Hauptversammlung. MBB SE, Berlin 30. Juni 2015

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1 Hauptversammlung MBB SE, Berlin 30. Juni 2015

2 Überblick Aktie 2

3 Mission: Mittelständisch und familiengeführt erzielt MBB mit deutscher Technologie- und Ingenieurskompetenz überlegenes Umsatz- und Wertewachstum Wachstum Familiengeführt Deutsche Technologie- und Ingenieurskompetenz MBB Mittelständisch 3

4 MBB - Wachstumspfade Organisch Buy & Build M&A New Investitionen in unsere Töchter Kauf von Unternehmen für unsere Töchter Kauf von neuen Unternehmen MBB Fertigungstechnik: 2014 Ausbildungszentrum 2013 MBB Technologies (China) CT Formpolster: 2014 Betriebsimmobilie 2014 CNC-Schneidemaschine Hanke Tissue: 2014 Papiermaschine 2015 Neue Topa-Linie OBO-Werke 2014 Huntsman Tooling Bereich Delignit 2013 DHK automotive 2013 HTZ Holztrocknung DTS 2010 ICSmedia MBB Fertigungstechnik 2012 CT Formpolster 2010 DTS 2008 Hanke 2006 DTS: 2015: Betriebsimmobilie Delignit: 2015 Betriebsimmobilie 2013 Hochverdichtungspresse 4

5 Werte-Entwicklung Umsatz 37 13,2 Konzernergebnis 1,7 24 Net cash Aktienkurs in * -14 9,5 27,5 * Seit IPO inkl. 2,92 Dividenden Aktienkurs per 29. Juni

6 Überblick Aktie 6

7 MBB - Milestones 2014 April OBO erwirbt Huntsman Tooling Geschäftsbereich mit ca. 6 Mio. Jahresumsatz Mai Hanke nimmt PM4 in Betrieb mit Gesamtjahresumsatzpotential größer 15 Mio. Juni August November Dezember Dezember HV beschließt Umwandlung der MBB Industries AG in MBB SE CT Formpolster erwirbt Betriebsimmobilie in Löhne MBB Technologies (China) Ltd., Changzhou wird offiziell eröffnet Delignit AG erwirbt Logistikstandort in Lothe DTS IT AG erwirbt Grundstück und Gebäude am Stammsitz Herford 7

8 237 Mio. Umsatz 2014 MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 237 DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) OBO Polyurethanwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. 8

9 MBB Umsatzerlöse steigen leicht in Mio. 228,2 236,7 yoy + 3,7 %

10 MBB Konzernergebnis nimmt ab in Mio. 13,5 13,2 yoy - 2,0 % EPS in * 2,09 2,01 * bezogen auf die jeweils zum 30. Dezember durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien 10

11 Investition in die Zukunft in Köpfen Azubis Mitarbeiter yoy + 1,3 %

12 Substanz gewinnt in Mio Anlagevermögen 65 (33 %) 79 (40 %) Eigenkapital Umlaufvermögen** 73 (37 %) 84 (43 %) Sonstige Schulden Cash* 59 (30 %) 34 (17 %) Finanzschulden Aktiva Passiva Stand: 31. Dezember 2014 * Liquidität & Wertpapiere & Gold ** Ohne Cashpositionen 12

13 Cash Spitzenwerte Net Cash 24,3 23,8 Cash 58,7 54,9 Eigenkapital 67,8 78,6 in Mio

14 MBB SE Einzelabschluss HGB 2014 Eigenkapital 88,9 % 87,1 % 38,5 35,1 Net Cash 7,2 11,0 Erträge 6,3 4,2 Aufwendungen 2,8 2,7 Ergebnis 3,5 1,5 in Mio

15 Kontinuierliche Teilhabe für Aktionäre durch Dividende und Aktienrückkäufe in pro Aktie 0,50 0,25 0,44 0,50 0,55 0,57 CAGR + 24 % 0,25 0,25 0,25 0,33 IPO 0, e 2x Aktienrückkaufprogramm 15

16 Überblick Aktie 16

17 2015 Prognose: Umsatz bis 250 Mio. bei mindestens 1,75 eps MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 250 e DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) OBO Polyurethanwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. 17

18 Erfolgreiches erstes Quartal 2015 Umsatz EBITDA Ergebnis + 8,3 % + 16,6 % - 3,4 % 55,6 60,2 5,5 6,4 3,2 3,1 Q Q Q Q Q Q in Mio. in Mio. in Mio. 18

19 OBO ist organisch und durch Zukauf des Tooling Geschäftsbereiches von Huntsman Advanced Materials gewachsen Umsatzverteilung 2009 OBO-Festholz PU Platten 6,5 8,5 +16 % CAGR 10,5 11,8 12,4 13,5 Akquisition Huntsman Umsatzverteilung 2015 e e 2016 e Umsatz in Mio. PU/EP Flüssigmaterialien PU/EP Pasten EP Platten PU Platten WERK II 19

20 CT Formpolster wächst mit Fokus auf Matratzen Internet Drop-Shipping als Wachstumsfeld Umsatzverteilung 2009 Sonstiges Geschäft 30 % Matratzen 18,0 18,4 +3 % CAGR 17,7 18,5 19,8 20,5 Kfz Umsatzverteilung 2015 e e Umsatz in Mio e Sonstiges Matratzen 56 % Kfz davon Internetkunden 20

