Anlagevorschlag für. Herr Martin Kuster

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Anlagevorschlag für. Herr Martin Kuster"

Transkript

1 Anlagevorschlag für Herr Martin Kuster

2 Annahmen und Rahmenbedingungen Die Rahmenbedingungen für diesen Vorschlag basieren darauf, dass Herr Kuster seinen Lebensunterhalt mit dem Einkommen bestreiten kann, und zusätzlich eine Sparquote möglich ist. Demzufolge ist der Anleger nicht unmittelbar von seinem Vermögen abhängig und kann das Kapital gemäss definierter Risikoeinteilung investieren. Annahmen für Anlagevorschlag: Herr Kuster kann mit seinem Einkommen den Lebensunterhalt bestreiten (evtl. mit einer Sparquote). Es wird angenommen, dass die Hypothek verlängert wird (Höhe der Hypothek nicht erwähnt). Aufgrund des relativ jungen Alters von Herrn Kuster ist eine ausgewogene Risikostrategie mit leicht erhöhtem Aktienanteil durchaus zu empfehlen. Bemerkung Anlageklasse Immobilien: Angesichts des Besitzes einer privat genutzten Immobilie, welche insgesamt über einen Drittel des Gesamtvermögens ausmacht verzichten wir darauf, zusätzlich indirekte Immobilienanlagen in den Vorschlag aufzunehmen. CP MUS April

3 Umsetzung Juristische und steuerliche Restriktionen: Eine steuerlich effiziente Vermögensverwaltung für den Kunden mit Steuersitz Schweiz wird implementiert. Investmentspezifische Restriktionen: Alternative Anlagen sollten so marginal wie möglich gehalten werden. Aktien: Wir raten, ein global diversifiziertes Portfolio anzulegen, gleichzeitig setzen wir den Fokus auf Schweizer Aktien. Diese sind zumeist global aufgestellt und haben internationalen Charakter. Bei der Umsetzung verfolgen wir einen Core- Sattellite Ansatz. Kernanlagen bilden Fonds, und werden mit Einzelanlagen ergänzt, welche wir für besonders attraktiv halten. Die Auswahl der Kollektiv- sowie der Einzelanlagen erfolgt sehr sorgfältig mit dem Anspruch, die Durchschnittsrendite des entsprechenden Marktes zu übertreffen. Obligationen: Wir empfehlen, Staatsanleihen unterzugewichten. Wir bevorzugen Unternehmensanleihen und meiden ganz lange Laufzeiten. Bei der Kreditqualität empfehlen wir als Kernanlage ein gut diuversifiziertes Portfolio im Investment Grade Segment, und als Beimischung selektiv Hochzinsanleihen. Auch bei den Obligationen setzen wir auf einen Core- Sattellite Ansatz, der sowohl Einzelanlagen als auch Fonds enthält. CP MUS April

4 Umsetzung Wandelanleihen: Das interessante Risikoprofil ausgewogener Wandelanleihen bietet eine ideale Ergänzung in einem Portfolio. Strukturierte Produkte: Angesichts der niedrigen Volatilitäten verzichten wir momentan auf den Einsatz strukturierter Produkte. Dies kann sich je nach Marktgegebenheit aber jederzeit ändern. Rohstoffe: Gold sehen wir als strategische Position, jedoch gewichten wir sie aktuell bei 5%. Hedge Funds: Wir setzen auf transparente Hedge Funds, welche den Schwerpunkt auf liquide Strategien mit wenig bis mittlerem Leverage setzen. Der Hedge Fund Selektionsprozess wird einer gründlichen quantitativen und qualitativen Analyse unterzogen. Hedge Funds sind aufgrund ihrer niedrigeren Volatilität ein nützlicher Portfoliobaustein, und können auch als Ergänzung zum relativ unattraktiven Obligationensegment eingesetzt werden. Währungen: Wir sehen beim CHF kein ausgeprägtes Aufwärtspotenzial, und legen die Gewichtung bei rund 40%. Daneben halten wir die wichtigsten grossen Währungen und gehen keine Währungsspekulationen ein. CP MUS April

5 Anlegerprofil Herr Kuster Rahmenbedingungen Ausgewogenes Portfolio mit leicht höherem Aktienanateil Anlagebetrag Referenzwährung Zeithorizont 4 Mio. CHF CHF Mittel - langrfristig (10-15 Jahre) Anlageziel Vermögenserhalt- und Zuwachs Asset Allocation Siehe Seite 7 CP MUS April

6 Struktur des Portfolios AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN WÄHRUNGSAUFTEILUNG Alternative Anlagen Cash und 5% kurzfristige Anlagen 3% Rohstoffe 5% 50% 40% 30% 40% 28% Obligationen 37% 20% 10% 0% 16% 5% 3% 3% 3% CHF USD EUR GBP JPY Anderen Welt Anderen Anderen Asien Europa 1% 0% 0% CAD AUD AKTIEN & OBLIGATIONEN AUFTEILUNG Aktien Aufstrebende Länder Entwickelte Länder Aktien 50% 6% 44% Obligationen Staatsanleihen Kredit Wandelanleihe 7% 30% 0% Quelle : Lombard Odier CP MUS April

7 Obligationen AUFTEILUNG NACH RATINGS SEKTORAUFTEILUNG DER ANLEIHEN (DIREKTANLAGEN) B 6% Keine Bonitätsbeurteil ung CCC 8% 2% AAA 10% AA 5% Finanz Basiskonsumgüter Telekommunikationsdienste 11% 22% 56% A 13% Rohstoffe 11% BB 22% GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Verschiedene 10% PAZ. Ex. Japan 9% Latam 5% Entwickelte Europa 1% Europa 38% BBB 34% Nordamerika 26% Schweiz 9% CP MUS April

