Top-Event Hamburger Foodservice Preis: Gala & Preisträger im Porträt

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1 D 7793 E Märkte I Marken I Systeme Wirtschaftsfachzeitschrift für professionelle Gastronomie Internorga Fazit: Beststimmung auf der Branchenmesse Top-Event Hamburger Foodservice Preis: Gala & Preisträger im Porträt Ranking Top 100: die deutsche Gastro-Spitze 2010

2 Inhalt 20 Marktspitze 2010er Erlöse der Top 100 5,3 % 5,5 % Handel Freizeit 6,4 % Fullservice 24,0 % Verkehr 4,2 % Event-Catering 54,6 % Quickservice Aufschwung Mehr als verdoppeltes Umsatzwachstum für die 100 größten Gastronomen Deutschlands: Die Marktspitze legte 2010 im Vorjahresvergleich 2,3 % zu. Ausgezeichnet Zum 29. Mal: Verleihung des Hamburger Foodservice Preises am Internorga-Freitag. Mehr als 470 geladene Gäste feierten die drei Preisträger eine stimmungsvolle Festnacht. 56 Applaus Einhelliges Lob der mehr als Aussteller für die 85. Ausgabe der Internorga: Top-Stimmung in der Branche, hohe Besucherqualität und gefüllte Auftragsbücher. Foto: HMC/Michael Zapf 92 Attraktives Aufgebot Verkaufsstarke Impulse für die süße Krönung jeder Mahlzeit und die spontane Lust am Genuss: frische Innovationen aus den Ideenschmieden der Eisspezialisten. Foto: Unilever 98 4 food-service 04/2011 Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag Mainzer Landstraße Frankfurt Foodservice@dfv.de Abo-Service Fon Fax

3 Inhalt Aktuell 3 Hotline Japan: Ohne Hysterie 6 Editorial 8 News aus der Branche 18 Dialoge Boris Grundl, Führungscoach und Experte für Änderungsprozesse Fokus Hamburg 56 Die Auszeichnung 29. Verleihung des Hamburger Foodservice Preises: Der Gala-Event und seine Gäste 62 Preisträger-Porträt MoschMosch, Frankfurt: Japanische Nudelbar-Formel mit Vorreiterfunktion für Asian Fast Casual in Deutschland 68 Preisträger-Porträt Roland Kuffler, München: Die Nummer 1 unter den Gastwirten der Bayernmetropole Könner im Führen von XXL-Formaten 74 Preisträger-Porträt Fine Dining auf Japanisch: Die Schwestermarken Zuma & Roka, London weltweit erfolgreiche Kultlabel für ein kosmopolitisches Publikum 92 Messe 85. Internorga: Ausstellerrekord und Aufbruchstimmung der Branchentreff im Rückblick Analysen 20 Marktforschung Top 100: Die umsatzstärksten Gastro- Unternehmen Deutschlands 2010 Ranking & Analyse 82 Management Die Academy des Institute of Culinary Art (ICA) berufsbegleitende Weiterbildung im Foodservice- Management 86 Marketing Groupon-Dienste mischen den Online- Gutscheinmarkt neu auf 88 Back-Snacks Die Kleine Anna in Frankfurt/Main: Belegte Brote, Herzlichkeit und ein besonderes Flair 90 Marketing Backhaus 24, Witten: Freestander stärkt Abendgeschäft mit Büfett-Konzept 98 Fachthema Eisspezialitäten: Frische Innovationen für die Sommersaison ein Überblick Standards 100 Industrie Meldungen von Herstellern und Handel 100 Impressum 104 Produkt-News 106 Fast Talk Let s Dance! Partystimmung beim Hamburger Foodservice Preis 107 Terminkalender Messen & Co. Titel And the Winners are... Matthias Schönberger und Tobias Jäkel für MoschMosch, Rainer Becker für Zuma/Roka aus London und Roland Kuffler, als Persönlichkeit ausgezeichnet. Mehr über die diesjährige Verleihung des Hamburger Foodservice Preises und seine Protagonisten ab Seite 56! Foto: Matthias Richter Beilagenhinweis Dieser Ausgabe liegen folgende Vollbeilagen bei: Homann Feinkost GmbH, Dissen; Aichinger GmbH, Wendelstein; Batania Direct GmbH, Kulmbach; Zimax GmbH & Co.KG, Bochum; The Conference Group GmbH, Frankfurt/Main, Deutscher Backkongress Wir bitten um Beachtung.

4 2010: Top 100 Marktspitze Segmente Wachstum 2010er Erlöse der Top 100 5,3 % 5,5 % Handel Freizeit 6,4 % Fullservice 24,0 % Verkehr 4,2 % Event-Catering 54,6 % Quickservice 2010er Erlössteigerungen der Top 100 Event-Catering +5,9 % Verkehr +4,9 % Fullservice +3,1 % Quickservice +2,5 % -0,8 % Freizeit -9,8 % Handel 2010er Mehrerlöse der Plusmacher 59,4 % 68 Namen 5,7 % Vapiano 26,4 % McDonald s 8,5 % Eliance Schwacher Anfang & starker Abgang 2,3 % Umsatzwachstum präsentieren die 100 größten Gastronomen Deutschlands mit ihrem 2010er Geschäft ( 09: +1,1 %; 08: +4,2 %; 07: +5,7 %). Gemessen am Vorjahr: mehr als verdoppeltes Wachs tum, stärkstes Plus bei Event-Catering ( wieder auf Vorkrisenniveau ). Bei besten Konjunkturdaten große Erwartungen an Unsere Exklusiv-Analyse umfasst rund Betriebe mit über 10,6 Mrd. c Netto-Erlösen. Ergänzend 40 Namen in einer Ante-Portas-Liste (+3,2 %). Siehe auch Kommentar Seite 6. Es galt: schwacher Start und starker Schluss für 2010 mit dem dritten als bestem Quartal. In der Summe der Top 100 ein Plus von 2,3 %. Wohlgemerkt, die zwölf Monate hatten Konjunktur- Poten zial für mehr. Denn Winter-Wetterkapriolen haben mindestens einen Prozentpunkt Wachstum gekostet. Ja, die Finanzkrise hat die Branche aus ihren Klauen entlassen, die Pessimismus- Phase ist vorbei. Marktführer McDonald s brilliert mit 3,7 % Mehrerlösen, Starbucks und Vapiano befinden sich ebenfalls in Bestverfassung, während Burger King und Subway kämpfen. Zweistellige Wachstumswerte bei Pizza Delivery. 2010: D-Umsatz* Wirtschaftsbereich nominal real Gastgewerbe gesamt +2,2 % -0,7 % - Beherbergung +6,9 % +1,1 % - Gastronomie -0,4 % -1,6 % *Vorläufiges Ergebnis Quelle: Statistisches Bundesamt Nach der Schockstarre von 2009 ist wieder richtig Dynamik im Markt. Es herrscht gute Unternehmerstimmung. Für 2011 darf man mit einem Investitions- und Expansionsschub rechnen, die Umsätze im 1. Quartal signalisieren gute, ja sehr gute Verbraucherstimmung. Endlich wieder steigende Frequenzen sowohl bei Quick- als auch Fullservice-Restaurants. Das ist deswegen eine wichtige Botschaft, weil Frequenzminus das Problem der letzten Jahre schlechthin war. In Deutschland und auch anderswo. Die Vorderen übersprangen zum 3. Mal die 10-Milliarden-Hürde, 71 % der Top-100- Namen melden Umsatzwachstum (Vj.: 65), davon 19 x sogar drei-/zweistellige Pluszahlen. 22 x minus (Vj.: 31). Und: Knapp 70 % aller Befragten nennen ihre Ertrags - lage 2010 gut bzw. sehr gut (Vj.: 54). Die Erwartungen an 2011 sind geprägt von deutlich erstarktem Optimismus. Größte Wachstums-Chancen prognostizieren die Profis bei Take-away, größte Herausforderungen bei Mitarbeiterbeschaffung, denn in vielen Regionen der Republik, vor allem im Süden, herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Letzteres ist ein richtiges Pfund für die private Nachfrage in der Gastronomie, doch dazu gibt s eben auch eine andere Seite der Medaille. Untersuchungsansatz Die Topliste basiert auf eigenen Angaben der Unternehmen. In wenigen Fällen muss - ten wir schätzen. Alle Daten werden von den Firmen selbst verantwortet, insbesondere die Wachstumsnennung auf bestehenden Flächen. Diverse Angaben wurden rückwirkend korrigiert, da die Befragten heute ihr Geschäft anders strukturieren als vor zwölf Monaten. Das Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (vor allem im 2. Teil der Top 100, in der Ante- Portas-Liste sowie bei den Food-Handwerkern und Kaffeebars). Die Anschlussliste wurde auf 40 Unternehmen ausgebaut. 20 food-service 04/2011

