combit Relationship Manager 8

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1 Erfolgreiches CRM für Individualisten combit Relationship Manager 8 INNOVATIONSPREIS-IT BEST OF 2015 CRM

2 Wegweiser Ausgewählte Kundenstimmen 05 Einsatzbereiche 06 Schneller Start: mitgelieferte Lösungen 08 Individuell bleiben mit dem crm 10 Unschlagbar benutzer freundlich 11 Info-Zentrale 12 Anbindungen und Schnittstellen 14 Kommunikationswege optimal nutzen 16 Web-Elemente 17 Social CRM 18 Mobiles Arbeiten Ein ganz tolles Produkt von einem wirklich großartigen Unternehmen. Weiter so! Peter Mönius, Mönius Finanz-Marketing GmbH Der crm ist der Hammer! Die Seminarverwaltung mit Autopilot spart über 90% Zeit, unsere Kursteilnehmer werden individuell betreut, alle Daten können zentral abgelegt werden und sind für jeden Mitarbeiter zugänglich. Wir sind begeistert! Klaus Wielath, DRK OV Konstanz Ohne den crm wären wir verloren. Durch eine individuelle Anpassung können wir mit gleicher Mitarbeiteranzahl das ge stiegene Geschäft und die damit verbundenen Anforderungen bewältigen. Thomas Dracke, Thomas Dracke Leasing Dank seiner Flexibilität setzen wir den crm inzwischen auch für Anforderungen ein, die oft nicht das Geringste mit Customer Relationship Management zu tun haben. Annette Scherer, Evang. Oberkirchenrat Stuttgart Machen Sie CRM auf Ihre Art! Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH 20 Professionelle Auswertungen 22 Workflows und Automatisierungen 24 Technische Details 28 Lizenzierung & Support Mit dem crm erledigen wir Aufgaben, die vorher in 3 verschiedenen Programmen bearbeitet werden mussten. Das spart viel Zeit und schafft Transparenz. Die flexible Anpassung begeistert ebenso wie der kompetente und schnelle Service. Ich bin mit dem Einsatz des combit Relationship Manager sehr zufrieden. Ich schätze die flexibel gestaltbare Benutzeroberfläche, die sich an unsere Anforderungen anpassen lässt. Hierdurch entfallen kostenintensive Programmierarbeiten und wir kommen schneller ans Ziel. Wilhelm Kunstleben, Kunstleben Consult & Control Martin Bär, BASF 02

3 Erfolgreiches CRM für Individualisten CRM Software der neuen Generation combit CRM im Einsatz Management :: Marketing :: Vertrieb :: Kundenservice Für welchen Geschäftsbereich Sie auch immer verantwortlich sind: der combit Relationship Manager vernetzt Ihre Kundeninformationen system- und prozessübergreifend und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele. Management Ein Blick in das combit CRM, und Sie wissen über den Status Ihrer Projekte Bescheid. Relevante Fakten wie Umsatzzahlen lassen sich flexibel abbilden, auswerten und dienen als direkte Entscheidungsgrundlage. Die ausgefeilte Benutzerverwaltung gewährt jedem Mitarbeiter den für ihn vorgesehenen Zugriff. Das schärft den Blick aufs Wesentliche und sichert Ihre sen siblen Daten. Ihre Vorteile Auswertungen (u.a. Leads, Verkaufstrichter, Monitoring) Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen Sicherheit und Datenschutz INNOVATIONSPREIS-IT Qualität BEST OF 2015 an ma CRM de y 100% in G er m Dieses herausragende Produkt hat die Jury in besonderem Maße überzeugt und gehört damit zur Spitzengruppe aus über eingereichten Bewerbungen. CRM yn am CRM CRM a in G er m de 100% Marketing Vertrieb Mit combit CRM optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse. Die gezieltere Kommunikation mit Kunden und Interessenten bringt Projekte schneller zum Abschluss. Bei Bedarf greifen Sie von unterwegs auf Kundendaten und Berichte zu. Somit steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, setzen Verkaufsressourcen optimal ein und steigern Ihren Umsatz. Ihre Vorteile Verkaufschancen und Umsatzforecasts immer im Blick Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten, auch mobil Professionelles T ermin- und Aufgabenmanagement Kundenservice Der crm ermöglicht optimalen Dialog zwischen Kunden und Unternehmen. Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Erfolgskontrolle steuern Sie Ihre Kampagnen zielgenau und haben aktuelle Werte und Erfolgszahlen auf Knopfdruck parat. So wird Ihr Marketing nicht nur transparenter, sondern auch gewinnbringender. Zufriedene und loyale Kunden sind die Basis für Ihren Erfolg. Die praktischen Funktionen und Automatisierungen des combit Relationship Manager garantieren abteilungsübergreifend professionellen und effizienten Service an Ihrem Kunden. Egal, ob bei Angebotsnachverfolgung oder Beschwerdemanagement Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden nachhaltig. Ihre Vorteile Zielgerichtet neue Leads generieren Kundenbindung durch gezielte Kundenansprache Planungssicherheit durch volle Budget- und Kostenkontrolle Ihre Vorteile Höhere Servicequalität bei geringeren Kosten Automatisierung administrativer Routineaufgaben Einheitliche Kommunikation, zentrale Dokumentenablage Qualität BEST OF 2015 Über 20-jährige Erfahrung im Kundenbeziehungsmanagement zahlt sich aus: Der combit Relationship Manager INNOVATIONSPREIS-IT ist die wahrscheinlich flexibelste CRM-Software auf dem Markt und liefert Effizienz pur. Unser System passt Ihrem Unternehmen wie eine zweite Haut, unabhängig von Branche und Größe. Es vernetzt sämtliche Informationen über Ihre Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwischen allen Unternehmensbereichen

