VERSORGUNGSANALYSE PRIVATKUNDEN

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1 VERSORGUNGSANALYSE PRIVATKUNDEN Allgemeine Angaben Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Beruf öffentlicher Dienst ja nein Anschrift PLZ / Ort Telefon dienstlich privat mobil Erreichbarkeit vormittags nachmittags abends Lebenspartner/in Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Beruf öffentlicher Dienst ja nein Kind Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Kind Name und Vorname Geburtsdatum männlich weiblich Bankverbindung Kontonummer Bankleitzahl Kreditinstitut Sonstige Angaben

2 VERTRAGSANALYSE Unfallversicherung Lebensversicherung Rentenversicherung Krankenvollversicherung Krankenzusatzversicherung Haftpflichtversicherung Hausratversicherung Glasversicherung Rechtsschutzversicherung Wohngebäudeversicherung Bausparvertrag Beratung? JA NEIN Heute vorhanden bei... Kapitalanlagen/ Investmentfonds Kraftfahrzeugversicherung

3 Unfallversicherung Leistungen Vorschlag 1 Vorschlag 2 Vorschlag 3 Vorschlag 4 Leistung bei Vollinvalidität Basissumme Invalidität Krankenhaustagegeld bzw. Genesungsgeld Kosten für kosmetische Operationen - 15 pro Tag 50 pro Tag Bergungskosten Todesfallsumme Unfallrente Sonstige: Zu versichernde Person Name: Name: Name: Name: Gewünschter Vorschlag (Nr.) Bestehen Krankheiten oder Gebrechen, traten Unfälle ein? (Wenn ja, bitte nähere Angaben) Beruf? Vorversicherung Aktueller hresbeitrag Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

4 LEBENSVERSICHERUNG Versicherungsform Kapitalversicherung klassisch Termfix verbundene Leben Sonstige: Fondgebundene Lebensversicherung individuell gemanagt Risikoversicherung klassisch selbständige BU verbundene Leben Dread Disease Versicherungsnehmer versicherte Person Geburtsdatum männlich weiblich Nichtraucher Raucher Für verbundene Lebensversicherungen: 2. versicherte Person Geburtsdatum männlich weiblich Nichtraucher Raucher Versicherungsdauer Beitragszahlungsdauer Beitragszahlungsweise monatl. viertelj. halbj. jährl. einmalig gewünschter Umfang Versicherungssumme mögliche Ablaufleistung Beitrag gemäß Zahlungsweise (Garantiewert) Zusatzversicherungen: Berufsunfähigkeitsversicherung Versicherungsdauer Leistungsdauer Beitragsbefreiung Monatliche Rente Unfalltodeszusatzversicherung Vorerkrankungen nein ja,

5 RENTENVERSICHERUNG Versicherungsform Rentenversicherung sofortbeginnend aufgeschoben (laufend) aufgeschoben (einmalig) Fondgebundene Rentenversicherung individuell gemanagt Versicherungsnehmer versicherte Person Geburtsdatum männlich weiblich Rentenbeginnalter Beitragszahlungsdauer Rentengarantie in hren Beitragszahlungsweise monatl. viertelj. halbj. jährl. einmalig gewünschter Umfang Beitrag gem. Zahlweise Einmalbeitrag garantierte Rente Zusatzversicherungen: Berufsunfähigkeitsversicherung Versicherungsdauer Leistungsdauer Beitragsbefreiung Monatliche Rente Vorerkrankungen nein ja,

6 KRANKENVERSICHERUNG Versicherungsnehmer versicherte Person Geburtsdatum männlich weiblich Beruf Vollversicherung Zusatzversicherung zur GKV bei Berufsstatus Arbeitnehmer Selbständiger Freiberufler Student Nicht erwerbstätig Humanmediziner angestellt tätig freiberuflich tätig praktisches hr (MPJ) Zahnmediziner angestellt tätig freiberuflich tätig Beihilfeberechtigter Beamter Beamtenanwärter Sonstiger Ambulanter Tarif Selbstbehalt von bis Stationärer Tarif Einbettzimmer Zweibettzimmer Regelleistung im Mehrbettzimmer Zahntarif 80 % Zahnbehandlung bzw. 75 % Zahnersatz ggf. geringere Erstattungssätze Pflegepflichttarif kein Pflegepflichttarif Begründung: Krankentagegeld-Tarif kein Kranktagegeld ab dem. Tag Krankhaustagegeld-Tarif kein Krankenhaustagegeld ab dem 1. Tag Pflegezusatztarif kein Pflegezusatztarif Pflegetagegeld: nur Pflegekosten Ergänzungstarif Ergänzungstarif zur GKV Sonstige Tarife Vorerkrankungen nein ja, Vorversicherung nein ja, bei Vertrags-Nummer:

7 PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG Versicherungsumfang für Personen-/Sach-/ Vermögensschäden: Basisdeckung (z. B. 3 Mio pauschal) Exclusivdeckung (z. B. 10 Mio. pauschal) Risikobeschreibung Familie Single Senior ( > 60 hre) gewünschte Deckungserweiterungen Berufshaftpflichtversicherung für den öffentlichen Dienst Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus der Vermietung einer Eigentums/Einliegerwohnung, aus der Vermietung von Räumen zu gewerblichen Zwecken Tätigkeit einer Tagesmutter Forderungsausfallversicherung Verlustrisiko Dienstschlüssel Verlustrisiko fremde private Schlüssel Tagesmutter Volljährige Kinder nach Ausbildung Eigener Heizöltank Volumen in Litern oberirdisch unterirdisch Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Einfamilienhaus Zweifamilienhaus ohne Gewerbeeinheiten Mehrfamilienhaus, Anzahl Einheiten Bruttojahresmietwert Sonstige Deckungserweiterungen: Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht? nein ja, in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