5 2010: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio. y Mio. y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) McDonald's Deutschland Inc., München QS McDonald's, McCafé g 3.017, , Burger King GmbH, München QS Burger King g 750,0* 765,0* LSG Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg 3) VG LSG g 685,0 670, Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn 4) VG T&R Raststätten n 595,0* 595,0* Nordsee Holding GmbH, Bremerhaven 5) QS Nordsee g 297,0 297, Subway GmbH, Köln QS Subway g 200,0* 230,0* SSP Deutschland GmbH, Eschborn 5) VG Bahnhof/Straße: Gastro & Handel g 184,0 171, Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau 5) HG Ikea-Gastronomie g 175,0 173, Aral AG, Bochum VG PetitBistro g 173,2 169, Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG, Düsseldorf QS KFC, Pizza Hut g 156,9 147, Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg QS Metzger-/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U usw. n 142,0* 138,0* Karstadt Warenhaus GmbH, Essen HG Karstadt, Le Buffet n 139,0 154, Metro Group (Konzerngastronomie), Düsseldorf Block Gruppe, Hamburg FS HG Dinea, Metro C&C n 130,0* 185,0* Block House, Elysée- Gastro, Jim Block etc. m 114,0 109, Marché Int./Mövenpick, Leinfelden- 14 Echterdingen QS Marché, Mövenpick m 112,9 110, Gate Gourmet International, Zürich-Airport 3) VG Gate Gourmet, LTC g 105,0* 105,0* Vapiano SE, Bonn QS Vapiano g 103,5 80, Starbucks Coffee Deutschland GmbH, Essen QS Starbucks g 100,0* 92,0* Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg VG Shell Café-Backshops/ Autohöfe g 99,9 97, Kuffler Gruppe, München FS Spatenhaus, Mangostin, Käfer'S, Weinzelt u.a. n 98,1 94, Maredo Restaurants Holding GmbH, Düsseldorf FS Maredo m 97,9 98, Joey's Pizza Service (Deutschland) GmbH, Hamburg QS Joey's Pizza Service n 94,2 80, Stockheim GmbH & Co. KG, Düsseldorf VG Flughafen-, Bahnhofs-, Messe-Restaurants n 86,6 83, DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main VG Zugcatering m 86,5 84, Feinkost Käfer GmbH & Co. KG, München EC Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie m 85,0 72, Kamps GmbH, Schwalmtal QS Kamps Backstuben u.a. n 80,0 101, Hallo Pizza GmbH, Langenfeld QS Hallo Pizza n 77,3 73, Esso Deutschland GmbH, Hamburg VG On the Run, Snack&Shop g 69,7 67, Le CroBag GmbH & Co. KG, Hamburg QS Le CroBag n 68,3 62, Europa-Park Mack KG, Rust/Baden FZ Freizeit-Gastronomie c 65,0 68, Brezelbäckerei Ditsch GmbH, Mainz QS Ditsch Brezelbäckerei m 60,6 57, Autogrill Deutschland GmbH, Frankfurt/Main VG Autogrill, Axxe g 60,0* 45,0* Arena One GmbH, München EC Event-/Sport-Catering g 60,0 58, Aramark GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg EC Stadion- und Messe- Catering g 59,0* 66,0*

6 2010: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) 22 Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio. y Mio. y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) 2009 CMS-Cinema Management Services CineStar: Kino Yorma's AG, Deggendorf FZ VG Yorma's GmbH, Lübeck Concessions & Bars mn 57,0 58,7 49,1 52, Lehner s, Besitos, Enchilada Franchise Franchise GmbH, GmbH, Gräfelfing Gräfelfing FZ FZ Enchilada, Lehner's, Besitos, n 53,3 58,4 50,4 53, dean 47 Dean & david, David, Aposto Aposto Mitchells & Butlers Germany GmbH, FZ Alex, Diebels, Alex Messegastrono., Brasserie, All Bar m 56,9 57, Accente Wiesbaden GmbH, Frankfurt/Main EC One n 52,6 53, Louisiana, Friesenhof u.a Yorma s Accente AG, GmbH, Deggendorf Frankfurt/Main VG EC Diebels, Messegastro., Yorma s n 52,0 55,6 49,0 52, Louisiana, Friesenhof u.a Gastro Allresto & Soul Flughafen GmbH, München Hildesheim Hotel-/ Gastst. GmbH, München FZ VG Airport-Gastronomie Cafe Del Sol, Bavaria Alm nc 51,5 54,0 48,2 47, Globus SB-Warenhaus Holding Gastro & Soul GmbH, Hildesheim GmbH & Co. KG, St. Wendel HG FS Cafe Globus Del SBW Sol, Gastronomie Bavaria Alm mn 51,2 53,1 49,1 51, Wiener Feinbäckerei Heberer Total Deutschland GmbH, Berlin GmbH, Mühlheim am Main QS VG Café Stehcafés/Snack-Counter bonjour n 50,0 53,0 49,9 49, vinzenzmurr Vertriebs GmbH, Globus SB-Warenhaus Holding München GmbH & Co. KG, St. Wendel QS HG Globus vinzenzmurr SBW Gastronomie Imbisse r m 49,9 53,0 51,0 51, Agip Eni Deutschland GmbH, München VG VG Espresso Ciao Agip m 49,3 52,8 45,2 49, Total vinzenzmurr Deutschland Vertriebs GmbH, GmbH, BerlinMünchen VG QS vinzenzmurr Café bonjourimbisse nr 49,2 51,3 42,9 49, Allresto Flughafen München Hotel-/ Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Gastst. Mühlheim GmbH, am München Main VG QS Stehcafés/Snack-Counter Airport-Gastronomie cn 47,0 51,3 54,0 50, Café Extrablatt Franchise GmbH, CMS Cinema Management Services FZ FZ CineStar: Kino-Concessions & Bars Café Extrablatt Emsdetten GmbH & Co. KG, Lübeck nm 46,0 51,0 43,0 57, Kochlöffel Gosch Verwaltungs GmbH, Lingen/Ems GmbH & Co. KG, QS Gosch Kochlöffel mn 46,0 48,0* 47,0 43,0* List CinemaxX: Concessions/ CinemaxX Café Extrablatt AG, Hamburg Franchise GmbH, FZ m 42,1 35, Emsdetten Café Extrablatt n 48,0 46, Restaurants/Bars Eurest Sports & Leisure GmbH C. Wöllhaf Gastroservice GmbH, EC VG Stadion-/Event-Catering (Compass Stuttgart Flughafen-Gastronomie Group), Eschborn (LPS) gn 41,9 44,1 31,9 40, Der Stadtbäckerei Der Hansebäcker Junge QS QS Hansebäcker u.a., Steh - Junge GmbH GmbH & Co. & KGaA, Co. KGaA, Lübeck Lübeck cafés/snacks Stehcafés/Snacks rr 41,3 44,0 38,3 41, G Kochlöffel & T Eurogast GmbH, Lingen/Ems & Co. KG, QS Kochlöffel Funpark, Alpenmax, m 43,0 46, FZ n 40,4 42, Fuldabrück Fun & Lollipop Eurest Sports & Food GmbH (Compass C. Wöllhaf GastroService GmbH, EC Stadion-/Event-Catering g 42,7 41, Group), Eschborn VG (LPS) Flughafen-Gastronomie n 40,3 43, Stuttgart 53 53Gastro Consulting Consulting SKM SKM GmbH, GmbH, Hamburg FZ Bolero, east u.a. n 42,5 39, FZ Bolero, east u.a. n 39,5 38, Hamburg CinemaxX AG, Hamburg FZ CinemaxX: Concessions/ m 40,4 42, Rubenbauer Gaststätten im Restaurants/Bars VG Bahnhofsgastronomie r 39,5 38, HBF Rubenbauer München Gaststätten GmbH, München im HBF VG München GmbH, München Bahnhofsgastronomie r 39,9 39, Fullservice-Gastronomie, Haberl Gruppe, München FS c 38,6 34, Kofler & Kompanie AG, Berlin EC Event Biergärten, Catering, Catering Rest. m 39,0 34, Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List QS Gosch n 38,5* 35,0* Eliance Deutschland Holding GmbH, VG Celona Köln Raststätten, Axxe g 38,7 4, Gastro GmbH, Oldenburg FZ Café & Bar Celona, Woyton n 36,7 34, Celona Gastro GmbH, Oldenburg FZ Cafe Lutter && Bar Wegner, Celona, Josty, Woyton n 38,6 36, Laggner GmbH, Berlin FS m 36,0* 30, Alte Fischerhütte, u.a G&T Eurogast GmbH & Co. KG, FZ Funpark, Alpenmax, n 38,6 40, Kofler Fuldabrück & Kompanie AG, Berlin EC Fun Event & Catering, Lollipop Rest. m 34,5 21, Sausalitos Laggner Gruppe, Holding Berlin GmbH, München FZ FS Lutter & Wegner, Josty, Alte Sausalitos Fischerhütte u.a. u.a. n m 33,5 38,0 32,5 36,0* Tchibo Haberl GmbH, Gruppe, Hamburg München QS FS Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Tchibo Coffeebars Catering mc 32,0* 38,0 32,0* 38, Smiley s Bayer Gastronomie Franchise GmbH, GmbH, Hamburg Leverkusen QS EC Freizeit-, Smiley s Pizza Event- und n 31,1 36,6 28,2 31, Messegastronomie Freizeit-, Event- und Bayer Smiley's Gastronomie Franchise GmbH, GmbH, Leverkusen Hamburg EC QS Smiley's 31,1 33, Messegastronomie Pizza n 34,6 31, Autogrill Deutschland GmbH, 61 - Frankfurt/Main Tchibo GmbH, Hamburg VG QS Tchibo Autogrill, Coffeebars Axxe gm 31,0 34,0* 15,0 32,0* Segafredo Zanetti Deutschland GmbH, Sausalitos Holding GmbH, München München QS FZ Sausalitos Segafredo Coffeebar u.a. gn 30,1* 33,6 29,2* 33, XXXLutz, Mömax, Mann, Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & RestoLutz, Würzburg HG HG Kaufland Co. KG, Neckarsulm Hiendl u.a. mn 30,0* 31,0* 27,0* 26,5* Merlin Entertainments Deutschland Heide-Park, Legoland, RestoLutz, Würzburg FZ HG XXXLutz, Mömax, Mann, GmbH, Hamburg Hiendl Sea Life u.a. u.a. g m 30,0* 31,0* 28,0* 30,0* 44 55* * Segafredo Zanetti Deutschland GmbH, Janny s München Eis Franchise GmbH, Seevetal QS QS Segafredo Janny s EisCoffeebar ng 27,8 30,9* 26,0 30,1* Metzgerei Call a Pizza Zeiss Franchise GmbH, GmbH, Hanau Berlin QS Call Heißverkauf a Pizza / Imbiss rm 26,6 30,0 23,1 25, Kaufland Gaststätten-Betriebe H. von Allwörden GmbH, Mölln GmbH & Co. KG, Neckarsulm HG QS von Kaufland Allwörden, Nur Hier nr 26,5* 30,0* 25,0* 26,0*