4 Schnell am Start dank mitgelieferter Lösungen Einsatzfertige Solutions :: Projektimport :: Solution Partner Ticket Solution Large Solution Events Solution Projects Solution Recruiting Solution Jetzt combit CRM Solutions mit der kostenlosen Testversion ausprobieren. Download unter: Durch unsere mitgelieferten Lösungen für verschiedene Schwerpunkte erreichen Sie Ihre CRM-Maßanfertigung deutlich schneller. Wir liefern Ihnen standardmäßig ausgefeilte Lösungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit. So bringen Sie Ihr CRM-System zügig an den Start. Alle Lösungen können als Ganzes oder in Teilen integriert und präzise an Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Wie angegossen für kleine, mittlere oder große Unternehmen! Large Solution Globale Dokumentenansicht, Belege, Produkte, Beschwerdemanagement, Umfragen erstellen: Interaktive Gesprächsleitfäden, Kaufentscheidungsprozesse im Buying Center, Opportunity-Management. Medium Solution Management für Kampagnen, Beschwerden, Produkte u.v.m. Auch auf Englisch für z.b. gemischtsprachige Teams. Small Solution Übersichtliches Basispaket zur Kundenverwaltung für kleine Teams und Einzelanwender. Contacts Solution Professionelles Kontakt- und Adressmanagement im Look and Feel von Outlook. Flat Solution Firmen und Ansprechpartner werden nicht wie sonst in mehreren Ansichten, sondern kompakt in einer dargestellt. Events Solution Veranstaltungen organisieren, inkl. Ablaufplan, Teilnehmerlisten, Referenten und Locations, Zuständigkeiten u.v.m. Immobilien Solution Immobilienobjekte erfassen, verwalten, Zuordnung von Firmen u. Kontakten, Verkaufschancen abbilden, globale Do kumentenansicht, z.b. für Verträge. Recruiting Solution Profile von Stellen und Kandidaten verwalten, automatisch abgleichen und passenden Bewerber sofort anzeigen lassen. Lebenslauf, Zeugnisse & Co. direkt beim Kontakt ablegen, so haben Sie auf alle relevanten Dokumente zentral und schnell Zugriff. Projects Solution Die Lösung deckt Aspekte der Projektund Ressourcenplanung ab. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar, inkl. freier Start- und Endbereiche, Auswahl der Datumseinheit, Balkentypen etc. Tickets Solution Mit dieser Solution legen Sie Tickets (Problembeschreibungen, wie z.b. Support-Cases) an, die u.a. priorisiert, Ein zügiger Projektstart bringt einen echten Zeitgewinn und lässt Prozessoptimierungen schneller greifen. Das macht sich auf der Kostenseite doppelt positiv bemerkbar. Björn Eggstein, crm-entwicklungsleiter und Geschäftsführer an Mitarbeiter verteilt und deren Bearbeitungsstatus automatisch in einer Historie protokolliert werden kann. Tipp: Assistent für den Projektimport Damit integrieren Sie die Solutions mit nur wenigen Klicks in Ihre eigene Lösung und können direkt damit arbeiten. Die Installation, die Erweiterung der Lösung, das Erstellen von neuen Feldern, Ansichten und Verknüpfungen nehmen Sie problemlos selbst vor. combit CRM Partner Solution Partner Sie können die Einführung des crm auch bequem von uns oder einem unserer Solution Partner vornehmen lassen. Zusätzlich sind Schulungen in Ihrer Nähe, bei Ihnen vor Ort oder via Internet möglich. So lernen Sie, Ihr neues Werkzeug noch schneller und effi zienter einzusetzen! crm Module unserer Partner: Lösungen für Warenwirtschaft (S.13), Tourismus, Reparatur- und Instandhaltungsmanagement, Seminarverwaltung, Ticketing Systeme u.v.m. Mehr Infos:

5 Individuell bleiben mit combit CRM Datenbank :: Eingabemaske :: Benutzerverwaltung :: Relationen Jedes Unternehmen ist einzigartig, von der Philosophie über die Mitarbeiter bis hin zu den internen Arbeitsabläufen. Mit combit CRM entscheiden Sie sich für eine Software, die sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst und nicht umgekehrt. So sichern Sie sich strategische Wettbewerbsvorteile jetzt und in Zukunft! Relationen Zeigen Sie auch verknüpfte Daten zu anderen Ansichten direkt an. Hervorhebungen Wichtige Elemente können Sie verschieden farblich hervorheben. Drag & Drop Wie soll Ihre Benutzeroberfläche aussehen? Fügen Sie Felder einfach per Drag & Drop ein und legen Sie die Position jederzeit einfach fest. Ausgangssituation. Sie entscheiden, welche Struktur Ihre Daten haben, und steuern so alle CRM-Prozesse von Anfang an genau nach Ihren Bedürfnissen. Unternehmens weite Vorgaben können zentral und einfach verwal tet werden. Das gilt sowohl für Rechte als auch Oberflächen. Datenbank. Ihre Datenbanktabellen ändern, löschen und ergänzen Sie direkt im crm. Dank der professionellen SQL- Datenbanktechnologie sind Ihnen von Anfang an weder bei der Benutzer anzahl noch bei der Datenmenge Grenzen gesetzt. Welche intelligenten Funktionen hinter welchen Feldern stecken und welche Informationen in welchen Feldern angezeigt werden, legen Sie schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse fest. Datenschutz. Durch das ausgefeilte Rechtemanagement steuern Sie exakt, welcher Benutzer welche Aktionen vornehmen darf, und zwar bis hinunter auf Datensatz-Ebene. So stellen Sie sicher, dass Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und verhindern, dass Daten verloren gehen (mehr auf S. 26). Person Dank der frei definierbaren Relationen können Sie Beziehungen zwischen Datensätzen einfach und übersichtlich darstellen. Sie bilden beliebige Informationen ab und verknüpfen diese miteinander. Verschaffen Sie sich den 360 -Blick und erhalten so die Grundlage für Ihr umfassendes Kundenmanagement. Intelligente Zusatzfunktionen Legen Sie z.b. verknüpfte Datensätze oder Web-Adressen auf Schaltflächen. Auch als benutzerfreundliches und leistungsstarkes Frontend für bestehende Microsoft SQL/PostgreSQL Datenbanken kann der crm eingesetzt werden. Durch die gleiche Datenbankbasis können Sie Ihre Kundeninformationen einfach mit anderen SQL Server basierten Anwendungen vernetzen und bleiben anpassungsfähig. Personen Projekte Verkaufschancen Unternehmen Aktivitäten Frei definierbare Relationen: Einem Unternehmen lassen sich bspw. Aktivitäten, Verkaufschancen oder auch Projekte zuordnen. Oder verknüpfen Sie Projekte mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Unternehmen. Eingabemaskendesigner. Hier legen Sie fest, wie die Benutzeroberfläche Ihres combit CRM aussieht, d.h. wo genau welche Felder angezeigt werden. Ein heitliche Vorgaben für komplette Abteilungen und Teams sind rasch eingestellt (siehe Abbildung). Einfach genial, die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten des crm haben unsere Erwartungen weit übertroffen - er läuft stabil und ist nahezu wartungsfrei. Bernd Wertheschulte, Dr. WOLFF Sports & Prevention Dass wir die Benutzeroberfläche selbst gestalten und anpassen können, das ist genial und spart uns viel Geld für externe Dienstleister. Axel Schiel, 4media Verlag GmbH 08 09

