Investmentwegweiser. lle Lösungen für die fondsgebundene Vorsorge im Überblick

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1 Investmentwegweiser lle Lösungen für die A fondsgebundene Vorsorge im Überblick Kundeninformation Stand 0/0

2 Der LV 87 Fondsfinder Vermögensverwaltungsfonds der DJE Kapital AG LU DJE Alpha Global P Gemischte Fonds DWS Vermögensmandate LU LU00985 LU00985 DWS Vermögensmandat Dynamik DWS Vermögensmandat Balance DWS Vermögensmandat Defensiv Dachfonds Portfolio Aktiv Constant Profit Global UI Aktiv Trend Global AMI Carmignac Patrimoine pe Return Fund Pictet Absolute Return Global Diversified R Templeton Global Balanced Fund Tri Style Fund Schwellenländer weltweit Templeton Growth () Fund DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) Fidelity Funds International A DJE Dividende & Substanz P Pioneer Funds Emerging Markets Equity DWS Invest BRIC Plus Aktien pa Deutschland LU LU LU LU LU LU00065 FR0009 FR FR00090 C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI C-Quadrat Arts Total Return Balanced C-Quadrat Arts Best Momentum DE000A0F5G98 AT AT Sauren Global Growth Plus Sauren Global Balanced LU LU08988 DWS Portfolio Select Aktien USA Lateinamerika LU0669 GB LU Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund Threadneedle American Select Fund Templeton Latin America Fund Schweiz Fidelity Funds pean Growth A Threadneedle pean Select Fund Franklin Mutual pean Fund DWS Invest pean Small/Mid Cap LC Threadneedle p. Smaller Comp. Fund Pioneer Investments German Equity Fondak DWS Zürich Invest Aktien Schweiz LU GB LU00600 LU06677 GB DE DE DE Aktien Branchen DJE Gold & Ressourcen P BlackRock Global Funds World Mining DWS Health Care Typ 0 BlackRock Global Funds World Energy DWS Invest Global Agribusiness LC LU LU DE LU0705 LU Aktien Ökologie Nachhaltigkeit Pioneer Funds Global Ecology Pictet Water P DJE Vermögensmanagement P DWS Invest Responsibility LC Carmignac Profil Réactif 00 Carmignac Profil Réactif 75 Carmignac Profil Réactif 50 LU07656 LU LU LU05688 Aktien Asien Japan China LU LU LU LU DWS Invest Top 50 Asia LC Templeton Asian Growth Fund Pioneer Funds Japanese Equity DWS Invest Chinese Equities LC Rentenfonds Immobilienfonds Geldmarktfonds Carmignac Sécurité Threadneedle pean Bond Fund DJE Renten Global P Templeton Global Bond Fund CS real DJE Real Estate P DWS ImmoFlex Vermögensmandat Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial Aberdeen Money Market Fund Carmignac Court Terme Ein Geldmarktfonds, der ausschließlich für das Anlaufmanagement genutzt wird und nicht frei gewählt werden kann. FR00090 GB LU LU DE LU DE000DWS0N09 DE LU FR00096 Stand: 0/0 Die Fondsauswahl kann sich ändern. L-P007/0./p Aktien weltweit DE000A0MT8 DE000A0NGJ5 FR00050 AT LU LU000 AT

