NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER

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1 NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER

2 0,07% Die Prozentangaben stellen die jährliche Verwaltungsgebühr dar. Gemäß der Anlegerbenachrichtigung vom 5. Mai 2015 wird der Fonds ishares Core FTSE 100 zum 21. Mai 2015 in ishares Core FTSE 100 (Dist) umbenannt. Dividendeneinnahmen von ishares Fonds, deren Fondsname den Zusatz Acc trägt, werden in den Fonds reinvestiert, wohingegen Dividendeneinnahmen von ishares Fonds mit dem Zusatz Dist an die Anleger ausgezahlt werden. Die Gesamtkostenquote (TER) dieses Fonds wurde gemäß einer gesonderten Anlegerbenachrichtigung vom 10. März 2015 zum selben Datum auf 0,07 % gesenkt. Falls Sie bezüglich dieser Änderungen Fragen haben, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Finanzberater, Ihr lokales ishares Team oder kontaktieren Sie uns über

3 Inhalt Auf Qualität aufbauen... 7 Ein Kernportfolio mit der ishares Core Series aufbauen... 8 Flexible Möglichkeiten, die ishares Core Series zu nutzen Die ishares Core Series nutzen Die ishares Core Series für Kundenportfolios einsetzen Profil eines risikoscheuen Anlegers Profil eines Anlegers mit mittlerer Risikoaffinität Profil eines risikoaffinen Anlegers Wie kann man die ETFs der ishares Core Series kaufen? Warum ishares?

4 Wir wissen, mit welchen Herausforderungen die Finanzberatung heutzutage verbunden ist: den Erwartungen der Kunden entsprechen, Mehrwert schaffen, gesteckte Ziele erreichen und mit dem sich ständig wandelnden regulatorischen Umfeld und der Produktentwicklung Schritt halten. Manchmal benötigt eine komplexe Welt einfache Lösungen.

5 Die ishares Core Series wurde entwickelt, um den Bedürfnissen langfristig orientierter Anleger nachzukommen. Denn für sie sind die Gebühren ein wichtiger Bestandteil ihrer Investmententscheidung. Bestehend aus zehn der beliebtesten Aktien- und Anleihe-ETFs ermöglicht die ishares Core Series, das Kernportfolio mit Fonds höchster Qualität zu bestücken und das zu günstigen Konditionen. Aufgrund der Flexibilität des Angebots können die Fonds auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden: um ein neues Portfolio zu konstruieren, ein bestehendes Portfolio zu ergänzen oder ein Portfolio so umzustrukturieren, dass Kosteneffizienz oder Diversifizierung verbessert wird. Darüber hinaus kann ein stabiles, langfristig ausgerichtetes Kernportfolio um ausgewählte Randpositionen oder taktische Investments ergänzt werden.

6 In der ishares Core Series finden sich einige der kostengünstigsten ETFs auf dem Markt. Die Gebühren reichen dabei von nur 0,07% bis 0,25%. Das bedeutet: Anlageberater können mehr Geld für Fonds einsetzen, die ihre Kunden explizit nachfragen. Und weil ishares ETFs von BlackRock verwaltet werden, wissen Sie, dass Sie Fonds mit höchster Qualität empfehlen. Denn weltweit vertrauen Anleger keinem Vermögensverwalter mehr Geld an als BlackRock. Stephen Cohen Head of Investment Strategy and Insight, EMEA, ishares 6

7 Auf Qualität aufbauen Investoren und Berater nutzen Exchange Traded Funds (ETFs) immer stärker für ihr Kernportfolio. Sie erhalten so einen kosteneffizienten und transparenten Zugang zu Märkten und Anlageklassen und investieren oft langfristig. Wenn Sie Exchange Traded Funds für Ihre Kunden auswählen, sollten Sie bedenken, dass nicht alle Angebote die gleiche Qualität liefern. Wenngleich die Kosten ein entscheidender Gesichtspunkt sind, insbesondere für langfristige Anleger, sind qualitativ hochwertige Investments ein ebenso wichtiges Kriterium. Vor diesem Hintergrund ist die ishares Core Series zusammengestellt worden. Sie wird den anspruchsvollen Standards gerecht, die Investoren von ishares erwarten. ishares ETFs werden von BlackRock angeboten dem Unternehmen, welchem mehr Geld anvertraut wird als jedem anderen Vermögensverwalter. 7