6 Unschlagbar benutzerfreundlich Menüband :: Dokumenten-Darstellung :: Formatierung :: Sortierung Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale... Informationsübersicht :: Navigation :: Favoriten Schnellauswahl Per Schnellauswahl für Telefonie- oder funktion läuft Ihre Kundenkommuni kation wie am Schnürchen. Menüband (Ribbon) Kontextsensitive Bereiche schärfen den Fokus. Sie werden der Situation entsprechend geführt und benötigen weniger Klicks. Formatierungen in Listen Abhängig vom Inhalt eines Feldes Formatierungen wie Schriftattribute oder -farbe festlegen. Damit erfassen Sie wichtige Informationen schneller. Individuell anpassbare Info-Zentrale steigert Ihre Produktivität: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick Formatierte Notizen Die Notizen im Bemerkungsfeld können frei formatiert werden. So heben Sie Wichtiges hervor und legen die Struktur Ihrer Einträge selbst fest. Thematische Kategorien Codeeinträge können Sie thematisch gruppieren. Das erleichtert die Kategorisierung der Kunden. Dokumenten-Darstellung Mit der Datei-Vorschau das Dokument ansehen, ohne es zu öffnen. Außerdem werden Miniaturansichten von Dokumenten und Bildern angezeigt. Die Info-Zentrale begrüßt Sie täglich nach Programmstart und präsentiert Ihnen u.a. komfortabel alle Termine, Aufgaben, unerledigten Aktivitäten und erwarteten Umsätze der nächsten 30 Tage. Sofortberichte wie der Verkaufs trichter mit den aktuellen Verkaufschancen optimieren den Rundumblick. Der Inhalt und die Optik der Info-Zentrale sind frei definierbar. Per Drag & Drop bestimmen Sie z.b. die Position einzelner Boxen. Dank intuitiver Navigation können Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Im Verlauf finden Sie die Kunden, mit denen Sie zuletzt Kontakt hatten, die Navigationsstruktur führt Sie schnell zur gewünschten Ansicht. Über Favoriten gelangen Sie auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit allen zugehörigen Informationen. Schnelles Finden von Informationen dank intuitiver Navigation 10 11

7 Anbindungen und Schnittstellen Import/Export :: Dokumentenmanagement :: Outlook :: Routenplanung :: Fakturierung Faktura Solution UNIRENT Mit dem crm sind wir in der Lage, unsere Anforderungen ohne riesige Serverfarmen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit abzubilden, gleichzeitig bleiben uns alle Entwicklungsmöglichkeiten offen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden! Faktura Solution cosmolink Karlheinz Krupka, Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern Dokumente per Mausklick ins Dokumentenmanagementsystem ablegen, hier Microsoft SharePoint Der address pick-up erkennt Daten aus der Zwischenablage und schreibt sie in die zugehörigen Felder Die Warenwirtschaftslösungen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT Standardisierte Schnittstellen liefern wir Ihnen für fast alle Eventualitäten mit. Der crm soll sich nahtlos in die Prozess- und Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen und Kosten senken. Weitere Schnittstellen können durch Sie selbst oder durch unsere Partner noch weiter angepasst werden. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bringt Ordnung und Struktur in Ihre Dokumentenablage. Neben der integrierten Dokumentenverwaltung hält der crm auch eine Reihe von Anbindungen an verschiedene Dokumentenmanagementsysteme (DMS), wie Microsoft SharePoint, ELOoffice, ELOprofessional, DocuWare, windream und EASY ENTERPRISE.x. bereit. Damit ordnen Sie Dokumente schnell dem entsprechenden Kunden zu. Sie sparen sich doppelte Datenhaltung bei zeitgleich revisionssicherer Archivierung. Import- und Exportformate sorgen für einen regen Datenaustausch in alle Richtungen. Egal, ob Sie Daten zukaufen oder zur Weiterverarbeitung exportieren: ein Datenabgleich beim Import verhindert das Anlegen von Dubletten. Aus der Ansicht Adressen können Sie flache Adressbestände z.b. aus Outlook oder Excel importieren. Dabei werden neue Datensätze in Firmen und Kontakte aufgeteilt und verknüpft. Fehlende Felder werden ergänzt. Outlook Anbindung. Sie können s direkt an Ihre Kontakte versenden und empfangene s direkt zuordnen. So dokumentieren Sie Ihre gesamte Kommunikation ohne Informationsverlust. Außerdem können Sie Ihre Outlook Kontakte importieren. Mit den Modulen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT erweitern Sie die Funktionen z.b. um die automatische Synchronisation von Kontakten, Terminen und Aufgaben. Die Routenplanung zu Ihrem Kunden übernimmt combit CRM schnell und einfach per Mausklick. Nutzen Sie z.b. die Anbindungen an Google Maps oder Bing Maps. Diese berechnen Ihre Fahrtzeit, damit Sie zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Alle aktuellen Anbindungen unter: ERP- und Warenwirtschaftssysteme auf SQL-Datenbanksystem- Basis lassen sich i.d.r. einfach anbinden. Unsere Partner haben bspw. Schnittstellen an die Warenwirtschaftslösungen der HS Hamburger Software, Adata, Avista, Lexware Premium und ProCos realisiert. Die Faktura Lösungen für crm Unsere Solution Partner cosmolink und UNIRENT ermöglichen die komplette Abbildung einer Warenwirtschaft im crm. Sie sind der perfekte Begleiter für alle, die sich eine individuell angepasste Warenwirtschaft für ihre Kundendatenbank wünschen. Die Module werden nahtlos in combit CRM integriert und greifen zentral auf Ihre kunden- und auftragsbezogenen Informationen zu. Überzeugen Sie sich selbst in der kostenlosen Testversion: Artikelverwaltung, Belegverwaltung, Auftragsbearbeitung, Mehrlagerverwaltung, Lieferantenverwaltung, Zahlungseingänge Umfassende Import- und Export-Formate Stücklisten, Seriennummern- Verwaltung, Chargenverwaltung Mahnwesen Statistiken, Reports Dokumenten- und Belegablage 12 13