8 TIERHALTER-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG Tierart Hund Pferd Anzahl Rasse Versicherungsumfang für Personen-/Sach-/ Vermögensschäden: Basisdeckung (z. B. 3 Mio pauschal) Exclusivdeckung (z. B. 10 Mio. pauschal) Risikobeschreibung Hund Mitglied in einer Hundeschule? Mitglied in einem Hundeverein? Zwingerhunde? Pferd Ohne Reitrisiko Pferdeverein- Mitgliedschaft Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht? ja in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

9 HAUSRATVERSICHERUNG Versicherungsort wie Anschrift sonstige Risikobeschreibung ständig bewohnt nicht ständig bewohnt Ferienwohnung Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohnfläche: m 2 Bauart massiv Holz sonstige Dachung hart weich sonstige Versicherungssumme Unterversicherungsverzicht gewünscht Deckungserweiterungen Fahrrad (Anzahl Wert ) Diebstahl aus KFZ in Höhe von Wertsachen Erhöhung der Entschädigungsgrenze von 20% auf % der VSU? Mitversicherung Überspannungsschäden Mitversicherung Implosionsschäden Mitversicherung Aquarien (Anzahl: Volumen in Litern: ) Mitversicherung Wasserbetten (Volumen in Litern: ) Elementarschäden Sonstiges : Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht? ja, in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

10 GLASVERSICHERUNG Versicherungsort wie Anschrift sonstige: weitere Angaben Einfamilienhaus Wohnung sonstiges Wohnfläche m 2 Besonders zu berücksichtigende Sachverhalte, Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre REISEGEPÄCKVERSICHERUNG Single Familie mit Personen Anzahl der Reisenden über 64 hre weltweit innerhalb Europas hresvertrag für einmalige Reise, Reisedauer Tage Gepäckwert bis bis bis Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

11 RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER UND SENIOREN Familie Single Senior (>60 hre) Gewünschter Deckungsumfang Verkehrsrechtsschutz, Anzahl Fahrzeuge Privat-, Beruf- und Verkehrsrechtsschutz Privat- und Berufsrechtsschutz Fahrzeugart Deckungserweiterungen Mitversicherung Zusatzleistungen, insbesondere unbegrenzte Versicherungssumme beim Schadenersatzrechtsschutz, erweiterter RS in familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten, Kostenübernahme bei arbeitgeberveranlaßten Aufhebungsvereinbarungen (im Rahmen von Höchstgrenzen) Mitversicherung Spezial-Straf-Rechtsschutz, insbesondere Privatgutachten und Anwaltsgebühren aufgrund von Honorarvereinbarungen (soweit angemessen) Vorwurf einer vorsätzlich begangenen Straftat Mitversicherung Verkehrsrechtsschutz für volljährige Kinder (unverheiratet, unter 30, in Schul- und Berufsausbildung) Rechtsschutz als Mieter oder Eigentümer des/der selbstgenutzten Einfamilienhauses/Wohnung Mitversicherung Rechtsschutz für Vermieter hresbruttomiete je Wohneinheit: Anzahl Wohneinheiten: Anzahl vermietete Wohneinheiten im selbstbewohnten Haus: Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht?, bis 150 sonstige: Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre

12 WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG Versicherungsort wie Anschrift sonstige: Art des Gebäudes Ein- Zwei- Mehrfamilienhaus Wohn- und Geschäftshaus sonstiges Nebengebäude?, Risikobeschreibung ständig bewohnt nicht ständig bewohnt bezugsfertig ab Baujahr: Betriebe im Gebäude, Flächenanteil in %: Bauart massiv Holz sonstige Dachung hart (z.b. Ziegel) weich (z.b. Reet) sonstige gewünschter Deckungsumfang Feuer Leitungswasser Sturm/Hagel Ermittlung der Versicherungssumme nach Wohnfläche*: m 2 Nach Neubauwertes: Nach Wert 1914: (Mark) gewünschte Deckungserweiterungen Feuer-Rohbauversicherung Überspannungsschäden durch Blitz Aufwendungen für die Beseitigung durch Sturm oder Blitzschlag umgestürzter Bäume Mitversicherung Elementarschäden Sonstige Erweiterungen: Gefahrerhöhungen Fußbodenheizung Schwimmbecken innerhalb des Gebäudes Klimaanlage, Wärmepumpe oder Solarheizungsanlage Sprinkleranlage (bitte VdS-Attest bei Antragstellung einreichen) sonstige Gefahrerhöhungen: Selbstbeteiligung Wird zur Reduzierung des Beitrags eine freiwillige Selbstbeteiligung im Schadenfall gewünscht?, in Höhe von Vorversicherung Aktueller Beitrag in Gekündigt zum vom Antragsteller Versicherer Vorschäden (auch unversicherte) der letzten 5 hre Ort, Datum Unterschrift Interessent Unterschrift Vermittler/ Vertriebspartnernummer