilensteine (Umsatz, Gewinn, Finanzierungsrunde) der Unternehmensentwicklung Brainstorming Sessions für einzelne Start-Ups mit erfahrenen Mitgliedern und Gästen, bzw. aktives Coaching durch Mentoren Vorstellung von Start-Ups auf der AVCO Webseite Zur-Verfügung-Stellung der i-invest Vernetzungssoftware Enge Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Investoren (Fonds, Corporate VCs, FOs) Danksagung Dr. Jürgen Marchart (Geschäftsführer AVCO) Mit dem hier vorgelegten Arbeitsprogramm verfolgt die AVCO nicht nur ihre zentralen Aufgaben, sondern versucht, auch das bisherige Leistungs-Spektrum für die AVCO Mitglieder zu erweitern und zu ergänzen. Wir haben uns umfassende und ambitionierte Arbeitsziele gesetzt, deren Umsetzung das AVCO Team engagiert betreiben wird. Dabei ist es aber jedenfalls auch auf die gewohnt intensive Unterstützung der Mitglieder und den aktiven Beitrag des AVCO Vorstandes angewiesen, für die an dieser Stelle allen großer Dank ausgesprochen sei. avco Arbeitsprogramm 2016 Seite 14