21 Hanke Tissue Investitionen in margenstarkes Wachstum Ausbringungsmengen 2014 (in t pro Tag) Papiermaschine II 17,9 22,8 +11 % CAGR 22,4 22,7 23,5 29,9 20 Papiermaschine I 0 Jan. Mrz. Jun. Sep. Dez Umsatz in Mio e 2016 e Investitionsvorhaben 2015/2016 Unicolor Servietten Anlage (SOP Juli 2015) Toilettenpapier Anlage (SOP August 2015) Optimierung Energieversorgung (Q4/2015) Umstellung Gasbetrieb PM 4 (SOP Q1/2016) Neue Logistikfläche ca qm (Q1/2016) 21

22 DTS konsequentes Wachstum mit Fokus auf Technologieführerschaft Regionale Entwicklung % CAGR DC Münster 2010 Bochum 2008 Bremen 2009 Hannover 2009 DC Herford 1983 DC Hamburg 2014 Berlin ,7 35,7 34,3 28,2 19, , e 2016 e Umsatz in Mio. Wien 2015 Datacenter Sales- /Service-Office 22

23 Neue Aufträge, Investitionen und Innovationen Delignit weiter auf Wachstumskurs Neue Aufträge Automotive LCV Transporterboden OEM SOP 2014 Building Equipment Industrieboden Projekte 2014 Spezial Railfloor Hochgeschwindigkeitszüge SOP 2015 Investitionen 22,4 26,7 +14 % CAGR 30,6 34,1 35,2 42,6 Neues CNC Bearbeitungszentrum und Montageroboter Automatisierte Furniersortierung und zusätzliche Fügestraße Neue Hochverdichtungspresse Akquisition der DHK automotive Gruppe Umsatz in Mio e 2016 e Erwerb von rd qm Logistikstandort Innovationen dunacore -Leichtbau-Sandwich-Wabe aus nachwachsenden Rohstoffen carbonwood Holz-CFK-Verbundwerkstoff 23

24 Delignit Aktie 360% 330% 300% 270% 240% 210% 180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% Delignit AG MDAX SDAX DAX Prime All Shares 3y % -30% J 12 A 12 O 12 D 12 F 13 A 13 J 13 A 13 O 13 D 13 F 14 A 14 J 14 A 14 O 14 D 14 F 15 A 15 J 15 Stand: 29. Juni

25 MBB Fertigungstechnik weltweiter Ausrüstungspartner der Automobilindustrie Ursprung Gegründet als CLAAS Werkzeugbau in den 60er Jahren +7 % CAGR Entwicklung zum führenden Sondermaschinenbauer für die Automobil- und Luftfahrtindustrie 102,1 106,7 103,0 96,0 Verkauf durch CLAAS im Jahr ,0 66,5 Unternehmen Mitarbeiter ca. 320 zzgl. 35 Auszubildenden Standorte in Beelen (D) und Changzhou (CN) Kunden zu ca. 80 % Automobilindustrie Geschäftsbereiche Montagetechnik Verbindungstechnik Werkzeugbau e 2016 e Umsatz in Mio. Märkte Automobilindustrie Luftfahrtindustrie General Industries 25

26 MBB - Milestones

27 M&A Wachstum war stets zentraler Werttreiber und soll dies bleiben 27

28 M&A Bewertungsfaktoren drastisch gestiegen aber vergleichbare Börsenbewertung noch immer 4 x EBIT höher Bewertungen von Unternehmen ( Mio. Umsatz) nach EBIT Faktoren % x EBIT Experten Multipleschätzung für M&A Transaktionen Börsenbewertung Vergleichsgruppe Quelle: Finance Magazin 28

29 MBB erhält Auszeichnung in internationaler M&A Studie Die Studie Zusammenarbeit dem M&A Research Center der Cass Business School und Intralinks M&A Transaktionen von Unternehmen mit mindestens 20 Jahren M&A Erfahrung Die Ergebnisse 6 % aller untersuchten Unternehmen schaffen signifikanten Mehrwert durch M&A Lediglich 30 deutsche Unternehmen ausgezeichnet (BASF, Linde, BMW, Fresenius u.a.) MBB SE ist einer der wenigen Excellent Corporate Portfolio Manager 29

30 Überblick Aktie 30

31 Aktie und Kursziele der Analysten per Juni % 240% 210% 180% 3Y % 30 BUY WGZ Bank Research 29 BUY SRH AlsterResearch 28 BUY Hauck & Aufhäuser 27 BUY Oddo Seydler Aktueller Kurs: % 120% 90% 60% 30% 0% MBB SE MDAX SDAX DAX Prime All Share -30% J 12 A 12 O 12 D 12 F 13 A 13 J 13 A 13 O 13 D 13 F 14 A 14 J 14 A 14 O 14 D 14 F 15 A 15 J 15 Stand: 29. Juni

32 MBB - Wertentwicklung > 200 Mio % CAGR 62,7 Mio YTD Zugewinn durch wiederangelegte Dividenden Kumulierte Dividenden Marktkapitalisierung 32

33 FINANZKALENDER Quartalsbericht Q August 2015 Quartalsbericht Q November 2015 Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember

34 HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB SE dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der MBB SE werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartung und Annahmen abweichen. Risikobehaftete Anlage Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der MBB SE verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: MBB SE Joachimsthaler Straße 34 D Berlin web: Telefon: Telefax: anfrage@mbb.com 34

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