1. Wir klären auf Konsequenzen der Krise für die Mittelstandsfinanzierung. 4. Wir unterstützen Unternehmen Beratungsangebote der IHK

Transkript

1 Mittelstandsfinanzierung in schwierigen Zeiten Wie hilft die IHK? Semir Fersadi,

2 Inhalt 1. Wir klären auf Konsequenzen der Krise für die Mittelstandsfinanzierung 2. Neues in der Mittelstandsfinanzierung 3. Wir beraten Unternehmen Aktiv gegen die Krise 4. Wir unterstützen Unternehmen Beratungsangebote der IHK 5. Wichtigste Aspekte auf einen Blick Semir Fersadi,

3 Die IHK klärt auf Der Staat hilft den Banken, und wer hilft mir? Soffin war notwendig um das Finanzsystem in Deutschland zu stützen. Allerdings Banken sind gezwungen ihre Eigenkapitalbasis zu verbessern. Aber - Das hat der Mittelstand schon mit Einführung von Basel II hinter sich. Die Eigenkapitalquote ist im deutschen Mittelstand besser denn je. Semir Fersadi,

4 Konsequenzen für Mittelstandsfinanzierung Prognose : Kreditausfälle in dt. Banken wird in 2010 mit rd. Mrd. 200 beziffert 1. Folge: Weiterer Abschreibungsbedarf durch Insolvenzbedingte Kreditausfälle 2. Folge: Kreditstandards für Kreditvergabe (Risikoeinschätzung) werden weiterhin restriktiver gehandhabt Kreditkosten für Kreditvergabe (Risikoprämien) werden teurer Semir Fersadi,

5 Mittelstandsfinanzierung Neues aus den Förderbanken Problemstellung in der Krise: Aufrechterhaltung der eigenen liquiden Mittel bei gleichzeitigem Ausbleiben von fristgerechten Zahlungseingängen der Kunden Viele bereits existierende Programme der Förderbanken LfA und KfW wurden in Bezug auf die Haftungsfreistellungen (für Banken) nachgebessert! Alter Wein in neuem Gewand!! Semir Fersadi,

6 Neuerungen bei LfA Bei Betriebsmittelbürgschaften beträgt der maximale Bürgschaftssatz 80 % Neu ist die Übernahme von Rettungsbürgschaften gem. EU Definition. Rettungsbürgschaften haben vorübergehenden Charakter Stichtag der Probleme: Für Investitionskredite wurden Haftungsfreistellungen bis Ende 2010 von bisher 50% auf 70 % erhöht. Eine Nebenbedingung ist, dass der Unternehmer sein Vermögen zur Besicherung der Kredite zur Verfügung stellen muß, bevor die LfA eine Kreditzusage macht. Semir Fersadi,

7 Das KfW Sonderprogramm KfW Unternehmerkredit wurde neu ausgestaltet Für Investitionsvorhaben eine Haftungsfreistellung von 90 % möglich Für die Finanzierung von Betriebsmitteln kann eine Haftungsfreistellung von 60 % beantragt werden. Wichtig: Zinsbindung auf drei Jahre begrenzt; Laufzeit bis zu 5 bzw. 8 Jahre bei einem tilgungsfreien Jahr; Haftungsfreistellung für die Bank erst nach 4 Monaten; wirtschaftliche Schwierigkeiten nach dem Semir Fersadi,

8 Aktuelle Erleichterungen bei der KfW und LfA KfW Sonderprogramm Unternehmen, die bislang den Status keine Kreditvergabe hatten, sind ab sofort Antragsfähig Überschuldungstatbestand per darf nicht gegeben sein Erleichterungen für haftungsfreigestellte Kredite bis T 250,0: max. Planungshorizont 1 Jahr (bisher: 3 Jahre) und Vorlage der BWA sofern JA älter als 6 Monate Bemessung Betriebsmitteldarlehen: 30% der Bilanzsumme abzgl. Nicht durch EK gedeckter FB, Forderungen gg. G ter und ausstehende Einlagen LfA Mittelstandsschirm Universalkredit auch für Betriebsmittelfinanzierungen verwendbar Aufhebung der Einschränkungen für den Straßengütertransport Einführung von zusätzlichen Laufzeittypen Anhebung der Darlehensobergrenzen für Startkredit 100 und Investivkredit 100 auf Mio. 10,0 Akutkredit bis zu EUR befristet auf zwei Jahre: keine detaillierte Darstellung der akzeptierbaren Gründe für notwendige Liquiditätsmaßnahmen. Semir Fersadi,