8 Aktien SECKTORAUFTEILUNG DER AKTIEN NACH MSCI-AUFGLIEDERUNG GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Finanz Industrie Gesundheitswesen 15.3% 15.2% 18.9% Verschiedene 6% PAZ. Ex. Japan 5% Japan 6% Europa 27% Basiskonsumgüter 12.6% Nicht-Basiskonsumgüter Andere Informationstechnologie Energie Rohstoffe Telekommunikationsdienste 7.9% 7.5% 7.2% 6.8% 4.8% 3.2% Nordamerika 26% Versorgung 0.4% Schweiz 30% Quelle : Lombard Odier CP MUS April

9 Portfolio - Cash und kurzfristige Anlagen Activenklasse Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Obligationen 1'480' % Aktien 2'000' % Rohstoffe 200' % Alternative Anlagen 200' % Summe 4'000' % ANLAGE Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Fonds 80' % CHF LOF (CH) - Money Market 80' % Individuelle Positionen 40' % CHF Übliches Konto 40' % CP MUS April

10 Portfolio - Obligationen Balanced portfolio Activenklasse Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Obligationen 1'480' % Aktien 2'000' % Rohstoffe 200' % Alternative Anlagen 200' % Summe 4'000' % ANLAGE Beträge in CHF in % Obligationen 1'480' % Fonds Rendite* Dauer Durchsch. Rating 1'120' % CHF LOS Global Fixed Income Opportunities Global 2.90% 5.6 BBB+ BBB 200' % CHF PIMCO Funds GIS Total Return Bond Fund CHF hdg North America / Aggregate 4.00% 5.1 AA AA 200' % CHF BlackRock GF Euro Short Duration Europe / Government & Corporate 0.71% 2.8 AA AA 200' % CHF LOF (CH) - Swiss Franc Credit Bond Worldwide / Aggregate 1.90% 3.7 BBB BBB 200' % CHF Sky Harbor US Short Duration High Yield North America / High Yield 5.20% 1.3 B B 120' % CHF Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund Emerging Markets / Corporates 5.03% 5.3 BBB BBB 120' % USD Priviledge Income Partners RMB Debt Fund China 5.10% 2.3 BBB BBB 80' % 3.16% 3.9 A- Unternehmensanleihen Fälligkeit Ratings Rendite* Dauer Preis Sektoren 360' % CHF 3.125% Idbi Bank Ltd/Difc Dubai BB+ 1.44% Finanz 40' % CHF 2.375% Royal Bk Of Scotland Plc BB+ 1.59% Finanz 40' % CHF 1.010% Dvb Bank Se A+ 1.08% Finanz 40' % CHF 3.125% Eksportfinans Asa BB 1.40% Finanz 40' % CHF 2.500% Clariant Ag BB+ 1.18% Rohstoffe 40' % CHF 2.500% Banco Do Brasil (Cayman) BBB- 1.96% Finanz 40' % CHF 3.000% Bharti Airtel Internatio BBB- 2.10% Telekommunikationsdienste 40' % CHF 1.750% Accor Sa BBB- 1.29% Basiskonsumgüter 40' % CHF 2.125% Swedish Match Ab BBB 1.44% Basiskonsumgüter 40' % 2.39% BBB- 1.50% * Vor Steuern CP MUS April

11 Portfolio - Aktien Activenklasse Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Obligationen 1'480' % Aktien 2'000' % Rohstoffe 200' % Alternative Anlagen 200' % Summe 4'000' % ANLAGE Beträge in CHF in % Aktien 2'000' % Fonds 1'000' % EUR Henderson Horizon Fund Pan European / Core 160' % EUR LOF Euro-Zone Small & Mid Caps Europe / Continental (ex-uk) 120' % USD PrivilEdge - Delaware US Large Cap North America / Large Caps 160' % USD Neuberger US Small Cap Fund North America / Value small & Mid Caps 120' % CHF LO (CH) Swiss Leaders Switzerland / Large Caps 120' % USD Polar Capital Funds - Japan Fund Japan / Core investment style, Mid & Larg Caps 120' % USD LO Gateway - Emerging Markets Emerging Markets 120' % USD Aberdeen Global Asia Pacific Fund ex-japan Pacific ex-jap. / Conservative, instinctively contrarian to market momentum 80' % Nordamerika 240' % Individuelle Positionen Dividende* 240' % USD Ametek Industrials 0.68% 40' % USD Amgen Healthcare 1.78% 40' % USD Google Information Technology 0.00% 40' % USD Mead Johnson Nutrition Consumer Staples 1.58% 40' % USD Metlife Financials 2.57% 40' % USD Schlumberger Energy 1.44% 40' % Europa 200' % Individuelle Positionen Dividende* 200' % EUR BBVA Financials 3.71% 40' % EUR KPN Telecommunication Services 4.80% 40' % EUR Legrand Industrials 2.48% 40' % EUR Sanofi-Aventis Healthcare 3.39% 40' % EUR Unilever Consumer Staples 3.52% 40' % * Vor Steuern CP MUS April

