BUCHUNGSANLEITUNG Jack Plus

Transkript

1 1.) Wissenswertes Sie können in über eine Buchungshilfe buchen, eine Produktsuche vornehmen oder die Buchungsdaten direkt eingeben. Bei der Buchungshilfe und der Produktsuche entfällt ein Nachschlagen in der Tarifübersicht. Durch den benutzerfreundlichen Aufbau können Sie sich mit nur einem Klick Informationen zu den Tarifen und Produkten anzeigen lassen. Produktinformationsblätter (PIB): Der Gesetzgeber schreibt vor, dass seit Juli 2008 vor jedem Abschluss einer Versicherung ein Produktinformationsblatt ausgedruckt und an den Kunden ausgehändigt werden muss. Dies gilt auch für den Verkauf von Reiseversicherungen. Nachdem Sie die Versicherungsmöglichkeiten aufgerufen haben, wird daher ein Link dargestellt, der Sie zu dem entsprechenden PIB des Versicherers führt. Die Freischaltung für MDT beantragen Sie unter Angabe Ihrer Agenturnummer unter 2.) Buchungsmaske RVS In der Buchungsmaske RVS sind die Angaben zur Reise und den Versicherungsnehmern erforderlich, um die passenden Tarife zu erhalten. Wichtig: Um sich die Versicherungstarife von MDT Makler der Touristik GmbH darstellen zu lassen, muss im Feld Versicherung MDT Deutschland ausgewählt werden.

2 3.) Tarifbuchung Über die folgenden drei Buttons haben Sie die Möglichkeit unsere Tarife zu buchen: Tarife suchen Durch Klick auf den Button Tarife suchen werden Ihnen alle auf die Angaben zutreffenden Tarife inklusive Prämie angezeigt. Um einen oder mehrere Tarife auszuwählen, setzen Sie einen Haken in das Kästchen am Ende der jeweiligen Zeile. Über das + besteht die Möglichkeit die Tarifdetails ein- und auszublenden. Über den Infobutton gelangen Sie zu unserem Produktinformationsblatt des jeweiligen Produktes. Tarifkatalog Im Tarifkatalog werden Ihnen alle unsere Haupt- und Zusatz-Produkte ohne Prämien angezeigt. Aus diesen können Sie sich die passenden Tarife heraussuchen. Die Auswahl erfolgt durch Anklicken des Kästchens am Ende der Zeile.

3 Expertenmodus Im Expertenmodus können Sie den Tarif Ihrer Wahl direkt mit Hilfe der Produktcodes buchen. Diese finden Sie auf der MDT- Tarifübersicht. Durch Anklicken der Personen können Sie den Tarif den Personen zuordnen, für die die Versicherung abgeschlossen werden soll. Über die Schaltfläche Neu berechnen erhalten Sie die Prämie der eingegebenen Tarife. Tarife übernehmen und zuordnen Wenn Sie Ihren Tarif durch Setzen des Hakens ausgewählt und auf weiter geklickt haben, öffnet sich automatisch die Zuordnungsmaske. In dieser Maske können Sie Zusatz-Produkte hinzufügen bzw. den Teilnehmern zuordnen, bereits gewählte Tarife ändern und sich die Prämie neu berechnen lassen. Nach Beendigung der Eingaben gelangen Sie über den Button Weiter auf die nächste Maske. Eingabe des Tarifcodes mit Hilfe der MDT- Tarifübersicht. Durch Auswahl des Kontrollfeldes, wird der jeweilige Tarif den Personen zugeordnet. Nach Eingabe oder Änderung der Tarife, wird mit Klick auf dieses Feld die Prämie neu berechnet.

4 Hinweis zu den Mit-Tarifen : Mit-Tarife gelten für Mitreisende, beispielsweise in einer Familien- oder Objekt- Versicherung, für die keine Prämie anfällt. Bei der Buchung über den Expertenmodus müssen die Haken für einen Mit-Tarif (Spalte Mit ) selbstständig gesetzt werden. 4.) Hinweise zu den MDT-Jahresversicherungen Der Buchungsablauf in MySabre + Merlin erfolgt analog zu den Einmalversicherungen. Folgende Hinweise gelten zusätzlich für die Jahresversicherungen: Bitte geben Sie bei Abreise das Buchungsdatum der ersten Reise und nicht wie bei Einmalreisen den Reisebeginn ein. Das Versicherungsende (Rückreise) liegt ein Jahr nach Versicherungsbeginn, minus einem Tag. Bitte beachten Sie: Beim Abschluss einer Jahresversicherung wird die Angabe der Adresse und des Alters bzw. Geburtsdatums des Versicherungsnehmers zum Pflichtfeld. 5.) Zahlungsarten erfassen und Buchungsabschluss Nach Prüfung Ihrer Auswahl öffnet sich die Maske Kunden & Zahlungsdaten. Bei der Zahlungsart haben Sie die Auswahl zwischen Agenturinkasso, Kreditkartenzahlung (Master- und Visacard) und Banklastschrift. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus und geben Sie die entsprechenden Angaben an. Anschließend klicken Sie bitte auf Buchung, um die Buchung abzuschließen.

5 6.) Versicherungspolice Bei erfolgreich durchgeführter Buchung öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Ihre Buchung bestätigt und ein Hinweis zur Aushändigung der Versicherungspolice an den Kunden angezeigt wird. Bitte wählen Sie zwischen a) Ausdruck und Aushändigung in Papierform und b) Versand der Versicherungspolice, Produktinformationsblätter und Versicherungsbedingungen direkt an den Kunden an die von Ihnen hinterlegte adresse des Kunden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Versicherungspolice auf Ihrem PC zu speichern. 7.) Darstellung von abgeschlossenen Versicherungen Um sich eine abgeschlossene Versicherung darstellen zu lassen, wählen Sie im Drop-Down-Feld MDT Deutschland aus und geben im Suchfeld die Versicherungsnummer ein.

6 8.) Stornierung Nachdem Sie sich einen Vorgang aufgerufen haben, haben Sie die Möglichkeit diesen über die Schaltfläche Storno zu stornieren. Der Status des Versicherungsabschlusses ändert sich dann automatisch um in Cancelled. Unter folgenden Voraussetzungen können Produkte bis zum Reiseantritt storniert werden: - Absage der Reise durch den Reiseveranstalter; - Stornokosten betragen zum Zeitpunkt der Stornierung nicht mehr als 30,- Euro je Person / Objekt; - Umbuchung der Reise und des Versicherungsschutzes mit gleichen Reiseteilnehmern auf eine neue Reise; - Änderung der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung in ein Versicherungspaket inklusive Reise-Rücktrittskosten- Versicherung. In allen anderen Fällen setzen Sie sich bitte mit dem MDT-Service-Center unter +49 (0) in Verbindung. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Buchungshinweise für Buchungen von MDT Produkten.