Wir sind auf die Verwaltung von Privatvermögen spezialisiert.

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1 Wir sind auf die Verwaltung von Privatvermögen spezialisiert.

2 Für Sie und Ihr Vermögen arbeiten wir Hand in Hand. Philippe Gailloud erörtert mit Ihnen im persönlichen Gespräch Ihre Ansprüche an die Entwicklung Ihres Vermögens und empfiehlt Ihnen die geeignete Anlagestrategie. Im Einklang mit Ihren Anlagezielen bestimmt er die Zusammensetzung des Portfolios und berichtet Ihnen regelmässig über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Nach dem Handelsdiplom in Zürich hat Philippe Gailloud seine Grundausbildung bei der Bank Leu erworben und seine Expertise und Erfahrung als Vermögensverwalter in seiner anschliessenden langjährigen Tätigkeit als Kundenberater für die Bank Vontobel vertieft. Während dieser Zeit war er ein Jahr lang für Vontobel in New York und Chicago tätig. Tel (0) Sandra Moser ist Ihre Ansprechpartnerin für die administrative Verwaltung Ihres Vermögensportfolios. Sie erteilt Börsenaufträge, koordiniert und überwacht die Ausführung aller Transaktionen über die Partnerbanken. Sandra Moser blickt auf eine langjährige Praxis vorwiegend im Private Banking bei der UBS, Bank Vontobel, Commerzbank und Bank Hofmann zurück. Deshalb kennt sie auch die Finanzmärkte, Anlageprodukte und die Mechanismen ihrer Veränderungen sehr genau. Sie setzt ihre Erfahrung seit 2001 bei der Gailloud Asset Management täglich für Sie ein. Tel (0) Barbara Gailloud ist für die rechtlichen Belange der Firma verantwortlich. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit umfassen Geldwäschereifragen sowie die Einhaltung der Sorgfaltspflichten. Sie ist für die interne Selbstkontrolle verantwortlich und unterstützt das Team daneben auch durch administrative Arbeiten. Barbara Gailloud hat an der Universität Zürich ihr Lizentiat in Rechtswissenschaften erworben. Während ihres Studiums arbeitete sie regelmässig zuerst bei der Bank Julius Bär und anschliessend im Private Banking der Bank Vontobel. Sie ist für die Gailloud Asset Management seit deren Gründung tätig. Tel (0) Seite 2

3 Ihr Vertrauen verpflichtet uns zu erstklassigen Anlagen. Der Erhalt und die Vermehrung Ihres Vermögens geben Ihnen Sicherheit und stehen deshalb im Vordergrund. Um diesem Ziel möglichst entsprechen zu können, ist in einem persönlichen Gespräch Ihr Risikoprofil zu erörtern. Dabei besprechen wir mit Ihnen uneingeschränkt alles, was Sie über die Vermögensanlage wissen möchten. Ihre Bedürfnisse, Ihre Ziele und die individuelle Situation bestimmen Ihr Anlageziel. Sind Sie bereit, grössere Wertschwankungen zu Gunsten höherer Erträge in Kauf zu nehmen? Und wenn ja über welchen Zeitraum? Zur Beantwortung solcher Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf. Wir empfehlen Ihnen eine Anlagestrategie, die Ihren Zielen am besten Rechnung trägt. Für die Umsetzung erteilen Sie uns ein Mandat zur Vermögensverwaltung und können uns dann die Arbeit überlassen. Wir informieren Sie regelmässig über die Entwicklung Ihres Vermögens vor dem Hintergrund der Bewegungen an den Finanzmärkten. Seite 3