12 Portfolio - Aktien Activenklasse Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Obligationen 1'480' % Aktien 2'000' % Rohstoffe 200' % Alternative Anlagen 200' % Summe 4'000' % ANLAGE Beträge in CHF in % Aktien 2'000' % Schweiz 440' % Individuelle Positionen Dividende* 440' % CHF Actelion Healthcare 1.06% 40' % CHF Clariant Materials 2.19% 40' % CHF Geberit Industrials 2.39% 40' % CHF Lindt & Spruengli Consumer Staples 1.12% 40' % CHF Nestlé Consumer Staples 3.05% 40' % CHF Novartis Healthcare 2.99% 40' % CHF Richemont Consumer Discretionary 1.58% 40' % CHF Roche Healthcare 2.91% 40' % CHF Sulzer Industrials 2.64% 40' % CHF Swiss Life Holding Financials 2.39% 40' % CHF UBS Financials 1.52% 40' % Grossbritannien 120' % Individuelle Positionen Dividende* 120' % GBP Diageo Consumer Staples 3.26% 40' % GBP HSBC Holdings Financials 5.08% 40' % GBP Royal Dutch Shell Energy 4.58% 40' % * Vor Steuern CP MUS April

13 Portfolio - Rohstoffe Activenklasse Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Obligationen 1'480' % Aktien 2'000' % Rohstoffe 200' % Alternative Anlagen 200' % Summe 4'000' % ANLAGE Beträge in CHF in % Rohstoffe 200' % CHF Physical Gold (OZ) 200' % CP MUS April

14 Portfolio - Alternative Anlagen Activenklasse Beträge in CHF in % Cash und kurzfristige Anlagen 120' % Obligationen 1'480' % Aktien 2'000' % Rohstoffe 200' % Alternative Anlagen 200' % Summe 4'000' % ANLAGE Beträge in CHF in % Alternative Anlagen 200' % CHF 1798 Fundamental Strategies Fund Multi strategy Monthly (30 days notice) 120' % USD Titan Global Equity Worldwide Equity Long/Short Quarterly (60 days notice) 80' % CP MUS April

15 Wichtige Hinweise - Professionelle Anleger Das vorliegende Dokument wurde von Bank Lombard Odier & Co AG oder einer Geschäftseinheit der Gruppe (nachstehend Lombard Odier ) erarbeitet und richtet sich an sachkundige/ qualifizierte Anleger und professionelle Anleger. Es ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet es sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre.dieses Dokument wird ausschliesslich zu Informationszwecken ausgehändigt und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es gibt die Einschätzungen der Lombard Odier Gruppe zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wieder. Die darin enthaltenen Meinungen werden ohne Berücksichtigung der Umstände, Ziele oder Bedürfnisse der einzelnen Anleger abgegeben. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass eine bestimmte Anlage oder Strategie für die Umstände des jeweiligen Anlegers angemessen oder zweckmässig ist oder dass eine bestimmte Anlage oder Strategie eine persönliche Empfehlung für den jeweiligen Anleger darstellt. Jeder Anleger hat seine Entscheidungen bezüglich der im vorliegenden Dokument erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf Grundlage seines eigenen Urteilsvermögens zu treffen. Bevor er eine Transaktion tätigt, sollte jeder Anleger die Angemessenheit der betreffenden Investition unter Berücksichtigung seiner speziellen Umstände prüfen und gegebenenfalls bei einem unabhängigen Fachberater Informationen über die damit zusammenhängenden Risiken sowie die etwaigen rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen einholen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die wir als verlässlich erachten. Lombard Odier leistet jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit und haftet nicht für irgendwelchen Schaden oder Verlust, der aus der Verwendung dieses Dokuments entsteht. Sämtliche Informationen, Meinungen und Preisangaben können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Gewähr für laufende oder zukünftige Ergebnisse und der Anleger erhält unter Umständen den investierten Betrag erleiden nicht vollständig zurück. Die im vorliegenden Dokument erwähnten Anlagen bergen unter Umständen Risiken, die sich nur schwer quantifizieren und in eine Anlagebeurteilung integrieren lassen. Im Allgemeinen bergen Produkte wie Aktien, Obligationen, Wertpapierleihen, Devisenmarkt- und Geldmarktinstrumente Risiken. Im Falle von derivativen, strukturierten und Private-Equity-bezogenen Produkten sind diese Risiken noch grösser. Produkte dieser Art richten sich ausschliesslich an sachkundige Anleger, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und auf sich nehmen können. Falls das vorliegende Dokument Meinungen von Finanzanalysten enthält, bestätigen Letztere hiermit, dass alle geäusserten Meinungen ihre persönlichen Ansichten über alle genannten Wertpapiere genau widerspiegeln. Um die Unabhängigkeit der Finanzanalyse zu gewährleisten, ist es den Finanzanalysten des Unternehmens ausdrücklich verboten, Titel zu halten, die zum von ihnen abgedeckten Research-Universum gehören. Lombard Odier stellt Anlegern auf deren Wunsch detailliertere Informationen zu den Risiken bestimmter Instrumente zur Verfügung. Der Wert einer Anlage, die auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Portfolios lautet, unterliegt dem Wechselkursrisiko. Wechselkurse können schwanken und den Wert einer Anlage mindern, sobald diese realisiert und zurück in die Basiswährung des Anlegers gewechselt wird. Die Liquidität einer Anlage ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Für gewisse Produkte gibt es unter Umständen keinen gut etablierten Sekundärmarkt. Unter extremen Marktbedingungen kann es zudem schwierig sein, deren Wert zu bestimmen. Die Folge sind Preisschwankungen sowie Schwierigkeiten bei der Erzielung eines bestimmten Preises zum Verkauf der Anlage. Schweiz: Dieses Dokument wurde für den Gebrauch in der Schweiz durch Bank Lombard Odier & Co AG, Genf, genehmigt. Bank Lombard Odier & Co AG, Genf, ist ein Bankinstitut, das der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) untersteht und von ihr zugelassen ist. USA: Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen abgegeben werden. Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übertragen, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden Bank Lombard Odier & Co AG Alle Rechte vorbehalten. CP MUS April