8 Ein Kernportfolio mit der ishares Core Series aufbauen Die ishares Core Series bietet Instrumente, um Kundenportfolios auf ein stabiles Fundament zu stellen. Das Angebot ermöglicht einen kostengünstigen Zugang zu zehn der bekanntesten Aktienund Anleihe-ETFs in Deutschland. Jeder Anleger kann aus den ishares Core ETFs die passenden Bausteine auswählen, um sein individuelles Investmentziel zu erreichen. Wir haben die Auswahl so zusammengestellt, dass sie fünf zentrale Herausforderungen bewältigen: }} Die Anlagekosten verringern }} Marktzugang in höchster Qualität erhalten }} Schnell eine breite Diversifizierung erzielen }} Flexible Lösungen für individuelle Anlegerbedürfnisse finden }} Die Kontrolle über die Wertentwicklung der Kundenportfolios behalten ishares Core DAX (DE) ishares Core MSCI World ishares Core Euro Government Bond ishares Core EURO STOXX 50 ishares Core S&P 500 ishares Core FTSE 100 (Dist) ishares Core MSCI Japan IMI ishares Core MSCI Pacific ex Japan ishares Core MSCI Emerging Markets IMI ishares Core Euro Corporate Bond 8

9 Marktzugang in höchster Qualität erhalten Mit den Kernfonds investieren Anleger in höchster Qualität und physisch replizierend in die weltweit bekanntesten und beliebtesten Benchmark- Indizes, wie DAX, MSCI World und S&P 500. Mit ishares profitieren Anleger von der Expertise von BlackRock, des weltweit größten Vermögensverwalters mit seinen Portfoliomanagern und führenden Risikoexperten. Die Anlagekosten verringern Die ishares Core Series bietet wettbewerbsfähige Preise: Die Total Expense Ratio (TER) der Produkte reicht von 0,07% bis 0,25%. Die Produktlinie ermöglicht, breit diversifiziert in ein Kernportfolio von Fonds zu investieren. Mit den gesparten Gebühren lassen sich gleichzeitig Investments tätigen, die Zusatzrenditen versprechen. Schnell eine breite Diversifizierung erzielen Die zentralen Portfoliobausteine ermöglichen Anlegern, mit nur einem Investment in einen breit diversifizierten Korb an Aktien und Anleihen zu investieren. Flexible Lösungen für individuelle Anlegerbedürfnisse finden Die ishares Core ETFs bieten vielseitige Lösungen, egal ob ein Kunde eher langfristig investieren oder die Asset Allocation lieber dynamischer anpassen möchte. Die Produkte sind einfach zu handeln, so dass sich die Kundenportfolios je nach Entwicklung der Bedürfnisse schnell und unkompliziert anpassen lassen. Die Kontrolle über die Wertentwicklung der Kundenportfolios behalten Transparenz ist für uns die Grundlage unseres Kundenservices. Anleger, die Produkte von ishares halten, wissen immer genau, wie sie investiert sind. Denn die von einem ETF gehaltenen Einzeltitel, die Nettovermögenswerte und die Performancezahlen all unserer ETFs sind jeden Tag online einsehbar. 9

10 Flexible Möglichkeiten, die ishares Core Series zu nutzen Flexibilität ist ein entscheidendes Kriterium für die Zusammenstellung von maßgeschneiderten Kundenportfolios. Aus dem Angebot lassen sich genau die Fonds auswählen, die nötig sind, um entweder ein neues Portfolio zusammenzustellen, ein bestehendes Portfolio zu ergänzen oder ein Portfolio mit kostengünstigen Indexinvestments umzustrukturieren. Anleger müssen sich nicht zwischen aktiven und passiven Portfolios entscheiden. In der heutigen Finanzwelt erreichen viele Investoren ihre langfristigen Anlageziele, indem sie beide Formen mischen. Die ishares Core Series hilft Anlegern dabei, in höchster Qualität kostengünstige Kerninvestments zu tätigen. 10