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8 2010: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio. y Mio. y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) Metzgerei UCI Multiplex Zeiss GmbH, Bochum Hanau QS FZ Heißverkauf/Imbiss Concessions/Rest./Bars mr 28,7 26,0 26,6 18, Merlin H. von Entertainments Allwörden GmbH, Deutschland Mölln QS FZ Heide-Park, Stehcafés/Snack-Counter Legoland, Sea g r 28,5* 26,0* 30,0* 25,0* GmbH, Hamburg Life u.a. Augustiner Gaststätten, AGG AGG GmbH GmbH & Co. Co. KG KG (Vollmer), (Vollmer), München München FS FS Augustiner Gaststätten, 25,8 25,9 Wies n-zelt, Bräustuben c 26,6 25, Wies'n Zelt, Bräustuben Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin Janny's Eis Franchise GmbH, Seevetal QS QS Call a Pizza Janny's Eis n 26,4 25,7 27,8 23, Wienerwald Franchise GmbH, München UCI Multiplex GmbH, Bochum FS FZ Wienerwald Concessions/Rest./Bars m 25,7 25,7 28,1 26, Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG, QS Sternenbäck n 25,0 21, Der Hechingen Beck GmbH, Erlangen QS Der Beck, café 3 zeiten r 25,2 23, Stehcafés/Snacks Müller-Brot GmbH, Neufahrn QS Müller-Snacks r 25,0* 27,0* 280* Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG, QS Hechingen Sternenbäck n 25,0 25, Do & Co AG, Berlin 5) VG Airline- Event-Catering u.a. g 25,0 27, Do Kinopolis & Co AG, Management KelsterbachMultiplex 5) GmbH, VG Airline- & Event-Catering Kinopolis: Concessions, g 25,0* 25, FZ u.a. n 24,8 22, Darmstadt Diners & Cocktailbars Kinopolis Management Multiplex GmbH, FZ Kinopolis: Concessions, n 24,9 24, Darmstadt Brandau Unternehmensg., Baden-Baden EC Diners Event-Catering, & Cocktailbars Rest. m 24,5 24, Brandau Schweinske Unternehmensg., Franchise-Management Baden-Baden EC Event-Catering, Rest. m 24,7 24, FS Schweinske n 24,0 23, GmbH, Hamburg Schweinske Franchise-Management FS GmbH, Der Beck Hamburg Schweinske n 24,5 24, GmbH, Erlangen QS Der Beck Stehcafés/Snacks r 23,8 22, Wienerwald KMS Autohof-Betriebsgesellschaft Franchise GmbH, München mbh, FS Wienerwald m 24,1 25, VG Maxi Autohöfe n 20,9 21, Nordhorn Müller Brot, Neufahrn QS Stehcafés/Snack-Counter r 23,0* 25,0* 250* 220* 280 Roland Mary Gastronomie & Catering, Borchardt, San Nicci, FS c 20,0* 16,0* KMS BerlinAutohof-Betriebsgesellschaft mbh, VG Catering u.a. Nordhorn Maxi Autohöfe n 22,1 20, Paulaner am Nockherberg, Peter Pongratz Gastronomie, München FS 20,0* 18,8* Peter Pongratz Gastronomie, München FS Paulaner Wies n-zelt am Nockherberg, c 21,5* 20,0* Grünw. Einkehr, Wiesn Phantasialand Gastro. GmbH, Brühl FZ Freizeit-Gastronomie 20,0* 19,0* Schottenhamel Unternehmensgruppe, FS Festhalle, Event-Catering c 20,0 19, München Schottenhamel Unternehmensgruppe, u.a. Festhalle, Event-Catering FS c 19,5 18, Roland München Mary Gastronomie & Catering, FS Borchardt, u.a. San Nicci, Catering u.a. c 20,0* 20,0* Berlin Flying Pizza Food Service GmbH, Stuhr QS Flying Pizza n 18,9 18, Pizza Max, Berlin QS Pizza Max n 19,6 17, Gastronomiebetriebe Reinbold KG, Zum Franziskaner, FS c 17,5 17, Phantasialand München Gastro GmbH, Brühl FZ Freizeit-Gastronomie Schützenfestzelt c 19,0* 20,0* Center Parcs Leisure Deutschland FZ Center Parcs m 17,4 19, Gastronomiebetriebe GmbH, Köln Reinbold KG, FS Zum Franziskaner, Schützenfestzelt c 18,5 17, München Andechser, Waldwirtschaft, Kull Sepp & Krätz Weinzierl Gastronomie, GmbH & Co. München KG, FS brenner, r 17,3 16,2 5 4 Hippodrom Riva u.a. c 18,0 15, München Alfons Pizza Max, Schuhbeck Berlin Gastronomie, QS FS Südtiroler Pizza Max Stuben, Orlando, nc 18,0 17,3 17,0 16,5* München Partyserv., Teatro u.a. Alfons Schuhbeck Gastronomie, Südtiroler Stuben, Orlando, Sepp FS 17,0 15,5 6 6 München Krätz Gastronomie, München FS Andechser, Waldwirtschaft, Partyserv., Teatro u.a. c 17,3 17, Hippodrom SCK SCK Sky Sky Catering Catering Kitchen Kitchen GmbH, GmbH, Ulm Ulm 3) VG VG Airline-Catering Airline-Catering n 17,2 15,9 15,9 24, Kull & Weinzierl GmbH & Co. KG, Center Parcs Leisure Deutschland GmbH, München Köln FS FZ Center brenner, Parcs Riva. u.a. m c 16,7 15,8 17,4 16, FC Schalke 04-Stadion-Catering-GmbH Lanxess arena, Arena Management Event-/Stadiongastronomie arena Gastro. & Co. KG, Gelsenkirchen EC GmbH, Köln Lanxess c 16,4 15,5 13,7 14, Messe Gastronomie Hannover GmbH, 94 Hannover EC Messegastronomie c 16,0 15,5 15,5 16, L'Osteria Hübsch, Koch, GmbH, Köpke-Gruppe, Nürnberg Hamburg FS L'Osteria Parlament, Ständige Vertretung, T.R.U.D.E. u.a. nr 15,5 14,9 12,3 14, FC Meyer Schalke Catering 04-Stadion-Catering-GmbH & Feinkost GmbH, & EC Holbein s, Event-Catering EC mie 14,6 13,9 7 6 c 15,5 15, Co. KG, Gelsenkirchen Frankfurt/Main u.a Hübsch, Balzac Coffee Koch, GmbH Köpke-Gruppe, & Co. KG, Hamburg Hamburg FS Parlament, Ständige Vertretung, Balzac Coffee T.R.U.D.E. u.a. n 14,6 15,4 32 r 15,4 14, QS 35 Top 100 total 6) , , , , *Schätzwert 1) ohne Hotellerie, Gastro gesamt inkl. Fremdregie-Betriebe 2) FR = Fremdregie/Franchising 3) keine gastronomietypische Absatzsituation 4) Pachtbetriebe der Tank & Rast 5) Geschäfts- nicht mit Kalenderjahr identisch 6) Überschneidungen von Franchisegeber/-nehmer wurden vernachlässigt. Insgesamt unter 3 %. Kat = Kategorie/Segmente QS = Fast Food, Imbiss, Home Delivery VG = Verkehrsgastronomie HG = Handelsgastronomie FZ = Freizeitgastronomie FS = Fullservice-Gastronomie EC = Event/Messe/Sport-Catering Netz (räumlicher Radius) g = global m = multinational n = national r = regional c = in einer Stadt

9 2010: Top 100 Wie war 2010? - Charakter des jüngsten Gastronomie-Jahrgangs - Die Konsumlaune steigt. Die Arbeitslosigkeit fällt. Der Export entwickelt sich über alle Erwartungen, und auch die Binnenkonjunktur zieht flott an. Hoher interdisziplinärer Wettbewerb beim frei verfügbaren Einkommen der Bundesbürger. Zwei Beispiele: Soziale Netzwerke im Internet werden zum Megathema Milliarden für mobile Kommunikationstechnik. Die Menschen haben wieder Lust auf mehr Mode, dem textilen Handel gelingt die beste Wachstumsentwicklung der letzten 20 Jahre. Massive Kälte, reichlich Eis und Schnee zum Anfang wie zum Ende des Jahres. Wetterbedingt waren Bahnhöfe der Standort-Gewinner schlechthin, Biergärten die Verlierer. 2010: Schwacher Start und starker Abgang. Beste Entwicklung im 3. Quartal sowie bei X-Mas-Events. Partyservice wieder auf Vorkrisenniveau. Unterm Strich haben die Wetterkapriolen mindestens einen Prozentpunkt Wachstum gekostet. Das Jahr hatte Konjunktur-Potenzial für mehr. Mit dieser Energie ist die Branche in 2011 gewechselt. Überragende Pluszahlen im Januar und Februar des laufenden Jahres. Segmentanalysen Alle Companies wurden, wie in vielen Vorjahren, nach ihrer Funktion bzw. Primärfunktion sechs Marktsegmenten zugeordnet. Bei Multi-Konzept-Unternehmen mit Engagements in mehreren Feldern wird jene Rubrik gewählt, die Charakter und Psyche der Firma am ehesten widerspiegelt. Beispiel: Stockheim gehört in die Gruppe der Verkehrsgastronomie, obwohl das Unternehmen auch als Event-Caterer ein starkes Profil hat. Und natürlich gibt s auch Umgruppierungen, in diesem Jahr etwa Gas - tro & Soul von Freizeit in Fullservice. Teilanalysen 2010 Quickservice weit mehr als die Hälfte aller Top-100-Erlöse, 30 Namen inklusive Fast Casual und Kaffeebars. Gut 140 Mio. c oder 2,5 % Gruppenwachstum ( 09: +3,0 %; 08: +7,1 %; 07: +7,3 %), knapp vier Fünftel davon gehören dem Marktführer. Rein rechnerisch 1,6 % weniger Betriebe. Diese Kons - tellation hat es so noch nie gegeben. Der Grund: in zwei Fällen (Subway, Kamps) massive Netzverkleinerung. 7 x zweistelliges Plus und 7 x Minus. Wachstumssieger ist wieder Vapiano mit 29,4 % Mehrerlösen (Vj.: +34,5 %) bei 4 neuen Units. Alles konzentriert sich bei Quickservice auf das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen unseres Alltags. Man isst, wo man ist. Millionen Menschen sind von morgens früh bis abends spät außer Haus, diese Verhaltenstatsache wird zum Motor für immer neue Umsätze. Das ganz besondere Merkmal dieser Kategorie heißt Take-away Versorgung to go, Genuss to go, Umsatz to go. Viele Zwischendurch-Mahlzeiten befinden sich in der Übergangszone von Einzelhandel zu Gastronomie. Sie benötigen keinen schön gedeckten Tisch, sondern eine Verpackungslösung. Die wichtigsten Details: 1. Der Marktführer präsentiert mit 3,7 % plus (Vj.: +2,6 %) ein deutlich besseres Wachstumsergebnis als die Top 100 insgesamt (+2,3 %). Große Diskrepanz zwischen McDonald s und Burger King bei Entwicklung auf bestehenden Flächen. 2. Pizza Delivery: Fünf Namen und vier davon zweistellig im Plus. Starke Expansion bei Joey s. Immer höhere Online-Umsätze. 3. Bäcker und Metzger mit ihren Foodservice-Erlösen zehn Namen in dieser Kategorie. Starke Player im Frühstücks- und Lunchgeschäft. Aus Bäcker-Imbissen werden Bakery Cafés und sogar Bäckerei-Res - taurants. Mehr Gastro, mehr Wertschöpfung vor Ort, so die Hauptziele. Aufwändig, aber unbedingtes Muss für die Zukunft: die Entwicklung von Produkten mit mehr Alleinstellungscharakter es herrscht zu viel Gleichheit in den Sortimenten von Bäckern (und Coffeebars). Unterm Strich galt für die Quickservice- Kategorie 2010 überdeutlich: Firmenkonjunktur schlägt Branchenkonjunktur auf der positiven wie negativen Seite. Verkehrsgastronomie knapp ein Viertel des Volumens der Top ,9 % Umsatzplus bei minimaler Flächensteigerung (Vj.: -1,6 % Umsatz bei +1,2 % Fläche).

