Asset Based Finance die vielfältigen Anwendungsoptionen des Refinanzierungsregisters bei Asset Verkäufen und Finanzierungen

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1 Dienstag, 12. März Uhr Steigenberger Hotel Metropolitan Poststraße Frankfurt am Main Asset Based Finance die vielfältigen Anwendungsoptionen des Refinanzierungsregisters bei Asset Verkäufen und Finanzierungen 2005 wurde mit dem Refinanzierungsregister eine insolvenzfeste Lösung geschaffen für treuhänderisch gehaltene Forderungen und Sicherheiten. Die ersten Ideen dazu kamen aus dem TSI Projekt deutscher Banken im Jahre Heute, gut sieben Jahre nach der KWG Erweiterung, hat sich das Refinanzierungsregister vielfältig bewährt. In der Krise nach 2007 erlaubte es Banken durch die Verbriefung von Baufinanzierungsportfolien Sicherheiten für die EZB Refinanzierung zu generieren. Doch inzwischen gibt es weitere Anwendungsgebiete so u.a. im Rahmen von Pfandbriefemissionen, bei Portfoliotransaktionen für Versicherungen, bei NPL-Transaktionen sowie bei der Schaffung von Structured Covered Bonds. Und mit dem wachsenden generellen Interesse an gedeckten Finanzierungen nimmt seine Bedeutung zu. Was kann das Refinanzierungsregister, welche Anwendungsgebiete gibt es bereits, welche weiteren Optionen für Banken, Versicherungen und Unternehmen bietet es? Diesen Fragen wollen wir auf der Tagung Asset Based Finance die vielfältigen Anwendungsoptionen des Refinanzierungsregisters bei Asset Verkäufen und Finanzierungen nachgehen. Und dies sind die Inhalte: Überblick über das Refinanzierungsregister, seine Funktionsweise und Nutzungsoptionen Versicherungen als Nutzungsberechtigte und Anwendungsoptionen für Versicherungen Der Structured Covered Bond als neues Anwendungsfeld Refinanzierungsregisternutzung bei Pfandbriefemissionen und Pfandbriefpooling Refinanzierungsnutzung bei ausländischen Assets NPL-Transaktionen und Refinanzierungsregisternutzung Technische Umsetzung und Administration Erfahrungsbericht aus der Praxis Die Veranstaltung ist von Interesse für Versicherungen, Sparkassen und Banken aber auch Finanzabteilungen von Unternehmen, Ratingagenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfer, sowie Berater, Aufsicht und Politik.

2 Agenda Uhr Begrüßung durch die TSI Geschäftsführung Dr. Hartmut Bechtold Uhr Überblick über das Refinanzierungsregister Dr. Stefan Krauss, HENGELER MUELLER Entstehung Nutzung Neue Fragen Uhr Kaffeepause Uhr Refinanzierungsregister: Technik und Umsetzung Marcus Pauen, Commerzbank Anforderungen an Führung und Sachwalter des Refinanzierungsregisters Vergleich Refinanzierungsregister /Deckungsstockregister Elektronische vs. manuelle Führung Wie und was wird geprüft Anbieter und Erfahrungen Uhr Pfandbrief und Refinanzierungsregister Andreas Luckow, Verband Deutscher Pfandbriefbanken Alexander Georg Aulibauer, Deutscher Sparkassen- und Giroverband Pooling im Sparkassenbereich Nutzungsfelder für Pfandbriefbanken Offene Punkte Uhr Mittagspause Uhr Das Refinanzierungsregister als neues Instrument für Kreditportfoliotransaktionen von Versicherungen Dr. Jörg Wulfken, MayerBrown Gesetzliche Ergänzungen in 2012 Darstellung potentieller, exemplarischer Anwendungsfelder bei Versicherungen Uhr NPL-Transaktionen und Refinanzierungsregister Dr. Oliver Kronat, Clifford Chance Spezifische Fragen bei NPL-Transaktionen Exemplarische Anwendungsfelder Uhr Kaffeepause