3 Die aktuellen Performancedaten Mit über 50 ausgesuchten Fonds ermöglicht die LV 87 die Zusammenstellung individueller Portfolios und bietet beste Voraussetzungen für ambitionierte Vorsorgesparer. Vermögensverwaltungsfonds der DJE Kapital AG Jahre,8 7,79-0,0,87 Jahre DWS Vermögensmandat-Dynamik LU Flexibles weltweites Portfolio mit bis zu 00 % schwankungsintensiveren Anlagen 0,6,5-9,70 DWS Vermögensmandat-Balance LU00985 Flexibles weltweites Portfolio mit max. 70 % schwankungsintensiveren Anlagen -,7 0,85-7,7 DWS Vermögensmandat-Defensiv LU00985 Flexibles weltweites Portfolio mit max. 0 % schwankungsintensiveren Anlagen -0,6 0,75-0,9 Jahre -8,8-8,60 -, Aktiv Trend Global AMI DE000A0NGJ5 Gemischter Fonds mit konservativer Strategie und Fokus auf möglichst hohe Wertentwicklung -7, -5,68 Carmignac Patrimoine FR00050 Mischfonds der max. 50 % in europäische und internationale Aktien anlegt 5,0 8,9 0,0 9,0,7 pe Return Fund AT Gemischter Fonds der in großkapitalisierte europäische Aktien investiert und absichert -5,0 -,89 -,8,7 Pictet - Absolute Return Global Diversified R LU Gemischter weltweit investierter Fonds kann von 0 00 % in Aktien investieren,7,0 -,57 Templeton Global Balanced Fund LU000 Gemischter Fonds investiert weltweit / mind. 50 % Aktien 7,,7 -,0-0,7 Tri Style Fund AT Flexibles weltweites Portfolio Aktienanteil zwischen 0 und 00 % variierbar,5 7,58 -,,5 Jahre FR0009 Carmignac Profil Réactif 00 Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung max. 00 % Aktienfonds,6 0, -7,89,77 FR Carmignac Profil Réactif 75 Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung max. 75 % Aktienfonds 9,,78-8, 9,6, FR00090 Carmignac Profil Réactif 50 Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung max. 50 % Aktienfonds 6,0 9,85-0,6 0,6 DE000A0F5G98 C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung Flexibler Aktienfondsanteil 6,8,97 9,87 5,7 AT C-Quadrat Arts Total Return Balanced Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung max. 50 % Aktienfonds,70 8,66 7,9 8,59 AT C-Quadrat Arts Best Momentum Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung Ausrichtung auf Kapitalzuwachs,65, -5,6,7 5,69 DJE Alpha Global P LU Flexibles weltweites Portfolio gemanagt von der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG DWS Vermögensmandate Gemischte Fonds Aktiv Constant Profit Global UI DE000A0MT8 Gemischter Fonds mit Fokus auf Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalgewinns Dachfonds Portfolio Sauren Global Growth Plus Dachfonds Anlageschwerpunkt Aktienfonds LU ,0 9,7-9,,7 Sauren Global Balanced LU ,9 0, -,78 Dachfonds investiert in Aktien-/Renten-/Immobilienfonds DWS DWS Portfolio Portfolio Select Select 50 0 % Der Fonds DWS Portfolio Select besteht aus folgenden Fonds: 5 % DWS DWS II (Lux) (Lux) ( ( LU ) LU ), 0 % DWS Invest pean Equities LC ( LU056076), Invest pean Equities ( LU056076) 0 % DWS Invest BRIC Plus LC ( LU00065) und 0 %0 % DWSDWS Invest Japanese Equities (LC LU ). Die Zusammensetzung und die Gewichtung des 0 % DWS Invest BRIC Plus LC ( LU00065) Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft. 0 % DWS Invest Japanese Equities ( LU ) Die Zusammensetzung und die Gewichtung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft.