9 Grundsätzlich ist zu Bedenken, dass......das Hausbankprinzip für Förderkredite weiterhin gilt die Hausbank ist der erste Ansprechpartner....bei der durchleitenden Hausbank verbleibt immer noch ein Risiko....der Unternehmenskredit banküblich besichert werden muß, d. h. der Unternehmer haftet in voller Höhe für den Kredit, ohne wenn und aber!...der Unternehmer somit seine gesamtes Vermögen einbringen muß....die Haftungsfreistellungen die Risikokosten der Bank senken und nicht die Sicherheiten der Unternehmer beeinflussen!...kredite teurer werden und Alternativen gefragt sind. Semir Fersadi,

10 Bewertung der Sonderprogramme Nebenbedingungen haben es in sich! Semir Fersadi,

11 Der Kredithahn wird langsam zugedreht und tropft nur noch... Unternehmer müssen sich überlegen, welche alternativen Finanzierungen es gibt...die sind aber vielleicht teurer. Semir Fersadi,

12 Ausblick für die Mittelstandsfinanzierung Cash-Flow-Erhöhende Maßnahmen reichen für Wachstum und Eigen/ Banken unabhängige Finanzierung nicht aus (Fremd-)Finanzierungen werden teurer, auch bei Banken Trend geht zu Alternativen Finanzierungen Private Equity wird vielleicht eine Perspektive haben Umdenken bei mittelständischen Unternehmern ist zwingend Externe Beratungen erhalten neue Wertigkeit Semir Fersadi,

13 Ausblick: Welche Alternativen gibt es? Wenn die Bonität passt... - Leasing, Sale & Lease Back, Mietkauf - Factoring (Forderungsverkauf) - Einkaufsfinanzierung (parallel zur Banklinie) - Kreditversicherungen (Euler Hermes, Coface) - Beteiligungskapital (z.b. BayBG) oder Mezzanine - Zuschussprogramme (u.a. ZIM, AIF, ProInno, BayTOU..) oder auch Bürgschaften der Bürgschaftsbank (Nur: Handel,Hotel und Gaststätten sowie Gartenbau) zur Verstärkung der Kreditsicherheiten Semir Fersadi,

14 Die IHK berät Erste Handlungsempfehlung...im Verhältnis zur Bank Vertrauensbildende Maßnahmen bei der Pflege bestehender Bankverbindungen Liquiditätsvorsorge treffen Agieren statt reagieren Finanzielle Alternativen suchen Solange das Unternehmen über die Bank finanziert ist, muß sie Vertrauen in das Kreditengagement schöpfen können! Der Weg sich unabhängiger zu machen ist lang... Semir Fersadi,

15 ...Was mache ich dann? Dort ansetzen wo der Unternehmer den größten Handlungsspielraum hat: Im Unternehmen!!! Semir Fersadi,

16 Aktiv gegen die Krise? Planungssicherheit schaffen Industrie: 46% der Unternehmen haben Maßnahmen geplant oder ergriffen Handel: 41% der Unternehmen haben Maßnahmen geplant oder ergriffen Dienstleistungen: 38% der Unternehmen haben Maßnahmen geplant oder ergriffen Bau und Energie: 35% der Unternehmen haben Maßnahmen geplant oder ergriffen Maßnahmen ergriffen:18% Maßnahmen geplant:22% Keine Maßnahmen durchgeführt oder geplant:60% Quelle: Mittelstandsbarometer 2009 Ernst & Young Semir Fersadi,

17 Aktiv steuern in einer Rezession Der Handlungsspielraum sinkt deutlich! Darum geht s! Strategische Krise Erfolgskrise Liquiditätskrise Insolvenz Keine Produktinnovationen Preisdruck relativ hohe Kosten schlechtes Controlling Umsatz sinkt rückläufige Erträge Kapazität nicht ausgelastet Bilanzkosmetik Kreditlinien voll ausgeschöpft Skonti nicht beansprucht Überziehungen Negativer Cashflow Zeit Semir Fersadi,

