xmicrm extended market information CRM Das B2B Business Development CRM Release 5.40 p l i c a t e c - x m i C R M

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1 xmicrm extended market information CRM Das B2B Business Development CRM Release 5.40 plicatec GmbH p l i c a t e c - x m i C R M

2 Inhalt Übersicht und Funktionsumfang Industrie Informations-Management Akquisitions-Management Projekt Management Bedien-Ergonomie (mit nur einem Mausklick ) Administration Implementierung und Rollout Plattform und Technologie Mehrwerte für Ihr Unternehmen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 2 Mai2014 / JS

3 Übersicht & Funktionsumfang plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 3 Mai2014 / JS

4 xmicrm extended market information CRM xmicrm ist das bei plicatec vor 10 Jahren entstandene und stetig weiterentwickelte CRM System mit einem direkten Praxisbezug zu Business Development und Vertrieb im Bereich B2B, speziell für den Projektvertrieb in komplexe Account-Strukturen. Alle Funktionen haben dabei ihren direkten Ursprung in realen praktischen Anforderungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf äußerst einfacher Bedienung, klaren Datenstrukturen, 100% Online-Verfügbarkeit und sog. Zero Footprint Clients, also keinerlei Softwareinstallation auf den Rechnern der Anwender. xmicrm deckt den gesamten Business-Development-Prozess von der Zielmarktidentifizierug und qualifizierung bis zum Abschluss eines Vertriebsprojektes ab. xmicrm ist mehrsprachig, mehrwährungsfähig und unterstützt Zeitzonen, ist also ideal auch für den Einsatz in internationalen Organisationen geeignet. Lowest TCO durch offene, weit verbreitete, robuste Standards ist ein weiterer Anspruch, den wir konsequent verfolgen. Die Betriebskosten sind wohl die geringsten, die ein CRM-System je verursacht hat. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 4 Mai2014 / JS

5 xmicrm - Strategie Bestes CRM für Complex-Account-Selling Es ist unser klarer Anspruch, das beste CRM-System für komplexes Account-Selling im Bereich B2B zu bieten. Dazu zählen für uns: Konsequente Weiterentwicklung der Funktionen für Arbeit in komplexen Kundenstrukturen pragmatisches Werkzeug im gesamten Vertriebsprozess einfachste und intuitive Handhabbarkeit vollständige Konformität zu den meist verbreiteten technischen Standards schnelle Einführung und minimale Total Cost of Ownership Open Source für ein Maximum an Investitionsschutz und keine Abhängigkeit Dabei übertragen wir ständig unsere Erkenntnisse aus unserer operativen Arbeit in Funktionen von xmicrm, sind nah an Trends und Tendenzen und übernehmen seit Jahren eine Vorreiterrolle in dem, was ein modernes CRM-System für die tägliche Arbeit ausmacht. Der Company-Tree, die Aktivitäten-Übersicht und die Kontakt-Webrecherche sind innovative Erfindungen von plicatec. Wir wollen nicht das beliebteste oder meist genutzte CRM-System der Welt sein, aber das beste CRM-System für Profis im Bereich B2B und unseren Kunden damit zu mehr Erfolg und Effizienz verhelfen. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 5 Mai2014 / JS

6 xmicrm im Vertriebsprozess Go-To-Market-Strategie Markt-Segmentierung Zielkundenauswahl Potenzialanalyse Akquisitions- und Vertriebsprozess Vertriebssteuerung Zielkunden-Qualifizierung Marketing, Kampagnen, Newsletter, Mailings Projekt-Identifikation und -Qualifizierung Teambildung Projektqualifikation, Buying-Center, Forecast, Wettbewerber Projektstrategie Projekt-Management KPI s und Chancenbewertung Cross- und Up-Selling Pipeline-Reporting plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 6 Mai2014 / JS

7 Industry Information Management Konzern / Gruppe Div 1 Div 2 Div 3 Firma 1 Standort 1.a Standort 1.m Standort n.a Company-Tree Strukturierte Darstellung Komplexer Unternehmens- Strukturen Firma n Mögliche Strukturierung nach Geschäftsbereichen und/oder nach Abteilungen und Hierarchien Standort n.m Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Historien Historien Historien Historien Historien Historien Historien Historien plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 7 Mai2014 / JS

8 Kontakt-Manager Company-Tree Verschiedenste Darstellung Von Unternehmens- und Personal-Strukturen. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 8 Mai2014 / JS

