Liebe Kundinnen und Kunden,
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- David Stieber
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1 Jürgen Ast Von: Jürgen Ast Gesendet: Dienstag, 21. Oktober :40 An: 'Jürgen Ast' Betreff: Wertentwicklungen Investmentfonds Anlagen: Vergleich zu Wertentwicklungen pdf; Datenblatt FvS Def Okt 14.pdf; Wertentwickungen_IF _ _smv pdf Liebe Kundinnen und Kunden, die aktuellen Kursrückgänge an den Aktienbörsen lenken von einem eigentlich bedeutsameren Ereignis ab: Dem Ende nahezu beispielloser Kurssteigerungen an den Anleihemärkten befeuert durch das Versprechen der EZB (und zuvor auch der amerikanischen Notenbank FED) Anleihen (ugs. Renten ) in nahezu unbegrenztem Volumen -und zuletzt auch schlechterer Bonität- zu erwerben. Verfassungsbeschwerden gegen diese Vorgehensweise liegen zwischenzeitlich vor. Das Ergebnis sind niedrigste Zinsen für Kapitalanleger auf dem Sparbuch nahe 0 %, bei langlaufenden Anleihen guter Bonität unter 1 % Trotz geringer Inflationsrate verlieren diese Anlagen jetzt an Wert; weitere Kurssteigerungen sind kaum noch möglich. Worauf sollten Sie achten? Nahezu alle Fondsdepots von Ihnen weisen in den vergangenen Jahren einen guten Zuwachs aus Grund war die positive Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Beide Anlageklassen sind (neben etwas Rohstoffen und Immobilien) in nahezu allen Depots in unterschiedlicher Gewichtung entsprechend der von Ihnen mit uns getroffenen Vereinbarungen vertreten. Bei steigenden Zinsen (von denen wir in nächster Zeit noch nicht ausgehen) besteht zunehmend die Gefahr von Kursverlusten bei der Anlageklasse Anleihen. Es bleibt eine Überlegung, die Kursgewinne an den Rentenmärkten jetzt mitzunehmen und in Aktien- oder Mischfonds umzuschichten. Warum empfehlen wir auch Mischfonds? Während reine Aktienfonds ausschließlich neben einer Kassenhaltung für lfd. Anteilsverkäufe und käufe ausschließlich in Aktien ( meist regionen- oder branchenbezogen) anlegen, hat der Fondsmanager eines Mischfonds die Möglichkeit flexibel in Aktien/Anleihen/ evtl. Gold-auch physisch- zu investieren; innerhalb klar vorgegebener Richtlinien können diese Anlagen in unterschiedlicher Höhe vertreten sein. Wollen Sie die Chancen der Aktienmärkte nutzen, die stärkeren Schwankungen dort andererseits meiden und ist Ihnen ein Anlagezeitraum von 10 Jahren einfach zu lang ist sind diese Investmentfonds eine gute Empfehlung. 1
2 In dem Anhang Vergleich haben wir Ihnen eine Graphik der Entwicklung verschiedener Anlageklassen erstellt. Sie sehen, dass sich die Mischfonds sehr gut entwickelt haben, und selbst mit einem starken Konkurrenten wie dem MSCI- World-Index bei deutlich niedrigeren Kursschwankungen (Volatilität) gut mithalten konnten. Ein Datenblatt eines eher konservativ ausgerichteten Mischfonds haben wir Ihnen angehängt: Lassen Sie Ihr Geld nicht nahezu zinslos bei der Hausbank liegen bei einem Anlagehorizont von etwa 4 