e-amis für Kundenberater AMIS für First Time User AMIS für Portfoliomanager AMIS für für Power User

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1 PROFI DATA GROUP e- programm Vorwort «Unser programm richtet sich an IT- und Finanzfachleute, welche das Asset Management & Information System mit der traditionellen oder mit der e--benutzeroberfläche einsetzen. Es richtet sich zudem an die Systembetreuer, welche die Anwender bei der Parametrisierung und im Systemunterhalt unterstützen. Unsere leiter sind fachlich und didaktisch qualifiziert und bilden sich auf diesen Gebieten laufend weiter. Die räume in Urdorf sind mit modernster Seminartechnik ausgestattet. Jedem teilnehmer steht eine leistungsfähige Arbeitsstation mit der jeweils neusten Software-Version zur Verfügung. Das programm bietet ein breites Angebot an Basis- und Aufbaukursen. Sie finden es auch online auf unserer Website, wo zusätzliche angebote laufend publiziert und aktualisiert werden. Wir freuen uns, Sie im Rahmen unserer Schulung begrüssen zu dürfen.» Franziska Stöckli Bereichsleiterin e- Customer Services Work smarter, not harder Unser Angebot gliedert sich in Basis- und Aufbaukurse. Für Aufbaukurse wird der Besuch des entsprechenden Basiskurses vorausgesetzt. Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Detailbeschreibungen. Vorausgesetztes Fachwissen Fachausdrücke im Asset Management Anwenderkenntnisse der Windows- Benutzeroberfläche Praktische Erfahrung mit Basiskurse Aufbaukurse e- für Kundenberater für First-time User für Portfoliomanager Firmenspezifische e für Power User Anlagegrenzen e- Brush-up Ordermanagement Reportautomat Management Fees FINAL-e Firmenspezifische e Portfoliotheorie Individueller Portfoliobau Globaler Portfoliobau Die Themenblöcke werden in Kurzreferaten dargestellt und anhand von praxisorientierten Beispielen geübt und vertieft. ort ist Urdorf. Auf Wunsch (und sofern Sie über die notwendige Infrastruktur verfügen) führen wir gerne alle e auch in Ihren eigenen räumen durch. Falls Sie eine Schulung auf der eigenen Datenbank wünschen, bitten wir Sie, uns die Daten zwecks Anpassung der Übungselemente mindestens einen Monat vor beginn zur Verfügung zu stellen. Teilnehmerzahl: minimal 5, maximal 8 daten auf Anfrage. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Teilnehmer, welche den vollständig besucht haben, erhalten ein zertifikat. kosten In den kosten sind Seminarbesuch, unterlagen, Pausenerfrischungen und, wo erwähnt, das Mittagessen enthalten. Eventuelle Übernachtungskosten im Hotel sind nicht inbegriffen und durch den Teilnehmer direkt zu begleichen. Bei der Auswahl eines geeigneten Hotels sind wir Ihnen gerne behilflich. Alle Preisangaben sind exkl. Mehrwertsteuer. Kundenindividuell vereinbarte Rabatte auf preise gelten immer bezogen auf den vollen preis für eine Person aus der gleichen Firma. Zahlungsbedingungen Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig anzumelden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Bei ungenügender Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, e zu verschieben oder abzusagen. Die kosten werden mit der Teilnahmebestätigung erhoben und sind vor beginn einzuzahlen. Annullation und Umbuchung Bei Abmeldung Ihrerseits bis spätestens 14 Tage vor beginn (bei uns eintreffend) müssen Annullationskosten von CHF 200, belastet werden. Bei Abmeldung oder Umbuchung innerhalb von 14 Tagen vor beginn werden 50 % der kosten in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen sind die ganzen kosten fällig. Sollten Sie sich angemeldet haben, aber den termin nicht einhalten können, akzeptieren wir gerne einen Ersatzteilnehmer. Profidata AG, In der Luberzen 40, 8902 Urdorf, Schweiz, Telefon ,