4 Wir geben den Chancen und Risiken das optimale Gewicht. Wir verlassen uns nicht allein auf Wissen und Kompetenzen, die allen Anlegern zur Verfügung stehen. Wir stützen uns auf das richtige Gespür, das uns Prognosen erlaubt. Es gründet in unserer Erfahrung und reift durch die ständige Aufmerksamkeit gegenüber dem Marktgeschehen und unser Interesse am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. Viele Einflüsse auf den Marktwert einer Anlage sind schwer oder gar nicht vorhersehbar. Hieraus entstehen zwar Risiken, aber auch Ertragschancen. Welche dies sind, gilt es zu erkennen oder zu prognostizieren. Das Resultat dieser Analysen fliesst in die Bestimmung der Anlagestrategie und den Portfolioaufbau ein. Wir nutzen Gewinnmöglichkeiten und dämpfen Risiken, indem wir die Investitionen diversifizieren. Wir berücksichtigen dabei verschiedene Anlagekategorien, Währungen, Branchen und Laufzeiten. Jedes Engagement hat sein eigenes Risikoprofil, das wir im Portfolio aufgrund der Anlagestrategie gewichten. Eine derart umsichtige Anlagephilosophie entfaltet ihre optimale Wirkung ab einer Vermögensgrösse von einer Million Schweizer Franken. Seite 4

5 Sie erteilen uns die Vollmacht, wir übernehmen die Verantwortung. Die mit Ihnen im persönlichen Gespräch getroffenen Vereinbarungen über die Anlage Ihrer Vermögenswerte bilden den Inhalt des Mandats zur Vermögensverwaltung. Sie übergeben uns damit die Vollmacht, nach Ihren Vorgaben und in Ihrem Auftrag Investitionen zu tätigen. Das Mandat zur Vermögensverwaltung hält präzis, vollständig und verbindlich fest, auf welche Anlagestrategie und welche zusätzlichen Weisungen wir uns geeinigt haben, auf welche Referenzwährung wir die regelmässigen Vermögensberichte für Sie ausrichten und bei welcher Partnerbank Ihre Vermögenswerte liegen werden. Über die Entwicklung Ihres Portfolios berichten wir Ihnen im persönlichen Gespräch. Als Gesprächsgrundlage sowie jederzeit dann, wenn Sie dies wünschen, erstellen wir ein ausführliches schriftliches Vermögensreporting. Wir zeigen Ihnen auf, welche Erträge und Renditen im aktuellen Markt- und Währungsumfeld möglich waren und welche wir für Sie realisiert haben. Unser Bericht gibt Ihnen einen aussagekräftigen Überblick über die Aufteilung Ihres Portfolios nach Anlagekategorien und Währungen. Den Wertverlauf und die erzielten Anlageresultate weisen wir in der vereinbarten Referenzwährung aus. Die Referenzwährung ist jene Währung, die Ihnen aus dem Alltag vertraut ist und Ihnen die direkte Beurteilung der Vermögensentwicklung ermöglicht. Wir legen besonderen Wert auf Sorgfalt, Transparenz und Sicherheit. Deshalb finden Sie im Vermögensverwaltungsvertrag und den Allgemeinen Vermögensverwaltungsbedingungen alle gesetzlich vorgeschriebenen und alle empfohlenen Hinweise auf Risiken und Einschränkungen der Vermögensanlage. Unser Vermögensverwaltungsvertrag orientiert sich hauptsächlich an den jeweils gültigen Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung. Damit verpflichten wir uns zur verantwortungsbewussten Verwaltung Ihres Vermögens. Seite 5

6 Wir bauen Ihr Portfolio nach Ihren Anlageplänen. Die für Ihre Ziele und Möglichkeiten optimale Anlagestrategie und unsere Anlagephilosophie bilden die Pfeiler Ihrer Vermögensentwicklung. Auf diesem Fundament bauen wir Ihr persönliches Portfolio. Wir werten dazu viele Detailinformationen über mögliche Anlageinstrumente aus und nehmen es sehr genau, wenn es darum geht, vorausschauend und durch geschickte Kombinationen von Anlageobjekten alle Chancen und Risiken zu berücksichtigen. Die Zusammensetzung Ihres Portfolios wird vom anlagestrategischen Verhältnis zwischen den verschiedenen Anlagekategorien und Währungen bestimmt. Der Wert Ihres angelegten Vermögens wird sich aufgrund von Marktschwankungen auf und ab bewegen. Für den Portfolioaufbau ist deshalb entscheidend, welche Wertschwankungen toleriert werden können. Abzuklären ist überdies die Frage, ob regelmässige Ein- und Auszahlungen oder sonstige Geldflüsse zu berücksichtigen sind. Auf diese grundsätzlichen Entscheide folgt die Auswahl der einzelnen Anlageobjekte, wo auch die Finessen der Anlagekunst ansetzen. Wir sind ständig auf dem Laufenden über die Entwicklung der verschiedenen Wertpapiere, verfolgen Branchen, bewerten Unternehmenstitel, die Rahmenbedingungen von Obligationen, Zinsveränderungen und Währungsschwankungen. Dabei stützen wir uns auch auf die Analysen erfahrener Finanzinstitute und verschaffen uns damit ein vielschichtiges Urteil. Seite 6