16 SCHWEIZ GENF Bank Lombard Odier & Co AG Rue de la Corraterie Genève Suisse Privatbank unter der Aufsicht der FINMA Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Avenue des Morgines Petit-Lancy Suisse Verwaltungsgesellschaft unter der Aufsicht der FINMA. geneva@lombardodier.com FREIBURG Banque Lombard Odier & Cie SA Bureau de Fribourg Rue de la Banque Fribourg Suisse fribourg@lombardodier.com LAUSANNE Bank Lombard Odier & Co AG Place St-François Lausanne Suisse lausanne@lombardodier.com LUGANO Banca Lombard Odier & Co SA Agenzia di Lugano Via Vegezzi 6B 6900 Lugano Svizzera lugano@lombardodier.com VEVEY Banque Lombard Odier & Cie SA Agence de Vevey Rue Jean-Jacques Rousseau Vevey Suisse vevey@lombardodier.com ZÜRICH Bank Lombard Odier & Co AG Utoquai 31 Postfach Zürich Schweiz zurich@lombardodier.com EUROPA AMSTERDAM Lombard Odier (Europe) S.A. Netherlands branch Herengracht CA Amsterdam Nederland Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und der Nederlandsche Bank (DNB). amsterdam@lombardodier.com BRÜSSEL Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg Belgium branch Avenue Louise 81 Boîte Bruxelles Belgique Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), der Banque nationale de Belgique (BNB) und der Financial Services and Markets Authority (FSMA). brussels@lombardodier.com GIBRALTAR Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited Suite 921 Europort P.O. Box 407 Gibraltar Bank unter der Aufsicht der Gibraltar Financial Services Commission (FSC). gibraltar@lombardodier.com LONDON Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch Queensberry House 3 Old Burlington Street London W1S 3AB England Die Bank ist in Luxemburg durch die CSSF und im Vereinigten Königreich durch die Prudential Regulation Authority und die Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht. Registrierung in Luxemburg unter der Nummer B london@lombardodier.com Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited Queensberry House 3 Old Burlington Street London W1S 3AB England london@lombardodier.com LUXEMBURG Lombard Odier (Europe) S.A. 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Luxembourg Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). luxembourg@lombardodier.com MADRID Lombard Odier (Europe) S.A. Sucursal en España Paseo de la Castellana Madrid España Kreditinstitut unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Banco de España and the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) und der Commisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). madrid@lombardodier.com Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U. Paseo de la Castellana Madrid España Verwaltungsgesellschaft unter der Aufsicht der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). madrid@lombardodier.com MOSKAU Bank Lombard Odier & Co Ltd Representative Office Moscow 82 Sadovnicheskaya Street Moscow Russian Federation moscow@lombardodier.com PARIS Lombard Odier & Cie (France) 8, rue Royale Paris France Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat und einem Kapital von Euro. RCS PARIS B Anlagegesellschaft zugelassen von der Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d Investissement (CECEI). paris@lombardodier.com Lombard Odier Gestion (France) 8, rue Royale Paris France Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat und einem Kapital von Euro. RCS PARIS B Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen von der Autorité des Marchés Financiers (no. GP O1-011). paris@lombardodier.com NAHER OSTEN, NORD- UND LATEINAMERIKA, ASIATISCH-PAZIFISCHER RAUM BERMUDAS Lombard Odier (Bermuda) Limited Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited 3rd Floor, Victoria Place 31 Victoria Street Hamilton HM 10 Bermuda bermuda@lombardodier.com DUBAI Bank Lombard Odier & Co Ltd Representative Office Dubai The Fairmont - 25th Floor Sheikh Zayed Road P.O. Box Dubai UAE dubai@lombardodier.com HONGKONG Lombard Odier (Hong Kong) Limited 3901, Two Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong hongkong@lombardodier.com MONTREAL Lombard Odier & Cie (Canada), Société en commandite 1000, rue Sherbrooke Ouest Bureau 2200 Montréal (Québec) Canada H3A 3R7 montreal@lombardodier.com NASSAU Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited Goodman s Bay Corporate Centre West Bay Street P.O. Box N-4938 Nassau Bahamas nassau@lombardodier.com PANAMA Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited Representative Office in Panama Oceania Business Plaza Tower 2000 Floor 38-D Boulevard Pacifica, Urb. Punta Pacifica Corregimiento de San Francisco Panama panama@lombardodier.com SINGAPUR Lombard Odier (Singapore) Ltd. 9 Raffles Place Republic Plaza #46-02 Singapore singapore@lombardodier.com TOKIO Lombard Odier Trust (Japan) Limited Izumi Garden Tower 41F Roppongi, Minato-ku Tokyo Japan tokyo@lombardodier.com CP MUS April

17 CP MUS April

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

LODH Obliflex - Global Conservative (CHF) P

LODH Obliflex - Global Conservative (CHF) P Fondsprofil - Asset-Allocation-Fonds Letzte Aktualisierung : September 2011 LODH Obliflex - Global Conservative () P Asset Allocation / Konservatives Profil / Profil Rechtliche Struktur: OEIC Fondsdomizil:

Mehr

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Realer Vermögensaufbau in einem Fonds Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Weltweit in attraktive Anlageklassen investieren Risikominimierung durch globale

Mehr

Deka-Euroland Balance Dr. Thorsten Rühl Leiter Asset Allocation & Wertsicherungsstrategien. Januar 2012

Deka-Euroland Balance Dr. Thorsten Rühl Leiter Asset Allocation & Wertsicherungsstrategien. Januar 2012 Deka-Euroland Balance Dr. Thorsten Rühl Leiter Asset Allocation & Wertsicherungsstrategien Januar 2012 Anlagekategorie Assetklasse und Managementstil Defensiver Mischfonds Eurozone mit TotalReturn-Eigenschaft

