Unternehmenspräsentation VERTRAULICH

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1 Unternehmenspräsentation VERTRAULICH

2 Unternehmensdaten Management Dr. Wulf Meinel CEO Dr. Wulf Meinel ist seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche als Investment Manager, Banker und Rechtsanwalt aktiv. Vor seinem Eintritt bei Geneba im Jahr 2013 war er von 2001 bis 2012 als Managing Director & Partner bei The Carlyle Group für das deutsche Immobilieninvestmentgeschäft verantwortlich. Voraus gingen Managementpositionen bei LaSalle sowie bei deutschen Hypothekenbanken. E. T , M Tom de Witte CFRO Tom de Witte blickt auf eine 20-jährige Erfahrung im Immobiliensektor zurück. Vor seinem Wechsel zu Geneba in 2015 war er 12 Jahre als CFO für die Vastned Group tätig, die an der Börse Euronext in Amsterdam gelistet ist. Zuvor arbeitete er als Audit Director bei Arthur Anderson und Deloitte. E. T , M Firmenprofil Geneba Properties N.V. ist eine seit März 2014 operative, börsennotierte Immobilieninvestmentgesellschaft mit Sitz in Amsterdam und weiteren Büros in München und in Düsseldorf (Mülheim). Das Unternehmen besitzt und verwaltet ein Immobilienvermögen von rund EUR 750 Millionen. Das Portfolio umfasst Unternehmensimmobilien, die dem Mieter als operationelle Basis dienen und ihm damit ein zu Hause für seinen Betrieb bieten. Die Aktien der Geneba N.V. sind am niederländischen Börsenhandelsplatz NPEX gelistet. Geneba unterliegt der holländischen Aufsichtsbehörde, AFM. Für weitere Informationen besuchen sie unsere Website unter Gesellschafterstruktur Hauptgesellschafter bei Geneba (mit 86%) sind zwei Private Equity Fonds, die durch die kanadische Gesellschaft The Catalyst Capital Group Inc. betreut werden. Catalyst verwaltet ein Vermögen von über USD 6 Mrd. von bekannten Universitätsstiftungen, Pensionskassen, Family Offices und Kreditinstituten. Im Übrigen verteilen sich die Aktien auf individuelle Aktionäre

3 Team Acquisitions Asset Management Finance / Audit Office Management Niek Van Genugten Associate Director Patrick Frank Director Rico Tel Director Randy Nentjes Office Manager Silke Aigner Associate Director Nienke Groeneveld Asset Manager Jeroen van der Neut Financial Controller Stefanie Rosenberger Office Manager Roeland Schippers Associate Benjamin Berleb Asset Manager Stephan Berendes Business Controller Maartje Peters Jr. Asset Manager Avinash Mangal Assistant Finance Controller GENEBA PROPERTIES N.V. PRIVATE & CONFIDENTIAL

4 Mission und Strategie Betriebsinternes Asset Management: Geneba verwaltet die Immobilien von lokalen Büros aus und in enger Abstimmung mit den Mietern und gibt so den Unternehmen ein Zuhause. Starke unternehmerische Ausrichtung: Das Portfolio der Geneba besteht aus Unternehmensimmobilien vermietet an große- und mittelständische Qualitätsunternehmen die jeweils strategisch wichtig und entscheidend für den operativen Betrieb des Mieters in seiner spezifischen Branche sind. Stetiges Wachstum mit guten, stabilen und nachhaltigen Ergebnissen: Geneba verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und baut das Immobilienportfolio durch Zukäufe weiter aus. Der Schwerpunkt der Investment- und Wachstumsstrategie liegt dabei auf Logistik- und Light Industrial Objekten in Deutschland und in den Niederlanden. Einhaltung moderner Compliance-Vorschriften und Corporate-Governance-Richtlinien Basierend auf Gebeba s AIFMD-Lizenz wurde ein den neuesten Vorschriften enstprechendes Compliance-, Governance- und Immobilienbewertungs-System implementiert

5 Ankaufsprofil Die Investmentstrategie ist auf Unternehmensimmobilien fokussiert, die Unternehmen und größeren Mittelstandsunternehmen als operationelle Basis dienen 1 Objektart Logistik Light Industrial 2 Standort Deutschland Niederlande 3 Mieter Immobilien, die Unternehmen als operationelle Basis dienen Schwerpunkt auf Mittelstandsunternehmen, große Industrieunternehmen sowie Sale-and-Lease-Back Transaktionen 4 Laufzeit Konzentration auf langfrisitg vermietete Immobilien mit stabilen Mieterträgen Mindestlaufzeit >7 Jahre 5 Management Aktives Management fokussierend auf das operative Wachstum und Unterstützung des Unternehmens vor Ort, einschließlich Entwicklung, Sanierung und Expansion 6 Investitionsvolumen > EUR 10 Millionen

