STRATEGIEN FÜR DIE ERFOLGREICHE VERMÖGENSVERWALTUNG

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1 Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds STRATEGIEN FÜR DIE ERFOLGREICHE VERMÖGENSVERWALTUNG 22. Juni 2016 The Dolder Grand, Zürich

2 INDEXING FORUM INVESTIEREN MIT ETF, ETP UND INDEXFONDS Passive Anlagestrategien erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil sich die Grundsätze erfolgreichen Investierens wie Diversifikation, tiefe Anlagekosten oder langfristiges Kaufen und Halten mit passiven Investments ideal in die Praxis umsetzen und optimieren lassen. Auch wenn das sogenannte Index Investing auf den ersten Blick sehr einfach und transparent erscheint, erfordert die richtige und erfolgreiche Anwendung in der Praxis dennoch einiges an Fachwissen, und es stellen sich unter anderem die Fragen, wie man mit passiven Produkten erfolgreich sein kann und was die Anleger in Zukunft erwartet. Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft». Wir laden Sie ein, vom konzentrierten Fachwissen vor Ort zu profitieren. Unsere renommierten Partner bieten Ihnen die Möglichkeit, aus zahlreichen spannenden Themen zu wählen und diese zu vertiefen. Damit ermöglichen wir Ihnen ein massgeschneidertes, praxisbezogenes und letztlich wertvolles Konferenzerlebnis. Wir freuen uns auf den anregenden Erfahrungsaustausch mit Ihnen. Mark Dittli Chefredaktor Finanz und Wirtschaft Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft UNSERE PARTNER ab CO-PARTNER IN ZUSAMMENARBEIT MIT

3 THEMEN Wann ist welches Investmentvehikel das Richtige? Wie unterscheiden sich Indexfonds, ETF oder ETC im Detail, und welche Rolle können sie im Portfolio übernehmen? Welche Nachteile von passiven Produkten müssen beachtet und vermieden werden, um erfolgreich zu sein? Welche Innovationen kommen auf Anleger zu, und wie sollten Letztere darauf reagieren? Wie können Überraschungen bei den Anlagekosten vermieden werden? REFERIERENDE KEYNOTES Charles Biderman, CEO TrimTabs Asset Management Marc Faber, Autor und Herausgeber von «The Gloom, Boom & Doom Report» VIDEO-BOTSCHAFT Prof. Eugene F. Fama, Nobelpreisträger University of Chicago Booth School of Business SPRECHERINNEN UND SPRECHER Dr. Felix Brill, CEO Wellershoff & Partners Ltd. Fabian Dori, CIO Notenstein La Roche Privatbank AG Anastassios Frangulidis, Chefökonom und Chefstratege Zürcher Kantonalbank Markus Fuchs, Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA Dr. Andreas Homberger, Leiter Research Hinder Asset Management AG David Hürlimann, dipl. Steuerexperte und Tax Partner CMS von Erlach Poncet AG Danielle Mair, ETFs & ETPs Sales Manager SIX Swiss Exchange David J. Mark, Executive Director MSCI Dr. Stephan Skaanes, Partner und Ressortleiter Investment Consulting & Controlling PPCmetrics AG Frederik von Ameln, Portfolio Manager und Stratege Pensionskasse des Bundes PUBLICA Adrian Wipf, Leiter Asset Management BVK PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE 1 Laurent Trottier, Global Head of ETF, Indexing and Smart Beta Management Amundi 2 Dr. Valerio Schmitz-Esser, Leiter Index Solutions Credit Suisse Asset Management 3 James Butterfill, Executive Director Head of Research & Investment Strategy ETF Securities 4 Katharina Schwaiger, ishares Product Research and Innovation BlackRock 5 Raimund Müller, CIIA, Head ETF Schweiz & Liechtenstein UBS AG 6 Andreas Nicoli, Leiter Produktspezialisten Index Solutions Zürcher Kantonalbank MODERATION Mark Dittli, Chefredaktor Finanz und Wirtschaft Philippe Béguelin, Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

4 PROGRAMM KONFERENZ 22. JUNI 2016 STRATEGIEN FÜR DIE ERFOLGREICHE VERMÖGENSVERWALTUNG Uhr Registrierung und Kaffee-Empfang 8.45 Uhr Begrüssung durch die Moderatoren des Tages Mark Dittli, Finanz und Wirtschaft Philippe Béguelin, Finanz und Wirtschaft 9.00 Uhr KEYNOTE INTERVIEW Low Cost Diversification vs. Actively Seeking Alpha Charles Biderman, TrimTabs Asset Management Moderation: Mark Dittli, Finanz und Wirtschaft 9.30 Uhr PANEL Index Investing in der Praxis Wie steigern Indexanlagen die Performance des Portfolios? Fabian Dori, Notenstein La Roche Privatbank AG Anastassios Frangulidis, Zürcher Kantonalbank Dr. Stephan Skaanes, PPCmetrics AG Adrian Wipf, BVK Moderation: Mark Dittli, Finanz und Wirtschaft Uhr Kaffee- und Networking-Pause Uhr GESPRÄCH Welche Makrotrends kommen auf Investoren zu, und wie können sie darauf reagieren? Dr. Felix Brill, Wellershoff & Partners Ltd. Moderation: Philippe Béguelin, Finanz und Wirtschaft

