Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2014 /2015 Leipzig/Halle

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2014 /2015 Leipzig/Halle

2 Wohn- und Geschäftshäuser Leipzig Residential Investment Leipzig Eine florierende Wirtschaft und neue Arbeitsplätze haben die Region Leipzig/Halle zu einem der Hotspots im Osten Deutschlands gemacht. Dies hat insbesondere dem Leipziger Markt für Wohn- und Geschäftshäuser eine starke Dynamik verliehen. Die Umsätze und Preise steigen weiter. wurden 794 Objekte verkauft, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 5 % entspricht. Damit ist Leipzig nach Berlin die Stadt mit den meisten gehandelten Wohn- und Geschäftshäusern. Das Umsatzvolumen stieg um 8 % auf knapp 443 Mio. EUR. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass die meisten Hauseigentümer nicht aus Leipzig kommen und das derzeit hohe Preisniveau zum Verkauf nutzen. Vermehrt ausländische Käufer Dies hat auch wieder vermehrt ausländische Käufer, z. B. Israelis, auf den Markt gerufen. Überregional agierende deutsche Investoren, denen die Preise in Berlin, Hamburg oder München zu hoch sind, haben die Stadt ebenfalls auf ihrer Liste. Die sächsische Metropole wird von ihnen aber nicht nur als Ausweichstandort, sondern als direktes Anlageziel betrachtet. Investoren aus Leipzig selbst haben nur einen geringen Anteil am Umsatz. Vermehrt arbeiten Käufer mit sehr viel Eigenkapital, um schneller auf Angebote reagieren zu können. Auch wenn die Investoren die besseren Lagen bevorzugen, kaufen sie grundsätzlich in allen funktionierenden Lagen. Zurückhaltender sind sie in einfachen Lagen und im Osten der Stadt. Die Nachfrage konzentriert sich auf gepflegte Objekte bzw. die sogenannten Rundum-sorglos-Immobilien. In den sehr guten Lagen sind die Faktoren gestiegen und haben in der Spitze einen Wert von 19,8 erreicht. In diesen Lagen werden für Wohnund Geschäftshäuser durchschnittlich EUR/m² gezahlt. Einfache Lagen sind deutlich preiswerter. Weiter leicht steigende Preise 2014 wird die Zahl der Verkäufe wohl das hohe Vorjahresniveau erreichen. Die Preise werden weiter leicht steigen. A flourishing economy and new jobs have made the Leipzig/Halle region into one of the hot spots in the east of Germany. This has added new dynamism in particular to the market for residential investment in Leipzig where turnover and prices continue to rise. In 794 properties were sold which corresponds to a plus of 5 % in comparison with the previous year. After Berlin, Leipzig was the city with the highest number of residential investments traded. The turnover volume rose by 8 % to just under 443 million euros. One reason for this is that most house owners do not come from Leipzig and are taking advantage of the current high price level to sell. More foreign buyers This has attracted increasingly more foreign buyers, e.g. Israelis. Supra-regionally active German investors who find prices in Berlin, Hamburg or Munich too high, have also discovered Leipzig. The Saxon metropolis is regarded not only as an alternative location but also as a direct investment opportunity. Investors from Leipzig themselves make up only a low proportion of the turnover. More and more buyers are working with very much equity in order to be able to react quicker to offers. Even if the investors prefer the better locations, they are basically prepared to buy in all functioning locations, but are more reticent in basic locations and in the east of the city. The demand is concentrated on well-maintained properties or the so-called All-round Carefree Properties. The factors have increased in prime locations and have reached a maximum value of Here 1,570 euros/m² are paid on average for residential investments. Basic locations are much cheaper. Continued rise in prices In 2014 the number of sales will probably reach the previous year s level. Prices will continue to rise slightly. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 515,5 518,9 522,8 510,0 520,8 529,6 534,6 538,6 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 286,4 288,3 290,4 286,5 292,6 297,6 300,4 304,3 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,80 1,80 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,77 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Leipzig/Halle

