Investmentfonds Vermögensverwaltung Financial Consulting

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1 Investmentfonds Vermögensverwaltung Financial Consulting

2 inhalt 03 Das Unternehmen Fondsmanagement Vermögensverwaltung Verantwortung Wachstum...

3 das unternehmen 03 Die Schiketanz Capital Advisors GmbH, kurz SCA, wurde im Jahr 1993 von Dr. Wolfgang Schiketanz als Gewerberechtliche Vermögensverwaltung gegründet. Als vertrauensvoller Ansprechpartner konzentriert sich die SCA seit mehr als 20 Jahren auf das professionelle Veranlagen von Vermögenswerten. Zusammen mit einem Team erfahrener Spezialisten leitet Dr. Wolfgang Schiketanz das Unternehmen als Hauptgesellschafter bis heute. Zwölf Jahre lang betreute die SCA erfolgreich das Family Office einer österreichischen Unternehmerfamilie. Seit dem Jahr 2005 verfügt die SCA über die Konzession zur Beratung über die Veranlagung von Kundenvermögen sowie zur Verwaltung von Wertpapierportfolios mit Verfügungsvollmacht, sprich Vermögensverwaltung. Als solche wird sie von der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA beaufsichtigt und ist Gesellschafter der Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH, kurz AeW. Bankenunabhängig & in die Zukunft orientiert Als bankenunabhängige Wertpapierfirma mit Geschäftssitz im Herzen von Wien steht für die SCA das Verwalten von Investmentfonds darunter seit 1995 das Flaggschiff Omikron 7 sowie Wertpapier-Portfolios für private und institutionelle Anleger im Zentrum. Unser vielfältiges Fachwissen sowie das internationale Netzwerk bieten wir darüber hinaus als Beratungsleistung an. Im Jahr 2009 hat die SCA ihre Geschäftsfelder neu definiert und sich für strategische Partner geöffnet. Dabei standen und stehen bis heute sowie in Zukunft die zentralen Werte Professionalität, Persönlichkeit und Performance im Fokus. Heute zählt die SCA im deutschsprachigen Raum zu den ersten Ansprechpartnern für verantwortungsvolles und langfristig orientiertes Asset Management. Diese zentralen Aspekte sind sowohl im Fondsmanagement als auch in der Vermögensverwaltung fest verankert. Das Eröffnen der Zweigniederlassung in Deutschland sowie weiterer Bürostandorte unterstreichen zudem die expansive Unternehmensstrategie. meilensteine Erlangen der Konzession als Gewerberechtlicher Vermögensverwalter 1993 Dr. Wolfgang Schiketanz wird Fondsmanager des Fonds GF5 (heute Omikron 7) 1995

4 04 FondSmanagement Kernkompetenz seit 1995 Das Verwalten von Investmentfonds zählt zu den ursprünglichen Kernkompetenzen der SCA und insbesondere von Dr. Wolfgang Schiketanz. Schon seit dem Jahr 1995 verantwortet er das Management des globalen Aktienfonds Omikron 7. Höchste Qualität und nachhaltige Erfolge haben dazu geführt, dass die SCA heute neben den eigenen Investmentfonds auch Fondsvermögen für strategische Partner verwaltet. Professionell & verantwortungsvoll Professionelles Fondsmanagement erfordert jahrelange Erfahrung. Laufendes Beobachten des weltweiten Börsegeschehens sowie zeitnahes und richtiges Reagieren auf Marktbewegungen und Konjunkturzyklen sind zentrale Aufgaben des Fondsmanagers. Nur so erzielt er nachhaltigen Erfolg für seine Investoren. Dr. Wolfgang Schiketanz und sein Team handeln dabei im Rahmen strenger, europaweit gültiger Richtlinien. Als konzessionierte Wertpapierfirma steht die SCA zudem unter Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA. Konsequent & systematisch Bei der fundamentalen und technischen Analyse stützt sich die SCA auf das Digital Fund Management, kurz DFM. So nennen wir unsere in jahrelanger Programmierarbeit selbst entwickelte Handelsstrategie. In das DFM fließen Erfahrungswerte und wissenschaftliche Erkenntnisse vieler Jahrzehnte ein. Darüber hinaus wird das Computer basierende Handelsmodell laufend angepasst und optimiert. So gewährleistet die SCA höchstmögliche Objektivität und Transparenz beim Verwalten der Fondsvermögen. Dr. Wolfgang Schiketanz hält sich als Fondsmanager im Rahmen der Anlagestrategie des jeweiligen Investmentfonds weitgehend an die systematische Aktienauswahl des DFM. Emotionen und kurzfristige Modetrends spielen bei seinen Anlageentscheidungen keine Rolle.»Das Ziel ist eine langfristig positive Wertentwicklung.«Einführung von systematischer Aktienauswahl auf Basis eines der ersten Computermodelle 1999 Umstellung auf Digital Fund Management (DFM), dem strikten, Computer basierenden Fondsmanagement System 2001 Erlangen der Konzession als Wertpapierdienstleistungsunternehmen 2003