8 Kommunikationswege optimal nutzen Telefonie :: Mailings :: Terminverwaltung :: Zielgruppengerechte Ansprache :: Filter :: Leads Der Kundenflüsterer! Beim Kontaktmanagement macht der CRM-Software so schnell niemand etwas vor. Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung Komfortabel und zielgerichtet: Bedarfsanalysen mit dem Gesprächsleitfaden Mit komfortablen Filtern sprechen Sie Kunden zielgruppengenau an. Filter sind schnell geändert und lassen sich sogar aufeinander aufsetzen. Zielgruppen selektieren und mit vorgefertigten Standardfiltern verknüpfen Telefonieren. Ein rechter Mausklick in das Telefonfeld, und schon sind Sie mit Ihrem Kunden verbunden. Lassen Sie Anruflisten erstellen, die z.b. im Call-Center systematisch abgearbeitet werden (CTI outbound). Für die spätere Erfolgskon trolle werden Zeitaufwand und Kontaktversuche dokumentiert. Bei eingehen den Anrufen (CTI inbound) gewinnen Sie durch die automatische Anruferkennung Zeit, um sich aufs Gespräch einzustellen. Ein Gesprächsleitfaden hilft Ihnen, Bedarfsanalysen durchzuführen. Je nach Antwort erscheint die nächste passende Frage. So behalten Sie den roten Faden und erreichen eine höhere Datenqualität. Briefe erstellen und drucken Sie über Ihre Textverarbeitung (z.b. MS Office, OpenOffice) oder einfach direkt im crm. Im integrierten List & Label Designer können Sie Vorlagen für Ihre Korrespondenz entwerfen und bearbeiten. s versenden Sie per Klick direkt aus dem Datensatz heraus. Bei Standard- s bietet es sich z.b. an, diese auf Buttons zu legen, die eine samt Anhang auslösen. Der Versand kann automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert und eine Kopie der im Dokumentencontainer abgelegt werden. Der Autopilot bearbeitet automatisch bspw. -rückläufer oder erfasst per Internetformular eingegangene Neukontakte. So geht s: Sie erhalten eine Nachricht mit einem bestimmten, von Ihnen definierten Betreff, daraufhin wird automatisch ein Script (Kurzprogramm) ausgeführt und die nach Ihren Vorgaben verarbeitet (erfordert mind. Professional Edition). An alle Kundentermine und Aufgaben zuverlässig per Wiedervorlage erinnert werden. Sie können Termine oder Aufgaben für Benutzergruppen oder verschiedene Projekte setzen. Dabei stehen Ihnen verschiedene Ansichten, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware-Funktionen sowie Priorisierung von Aufgaben und Terminen zur Verfügung. Zielgerichtete Kampagnen gestalten Sie erfolgreich mit combit CRM. Definieren Sie Ihre Zielgruppe, indem Sie Kontakte in Kategorien einordnen, z.b. A/B/C-Kunden, Akquisitionsstufen oder Codes wie Mailings, Newslettern etc. Auch Aktionen wie den Versand von personalisierten s oder Briefen führen Sie mit dem crm aus. Die Kampagnenmanagement-Lösungen unserer Solution Partner UNIRENT und E-PROJECTA erweitern die bereits im crm enthaltenen Funktionen (bspw. Auswertung und Import von Klickraten) und unterstützen Sie umfassend bei Ihren professionellen, auch mehrstufigen Marketingmaßnahmen. Der Filter-Assistent hilft Ihnen bei der passgenauen Definition Ihrer Zielgruppe. Er führt Sie Schritt für Schritt durch die Zusammenstellung komplexer Filterbedingungen und stellt diese im Klartext, ganz ohne Formel dar. Sie können den Filter während oder nach dem Erstellen bequem ändern. Neue Leads verwalten Sie komfortabel durch einfache Kategori sierungen und Zuordnungen. Dubletten, z.b. wenn mehrere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden, verhindert der Dublettencheck. Erfassen Sie Verkaufschancen/Opportunities mit allen wichtigen Eckdaten und legen Sie Ihre Aktivitäten auf Wiedervorlage. So schöpfen Sie vorhandene Interessenpotenziale zum richtigen Zeitpunkt optimal aus

9 Web-Elemente Routenplanung :: Wetterdaten :: Umsatzentwicklungen :: Unzählige Möglichkeiten Social CRM Social Media Marketing :: Facebook :: Twitter :: XING Die crm Web-Elemente bringen Online-Inhalte direkt in Ihre Kundenmaske. Die Facebook-Seite oder die letzten 10 Tweets Ihres Kunden können direkt in der crm Oberfläche angezeigt werden. So sind Sie topaktuell unterwegs. Vom Datensatz zum zugehörigen Social Media Profil des Kunden Informationen perfekt vernetzt Die crm Web-Elemente holen Online Inhalte direkt in die Kundenmaske und verknüpfen so Ihre Daten im crm mit Daten aus dem Internet. So haben Sie alles auf einen Blick parat z.b. Kundenstandortanzeige, Routenplanung, Branchen- und Wirtschaftsinformationen oder auch aktuelle Wetterdaten bei Ihrem Kunden vor Ort. Immer den passenden Gesprächseinstieg zur Hand Wechsel zwischen Programmen entfällt Starke Entscheidungsgrundlagen Auswertungen und Informationen wie z.b. Diagramme mit aktuellen Umsatzentwicklungen oder Außenständen direkt parat haben. Richten Sie sich Ihr kundenspezifisches Cockpit so ein, das es Ihnen alle entscheidungsrelevanten Kennzahlen grafisch auf einen Blick darstellt. Erfolg steigern durch richtige Entscheidungen Riskante Geschäfte vermeiden Unzählige Möglichkeiten Das Feature lässt sich beliebig um eigene Funktionen erweitern. Bestimmte Inhalte, wie z.b. Bilder-Galerien, können alternativ und platzsparend dargestellt werden. Auch die Integration anderer Software- Produkte ist möglich. Der combit Relationship Manager ist ein einfach zu bedienendes und übersichtliches System. Durch seine vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten können wir unsere Prozesse nun schneller und effizienter abbilden. Pascal Bräm, Brelag Systems GmbH Seit dem Einzug des Social Web gibt es für das klassische CRM neue Herausforderungen zu erfüllen. Mehr denn je geht es um systematisches Beobachten und Zuhören, um zielführend und erfolgreich mit dem Kunden zu kommunizieren. Mit der Anbindung an Facebook & Co ist der Schritt vom CRM-System auf die Social Media Plattform ganz leicht. Aus diesem Grund unterstützt der combit Relationship Manager gängige Social Media Netzwerke wie XING, Facebook und Twitter. Suchen Sie z.b. in Onlineverzeichnissen nach Profilen oder Accounts Ihrer Kunden und verknüpfen Sie diese mit dem entsprechenden Datensatz. Der erste Schritt ist getan, die Kundenbindung auf einer weiteren Ebene zu vertiefen. Die Web-Elemente binden das Social Web direkt in Ihr Kunden management und Ihre Unternehmenskommunikation ein und rücken das jeweilige Social Media Profil Ihrer Kunden prominent ins Rampenlicht. Dieses wird als Online- Inhalt direkt im jeweiligen Kundendatensatz angezeigt. Sie erhalten interessante Informationen zum Kundenumfeld und sehen, was diesen aktuell bewegt. Daran kann angeknüpft und direkt über den Social Media Kanal kommuniziert werden und das alles ohne das Programm fenster zu verlassen. So ist eine direkte Interaktion über Facebook, XING, Twitter & Co möglich. Social Media Marketing at its best! Bei den Provisionen für die Mitarbeiter und der Rechnungsstellung hat sich die Arbeitszeit mit dem crm halbiert. Das Schreiben von Papiernotizen für Kollegen entfällt sogar zu 100%. Ralph Luckwaldt, Luckwaldt Feuerschutz 16 17