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2014 Sales price 1 st half ,0 in % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Umlaufrendite */ current yield * Inflationsrate/ inflation rate 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 775 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 425 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leipzig, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leipzig, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Leipzig - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Leipzig - Residential Investment locations A9 A14 Engel & Völkers Commercial Lützschena- Stahmeln Hartmannsdorf- Knautnaundorf Lindenthal Wiederitzsch Mockau Nord Seehausen Plaußig- Portitz Gohlis-Nord Thekla Wahren Möckern Eutritzsch Mockau Gohlis-Mitte Süd Heiterblick Gohlis-Süd Schönefeld- Böhlitz-Ehrenberg Schönefeld- Ost Zentrum Abtnaundorf Paunsdorf Leutzsch Nord Zentrum- Zentrum Neu- Sellerhausen- Volkmarsdorf Stünz Nordwest Ost schöne- feld Burghausen- Rückmarsdorf Altlindenau Zentrum Engelsdorf Zentrum- Anger- Neulindenau Lindenau Reudnitz- West Crottendorf Zentrum-Süd Mölkau Thonberg Baalsdorf Schönau Plagwitz Zentrum Grünau Südost Miltitz Grünau Schleußig Südvorstadt Stötteritz Nord Grünau Ost Mitte Kleinzschocher Marienbrunn Grünau Connewitz Siedlung Holzhausen Probstheida Lausen- Grünau Lößnig Großzschocher Meusdorf Dölitz-Dösen Liebertwolkwitz Markkleeberg Knautkleeberg- Knauthain A38 A143 Halle (Saale) A14 A9 Althen- Kleinpösna Leipzig A38 Übersicht 0 10 km Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 14,5 18,0 15,0 18,0 15,0 19,5 15,0 19,8 Multiplier 13,0 17,0 13,4 17,0 13,4 18,0 13,5 18,0 11,5 14,5 11,8 14,5 11,8 14,5 11,8 14,5 8,3 11,0 8,5 11,5 8,5 11,5 8,5 12,0 Whg.-Mieten in EUR/m 2 6,20 8,00 6,30 8,30 6,30 10,00 6,50 10,50 Residential rents in EUR/m 2 5,20 8,00 5,40 8,00 5,40 8,00 5,50 8,00 4,30 6,00 4,50 6,10 4,50 6,50 4,80 6,50 3,00 4,40 3,30 4,50 3,30 4,50 3,50 4,80 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Leipzig/Halle