11 AUFBAUEN Ein eigenes Portfolio konstruieren Wollen Sie ein ganz neues Portfolio aufbauen? ERGÄNZEN Ein bestehendes Portfolio optimieren Sind Ihre Kunden mit dem Portfolio zufrieden, wollen aber zusätzlich in einen bestimmten Markt investieren? UMGESTALTEN Ein bestehendes Portfolio umstrukturieren Wollen Ihre Kunden die Kosten mit Hilfe von passiven Lösungen verringern? Für langfristige Anleger bietet die ishares Core Series Möglichkeiten, kostengünstig in einige der beliebtesten Märkte zu investieren. Mit diesen niedrigen Kosten bleibt häufig noch genügend Spielraum im Gebührenbudget der Kunden, um Chancen auf Zusatzrenditen wahrzunehmen. Auf den Seiten zeigen wir, wie Investoren das Angebot nutzen können, um ein vollständiges Kernportfolio zu konstruieren, das zu ihrem individuellen Risikoprofil passt. Investoren können die ishares Core Series nutzen, um ihre Einschätzung zu einer bestimmten Marktentwicklung umzusetzen und ihr bestehendes Portfolio passgenau zu ergänzen. Dies kann beispielsweise ein Investment in den japanischen Aktienmarkt, in Schwellenländer (Emerging Markets) oder in Unternehmensanleihen sein. Mit der Ergänzung des Portfolios um einen ETF aus der Core Series lässt sich die Diversifizierung über verschiedene Märkte kostengünstig verbessern. Für die Anlageklassen, in denen weder Sie noch Ihre Kunden von einer Outperformance durch aktives Management überzeugt sind, kann es effizient sein, diese Investments durch ETFs aus der ishares Core Series auszutauschen. Diese Strategie ermöglicht es, das Budget für Gebühren stärker in denjenigen Anlageklassen einzusetzen, in denen Sie und Ihre Kunden mehr Spielraum für eine Outperformance sehen. 11

12 12 Die ishares Core Series nutzen

13 Mit der ishares Core Series lassen sich flexibel Kernportfolios konstruieren und damit passgenau auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden abstimmen. Die Auswahl bietet Ihnen und Ihren Kunden die Möglichkeit, Kernportfolios höchster Qualität zu entwickeln, bei denen Ihre Kunden am Ende mehr von der erzielten Rendite ausbezahlt bekommen. 13

14 1 Schritt: Basisinvestments Eine solide Basis mit lokalen und globalen Aktienfonds und europäischen Staatsanleihen aufbauen. BASISINVESTMENT BASISINVESTMENT IN AKTIEN AUS DEUTSCHLAND ishares CORE DAX (DE) Fund name ishares Core DAX UCITS ETF (DE) ishares CORE MSCI WORLD ishares CORE EURO GOVERNMENT BOND Ticker DAXEX WKN Gezielter Zugang zu den 30 führenden Unternehmen in Deutschland. }} Fakt: Der DAX ist der Benchmark- Index der Deutschen Börse, der die Entwicklung der 30 führenden Blue-Chip-Aktien abbildet, wie zum Beispiel Bayer, BASF, Siemens, Daimler und Allianz. Der Index wurde 1988 eingeführt und repräsentiert rund 80% des investierbaren deutschen Aktienmarktes. Mehr als Finanzprodukte nutzen den DAX als Benchmark. Quelle: Deutsche Börse, Stand: 08. Mai TER 0,16% 14