10 Mobiles Arbeiten: Überall up to date WebAccess :: Netzwerkbetrieb :: Datenbankabgleich :: Außendienst Außendienst Home Office Internet Mobile CRM-Lösungen treffen den Nerv der Zeit. Flexibler werdende Arbeitsbedingungen machen flexible Kundenmanagementsysteme unersetzlich. Björn Eggstein, crm-entwicklungsleiter und Geschäftsführer Server der Zentrale Office PC Mit combit CRM stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten für das Arbeiten von unterwegs zur Verfügung. Egal, ob mit Tablet, Smartphone oder Notebook: Sie verfügen jederzeit über alle Informationen, die Sie im Außendienst benötigen. Mobiler combit CRM Client Greifen Sie mit dem WebAccess ganz einfach per Internet auf Ihre Kundendaten zu. Sie bearbeiten Datensätze, nutzen intelligente Kommunikationsfelder für Anrufe oder -versand und verwalten Ihre Termine und Dokumente. Durch den Live-Zugriff nutzen Sie immer die aktuellen Daten, alle Änderungen sind sofort sichtbar. In der Desktop Version des crm werden Ansichten, die mobil verfügbar sein sollen, ohne großen Administrationsaufwand völlig frei konfiguriert. Termin- und Aufgabenverwaltung (Serien-)Termine und Aufgaben können angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Im WebAccess Classic stehen Ihnen vier verschiedene Kalenderansichten (Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat) sowie Übersichtslisten mit allen Terminen und Aufgaben zur Verfügung. Damit haben Sie Ihre Tagesplanung auf einen Blick. Dokumenten-Upload Laden Sie ein Foto, eine Notiz oder eine beliebige andere Datei, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert ist, einfach hoch und integrieren sie in den Datensatz. Filter Mit den globalen Filterausdrücken sparen Sie Zeit bei der Zusammenstellung Ihrer Daten. In jeder Ansicht stehen Ihnen passende Filterausdrücke zur Verfügung. Sofortberichte Sie konfigurieren Sofortberichte in Ihrem Windows Client und können sie auf jedem mobilen Endgerät als PDF ausgeben. Ihre Vorteile Zeitersparnis: Rascher Datenzugriff mit dem mobilen Endgerät von überall. Umfangreiches Kundenmanagement: Jederzeit den aktuellen Datenbestand und vielfältige Bearbeitungs- und Verwaltungsfunktionen. Einfach: Keine zusätzlichen Installationen. Sie brauchen nur das Internet und Ihren crm WebAccess Server. Datensicherheit: Keine Speicherung von Kundendaten auf dem Endgerät. Datenbestände abgleichen Für den Abgleich von parallel gepflegten Datenbeständen bei unverbundenen Standorten sorgt die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken*. Damit können Sie die Datenbanken z.b. von Filialen, Außendienstmitarbeitern und Zentrale synchronisieren. Der Abgleich ist besonders hilfreich bei der Verwaltung von Kontakten und Daten von Innen- und Außendienst. So können nicht nur Details nachgeschaut oder ein Termin vorbereitet, sondern auch Kontakte immer zeitnah protokolliert werden. * erfordert mindestens MS SQL Server Standard Edition Die Kombination von mobilem Einsatz und Netzwerkbetrieb ist ebenso attraktiv, wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Netzwerkversion eine Notebooklizenz einsetzen oder unterwegs zu Ihrem Smartphone oder Tablet greifen. Über VPN (Virtual Private Network) haben Sie mit dem Notebook direkten Zugang zu Ihren Daten auf dem Server Ihrer Zentrale. combit CRM ist kompatibel mit den Microsoft Remote Desktopdiensten und Citrix XenApp

11 Richtige Entscheidungen dank professioneller Auswertungen Interaktive Berichte :: Listen :: Berichtsdesigner :: Diagramme :: Etiketten :: Sofortauswertungen :: PDF-Objekt :: Drilldown Der integrierte combit List & Label Designer eröffnet Ihren Reports groß artige Visualisierungsmöglichkeiten und ist dank der intuitiven Ober fläche leicht zu bedienen. Mit den Statistikfeldern (Aggregationen) ermitteln Sie statistische Werte wie z.b. die Summe der bisher geleisteten Arbeitsstunden für ein Projekt. Dafür können Sie eine feste Filterbedingung oder die aktuell im Container dargestellten Datensätze nutzen (erfordert mind. Professional Edition). Berichtsparameter Bei einer großen Datenmenge werden Berichte schnell unübersichtlich. Mithilfe der Berichtsparameter wählen Sie in der Vorschau des Berichts nur die Bereiche aus, die für Ihre Auswer Reports mit Diagrammen und Messinstrumenten aller Art tung relevant sind. So wird Ihr Reporting noch einfacher und professioneller. Vielseitige Diagrammarten wie Torten, Flächencharts oder Landkarten sind inklusive. Damit haben Sie vielfältige Darstellungsoptionen, die Ihren Auswertungen Professionalität verleihen. Durch das PDF-Objekt in der Formularbearbeitung brauchen Dokumente nicht mehr zeitaufwändig nachgebaut bzw. eingescannt werden einfach das PDF im crm hinterlegen, Textfelder platzieren, fertig! Top-N Ranking gibt Ihnen im Handumdrehen z.b. die Liste der drei umsatz stärksten Kundenprojekte des Monats oder die zehn Artikel mit dem größten Lagerbestand aus. Kein Wühlen durch Zahlenberge, sondern übersichtliche und zielgenaue Ergebnisse dank mitgelieferter Farbschemata sogar in Ihrer Wunschfarbe. Mit der Sortierfunktion in Kopfzeilenfeldern von Tabellen können einfache Listen in der Vorschau sortiert werden. Damit erhalten Sie ein Informations-Allzwecktool! Das Ergebnis Ihrer Auswertungen kann sowohl an den Drucker gesendet, als auch unter einer Vielzahl an Dateiformaten (z.b. PDF, Excel) abgespeichert werden. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen (z.b. Projekte und Ressourcen) in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar. Wählen Sie freie Start- und Endbereiche, Datumseinheiten, Balkentypen und vieles mehr aus. Statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln lassen Navigieren Sie durch fertige Berichte in den Daten, ohne die Reports im Berichtsdesigner bearbeiten zu müssen. Mit der Drilldown Funktion erzeugen Sie einen Unterbericht mit allen Detailwerten zum ausgewählten Diagrammbereich. Ganz besonders komfortabel sind die ausklappbaren Bereiche. Wenn Sie z.b. in der Vorschau auf einen Ausschnitt in der Liste klicken, werden Ihnen die Einzelheiten angezeigt. So erhalten Sie einen übersichtlichen Report mit Detailtiefe. Einzel und Serienbriefe versenden Sie entweder direkt aus dem crm heraus oder übergeben ihn zur Nachbearbeitung komplett formatiert an Word. Außerdem unterstützt der List & Label Designer über 50 Barcode-Formate, u.a. den DataMatrix Code, der für den Premiumadress-Dienst der Deutschen Post (z.b. für Infopost) benötigt wird. Per Mausklick Interessenten nach Branche anzeigen lassen Mit der Drilldown Funktion durch fertige Berichte in den Daten navigieren Ausklappbare Bereiche zeigen die relevanten Daten direkt in der Vorschau 20 21