n ist bspw. dieser Fonds eine gute Empfehlung, in Sachwerten wie Aktien-, Gold und ggfs. Immobilienwerten zu investieren in einem immer fragileren Geldsystem. Die in der vom Mai erwähnte Zusammenarbeit mit der activ FinanzZentrum GmbH bzw. activ financial services gmbh aus Laichingen ( ) ist zwischenzeitlich fortgeschritten: Im Investmentfondsbereich unterstützt uns seit einigen Monaten Herr Proksch (Dipl. Ökonom, Vertriebsleiter der activfinance), mit welchem einige von Ihnen bereits Kontakt hatten. Auch Herr Werner Jung (Geschäftsführer und Gesellschafter der activfinance) steht Ihnen mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Investmentfonds und Versicher-ungen zur Verfügung. Über die Wertenwicklung zahlreicher Investmentfonds informieren wir Sie in gewohnter Weise. Für weitere Auskünfte und der Besprechung Ihres Fondsdepots stehen wir gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen aus der Borsigstrasse! Jürgen Ast Klaus J. Ulbig Uwe Proksch Jürgen Ast Consulting GmbH Borsigstr Reutlingen Tel / Fax 29 Mobil: 0172 / e mail: info@juergenast.de internet: Geschäftsführer: Jürgen Ast Dipl.Bwt.(FH) AG Stuttgart HRB St.Nr /19964 Weitere Kunden-Erstinformationen Status: -Finanzanlagenvermittler nach 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO für Investment-/sonstige offene Fonds ; IHK Reutlingen vom Mehrfachagent für Versicherungsvermittlung mit Erlaubnis nach 34d Abs. 1 GewO; IHK Reutlingen Maklererlaubnis für Immobilien nach 34c Gewerbeordnung (GewO); Landratsamt Reutlingen vom Zuständige Stellen für die Erlaubniserteilung: - nach 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und nach 34d Abs. 1 GewO - Industrie- und Handelskammer Reutlingen Hindenburgstr Reutlingen Tel / Fax: / Internet: Registernummern im Vermittlungsregister: - Finanzanlagenvermittler-Register D-F-168-HUBS-60 2
3 - Versicherungsvermittler-Register D-Q7ET-X9Y49-38; Schlichtungsstelle: Versicherungsombudsmann e.v. Postfach Berlin Gemeinsame Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag(DIHK) e.v. Breite Straße Berlin Telefon: (0 30) oder Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden: Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. 34 f GewO zulässig ist. Für den Vertrieb von Investmentfonds erhalten Berater und Vermittler auf Grundlage einer Vereinbarung mit den Kapitalanlagegesellschaften und/oder Abwicklungsplattformen einen Anteil aus dem Ausgabeaufschlag als Abschluss- und Vermittlungsvergütung, sowie eine Vergütung für den Zeitraum der Haltedauer der Fonds. Ggfs. können auch Zuwendungen in Form von Werbemitteln, Seminaren oder in sonstiger Form erfolgen. Eine Weitergabe dieser Vergütungen/Zuwendungen an den Anleger erfolgt nicht. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. Diese E Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E Mail ist nicht gestattet. This e mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e mail is strictly forbidden. 3