15 BASISINVESTMENT IN GLOBAL AKTIEN BASISINVESTMENT IN STAATSANLEIHEN IN EURO Fund name ishares Core MSCI World Fund name ishares Core Euro Government Bond Ticker EUNL Ticker EUNH WKN A0YBR3 WKN A0YBRZ Zugang zu 85% der entwickelten Aktienmärkte weltweit. }} Fakt: Der MSCI World Index wird weltweit als der Goldstandard für Aktien aus Industrieländern angesehen. Er bildet die Wertentwicklung von Aktien aus 23 Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung ab und enthält mehr als Einzeltitel. Viele der weltweit bekanntesten Unternehmen sind in dem Index repräsentiert, wie beispielsweise Apple und Exxon Mobil aus den USA, L Oreal aus Frankreich und H&M aus Schweden. Der MSCI World Index wird seit 1969 berechnet. Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio aus europäischen Staatsanleihen. }} Fakt: Der Barclays Euro Treasury Bond Index bietet einen Zugang zu Staatsanleihen hoher Bonität (Investment Grade), die in Euro gehandelt und von Staaten der Eurozone herausgegeben werden. Der Index ist breit diversifiziert und beinhaltet rund 300 Anleihen. Er ist eine anerkannte Benchmark, um breit in den Markt für Staatsanleihen der Eurozone zu investieren. Der Fonds hält derzeit Staatsanleihen von 11 Emittenten, einschließlich Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Irland und Finnland. Quelle: MSCI, Stand: 30. April Quelle: BlackRock, Stand: 30. April TER 0,20% TER 0,20% 15

16 2 Schritt: Eigene Erwartungen umsetzen Eigene Erwartungen zur Entwicklung der Aktienmärkte von Industrieländern weltweit über regionale Fonds auf einzelne Märkte wie Europa, USA, Japan und Asien-Pazifik umsetzen. EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN EUROZONE EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN UK ishares CORE EURO STOXX 50 Fund name ishares Core EURO STOXX 50 Fund name ishares Core FTSE 100 (Dist) ishares CORE FTSE 100 (DIST) Ticker WKN SXRT A0YEDJ Ticker WKN ISF A0YEDM ishares CORE S&P 500 ishares CORE MSCI JAPAN IMI ishares CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN Zugang zu den führenden Unternehmen aus der Eurozone mit nur einem Investment. }} Fakt: Der EURO STOXX 50 Index ist einer der beliebtesten Indizes, um die Wertentwicklung der führenden Unternehmen in der Eurozone aus unterschiedlichen Sektoren, wie etwa Banken, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie, abzubilden. Der Index beinhaltet 50 der größten Unternehmen aus 12 Ländern der Eurozone. Zugang zu den größten Blue-Chip- Aktien aus UK mit nur einem Investment. }} Fakt: Der FTSE 100 Index ist der weltweit anerkannteste Index auf den britischen Aktienmarkt. Er ermöglicht Investoren einen diversifizierten Zugang zu den größten britischen Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Sektoren, von Finanzdienstleistungen bis Öl & Gas und von Gesundheit bis hin zu Konsumgütern. Quelle: STOXX, BlackRock, Stand: 30. April Quelle: BlackRock, Stand: 30. April TER 0,10% TER 0,07% 16