5 » Eine der wesentlichen Lehren aus meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Asset Manager lautet, dass Emotionen und persönliche Vorlieben im Fondsmanagement fehl am Platz sind. Viel wichtiger für den Anlageerfolg ist konsequentes und systematisches Handeln.«Dr. Wolfgang Schiketanz, Geschäftsführender Gesellschafter der SCA 05

6 06» Das erfolgreiche Verwalten der uns anvertrauten Vermögenswerte ist immer eine besondere Herausforderung. Unsere Berufung ist es, sich dieser Aufgabe jeden Tag aufs Neue zu stellen zum Vorteil unserer Investoren.«Karin Schiketanz, Geschäftsführende Gesellschafterin der SCA Heinz Gärtner, Gesellschafter der SCA

7 vermögensverwaltung 07 Als privater wie auch institutioneller Anleger stehen Sie permanent vor der Herausforderung, für Ihr Wertpapier-Portfolio in jeder erdenklichen Finanzmarktphase die passende Zusammensetzung zu finden. Wir Experten nennen das Asset Allocation. Denn erst das Nutzen von Ertragschancen bei vertretbarem Risiko und gleichzeitigem Vermeiden von Verlusten führt zu einer langfristig erfolgreichen Wertentwicklung. Vermögen sichern & vermehren Das Finden dieser idealen Kombination ist eine engagierte und zeitintensive Aufgabe. Jahrelange Erfahrung verbunden mit tiefgehenden Kenntnissen der Finanzmärkte sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die SCA darauf spezialisiert, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Das Team rund um Karin Schiketanz und Heinz Gärtner verfügt über viele Jahrzehnte an internationaler Erfahrung sowie jenes fundierte Finanzwissen, das für den Anlageerfolg und damit die Zufriedenheit unserer Investoren entscheidend ist. Seit vielen Jahren tragen die Spezialisten der SCA dazu bei, dass private und institutionelle Investoren ihre finanziellen Ziele erreichen. Sicherheit, Rendite & Verantwortung Zwei zentrale Aspekte stehen beim Verwalten von Vermögenswerten traditionell im Zentrum: Sicherheit und Rendite. Für das Team der SCA kommt ein weiteres, entscheidendes Kriterium dazu: Die Verantwortung. Wir sind uns stets darüber im Klaren, dass es Ihr Geld ist, das Sie uns anvertrauen. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir bankenunabhängig entscheiden können. Es gibt keine Anlageprodukte, die wir verkaufen müssen. Bei der Veranlagung Ihrer Vermögenswerte stehen uns alle Möglichkeiten offen.»nur so können wir nachhaltigen Anlageerfolg erzielen.«konzessionserteilung als Wertpapierfirma 2005 Aus dem Großanlegerfonds GF5 wird der Publikumsfonds Omikron Neuausrichtung der Geschäftsfelder und Öffnung für strategische Partner 2009

