Seltene Erden und Strategische Metalle. Titel Präsentation / Sprecher Seite 2

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Margarethe Hofmeister
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2 Seltene Erden und Strategische Metalle Titel Präsentation / Sprecher Seite 2

3 Selten-Erden Metalle (REE) können in vielen Anwendungen nicht ersetzt werden und besitzen einzigartige Eigenschaften Chemisch Einzigartige Elektronenkonfiguration Magnetische und Optische Eigenschaften Hohe magnetische Anisotropie und magnetisches Moment Fluoreszenz Katalytische Aktivität Hohe reversible Sauerstoffspeicherkapazität Metallspezifische Eigenschaften Hohe Leitfähigkeit Hohe Wasserstoffspeicherkapazität in Selten Erden Legierungen

4 Rare Metalle: Schlüsselelemente für Clean Technology Rare Earth Elemente ( REE ) wie Neodym, Terbium und Dysprosium; sowie strategische Metalle wie Lithium, Gallium, Indium, Niob, Tantal und Zirconium Ermöglichen den Bau neuer Materialen wir Dünnschicht Solarzellen und high performance Magnete ( Neo -Magnete, NdFeB), die überhaupt erst den Bau von energie-effizienten Elektroautos ermöglichen Erneuerbare Energien: Solar Energie, Wind Turbinen ( t/mw) LED s, Militärische Bedeutung: Abwehrsysteme, Laser, Radar, smart bombs Hybrid und Elektro Autos (20 kg REE)

5 Selten-Erden Metalle in Hybrid-Fahrzeugen

6 Rohstoffe für Zukunftstechnologien

7 Angebotsrisiko und wirtschaftliche Wichtigkeit von potentiell Seltenen Metallen Titel Präsentation / Sprecher Seite 7

8 Angebotsrisiko und wirtschaftliche Wichtigkeit von potentiell Seltenen Metallen Quelle: U.S. Department of Energy, Critical Materials Strategy, 2010 Titel Präsentation / Sprecher Seite 8

9 Nachfrage nach Seltenen Erden wird vor allem durch den entsprechenden Verwendungszweck beeinflusst 2010 Nachfrage nach Verwendungszweck 2014 Nachfrage nach Verwendungszweck Quelle: Non China Market = aggregate of estimated manufacturer demand by application China Market = China Rare Earths Information Centre Titel Präsentation / Sprecher Seite 9

10 REE-Nachfrage konstant bei steigenden Preisen Quelle: Lynas Research 2011 Titel Präsentation / Sprecher Seite 10

11 Investment Philosophie und Portfolio Konstruktion Fonds investiert weltweit in REE- / Strategie Metall-Unternehmen Pure-Play Unternehmen müssen mehr als 50% ihres Profits im rare earth / strategic metals Bereich erzielen Normalerweise 60 % Core Investments* und 40 % Opportunitäten* * Core Investments: Blue Chip Developer /Producer je REE Ride the Development Curve monatige Halteperiode Hohe Liquidität * Opportunitäten Investments: Unterbewertete Smallcaps Event-Driven/Catalyst/Thematic 6 12 monatige Halteperiode Niedrigere Liquidität

12 Portfolio Zusammensetzung Die Entwicklungskurve Aktien Auswahl Titel Präsentation / Sprecher Seite 12

13 Portfolio Zusammensetzung Bsp. Metallica Minerals ASX:MLM ASX Code Commodity Company MLM % No. Shares MLM hold Share Price Market Value MTE Coal Metro Coal 176,583,663 CBX Bauxite Cape Alumina 129,050,803 PMQ Tungston & Cooper Gold Planet Metals 59,717,114 ORM Gold & REE s Orion Metals 72,244, % 80,000,000 38c $30,4 29.9% 38,600,000 35c $13,5 76.0% 45,500,000 9c $ % 11,866,658 22c $2.6 Total Listed Investments $50.5M $55.4M value before + NORNICO Ni-Co-Sc + Zircon-Rutile + Limestone Cash at Bank (21/01/2011) $4.9 Cash & Total Listed Investments $55.4 Shareprice: MLM : $ 0,265 MC: MLM : $ 31,08 M Shares on Issue (MLM) MLM Cash & Listed Investments / Share $0.47 Titel Präsentation / Sprecher Seite 13

14 Portfolio Zusammensetzung Bsp. Metallica Minerals ASX:MLM Titel Präsentation / Sprecher Seite 14

15 Portfolio Zusammensetzung Bsp. Metallica Minerals ASX:MLM Titel Präsentation / Sprecher Seite 15

16 FS RARE EARTH & STRATEGIC Metals Fund Fakten UCITS III - Anlagefonds nach FL-Recht gemäß IUG vom Vermögensverwalter: Everest Wealth Management AG, Vaduz Depotbank: Bank Frick & Co. AG Fondsleitung: Crystal Fund Management AG Distributoren: Bank Frick & Co. AG FAIRsicherung Vermittlungs AG

17 FS RARE EARTH & STRATEGIC Metals Fund Fakten Bewilligt am: 27. April 2011 Währungsklasse: CHF + EUR ISIN: Anteilsklasse CHF: LI Anteilsklasse EUR: LI Bewertung wöchentlich Rücknahme: wöchentlich Minimum Investment: 1 Anteil = 100 CHF bzw. 100 EUR Portfoliomanager: Everest Wealth Management AG (Dr. Christian Ester, Adrian Morger) Kosten: Management Fee p.a.: 2.00% Performance Fee: 15% (mit High Watermark) Initial Investment: > 5 Mio. CHF Titel Präsentation / Sprecher Seite 17

18 Disclaimer Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Inhalt dieser Publikation ist von unseren Mitarbeitern verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern. Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert haben oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Devisenschwankungen. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, müssen sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Titel Präsentation / Sprecher Seite 18

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