10 2010: Top 100 D: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie 1. Die Vorderen überspringen jetzt schon zum dritten Mal die 10-Milliarden-Hürde. Sie erlösten 10,6309 Mrd. c (ohne MwSt.). Ihr Umsatzwachstum betrug 2,3 % (2009: +1,1 %; 2008: +4,2 %) verlief in der Branchenspitze signifikant besser als 2009, und ohne die Winterwetter- Kapriolen läge das Plus sogar zwischen 3,0 und 3,5 %. Zum Vergleich: Gastronomie in Deutschland insgesamt nominal -0,4 % und real -1,6 % (vorläufige Werte, Statistisches Bundesamt) % der Top 100-Namen mit Umsatzwachstum (Vj.: 65). Davon 19 x drei-/zweistellige Pluszahlen (Vj.: 21) 22 x minus (Vj.: 31). 40 Ante-Portas-Namen generierten gemeinschaftlich 3,2 % Mehrerlöse. 3. Die größten Umsatzgewinner 2010 (gegenüber 09) heißen: Marktführer McDonald s +108,0 Mio. c, Eliance + 34,6 Mio. c und Vapiano +23,5 Mio. c. Die Mehrerlöse der Top 100 betragen insgesamt 239,7 Mio. c (Vj.: 112,9). Die Top 3 der relativen Zuwachs-Rangreihe: Eliance +843,9 % (erstes volles Geschäftsjahr in D), Autogrill +33,3 % sowie Vapiano +29,4 % % der Top-Companies sind Global Player sie generieren 58 % der Erlöse. Inhabergeführt werden mehr als die Hälfte aller Top-Companies. In der Top-100 bzw. Ante-Portas-Liste neu: Eliance Deutschland, casualfood, asiagourmet sowie der Zoo Hannover mit seiner Service - gesellschaft. 5. Die Quickservice-Player verstehen sich seit langem als Innovations- und Expansions-Leader der Profigastronomie. Das war auch 2010 nicht viel anders. Umsatzverteilung (und Wachstum) der Top 100 nach Segmenten: 54, 6 % Quickservice (+2,5 %), 5,5 % Freizeit (-0,8 %), 24,0 % Verkehr (+4,9 %), 5,3 % Handel (-9,8 %) und 6,4 % Fullservice (+3,1 %), 4,2 % Event-Catering (+5,9 %). 6. Über Betriebe verfügten die 100 größten Unternehmen am , eine Flächenverringerung von 1,3 % (Vj.: +0,6). Exakt 55 % aller Betriebe werden in Fremdregie geführt. Größte Verpächter/Lizenzgeber: McDonald s (1.136), Shell (1.110), Aral (1.068), Subway (703) und Kamps (650). Die meisten neuen Stores eröffneten/erwarben H. von Allwörden (102), McDonald s (25) sowie Total Tankstellen (22). Die meisten Schließungen/Verkäufe: Kamps (-232), Subway (-95) und Metro Group (-75). 7. Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben herausragend (ohne Kinos): L Osteria +16,8 % sowie die drei Delivery-Profis Call a Pizza +12,9 %, Joey s Pizza +12,1 % und Smiley s +11,2 %. Das Gros liegt mit seinen Same Store Sales zwischen 0 % und +4 % im Vergleich zum Vorjahr. 8. Stärkste Umsatzabschmelzungen, hauptsächlich durch Verkäufe, bei Metro Group -55,0 Mio. c, Subway -30,0 Mio. c sowie Kamps -21,3 Mio. c. 71 Plus-Macher mit 409,3 Mio. c Mehrerlösen standen 22 Minus-Machern mit zusammen -169,6 Mio. c Mindererlösen gegenüber % aller Befragten nennen die Ertragslage gut bzw. sehr gut (Vj.: 54). Die Investitionen sind bei 51 % (Vj.: 33) gestiegen, gleichzeitig nennen 54 % (Vj.: 34) auch gestiegene Kosten. Auf der Nachfrageseite gilt: 49 % nennen gestiegene Durchschnittsbons und 44 % gestiegene Gästezahlen. 10. Die Erwartungen an das Jahr 2011 sind geprägt von deutlich erstarktem Optimismus: 86 % erwarten höhere Umsätze (Vj.: 62), 76 % bessere Erträge (Vj.: 54), 71 % mehr Gäste (Vj.: 48) und 75 % erneut bessere Durchschnittsbons (47). Die größten Wachstums-Chancen werden einmal mehr Take-away prognostiziert. Größte Herausforderungen: Mitarbeiterbeschaffung (stark gestiegen), Personalkosten sowie Führung/Motivation. 2010: Plus/Minus Schwergewichte in Mio. y McDonald s +108,0 Eliance +34,6 Vapiano +23,5 LSG +15,0 Autogrill +15,0-15,0 Burger King* -15,3 Karstadt -21,3 Kamps -30,0 Subway* -55,0 Metro Group* *Schätzwert Starke Netz-Verkleinerungen bei Kamps (Besitzerwechsel/strategische Neuausrichtung/über 200 Filialen verkauft), Subway (Franchisenehmer verlassen System) sowie Metro (trennt sich von Grillpfanne). Von 20 Namen vier mit signifikanten Mehrerlösen als im Vorjahr kein einziger Player im negativen Bereich. Ein völlig anderes Bild als 2009, als das Minus im Airline-Catering und an den Flughäfen diese Kategorie unter die Null-Linie gedrückt hat. Frisch im Ranking: der französische Elior-Konzern mit seiner deutschen Tochter Eliance im ersten vollen Geschäftsjahr (+843,9 %). Alle drei europäischen Milliarden-Konzerne in Sachen Unterwegs-Gastronomie nutzten 2009 die Chance, mit dem Axxe-Transfer endlich im deutschen Markt voll aufzuschlagen: Autogrill, Elior und SSP. Sie begreifen Germany als wirklich wichtigen Zukunftsmarkt. Generell: Das Bild in der Verkehrsgastronomie wird immer stärker von Multi- Marken-Playern geprägt. Gute Marken bedeuten in aller Regel signifikant höhere Umsätze. Eigene Konzepte und Lizenzpartner im Mix, die duale Strategie verspricht am meisten Erfolg. Das Phänomen zeigt sich in allen drei großen Feldern an der Straße, auf Flughäfen und in Bahnhöfen. Und es gilt sowohl für internationale Player wie SSP als auch für nationale Größen wie Stockheim, Allresto, Wöllhaf und Rubenbauer. Die Entwicklung kam An- 26 food-service 04/2011

