LBBW RentaMax. Renditevorsprung durch Unternehmensanleihen.

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1 LBBW RentaMax. Renditevorsprung durch Unternehmensanleihen. Die Investmentspezialisten der LBBW

2 Der LBBW RentaMax ist ein aktiv gemanagter Unternehmensanleihen-Fonds. Ziel des Fondsmanagements ist es, durch die Auswahl geeigneter Unternehmensanleihen Risiken zu begrenzen und Chancen zu nutzen. 2

3 Das Fondskonzept. Die Basis für den Erfolg. Den Anlageschwerpunkt bilden auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von einer unabhängigen Rating-Agentur mit Investment Grade-Rating gerated sind. Anleihen mit Investment Grade weisen eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität auf und werden mit Buchstaben, wie z. B. AAA bis BBB, gekennzeichnet. Bei der Auswahl der Anleihen folgt das Fondsmanagement einem Top-Down-Ansatz.»Top down«bezeichnet die Analyse»von oben nach unten«: Dabei werden zunächst das makroökonomische Umfeld und die Branchenentwicklung betrachtet, bevor einzelne Unternehmen und deren Anleihen analysiert werden. Eigene Research-Erkenntnisse bilden die wesentliche Basis für Entscheidungen des Fondsmanagements. Einen Schwerpunkt bildet dabei das kompetente Credit Research der Muttergesellschaft LBBW. Das interne Credit Buy Side Research filtert die Informationen und unterstützt bei der Einzeltitelwahl. 3

4 Chancen nutzen. Renditevorsprung durch Unternehmensanleihen. Es gibt öffentliche Anleihen (z. B. von Bund, Ländern und Kommunen), Anleihen von Hypothekenbanken (Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen (so genannte Corporate Bonds), die zur Finanzierung von Investitionsvorhaben ausgegeben werden. Vor allem große Konzerne decken ihren Kapitalbedarf zunehmend über den Rentenmarkt und emittieren Anleihen. Unternehmensanleihen bieten in der Regel eine höhere Verzinsung als klassische Anleihen, haben aber auch ein größeres Risiko. Der Kurs von Anleihen wird durch die Zinsentwicklung bestimmt. Je länger die Laufzeit der Anleihen ist, desto deutlicher reagiert der Kurs auf Veränderungen. Bei Unternehmensanleihen spielt zusätzlich der Emittent, d. h. der Schuldner, eine besondere Rolle. Ähnlich wie Aktien reagiert der Kurs sensibel auf Veränderungen der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Entsprechend der Bonität des Emittenten wird in der Regel ein Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen gezahlt. Dabei gilt grundsätzlich: je schlechter die Qualität des Schuldners, desto höher die Rendite, aber auch das Risiko. Umgekehrt sind Anleihen guter bis sehr guter Bonität schwankungsärmer. 4

5 Risiken minimieren. Risikostreuung über das Fondsportfolio. Kaum ein Markt wächst so schnell wie der für europäische Unternehmensanleihen. Die Komplexität nimmt dabei ebenso rasch zu. Um die Chancen der attraktiven Titel wahrzunehmen und Ausfallrisiken so weit wie möglich zu reduzieren, ist Risikostreuung das oberste Gebot. Insofern ist die Fondsanlage für Anleger ein ideales Instrument. Außerdem kann die Beimischung eines Unternehmensanleihe-Fonds das Risikorendite-Profil eines Anleihenportfolios verbessern. Der LBBW RentaMax weist im Vergleich zur Direktanlage ein geringeres Risiko auf. Die Risikostreuung, das Know-how unserer Spezialisten und auf eigenes Research basierende Anlageentscheidungen kommen dem Anleger zugute. 5

6 Ausgezeichneter Fonds. Mehrfach auf Platz 1. Morningstar Fund Awards Deutschland 2008 Bester Fonds»Unternehmensanleihen Euro«(5-Jahres-Bereich) Lipper Fund Awards Deutschland 2008 Bester Fonds»Unternehmensanleihen Euro«(3- und 5-Jahres-Bereich) Österreichischer Fondspreis Platz»Bester Fonds Unternehmensanleihen global (Euro)«Goldene Bullen Platz»Rentenfonds Europ. Corporate Bonds/ Invest Grade«(3- und 5-Jahres-Bereich) Goldene Bullen Platz»Rentenfonds Unternehmensanleihen Euro«(1-, 3- und 5-Jahres-Bereich) Finanzmarktkrise. Aufgrund der frühzeitig erkannten Risiken im Finanzsektor und der drastischen Reduzierung von Bankanleihen bzw. des Kreditrisikos ist der Fonds insgesamt nur in geringem Maß von den Auswirkungen der US-Hypothekenkrise betroffen. Auch die Auswirkungen auf die Realwirtschaft wurden sehr früh erkannt. So nutzte das Fondsmanagement die attraktiven Zinsen im Bankensektor, um im Zuge der Staatsgarantien für den Finanzsektor wieder selektiv Positionen aufzubauen und dagegen konjunktursensible Werte zu meiden. Dies eröffnet nun die Möglichkeit, wieder in die sehr günstige Neuemission im Industriesektor zu investieren. Der LBBW RentaMax gehört zu den besten Fonds in der Kategorie Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Und Corporate Bonds stehen ungeachtet der Finanzkrise bei Anlegern derzeit hoch im Kurs. Der Grund ist klar: Die restriktivere Kreditvergabe durch die Banken sowie die gestiegenen Risikoprämien haben die Renditen von Unternehmensanleihen nach oben getrieben. 6

7 Fondsporträt. LBBW RentaMax R ISIN: DE WKN: Ausgabeaufschlag: 3,5 % Verwaltungsvergütung: 0,75 % p.a. Gesamtkostenquote (TER): 0,93 % Aufgelegt am: 12. März 2001 Geschäftsjahr: 1. Oktober bis 30. September Ertragsverwendung: Ausschüttung Fondsberater: LBBW Asset Management GmbH Kapitalanlagegesellschaft: Baden-Württembergische Investmentgesellschaft mbh Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg Internet: Anlageuniversum und -philosophie auf einen Blick. Unternehmensanleihen in Euro Überwiegend Investment Grade-Rating Aktives Fondsmanagement Risikodiversifikation Konsequenter Top Down-Ansatz Entscheidungsgrundlage durch eigenes Research Ergänzend externes Research Permanentes Risiko-Controlling 7

8 Derartige Produkte eignen sich nur, wenn ein Anleger überdurchschnittliche Erträge sucht und dabei höhere Wertschwankungen in Kauf nimmt eine mittel- bis langfristige Kapitalanlage sucht seine Anlage in Anleihen auf Unternehmensanleihen ausrichten möchte Derartige Produkte eignen sich nicht, wenn ein Anleger keine Wertschwankungen in Kauf nimmt Kapital kurzfristig anlegen möchte Chancen Professionelles Fondsmanagement Größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung Kurschancen der Rentenmärkte Risiken Allgemeines Marktrisiko Höhere Wertschwankungen möglich Bonitätsrisiko der Unternehmen Zinsänderungsrisiko 8

9 9»Das vorliegende Druckstück dient nur der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Werbung für den Kauf oder Verkauf dieses Produkts dar. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder der Baden-Württembergischen Investmentgesellschaft mbh, Postfach , Stuttgart.«

10 LBBW Asset Management GmbH Kronenstraße Stuttgart Baden-Württembergische Investmentgesellschaft mbh Kronenstraße Stuttgart [6] 02/ % Altpapier Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon: +49 (0) Die Investmentspezialisten der LBBW

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