4 Ausdruck [Vergleich div. Anlagen_smvOkt.14.FCA] vom Seite 1 von EUR Einmalanlage ,00 EUR EUR EUR Depotwert in EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Inflationsrate (A) Carmignac Sécurité A acc Goldpreis JPM Em Markets Equity A dist $ Allianz Europazins A Festgeld bis Carmignac Patrimoine A acc REX (Performance Index) Stuttgart, ETW, guter Wohnw ert BGF Global Allocation A2 Ethna-AKTIV E A MSCI World Grs TR Auswertung vom bis zum Ergebnisse: Bezeichnung Depotwert in EUR in % Wertzuwachs in EUR in % Wertentw., in % Volatilität in % Inflationsrate (A) , ,41 2,08 1,36 Carmignac Sécurité A acc , ,70 3,48 1,81 Goldpreis , ,60 11,02 18,12 JPM Em Markets Equity A dist $ , ,21 10,47 20,22 Allianz Europazins A , ,04 5,14 4,15 Festgeld bis , ,33 1,44 0,20 Carmignac Patrimoine A acc , ,46 6,94 6,69 REX (Performance Index) , ,36 4,68 3,29 Stuttgart, ETW, guter Wohnwert , ,92 3,70 5,10 BGF Global Allocation A , ,66 5,96 8,23 Ethna-AKTIV E A , ,50 7,61 5,66 MSCI World Grs TR , ,59 7,04 12,71 Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentwicklungen und Volatilitäten werden aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden Zeitraum (wie angegeben) bestimmt. Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London
5 Ausdruck [Vergleich div. Anlagen_smvOkt.14.FCA] vom Seite 2 von 2 Weitere wichtige Hinweise: Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.b. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
6 Ausdruck [Vergleich div. Anlagen_smvOkt.14.FCA] vom Seite 3 von 3 Anlagevergleich: Depotwert in EUR Einmalanlage ,00 EUR Auswertung vom bis zum Darstellung: jährlich Stichtag Inflationsrate (A) Carmignac Sécurité A acc Goldpreis JPM Em Markets Equity A dist $ Allianz Europazins A EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stichtag Festgeld bis Carmignac REX (Performance Patrimoine A acc Index) Stuttgart, ETW, guter Wohnwert BGF Global Allocation A EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stichtag Ethna-AKTIV E A MSCI World Grs TR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
7 Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R Preis (NAV) vom : 122,38 WKN: A0M43U ISIN: LU Mischfonds defensiv, Welt Stammdaten Anlageschwerpunkt Anlageregion Fondsmanager Fondsgesellschaft Fondswährung Mischfonds defensiv Welt Herr Dr. Bert Flossbach, Herr Gerald Kichler, Team der Flossbach von Storch AG, Herr Philipp Vorndran Flossbach von Storch Invest S.A. EUR Auflegungsdatum Ertragsverwendung ausschüttend (jährlich) Ertrag pro Anteil 0,69 EUR ( ) Fondsvolumen 317,26 Mio. EUR FWW Risikoklasse Konservativ KIID Risikoklasse (SRRI) Besonderheiten Fondsname vormals: FvS Strategie SICAV - Defensiv R, vormals: Flossbach von Storch - Defensiv R Anlageziel Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 35%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.b. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich. Gebühren / Konditionen Ausgabeaufschlag netto derzeit 5,00% Ausgabeaufschlag brutto derzeit 4,76% Managementgebühr derzeit 1,28% Depotbankgebühr derzeit 0,03% TER (Total Expense Ratio) 1,47% Stand der Daten - TER FWW FundStars Wertentwicklung 10,0% 8,0% 6,0% 6,05% 6,31% 7,48% 6,81% 6,25% 4,0% 3,34% 3,08% 2,0% 1,81% 0,0% 0,32% -2,0% -4,0% -2,36% -6,0% 10/ / / / / / / / / /2014 Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R Mischfonds defensiv, Welt Risikokennzahlen 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Fonds Sektor Fonds Sektor Fonds Sektor Fonds Sektor Volatilität 2,53% 2,48% 3,89% 3,86% 3,67% 4,24% n.v. 4,89% Sharpe Ratio 2,82 2,32 1,32 1,14 1,25 0,74 n.v. 0,35 Tracking Error 1,41% 1,80% 2,49% 2,40% 2,63% 2,76% 2,42% 2,69% Treynor Ratio 5,63% 5,27% 5,00% 3,98% 5,30% 2,99% n.v. 1,66% 2014 FWW GmbH implemented by FWW Systems GmbH
8 Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R Preis (NAV) vom : 122,38 WKN: A0M43U ISIN: LU Wertentwicklung 3 Jahre Mischfonds defensiv, Welt 120% 115% 110% 105% 100% 95% 2012 Apr 12 Jul 12 Okt Apr 13 Jul 13 Okt Apr 14 Jul 14 Okt 14 Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R FWW Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt Out-/Underperformance zum Sektordurchschnitt Wertentwicklung kum. 1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Fonds -1,62% -0,07% +2,79% +5,35% +6,25% +14,66% +25,66% n.v. Sektor -1,66% -0,77% +1,34% +2,54% +3,22% +12,53% +17,65% +37,82% Wertentwicklung 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Fonds +6,25% +4,66% +4,67% n.v. Sektor +3,22% +4,01% +3,30% +3,26% 12-Monats-Zeiträume Fonds +6,05% +3,34% +7,48% 0,32% +6,25% Sektor +6,31% -2,36% +6,81% +1,81% +3,08% Kalenderjahre Fonds +11,73% +7,03% +2,07% +5,82% +1,39% Sektor +9,43% +6,39% -2,13% +6,38% +1,83% 2014 FWW GmbH implemented by FWW Systems GmbH
9 Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R Preis (NAV) vom : 122,38 WKN: A0M43U ISIN: LU Mischfonds defensiv, Welt Länderverteilung Stand: Welt 94,43% Kasse 5,57% Branchenverteilung Stand: Konsumgüter nicht-zyklisch 22,08% Technologie 19,98% Pharmazeutik 16,90% Konsumgüter zyklisch 9,83% Telekommunikationsdienstleister 6,98% Industrie / Investitionsgüter 6,48% Medizintechnik / -ausrüstung 3,91% Divers 3,84% Energie 3,84% Immobilien 3,52% Assetverteilung Stand: Renten 52,71% Aktien 31,48% Commodities 8,85% Währungsverteilung Stand: Euro 88,95% Kasse 5,57% Divers 5,48% Geldmarkt/Kasse 5,57% Wandelanleihen 3,29% gemischt -1,90% Ratingverteilung (S&P) Stand: AAA 5,53% AA 7,39% A 21,50% BBB 30,56% BB 12,10% B 1,33% Divers 21,59% Kasse 5,57% 2014 FWW GmbH implemented by FWW Systems GmbH