11 10 Jahre im Profil 2010: Top 100 Wachstumsraten der Top ,3 % ,1 % ,2 % ,7 % ,6 % ,6 % ,9 % ,4 % - 0,9 % ,4 % food-service Top 100: 2002 war und bleibt das einzige Minusjahr der Nuller-Dekade, und 2006 war und bleibt das absolute Highlight. fang der letzten Dekade ins Rollen und schreitet rasend schnell voran. Wohlgemerkt, sie ist in anderen Ländern bereits sehr viel weiter als bei uns. Ein Blick auf die Mineralöl-Marken mit ihren Shops. Hier haben wir eine Wachstumsentwicklung von 2,0 bis 7,7 %. Der Tankstellenmarkt schrumpft und die Netze werden optimiert. Im Durchschnitt holen die Tankstellenbetreiber 60 % vom Gesamtertrag aus dem Shop- und Bistro-Geschäft. Das, und nicht der Kraftstoff, ist ihre wichtigste Einnahmequelle. Signifikante Investitionen in stärkere Profile der Foodservice-Marken, denn sie sind echte Frequenz- wie Image-Bringer. Zu den ganz wichtigen Botschaften gehört, dass praktisch alle ihre Backsnack- und Kaffee- Kompetenz immer weiter ausbauen. Fullservice-Restauration 18 Unternehmen, davon zehn Münchner Matadore (bescheidener Biergartensommer, aber gutes Oktoberfest). 3,1 % plus bei theoretisch un - veränderten Flächen (Vj.: +2,9 %; -1,4 %). Die Kategorie präsentiert sich so gut wie schon lange nicht mehr, nur drei Namen leicht im Minus (Maredo, Haberl und Wienerwald). Dagegen: Kull & Weinzierl sowie L Osteria (beide Bayern) zweistellig im Plus (+13,9 %; +26,0 %). Das Segment wird angeführt durch die Block Gruppe. Schaut man ausschließlich die beiden Steakhaus-Systeme im Vergleich an, bleibt Maredo die Nummer 1 unter den Fullservice-Marken in Deutschland. Umgruppiert von Freizeit in Fullservice: Gastro & Soul. Aufgestiegen aus der Ante- Portas-Liste: L Osteria. Freizeitgastronomie 15 Namen in einer fröhlich-bunten Reihe. 0,8 % Umsatzminus bei 0,9 % weniger Betriebsstätten (Vj.: +6,7 % Umsatz bei +0,5 % Betrieben). Für diese Kategorie war 2010 kein Jahr zum Lachen, und das direkt nach einer wirklich exzellenten Vorjahresrunde. Den Freizeitparks hatte der Wettergott einen Strich durch die Rechnung gemacht, und in den Kinos fehlten gute Filme. In diesem Teilmarkt rangiert typischerweise das Trinken vor dem Essen und die soziale Komponente vor dem kulinarischen Anspruch. Die Gruppe wird angeführt vom Europa- Park, Deutschlands besucherstärkste Des - tination für Kurzurlaube und ein starkes Stück Mittelstand im herrlichen Südbaden. Am meisten Plus bei Enchilada, nämlich 9,6 % höhere Erlöse bei sechs weiteren Betrieben. Das Unternehmen ist ein typisches Beispiel für Multi-Konzept-Player: Eine Marke führt die Entwicklung an, andere folgen und werden ebenfalls ausgebaut. Vor zehn Jahren hochgradig getränke - lastig, weil Freizeit-positioniert, heute zunehmend Food-fokussiert. Handelsgastronomie 6 Firmen mit 9,8 % Umsatzminus bei über 17 % Flächenminus (Vj.: -11,8 % Erlöse bei -18,3 % Fläche) also ähnlich bescheiden wie im Vorjahr. Angeführt wird dieses Segment von Ikea, dem achtgrößten Gastronomen in Deutschland (weltweit über 1 Mrd. c Foodservice- Umsätze). Massives Wachstum in der Nullerdekade, aktuell mit Mini-Expansion das berühmte Pendeln um die Null. Das Gesamtbild wird geprägt von 55 Mio. c Abschmelzungen bei der Metro Group der Axxe-Verkauf und jetzt die Trennung von allen Grillpfanne-Restaurants bei real. Eine strategische Entscheidung. Das dickste Plus der Kategorie holte Kaufland (17 % Mehrerlöse), und zwar mit Wurst-Imbissen. Event-Catering (inklusive Messe- und Sportcatering) diskontinuierliches Geschäft. Hauptmerkmal: viel Rüstaufwand und der Zwang zu hohen Punktleistungen. 11 Player und 5,9 % plus bei etwas vergrößerten Kapazitäten (Vj.: +2,8 %; +3,8 %) wie erwartet, die beste Gruppenentwick -

12 2010: Top : McDonald s & Burger King in D Stores McD 10 McD 09 McD 08 McD 07 McD Umsätze in Mio. McD 10 McD 09 McD 08 McD 07 McD BK 10 BK 09 BK 08 BK 07 BK BK 10 BK 09 BK 08 BK 07 BK * 765* * 645 Burger King zu Vorjahr McD 10 McD 09 McD 08 McD 07 McD 06 +1,8 % +2,1 % +2,5 % +2,0 % +0,9 % zu Vorjahr McD 10 McD 09 McD 08 McD 07 McD 06 +3,7 % +2,6 % +5,1 % +4,9 % +6,1 % BK 10 BK 09 BK 08 BK 07 BK 06 +0,9 % +5,7 % +9,1 % +15,6 % +7,4 % BK 10 BK 09 BK 08 BK 07 BK 06-2,0 % +0,1 % +7,6 % +10,1 % +9,7 % *geschätzt/achtung: Grafikmaßstäbe für Stores und Umsätze verschieden. McDonald s und Burger King in der direkten Gegenüberstellung (beide zusammen stehen für knapp Standorte und über 3,7 Mrd. V Marktvolumen in Deutschland. Die Megagröße hat umsatztechnisch 3,7 % zugelegt, bei Burger King geschätzt 2,0 % Mindererlöse. Die Nummer 1 hat um 1,8 % expandiert, die Nummer 2 um 0,9 % netto zusammen 31 neue Betriebe. Der ganz große Unterschied: die Entwicklung auf bestehenden Flächen. Bei McD dürfte da ein Plus von 1,5 bis 2 % stehen, bei BK wieder ein Minus der Größenordnung von mindestens 5 bis 6 %. Binnen zwei Jahren hat die Whopper-Marke auf alten Flächen zweistellig verloren (Coffeebar-Tests mit Lavazza). McDonald s

13 2010: Top 100 lung im betrachteten Jahr. Insgesamt vier zweistellige Pluszahlen bei einer einzigen Minusentwicklung. Das Segment wird angeführt von Käfer mit 18,1 % Mehrerlösen. Dickste Pluspower bei der Lanxess arena in Köln (+19,7 %). Ausgesprochen profilstark: Kofler. Dem Berliner Unternehmen gelingen einzigartige Inszenierungen seiner Leistung (Pret A Diner-Präsentationen), es versteht sich als Leader im Sport-Hospitality-Bereich auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Einzelanalysen 1. McDonald s. Deutschlands Gastronomie-Marktführer meldet ein Umsatzplus von 3,7 % (Vj.: +2,6 %) bei 37 Neueröffnungen, 73 Umbauten und 12 Schließungen. 1,8 % Netzverdichtung. Bane Knezevic, CEO McDonald s Deutschland: Ein sehr erfolgreiches Jahr. Erstmals mehr als 3 Mrd. c Erlöse. Von Units haben 971 Autoschalter und 737 (+81) McCafés. Insgesamt zählt die Marke 251 Franchisenehmer (1.136 Units) und rund Mitarbeiter. Das Wachstum 2010 war geprägt durch steigende Durchschnittsbons. Die Produktstrategie des Marktführers zahlt sich aus: Innovationen wie McWraps, Vegi Burger und Premium Burger sind sehr erfolgreich. Auch das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis zieht (McMenüs). Wir denken, dass Deutschland in den nächsten fünf Jahren bis zu McDonald s-restaurants vertragen kann. Deswegen wollen wir unser Wachstumstempo der vergangenen Jahre beibehalten. Fokus auf höchste Qualität, Vielfalt, Frische und besten Service, so die Ertragslage 2010er Gewinne der Top Companies 53 % gut 29 % zufriedenstellend 3 % schlecht 15 % sehr gut Leitlinie für Heuer feiert McDonald s im deutschen Markt seinen 40. Geburtstag überragende Resonanz auf die Mitte Feb - ruar gestartete Aktion Mein Burger, bei der Fans im Internet ihre eigene Kreation erstellen und von anderen bewerten lassen konnten. Über Vorschläge bis Ende März. Der Sieger-Burger wird im Sommer 2011 in einer Promotion in allen McD- Restaurants erhältlich sein. Weltweit erzielte die Marke im letzten Geschäftsjahr 77,4 Mrd. $ Umsatz (Vj.: 72,4). Dahinter stehen Restaurants. 2. Burger King. Das Unternehmen präsentiert im deutschen Markt ein geschätztes Umsatzminus von 2,0 % (Vj.: 0 geschätzt) bei 6 bzw. 0,9 % mehr Betriebsstätten. Es war ein nicht einfaches Jahr. Ja, die Whopper-Marke verlangsamte ihre Expansion radikal. Es läuft nicht wirklich gut im deutschen Markt. Die Kluft zwischen der Nummer 1 und 2 vergrößert sich. Die Strukturen ändern sich auf allen Ebenen. Mit Andreas Bork kommt ein neuer Spitzenmanager für die DACH-Länder und in der Muttergesellschaft in Miami hat plötzlich ein neuer südamerikanischer Großaktionär das Sagen. Alles zufällig fast zeitgleich im Sommer Aktuell zählt die Marke in Deutschland rund 170 Lizenznehmer, hier die Top 5: 93 x T&R (seit 2003), 37 x Hego (seit 1993), 24 x Baum/Feddoul (seit 1999), 22 x BP Europa SE (seit 1999) und 22 x SSP Deutschland (seit 2001). Im deutschen Markt soll ein frisches Marketing- und Preis-Programm für Franchisepartner und Verbraucher das Profil schärfen, das Potenzial der Marke wieder heben. Erste Tests mit Lavazza als Coffeebar-Marke in Burger King-Restaurants. Der neue Mann postuliert: Wir werden gemeinsam mit unseren Franchisenehmern in den nächsten 18 Monaten 150 bis 200 Restaurants umbauen und modernisieren. Ja, es müssen Mega-Impulse her. Deutliche Verbesserung der Ertrags - lage gemessen an den Angaben vor zwölf Monaten (Top 100 und ante portas). 68 % nennen sie gut bzw. sehr gut (Vj.: 54). 29 % zufriedenstellend (Vj.: 39) und 3 % schlecht (Vj.: 7). Es gelang den Profis, ihre Wirtschaftlichkeit im Jahr 2010 deutlich zu verbessern.