2 e- für Kundenberater CHF 850, pro Teilnehmer CHF 750, für jeden weiteren Teilnehmer aus Dieser führt ein in die effiziente Bedienung und die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten von e- für die Kundenberatung. Überblick über Struktur und Aufbau des Moduls Suchen und Filtern von Kundendaten, Speichern von Kunden-Suchkriterien, Einrichten von persönlichen Benutzerprofilen, Konsolidieren von Kundendaten Anzeige der Vermögensstruktur nach unterschiedlichen Kriterien, Soll-/Ist-Vergleich, Analyse der Fälligkeiten, Auswerten der Portfolio-Performance und Simulation von Marktveränderungen Erstellen und Bearbeiten von Anlage- und Umschichtungsvorschläge ziel: Die Teilnehmenden kennen nach Abschluss des es die en von e- für die Kundenberatung und sind in der Lage, diese im Tagesgeschäft effizient und zielgerichtet einzusetzen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Frontoffice, welche e- zur Unterstützung der Kundenberatung einsetzen. Ebenso richtet sich der an deren Vorgesetzte und Projektmanager, die sich einen Überblick über e- für die Kundenberatung verschaffen wollen. für First Time User 2 Tage, Uhr CHF 2.200, pro Teilnehmer CHF 1.900, für jeden weiteren Teilnehmer aus für Portfoliomanager Dieser beinhaltet eine Einführung in die Grundfunktionen von anhand praxisorientierter Beispiele. Er bildet damit die Grundlage für alle weiteren e. Überblick über die Hierarchiestruktur in Überblick über die Benutzerrechte Eröffnen und Bearbeiten von Kunden/Fonds und Valoren/Wertpapieren Eingeben und Verbuchen von Geschäftsvorfällen Erstellen von Asset-Allocation, Empfehlungsliste und Musterportfolio Eröffnen und Bearbeiten des Kontoplans (Erfolgsaufschlüsselung Performance, Buchhaltung) Überblick über die Standardreports ziel: Die Teilnehmenden verfügen nach Abschluss des es über das erforderliche Basiswissen für den effizienten und zielgerichteten Einsatz von im Tagesgeschäft. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, welche zur Unterstützung des Investitionsprozesses einsetzen. Ebenso richtet sich der an Mitglieder des Projektteams, welche sich in der Organisations- und Konzeptionsphase der -Einführung einen Überblick über die -en verschaffen wollen. Dieser führt ein in die effiziente Bedienung und die Performancebetrachtung von. Er bildet damit die Grundlage für alle weiteren e. Überblick über Zugriffsrechte und Filtersetzung in Suchen von Kunden/Fonds und Valoren/Wertpapieren mittels Suchkriterien, Sortierung und Drag & Drop Einsicht in Online-Performance, Performance-Vergleich, Attribution und diverse Performance-Reports Bearbeiten von Asset-Allocation, Empfehlungsliste und Musterportfolio Verwendung und Auswertung von Composites und Anlagegrenzen Überblick über ausgewählte Standardreports ziel: Die Teilnehmenden verfügen nach Abschluss des es über das erforderliche Basiswissen für den effizienten und zielgerichteten Einsatz von im Tagesgeschäft von Frontoffice-Managern. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Frontoffice-Bereich, welche zur Unterstützung der Kundenberatung einsetzen. Ebenso richtet sich der an Portfoliomanager, welche sich hinsichtlich Performance und Reports einen Überblick über die en in verschaffen wollen. für für Power User CHF 1.650, pro Teilnehmer CHF 1.450, für jeden weiteren Teilnehmer aus Dieser beinhaltet eine Einführung in die en des - Administrators und damit in die Parametrisierung von. Eröffnen und Bearbeiten von Institut und Organisationsstruktur Definieren von Benutzergruppen und Rechten Eröffnen und Bearbeiten von Parametern und Codes (die Wissensparameter für den Portfoliobau sind nicht Thema dieses es, sie werden im «Globaler Portfoliobau» eingehend behandelt) Reorganisieren von Daten ziel: Die Teilnehmenden verfügen nach Abschluss des es über das erforderliche Basiswissen für die Parametrisierung von, um die eigene Instituts-Struktur in abzubilden und die Parametrisierung für die Verwaltung von Stamm- und Bewegungsdaten vorzunehmen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, welche die -Anwender unterstützen und/oder bei der Parametrisierung von einen aktiven Beitrag leisten wollen.