10 Ausdruck vom Seite 1 von 4 Produktvergleich Wertentwicklungen in EUR bis zum 30. September 2014 aufsteigend sortiert nach Spalte : Bezeichnung lfd. Nr. Bezeichnung WKN ISIN Ertragsverwendung 2014 (lfd. Jahr) 3 Jahre 10 Jahre Volatilität 5 Jahre SharpeRatio 1 Aberdeen Liquidity CAD A LU thesaurierend 4,44 % 0,39 % 2,96 % 2,50 % 8,46 % 0,24 2 ACATIS Gané Value Event UI A A0X754 DE000A0X7541 thesaurierend 5,85 % 11,95 % 9,90 % 6,18 % 1,45 3 Adireth DE thesaurierend 5,88 % 5,47 % 5,32 % 3,63 % 2,94 % 1,50 4 Allianz Corp. Bond Europa A LU ausschüttend 6,59 % 7,67 % 6,01 % 3,96 % 3,88 % 1,31 5 Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR) DE ausschüttend 2,92 % 3,55 % 3,22 % 2,70 % 1,41 % 1,63 6 Allianz Europazins A DE ausschüttend 11,51 % 8,51 % 6,88 % 5,07 % 4,45 % 1,34 7 Allianz Mobil-Fonds A DE ausschüttend 1,84 % 1,92 % 2,14 % 2,66 % 1,11 % 1,10 8 AXA Immoselect DE ausschüttend -12,68 % -11,72 % -8,20 % -2,09 % 4,14 % neg. 9 BGF Emerging Europe A LU thesaurierend -5,17 % 4,59 % 3,05 % 6,61 % 19,71 % 0,11 10 BGF Global Allocation A2 A0BL2G LU thesaurierend 11,26 % 11,54 % 9,35 % 6,45 % 7,04 % 1,20 11 BGF Global Allocation Hdg A4 A0M55G LU ausschüttend 1,79 % 8,38 % 5,19 % 9,52 % 0,45 12 BGF New Energy A2 A0BL87 LU thesaurierend 8,39 % 12,89 % 0,81 % 4,11 % 11,54 % neg. 13 BGF World Energy A2 $ LU thesaurierend 10,44 % 9,73 % 6,64 % 6,86 % 16,32 % 0,35 14 BGF World Mining A2 $ LU thesaurierend -1,08 % -8,37 % -3,63 % 4,51 % 23,05 % neg. 15 Carmignac Capital Plus A Ydis A1W94Z LU ausschüttend 1,98 % 16 Carmignac Commodities A acc LU thesaurierend 12,45 % 1,29 % 3,36 % 7,69 % 17,46 % 0,14 17 Carmignac Investissement A acc A0DP5W FR thesaurierend 3,96 % 10,06 % 6,98 % 10,69 % 9,29 % 0,65 18 Carmignac Patrimoine A acc A0DPW0 FR thesaurierend 6,01 % 5,45 % 4,61 % 7,36 % 5,69 % 0,65 19 Carmignac Patrimoine A Ydis A1J0V1 FR ausschüttend 6,01 % 20 Carmignac Sécurité A acc A0DP51 FR thesaurierend 2,02 % 3,65 % 2,91 % 3,42 % 1,63 % 1,22 21 Carmignac Sécurité A Ydis A1J0KH FR ausschüttend 2,01 % 22 Comgest Growth Emerg. Markets dis A0M1ZM IE00B240WN62 ausschüttend 11,79 % 10,20 % 7,81 % 11,84 % 0,58 23 CS Euroreal A EUR DE ausschüttend -4,32 % -3,04 % -1,11 % 1,50 % 1,78 % neg. 24 Davis Value Fund A LU ausschüttend 10,93 % 21,25 % 13,76 % 4,81 % 10,97 % 1,17 25 DAX -0,82 % 19,86 % 10,79 % 9,30 % 16,84 % 0,59 26 DJ Euro Stoxx 50 Perf 6,25 % 17,63 % 5,70 % 4,85 % 16,04 % 0,30 27 DJ Industrial 11,57 % 18,73 % 15,08 % 5,09 % 10,00 % 1,42 28 DJE Gold & Ressourcen PA LU ausschüttend 2,67 % -13,46 % -4,69 % 0,34 % 20,38 % neg. 29 DJE Real Estate P A0B9GC LU ausschüttend -7,68 % -6,93 % -5,62 % -1,73 % 3,00 % neg. 30 Dt. Invest I New Resources LC A0HNPN LU thesaurierend 0,88 % 13,03 % 5,66 % 13,00 % 0,37 31 DWS Akkumula DE thesaurierend 13,56 % 18,21 % 7,96 % 6,41 % 11,40 % 0,62
11 Ausdruck vom Seite 2 von 4 Produktvergleich Wertentwicklungen in EUR bis zum 30. September 2014 aufsteigend sortiert nach Spalte : Bezeichnung Bezeichnung WKN ISIN Ertragsverwendung lfd. Nr (lfd. Jahr) 3 Jahre 10 Jahre Volatilität 5 Jahre SharpeRatio 32 DWS Covered Bond LD DE ausschüttend 7,96 % 7,79 % 4,62 % 3,75 % 2,84 % 1,30 33 DWS Euroland Strategie (Renten) DE ausschüttend 2,17 % 3,84 % 3,55 % 2,92 % 2,18 % 1,21 34 DWS Europa Strategie (Renten) DE ausschüttend 1,80 % 1,87 % 2,45 % 3,08 % 2,19 % 0,70 35 DWS Gold Plus LU thesaurierend 7,53 % -9,03 % 5,22 % 7,55 % 19,52 % 0,22 36 DWS PlusInvest (Wachstum) DE thesaurierend 37 DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE ausschüttend 13,40 % 16,94 % 8,31 % 5,45 % 11,06 % 0,67 38 DWS Vermögensbildungsfonds R DE ausschüttend 9,34 % 8,06 % 5,69 % 4,44 % 4,20 % 1,14 39 DWS ZukunftsInvestitionen DE ausschüttend 3,14 % 18,26 % 13,98 % 12,66 % 1,03 40 Ethna-AKTIV E A LU ausschüttend 4,86 % 7,47 % 6,05 % 8,15 % 4,27 % 1,20 41 Ethna-GLOBAL Defensiv A A0LF5Y LU ausschüttend 5,23 % 6,05 % 4,98 % 3,80 % 1,07 42 Festgeld bis ,25 % 0,69 % 0,90 % 1,44 % 0,12 % 0,00 43 Festgeld bis ,30 % 0,74 % 1,00 % 1,60 % 0,13 % 0,71 44 Fidelity Euro Blue Chip A LU ausschüttend 2,23 % 20,39 % 9,54 % 6,50 % 14,59 % 0,59 45 Fidelity European Growth A LU ausschüttend 7,10 % 17,60 % 9,00 % 6,10 % 12,99 % 0,62 46 Fidelity International A $ LU ausschüttend 13,02 % 20,42 % 13,13 % 6,67 % 11,01 % 1,11 47 Fidelity South East Asia A LU ausschüttend 6,83 % 11,28 % 8,48 % 11,99 % 14,01 % 0,54 48 Fidelity-II AUD Currency A AUD LU thesaurierend 7,90 % 0,64 % 5,58 % 5,41 % 9,81 % 0,48 49 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T A0M8HD DE000A0M8HD2 thesaurierend -0,14 % 11,23 % 14,45 % 6,42 % 2,11 50 Franklin Glo Funda Strats A Ydis A0NBQ1 LU ausschüttend 8,69 % 15,24 % 11,07 % 7,64 % 1,33 51 FT AccuGeld PT DE thesaurierend 0,15 % 0,43 % 0,56 % 1,64 % 0,14 % neg. 52 FT EuroZins K DE thesaurierend 2,00 % 2,07 % 1,42 % 2,30 % 1,47 % 0,35 53 FTSE Gold Mines 8,15 % -26,57 % -12,75 % -2,85 % 30,38 % neg. 54 FvS SICAV Defensiv R A0M43U LU ausschüttend 6,88 % 5,45 % 5,08 % 3,63 % 1,15 55 FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430 LU ausschüttend 7,47 % 11,82 % 11,80 % 6,65 % 1,64 56 Goldpreis 9,88 % -6,98 % 7,04 % 11,02 % 19,54 % 0,31 57 HANSAgold EUR A0RHG7 DE000A0RHG75 thesaurierend -3,13 % -10,23 % 1,74 % 19,05 % 0,04 58 hausinvest DE ausschüttend 1,71 % 2,50 % 2,65 % 3,42 % 0,36 % 4,70 59 HenGa Continental European R Acc A0DLKB LU thesaurierend 9,79 % 22,09 % 11,52 % 12,00 % 0,88 60 Inflationsrate (A) 0,99 % 2,00 % 2,37 % 2,10 % 1,43 % 1,02 61 Invesco Balanced-Risk Alloc A AD A1CV2R LU ausschüttend 3,81 % 5,71 % 62 IPE Crude Oil Index 63 JPM Asia Pacific Strategic Eq. A dis $ A1JJEX LU ausschüttend 10,41 % 14,31 %
12 Ausdruck vom Seite 3 von 4 Produktvergleich Wertentwicklungen in EUR bis zum 30. September 2014 aufsteigend sortiert nach Spalte : Bezeichnung Bezeichnung WKN ISIN Ertragsverwendung lfd. Nr (lfd. Jahr) 3 Jahre 10 Jahre Volatilität 5 Jahre SharpeRatio 64 JPM Em Markets Equity A dist $ LU ausschüttend 9,88 % 8,59 % 6,10 % 9,79 % 14,88 % 0,35 65 JPM EM Small Cap A acc A0M0KB LU thesaurierend 18,92 % 14,21 % 11,51 % 15,63 % 0,68 66 JPM Glo Conservative Balanced A acc LU thesaurierend 5,14 % 1,16 % 1,44 % 2,24 % 4,82 % 0,11 67 JPM Pacific Equity A dist $ LU ausschüttend 3,61 % 12,57 % 8,68 % 5,56 % 11,99 % 0,65 68 KanAm grundinvest Fonds DE ausschüttend -1,64 % -4,55 % -2,20 % 1,64 % 2,67 % neg. 69 Kapital Plus A DE ausschüttend 8,60 % 10,99 % 10,24 % 6,86 % 4,55 % 2,05 70 Kat.