6 Geneba auf einen Blick Portfoliowert Management Portfoliowert: rund EUR 750 Mio.* perties N.V. is a European commercial real estate at commenced business in 2014 and is headquartered 24% m, the Netherlands. Logistik 14% Niederlande Mieterauswahl Geneba Properties N.V. is a European commercial real estate company that commenced business in 2014 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. ny owns and manages a property portfolio of more 86% 00 million consisting of long-term leased Deutschland 47% commercial Büro t strategic locations. Portfolio (sektoral) consists of corporate real estate assets which serve as operational basis, providing a home for their Geneba s shares are traded at NPEX. 29% Geneba is Light Industrial he supervision of the AFM. For more information, * Anm.: Voll investiert, nicht testiert und neuste Ankäufe zum Anschaffungswert Portfolio (regional) The company owns and manages a property portfolio of more than EUR 700 million consisting of long-term leased commercial real estate at strategic locations. The portfolio consists of corporate real estate assets which serve its tenants as operational basis, providing a home for their businesses. Geneba s shares are traded at NPEX. Geneba is subject to the supervision of the AFM. For more information, please go to Kennzahlen Durchschnittliche Restmietlaufzeit Jahresmieteinnahmen Mietfläche Vermietungsquote 8 Jahre EUR 70.8 Mio m² 99.2% Bewertung 62% der Mieteinnahmen als investment grade eingestuft

7 LTV in % Neue Mieter Starkes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung Mieterbasis LTV (%) Anm.: Finanzdaten basierend auf vorläufigen, voll investierten und annualisierten Zahlen, exkl. Pipeline 2016 Exkl. Baltische Staaten und Bochum In EUR Millionen In EUR Millionen Jahresmieteinnahmen Anm.: Finanzdaten basierend auf vorläufigen, voll investierten und annualisierten Zahlen, exkl. Pipeline 2016 Exkl. Baltische Staaten und Bochum FFO CAGR 23% Anm.: Finanzdaten basierend auf vorläufigen, vollinvestierten und annualisierten Zahlen, exkl Exkl. Baltische Staaten und Bochum CAGR 75% 40 Fremdfinanzierungsquote von 59% des Portfolios

8 Mieterebene In EUR Millionen Diversifizierte Finanzierungsbasis bei moderater Fremdkapitalquote Banken Fälligkeit der Darlehen Nicht eingeschlossen sind Akquisitionen in Q Exkl. Baltische Staaten und Bochum Unternehmensstruktur ICR Geneba Properties N.V. Keine Darlehen auf Ebene der Muttergesellschaft SPV SPV SPV SPV SPV SPV SPV Jedes SPV hält ein Objekt (50% - 60% LTV) Durchschnittliche Verzinsung Grundsätzlich ohne Querfinanzierung

9 Wir geben betriebsnotwendigen Immobilien ein Zuhause Mieterstruktur Standorte Logistik Lebensmittel Automobil Bürostandorte Immobilienstandorte Basierend auf Mieteinahmen Industrie

10 Highlights: Stetiges Wachstum seit der Unternehmensgründung 2015 Erfolgreiche Kapitalerhöhung über EUR 207 Mio. Eröffnung weiterer Büros in München und Mülheim Erwerb von drei Logistik und Light Industrial Objekten in Deutschland mit einer Fläche von insg m² für EUR 135 Mio. Erwerb eines Logistikobjekts in den Niederlanden mit einer Fläche von rd m² für EUR 60 Mio. Erwerb von zwei Logistik und Light Industrial Objekten in Deutschland und den Niederlanden mit einer Fläche von insg m² Q Highlights: Erwerb von vier Logistik und Light Industrial Objekten in Deutschland mit einer Fläche von insg m² im Wert von EUR 95 Mio. Abstoßung nicht-rentabler Immobilien in den Baltischen Staaten (Bankenbüro Portfolio) sowie in Bochum (großes Bürogebäude) im Zuge der Fokussierung auf die eigentliche Investmentstrategie Gesicherte Pipeline von mehr als EUR 500 Millionen zusätzlicher Investitionen für 2016 Vergrößerung des Teams auf 15 Mitarbeiter, bestehend aus erfahrenen Immobilien- und Finanzexperten Das verwaltete Vermögen stieg von EUR 400 Mio. in 2014 auf rd. EUR 750 Mio. im 1. Quartal 2016 Jahresmieteinnahmen von rd. EUR 71 Mio. im Jahr