12 Effiziente Workflows und zeitsparende Automatisierungen Workflow-Designer :: Dublettencheck :: C# Programmierung :: Scripting Genial einfach und einfach genial. Die Anpassungsfähigkeit des combit Relationship Manager lässt für uns keine Wünsche offen. Heiko Duderstadt, Adams Industrievertretung Workflows können Sie zum Beispiel dazu nutzen, Ihren Newsletterversand zu automatisieren. IntelliSense-Unterstützung in Visual Studio hilft beim Programmieren von C# Scripten Jedes Unternehmen ist individuell! Mit combit CRM bauen Sie Ihre Stärken am Markt noch weiter aus. Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH Mit dem Workflow-Designer stellen Sie individuell Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen und das, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben. Per Drag & Drop können Sie aus einer mitgelieferten Liste von Aktivitäten individuell Prozesse zusammenstellen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen. Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.b. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht. Der Online-Dublettencheck meldet sich sofort, wenn Sie eine Kundenadresse doppelt anlegen möchten. Sie entscheiden, ob Sie die Adresse neu anlegen möchten oder nicht. Die aufwändige Sucharbeit nach möglichen Dubletten entfällt der Grundstein für eine saubere Datenbank. Beim Zusammenführen von doppelten Datensätzen entscheiden Sie direkt im Dialogfenster, welche Daten übernommen werden. Scripting Abläufe oder ergänzende Funktionen können Sie im crm per VBScript, JScript oder C# Script selbst programmieren. Damit realisieren Sie individuelle Lösungen und Abläufe, egal, ob Sie z.b. eine simple Funktion, wie das Öffnen einer Webseite hinter eine Schaltfläche legen oder einen komplexeren Ablauf, wie etwa das automatische Anlegen von Datensätzen mit anschließendem Versand einer , definieren möchten. Durch die Unterstützung der Programmiersprache C# kann die komplette Bandbreite des.net Frameworks genutzt werden. Die C# Script-Erstellung per Visual Studio beinhaltet eine vollständige IntelliSense Unterstützung des crm Objektmodells. Das steigert Ihre Produktivität beim Programmieren und vermeidet Fehler

13 Technische Details Jetzt möchten Sie es ganz genau wissen? Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten von combit CRM. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! Funktionen: Benutzeroberfläche Datenbank: Tabellen & Ansichten Eingabemaskendesign Listenansichten & Container Info-Zentrale Oberfläche Eigene Datenbank aufbauen oder auf bereits bestehende zugreifen, mit automatischer Erzeugung entsprechender Ansichten inkl. Relationen aufgrund der physikalischen Struktur Datenbankstruktur anpassen, Feldarten zuweisen und Relationen (1:1, 1:n, n:m) definieren In der Navigation zwischen Projektstruktur mit Ansichten, aktiven Benutzern, Favoriten, Verlauf oder Filtern, Sofortberichten und Überwachungsergebnissen umschalten Ansichten ein-/ausblenden, anordnen, als Eingabemaske oder tabellarische Ansicht darstellen lassen und damit Übersicht gewinnen In leistungsfähigem Designer per Drag & Drop alle Felder und Container frei platzieren Dateivorschau für Dokumente Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente ergonomisch nach Anforderungen und Aufgaben einsetzen Mehrere Karteikarten möglich, sowohl auf- als auch nebeneinander Eingabemaske mit Intelligenz ausstatten: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte Routineausgaben wie Einzelbriefe, Filteranweisungen oder Automatismen durch Buttonklick oder als Folgeverknüpfung auslösen lassen, Rechtschreibprüfung für Memo-Felder unter Windows 8 aktivierbar Code-Einträge hierarchisch gruppieren Ganze Zeilen und einzelne Spalten abhängig vom Inhalt per Formel formatieren Miniaturansicht für Dokumente und Grafiken Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien wählbar, Gruppierungen Kurze Wege: Einträge direkt in den Listenansichten abändern HTML-Format gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design Office 2013 Look & Feel Klassische Menüs + Symbolleisten mit anpassbaren Tastaturkürzeln oder (Ribbon) Menüband, Mehr fenstertechnik; auf Englisch umschalten und für alle Benutzer vorgeben, Touch-Gestensteuerung in Eingabe masken und Listenansichten Zeitsparende Eingabehilfen und Automatismen Auswertungen und Berichte mittels Aggregationsfeldern: Statistische Werte über verknüpfte Datensätze automatisch ermitteln address pick-up erkennt die Adressteile und trägt sie in die richtigen Felder ein, wenn eine Adresse z.b. aus Internet, oder Textdatei (Scanner!) kopiert wurde Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, inkl. PDF verschicken, Automatisierung pur Eingaberegeln und Mindestlängen Feldspezifischer Autotext macht z.b. aus ub -> Unternehmensberatung UMschaltkorrektur korrigiert das M in m Combobox-Feld bietet vorgegebene Auswahlliste. Dynamisch verketten: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2, gut z.b. für Branchenfelder Voreinstellung verpasst dem Feld einen (abänderbaren) Standardeintrag Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.b. PLZ=7 -> Betreuer=XY Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ergänzen von Feldinhalten, z.b. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe ergänzen auch relational Autoprotokoll hält Aktionen in Containern fest, z.b. verschickt. Verzeichnisse ergänzen oder eigene integrieren: PLZ/Ort/Vorwahl (DE/AT/CH/ USA); Straßen/Postfach, BLZ/Bank (DE) Online-Dublettencheck prüft bei Eingabe Zusammenführen von Datensätzen Kundennummernautomatik Funktionen: Suche, Filter und Assistenten Suchen & Sortieren Filter / Extrakte Assistenten & Formeln In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen, ansichtenspezifische und ansichtenübergreifende Volltextsuche Unscharfe -/rufnummernsuche Über direkte 1:1-Relationen hinweg Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über Symbolleiste umschalten In Social Media- und Online-Verzeichnissen nach Profilen und Accounts suchen Besondere Arten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?), Wildcard (* und?) und in Telefon-/Online-Verzeichnissen Bitte fragen Sie uns nach den aktuell unterstützten Telefon-/ Online-Verzeichnissen. Weitere Infos: Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig benutzen Arten: Filter-Assistent mit UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen, auch für Unterrelationen, Formulabfrage QBE (Query by Example), Volltextrecherche, manueller Filter, freie SQL-Abfrage Bedingungen mit Kommentaren für nächsten Gebrauch abspeichern oder auf Button legen, inkl. interaktiver Benutzereingaben, und in der Menüleiste und Navigation anzeigen lassen Filter-Assistent führt Schritt für Schritt auch durch komplexe Filterabfragen Per Assistent Schritt für Schritt durch Import, Export, Datenbankabgleich und einfache Druckprojekte Leistungsstarker Formelassistent an vielen Stellen, z.b. beim Eingabemasken- und Ausgabe-Design. So passen Sie exakt auf Ihre Anforderungen an, genießen maximale Automatisierung und Flexibilität! Mit dem Assistenten für den Projektimport Ansichten inkl. Datenbanksstruktur, Relationen, Filter, Eingabemasken u.v.m. aus anderen Solutions übernehmen Angebundene Formate 1) Import inkl. Abgleich Export Synchronisation Sonstiges Access Act! (ohne Kontakthistorie, Notizen, zusätzliche -adressen) Active Directory (Benutzer) Adress PLUS ASCII / ANSI / Unicode (z.b..csv,.txt) Frei definierbar: Datenquellen wie DB2, Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Server, Sybase jeweils via ODBC, XML- und ADTG-Format jeweils via ADO dbase DocuWare 4.3/5/5.1/6.0/6.5 Infopost-Manager / Mailfactory / UPS Online Worldship v4.0 ELOoffice 6/7/8/9 ELOprofessional 7.0/2011 EASY ENTERPRISE.x ERP Systeme / Warenwirtschaften Exchange Server Excel Grafiken: Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, EMF HTML 2) Lotus Notes MHTML und XHTML (mit CSS) OpenOffice / Libre Office Onlineverzeichnisse Routenplaner und Telefon (auch CD), Social Media 1) Outlook PDF PowerPoint RTF 2) SharePoint 2010/2013 Skype 6.3 Text mit variablem/festem Spaltenformat Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei Thunderbird Tobit David Windows Faxassistent windream Word Word Serienbrief-Steuerdatei Word Tabelle WordPad WordPro XML 1) 24 Aktuelle Versionen auf 25 2) Über Word-Importfilter