9 Kontakt-Manager Konzern / Gruppe Firma Standort Nationalität Eigentümer Kennzahlen Industriezweig Produkte und Komponenten Kennzahlen Kunden IT-Merkmale Mitgliedschaft in Organisat. Kontakt Im gesamten System steht der Kontakt im Mittelpunkt der Betrachtung und Datenstruktur Kontakt Funktions-Gruppe Kontakt-Informationen Beziehungsnetzwerk Standort-Art Kennzahlen Adress-Informationen Business-Merkmale Produkte- und Komponenten belieferte Fahrzeug-Modelle plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 9 Mai2014 / JS

10 Supply-Chain Supply-Chain Firmen-Produkte, Kunden (OEM s) und belieferte Modelle. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 10 Mai2014 / JS

11 SupplyChain Supply-Chain-Explorer Welcher OEM produziert welches Modell an welchem Standort? Welcher Zuliefer liefert welche Komponenten von welchem Standort? plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 11 Mai2014 / JS

12 SupplyChain Supply-Chain Lieferanten auf Firmen und Modell- Ebene. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 12 Mai2014 / JS

13 Personen Beziehungs-Netzwerke Wer kennt wen und wer kennt wen über wen? plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 13 Mai2014 / JS

14 Acquisition Management ERP, FI/CO, MES, PLM, CAD, CAQ,... (outgesourced bis / zu...) Standorte IT-Merkmale Logistik-Merkmale Firmen Contract-Logistik, Behälter- Management, Warehousing, Linefeeding, (outgesourced bis / zu...) Adresse, Typ, Mitarbeiter, Umsatz,... Dokumente SupplyChain Kontakte Mitarbeiter, Umsatz, Automotive- Anteil, Werke pro Region, Mitglied von Organisationen, Industrie-Zweig, Produkte, beliefert von... / liefert an... Dokumente Tier-1 Relationen belieferte Modelle nach Standort und Komponente Best passende Akquisevorschläge Funktions-Gruppen, Telef. Erreichbarkeit Dokumente Akquisitions-Event-Management plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 14 Mai2014 / JS

15 Kalender Links Kalender Gruppenfunktion Termin erstellen Zeitkarte Mitte Tagesansicht Wochenansicht Monatsansicht Terminliste Rechts Tagestermine Wiedervorlagen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 15 Mai2014 / JS

16 Kalender Termine Einzel-Termin Gruppen-Termin Serien-Termin Outlook-Integration Bei Terminanlage, Terminänderung, Terminabsage per icalendar-mail *.ics WebDAV plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 16 Mai2014 / JS

17 Outlook-Integration Outlook-Integration Bei Terminanlage, Terminänderung, Terminabsage per icalendar-mail WebDAV Reverse-Synchronisa- tion des Outlook- Kalenders per WebDAV-Upload plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 17 Mai2014 / JS

18 Kalender Gruppenfunktion Beliebig viele Kalender von Kollegen in einer gemeinsamen Ansicht Zeitansichten Tag Woche Monat plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 18 Mai2014 / JS

19 Kontakt Manager Kontakt-Details Zukünftige Termine sind in der Detailansicht für alle Nutzer sichtbar. Wiedervorlage Schneller Kalendereintrag für geplante Wiedervorlagen aus der Kontaktansicht. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 19 Mai2014 / JS

20 Kontakt Manager Kontakt-Liste Firmen-Liste Konzern-Liste plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 20 Mai2014 / JS

21 Kontakt Manager Kontakt-Liste Zukünftige Termine sind in der Kontaktliste gekennzeichnet Projekt-Mitglieder Ist der Kontakt Mitglied eines laufenden Akquise-Projektes? Letzter Kontakt Wird direkt in der Liste angezeigt und kann als Sortierkriterium genutzt werden. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 21 Mai2014 / JS

22 Kontakt Manager Kontakt-Liste Vordefinierte Akquise- Filter zur zielgerichteten Auswahl der richtigen Kontakte. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 22 Mai2014 / JS

23 Kontakt Manager Query-Builder Selbstdefinierbare Suchabfragen mit über 100 Suchfeldern plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 23 Mai2014 / JS

24 Aktivitätenübersicht Aktivitätenübersicht Alle vergangenen und geplanten Aktivitäten pro Account auf einen Blick. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 24 Mai2014 / JS

25 Reporting Reports Über Leistung und Qualität der Akquiseund Projektarbeit; auch als PDF- Broadcast-Report PDF plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 25 Mai2014 / JS

26 RSS-Feeds RSS-Feeds Über Aktivitäten und Inhalte, neue Unternehmen, Projekte, meine Wiedervorlagen Verfügbar mit jedem RSS- Feed-Reader, ob MS- Outlook oder Smart-Phone. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 26 Mai2014 / JS