14 Marktspitze & Marktführer Wachstums-Chancen Wachstumsraten in % über 10 Jahre 1,4-1,2-0,9 0,8 0,4-0,4 3,9 1,5 Marktspitze = Top-Unternehmen Marktführer = McDonald s 4,6 5,2 7,6 6,1 5,7 4,9 4,2 5,1 1,1 2,6 2,3 3, Perspektiven in den nächsten 2-3 Jahren 2011 ( 10) 1 (1) Take-away 2 (2) Home Delivery 3 (4) Imbiss: Bä, Me, Superm. 4 (5) Fast Food klassisch 5 (7) Verkehrsgastronomie 6 (12) Partyservice 7 (3) Coffeebars/-shops 8 (6) Snacks an Tankstellen 9 (9) Freizeitgastronomie 10 (11) Großveranstaltungen 11 (8) Handelsgastronomie 12 (14) Fullservice/à la carte 13 (15) Fine Dining 14 (10) Kantine/Mensa 15 (13) Imbiss klassisch/solo Vorgegeben war eine Skala von +5 bis -5/(Vorjahreswerte) 2,39 (2,30) 1,85 (1,90) 1,65 (1,67) 1,59 (1,51) 1,56 (1,28) 1,50 (0,25) 1,50 (1,68) 1,37 (1,44) 1,22 (0,75) 1,00 (0,41) 0,88 (0,90) 0,85 (-0,08) 0,72 (-0,16) 0,41 (0,44) -0,13 (-0,02) Die Top 100 und der Marktführer im Langzeitvergleich. Plakativ die Delle x meldete McDonald s bessere Daten als die komplette Marktspitze, 5 x schlechtere. Heuer wieder mit 3,7 % zu 2,3 % ein signifikant höherer Wert. Fünf Marktsegmente (Überschneidungen!) mit ihren Perspektiven in den Augen der Macher dieser Branche. Es führt Takeaway. Wieder stark noch oben geklettert: Partyservice. Die ECE, Deutschlands größter Betreiber von Einkaufszentren, mit ihren Top 10 Gas tro-mietern: Die Liste wird angeführt von Nordsee, McDonald s und Ditsch. Insgesamt zählt die ECE hierzulande 950 gastronomische Mieteinheiten mit über qm Fläche (ohne Bäcker und Metzger) betrug der Gastro-Umsatz aller ECE-Center rund 430 Mio. V netto (+3,8 %). Im süddeutschen Ludwigshafen steht das jüngste Vorzeige-Projekt, die Rhein-Galerie. 17 Foodservice-Einheiten bei insgesamt 130 Mietern. Ihnen gelang in den ersten Monaten ein Umsatzanteil von 7,4 %. Absoluter Spitzenreiter in der Flächenproduktivität ist die Asia-Formel. Auch der Foodcourt funktioniert gut. ECE: Top Mieter R Marke Units 10 1 Nordsee 85 2 McDonald s 48 3 Ditsch 40 4 Segafredo 35 5 Subway 30 6 Meneghin 29 7 Burger King 28 8 Pham Asia Hung 25 9 Schärf Coffeeshop Starbucks 24 Anzahl Foodservice-Shops in ECE-Zentren 2010 (ohne Food-Handwerker, Schwerpunkt D) food-service Global steht Burger King für über Stores mit geschätzt rund 15 Mrd. $ System Sales. 3. Mit seinem Inlandsvolumen präsentiert LSG Sky Chefs ein Plus von 2,2 % (Vj.: -9,5 %). Die Lufthansa-Tochter führt die Kategorie Verkehrsgastronomie an, sie erzielte 2010 als Global Player einen konsolidierten Umsatz von 2,25 Mrd. c, ein Plus von 7,0 %. Operatives Ergebnis: 76 Mio. c (Vj.: 72). Der Weltmarktführer verfügt über 130 Unternehmen mit über 200 Standorten in mehr als 50 Ländern. Seine Umsätze verteilen sich wie folgt: 52,7 % Europa, 32,6 % Amerika, 11,5 % Asien/Pazifik, 1,9 % Afrika und 1,3 % Middle East. 4. Tank & Rast. Hier haben wir ein geschätztes 0-Jahr (Vj.: + 0,8 % geschätzt). Nach einem schwierigen 1. Halbjahr folgt wirtschaftliche Erholung. Auch 2010 wurde nachhaltig in das Raststättennetz investiert. Wichtige Beobachtung: Verlagerung von Umsätzen aus der Gastronomie in die Shops, Snacking ist zunehmend ein Thema. Marken spielen eine immer größere Rolle (siehe Kasten). Leitlinie 2011: Fortsetzung des Modernisierungskurses. Gleichzeitig: Gastro - nomie auf dem Prüfstand. Noch stärkerer Fokus auf Qualität, Service und Freundlichkeit. 30 food-service 04/2011

15 2010: Top 100 Marken bei T&R 180 x Serways 172 x Gusticus Snack 155 x Barilla 100 x Lavazza 100 x Segafredo 92 x Burger King 40 x Nordsee 27 x Axxe (Autogrill, Eliance, SSP) 26 x Bake A Way 9 x Marché/Mövenpick 9 x McDonald s Neu: Brotzeit, Kaffeebar Dallmayr, Grillhaus, Rosi s food-service 5. Es folgt Nordsee mit einem kleinen Umsatzminus von 0,2 % (Vj.: -1,1 %) bei 7 bzw. 2,0 % weniger Outlets. Sehr erfolgreiche Neueröffnungen in drei weiteren Top-10-Bahnhöfen. Die Marke ist neben Deutschland in Österreich (rund 40 Units) und zehn weiteren Ländern präsent. Insgesamt über 425 Standorte und mehr als 350 Mio. c Systemumsatz. Osteuropa ver- spricht mit neuen Märkten neue Chancen für die diversen Filialformate. Die Nordsee GmbH ist ein Tochterunternehmen der International Food Retail Holding (Heiner Kamps). 6. Subway. Geschätzt 13,0 % minus (Vj.: +11,9 %) bei knapp 100 bzw. 11,9 % Netto-Schließungen bzw. Abwanderungen. Viele Lizenznehmer sind hochgradig unzufrieden, weitere Austritte aus Franchiseverträgen sind wahrscheinlich. Der neue Mann an der D-Spitze, Hans Fux, postuliert ohne Umschweife: 2010 war für uns wirtschaftlich kein zufriedenstellendes Jahr. Es wurden wichtige Weichen gestellt, die 2011 dazu beitragen sollen, das Potenzial der Marke in Deutschland systematisch nutzen zu können. Die drei Säulen seiner Strategie heißen Marketing, Operations und Franchise-System. Auf bestehenden Flächen dürfte Subway im letzten Jahr wieder 6-8 % oder mehr Umsatz verloren haben. Ja, es gibt Läden, die laufen toll hier die Top 5 deutschlandweit, in der Spitze rund 1 Mio. c Umsatz pro Einheit: 1. Hamburg Hbf, 2. Hannover, Schillerstraße, 3. Frankfurt-Sulzbach MTZ, 4. Leipzig Hbf und 5. München Hbf. Doch der bundesweite Schnitt liegt jetzt einiges unter c Nettoerlösen pro Unit und Jahr. Es herrscht ziemlicher Handlungsbedarf für alle im Gefüge speziell für die Development-Agenturen. 200 Mio. c Marktvolumen stehen auf dem Spiel. Bei Partnern und Standorten ist man in den letzten Jahren zu häufig zu wenig wählerisch gewesen. Europaweit gilt: sehr unterschiedliche Erfolge in diversen Ländern. Die SandwichKette zählt weltweit rund Outlets (komplett Franchising), der Systemumsatz betrug im letzten Jahr 15 Mrd. $. 7. SSP Deutschland mit einem Plus von 7,6 % (Vj.: +15,5 %) bei 7 bzw. 2,3 % weniger Betrieben. 1,6 % Mehrerlöse auf bestehenden Flächen. Die Daten beziehen sich aufs SSP Geschäftsjahr, das stets

16 2010: 3 Städte & ihre Top 20 Foodservice-Marken Die drei größten Städte Deutschlands mit der Distribution der großen Foodser - vice-marken/player. Sowohl in der Hauptstadt als auch in Hamburg führte Ende 2010 Kamps (in beiden Fällen aktuell nach strategischer Neuausrichtung und Teil - verkauf des Filialnetzes Marken-Transfer zu Der Havelbäcker bzw. Nur Hier), ge - folgt von McDonald s und SSP bzw. Aral/PetitBistro. Total anders präsentiert sich München, nämlich mit drei heimischen Namen an der Spitze. Marktführer McDonald s zeigt in der bayerischen Hauptstadt, wo auch die Zentrale steht, die höchste Dichte 1 Restaurant pro rund Einwohner (McD-Bundesdurchschnitt rund ). Betriebeanzahl am Marke Berlin Marke Hamburg Marke München Einwohner in Mio. 3,459 1,786 1,330 1 Kamps 92 Kamps* 100 Müller Brot* McDonald s 61 McDonald s 45 vinzenzmurr SSP 50 Aral 41 Allresto 38 4 Aral 48 Junge 34 McDonald s 32 5 Burger King 43 Le CroBag 29 Eni 30 6 Subway 33 Schweinske 27 Aral 21 7 Le CroBag 33 Shell 25 Subway 20 8 Ditsch 32 Joey s Pizza 23 Burger King 17 9 Shell 31 Tchibo 20 SFCC Total 30 Burger King 18 Call a Pizza Starbucks 24 Balzac 18 Rubenbauer Dunkin Brands 23 Ditsch 16 Kuffler Call a Pizza 22 Subway 15 Nordsee Pizza Max 22 Smiley s 15 Tchibo Nordsee 19 Nordsee 14 Wienerwald Tchibo 18 SSP 13 Haberl Hallo Pizza 18 Starbucks 13 Shell 9 18 asiagourmet 16 Hallo Pizza 11 Segafredo 9 19 Janny s Eis 15 Pizza Max 11 Enchilada 9 20 Laggner 14 Total 8 Käfer 9 * Schätzwert vom bis geht. Leitlinie für 2011: Weitere Qualitätsoffensive. Mystery Shopping und Incentivierung der Verkaufsmitarbeiter. Pflege der strategischen Partnerschaften mit Premium-Marken. Die britische Private Equity-Company SSP (Investor EQT) erzielte im Geschäftsjahr 2009/10 weltweit umgerechnet Umsätze in Höhe von 1,9 Mrd. c. 8. Ikea. Die Schweden melden in Deutschland in Sachen Food und Foodservice 1,2 % plus (Vj.: 0) bei einer Neueröffnung und zwei Umbauten. Die Herausforderung 2010: Start eines neuen Logistik Set up globales Projekt/Lieferanten- und Sortimentsstraffung. Implementierung eines Kassensystems mit einheitlicher Datenbank. Das sind die Eckpfeiler für die Zukunft von Ikea Food vom Hersteller bis zum Kunden global zu steuern. Leitlinie für 2011: Wir bringen Deutschland zum Kochen! Passion for Food! Fokus auf Qualität zum niedrigen Preis! Erlerntes sichern und stetig weiterent - wickeln! Weltweit generierte Ikea im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 23,1 Mrd. c, davon entfielen etwa 1,1 Mrd. c auf Foodservice (4,8 %). 9. Aral/PetitBistro mit einem Umsatzplus von 2,0 % (Vj.: -1,6 %) bei leicht verringerten Flächen. Dynamik im Kaffeegeschäft auf Foodangebot übertragen. Frequenzen erhöhen sich. Leitlinie für 2011: Geschäft mit Engagement und Herz weiterentwickeln. 10. Yum! ist in die Top 10 aufgestiegen. Mit insgesamt 6,2 % plus (Vj.: +5,2 %) bei rechnerisch 5,4 % mehr Stores. KFC: 72 Betriebe (65), davon 51 Fremdregie; 103,3 Mio. c Erlöse (Vj.: 93,4) 10,6 % Wachstum. Phantastische Ergebnisse bei den Neueröffnungen. Verschärfte Standortkriterien zahlen sich aus. Kräfti - gere Umsatzentwicklung als QSR-Markt. Weitere deutliche Verbesserung der Margen. Für 2011 sind in Deutschland 18 Neueröffnungen geplant, man will knapp 125 Mio. c Umsatz erzielen. Pizza Hut: 65 Outlets (65), alle Fremd - regie 53,6 Mio. c Erlöse ( 09: 54,4), 1,5 % Rückgang. Yum! Brands weltweit, das heißt, über Units und mehr als 35 Mrd. $ Erlöse. In Europa stehen Betriebe, überragende Präsenz in Großbritannien, gefolgt von Frankreich, Russland und Polen. Haushoher Gastro-Marktführer in China. 11. Es folgt die Edeka-Gruppe. Deutschlands größter Einzelhändler Märkte, 45,3 Mrd. c Umsatz mit rund Metzger- und Bäcker-Imbissen der Marken Schäfer s, K&U, Backstube Wünsche, 32 food-service 04/2011