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen. Swisscanto Portfolio Invest

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen. Swisscanto Portfolio Invest Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen Swisscanto Portfolio Invest Swisscanto Portfolio Invest einfach und professionell Das Leben in vollen Zügen geniessen und sich nicht

Mehr

In diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die F o n d s s o w i e f ü r d i e S u t o r B a n k l e i s t u n g e n

In diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die F o n d s s o w i e f ü r d i e S u t o r B a n k l e i s t u n g e n Das konservative Sutor PrivatbankPortfolio Vermögen erhalten und dabei ruhig schlafen können Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen

Mehr

Sutor PrivatbankBuch. Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen

Sutor PrivatbankBuch. Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen Sutor PrivatbankBuch Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen Das Sutor PrivatbankBuch ist der einfachste und sicherste Weg, Ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Schon ab 50 EUR Anlagesumme pro Monat

Mehr

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium

Mehr

BIL Wealth Management

BIL Wealth Management BIL Wealth Management DE Wir haben die gleichen Interessen. Ihre. BIL Private Banking BIL Wealth Management BIL Wealth Management ist unter anderem auch als Lebensversicherung erhältlich. EIN MASSGESCHNEIDERTES

Mehr

LO Funds - William Blair Global Growth (USD) P

LO Funds - William Blair Global Growth (USD) P Fondsprofil - Aktienfonds Letzte Aktualisierung : September 2011 LO Funds - William Blair Global Growth (USD) P Aktien / Welt / Global Profil Rechtliche Struktur: SICAV Fondsdomizil: Luxemburg Referenzwährung:

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,

Mehr

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio. Für positiv denkende Langzeit-Anleger

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio. Für positiv denkende Langzeit-Anleger Das e Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ ist fü r

Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ ist fü r Das Sutor PrivatbankPortfolio dynamisch+ Für Wachstum ohne Anleihen-Netz Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot

Mehr

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio

Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen,

Mehr

Bonus und Capped Bonus Zertifikate Juni 2010

Bonus und Capped Bonus Zertifikate Juni 2010 und Juni 2010 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L Produkte dem Sekundärmarkt Euro Euro Stoxx Stoxx 50 50 EUR 2768.27 Punkte** WKN Lzeit Cap (pro Stück) Offer in %* chance* JPM5RR

Mehr

solide transparent kostengünstig aktiv gemanagt

solide transparent kostengünstig aktiv gemanagt Vermögensverwaltung im ETF-Mantel solide transparent kostengünstig aktiv gemanagt Meridio Vermögensverwaltung AG I Firmensitz Köln I Amtsgericht Köln I HRB-Nr. 31388 I Vorstand: Uwe Zimmer I AR-Vorsitzender:

Mehr

Multi-Asset mit Schroders

Multi-Asset mit Schroders Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

Vermögenserhalt hinaus in Richtung Wachstum getrimmt. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio

Vermögenserhalt hinaus in Richtung Wachstum getrimmt. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Wachstumschancen einkalkuliert Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen dabei helfen, Ihr Depot

Mehr

BIL Wealth Management

BIL Wealth Management _ DE PRIVATE BANKING BIL Wealth Management Maßgeschneiderte diskretionäre Vermögensverwaltung Wir haben die gleichen Interessen. Ihre. PRIVATE BANKING BIL Wealth Management BIL Wealth Management ist auch

Mehr

Union Investment startet zwei neue Rentenlaufzeitfonds

Union Investment startet zwei neue Rentenlaufzeitfonds Union Investment startet zwei neue Rentenlaufzeitfonds UniRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniRenta EM 2021 Frankfurt, 29. September 2014 Union Investment bietet ab sofort die Rentenlaufzeitfonds UniRenta

Mehr

Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio

Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Wachstumschancen einkalkuliert Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen, Ihr

Mehr

GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2014

GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2014 GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2014 Composite Referenzwährundatum (Benchmark geändert per 01.01.2013) Eröffnung- Kurzbeschreibung der traditionellen Strategien Obligationen CHF 01/1997 Es

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

Handelszeitung Anlagevorschlag

Handelszeitung Anlagevorschlag Handelszeitung Anlagevorschlag ZURICH Dreikönigstrasse 6 Postfach CH-8022 ZürichLUGANO Contrada di Sassello 2 Postfach CH-6900 Luganoinfo@maerki-baumann.ch Telefon +41 44 286 25 25 Telefax +41 44 286 25

Mehr

Zürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland

Zürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland Swisscanto Fondsleitung AG 8021 Zürich Telefon +41 58 344 44 00 Fax +41 58 344 44 05 fonds@swisscanto.ch www.swisscanto.ch Zürich, im Januar 2008 Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in

Mehr

Aktiv, passiv oder smart dazwischen?

Aktiv, passiv oder smart dazwischen? Aktiv, passiv oder smart dazwischen? Petersberger Treffen, 12. November 2015 Das Ganze sehen, die Chancen nutzen. Seite 1 Der Anleger kauft zur falschen Zeit Jährliche Rendite in Prozent im Zeitraum 2004

Mehr

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B 25 087 Luxemburg, den 26. April

Mehr

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von

Mehr

Herzlich willkommen Zu erstklassigem Schweizer Private Banking

Herzlich willkommen Zu erstklassigem Schweizer Private Banking UNTERNEHMENSPROFIL Herzlich willkommen Zu erstklassigem Schweizer Private Banking Falcon Private Bank ist eine Schweizer Privatbank Boutique mit 50 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Der Hauptsitz

Mehr

DWS Fondsplattform Die Investmentplattform für professionelle Anleger

DWS Fondsplattform Die Investmentplattform für professionelle Anleger DWS Fondsplattform Die Investmentplattform für professionelle Anleger *DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI. Stand: 30. April 2007. Alle