3 Agenda Fortsetzung Uhr Structured Covered Bond Lösungen und Nutzung des Refinanzierungsregisters Dr. Burkhard Rinne, Linklaters Strukturalternativen für einen Structured Covered Bond und Anwendungsoptionen des Refinanzierungsregisters am exemplarischen Beispiel des Commerzbank SME SCB Uhr Ergänzung zum Thema Commerzbank SME SCB Dr. Jens Rinze, Sidley Austin Bewertung aus Sicht des Beraters einer Ratingagentur Uhr Paneldiskussion: Acht Jahre Refinanzierungsregister Ein bewährtes Instrument mit Zukunft Moderation: Dr. Michael Frese, Landesbank Hessen-Thüringen Teilnehmer: Dr. Stefan Krauss, HENGELER MUELLER Dr. Oliver Kronat, Clifford Chance Andreas Luckow, Verband Deutscher Pfandbriefbanken Marcus Pauen, Commerzbank Dr. Burkhard Rinne, Linklaters Dr. Jörg Wulfken, MayerBrown ab Uhr Schlusswort TSI mit anschließendem Get together

4 Referenten Alexander Georg Aulibauer ist seit 2005 Referent für Refinanzierung und Liquiditätsmanagement und seit 2012 Projektleiter Zentrales Pfandbriefbüro beim Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin. In den Jahren von 1996 bis 2001 war Herr Aulibauer Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technischen Universität Chemnitz und von 2002 bis 2005 Managing Consultant bei zeb/rolfes.schierenbeck.associates in den Bereichen Treasury Management, Capital Markets, Risk Management und Management Information Systems. Herr Aulibauer hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, in Wien und Antwerpen. Dr. Michael Frese ist stellvertretender Chefsyndikus bei der Landesbank Hessen-Thüringen, Vorsitzender TSI-Verbriefungsforum. Michael Frese wechselte im Januar 2006 als stellvertretender Chefsyndikus zur Helaba. Dort verantwortet er u. a. die rechtliche Begleitung von Securitisation- und Kapitalmarkttransaktionen sowie die rechtliche Strukturierung des Derivategeschäfts. Zuvor war Michael Frese bei der DZ BANK AG im Investmentbanking (ABS-Strukturierung) sowie als Internal Counsel tätig. Vor seinem Wechsel zur DZ BANK AG hat Michael Frese bei Gleiss Lutz als Rechtsanwalt M & A-Transaktionen betreut. Dr. Stefan Krauss ist Partner von HENGELER MUELLER und seit 1995 im Bereich Structured Finance tätig. In zahlreichen Transaktionen und als Berater der TSI war er maßgeblich an der Entwicklung des deutschen ABS-Marktes beteiligt. Er hat u. a. die Vorarbeiten an dem Refinanzierungsregistergesetz begleitet und gehört zu den Initiatoren des dem Gesetz zugrunde liegenden Konzepts einer gesetzlich geregelten insolvenzfesten Treuhand. Dr. Oliver Kronat berät Banken, Finanzdienstleister, Leasinggesellschaften und Treuhänder im Bereich der strukturierten Finanzierung und Verbriefung (u. a. von Leasing-, Handels-, Darlehensforderungen und Grundvermögen). Dr. Oliver Kronat ist Berater der True Sale Initiative und auch als Steuerberater zugelassen.

5 Referenten Andreas Luckow ist seit 2007 beim Verband deutscher Pfandbriefbanken tätig und leitet seit 2007 den Bereich Immobilienfinanzierung Ausland. In dieser Funktion betreut er die Fragestellungen, die sich im Aktivgeschäft und bei der Verwendung von Hypothekenfinanzierungen in anderen Ländern für die Deckung von Pfandbriefen bei den Mitgliedsbanken des vdp ergeben. Insbesondere befasst er sich mit der Finanzierung mit Grundpfandrechten in den verschiedenen Rechtsordnungen. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehört auch die Weiterentwicklung des Pfandbriefbankrechtes und der Regelungen zum Refinanzierungsregister. Zuvor hat er seit 1988 bei einer Pfandbriefbank in verschiedenen Positionen die Immobilienfinanzierung aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten behandelt. Er ist Jurist und Rechtsanwalt. Marcus Pauen betreut laufende Verbriefungstransaktionen im Segment Mittelstandsbank der Commerzbank AG in Frankfurt und begleitet als Strukturierer neue Transaktionen. Der Diplom-Informatiker arbeitete in unterschiedlichen Funktionen in der IT, bevor er 2007 zur Verbriefung in die Investmentbank der Commerzbank kam und 2009 in die Mittelstandsbank wechselte. Dr. Burkhard Rinne ist spezialisiert auf die Beratung im Rahmen von Produkten aus dem Bereich Debt Capital Markets mit einem Schwerpunkt auf strukturierten Finanzierungen einschließlich synthetischer und True Sale-Verbriefungen verschiedener Asset-Klassen, insbesondere Structured Covered Bonds sowie Portfolioverkäufen. Darüber hinaus berät er bei High-Yield-Transaktionen und im Bereich des Clearings verschiedener Produkte über zentrale Gegenparteien.