17 2010: Top 100 Bäckerei Büsch. Ein geschätztes Plus von 2,9 % (Vj.: +2,2 % geschätzt). 12. Karstadt. In Essen wird ein Minus von 9,9 % (Vj.: -13,7 %) genannt, und das bei rechnerisch 5 bzw. 5,4 % weniger Betriebsstätten, 2,5 % Rückgang auf bestehenden Flächen. Die ersten neun Monate waren geprägt durch die Insolvenz des Konzerns. Gute Entwicklung in den letzten drei Monaten. Neugründung der LeBuffet Restaurant & Café Gesellschaft mbh. Man ist deutlich besser durchs Jahr gekommen als für einen Insolvenzfall typisch. Der Blick auf 2011: Eröffnung weiterer Fresh Flow-Restaurants in Münster und Frankfurt/Zeil. Außerdem erster mini Fresh Flow-Betrieb in Bad Homburg (Frontcooking, Teilservice, Checkout- System). Und: Franchisevertrag mit dean&david (Fast Casual) Pilotbetrieb im Karstadt-Haus Köln. 13. Metro Group. Die Konzerngastronomie verzeichnet ein geschätztes Minus 2000: Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio. y* McDonald s 2.287, LSG 718, Tank & Rast 495, Burger King 339, Mitropa 311, Nordsee 307, Karstadt 248, Dinea 220, Mövenpick 160, Stockheim 109,7 25 Total 5.200, *umgerechnet von DM in Euro 2010: Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio. y McDonald s 3.017, Burger King* 750, LSG 685, Tank & Rast* 595, Nordsee 297, Subway* 200, SSP 184, Ikea 175, Aral 173, Yum! 156,9 137 Total 6.233, *Schätzwert 10 Jahres-Bilanz: Von 2000 bis 2010 sind die Umsätze der Top 10 Gastronomen Deutschlands um knapp 20 % gestiegen. Fünf von zehn Playern sind in beiden Rankings präsent. Plakative Plus-Entwicklung bei Burger King (mehr als Verdopplung), Minus bei LSG, Tank & Rast sowie Nordsee. In der letzten Dekade in die Top 10 aufgestiegen: Subway, SSP (Übernahme Mitropa), Ikea, Aral und Yum! Brands (KFC und Pizza Hut). Die Bedeutung internationaler Player/Marken ist sehr viel größer geworden, nur noch wenige nationale Namen unter den Top 10. food-service 04/

18 2010: Außer-Haus-Konsum* - Ausgaben: 63,1 Mrd. y brutto (+0,2 %) = 770 y pro Kopf/Jahr - Visits: 138,3 pro Kopf/Jahr (-1,2 %) Ausgaben 17,2 % K 40,8 % F 32,7 % Q 9,3 % A Visits 11,9 % K 18,5 % F 46,9 % Q 22,7 % A *Basis: rd. 82 Mio. Personen in Deutschland (Wohnbevölkerung), ausschließlich privater Konsum (ohne Geschäftsnachfrage). In der Gemeinschaftsverpflegung ohne Care und institutionellen Sektor. K = Kommunikations-Gastro F = Fullservice-Restaurants Q = Quickservice-Restaurants A = Arbeitsplatz-Verpflegung Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg Europa-Vergleich Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2010 ( 09) Deutschland 0,2 % Großbritannien 0,1 % -0,5 % Frankreich -0,7 % Ø Big 5-1,3 % Italien -2,4 % Spanien (-1,4 %) (-3,6 %) (-1,3 %) (-2,4 %) (-1,3 %) (-5,5 %) Deutschland Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2010 ( 09) Gesamtmarkt Workplace/Education Quickservice-R Fullservice-R/Hotels Leisure/Entert. 0,2 % 1,9 % 1,0 % -0,2 % -1,3 % (-1,4 %) (-1,1 %) (0,2 %) (-2,4 %) (-2,1 %) Jüngste Gesamtmarktdaten der npdgroup Deutschland in Nürnberg: Verbrauchermarktforschung. Danach gab die Wohnbevölkerung unserer Republik, rund 82 Mio. Personen, 63,1 Mrd. V brutto, also inklusive MwSt., im Außer-Haus-Markt aus. Eine Zunahme von 0,2 % (Vj.: -1,4 %). Das macht pro Kopf und Jahr 770 V. Es gilt: 1,2 % weniger Besuche, aber um 1,5 % gestiegene Durchschnittsausgaben pro Gast. Diese Konstellation hatten wir bereits im Vorjahr, der Knackpunkt waren und sind die Frequenzen. Schaut man sich die vier Teilmärkte an, konnte Quickservice (+1,0 %) gleich nach Verpflegung am Arbeitsplatz und in der Ausbildung (+1,9 %) am meisten parieren. Vergnügen hat verloren (-1,3 %). Der private Außer-Haus-Konsum insgesamt: Gut 40 % des Geldes der Verbraucher wandert in Full service-betriebe. In Visits ausgedrückt sieht die Zusammensetzung total anders aus: Da verbucht dieser Teilmarkt 18,5 % und Schnellgas tronomie sowie Verpflegung bei Arbeit und Ausbildung stehen zusammen für über zwei Drittel der Frequenz. Die private Gastro-Nachfrage im Europa-Vergleich der fünf großen Länder: ein komplett anderes Bild als vor zwölf Monaten. Eine plakative Verbesserung, vor allem in Deutschland und auf der Insel. Praktisch überall gilt folgende Formel: signifikantes Minus bei den Besuchen, kleines bis respektables Plus beim Durchschnittsbon. von 29,7 % (Vj.: -26,2 %) bei rechnerisch 75 bzw. 38,3 % weniger Units zum Jahres - ende. Diese radikale Entwicklung resultiert überwiegend aus der Auflösung der Grillpfanne GmbH (70 Restaurants im SB-Warenhausnetz von real). Eine strategische Entscheidung im Metro-Konzern Ende 2009 mit individueller Nachfolge im Jahr Nach der Trennung von der Autobahn- Vertriebsmarke Axxe im Vorjahr (über 30 Units) und diesem Schritt, steht die Gruppe mit halbierten Gastro-Erlösen binnen 24 Monaten da. Umsatzabschmelzungen von 65 bzw. 55 Mio. c was bleibt, sind die beiden Positionen Dinea (Kaufhof-Gastro) sowie Metro C&C (Cafeterien/Restaurants). Aktuell zusammen rund 120 Units. Geschätzte Umsätze für 2010: Dinea rund 80 Mio. c, Metro C&C 35 Mio. c sowie Grillpfanne-Reste rund 15 Mio. c. Neue angepasste Ziele mit zukunftsfähigen Konzepten müssen her. Natürlich: Kaufhof-Weltstadthäuser wie Berlin, Hamburg, München oder Köln sind für Dinea bzw. Foodservice richtige Dickschiffe mit guten Umsätzen und massiven Erträgen. Doch davon gibt s zu wenige. 14. Es folgt die Block Gruppe mit einem gemeinschaftlichen Plus von 4,1 % (Vj.: +5,6 %) bei einem weiteren Betrieb. Im Detail: Block House: 34 Units (14 x Hamburg, 6 x Berlin) der Steakhaus-Marke mit 90,3 Mio. c Erlösen (Vj.: 89,3), 1,1 % plus auf bestehenden Flächen. Das macht einen Durchschnittserlös pro Betrieb von knapp 2,7 Mio. c. Insgesamt vier Umbauten. Schnee im Januar und Dezember sowie die Fußball-WM haben ein noch positiveres Jahr verhindert. Steigende Rindfleischpreise belasten den Ertrag. Maßnahmen pro Gästeloyalität hatten operative Priorität. 2011: Investitionen in bestehende Betriebe, nachhaltige Weiterbildung der Mitarbeiter. Grand Elysée-Gastronomie: 12,4 Mio. c Erlöse (Vj.: 12,1) in diversen Abteilungen. Heißt: 2,6 % plus auf bestehenden Flächen. Jim Block: 9,9 Mio. c Erlöse (Vj.: 6,8) bei jetzt 6 Outlets. Starke Entwicklung dieser über 30-jährigen Vertriebslinie, die jetzt exzellent in die Zeit passt. Tolle Burger im Fast-Casual-Format. Sonstige: Fischhaus am Schaalsee sowie Ristorante Diamanti mit knapp 1,4 Mio. c Umsatz. Insgesamt steht die Block-Gruppe mit Fleischerei, Menüfabrik, Restaurants und Hotel für rund 200 Mio. c Erlöse. Top Arbeitgeber-Auszeichnungen in Hamburg, Berlin und Stuttgart. 15. Marché International/Mövenpick. Das Schweizer Unternehmen nennt 2,6 % Wachstum. Sehr gute Geschäftssituation an Flughäfen. Stabile Umsatzlage an Autobahnen sowie rückläufige Erlöse in Stadtlagen. Zu den Highlights zählten die Eröffnungen am Flughafen Düsseldorf. Insgesamt generierte Marché International 2010 knapp 250 Mio. c Umsatz, der Mövenpick-Konzern weltweit rund 1 Mrd. c. 34 food-service 04/2011