5 STRATEGIEN FÜR DIE ERFOLGREICHE VERMÖGENSVERWALTUNG KONFERENZ 22. JUNI Uhr Wechselzeit Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS 1 1 Factor Investing and Smart Beta: Implementation Challenges for Institutional Investors Laurent Trottier, Global Head of ETF, Indexing and Smart Beta Management Amundi 2 Faktorstrategien mit Indexfonds: Drei Beispiele aus der Praxis Dr. Valerio Schmitz-Esser, Leiter Index Solutions Credit Suisse Asset Management 3 Commodities Outlook: Has Peak-Bearishness Turned into a Broader Recovery? James Butterfill, Executive Director Head of Research & Investment Strategy ETF Securities 4 Developing Outcome Based Solutions with Smart Beta Katharina Schwaiger, ishares Product Research and Innovation BlackRock 5 Sustainable Investing mit ETF Raimund Müller, CIIA, Head ETF Schweiz & Liechtenstein UBS AG 6 Einfach war gestern Die Fantasien beflügeln Indexfonds Andreas Nicoli, Leiter Produktspezialisten Index Solutions Zürcher Kantonalbank Uhr Networking-Lunch Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS 2

6 PROGRAMM KONFERENZ 22. JUNI 2016 STRATEGIEN FÜR DIE ERFOLGREICHE VERMÖGENSVERWALTUNG Uhr Kaffee- und Networking-Pause Uhr VIDEO-BOTSCHAFT Thoughts on the Benefits of Index Investing Prof. Eugene F. Fama, University of Chicago Booth School of Business Uhr IMPULSVORTRAG Steuerliche Aspekte bei der Investition in Indexprodukte David Hürlimann, CMS von Erlach Poncet AG Uhr PANEL Smart Beta Wie krisenresistent sind diese Produkte? Markus Fuchs, Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA Dr. Andreas Homberger, Hinder Asset Management AG Danielle Mair, SIX Swiss Exchange David J. Mark, MSCI Frederik von Ameln, Pensionskasse des Bundes PUBLICA Moderation: Philippe Béguelin, Finanz und Wirtschaft Uhr KEYNOTE Opportunities and Pitfalls in ETF and Index Funds Marc Faber, Autor und Herausgeber von «The Gloom, Boom & Doom Report» Uhr Zusammenfassung des Tages Mark Dittli, Finanz und Wirtschaft Uhr Networking-Apéro

7 VERANSTALTUNGSORT The Dolder Grand Kurhausstrasse Zürich Tel EINTRITT Die Teilnahme ist kostenfrei und nur auf Einladung möglich. Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Ent scheider (z.b. Portfolio manager, Investment Advisors, Analysten, Mitglieder der Anlagekommission) oder Kundenberater aus Banken, Pensionskassen, Vermögensverwaltern, Family Offices, Versicher ungen oder Stiftungen. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht. KONTAKT Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Sabrina Utzinger, Manager Conferences: Infoline: forum-executive.ch Konzeption und Inhalt Christian Lundsgaard-Hansen Manager Conference Development Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit

8 Forum Executive AG Werdstrasse Zürich Foto: Anita Ponne Schutterstock

9 Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds Anmeldung zur kostenfreien Konferenz STRATEGIEN FÜR DIE ERFOLGREICHE VERMÖGENSVERWALTUNG 22. Juni 2016, The Dolder Grand, Zürich Senden Sie Ihre Anmeldung per Fax an: oder melden Sie sich auf der Website an: Ja, ich nehme an der Konferenz am 22. Juni 2016 in Zürich teil und wähle folgende zwei Gruppengespräche (siehe Broschüre): Zusätzlich wünsche ich Informationen der folgenden Gruppengespräche resp. Partnerunternehmen (siehe Broschüre): Ich abonniere die Printausgabe der «Finanz und Wirtschaft», inkl. digitalem Zugang, für 3 Monate für CHF (inkl. MwSt.). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ihre Anmeldung wird nach Eingangsdatum bearbeitet. Name Vorname Funktionsbezeichnung Telefon Firma Strasse PLZ / Ort Branche Datum, Unterschrift Folgende Person ist ebenfalls an der Konferenzteilnahme interessiert: Name, Vorname Firma Funktionsbezeichnung VERANSTALTUNGSORT: The Dolder Grand, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich INFOLINE: / forum-executive.ch Forum Executive AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich / Teilnahmebedingungen. Um eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu gewährleisten, ist die Teilnahme an der Konferenz ausschliesslich Anlagespezialisten von Banken, Family Offices, Vermögensverwalter, Versicherungen und Pensionskassen vorbehalten. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht. Datenschutzinformation. Die Forum Executive AG verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie vom Verlag Finanz und Wirtschaft zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Ausserdem werden die im Anmeldeformular angegebenen Daten an die Partner der Konferenz, zum Zwecke des Direktmarketing und der Marktforschung weitergegeben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung jederzeit gegenüber der Forum Executive AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, widersprechen.