18 Mögliche erste Ansatzpunkte im Unternehmen... Umsatz Umsatzsicherung Preisstrategien Kundenverhalten Kosten Kosten Personal- und Sachkostenreduktion Beschaffung/Verbindlichkeiten Vertragsprüfungen Vermögenswerte Working Capital & Liquiditätsoptimierung Bewertungsansätze & Risikomanagement Management der (Eigen-) Kapitalstruktur Semir Fersadi,

19 Kernfragen, die sich Unternehmer stellen sollten?! Was von alle dem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Sind vielleicht auch radikale Veränderungen notwendig um zu zu überleben? Ist das Unternehmen/ bzw. das Geschäftsmodell in der Lage, unter Berücksichtigung der erzielten und zukünftigen Cash Flows mittelbis langfristige Verbindlichkeiten zu bedienen? Wie können wir den Cash Flow erhöhen, um auch mittelfristig einen Kredit zu tilgen? Semir Fersadi,

20 Was gibt es also konkret noch zu tun? Das Bankverhältnis pflegen Maßnahmen im Unternehmen ergreifen Ausweitung Kurzarbeit Erfahrene Beratung (Runder Tisch, Turn-around Beratung etc.) Bürgschafts- und Kreditprogramme Prüfung der Sanierung durch ein Insolvenzverfahren Daher: Entscheidungen und Handeln statt Diskussionen Veränderung statt Prinzip Hoffnung Liquidität vor Rentabilität Offene Kommunikation und Transparenz Unterstützung durch Externe Hilfe Semir Fersadi,

21 Die IHK unterstützt Runder Tisch Turn-Around Beratung IHK Beratungen in Sachen Finanzierung, Recht, Aussenwirtschaft und Aus- und Weiterbildung Semir Fersadi,

22 Zuerst: Runder Tisch Wer wird gefördert? Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) Inanspruchnahme: 350 bayerische Unternehmen ließen sich 2008 beraten Beratungsinhalt Unternehmensanalyse Stärken-Schwächen-Profil -> Schwachstellenanalyse Maßnahmenkatalog und Lösungsansätze Was wird gefördert? Professionelle Beratung vor Ort durch erfahrene und unabhängige Unternehmensberater Der Unternehmer trägt lediglich die Fahrtkosten des Beraters Beratungsnutzen Bewältigung der Schwierigkeiten durch Maßnahmenanalyse und Verbesserungsvorschläge Entspannung des Verhältnisses zur Hausbank Semir Fersadi, Runder Tisch Bayern - Eine Initiative von KfW und LfA in Kooperation mit IHK und HWK

23 Dann: Geförderte Turn-Around Beratung Wer wird gefördert? Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) Beratungsinhalt Voraussetzung: Ergebnisse der Runden Tisch Beratung oder eine Schwachstellenanalyse mit konkreten Maßnahmenplan Ziel: Verbesserung und Wiederherstellung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit Was wird gefördert? Professionelle Beratung vor Ort durch erfahrene und unabhängige Unternehmensberater Der Unternehmer trägt 50% des Beraterhonorars, max. T 4,0 Beratungsnutzen Konkrete Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen Entspannung des Verhältnisses zur Hausbank Semir Fersadi,

24 Die IHK berät Sie individuell... Erst analysieren Sie die Situation, dann entscheiden Sie und übernehmen Verantwortung ein neuer Weg wird eingeschlagen! Vielleicht benötigen Sie alternative finanzielle Mittel? Welche Förderungen sind denkbar? Wie gehe ich mit der aktuellen Situation um?... Förderdatenbank im Internet: Finanzierungssprechtage monatlich in den Geschäftsstellen Rosenheim, Weilheim, Ingolstadt und Mühldorf Individuelle Beratungen in München zum Thema Mittelstand... Und weitere nützliche Informationen unter Semir Fersadi,

25 Zusammenfassende Aspekte Geschäftsmodell kritisch hinterfragen und unbequeme Schritte einleiten. Verantwortung übernehmen. Agieren ist besser als Reagieren nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen. Aktiv auf Ihren Bankberater zugehen, Gespräche einfordern, Perspektiven aufzeigen Finanzierungsalternativen suchen und entscheiden. Beratungsangebote aktiv nutzen Hilfe zur Selbsthilfe! Probleme und Scheitern nicht als Versagen verstehen, sondern als Lernprozess. Semir Fersadi,

26 Kontaktdaten Semir Fersadi Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern Max-Joseph-Strasse München Tel.: 089/ Fax: 089/ fersadi@muenchen.ihk.de Semir Fersadi,