4 Aktien weltweit Schwellenländer weltweit Jahre Templeton Growth () Fund Standardwerte substanzwertorientierter Anlagestil LU ,85 6, -5,60-6, DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) Standardwerte (Blue Chips) weltweit LU ,8,8-9, -, Fidelity Funds International A Standardwerte LU ,76 9,0 -,57 -,7-7,70 DJE Dividende & Substanz P Standardwerte substanzwertorientierter Anlagestil LU ,07,07-6,59 5, Pioneer Funds Emerg. Markets Equity Schwellenländer weltweit aufstrebende Märkte LU ,67 0, -5,50 8,5,6,97-5,57 7,78 LU00065 DWS Invest BRIC Plus Anlageschwerpunkt in Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China Aktien pa Deutschland Schweiz Jahre Fidelity Funds p. Growth A Standardwerte pa LU ,0 7,75-7,00,90 5, Threadneedle pean Select Fund Standardwerte pa außer Großbritanien GB ,78,6 -,6 7, -0,77 Franklin Mutual pean Fund Standardwerte pa wertorientierter Anlagestil LU ,99,9 -,66 8,7,96,8-0,8 LU06677 DWS Invest p. Small/Mid Cap LC Aktien von Unternehmen mit kleinerer und mittelgroßer Marktkapitalisierung Threadneedle p. Smaller Comp. Fund Nebenwerte pa außer Großbritanien GB000778,5 0,9-8,87 8, 0,6 Pioneer Investments German Equity Aktien Deutschland DE , 9,8 -,55 5,55-7,68 Fondak Aktien Deutschland DE000870,9 9,8 -,6,6,7 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Überwiegende Investitionen in Schweizer Blue Chips DE ,9 8,8 -,80 8,79 0,8 Jahre LU0669 9,0,8-6,09-9,60 GB Threadneedle American Select Fund Standardwerte USA Aktien mit hohem Umsatz-/Gewinnwachstum US Dollar 5,,96-6,79 -, -, LU ,5,5, Jahre 0,0 9,65 -,77 9,0 Aktien USA Lateinamerika Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund Standardwerte USA Templeton Latin America Fund Aktien Lateinamerika Aktien Asien Japan China LU DWS Invest Top 50 Asia LC Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums (inkl. Japan) Templeton Asian Growth Fund Asien Pazifik ohne Japan LU , 7,8 -,55,6 Pioneer Funds Japanese Equity Standardwerte Japan LU ,88 8, -9,69-6,7 8,86 0,0-5,5 LU DWS Invest Chinese Equities LC Anlage mind. zu 70 % in Aktien chinesischer Unternehmen (inkl. Hong Kong)

5 Aktien Branchen Jahre LU ,0,6 8,65 59,76 LU BlackRock Global Funds - World Mining Schwerpunktmäßige Anlage in Aktien von Bergbau- und Metallunternehmen 7,7,68-0, 90,6 DE DWS Pharma Aktien Typ 0 Aktien ausgewählter Unternehmen aus der Pharma- und Biotechnologiebranche,0 5, -6,57-7,79 -, 5,0,6 -,96,08 6,07 8,5 -,9 Jahre Pioneer Funds Global Ecology Aktien weltweit Ökologie und Nachhaltigkeit LU ,5,07-9,8,9,0 Pictet - Water - P Unternehmen, die in der Wasserindustrie tätig sind LU ,99,90-5,,7,6 LU DJE Vermögensmanagement P Gemischter Fonds Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Themen 6,69, -,57 LU05688 DWS Invest Responsibility LC Aktien von Gesellschaften, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen 5,79,6 -,75 -, Jahre FR00090 Carmignac Sécurité Anleihenfonds mit Fremdwährungsrisiken, Schwerpunkt pa,07,07 8,,50 55,9 Threadneedle pean Bond Fund Anlage in europäische festverzinsliche Anleihen GB ,0 7,6,58,7 58,60 DJE Renten Global P Anleihen weltweit, bis zu 0 % Aktienanteil LU ,6 5,6 0,6 6,86 Templeton Global Bond Fund Anleihen weltweit LU , 9,0, 5,9 DE CS real Immobilienfonds gewerblich genutzte Immobilien in pa,77,6,,08 5,50 LU DJE Real Estate P Internationaler Immobiliendachfonds mit max. 0 % Aktienanteil 0,9 0,95-6,0,68 DE000DWS0N09 DWS ImmoFlex Vermögensmandat Flexibles Weltweites Portfolio mind. 70 % offene Immobilienfonds -,8 -,97,0 DJE Gold & Ressourcen P Edelmetalle, natürliche Ressourcen LU0705 BlackRock Global Funds - World Energy Aktien aus dem Energiesektor LU DWS Invest Global Agribusiness LC Weltweite Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben Themenfonds Aktien Ökologie Nachhaltigkeit Rentenfonds Immobilienfonds Geldmarktfonds Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial Geldmarktfonds DE ,8 0,6 5,78,66 8,7 Aberdeen Money Market Fund Geldmarktfonds LU ,6 0,0,0 9,6 5, 0, 0,7 6,07,9 7,9 FR00096 Carmignac Court Terme Ein Geldmarktfonds, der ausschließlich für das Anlaufmanagement genutzt wird und nicht frei gewählt werden kann. Stand: 0/0 Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds Inhalte und Informationen zu Kurs, sowie der Performance werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Produktinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Die Lebensversicherung von 87 a. G. München übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von Morningstar. Die in der Vergangenheit erzielte Performance (Wertentwicklung) ist weder eine Garantie noch erlaubt sie eine Prognose für zukünftige Entwicklungen. Auch die Fondsauswahl kann sich ändern. Fact Sheets und Verkaufsprospekte zu den einzelnen Fonds erhalten Sie bei der Lebensversicherung von 87 a. G. München oder bei den jeweiligen Fondsgesellschaften.