3 Anlagegrenzen Dieser beinhaltet eine Einführung in die sweise der Anlagegrenzen. Zweck der Anlagegrenzen Eröffnen, Bearbeiten und Zuordnen von Anlagegrenzen und Anlagegrenzgruppen zu den Kunden/Fonds Prüfen von Anlagegrenzen 1/2 Tag, Uhr CHF 550, pro Teilnehmer CHF 500, für jeden weiteren Teilnehmer aus ziel: Die Teilnehmenden kennen nach Abschluss des es das Einsatzgebiet der Anlagegrenzen. Sie können diese selbständig definieren, zuordnen und Portfolios auf deren Einhaltung hin prüfen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement sowie an Systemadministratoren und Power-User, welche die Anlagegrenzen in zur Definition von Portfoliorestriktionen einsetzen wollen. / e- Brush up Dieser beinhaltet eine Einführung in die en eines neuen Master Releases. CHF 950, pro Teilnehmer CHF 850, für jeden weiteren Teilnehmer aus ziel: Die Teilnehmenden verfügen nach Abschluss des es über das nötige Wissen, um die mit dem neuen Release ausgelieferten en in e- einzusetzen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement sowie an Systemadministratoren und Power-User, welche sich einen Überblick über die mit dem neuen Release ausgelieferten en in e- verschaffen wollen. Individueller Portfoliobau Dieser führt ein in die Parametrisierung des optionalen Moduls «Portfoliobau» und in den operativen Portfolio-Management-Prozess in. Überblick über die moderne Portfoliotheorie Ablauf des strukturierten Investment-Prozesses in Strategische und taktische (konzeptionelle) Asset-Allocation Generieren und Bearbeiten von individuellen Anlage- oder Umschichtungsvorschlägen ziel: Der teilnehmer ist nach Abschluss des es befähigt, individuelle Anlage- und Umschichtungsprozesse unter Einsatz des AA-Optimizers oder des Musterportfolios selbständig durchzuführen und das erzeugte Ergebnis zu verstehen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, die mit Portfoliooptimierungen und -umstrukturierungen vornehmen wollen. Globaler Portfoliobau 1/2 Tag, Uhr CHF 550, pro Teilnehmer CHF 500, für jeden weiteren Teilnehmer aus Dieser basiert auf dem «individueller Portfoliobau» und führt in die globalen Portfoliobaufunktionen ein. Portfolioselektion Generieren und Bearbeiten von generellen Anlage- oder Umschichtungsvorschlägen Portfolioaktion (Reporting, Titelaktion, Sektoraktion, Streamlining) ziel: Der teilnehmer können nach Abschluss des es Anlage- und Umschichtungsprozesse über mehrere Portfolios hinweg, unter Einsatz des AA-Optimizers oder des Musterportfolios selbständig durchführen und das erzeugte Ergebnis verstehen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, die mit Portfoliooptimierungen und -strukturierungen über mehrere Portfolios hinweg vornehmen wollen.

