SNP The Transformation Company

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1 SNP Schneider-Neureither & Partner AG SNP The Transformation Company Deutsches Eigenkapitalforum 2015 Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO

2 2 Andauernde M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen der Unternehmen und technologischer Fortschritt machen Transformationen in den IT-Systemlandschaften unerlässlich Milliarden US-$ in M&A-Transaktionen Das Zeitalter der Einführung von Geschäftsanwendungen ist vorbei Etwa 1% der Transformationsprojekte entfällt auf den Software-basierten Ansatz der Rest wird ineffektiv von Hand realisiert Der SNP-Ansatz vereinfacht diesen Anpassungsprozess und: Verringert die laufenden IT-Kosten Verringert das Risiko der Nicht-Compliance Erhöht die Agilität für beliebige weitere Transformationen

3 3 Die SNP-Lösung Der manuelle Beratungs-Ansatz : Komplex Teuer Langsam Fehleranfällig Verhältnis: Software Beratung Der Software-Ansatz von SNP: Erhöhung der Geschwindigkeit Reduzierung des Aufwands Minimierung des Risikos Ziel-Verhältnis: Software Beratung

4 Mit SNP Transformation Backbone bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und standardisiert umsetzt. Sie beruht auf Erfahrungen, die SNP in über Projekten weltweit mit ihren softwarebezogenen Transformations- Dienstleistungen gesammelt hat. 4 SNP verkürzt die Dauer von Unternehmens-Transformationen von Jahre auf Monate.

5 5 Der SNP Transformation Backbone Analyze Merge Split Move Harmonize Test Transformations-Szenarien Standard-Softwarelösung

6 6 Zunehmend global agierendes Unternehmen Eckdaten Hauptsitz: Heidelberg Gründungsjahr: 1994 Mitarbeiter: 383 (heute) Projekte: > Umsatz 2014: 30,5 Mio. Umsatz 2015e: Mio. USA Deutschland Österreich Schweiz Spanien Südafrika

7 7 Starkes Wachstum Umsatz (in Mio. ) EBIT (in Mio. ) 12,2 14,7 14, ,7 8,0 7,6 7,0 7,9 5,3 4,9 5,6 1,7 0,3 0,7 0,9 1,0 1,1 0,1-0,8-0,2-0,7-1,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

8 8 Performance im Jahresvergleich In Mio M/15 Auftragseingang 23,8 31,7 46,3 Umsatz 23,5 30,5 41,4 EBIT EBIT-Marge (%) Eigenkapital Eigenkapitalquote (%) Mitarbeiter (zum Stichtag) -2,7 1,4-11,5 4,7 13,8 13,9 57,6 53, ,8 9,2 15,8 35,5 374

9 Die Highlights des Jahres 2015 Januar Erfolgreiche Unternehmensakquisition 74,9%-Anteil an der RSP GmbH verlängert Wertschöpfungskette im Transformationsmarkt März Anleihe-Emission in Höhe von 10,0 Mio. Laufzeit: 5 Jahre; Nominalzins p.a.: 6,25% Wachstumsfinanzierung Februar Split-Projekt bei Hewlett-Packard Auftragsvolumen: weit über 5 Mio. US-$ Erfolgreicher Abschluss Januar / Juni Strategische Partnerschaft mit SAP Enge Kooperation bei Transformationsprojekten & Entwicklungspartnerschaft Februar Joint Venture mit der Axxiome GmbH Strategische Partnerschaft für IT-Projekte im Banken- und Versicherungsbereich Oktober Erhöhung Umsatzprognose 2015 Aktuell: zwischen 51 Mio. und 53 Mio. Zuvor: zwischen 47 Mio. und 49 Mio.