19 2010: Top Gate Gourmet. Eine geschätzte 0-Runde (Vj.: +10,5 % geschätzt). Das Unternehmen Gategroup ist börsennotiert, es betreibt weltweit rund 100 Flugküchen in knapp 30 Ländern (Nummer 2 bei Air - line Catering), rund 2,7 Mrd. sfr Erlöse. 17. Vapiano kletterte um acht Plätze nach oben. Die Pioniermarke von Fast Casual holte im deutschen Markt erstmals mehr als 100 Mio. c Erlöse ein Plus von knapp 30 % bei 4 Neueröffnungen (+7,6 % in bestehenden Betrieben). Es war, wie im Vorjahr, der Bestwert der Quickservice-Kategorie. Die Formel, basierend auf Pasta, Pizza, Salat und Bar, demonstriert Zukunft. Sie wirkt weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus attraktiv. Deutschland hat mit Vapiano endlich wieder einen gastronomischen Exportstar, auch wenn s nicht in jedem der aktuell 22 Länder auf Anhieb gleich gut funktioniert. Das Konzept stark am Mittag und stark am Abend will heuer allein in der Heimat zehn weitere Lokale ans Netz bringen. Zu den Vorzügen der Marke gehört auch ihre Spitzenpräsenz in sozialen Netzwerken. 18. Starbucks. Ein konservativ geschätztes Plus von 8,7 % auf 100 Mio. c bei einem weiteren Betrieb. Nach schwierigen Zeiten im Heimatmarkt USA, aber auch weltweit, hat die Marke wieder sehr gut Tritt gefasst. In Deutschland war es das beste Jahr seit dem Start 2002, so die Botschaft. Existierende Betriebe entwi - ck eln sich exzellent (allein 20 Units in der Hauptstadt). Im Schnitt knapp c Umsatz pro Coffeebar. Mehr als deutsche Fans auf der offiziellen Seite bei Facebook (wichtigster direkter Feedback- Kanal) sind 14 Neueröffnungen geplant. 19. Shell. Die Nummer 2 unter den Mineralölgesellschaften im Top 100-Ranking meldet ein Plus von 2,0 % (Vj.: +4,6 %) bei leicht gestiegenen Kapazitäten sowie 280 Umbauten. Erfolgreicher weiterer Roll - Vapiano 2010 Units Umsatz in Mio. y Deutschland 41 (+4) 103,5 (+29,4 %) Europa 67 (+12) 151,5 (+36,3 %) weltweit (22 Länder) 87 (+21) 172,5 (+42,8 %) out des Konzepts Break Time, zweistelliges Wachstum in den BT-Stationen. Roll - out von neuen Shell Café-Kaffeemodulen Operational Excellence ist der Schlüssel zum Erfolg! Leitlinie für 2011: Break Time & Shell Café Coffee Make the Fast Food Difference Real! 20. Kuffler. Die Münchner melden ein Plus von 3,6 % (Vj.: -4,1 %) auf vergleichbaren Flächen. Gemessen am niedrigen Niveau von 2009 war 2010 eine Erholung spürbar. Highlights? Guter, friedlicher, erfreulicher Verlauf des Oktoberfestes. Zuschlag für ein tolles Objekt in Premium- food-service 04/

20 2010: Quickservice (QS) 2010: Verkehrsgastronomie (VG) Umsatz zu 2009 Units zu 2009 R Vj. Unternehmen Mio. y Mio. y % 2010 Zahl % 1 1 McDonald s 3.017,0 108,0 3,7 % ,8 % 2 2 Burger King* 750,0-15,0-2,0 % ,9 % 3 5 Nordsee 297,0-0,5-0,2 % ,0 % 4 6 Subway* 200,0-30,0-13,0 % ,9 % 5 10 Yum! 156,9 9,1 6,2 % ,4 % 6 11 Edeka* 142,0 4,0 2,9 % ,0 % 7 15 Marché 112,9 2,9 2,6 % ,0 % 8 17 Vapiano 103,5 23,5 29,4 % ,8 % 9 18 Starbucks* 100,0 8,0 8,7 % ,7 % Joey s Pizza 94,2 13,9 17,3 % ,5 % Kamps 80,0-21,3-21,0 % ,9 % Hallo Pizza 77,3 4,2 5,7 % ,5 % Le CroBag 68,3 6,3 10,2 % ,5 % Ditsch 60,6 3,5 6,1 % ,6 % vinzenzmurr 51,3 1,4 2,8 % ,9 % Heberer 51,3 1,3 2,6 % ,8 % Gosch* 48,0 5,0 11,6 % ,3 % Hansebäcker 44,0 2,7 6,5 % ,0 % Kochlöffel 43,0-3,0-6,5 % ,0 % Smiley s 34,6 3,5 11,3 % ,2 % Tchibo* 34,0 2,0 6,3 % ,3 % Segafredo* 30,9 0,8 2,7 % ,0 % Call a Pizza 30,0 4,3 16,7 % ,6 % von Allwörden* 30,0 4,0 15,4 % ,7 % Zeiss 28,7 2,1 7,9 % ,4 % Janny s 26,4-1,4-5,0 % ,9 % Der Beck 25,2 1,4 5,9 % ,2 % Bumüller 25,0 0,0 0,0 % ,0 % Müller Brot* 23,0-2,0-8,0 % ,7 % Pizza Max 19,6 2,3 13,3 % ,5 % Segment total 5.804,7 141,0 2,5 % ,6 % *Schätzwert Umsatz zu 2009 Units zu 2009 R Vj. Unternehmen Mio. y Mio. y % 2010 Zahl % 1 3 LSG 685,0 15,0 2,2 % ,0 % 2 4 Tank & Rast* 595,0 0,0 0,0 % ,3 % 3 7 SSP 184,0 13,0 7,6 % ,3 % 4 9 Aral 173,2 3,4 2,0 % ,0 % 5 16 Gate Gourmet* 105,0 0,0 0,0 % ,0 % 6 19 Shell 99,9 2,0 2,0 % ,2 % 7 23 Stockheim 86,6 3,1 3,7 % ,0 % 8 24 DB Fernverkehr 86,5 2,2 2,6 % ,0 % 9 28 Esso 69,7 2,7 4,0 % ,0 % Autogrill* 60,0 15,0 33,3 % ,5 % Yorma s 58,7 6,7 12,9 % ,3 % Allresto 54,0 7,0 14,9 % ,6 % Total 53,0 3,8 7,7 % ,3 % Eni 52,8 3,5 7,1 % ,0 % Wöllhaf 44,1 3,8 9,4 % ,0 % Rubenbauer 39,9 0,4 1,0 % ,3 % Eliance 38,7 34,6 843,9 % ,0 % Do & Co* 25,0 0,0 0,0 % 3 0 0,0 % KMS Autohof 22,1 1,2 5,7 % ,0 % SCK 17,2 1,3 8,2 % 4 0 0,0 % Segment total 2.550,4 118,7 4,9 % ,5 % *Schätzwert 2010: Handelsgastronomie (HG) 2010: Fullservice-Gastronomie (FS) Umsatz zu 2009 Units zu 2009 R Vj. Unternehmen Mio. y Mio. y % 2010 Zahl % 1 8 Ikea 175,0 2,0 1,2 % ,2 % 2 12 Karstadt 139,0-15,3-9,9 % ,4 % 3 13 Metro Group* 130,0-55,0-29,7 % ,3 % 4 42 Globus 53,0 1,8 3,5 % ,6 % 5 66 Kaufland* 31,0 4,5 17,0 % ,0 % 6 67 RestoLutz* 31,0 1,0 3,3 % ,3 % Segment total 559,0-61,0-9,8 % ,5 % *Schätzwert Umsatz zu 2009 Units zu 2009 R Vj. Unternehmen Mio. y Mio. y % 2010 Zahl % 1 14 Block 114,0 4,5 4,1 % ,4 % 2 20 Kuffler 98,1 3,4 3,6 % ,0 % 3 21 Maredo 97,9-0,2-0,2 % ,7 % 4 40 Gastro & Soul 53,1 1,6 3,1 % ,7 % 5 60 Laggner 38,0 2,0 5,6 % ,3 % 6 61 Haberl 38,0-0,6-1,6 % ,0 % 7 73 AGG Vollmer 26,6 0,8 3,1 % 4 0 0,0 % 8 81 Schweinske 24,5 0,5 2,1 % ,0 % 9 82 Wienerwald 24,1-1,6-6,2 % ,7 % Pongratz* 21,5 1,5 7,5 % 3 0 0,0 % Schottenhamel 20,0 0,5 2,6 % 3 0 0,0 % Roland Mary G.* 20,0 0,0 0,0 % 5 0 0,0 % Reinbold 18,5 1,0 5,7 % 2 0 0,0 % Kull & Weinzierl 18,0 2,2 13,9 % 7 0 0,0 % Schuhbeck 18,0 1,0 5,9 % 6 0 0,0 % Krätz 17,3 0,0 0,0 % 4 0 0,0 % L Osteria 15,5 3,2 26,0 % ,6 % 18100Hübsch, Koch, Köpke15,4 0,5 3,4 % 7 0 0,0 % Segment total 678,5 20,3 3,1 % ,0 % *Schätzwert