8 08 VERANTWORTUNG Bei all unserem Handeln sind wir uns stets der Verantwortung bewusst, die wir tragen. Sie ist von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegen bringen. Deshalb stehen die dem Management der SCA anvertrauten Vermögenswerte in den Investmentfonds ebenso wie in der Vermögensverwaltung jeden Tag aufs Neue im Fokus unserer Arbeit. Partnerschaftlich & transparent Auch unseren Geschäftspartnern, Kollegen und Mitarbeitern gegenüber zeigen wir uns als verantwortungsvolle Partner. So konnten wir uns im Laufe der Jahre ein dichtes Netzwerk an nationalen und internationalen Kontakten aufbauen. Als Unternehmer sind wir stets darauf bedacht, langfristig orientiert zu handeln. Die Jahrzehnte lange Historie der SCA beweist, dass wir auch in diesem Sinne erfolgreich sind. Gleichzeitig genießt die Transparenz im Fondsmanagement ebenso wie in der Vermögensverwaltung für uns höchsten Stellenwert. Im Sinne einer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung pflegen wir auch den persönlichen Kontakt und tauschen regelmäßig Informationen aus. Vertrauen & Nachhaltigkeit In der schnelllebigen Welt der globalen Finanzmärkte ist das Vertrauen unserer Kunden Ihr Vertrauen in uns! die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Wir sind stolz auf das Erreichte und streben danach, weiterhin mit der Qualität unserer Arbeit zu überzeugen. Im Fokus stehen dabei Sicherheit und Rendite. Darüber hinaus fließen in das Asset Management der SCA seit vielen Jahren nachhaltige Kriterien ein. Als nachhaltig bezeichnen wir verantwortungsvolles und langfristig orientiertes Handeln als Unternehmer genauso wie als Verwalter Ihres Vermögens. Denn wir sind überzeugt:»nur nachhaltige Erfolge sind dauerhafte Erfolge.«25. Geburtstag des globalen Aktienfonds Omikron 7 SCA wird Manager des Fonds Alpin Global Trend Neuauflage des Mischfonds Alpin Global Basic Eröffnung der deutschen Zweigniederlassung

9 » Wir wissen, was wir können. Und darauf konzentrieren wir uns. Wir folgen keinen Modetrends und lassen uns nicht auf Experimente ein. Auch das verstehen wir unter Verantwortung und Nachhaltigkeit.«Andreas Dolezal, Gesellschafter & Prokurist der SCA 09

10 10» So sehr uns das Erreichte stolz macht, so sehr richten wir unseren Blick auch in die Zukunft. In unserem Kerngeschäft, dem Asset Management, steht die zukünftige Rendite im Fokus. Als Marktteilnehmer und Unternehmer engagieren wir uns persönlich für die Branche ebenso wie für die Gesellschaft.«

11 wachstum 11 Expansion & Zukunft der SCA Seit Februar 2015 ist die SCA mit einem Büro in der Altstadt von Salzburg vertreten. Den deutschen Markt eröffnet sich die SCA seit Juli 2015 mit der Zweigniederlassung in Neutraubling bei Regensburg. Weitere Bürostandorte sollen folgen. Damit bekräftigt die SCA ihre auf Expansion ausgerichtete Unternehmensstrategie. Tobias Koch, MSc. Hamburg Berlin Dr. Wolfgang Schiketanz Dipl.-Bw. (FH) Philipp Salzer Frankfurt Regensburg Neutraubling Passau Linz München Salzburg Graz Wien Karin Schiketanz Andreas Dolezal Josef Falkensteiner Rechtshinweis: Diese Broschüre wurde von Schiketanz Capital Advisors GmbH (Medieninhaber und Hersteller) im November 2013 (Erstellungsdatum) in Wien (Verlagsort) erstellt, im Oktober 2015 aktualisiert sowie in 2544 Leobersdorf, Österreich (Herstellungsort), produziert. Die Inhalte dieser Broschüre dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Empfehlung zu ersetzen. Wert und Rendite einer Anlage in Investmentfonds und Wertpapier-Portfolios können steigen oder fallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verbindlichen Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen eines Investmentfonds und eines Wertpapier-Portfolios zu. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.... Grafik-Design: Christian Modlik / Fotos: Hans Leitner

12 WIEN tuchlauben Schiketanz Capital Advisors GmbH Graben / Stiege 2 / Top 19, 1010 Wien, Österreich kohlmarkt peters kirche brandstätte rotenturm strasse T: F: E: office@schiketanz.at GRABEN GRABEN kärntner strasse stephans dom SALZBURG Schiketanz Capital Advisors GmbH Alter Markt 1/II, 5020 Salzburg, Österreich neutraubling Schiketanz Capital Advisors GmbH Zweigniederlassung Deutschland Erzgebirgstrasse 6, Neutraubling, Deutschland