7 Sie nennen Ihre Ziele, wir empfehlen Ihnen den Weg. Wenn Sie alle Anlagechancen nutzen möchten, die Ihnen ein moderner Finanzplatz wie die Schweiz bietet, stehen Ihnen sehr viele Möglichkeiten offen. Wie sich diese für Sie optimal bezahlt machen, hängt jedoch davon ab, welchen Ertrag Sie anstreben, wieviel Zeit Sie Ihren Investitionen geben wollen und welche Wertschwankungen Sie dabei zugunsten höherer Gewinne eingehen können. Die individuelle Kombination dieser Faktoren definiert Ihr Anlageziel. Dieses wiederum bestimmt die Anlagestrategie. Wir legen gemeinsam mit Ihnen fest, welche Strategie Ihren Anlagezielen optimal entspricht. Unsere Empfehlungen reichen dabei von der sicherheitsorientierten über die ausgewogene zur wachstumsgerichteten Anlagestrategie. Immer geben Ihre persönlichen Ziele vor, welchen Anlageweg wir für Sie einschlagen. Möchten Sie Ihr angelegtes Kapital langfristig sichern, ohne grosse Wertschwankungen einzugehen, halten wir den Aktienanteil Ihres Portfolios gering. Sind Sie hingegen an langfristig höheren Erträgen interessiert und akzeptieren dank finanziellen Reserven auch grössere Marktbewegungen, erhöhen wir den Aktienanteil und nützen auch das Gewinnpotenzial fremder Währungen. Seite 7

8 Wir nehmen die Beziehung zu Ihnen persönlich. Wir glauben, dass ein gutes Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen der Vermögensverwaltung gehört. Denn die Erfüllung gesetzlicher Richtlinien ist das Eine, Ihre volle Zufriedenheit das Andere. Erst wenn Sie mit der Umsetzung Ihrer Anlagebedürfnisse zufrieden sind und sich angemessen informiert fühlen, haben wir unsere Vorstellungen von Sorgfalt erfüllt. Welche Möglichkeiten Sie auch haben, um sich Ihrem Vermögen zu widmen, wir übernehmen für Sie die Arbeit. Darunter verstehen wir auch die Verantwortung, dass Ihr Kapital im Einklang mit Ihren Vorstellungen und mit den höchsten Ansprüchen an Professionalität und Sicherheit gepflegt und entwickelt wird. Möglicherweise haben Sie wenig Zeit und Gelegenheit, um sich regelmässig zu informieren. Oder Sie ziehen es vor, jederzeit auf dem Laufenden über Ihr Portfolio zu sein oder Sie interessieren sich sogar für alles rund um das Anlagegeschäft. Wir stellen Ihnen in jedem Fall unsere Zeit und Expertise zur Verfügung. Unserer Erfahrung nach entfaltet eine auf Anlagechancen ausgerichtete und Risiken dämpfende Anlagephilosophie ihre optimale Wirkung ab einer Vermögensgrösse von einer Million Schweizer Franken. Je grösser das Investitionskapital, umso mehr Möglichkeiten gibt es, um Risiken zu verringern und Ertragschancen zu erhöhen. Bevor Sie jedoch entscheiden, welchen Vermögensanteil Sie investieren möchten, geben wir Ihnen gerne darüber Auskunft, welche Anlagemöglichkeiten bestehen. Wir erörtern die möglichen Anlagestrategien mit Ihnen im persönlichen Gespräch ausführlich, transparent und auf Ihre Ziele abgestimmt. Seite 8