14 Technische Details crm 8 Systemvoraussetzungen* * Genaue Versionsinfos und Systemvoraussetzungen einzelner Funktionen & Anbindungen finden Sie im Handbuch- PDF der kostenlosen Testversion! Funktionen: Automatisierung und Benutzerverwaltung Automatisierung & Zugriff Benutzerverwaltung Zugriffsrechte Der crm ist mit Scripting ausgestattet: Routineaufgaben automatisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. VBScript, JScript oder C# Script. Für C# Script vollständige IntelliSense Nutzung in Visual Studio Workflow-Designer: Sequentielle, client-seitig ablaufende Workflows visuell erstellen Der crm ist OLE Automation Server: Direkter Lese- und Schreibzugriff auf die Daten per COM Objektmodell Autopilot: Zugriff auf Ihre s per POP3 (wahlw. mit SSL/ TLS), MAPI, XMAPI und IMAP. Automatische Abarbeitung Der crm ist LDAP Server: Kann in vielen verschiedenen Programmen direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla, Windows Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter ohne crm, auch plattformübergreifend Überwachung einzelner Datensätze auf Änderungen Serverseitige Ereignisse lösen automatisch Workflows aus Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung im crm, Import und Synchronisation von Benutzerdaten Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre Rechte gewährt/ genommen werden Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä. verwenden Anbindung an Active Directory: Import und Synchronisation von crm-benutzerdaten anhand Daten aus dem Active Directory Datensatzrechte, d.h. Recht Datensätze zu sehen, bearbeiten oder löschen per Formel festlegen Benutzerpasswort Grundlegende Rechte innerhalb der Applikation z.b. Projekt Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine für andere Benutzer anlegen Projektspezifische Zugriffsrechte z.b. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen Ansichtspezifische Zugriffsrechte z.b. Datensatz ändern / neu anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren Feldrechte, d.h. Schreib- u. Leserechte für bestimmte Felder erteilen combit List & Label Designer Druck & Auswertung Reports und Listen Berichte, auch mit Unterberichten Kreuztabellen mit Pivot-Funktion / Top-N Reports / Diagramme (z.b. Landkarten, Gantt, Shapefiles) / Charts / Messinstrumente Standard- und Serien-Briefe/Faxe Etiketten Formulare, auch interaktive Wussten Sie schon? List & Label ist weltweit im Einsatz! Exportformate: Word, Excel, PDF (auch verschlüsselt), PowerPoint, PDF/A-1a Standard, XML, HTML (auch jquery Mobile), MHTML, XHTML/CSS, Text (fast beliebige CSV-Dateien), TIFF/Multi-TIFF, RTF, BMP, JPEG, PNG, EMF, TTY, XPS Natürlicher Umgang mit Berichten: Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis auf 0,01 mm genau platzieren Variabler Arbeitsbereich mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen und allen Objektarten, die es für makellose und individuelle Ausgaben braucht Ergebnisse in der Echtdatenvorschau einsehen und Bereiche ausklappen, um Details anzeigen zu lassen, direkt ausdrucken, als PDF ausgeben oder per versenden (MAPI oder SMTP) Daten in der Berichtsvorschau durch Berichtsparameter filtern Zum Füllen offizieller Formulare das eingescannte Formular im Hintergrund einblenden Über 50 Barcode-Formate Durch die Kooperation mit den Anbietern secrypt, e.siqia und OpenLimit können mit List & Label erstellte Dokumente direkt aus dem crm heraus digital signiert werden Drilldown-Reporting für schnelles Erstellen von spezialisierten Berichten in der dritten Dimension auch in Diagrammen Anwendungsserver Datenbank Server Windows Client WebAccess Client WebAccess Server Prozessor: Dual Core Prozessor mit 1,5 GHz (4 Kerne oder höher empfohlen), Arbeitsspeicher: 4 GB RAM (8 GB empfohlen), Festplattenspeicher: 5 GB zzgl. Speicherplatz für Daten Netzwerkversion: Windows unterstütztes Netzwerk (Windows XP - 8.1, Windows Server R2, Linux/Samba, Novell) Prozessor: Dual Core Prozessor mit 1,5 GHz, Arbeitsspeicher: 4 GB RAM (empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als Arbeitsspeicher), ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen Microsoft SQL Server (inkl. Express Edition), PostgreSQL Betriebssystem: Windows XP Empfohlene Konfiguration: Dual Core Prozessor mit 2 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher Für das Workflow-Modul wird das.net Framework 3.5 SP1 benötigt Unterstützte Browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari; aktive Kom ponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich; Javascript und Session-Cookies müssen aktiviert sein. Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme: Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind, z.b. Apple iphone und ipad, Android Smartphones und Tablets, Windows Phone (nur WebAccess Mobile), Blackberry (nur WebAccess Mobile) Prozessor: Dual Core Prozessor mit 2 GHz (4 Kerne oder höher empfohlen), Arbeitsspeicher: 4 GB RAM Betriebssystem: Windows (Web) Server R2, Windows 7 8.1, installierte Microsoft Information Services (IIS) 7-8; Softwareplattform: Installiertes.NET Framework 3.5 SP1 Auf schnellstem Weg zu weiteren Infos 1. Individuell beraten lassen! Von einem combit Mitarbeiter oder Solution Partner, entweder telefonisch, per Online- Präsentation oder bei Ihnen vor Ort: T +49 (0) ! 2. Selbst testen! Überzeugen Sie sich im Praxistest. 45 Tage Testversion, voll funktionstüchtig und kostenlos unter: Tipp: Alle combit CRM Infos und Materialien zum Download Inklusive Testversion, Filme, Anwenderberichte u.v.m. unter 3. Einsatzbeispiele sehen? Lesen Sie Anwenderberichte anderer Kunden oder lassen sich verschiedene Lösungen zeigen und dadurch inspirieren:

