RUSSLAND: BERGBAUMASCHINEN

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1 RUSSLAND: BERGBAUMASCHINEN MÜNCHEN, APRIL 2016 Ullrich Umann Direktor/Büro Moskau

2 Geographie des Maschinen und Fahrzeugbaus 78% aller Maschinen/Anlagen/Fahrzeuge werden in drei europäischen Großregionen gefertigt. Die wichtigste ist die Föderale Zentralregion, wo 30% aller Produkte gefertigt werden. Es folgen das Wolga Gebiet und der Nord Westen. Die Branche beschäftigt 3,5 Mio. Menschen. Germany Trade & Invest 2

3 Branchenstruktur Fahrzeuge 31% 31% Elektrotechnik Energieausrüstungen Chemieanlagen Landmaschinen 2% 2% 2% 4% 12% Nahrungsmittel und Textilmaschinen Werkzeugmaschinen Baumaschinen Rest 6% 10% Germany Trade & Invest 3 3

4 Entwicklung des Maschinenbaus 2014 und Beschlüsse zur Importsubstitution Germany Trade & Invest 4

5 Konjunktur in ausgewählten Industriezweigen Industrie gesamt Bergbau Maschinenbau Elektrotechnik Fahrzeugbau Germany Trade & Invest 5

6 Veränderung Produktion im Januar 2016/2015 Veränderung in % Jan. 2016/2015 Jan. 2016/2015 Bergbau gesamt 0,4.Buntmetallerz 6,3.Steinkohle 5,4.Gestein 0,5.Braunkohle 3,4.Kies, Schotter,.Lehm 6,3.Torf 14,5.Mineralien für Chemieindustrie 3,1.Uranerz 0,7.Salz 19,4.Eisenerz 1,4.Rest 1,5 Germany Trade & Invest 6

7 Eckzahlen Russland war bislang der weltweit siebtgrößte Markt für Ausrüstungen, Maschinen und Anlagen Russland war bislang der viertgrößte Markt für Maschinen und Anlagen aus Deutschland Politik der Importsubstitution behindert Einfuhren von Maschinen und Anlagen aus Deutschland, brachte aber bislang keinen Entwicklungsschub für den russischen Maschinenbau mit Ausnahme Werkzeugmaschinen und Landtechnik. Einbruch bei den Investitionen zieht dem Absatz von Maschinen und Anlagen insgesamt den Boden unter den Füßen weg Germany Trade & Invest 7

8 Ausblick 2016 Politik der Importsubstitution verunsichert potenzielle Kunden und ausländische Maschinenanbieter zusätzlich (von engen Einfuhrvorschriften über staatlichen Dirigismus in Russland, ausufernder Bürokratie, noch fehlenden Durchführungsbestimmungen bis zum vorauseilenden Gehorsam von Firmenchefs) Exorbitant teure Kredite bei russischen Banken und fehlender Zutritt zu westlichen Kapitalmärkten (Kette aus Kredit Umschuldung Neukredit seit Finanzmarktsanktionen aus dem Jahr 2014 durchschlagen). Befriedigung ausländischer Alt Gläubiger zerrt an Investitionskraft von Unternehmen. Vertrauen russischer Maschinenkunden in mittel bis langfristige Lieferfähigkeit deutscher Maschinenbauer erschüttert (BAFA, EU Sanktionen, Lockerung versus Verschärfung). Zudem Verteuerung der Importe durch Rubelschwäche. Germany Trade & Invest 8

9 Industriepolitik für die Bergbautechnik Ausgangslage: Ministerium für Industrie und Handel 1. Modernisierungsbedarf bei den Maschinenherstellern 2. Geringe Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Hersteller 3. ungenügende Ausbildung von Fachkräften 4. Ungenügende technische Regulierung und Normierung (Reform + EAWU) Besonderheit bei Bergbautechnik: Keine explizit auf Bergbautechnik zugeschnittene einschränkende Maßnahmen bei den Importen und keine gesonderte Förderung der Hersteller von Bergbautechnik anders als bei Werkzeugmaschinen, Baustoff und Baumaschinen (letzte finden aber teilweise Anwendung im Bergbau). Insofern ist die Wettbewerbssituation für deutsche Hersteller von Bergbautechnik im Vergleich zu den anderen Maschinenbausparten etwas leichter. Germany Trade & Invest 9