9 Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Mehrwert. Wir konzentrieren uns auf die Verwaltung von Privatvermögen. Darin besitzen wir Expertise und Erfahrung. Als unabhängiger Vermögensverwalter bieten wir unseren Kunden Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensanlage an und greifen für die Abwicklung aller Transaktionen auf die Infrastruktur erstklassiger Partnerbanken zurück. Bei diesen liegen auch die von uns verwalteten Kundendepots. So ist es uns möglich, unsere Zeit vollständig Ihnen und Ihrem Vermögen zu widmen. Dieses Modell der partnerschaftlichen Zusammenarbeit gibt Ihnen Sicherheit. Mit uns gehen Sie einen rechtlich bindenden Vertrag zur Verwaltung Ihres Vermögens ein. Ihr Vermögen liegt bei einer Partnerbank, bei der Sie ein Konto und Depot eröffnen. Die Partnerbank ist zuständig für die sichere Aufbewahrung Ihrer Vermögenswerte sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen. Unsere Unabhängigkeit schenkt uns Freiheit und Ihnen Vorteile. Wir sind an keine Absprachen gebunden, geraten nicht in Interessenkonflikte und kennen keine unternehmensinterne Konkurrenzsituation. Unsere Anlageentscheide erfolgen deshalb immer frei. Optimierung hat bei uns nicht mit Wettbewerb zu tun, sondern mit effizienten Bewertungen der Wirtschafts- und Marktentwicklungen und mit dem Respekt gegenüber allen Prinzipien der Sorgfalt und Sicherheit. Seite 9

10 Unsere Partnerbanken halten ihr Qualitätsversprechen. Wir führen Ihr Portfolio ausschliesslich bei erstklassigen Schweizer Banken, die bei Abwicklung und Dokumentation Ihrer Anlagen höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Ihre Vermögenswerte liegen dort sicher. Alle Transaktionen werden sorgfältig und pünktlich ausgeführt und es stehen Ihnen sämtliche Finanzdienstleistungen zur Verfügung, die Sie ergänzend zur Vermögensverwaltung nutzen möchten. Unsere Partnerbanken liefern uns die Plattform, auf der wir uns stets aktuell über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte ins Bild setzen und Transaktionen direkt abwickeln können. Die modernen Informationstechnologien und die Analyseabteilungen der Partnerbanken sind darüber hinaus eine der Quellen, aus denen wir laufend Finanz- und Wirtschaftsdaten als Grundlagen unserer Anlagephilosophie und unserer Anlageentscheide gewinnen. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern wird durch einen rechtlich bindenden Rahmenvertrag geregelt. Damit gewährleisten wir, dass die beanspruchten Dienstleistungen sowohl Ihren Bedürfnissen im Zusammenhang mit Ihrer Vermögensanlage als auch unseren Erfordernissen an Sorgfalt und Effizienz entsprechen. Gleichzeitig schaffen wir damit Transparenz über unsere Verantwortung für sämtliche Anlageentscheide. Seite 10

11 Adresse Gailloud Asset Management AG Fraumünsterstrasse 13 Postfach 2323 CH-8022 Zürich Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Lageplan Bahnhofstrasse Fraumünsterstrasse 13 Börsenstrasse Stadthausquai Limmat Talstrasse Bürkliplatz Quaibrücke Unsere Büros befinden sich mitten im Finanzzentrum Zürichs, unweit der Bahnhofstrasse, im Herzen der Altstadt und nahe der Seepromenade. Tram 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 bis Station Paradeplatz Tram 2, 8, 9, 11 bis Station Börsenstrasse Tram 2, 5, 8, 9, 11 bis Station Bürkliplatz Seite 11

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