10 10 Erfolgreicher Abschluss der weltweiten Aufspaltung von Hewlett-Packard Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Analyse und Design Implementierung und Vorbereitung Testphase I Cut over / Go-Live Testphase II HP Inc. HP Enterprise Transformation abgeschlossen Börsen-Listings

11 11 Strategische SAP-Partnerschaft im Bereich Transformation SNP hat eine Entwicklungspartnerschaft mit SAP System Landscape Optimization (SLO) geschlossen: Entwicklungspartnerschaft zur Unterstützung der Weiterentwicklung der SAP Landscape Transformation Software "SNP Transformation Backbone" wird künftig als "SNP Transformation Backbone mit SAP Landscape Transformation Software verfügbar Partnerschaft zur gemeinsamen Lieferung von Transformationsprojekten

12 12 RSP Teil der anorganischen Wachstumsstrategie Akquisition der Geschäftsanteile an der RSP Reinhard Salaske & Partner Unternehmensberatung GmbH zum 1. Januar 2015: SNP erwirbt Mehrheit (74,9%) an der RSP GmbH Die restlichen 25,1% der RSP-Anteile werden zum 1. Januar 2018 erworben Ausnutzung des gesamten Potentials des Transformationsmarktes Unterstützung der Kunden mit Prozess- und Strategieberatung Bereits nach kurzer Zeit arbeiten beide Beraterteams zusammen und setzen erste Projekte gemeinsam erfolgreich um

13 13 Compliance SNP Transformation Backbone ist von zwei der weltweit führenden Wirtschaftsprüfern geprüft Die Prüfung umfasst ein Softwarezertifikat (IDW PS 880) ein Methodenzertifikat (IDW PS 850) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW RS FAIT1) Die Zertifikate sind vergleichbar mit Agreed-upon Procedures in den USA-Prüfungsstandards IDW PS 880

14 14 Unsere Vision SNP wird Industriestandard für Software-basierte IT-Transformation SNP generiert in Mio. Umsatz

15 15 Innovative Software Intelligente Infrastruktur-Analyse Automatisierte Anwendungsanalyse Any-to-Any Transformation Business Process Analysis (BPA) Hohe Automatisierung Gesamt-Beratungsansatz Transformationsstrategie Prozess- und Modulberatung Technische Migrationen Infrastruktur und Technologie SOFTWARE SERVICES Hersteller-Neutral SAP Oracle Microsoft Infor Salesforce Workday Legacy Andere Globaler Auftritt EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) Americas (Nord- u. Südamerika) APAC (Asien-Pazifik)

16 Appendix 16

17 17 Fakten zur Aktie WKN / ISIN Transparenzlevel Handelsplätze / Börsen Indizes Designated Sponsor Research Coverage Anzahl Aktien Aktienkurs (18. November 2015) Marktkapitalisierung / DE / SHF Prime Standard Xetra, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf CDAX, DAXsector All Software, DAXsubsector All IT-Services, Prime All-Share, Prime Standard Index Oddo Seydler Edison, Hauck & Aufhäuser, Oddo Seydler ,50 rund 80 Mio.

18 18 Entwicklung der SNP-Aktie im Jahresverlauf 2015 SNP Aktie in (Xetra) Tägliches Durchschnittsvolumen im jeweiligen Monat in Stück (alle Börsen) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 0

19 19 Fakten zur Anleihe Gesamtnennbetrag Emissionsvolumen Stückelung Beginn der Laufzeit Ende der Laufzeit Kupon Zinszahlungstag Kurs (18. November 2015) WKN / ISIN Listing 20 Mio. 10 Mio März März ,25 % 9. März ,80 % A14J6N / DE000A14J6N4 Freiverkehr (Open Market) an der FWB

20 20 Entwicklung der SNP-Anleihe seit Emission im März SNP-Anleihe in % (Frankfurt) Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

21 21 Aktionärsstruktur Aktionärsstruktur (letzte Änderung: 23. Juli 2015)

22 22 Dividende Dividenden-Ausschüttungen Gesamtausschüttung (Mio. ) 0,5 0,3 0,9 Ausschüttungsquote (%) Dividendenberechtigte Aktien (Mio.) 3,7 3,7 1,3 Dividende je Aktie ( ) 0,13 0,08 0,72 Ergebnis je Aktie (EPS) ( ) 0,27-0,65 1,57

23 23 Finanzkalender Januar März April Mai Juli Oktober 2016 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2015 Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2015 Veröffentlichung des Zwischenberichts Q1 Ordentliche Hauptversammlung 2016 Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts Veröffentlichung des Zwischenberichts Q3

24 Kontakt Contact Investor Relations Marcel Wiskow Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)