11 Akquisitionen in Q Wir geben betriebsnotwendigen Immobilien ein zu Hause Closing: April 2016 Mietfläche: m² Stadt: Rheinberg (DE) Baujahr: 2016 WALT: 6 Jahre Beurkundung: Feb Nutzungsart: Light Industrial Mietfläche: m² Stadt: Brilon (DE) Baujahr: 2009 WALT: 6 Jahre Beurkundung: Feb Nutzungsart: Light Industrial Mietfläche: m² Stadt: Rastede (DE) Baujahr: 2015 WALT: 15 Jahre Beurkundung: Feb Nutzungsart: Light Industrial Mietfläche: m² Stadt: Münster (DE) Baujahr: 2009 WALT: 12 Jahre Closing: März 2016 Mietfläche: m² Stadt: Leipzig (DE) Baujahr: 2013 WALT: 8 Jahre Closing: März 2016 Mietfläche: m² Stadt: Chemnitz (DE) Baujahr: 2007 WALT: 6 Jahre Closing: März 2016 Mietfläche: m² Stadt: Amberg (DE) Baujahr: 2004 WALT: 7 Jahre Closing: März 2016 Mietfläche: m² Stadt: Achern (DE) Baujahr: 2016 WALT: 15 Jahre Closing: März 2016 Mietfläche: m² Stadt: Nürnberg (DE) Baujahr: 215 WALT: 5 Jahre

12 Akquisitionen in 2014 and 2015 Wir geben betriebsnotwendigen Immobilien ein zu Hause Erwerbsdatum: Nutzungsart: Light Industrial Mietfläche: m² Stadt: Mamming (DE) Baujahr: 2014 WALT: 7 Jahre Erwerbsdatum: Mietfläche: m² Stadt: Venlo (NL) Baujahr: 2015 WALT: 10 Jahre Erwerbsdatum: Mietfläche: m² Stadt: s-heerenberg (NL) Baujahr: 2001 WALT: 10 Jahre Erwerbsdatum: Nutzungsart: Light Industrial Mietfläche: m² Stadt: Mülheim (DE) Baujahr: - WALT: 10 Jahre Erwerbsdatum: Nutzungsart: Light Industrial Stadt: Gottmadingen (DE) Baujahr: 1999 WALT: 11 Jahre Erwerbsdatum: Mietfläche: m² Stadt: Ulm (DE) Baujahr: 2009 WALT: 12 Jahre Erwerbsdatum: Mietfläche: m² Stadt: Vaihingen (DE) Baujahr: 2014 WALT: > 6 Jahre Erwerbsdatum: Mietfläche: m² Stadt: Isenbüttel (DE) Baujahr: 2014 WALT: 15 Jahre

13 Disclaimer Der Inhalt dieser Präsentation sowie dieser gegebenenfalls beigefügte Informationen ( Präsentation ) ist streng vertraulich zu behandeln. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch Geneba darf das Dokument nicht vervielfältigt, verteilt, veröffentlicht, in sonstiger Weise reproduziert oder vom Empfänger an Dritte weitergegeben werden. Diese Präsentation dient ausschließlich als Gesprächsbasis. Sie begründet keinerlei rechtliche Bindung auf Seiten der Geneba Properties N.V. sowie ihrer Anteilseigner, Geschäftsführer, (leitender) Angestellter sowie mit ihr verbundener oder ihr nahestehender Unternehmen sowie deren Anteilseigner, Geschäftsführer, (leitende) Angestellte ("Geneba"). Diese Präsentation stellt weder ein Angebot, noch eine Einladung zu einem Angebot dar, noch gibt sie eine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion ab. Diese Präsentation ersetzt keinesfalls eine unabhängige und umfassende Prüfung und Beurteilung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen durch den jeweiligen Empfänger. Geneba übernimmt - innerhalb der gesetzlichen Grenzen für Haftungsausschlüsse - keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen oder dafür, dass diese frei sind von gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten Dritter. Ebenso wenig ist mit der Überlassung der Präsentation die Einräumung von Nutzungsrechten verbunden. Die Überlassung dieser Präsentation stellt insbesondere keine Zusicherung - weder ausdrücklich noch konkludent - hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in ihr enthaltenen Informationen dar

14 Geneba Properties N.V. Wir geben betriebsnotwendigen Immobilien ein Zuhause Geneba Properties N.V. Apollolaan AS Amsterdam The Netherlands T +31 (0) E info@geneba.com W Geneba Deutschland Advisory GmbH Seitzstraβe 23 Mellinghofer Straβe München Mülheim an der Ruhr Germany Germany T +49 (0) VERTRAULICH 14