Mehr

UBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung

UBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung UBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung UBS Life Funds höhere Rendite nach Steuern, kombiniert mit Risikoschutz Sie profitieren gleichzeitig von den Vorteilen einer Fondsanlage und einer Lebensversicherung

Mehr

Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS)

Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent über dem

Mehr

Entdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment. Start

Entdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment. Start Entdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment Start Stellen Sie sich vor: Sie zahlen 10 Jahre monatlich 100, Euro in einen Sparplan ein (100 x 12 x 10 Jahre), so dass Sie

Mehr

Emerging Markets Unternehmensanleihen

Emerging Markets Unternehmensanleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen Vom Nischenprodukt zum Mainstream September 2013 Client logo positioning Aktuelle Überlegungen EM-Unternehmensanleihen - von lokaler zu globaler Finanzierung Fakt:

Mehr

Fondsüberblick 18. Juli 2012

Fondsüberblick 18. Juli 2012 Fondsüberblick 18. Juli 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Aktien; 68,91% Global Chance Aktien abgesichert; 8,86% Renten; 8,94% Liquidität; 4,23% Gold; 3,64%

Mehr

Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus?

Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus? Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus? Christian Heger, Chief Investment Officer Graz, 27. Februar 2013 Ein erster Überblick: Stimmung zu Jahresbeginn bessert sich Stand:

Mehr

Der Massstab in der Anlageberatung: UBS Advice. Neu: jetzt auch online Mehr erfahren: www.ubs.com/ advice-ch

Der Massstab in der Anlageberatung: UBS Advice. Neu: jetzt auch online Mehr erfahren: www.ubs.com/ advice-ch Nachtaktiv. Interaktiv. Der Massstab in der Anlageberatung: UBS Advice. Neu: jetzt auch online Mehr erfahren: www.ubs.com/ advice-ch Interaktiv. Die neuen UBS Advice-Funktionen in UBS e-banking. Als UBS

Mehr

Die Bank für Transparenz. Zinsen und Konditionen per 1. Juli 2015

Die Bank für Transparenz. Zinsen und Konditionen per 1. Juli 2015 Die Bank für Transparenz. Zinsen und Konditionen per 1. Juli 2015 Die neuen Konten. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt. Darum haben wir unsere Konten einleuchtend einfach neu

Mehr

MAXXELLENCE. Die innovative Lösung für Einmalerläge

MAXXELLENCE. Die innovative Lösung für Einmalerläge MAXXELLENCE Die innovative Lösung für Einmalerläge Die Herausforderung für Einmalerläge DAX Die Ideallösung für Einmalerläge DAX Optimales Einmalerlagsinvestment Performance im Vergleich mit internationalen

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 155 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 155 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 1 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 1 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben Anlageempfehlung Musterdepot-Risikominimiert Czurda

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

Produktanalyse C-QUADRAT ARTS Fonds. Jänner 2008 Marketingmitteilung nur zur internen Verwendung

Produktanalyse C-QUADRAT ARTS Fonds. Jänner 2008 Marketingmitteilung nur zur internen Verwendung Produktanalyse Fonds Jänner 2008 Marketingmitteilung nur zur internen Verwendung C-QUADRAT Produktanalyse Fonds Folie 2 Total Return Balanced >> Wertentwicklung seit Auflage 24.11.2003 Total Return Balanced

Mehr

Erfolgreich investieren oder "Anlegen ist einfach, aber nicht leicht" (Warren Buffet)

Erfolgreich investieren oder Anlegen ist einfach, aber nicht leicht (Warren Buffet) Erfolgreich investieren oder "Anlegen ist einfach, aber nicht leicht" (Warren Buffet) Gerhard Kraft UBS Nürnberg 09 6. BVMW Pecha Kucha Nacht 7. Juni 2011 Vineria Nürnberg Unsere Niederlassungen in Deutschland

Mehr

Worst-of Pro Units in CHF

Worst-of Pro Units in CHF Kapitalschutz ohne Cap (SVSP-Kat. 1100*) Zürich, Juni 2010 Produktbeschreibung Sie erwarten steigende Kurse der Basiswerte. Wir bieten 90% bzw. 95% Kapitalschutz bei Verfall (Garantin: Bank Julius Bär

Mehr

LO Funds II - Money Market (CHF) P

LO Funds II - Money Market (CHF) P Fondsprofil - Geldmarktfonds Letzte Aktualisierung : September 2011 LO Funds II - Money Market (CHF) P Geldmarkt / Liquidität Profil Rechtliche Struktur: SICAV Fondsdomizil: Luxemburg Referenzwährung:

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]

Mehr

Vermögensverwaltung. Vertrauen schafft Werte

Vermögensverwaltung. Vertrauen schafft Werte Vermögensverwaltung Vertrauen schafft Werte Geld anlegen ist eine Kunst und verlangt Weitsicht. Wir bieten Ihnen die ideale Lösung, aktuelle Portfoliotheorien gewissenhaft und verantwortungsbewusst umzusetzen.