Ø RF europ. Währungen/Kurzläufer 2,36 % 3,03 % 2,24 % 1,70 % 1,78 % 0,75 71 M&G Global Basics A GB thesaurierend 5,59 % 5,59 % 7,06 % 7,68 % 11,80 % 0,52 72 M&G Global Dividend A A0Q349 GB00B39R2S49 thesaurierend 9,53 % 18,68 % 15,06 % 9,98 % 1,42 73 M&G Global Leaders A GB thesaurierend 6,82 % 16,04 % 10,45 % 6,85 % 10,54 % 0,90 74 M&G Optimal Income A-H A0MND8 GB00B1VMCY93 thesaurierend 3,79 % 9,40 % 8,40 % 4,69 % 1,59 75 ML Global Government Bond Index II 9,98 % 1,90 % 4,66 % 3,85 % 8,57 % 0,44 76 MSCI AC Asien ex Japan 13,88 % 13,78 % 10,16 % 10,73 % 13,39 % 0,69 77 MSCI Emerging Markets 11,50 % 10,07 % 7,73 % 10,71 % 13,86 % 0,49 78 MSCI World Grs TR 13,22 % 21,37 % 14,64 % 7,40 % 10,02 % 1,37 79 Nomura Medio Rent DE ausschüttend 1,32 % 2,23 % 2,50 % 2,73 % 1,77 % 0,90 80 Nordea Norwegian Kroner Reserve BP LU thesaurierend 4,97 % 1,26 % 3,53 % 3,29 % 5,41 % 0,48 NOK 81 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C LU thesaurierend 8,79 % 17,80 % 9,72 % 5,33 % 11,08 % 0,79 82 Pioneer Substanzwerte DE thesaurierend 6,96 % 0,92 % 4,18 % 5,68 % 10,55 % 0,31 83 REX (Performance Index) 5,52 % 3,89 % 4,69 % 4,57 % 3,44 % 1,10 84 Rogers Intern.Commodity Index TR 0,57 % 0,46 % 5,71 % 0,99 % 12,47 % 0,39 85 S&P ,80 % 23,16 % 16,50 % 5,57 % 10,74 % 1,45 86 Sarasin OekoSar Equity Global P dist A0F6ES LU ausschüttend 9,00 % 16,14 % 8,05 % 9,42 % 0,76 87 Sarasin-FairInvest-Universal A A0MQR0 DE000A0MQR01 ausschüttend 4,29 % 6,65 % 4,73 % 3,42 % 1,12 88 Sauren Emerging Markets Balanced C A1H6AF LU ausschüttend 89 Sauren Global Balanced A LU thesaurierend 3,53 % 6,40 % 5,33 % 4,82 % 4,21 % 1,05 90 Sauren Global Defensiv A LU thesaurierend 1,75 % 3,51 % 2,56 % 3,25 % 2,11 % 0,78 91 Sauren Global Defensiv C A1H599 LU ausschüttend 2,93 % 3,17 % 92 Sauren Global Growth A LU thesaurierend 9,06 % 15,22 % 11,03 % 6,65 % 10,12 % 1,00 93 Sauren Global Opportunities LU thesaurierend 11,88 % 6,53 % 7,19 % 6,66 % 8,63 % 0,73 94 Schroder Glo Corporate Bond -h A dis A0DKVD LU ausschüttend 4,85 % 5,21 % 5,10 % 4,18 % 3,48 % 1,20
13 Ausdruck vom Seite 4 von 4 Produktvergleich Wertentwicklungen in EUR bis zum 30. September 2014 aufsteigend sortiert nach Spalte : Bezeichnung Bezeichnung WKN ISIN Ertragsverwendung lfd. Nr (lfd. Jahr) 3 Jahre 10 Jahre Volatilität 5 Jahre SharpeRatio 95 Schroder Glo Multi-Asset Inc. -h A dis A1JVBM LU ausschüttend 2,90 % 96 SEB ImmoInvest P DE ausschüttend -1,85 % -2,81 % -0,87 % 1,87 % 2,92 % neg. 97 Silberpreis -4,78 % -15,55 % 3,65 % 9,57 % 35,56 % 0,08 98 Sparbuch (gesetzl. Künd.) 0,19 % 0,44 % 0,54 % 0,81 % 0,05 % neg. 99 Stuttgart, EFH, guter Wohnwert 3,79 % 5,20 % 3,86 % 2,01 % 4,91 % 0, Stuttgart, ETW, guter Wohnwert 3,33 % 5,90 % 5,70 % 3,92 % 6,36 % 0, Templeton EM Bond A Ydis -H1 A1CU8U LU ausschüttend 1,10 % 5,98 % 102 Templeton Emerging Markets A acc $ LU thesaurierend 5,39 % 6,25 % 5,75 % 6,91 % 13,29 % 0, Templeton Glo Small Comp A Ydis $ LU ausschüttend 2,75 % 12,54 % 9,01 % 3,75 % 12,76 % 0, Templeton Global Bond A acc LU thesaurierend 12,46 % 9,25 % 9,37 % 8,17 % 8,31 % 1, Templeton Global Bond A Ydis -H1 A1CU8T LU ausschüttend 3,63 % 6,87 % 106 Templeton Growth (Euro) A Ydis A0B9KE LU ausschüttend 8,76 % 21,35 % 13,06 % 4,89 % 10,44 % 1, Threadneedle European Select 1 acc GB thesaurierend 5,46 % 19,33 % 15,25 % 8,98 % 10,89 % 1, Threadneedle Global Select 1 $ na GB thesaurierend 9,79 % 18,64 % 12,37 % 7,70 % 11,49 % 1, UBS (L) BF EUR P-dist LU ausschüttend 7,95 % 4,40 % 3,61 % 3,22 % 4,23 % 0, Veri ETF-Allocation Defensive DE thesaurierend 4,60 % 2,83 % 2,35 % 5,08 % 0,28 Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Wertentwicklungen und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London Wichtige allgemeine Hinweise: Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.b. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86
MehrInvestmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.
Ausdruck [HDI Gerling ab Tarigenaration 2004 FUR-FRWX-FRWA-FRWF.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre Bezeichnung WKN ISIN Gesellschaft (KAG) Kosten per Transaktion 1 Monat
Mehrdie FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung
die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten Anlageempfehlung Jürgen Stengel die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel Oskar-Wettstein-Str. 21 72469 Meßstetten Telefon
MehrInformationen zur Fondsveranlagung
Informationen zur Fondsveranlagung Sicherheits-Rendite-Konto Beschreibung: Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Stand: 06.06.2013
MehrInvestmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 30. September 2015 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre kum.
Ausdruck [Aktien Deutschland.FRA] vom 21.10.2015 Seite 1 von 5 absteigend sortiert nach Spalte : 1 DWS Deutschland Aktienfonds Deutschland 2,93 % 84,31 % 179,48 % 425,87 % 10,82 % 8,65 % 2 DWS Aktien Strategie
MehrWWK Premium FondsRente (FV08) WWK Premium FondsRente kids (FV08)
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MehrAnteilspreis Rücknahme
Ausdruck [2017 Analyse Note 1 09.2017.FRA] vom 22.11.2017 Seite 1 von 6 absteigend sortiert nach Spalte : 5 Jahre Bezeichnung WKN FondsNote Kosten per Transaktion Rücknahme Stichtag 1 Monat 6 Monate 2017
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MehrIndizes Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2011 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr
Ausdruck vom 13.01.2012 Seite 1 2010 2009 2008 2007 1 Jahr 1 BSE 30 (Indien) 32,42 % 80,59 % -59,14 % 47,49 % -35,78 % 2 ISE 100 37,05 % 93,45 % -62,05 % 53,55 % -35,68 % 3 MSCI India 30,81 % 99,44 % -63,07
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