6 Referenten Dr. Jens Rinze ist Partner im Frankfurter Büro von Sidley Austin LLP. Seine Praxis konzentriert sich auf das Kapitalmarktrecht, Securitisation, Strukturierte Finanzierung und Restrukturierung, einschließlich der relevanten regulatorischen Aspekte. Dr. Rinze berät seit 1997 insbesondere deutsche und internationale Arrangeure, Originator, Servicer, Special Servicer, Investoren, Versicherer, Treuhänder und Rating Agenturen im Bezug auf solche Transaktionen, insbesondere bei True Sale und Synthetischen Verbriefungen. In dem Kommentar Schwennicke/Auerbach zum KWG kommentiert er die Vorschriften zum Refinanzierungsregister. Dr. Rinze wird im Chambers Guide to the World s Leading Lawyers for Business als einer der führenden Rechtsanwälte für Strukturierte Finanzierungen und Securitisation in Deutschland geführt. Dr. Jörg Wulfken verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Vertretung und Beratung von Konsortialführern, Arrangeuren, Emittenten, Darlehensgebern und -nehmern sowie der öffentlichen Hand bei Finanztransaktionen, Bank M&A, Verbriefungen (einschl. CDOs), Anleihen und Kredittransaktionen. Ein besonderer Fokus seiner Tätigkeit liegt auf Transaktionen mit notleidenden und nicht-notleidenden Kreditportfolios und er beriet in fast allen großen Transaktionen dieser Art in Deutschland. Er beriet bei der ersten deutschen NPL-Verbriefung, bei einer der ersten Verkäufe eines Non-Performing Loan Portfolios in Österreich, sowie bei einer Derivate-Transaktion eines österreichischen Mandanten im Zusammenhang mit einer Verbriefung. Bevor er sich 2002 dem Frankfurter Büro von Mayer Brown anschloss, war er als Rechtsanwalt und Partner für eine andere internationale Kanzlei in London und Frankfurt tätig. Ebenfalls arbeitete er mehrere Jahre in Banken, als Rechtsanwalt und Banker und war operativ und in verschiedenen Management Positionen tätig. Er ist Autor verschiedener Artikel zu Themen des Finanzrechts und ist regelmäßiger Referent bei Konferenzen. Dr. Wulfken ist Mitglied im internationalen Management Komitee der Kanzlei und Managing Partner für die deutschen Mayer Brown-Standorte.

7 Anmeldung Per Fax an JA, ich nehme an der TSI Fachtagung Asset Based Finance die vielfältigen Anwendungsoptionen des Refinanzierungsregisters bei Asset Verkäufen und Finanzierungen am 12. März 2013, von Uhr bis Uhr, im Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststraße 6 in Frankfurt am Main, teil. Die Teilnahmegebühr der eintägigen Fachtagung beträgt für Partner der TSI 450 Euro und für Nichtpartner 750 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusiv Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Fachtagungsunterlagen, wenn vorhanden. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort siehe vorne. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veranstaltung. Ein Ersatzteilnehmer kann im Verhinderungsfall selbstverständlich benannt werden. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Unterschrift Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) evelyne.denis@tsi-gmbh.de Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an +49 (0) oder per Post an True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 51, Frankfurt am Main. Vielen Dank!