Mehr

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares

Mehr

ANLAGERICHTLINIEN RISK BUDGETING LINE 5

ANLAGERICHTLINIEN RISK BUDGETING LINE 5 ANLAGERICHTLINIEN RISK BUDGETING LINE 5 29.06.2011 Anlagegruppe Prisma Risk Budgeting Line 5 (RBL 5) Charakteristika der Anlagegruppe 1. RBL 5 ist eine Anlagegruppe, welche in elf verschiedene Anlagekategorien

Mehr

die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung

die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung Jürgen Stengel die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel Oskar-Wettstein-Str. 21 72469 Meßstetten Telefon

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AXA AEDIFICANDI FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES, Zürich Frankreich AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg

Mehr

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: 18.07.2017 Date de paiement: 21.07.2017 Record date: 17.07.2017 Distributions

Mehr

Fondsüberblick 19. Dezember 2012

Fondsüberblick 19. Dezember 2012 Fondsüberblick 19. Dezember 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Aktien; 98,35% Sonstiges; 11,79% Renten; 11,67% Liquidität; 6,21%

Mehr

Einladung zur Roadshow. SGAM Fund. Zwei weltweite Renditequellen: Absolute Return Forex + Global MultiStrategies

Einladung zur Roadshow. SGAM Fund. Zwei weltweite Renditequellen: Absolute Return Forex + Global MultiStrategies Einladung zur Roadshow SGAM Fund Zwei weltweite Renditequellen: Absolute Return Forex + Global MultiStrategies Einladung Roadshow Absolute Return Forex und Global MultiStrategies Im Rahmen dieser Roadshow

Mehr

IMPRESSUM / DISCLAIMER:

IMPRESSUM / DISCLAIMER: IMPRESSUM / DISCLAIMER: InsideGuide erscheint 40 mal pro Jahr in einem ungefähren Rhythmus von zwei Wochen. Das Druckwerk, sowie die Webseiten sind als Manuskript zu betrachten, welche ausschliesslich

Mehr

Das Weltportfolio. Die intelligente Vermögensverwaltung des neuen Jahrtausends. Die Welt in Ihren Händen

Das Weltportfolio. Die intelligente Vermögensverwaltung des neuen Jahrtausends. Die Welt in Ihren Händen Das Weltportfolio Die intelligente Vermögensverwaltung des neuen Jahrtausends Die Welt in Ihren Händen Europa 40,00% 4,50% Aktien Large Caps 50,00% USA / Nordamerika 40,00% 4,50% Aktien Entwickelte Märkte

Mehr

easyfolio Bestandteile

easyfolio Bestandteile easyfolio Bestandteile Aus der folgenden Aufstellung können Sie die ETFs und deren Zielgewichtung entnehmen. Zielallokation EASY30 EASY50 EASY70 Aktien Europa SPDR MSCI Europa 4,41% 7,35% 10,29% Aktien

Mehr

Warum Sie dieses Buch lesen sollten

Warum Sie dieses Buch lesen sollten Warum Sie dieses Buch lesen sollten zont nicht schaden können. Sie haben die Krise ausgesessen und können sich seit 2006 auch wieder über ordentliche Renditen freuen. Ähnliches gilt für die Immobilienblase,

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend

Mehr

PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016*

PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* Rückblick Im Mai zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gemischt. Die entwickelten Märkte (Europa, USA und Japan) waren zwischen 2

Mehr

Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Mehr

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02

Mehr

LEADER FUND TOTAL RETURN BOND - Weltweite Anleihen, aktiv gemanagt

LEADER FUND TOTAL RETURN BOND - Weltweite Anleihen, aktiv gemanagt LEADER FUND TOTAL RETURN BOND - Weltweite Anleihen, aktiv gemanagt Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH * Argentinierstrasse 42/6 * 1040 Wien Telefon: +43 1 535 61 03-39 * Email: office@privatconsult.com

Mehr

Ein gutes Gefühl Beim Anlegen und Vorsorgen. Baloise Fund Invest (BFI)

Ein gutes Gefühl Beim Anlegen und Vorsorgen. Baloise Fund Invest (BFI) Ein gutes Gefühl Beim Anlegen und Vorsorgen Baloise Fund Invest (BFI) Baloise Fund Invest (BFI) bietet Ihnen eine vielfältige Palette an Anlagefonds. Dazu gehören Aktien-, Obligationen-, Strategieund Garantiefonds.

Mehr

indexplus the economical timing

indexplus the economical timing indexplus the economical timing Aktien mit Absicherung Exklusiv bei uns indexplus bietet eine neue Anlagestrategie im Schweizer Kapitalmarkt - Schutz vor schweren Verlusten inklusive. Einfach und umfassend.

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7

Mehr

Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 durch Selektion und Kombination Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence

Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 durch Selektion und Kombination Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence Investment I Einfach I Anders Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence Konflikte: Die Welt ist ein Dorf und niemand mehr eine Insel Russland/Ukraine Naher

Mehr

Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler.

Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler. Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler.at Marktumfeld - Wachstum positiver Seite 2 Russland China

Mehr

Entdecken Sie das Potenzial.

Entdecken Sie das Potenzial. Entdecken Sie das Potenzial. Für jedes Marktumfeld die passende Lösung. Strukturierte Produkte sind innovative und flexible Anlageinstrumente. Sie sind eine attraktive Alternative zu direkten Finanzanlagen

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

Pioneer Investments Substanzwerte

Pioneer Investments Substanzwerte Pioneer Investments Substanzwerte Wahre Werte zählen mehr denn je In turbulenten Zeiten wollen Anleger eines: Vertrauen in ihre Geldanlagen. Vertrauen schafft ein Investment in echten Werten. Vertrauen

Mehr

Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 30.06.2011

Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 30.06.2011 Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 30.06.2011 Ergebnisse des Swisscanto Pensionskassen-Monitors für das zweite Quartal 2011: Rückgang der durchschnittlichen Deckungsgrade Entwicklung der Deckungsgrade

Mehr

Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund LU0122613226

Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund LU0122613226 Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund LU0122613226 Globales Bruttoinlandsprodukt 2013 in 1 2,5 Bio. 3,6 Bio. 16,7 Bio. 5,0 Bio. 4,9 Bio. For Professional Use Only. Not for Distribution to Retail

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

Emerging Market Corporate Value Bonds Wir finden Value. Jesper Schmidt & Mikkel Strørup

Emerging Market Corporate Value Bonds Wir finden Value. Jesper Schmidt & Mikkel Strørup Emerging Market Corporate Value Bonds Wir finden Value Jesper Schmidt & Mikkel Strørup Was wollen wir eigentlich sagen? 4 Informationen, die Sie heute mitnehmen sollten, wenn Sie sich Schwellenländer anschauen.