10 Zitate aus ausgewählten gtai Berichten Für deutsche Hersteller von Bergbautechnik verschlechtern sich in Russland die Lieferchancen. Der Abwärtstrend aus dem Vorjahr setzt sich 2016 fort. Allerdings werden Goldminen erschlossen. Im russischen Kohlebergbau ist für 2016 mit nur wenigen Projekten zu rechnen. Die deutschen Ausfuhren an Bergbautechnik dürften im laufenden Jahr dadurch ein weiteres Mal schrumpfen. Die russische Regierung dängt seit Verhängung der EU Sanktionen im Frühjahr 2014 verstärkt auf die Beschaffung der notwendigen Investitionsgüter im Inland und den Verzicht auf ausländische Technik. Germany Trade & Invest 10

11 Berichte zum Maschinenbau Germany Trade & Invest 11

12 Bergbauprojekte Projekt/Standort Investition Projektstand Träger/Anmerkungen Einrichtung Mine für Kupfer/ Ak Sug (Republik Tywa) Rahmenabkommen Intergeo, NFC, Covec/Kapazität: 0,1 Mio. jato Einrichtungen Mine für Kupfer, Gold, Silber und Eisenerz/Bystrinski (Transbaikalien) 750 Mio. US$ Betriebsaufnahme 2017 NorNikel, Highland Fund/ jato Kupferkonzentrat, 3,1 Mio. jato Eisenerzkonzentrat, Unzen Goldkonzentrat Einrichtung Mine für Kupfer, Platin, Nickel, Kobalt/Tschernogorsk und Norilsk 1 (Krasnojarsk) Projektierung OAO Russkaja Platina, VEB Einrichtung Mine für Gold und Silber/Suchoj Log (Irkutsk) 1,3 Mrd. US$ Konzession Ende 2016 wird erwartet: Rostec, OAO Polyus Zoloto/90 jato Goldkonzentrat, 25 jato Silberkonzentrat Einrichtung Mine für Gold/Chabarowsk 35 Mio. US$ Projektstart OAO Noni Einrichtung Mine für Gold/Neschdaninskoje (Jakutien) Projektstart Polymetal International, OAO Polyus Zoloto/viertgrößtes Vorkommen Russlands Einrichtung Mine für Gold/Ametist und Warnewo (Kamschatka) 165 Mio. US$ Projektstart Zoloto Kamschatki, Fonds zur Entwicklung des Fernen Ostens Germany Trade & Invest 12

13 Bergbauprojekte Projekt/Standort Investition Projektstand Träger/Anmerkungen Einrichtung Mine für Diamanten/Werchne Munskoje (Jakutien) Einrichtung Mine für Kohle/Urgalsk (Chabarowsk) Einrichtung Mine für Kohle/Absatsk (Transbaikalien) 800 Mio. US$ Projektstart Alrosa/3 Mio. jato Abraumgrund 312 Mio. US$ Projektstart Urgal Ugol 420 Mio. US$ Projektstart OOO Arktitscheskije Rasrabotki/5 Mio. jato Kohle Einrichtung Mine für Blei und Zink/Archipel Nowaja Zemlja Planung Atomredmetzoloto Einrichtung Mine für Seltene Erden/Tomtor (Jakutien) Einrichtung Mine für Uran/Bergwerk Nr. 6 (Krasnokamensk) Mio. US$ Planung TriArkMining, IST Gruppe 395 Mio. US$ Projektstart PPGHO Einrichtung Mine für Uran/Werschinnoje und Istotschnoje (Burjatien) Projektstart AO Khiagda Germany Trade & Invest 13

14 Bergbauprojekte Projekt/Standort Investition Projektstand Träger/Anmerkungen Einrichtung Mine für Gold/GROSS (Jakutien) Einrichtung Mine Gold/Region Tenginski (Magadan) 250 Mio. US$ Projektierung OOO Nerjungri Metallik/Förderung von Unzen Gold binnen 17 Jahren Mio. US$ Baustart OOO Polyus Zoloto/zusätzlich Bau von 135 km Stromleitung und Umspannwerk Einrichtung Mine Zinnerz/Prawourimski (Chabarowsk) Einrichtung Mine Gold/Gebiet Sejski (Amur) Verhandlung mit Fonds zur Entwicklung des Fernen Ostens Konzessionsvergabe Holding Seligdar Pokrowski Rudnik Einrichtung Mine Kali und Magnesiumsalz/Teletski (Perm) Einrichtung Mine Zink, Kupfer, Blei, Gold, Silber/Korbalikhinskoje (Altai) Mio. US$ Projektstart ZAO WerkhnekamskajaKalijnaja Kompanija und VEB/Eurasische Entwicklungsbank/Sberbank Inwestizii 131 Mio. US$ Ausbau bis 2018 UGMK Germany Trade & Invest 14

15 Kontaktinformationen Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Kontakt Berlin Bonn Ullrich Umann Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76 Moskau Berlin Bonn M Ullrich Umann@gtai.de Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt Germany erstellt. Trade Für & Invest die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 15