SF-RB Die optimale und Preisgünstige CRM, Front-, Mid & Backofficelösung Für Ihr Reisebüro. Alles in einen.

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1 SF-RB Die optimale und Preisgünstige CRM, Front-, Mid & Backofficelösung Für Ihr Reisebüro. Alles in einen. CRM Funktionen Das Team von SF-RB erreichen Sie unter: Telefon: +420 / Telefax: +420 / SF-Software Sidliste 458 CZ Velesin Seite 1 von 5

2 CRM - Stammdaten Alle Stammdaten für die CRM Funktionen finden Sie im Menü unter [Stammdaten] [CRM Kundentypen] [CRM Urlaubstypen] [CRM Hobbys] [Beziehungsarten] Die Vorgehensweise in den jeweiligen Masken ist gleich wie in der Steuersatz Maske (siehe SF-RB Beschreibung). Kundenmaske In der Kundenmaske erscheinen zwei neue Reiter: 1. CRM Hier können Sie zu dem jeweiligen Kunden die verschiedensten Typen zuordnen. Die jeweiligen Auswahlboxen sind vordefiniert können aber auch erweitert werden. Durch einen Klick auf das Symbol gelangen Sie in den Stammdatenbereich. Mit einen Klick auf das Symbol oder Enter übertragen Sie den Begriff in die Auswahlliste. Sie können pro Auswahlliste unendliche Begriffe zuordnen. Durch einen Klick auf dem jeweiligen Begriff im Auswahlfeld, können Sie diesen Begriff Markieren und durch drücken der Del Taste Löschen. 2. Beziehungen Hier können Sie verschiedene Beziehungen definieren wie zum Beispiel: Der Kunde ist der Sohn des Kunden. Die Beziehungstypen können Sie über die Stammdaten oder durch einen Klick auf das Symbol erweitern. Den jeweiligen Beziehungstyp können Sie mit einem Klick auf das Symbol oder durch Enter in die Auswahlliste übertragen. Durch einen Klick auf dem jeweiligen Begriff im Auswahlfeld, können Sie diesen Begriff Markieren und durch drücken der Del Taste Löschen. Mit einem Doppelklick kommen Sie zu dem jeweiligen Kunden. Seite 2 von 5

3 CRM Auswertungen Alle CRM Auswertungen finden Sie im Menü [Auswertungen] [Kunden] [Kundenselektionen]. In der Kundenselektionsmaske können Sie Ihre Kunden nach folgenden Kriterien selektieren: Kundentyp, Urlaubstyp, Hobby, Kundengruppe1, Kundengruppe2, PLZ von bis, Umsatz von bis, Umsatz Zeitraum von bis und Kunden mit Kundenkartennummer. Die Auswahl der jeweiligen Kriterien erfolgt über die jeweiligen Auswahlboxen. Um die jeweiligen Kriterien in die Suche mit einzubinden, muss ein Hacken vor der jeweiligen Auswahlbox gesetzt werden. Die gewünschten Begriffe wählen Sie über die Auswahlboxen aus und übertragen Sie diese mit einen klick auf das Symbol oder durch Enter in die Auswahllisten. Durch einen Klick auf dem jeweiligen Begriff im Auswahlfeld, können Sie diesen Begriff wieder löschen. Sollten sie alle Begriffe außer.. verwenden, so setzten Sie ein Hacken in die jeweiligen Felder nicht. Standart werden die Kriterien mit und abgefragt. Sollten Sie die Abfrage mit oder wünschen, so setzten Sie einen Haken in das Feld oder nach dem jeweiligen ersten Suchkriterium. Um die Suche zu starten klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Das Ergebnis wird Ihnen nun in der Übersichtstabelle dargestellt. Seite 3 von 5

4 Unter Weitere einzelne Kunden separat wählen können Sie noch zusätzliche Kunden der Suche hinzufügen. Ebenfalls durch einen klick auf das Symbol oder Enter werden die Kunden in die Auswahlliste übertragen und mit einen klick auf die Schaltfläche Hinzufügen dem Ergebnis hinzugefügt. Unter Selektion Laden / Speichern / Auswerten können Sie Selektionen als Vorlagen speichern und wieder laden. Um eine Selektion zu speichern, geben Sie im Feld Selektion speichern als den gewünschten Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Um eine Selektion zu laden, wählen Sie in der Auswahlbox den Namen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Laden. Um eine Selektion zu löschen, wählen Sie in der Auswahlbox die gewünschte Selektion aus und wählen Sie auf der Schaltfläche Laden (durch einen Klick auf den Pfeil rechts) den Eintrag Löschen aus. Mit den Folgenden Schaltflächen können Sie: Einen Serienbrief drucken Umschläge drucken Etiketten drucken Eine Kundenliste drucken Eine Telefonliste drucken Daten in Excel exportieren Daten als CSV exportieren Über die Menüleiste können Sie ebenfalls Listen drucken oder die Daten Exportieren. Seite 4 von 5

5 Formate von Adressetiketten und Umschlägen Die Formate können Sie frei über den Designmodus (String+D) ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 1. Selektieren Sie Ihre gewünschten Kunden in der Kundenselektion (siehe oben). 2. Starten Sie den Designmodus mit der Tastenkombination STRG+D oder über das Menü [Programm] - [Designmodus]. 3. Klicken Sie auf die gewünschte Funktion Umschläge oder Etiketten. 4. Klicken Sie im Designer Menü auf [Projekt] [Seitenlayout ] 5. Unter dem Reiter Vorlagen können Sie aus über 1900 Vorlagen, Ihre passende wählen oder im Reiter Seitenlayout Ihre eigenen definieren. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK 7. Beenden Sie den Designer und speichern Sie Ihre Änderungen 8. Beenden Sie den Designmodus mit der Tastenkombination STRG+D oder über das Menü [Programm] - [Designmodus]. SF-Software Sidliste 458 CZ Velesin Telefon: +420 / Telefax: +420/ Office@SF-Software.com Internet: Seite 5 von 5