Mehr

Worst-of Pro Units in CHF und EUR

Worst-of Pro Units in CHF und EUR Kapitalschutz ohne Cap Zürich, Januar 2010 Produktbeschreibung Sie erwarten steigende Kurse der Basiswerte. Wir bieten 90% Kapitalschutz bei Verfall (Garantin: Bank Julius Bär & Co. AG, Moody s Aa3) unbegrenzte

Mehr

IFZM. Die KASKO für Investmentfonds

IFZM. Die KASKO für Investmentfonds IFZM IFZM Die KASKO für Investmentfonds IFZM Der Informationsdienst für die Trendfolgestrategie IFZM Die KASKO für Investmentfonds IFZM Ein Trendfolgesystem macht nur Sinn, wenn die Signale ausgeführt

Mehr

KONZEPT ACTIVE BOND SELECTION. Rentenmarktentwicklungen aktiv vorgreifen

KONZEPT ACTIVE BOND SELECTION. Rentenmarktentwicklungen aktiv vorgreifen KONZEPT ACTIVE BOND SELECTION Rentenmarktentwicklungen aktiv vorgreifen Buy-and-hold strategie hat sich ausgezahlt... Obligationäre streben Folgendes an ein regelmäßiger, jedoch sicherer Einkommensfluss

Mehr

TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2

TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2 TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2 Anspruch und Wirklichkeit - TOP SELECT PLUS Montag, 4. Juni 2012 Vermögensverwaltungen gibt es wie Sand am Meer. Darunter befinden sich solche, die ihrem Namen alle Ehre

Mehr

HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN

HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN INTERNE INVESTMENTFONDS (Hinweis: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der betreffenden Währung.) B02 HEL UK Equity (BlackRock

Mehr

Dabei sind OZ Europe Overseas Fund II, Ltd. diese 4,43 % (2.963.299 Stimmrechte) vollständig nach 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über folgende

Dabei sind OZ Europe Overseas Fund II, Ltd. diese 4,43 % (2.963.299 Stimmrechte) vollständig nach 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über folgende Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum nachfolgende Mitteilungen entsprechend 21 Abs. 1 WpHG erhalten und entsprechend 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG bekannt gemacht: Am 29. Januar 2010 wurde gemäß 26 Abs. 1

Mehr

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591

Mehr

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fren zur weiteren Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer

Mehr

Einladung zur Fonds-Präsentation Restaurant Neumarkt - 22. September 2010

Einladung zur Fonds-Präsentation Restaurant Neumarkt - 22. September 2010 Einladung zur Fonds-Präsentation Restaurant Neumarkt - 22. September 2010 Einladung Sehr geehrte Damen und Herren, AIMcapital Ltd. & LPX Group laden Sie recht herzlich zur Fonds-Präsentation am 22. September

Mehr

Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds. Januar 2010

Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds. Januar 2010 Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds Januar 2010 Finanzen uro FundAwards 2010 Am Mittwoch, 20. Januar 2010 wurden die Finanzen uro FundAwards in der Zeitschrift uro veröffentlicht

Mehr

Das Beste von zwei Welten UBS Convert Global

Das Beste von zwei Welten UBS Convert Global Asset management UBS Funds Öffentlich Das Beste von zwei Welten UBS Convert Global Uli Sperl, CFA Senior Portfolio Manager Juli 2011 UBS Funds. Eine runde Sache. Disclaimer C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund August 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

Fondssparplan. Gemeinsam aus Träumen Ziele machen. www.zugerkb.ch

Fondssparplan. Gemeinsam aus Träumen Ziele machen. www.zugerkb.ch Fondssparplan Gemeinsam aus Träumen Ziele machen. www.zugerkb.ch Mit Fondssparen werden aus Träumen Ziele. Wer regelmässig spart, investiert langfristig und systematisch in die Erfüllung seiner Lebensträume.

Mehr

www.raiffeisen-ooe.at/leonding Private Banking Leonding. Exklusivität für Ihr Vermögen.

www.raiffeisen-ooe.at/leonding Private Banking Leonding. Exklusivität für Ihr Vermögen. www.raiffeisen-ooe.at/leonding Private Banking Leonding. Exklusivität für Ihr Vermögen. Wir über uns. Raiffeisenbank Leonding. Prok. Josef Schütz Um den Ansprüchen vermögender Privatund Kommerzkunden und

Mehr

Am 10. Dezember 2009 hat der Stimmrechtsanteil der GSEM Bermuda Holdings,

Am 10. Dezember 2009 hat der Stimmrechtsanteil der GSEM Bermuda Holdings, Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum nachfolgende Mitteilungen entsprechend 21 Abs. 1 WpHG erhalten und entsprechend 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG bekannt gemacht: Am 4. Juni 2009 wurde gemäß 26 Abs. 1 Satz

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio ACMBernstein

Mehr

Die Änderungen der Anlagestrategie des RL-With-Profits-Fonds

Die Änderungen der Anlagestrategie des RL-With-Profits-Fonds Die Änderungen der Anlagestrategie des RL-With-Profits-Fonds Für Inhaber von Policen im RL-Teilfonds (Deutschland) 1 Teil A Einführung Diese Broschüre erklärt die Änderungen, die wir zum 1. Januar 2010

Mehr