Wirtschaftliches Bild Zahlen und Fakten

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1 Wirtschaftliches Bild Zahlen und Fakten Mag. Peter Voithofer

2 Zentrale Aussagen 2/30 Betriebswirtschaftliche Entwicklung /13 schwächeres Ergebnis als im Vorjahr Konjunktur - Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern schrumpft Prognose 2015: schwache Zeichen einer Erholung Strukturwandel - Niveauverschiebungen (Neu-/Gebrauchtwagen; Alter des Kfz-Bestandes) - offline (stationär) versus online

3 Betriebswirtschaftliche Situation der Kfz- Wirtschaft

4 Kostenstruktur der Kfz-Wirtschaft 2012/13 4/30 Betriebsleistung 100,0 Materialaufwand -76,7 Fremdleistungen Sonst. Erträge -1,4 +2,0 Personalkosten Abschreibungen -13,4-1,2 Sonst. Aufwand Finanzerträge Finanzaufwand -8,8 +0,2-0,9 Großunternehmen: EGT +2,3% der Betriebsleistung EGT +1,0 % Erträge Aufwendungen Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank (Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen)

5 4 von 10 KMU-Betrieben erreichen die Gewinnschwelle nicht 5/30 Anteil der Unternehmen in % /13: 44 % in Verlustzone 2011/12: 40 % in Verlustzone 2012/13: 56 % in Gew innzone 2011/12: 60 % in Gew innzone Großunternehmen: 42% in der Verlustzone 58% in der Gewinnzone < bis bis -5-5 bis - 2,5-2,5 bis 0 0 bis 2,5 2,5 bis 5 5 bis bis 20 > / /12 Umsatzrentabilität in % Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

6 EGT: 1% bei KMU der Kfz-Wirtschaft 6/30 2,5 % EGT in % der Betriebsleistung 2,3 2,3 2 1,5 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1 1,0 1,0 0,5 0, / / / / /13 KMU Großunternehmen Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

7 Rückgang bei Ertragssituation der KMU 7/30 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 % EGT in % der Betriebsleistung / / / / /13 Kfz-Wirtschaft (KMU) 0,5 1,0 1,6 1,4 1,0 Kfz-Wirtschaft (Großu.) 1,8 1,8 1,5 2,3 2,3 Kfz-Handel (KMU) 0,2 0,9 1,3 1,2 0,9 Kfz-Reparatur (KMU) 0,7 1,5 1,8 1,6 0,9 Marktorientierte Wirtschaft Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank 2,5 2,5 3,1 3,0 3,0

8 Weitere Verbesserung der Eigenkapitalquote 8/ % Eigenkapital in % des Gesamtkapitals / / / / /13 Kfz-Wirtschaft (KMU) Kfz-Wirtschaft (Großu.) Kfz-Handel (KMU) Kfz-Reparatur (KMU) Marktorientierte Wirtschaft Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

9 Eigenkapitalquote der KMU (Kfz-Wirtschaft) steigt kontinuierlich 9/30 35 % Eigenkapital in % des Gesamtkapitals / / / / /13 KMU Großunternehmen Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

10 2012/13: 75% der Kfz-Betriebe mit pos. Eigenkapital 10/30 Anteil der Unternehmen in % < Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank bis /12: 25 % überschuldet 2010/11: 24 % überschuldet Großunternehmen: 6% verschuldet 94% mit pos. Eigenkapital - 10 bis -5-5 bis - 2,5-2,5 bis 0 0 bis 2,5 2012/ / / / /12: 75 % mit pos. Eigenkapital 2010/11: 76 % mit pos. Eigenkapital 2,5 bis 5 5 bis bis > 20 2 Umsatzrentabilität in %

11 Zwischenfazit 11/30 Betriebswirtschaftliche Situation in der heterogenen Kfz-Wirtschaft wieder verschlechtert - Ertragssituation: o o Rückgang der Umsatzrentabilität bei KMU Positive Entwicklung bei Großunternehmen - Eigenkapitalquote der KMU steigt kontinuierlich an, bleibt aber unter dem Niveau der Großbetriebe

12 BilanzBranchenrating

13 Situation in der Branche 13/30 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Oenace-2008, Abteilung G 45) Beeinträchtigte Branchenbonität Ratingklasse 4.0 Rang 47 von 50 beurteilten Branchen Die Bonität ist kurzfristig stabil. Die Unternehmen verfügen jedoch nur über geringe Reserven. Negative Entwicklungen können schnell zu Ausfällen führen. Quelle: KMU Forschung Austria, KSV 1870