4 Ordermanagement Dieser führt ein in die Parametrisierung des optionalen Moduls «Ordermanagement» in. Definieren von Orderrouten für verschiedene Ordertypen und Finanzinstrumente Parametrisieren von Prüfungen und Autorisierungen bei Statuswechseln Eröffnen von Orders mit Festlegung der Orderroute Überwachen des Orderprozesses inkl. Abbruch- und Löschszenarien Verwalten der Orderabwicklung und Order-Historie ziel: Die Teilnehmenden kennen nach Abschluss des es die en im Modul «Ordermanagement». Sie sind in der Lage, die verschiedenen Ordertypen, Orderrouten und Order-Entries selbständig zu definieren und zu verwalten. Weiter sind sie befähigt, das Matching zu parametrisieren und zu überwachen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, welche das optionale Modul «Ordermanagement» für die Orderabwicklung zielgerichtet und effizient einsetzen wollen. Jobautomatisierung und Schnittstellen-Handling CHF 950, für jeden weiteren Teilnehmer aus Dieser führt ein in den Umgang mit den -Schnittstellen und den dafür entwickelten Tools. Er zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Job-Automatisierung und der Schnittstellen Prozesse von.. Im werden folgende Themen behandelt: Konfigurieren des -SN-Tools zur optimalen Steuerung des Austausches von Schnittstellen-Dateien Einrichten des -Job-Servers zur Definition einer Abfolge von zeit-, file- oder datenbankgesteuerten - Prozessen Konfiguration des -Loaders zur Übernahme von Fremddaten in die -Schnittstellen-Datenbank Überwachen der Schnittstellen und des Datenimports mit dem -Schnittstellenmonitor Abgleich von HOST- und -Daten mit «Recon» ziel: Die Teilnehmenden kennen nach Abschluss des es das - Schnittstellen-Konzept und die dafür entwickelten Tools. Sie kennen mögliche Fehlerquellen in den Schnittstellen und Lösungswege zu deren Bereinigung. Sie sind zudem in der Lage, im Job-Server eine sachlogische Abfolge von -Prozessen zu definieren. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, welche die -Anwender unterstützen und die Datenaustauschprozesse zwischen und externen Datenliefersystemen steuern und überwachen. Reportautomat Dieser führt ein in die Parametrisierung des optionalen Moduls «Reportautomat» in. Erfassen und Bearbeiten von Druckinstruktionen Verwalten von Vorlagen Erfassen und Bearbeiten von Report-Sets für mehrere Kunden/Fonds Der Reportautomat AMBatRpt.exe ziel: Die Teilnehmenden kennen nach Abschluss des es die en im Modul «Reportautomat». Sie sind in der Lage, die Druckinstruktionen und Report-Sets selbständig zu definieren und Auswertungen in der gewünschten Gruppierung zu erstellen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Assetmanagement, welche das optionale Modul «Reportautomat» für das zielgerichtete und effiziente Generieren von Report-Sets einsetzen wollen. Management Fees / Gebühren Dieser führt ein in die Parametrisierung des optionalen Moduls «Management Fees». Gebührenarten und deren Parametrisierung Berechnung und Belastung der Gebühren Der Gebührenreport 1/2 Tag, Uhr CHF 550, pro Teilnehmer CHF 500, für jeden weiteren Teilnehmer aus ziel: Die Teilnehmenden kennen nach Abschluss des es die Gebührenarten im Modul «Management Fees». Sie sind befähigt, die Parametrisierung von allgemeinen und kundenspezifischen Gebühren selbständig durchzuführen, die Gebühren zu berechnen und die dazugehörigen Auswertungen zu erstellen. Zielgruppe: Dieser richtet sich an Fachleute im Asset & Portfolio Management, welche mit die periodische Berechnung von Vermögensverwaltungs-Gebühren vornehmen wollen.

5 e- / / FINAL Firmenspezifische e Auf Wunsch (und sofern Sie über die notwendige Infrastruktur verfügen) führen wir gerne alle vorgängig beschriebenen e auch in Ihren eigenen räumen durch. Falls Sie eine Schulung auf der eigenen Datenbank wünschen, bitten wir Sie, uns die Daten zwecks Anpassung der Übungselemente mindestens einen Monat vor beginn zur Verfügung zu stellen. Nach Bedarf CHF 1.700, pro Teilnehmer CHF 1.500, für jeden weiteren Teilnehmer aus inhalt, ziel und Zielgruppe: Richtet sich nach Ihren Vorgaben.

6 Anmeldung Bitte senden Sie Ihren Anmeldetalon per Post oder Fax bis zwei Wochen vor beginn an: Profidata AG, Bereich Schulung, In der Luberzen 40, CH-8902 Urdorf Firma Strasse Land, PLZ, Ort Ich möchte die folgenden Personen zu einem Ihrer e anmelden: datum datum datum datum Datum Unterschrift