5 Wohn- und Geschäftshäuser Halle Residential Investment Halle Die Stadt Halle mit ihren rund Einwohnern findet zunehmend Beachtung von Investoren, die ursprünglich nur das benachbarte Leipzig im Visier hatten. Dies spiegelt sich in der Zahl der verkauften Wohn- und Geschäftshäuser wider. wurden 188 Objekte gehandelt, was im Vergleich zum Vorjahr einem kräftigen Anstieg von 18 % entspricht. Das Umsatzvolumen erhöhte sich sogar um 20 % auf 87 Mio. EUR. Bevölkerungszahl in Halle steigt Im Vergleich zu Leipzig bietet Halle deutlich niedrigere Einstiegspreise. Anleger, die vorher nur in Leipzig investieren wollten, sehen die Händelstadt nun als interessante Beimischung, um die Rendite des eigenen Portfolios zu verbessern. Anders als in Leipzig sind hier einheimische Investoren viel stärker vertreten. Halle hat den Strukturwandel mit hohen Einwohnerverlusten hinter sich gelassen und gewinnt an Attraktivität. Die Bevölkerungszahl steigt wieder leicht. Eine mittelständisch geprägte Wirtschaft mit einem breiten Branchenmix, die 500 Jahre alte Martin-Luther-Universität sowie weitere Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen (Max-Planck-, Leibniz- und Fraunhofer-Institut) verleihen Halle starke Impulse. Mieter und Investoren favorisieren die sanierten Objekte aus der Gründerzeit in den zentralen Lagen der Stadt. In den sehr guten Lagen erreichen die Faktoren inzwischen das 16,5-Fache der Jahresnettokaltmiete. Die Mieten erreichen in diesen Lagen in der Spitze 9,60 EUR/m². Insgesamt liegen sie etwa auf dem Leipziger Niveau. Ein Leerstandsrisiko gibt es in den sanierten Wohnungen der Innenstadtlagen nicht. Ausgehend von den beliebten Vierteln um die Altstadt haben Anleger und Mieter auch Teile in den nördlichen und südlichen Lagen für sich entdeckt. Attraktive Renditen Halle trumpft mit attraktiven Renditen und einer stabilen Anlagesicherheit. Dabei sind die Preise im Vergleich zu Leipzig um zwei Faktoren und mehr günstiger. The city of Halle with its approx. 233,000 inhabitants is drawing increasingly more attention from investors for whom originally only neighbouring Leipzig was of any interest. This is reflected in the number of residential investments traded. In 188 properties were sold, a strong increase of 18 % compared with the previous year. The turnover value even rose by 20 % to 87 million euros. Rising population figures in Halle In comparison with Leipzig, Halle offers considerably lower entry-level prices. Investors, who were only interested in investing in Leipzig before, now regard the Händel city as an interesting admixture for improving the yield of their own portfolios. Unlike in Leipzig, local investors show much greater presence here. Halle has emerged from its structure change with high losses in population figures and is beginning to gain attractiveness. The population is beginning to increase again slightly. An economy, characterised by mediumsized businesses with a wide range of products, the 500-year-old Martin Luther University as well as other colleges and research facilities (Max Planck, Leibniz and Fraunhofer Institutes) are having a strong impact on Halle. Tenants and investors are giving preference to refurbished Wilhelminian-style properties in central locations of the city. In prime locations the factors meanwhile reach 16.5 times the annual net rent, whereby top rents lie at a maximum of 9.60 euros/m² in these locations. Altogether, the rent level is similar to the level in Leipzig. There is no vacancy risk in the refurbished apartments in city centre locations. Apart from the popular districts around the old city centre, investors and tenants have also discovered areas in the northern and southern locations. Attractive returns Halle trumps with attractive returns and a low investment risk while prices are up to two factors and more lower in comparison with Leipzig. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 233,0 232,3 233,0 230,5 231,4 231,5 229,8 228,8 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 129,2 129,8 129,7 130,8 131,5 130,9 131,3 128,8 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,80 1,79 1,80 1,76 1,76 1,76 1,75 1,74 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Leipzig/Halle

6 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2014 Sales price 1 st half ,0 mittlere Lage/average location in % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 gute Lage/good location Umlaufrendite */ current yield * Inflationsrate/ inflation rate 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 175 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 79 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Halle, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Halle, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

7 Halle - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Halle - Residential Investment locations B80 A143 Dölau Lettin Heide-Nord/ Blumenau Nietleben Gewerbegebiet Neustadt Engel & Völkers Commercial Dölauer Heide Westliche Neustadt Heide-Süd Industriegebiet Nord Nördliche Neustadt Südliche Neustadt Kröllwitz SAALE Saaleaue Böllberg/ Wörmlitz Seeben Gebiet der DR Freiimfelde Ammendorf/ Beesen Tornau Damaschkestraße Mötzlich Gottfried-Keller- Trotha Siedlung Frohe Zukunft Nördliche Innenstadt Südstadt Altstadt Südliche Innenstadt Silberhöhe Landrain Gesundbrunnen Lutherplatz Planena B91 A143 Diemitz Giebichenstein Paulusviertel Thaerviertel Dieselstraße Radewell/ Osendorf Halle (Saale) Dautzsch Büschdorf Kanena/ B6 Bruckdorf Reideburg A14 B100 A9 A14 Leipzig A38 Übersicht 0 10 km Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator 2014 Trend Faktor 12,3 15,0 12,8 16,0 13,0 16,5 Multiplier 10,8 14,0 11,5 14,2 12,0 14,5 9,0 12,0 9,5 12,2 9,8 12,5 6,0 9,5 6,5 9,8 6,5 10,0 Whg.-Mieten in EUR/m 2 6,00 9,30 6,00 9,50 6,30 9,60 Residential rents in EUR/m 2 5,00 8,20 5,00 8,30 5,30 8,50 4,10 5,50 4,30 5,80 4,30 6,00 3,20 4,80 3,30 5,00 3,30 5,00 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Leipzig/Halle

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