14 Branchenrating 14/30 0,62% 1,51% 2,90% Die 25% besten Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit kleiner 0,62%. Die 25% mittleren Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 0,62% und 1,51%. Die 25% schlechten Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 1,51% und 2,90%. Die 25% sehr schlechten Unternehmen der ausgewerteten Branche haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit größer 2,90%. Quelle: KMU Forschung Austria, KSV 1870

15 Konjunkturelle Entwicklungen in der Branche

16 2013 weiterer Rückgang bei den Kfz-Neuzulassungen 16/30 Kfz-Neuzulassungen nach Fahrzeugart (in 1.000) Pkw Lkw Motorräder/-fahrräder Insgesamt Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank

17 Monatliche Pkw-Neuzulassungen 17/ Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Statistik Austria

18 Monatliche Pkw-Gebrauchtzulassungen 18/ Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Statistik Austria

19 Umsatzentwicklung versus Neuzulassungen 19/30 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Umsatzindex Kfz-Handel; Reparatur v. Kfz Kfz-Neuzulassungen Quelle: Statistik Austria

20 Ausblick 2015: Konjunkturprognose Gesamtwirtschaft 20/30 Verhaltene Ausweitung des privaten Konsums! Teuerung und hohe Abgabenbelastungen dämpfen die Kaufkraft Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern schrumpft Bruttoinlandsprodukt (real) + 0,8 + 1,2 Privater Konsum (real) + 0,4 + 0,8 - Dauerhafte Konsumgüter - 0,5 + 0,5 - Nicht dauerhafte Konsumgüter und Dienstleistungen + 0,5 + 0,8 Verbraucherpreise + 1,8 + 1,8 Quelle: WIFO, Prognose für 2014 und 2015, Stand September 2014

21 Zwischenfazit 21/30 Konjunktur bestenfalls durchwachsen (geringe) Hoffnung auf Verbesserung

22 Umfeldbedingungen der Branche 22/30 Kfz-Branche im Wandel Pkw-Neuzulassungen rückläufig Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Pkw und Jahr geht zurück Bestand älterer Pkw nimmt zu Zuwächse bei Gebrauchtwagenzulassungen Motorisierungsgrad steigt Haushaltsausgaben (abs.) für Verkehr steigen

23 Internethandel Status im Non-Kfz-Bereich

24 Überblick zum Internet-Einzelhandel 24/30 Quelle: KMU Forschung Austria, Basisjahr 2013

25 Angebotsseite: Einzelhandelsunternehmen im Internet 25/30 % Anmerkung: Einzelhandelsunternehmen (exkl. Tankstellen) mit Sitz in Österreich Quelle: KMU Forschung Austria Internet-Zugang Website Verkauf via Internet % Verkauf via Internet ist (auch) eine Frage der Unternehmensgröße Einzelhandel Kleinst Klein Mittel Groß

26 Nachfrageseite: KonsumentInnen im Internet 26/30 % Internet-NutzerInnen InfosucherInnen Internet-ShopperInnen gesamt Frauen Männer Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre % Anmerkung: ÖsterreicherInnen Jahre Quelle: KMU Forschung Austria

27 Internet-Einzelhandel extrem dynamische Branche 27/30 Mrd 3,0 2,0 1,3% 1,0 0,7 1,4% 0,8 1,6% 1,0 2,2% 1,3 3,6% 2,2 3,9% 2,5 4,2% 2,7 4,5% 2,9 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 300 Mio bzw. 23% Wachstum (brutto) pro Jahr 0, Brutto-Jahresumsatz im Internet-Einzelhandel (inkl. Ust; in Mrd) Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz (exkl. Tankstellen; in %) 0,0% Anmerkung: gerundete Werte Quelle: KMU Forschung Austria

28 Internet im Kfz-Bereich (I) 28/30 Steigende Information im Internet für Konsumenten Online-Konfiguratoren der Autohersteller Steigende Preistransparenz in allen Bereichen (Neu-, Gebrauchtwagen und Ersatzteile) Online-Portale und -Auktionshäuser gewinnen an Bedeutung: Auktionshäuser wie willhaben.at und ebay.at insbesondere für Gebrauchtwagen Im Neuwagenbereich - günstigere (wahrgenommene) Preise für Konsumenten

29 Internet im Kfz-Bereich (II) 29/30 Servicebindung bei Online-Kunden? Autoersatzteile- und -zubehörverkauf - Zielgruppen o Werkstätten o Endverbraucher o Pfuscher

30 Conclusio 30/30 Heterogene betriebswirtschaftliche Entwicklung Schwache konjunkturelle Entwicklung Wettbewerb (stationär + online) & Preiskonkurrenz steigend " Alle sind betroffen!

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