27 Kontakt Manager ToDo s an Team-Miglieder per senden und verwalten....und erinnern! plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 27 Mai2014 / JS

28 Marketing-Mail Marketing-Mails als Vorlagen definieren und mit vorgegebenen Dokumentenanlagen mit nur drei Mausklicks versenden. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 28 Mai2014 / JS

29 Kampagnen-Manager und Mailings Mailings und Newsletter Grafisch gestaltete s direkt aus xmicrm versenden und die Reaktionen darauf erfassen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 29 Mai2014 / JS

30 Projekt Management Akquisition Projekte Sales-Funnel Status / Phasen Volumen Beschreibung Team Historie in Akquisition Prospects Projekte Aufträge Dokumente Buyingcenter Wettbewerber GoNoGo-Matrix Forecast Funktion Position / Haltung Verkaufs-Team Strategie Stärken / Schwächen unsere Gegenstrategie Projekt-Wert und Chance pro Projektphase Auftragseingang Umsatz nach Quartalen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 30 Mai2014 / JS

31 Projekt Management Projekt-Liste Liste der Projekte nach aktuellem Status und Filterkriterien Top-Projekte / Must-Wins Priorisierung und Kenn- zeichnung von Projekten plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 31 Mai2014 / JS

32 Projekt-Manager Projekt-Details Firma, Beschreibung, Kunden-Team mit Funktionen, Verkaufs- Team, Wettbewerber, Historie plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 32 Mai2014 / JS

33 Projekt-Manager Projektverwaltung Zuordnung von Wettbewerberern, Buying-Centern Kategorisierung nach Fortschritt, Tendenz und Priorität plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 33 Mai2014 / JS

34 Projekt-Manager Go-NoGo-Matrix Unterstützung bei der Prospect-Qualifizierung und bei Go-/NoGo- Entscheidungen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 34 Mai2014 / JS

35 Sales Funnel Zentrales Instrument für einen sofortigen Überblick Unternehmen in Akquise 1 Welche Unternehmen akquirieren wir gerade? Wer tut hier bei wem wann was? KPI s Woher kommen neue Termine? Prospects 2 Welche Prospects (identifizierte Projekte) kennen wir? KPI s Projects 3 Welche Projekte befinden sich in einem fortgeschrittenen Vertriebsprozess? KPI s Aufträge 4 Welche Aufträge haben wir erhalten? KPI s plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 35 Mai2014 / JS

36 Sales Funnel Salesfunnel In Akquise Prospects Projects Aufträge plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 36 Mai2014 / JS

37 Sales Funnel und Forecast Salesfunnel Forecast Forecast je Quartal oder Monat für Auftragseingang und Umsatz plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 37 Mai2014 / JS

38 Ein Maus-Klick nach dem Login LOGIN 1 Click Detailansicht der Kontakte mit Terminen und mit Wiedervorlagen Wochen und Monatsansicht Liste meiner erhaltenen ToDo s Liste meiner gesendeten unerledigten ToDo s Liste meiner Projekte (denen ich als Leiter oder Mitglied zugeordnet bin) meine Zeitkarte des laufenden Monats Erstellen eines neuen Kalendereintrags Kontaktliste der 30 Personen mit dem aktuellsten / letzten Kontakt Projektliste meiner Gruppe Salesfunnel meiner Gruppe plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 38 Mai2014 / JS

39 Ein Maus-Klick zum/vom Kontakt 1 Click 1 Click aus der Kontaktliste aus einem zugeordneten Kalendereintrag (Termin oder Wiedervorlage) aus einem gesendeten / erhaltenen ToDo aus dem Firmen-Baum im Company-Tree aus dem Division-Baum im Company-Tree aus der Projekt-Detailansicht aus der Beziehungshierarchie Stammdaten bearbeiten (Kontakt, Standort, Firma, Divisions, Konzern) Firmen-Baum im Company-Tree ToDo an Kollegen senden Beziehungsnetzwerk / -hierarchie Historieneintrag zufügen auf Wiedervorlage legen Liste der zugeordneten Projekte Liste der zugeordneten Dokumente (Kontakt, Standort, Firma, Divisions, Konzern) Produkte und OEM-Kunden der Firma Verbandsmitgliedschaften der Firma plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 39 Mai2014 / JS