15 Lizenzierung und Support TOP! Support vom deutschen Hersteller combit CRM Editionenvergleich address manager crm Standard crm Professional crm Enterprise crm Standard Miete crm Professional Miete Drei crm-editionen Standard & Professional Edition Sie entscheiden selbst, wann Sie ein Update auf die neue Hauptversion beziehen. Enterprise Edition (Subscription) Während der Laufzeit (Softwarewartung) stehen Ihnen alle Service Packs, Feature- Updates und Hauptversions-Updates zur Verfügung. Hauptversionen erhalten Sie auf DVD, Service Packs und Zwischen- Updates stehen als Download bereit. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre und verlängert sich automatisch um zwei weitere Jahre, sofern Sie nicht einen Monat vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich kündigen. Die Verlängerung kostet 50 % des Erstkaufpreises (Listenpreis). Sie können sich vorab kontaktieren lassen und entscheiden, ob Sie verlängern oder kündigen möchten auch, wenn Sie bereits vorab gekündigt haben, weil Sie keine automatische Verlängerung wünschen. Ein Wiedereinstieg nach Ablauf der Enterprise Lizenz ist nur zum Neupreis möglich, in die Professional oder Standard Edition auch als Update. * Programmfehler zählen nicht als Support. Diese können Sie über unser Supportportal melden. ** Bürozeiten: Unser Support Team ist Mo-Fr von 9-12 und Uhr telefonisch und per direkt für Supportvertragskunden da - Feiertage, Betriebsausflug u.ä. ausgenommen. Außerhalb dieser Zeiten (8:30-18 Uhr) vereinbart unser Sales & Service Team gerne einen Rückruf für Sie. Mehr Infos: Lizenzierung Kauflizenz Der combit Relationship Manager basiert auf dem Konzept gleichzeitig zugreifender Benutzer. D.h. Sie tragen beliebig viele Benutzer ein. Gezählt wird die Anzahl der gleichzeitig damit arbeitenden Benutzer. Mietlizenz Die Alternative zur Kauflizenz ist KEIN Software as a Service, sondern eine klassische Miete. Ihre sensiblen und unternehmenskritischen Kundendaten bleiben dabei unter Ihrer Obhut. Sie zahlen einen fixen monatlichen Betrag pro Benutzer, haben immer die aktuelle Version und können sogar monatlich kündigen. Brauchen Sie ab dem nächsten Monat mehr oder weniger Benutzerlizenzen, können Sie diese flexibel erweitern. Support* Flatrate (Support-Jahresvertrag) Bei Fragen sind wir zu den Bürozeiten** für Sie da. Der Supportvertrag besteht für die laufende und die vorhergehende Version. Er beläuft sich auf ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres, soweit er nicht jeweils einen Monat vor Ablauf des Vertragsjahres gekündigt wird. Flatrate für Mietlizenz: Bei crm Mietkunden ziehen wir die Supportvertragskosten wie die Mietlizenzkosten monatlich ein. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr bzw. mindestens die Laufzeit der Miete. Support nach Aufwand: Sie erhalten unsere Unterstützung bei Bedarf kostenpflichtig nach minutengenauem Zeitaufwand. Sie treten über das Supportportal mit uns in Kontakt und erhalten wahlweise einen Rückruf oder eine Antwort per , spätestens am nächsten combit-arbeitstag. Die Telefonkosten gehen auf uns. Support nach Aufwand gibt s für alle, auch für ältere Versionen. Ansichten, Felder, Relationen und Eingabemasken frei einrichten oder Beispiel-Solutions abändern Anzahl möglicher Ansichten Filter- und Suchfunktionen Auswertungs- und Ausgabemöglichkeiten inkl. List & Label Designer Datenbanksystem Microsoft SQL Server Datenbanksystem PostgreSQL Programmoberfläche und Dokumentation in Englisch Info-Zentrale (Cockpit), Web-Ansicht Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen bis zu 1 Jahr nach Kauf Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen später als 1 Jahr nach Kauf 1) 1) 1) Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen während Laufzeit (Softwarewartung) Lizenz zeitlich unbefristet nutzbar Zugriff auf Knowledgebase und Foren Supportvertrag: direkter Herstellersupport als Flatrate (siehe Preisliste) Support nach Aufwand: direkter Herstellersupport (siehe Preisliste) Alternierende Nutzung auf einem Notebook (siehe Preisliste) 2) WebAccess Mobile WebAccess Classic Autopilot Workflows Serverseitige Ereignisse + Datensatzüberwachung (Eingabemasken-) Control zur freien Programmierung von Dialogen in Scripten Sofortberichte inkl. Zugriffsberechtigungen Aggregationsfelder: statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln Synchronisation Benutzerverwaltung mit Active Directory SharePoint als Dokumentenmanagementsystem Unterjährige neue Funktionen während der Laufzeit (Softwarewartung) Hauptversions-Updates während der Laufzeit Automatische Verlängerung für 2 Jahre, jederzeit kündbar bis 1 Monat vor Ablauf (Softwarewartung) 1) Erfordert combit Supportvertrag 2) Entsprechend der Benutzeranzahl, d.h. bei 10 Benutzern max. 10 Notebooklizenzen Pro gleichzeitig zugreifendem Benutzer (bitte Mengenstaffel beachten): Erstkauf beziehungsweise bei crm Enterprise die ersten 2 Jahre Miete pro Monat Verlängerung um weitere 2 Jahre (Softwarewartung) Update inkl. inkl. inkl. 28 alle Preise zzgl. MwSt., Bruttopreise siehe Preisliste 029

16 Ausgewählte Kunden Noch Fragen? Wir freuen uns auf Sie! combit GmbH Untere Laube Konstanz Deutschland Sales & Service Team T +49 (0) F +49 (0) adac.de aok.de aquila-capital.de atv.at austrianpost.de awd.de badenova.de basf.com bregenz.at davos.ch dbb.de deutscheoperberlin.de enbw.de experttravel.de festspielhaus.de fuchs-europe.de haniel.de ifa.de ifw-kiel.de johanniter.de kav-bayern.de landtag-mv.de otto.de opernhaus.ch schne-frost.de siemens.com solarcomplex.de stadtmarketing-mannheim.de staatsanzeiger.de superrtl.de tierschutzbund-zuerich.ch technorama.ch voegele.info/de wellendorff.com zeit-stiftung.de zermatt.ch combit GmbH 2015, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Bitte beachten Sie, dass es bei den angegebenen Fremdproduktversionen verschiedene, funktionell abweichende Releases geben kann. Wir empfehlen Ihnen mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. Probleme im Vorfeld auszuschließen. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller. Weitere:

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