VAM Value Strategie PLUS Fonds

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1 VAM Value Strategie PLUS Fonds Schlüssel zum Erfolg: Value-Aktien mit dem PLUS der Absicherung Marketingunterlage

2 VAM Value Strategie PLUS Fonds

3 Investmentansatz Der Investmentansatz, der im Fonds von der Value Asset Management GmbH umgesetzt wird, besteht seit über 80 Jahren. Mit seinem im Jahr 1934 erschienenen Buch Security Analysis gilt Benjamin Graham als Vater des wertorientierten Anlagestils, dem sogenannten Value Investing. Die Value-Legenden Benjamin Graham, Warren Buffett und auch André Kostolany haben mit exzellenten Ergebnissen den Erfolg des klassischen Value-Anlagestils bewiesen. Schlüssel zum Erfolg: Im Einkauf liegt der Gewinn Das Value Investing hat verschiedene Facetten. Allen gemein ist jedoch die Suche nach Wertpapieren, die deutlich unter ihrem sogenannten inneren Wert notieren und damit eine Sicherheitsmarge ( Margin of Safety ) besitzen. Besondere Aufmerksamkeit legen die Asset Manager des Fonds dabei auf Unternehmen mit guten, verständlichen und nachhaltigen Geschäftsmodellen, die von fähigen und integren Managern geführt werden. 3 3

4 Ziel des VAM Value Strategie PLUS Fonds Die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Value-Absolute-Return-Strategie ist die wertorientierte Auswahl günstig bewerteter Aktien, kombiniert mit einer systematischen Absicherungs- bzw. Stillhalterstrategie. Durch die konsequente, systematische Absicherung werden die mit Aktieninvestments verbundenen Risiken deutlich reduziert. Der Investor erhält dadurch ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil. Langfristige Wertsteigerung bei deutlich reduzierten Risiken VAM Value Strategie PLUS Fonds Value-Aktien Absicherung / Prämieneinnahmen Geduld VAM Value Strategie PLUS = Überdurchschnittliche Chancen bei reduzierten Risiken 4

5 Basis der Fondsstrategie Sicherheitsmarge Benjamin Graham Qualität Warren Buffett Geduld André Kostolany PLUS Absicherung/ Prämieneinnahmen VAM Chancen und Risiken Der VAM Value Strategie PLUS Fonds investiert in günstige Qualitätsaktien, die langfristig ein überdurchschnittliches Wertsteigerungspotential bieten. Dabei werden die Kursrisiken der Aktien durch die Absicherung über Put-Optionen stark reduziert. Chance Risiko Wertzuwachs durch steigende Aktien/Aktienmärkte und Prämieneinnahmen. Kursrisiken werden durch eine systematische Absicherung begrenzt. 5

6 Die Anlagestrategen Das Value Team der Value Asset Management GmbH, bestehend aus Felix Schleicher und Markus Walder, arbeitet seit 2001 zusammen und setzt den wertorientierten Anlagestil gemeinsam bereits über 15 Jahre erfolgreich um. Der Anlagestil des Value Teams berücksichtigt viele Erkenntnisse von André Kostolany. Felix Schleicher hat über 10 Jahre (1989 bis 1999) an der Seite von André Kostolany gearbeitet und schöpft heute aus dem enormen Erfahrungsschatz des Altmeisters. Die Erkenntnisse der Börsenlegenden nutzen Das VAM Value Team legt bei der Auswahl der Aktien besondere Aufmerksamkeit auf Unternehmen, die gute, verständliche und nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und von fähigen und integren Managern geführt werden. Dabei setzt das Team auf Unternehmen, deren Aktienkurse zum eigentlichen inneren Wert einen hohen Abschlag aufweisen, welcher zum Einen ein hohes Kurspotential ermöglicht und gleichzeitig das Risiko dauerhaft hoher Verluste begrenzt. Für den mittel- bis langfristigen Anlagererfolg ist dann nur noch Zeit und Geduld nötig. Warren Buffett: Der Qualitätsaspekt Warren Buffett fasst die Charakteristiken eines lohnenden Investitionszieles wie folgt zusammen: Wir investieren nur in ein Unternehmen, wenn wir (1) die Geschäfte verstehen, (2) die langfristigen Aussichten des Unternehmens gut sind (bewiesene Ertragskraft, gute Erträge auf das investierte Kapital, keine oder nur geringe Verschuldung, attraktives Geschäft), (3) das Unternehmen von kompetenten und ehrlichen Managern geleitet wird und (4) sehr attraktiv bewertet ist. Zeit ist der Freund eines guten Unternehmen und der Feind eines schlechten (Warren Buffett) Benjamin Graham: Die Sicherheitsmarge Die Anlagephilosophie Grahams basiert im Wesentlichen auf dem Margin of Safety -Konzept (Konzept der Sicherheitsmarge). Bereits 1934 definierte er mit seinem Buch Wertpapieranalyse die Anlagegrundsätze für wertorientierte Anlagestrategien. Das Ziel dieses Investmentansatzes besteht im Erreichen überdurchschnittlicher Anlageergebnisse bei gleichzeitig vermindertem Risiko durch den Kauf von Aktien, die deutlich unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Preis unter innerem Wert bietet eine Sicherheitsmarge (Benjamin Graham) André Kostolany: Antizyklik und Geduld Das Erfolgsrezept Kostolany s war und ist, günstige Gelegenheiten, wie zum Beispiel Krisen oder schlechte Nachrichten, für antizyklische Investments zu nutzen und geduldig auf eine Erholung der Kurse zu warten. 6

7 Fondsinformationen Fondsname VAM Value Strategie PLUS Fonds Domizil Liechtenstein Rechnungswährung des (Teil-) Fonds EUR Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft Fondstyp OGAW Abschluss Rechnungsjahr 31. Dez Auflegungsdatum Erstausgabepreis EUR Erfolgsverwendung Ausschüttend Verwaltungsgesellschaft Organisation IFM Independent Fund Management AG Asset Manager Value Asset Management GmbH Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG, Bern Fondsgebühren max. Ausgabeaufschlag 5% max. Rücknahmeabschlag 0% max. Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds 0% Management Fee 1% Performance Fee 10.00% Hurdle Rate 3.77% High Watermark ja Kategorie Anlagekategorie Gemischte Fonds Anlageuniversum Global Als UCITS Zielfonds geeignet nein Abwicklungsinformationen Bewertungsintervall wöchentlich Bewertungstag Freitag Annahmeschluss Ausgaben Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) Annahmeschluss Rücknahmen Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) Minimumanlage 1 Anteil Valuta T + 3 ISIN Valorennummer Bloomberg Ticker Eckdaten LI VAMVSPF LE Vertrieb Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, DE Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, DE Verkaufsrestriktionen USA 7

8 Rechtliche Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung der Anlagestrategie bzw. eines Fondsanteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Fondsanteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei der gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert. Eine Haftung für die in diesem Werbematerial allfällig enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Bei sämtlichen Transaktionen sollten potentielle Anleger sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A OGAW im Überblick stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum OGAW sind im Internet unter und bei der IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Fondsanteilen. Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Fondsanteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Fondsanteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Ansprechpartner

Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

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