40 Detailansicht - Kontakt Kontakt-Detailansicht Adress- und Kontaktinformationen persönliche Notizen, Notizen Ihrer Gruppe, öffentliche Notizen zum Kontakt Kennzahlen der Firma und des Konzerns (Umsatz, Mitarbeiter, Standorte - nach Region) generelle Beschreibung der Firma, des Standortes und Konzerns alle IT-Merkmale der Firma und des Standortes (was, wann und von wem implementiert, outgesourct zu und bis wann) die komplette Historie des Kontaktes aus Ihrer Gruppe, der aktuellste Eintrag zuerst welche Ihrer Kollegen den Kontakt mit einer zukünftigen Aktivität wie Telefontermin, Besuchstermin oder Wiedervorlage verknüpft haben welcher Ihrer Kollegen zuletzt Stammdaten geändert hat plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 40 Mai2014 / JS

41 Administrative Funktionen User und Gruppen-Management Anlegen / Löschen von: - Gruppen (Mandanten) - Benutzern (diverse Stammdaten, Parameter) - Zuweisung von Benutzern zu mehreren Gruppen 116 voreingestellte Benutzerrechte in 3 Master- und 3 Slave-Gruppen Eine Master-Gruppe, beliebig viele Slave-Gruppen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 41 Mai2014 / JS

42 Administrative Funktionen Stammdaten-Management Anlegen von: Konzernen, Divisions, Firmen, Abteilungen, Standorten, Kontakten Löschen von Kontakten freies Verwalten von Fahrzeugmodellen Business-Merkmale Produkt/Komponenten-Familien OEM-Marken Industriezweige Standort-Typen Kontakt-Funktionsgruppen Länder Projekt-Kategorien Termin-Arten sind fest voreingestellt / fest einstellbar. plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 42 Mai2014 / JS

43 Implementierung und Methodologie In 4 Wochen zu CRM Best Practices 10 Personentage Beratung, kostenlose Lizenz von plicatec xmicrm * Anforderungsspezifikation Individuelles-Setup Stammdatenübernahme GoLive-Support Core-Model-Definition Netzwerk-Integration Key-User Training Rollout Basis-Installation Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche Manntage 3-5 Manntage 3-5 Manntage 2-5 Manntage CRM-Compact: 3 MT * CRM-Compact: 2 MT * CRM-Compact: 3 MT * CRM-Compact: 2 MT * * mit unserem Angebot CRM-Compact (1 Standort, max. 15 Benutzer) plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 43 Mai2014 / JS

44 xmicrm - Technologie Open Source und Standard-Plattform-Komponenten xmicrm basiert auf einer modernen und offenen Web-2.0- Plattform. Die Applikationen von xmicrm werden als dokumentierter Source-Code geliefert. Damit ist von Betriebssystem- bis Anwendungsebene ein durchgängiges Opensource-Konzept gewährleistet. xmicrm ist vollständig und strikt objektorientiert in PHP5 entwickelt. Benutzer greifen ausschließlich mit einem Standard-Web- Browser auf xmicrm zu, es ist keinerlei Software- Installation auf den Rechnern der Benutzer erforderlich. Die Kommunikation mit den Clients erfolgt im LAN wahlweise SSL-verschlüsselt per HTTPS oder unverschlüsselt. Greifen Nutzer von außerhalb des Intranets auf xmicrm zu erfolgt die Kommunikation genau wie beim Online-Banking SSL-verschlüsselt. 3-Layer-Modell (Daten-, Logik-, Präsentations-Layer) HTTP(s)-Clients Web-Dienste API Template Engine (Smarty) XCache (Compilercache / Datencache) MySQL xmicrm Apache / PHP Linux MTA Files IMAP Web plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 44 Mai2014 / JS

45 Kommunikation mit anderen Systemen Integration und Kommunikation mit anderen Systemen und Daten plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 45 Mai2014 / JS

46 Mehrwerte für Ihr Unternehmen Effizienz und Qualität im Vertriebsprozess ein einziges zentrales CRM-System keine Installation von Client-Software (nur Web-Browser) erforderlich sicherer Zugriff von jedem beliebigen PC im Internet Standard-Web-Technologie = minimale Betriebskosten einheitliche Stammdaten strukturierte Marktinformationen und intelligente Konzeption zur Vermeidung von redundanten Informationen hohe Benutzerakzeptanz durch spürbaren Nutzen für jeden Einzelnen hohe Benutzerakzeptanz durch Integration aller relevanten Funktionen wie Kalender, Kontakte, ToDo, Markt-Informationen, Projekte, Dokumente einfache intuitive Bedienung Integration mit Standard-Office Anwendungen plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 46 Mai2014 / JS

47 Referenzen Kleine bis große Installationen, international, aus der Cloud oder onsite plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 47 Mai2014 / JS

48 Are you ready? Multiply your business with xmicrm. plicatec business development GmbH - Jechtinger Strasse 13 - D Freiburg plicatec business development GmbH p l i c a t e c x m i C R M Rel Seite 48 Mai2014 / JS