6 Klasse für jeden Anlegertyp Mit den n leichter die Fonds finden, die zum Anlegertyp und den individuellen Erwartungen passen Fondsanlagen unterliegen Wertschwankungen. Damit können sich sowohl Kursgewinne als auch Kursverluste ergeben. Es kann weder eine positive Wertentwicklung garantiert werden, noch der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Die nachfolgende neinschätzung soll lediglich der Orientierung dienen. Dabei ist zu beachten, dass mit steigender sowohl die Gewinnchancen als auch die Verlust risiken der jeweiligen Fondsanlage steigen. Anlageziele Beispielhafte Fondsgruppen Eine stetige Wertentwicklung und gesicherte Ertrags erwartung stehen im Anlagefokus. Kurzfristige mode rate Kursschwankungen sind möglich. -Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds Höhere Zinseinkommen stehen im Anlagefokus. Zusätzlich sind moderate Kurs- und sgewinne möglich. Kursrisiken aus Zins- und sschwan kungen können auftreten. Es besteht ein begrenztes Aktien- und Immobilienmarktrisiko. -Rentenfonds mit Anleihen guter Investment qualität, international gestreute Rentenfonds mit Anleihen guter Investmentqualität, offene Immobilien fonds, Mischfonds und Dachfonds mit geringem Aktien-/ Aktienfondsanteil Die Ertragserwartungen liegen oberhalb des normalen Zinsniveaus. Zuwächse resultieren überwiegend aus Aktienmarkt- und schancen. Es besteht ein erhöhtes Rentenmarkt-, Aktienmarkt- und s risiko. International gestreute Rentenfonds mit Anleihen guter bis mittlerer Investmentqualität und s risiken, weltweite Aktienfonds mit geringem Anteil an Schwellenländern, Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt land, Länderfonds in europäischen Hartwährungen, Mischfonds und Dachfonds mit einem mittleren bis hohen Aktien-/Aktienfondsanteil Die Ertragserwartungen sind überdurchschnittlich hoch. Vermögenszuwächse resultieren vorrangig aus Markt chancen. Es bestehen hohe Risiken aus möglichen Aktien-, Zins- und sschwankungen. Bonitäts risiken sind vorhanden. Regionen-, Branchen- und Themenfonds, Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets, Aktien fonds mit Anlageschwerpunkt kleinere und mittlere Unternehmen (Nebenwerte), Rentenfonds mit höherem Risikoprofil Unsere Erfahrung Ihr Vorteil Telefon 089 / Telefax 089 / Die Lebensversicherung von 87 a. G. München (LV 87) versteht sich als Spezialist für innovative Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die LV 87 ausschließlich ihren Kunden verpflichtet, die von unabhängigen Versicherungsvermittlern beraten werden. Die in dieser Broschüre gemachten Angaben ersetzen nicht die im Einzelfall erforderliche Steuer- und Rechts beratung. Die Informationen beruhen auf den derzeit geltenden Steuer- und Rechtsvorschriften (Stand 0/0); künftige Änderungen sind möglich. Lebensversicherung von 87 a. G. München Maximiliansplatz 5 80 München Möchten Sie mehr erfahren über Fonds oder die LV 87? Ihr Berater steht Ihnen gerne zur Verfügung.

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