17 EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN USA EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN JAPAN EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN ASIEN-PAZIFIK OHNE JAPAN Fund name ishares Core S&P 500 Fund name ishares Core MSCI Japan IMI Fund name ishares Core MSCI Pacific ex Japan Ticker SXR8 Ticker EUNN Ticker SXR1 WKN A0YEDG WKN A0YBR5 WKN A0YEDR Breit diversifizierten Zugang zu Aktien aus den USA erhalten. }} Fakt: Der S&P 500 Index gilt als beste Benchmark für Aktien aus den USA mit hoher Marktkapitalisierung. Mehr als 5,74 Bio. USD sind in Produkte auf diesen Index angelegt. Der Index wurde 1957 eingeführt, konzentriert sich auf die größten und etablierten US-Unternehmen und repräsentiert rund 80% der Marktkapitalisierung in den USA. Die größten Werte in dem Index sind unter anderem Apple, Exxon Mobil und Microsoft. Der Index ist breit über Sektoren diversifiziert, wobei Unternehmen aus der Informationstechnik, der Finanz- und der Gesundheitsbranche den größten Anteil haben. Breit diversifizierten Zugang zu Unternehmen aus Japan erhalten. }} Fakt: Der MSCI Japan Investable Market Index (IMI) ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von großen, mittleren und kleinen Unternehmen aus dem japanischen Aktienmarkt abzubilden und deckt rund 99% der in Streubesitz befindlichen japanischen Aktien ab. Der MSCI Japan IMI Index ist mit mehr als Einzeltiteln sehr breit diversifiziert. Er umfasst zahlreiche Sektoren, von Konsumgütern, Finanzdienstleistungen, Gesundheit bis hin zu Industrie. Damit ermöglicht er Investoren Zugang zu vielen weltweit anerkannten Aktien, wie etwa Toyota, Honda und Canon. Markteinschätzung für die Region Asien- Pazifik ohne Japan umsetzen. }} Fakt: Der MSCI Pacific ex Japan Index ermöglicht Investoren einen Zugang zu mehr als 140 Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus den entwickelten Märkten Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland. Der Index deckt wichtige Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Rohstoffe, Industrie und Gesundheit ab. Zu den bekanntesten Unternehmen gehören unter anderem BHP Billiton, National Australia Bank und Rio Tinto. Source: S&P Dow Jones Indizes, Stand: 30. April Quelle: MSCI, Stand: 30. April Quelle: MSCI, Stand: 30. April TER 0,07% TER 0,20% TER 0,20% 17

18 3 Schritt: Weiter diversifizieren Das Portfolio weiter diversifizieren mit Investments in Schwellenländer (Emerging Markets) und Unternehmensanleihen, die zusätzliche Renditechancen eröffnen. DIVERSIFIZIERUNG DIVERSIFIZIERUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN IN EURO ishares CORE EURO CORPORATE BOND ishares CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI Fund name Ticker WKN ishares Core Euro Corporate Bond EUN5 A0RM45 Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio an in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (Investment Grade). Fakt: Der Barclays Euro Corporate Bond Index ist einer der beliebtesten Indizes, um in Anleihen mit Investment Grade, die in Euro ausgegeben sind, zu investieren. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten ihren Sitz zwar nicht in der Eurozone haben, wohl aber die Anleihe in Euro ausgeben. Der Index beinhaltet mehr als Anleihen von Unternehmen aus Ländern wie Frankreich, Deutschland, den USA, Großbritannien und den Niederlanden. Die Unternehmen sind unter anderem in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Industrie und Energieversorgung tätig. Quelle: BlackRock, Stand: 30. April TER 0,20% 18

19 DIVERSIFIZIERUNG SCHWELLENLÄNDER Fund name Ticker WKN ishares Core MSCI Emerging Markets IMI IS3N A111X9 Zugang zu 99% des Aktienmarktes in Schwellenländern. Chancen auf höhere Renditen. }} Fakt: Der MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung ab. Mit mehr als Einzeltiteln ist er einer der breitesten Indizes. Der Index beinhaltet Aktien aus vielen unterschiedlichen Sektoren, wie etwa Finanzdienstleistungen, Rohstoffen und der Gesundheitsbranche. Zudem umfasst er Länder wie China, Südkorea, Taiwan, Brasilien und Südafrika. Quelle: MSCI, Stand: 30. April TER 0,25% 19

20 Die ishares Core Series für Kundenportfolios einsetzen Dies stellt weder eine Anlageberatung noch -empfehlung dar. Investoren sollten die verschiedenen Risikofaktoren von Aktien-, über Währungs- bis hin zu Zinsrisiken bedenken. Die Einteilung in Risikoprofile dient zudem nur zu Illustrationszwecken und spiegelt nicht die aktuellen oder zukünftigen Einschätzungen von BlackRock wider. 20

21 Jeder Anleger ist unterschiedlich. Aus dieser Erkenntnis rührt unser Ziel, Ihnen und Ihren Kunden flexible Lösungen bereitzustellen, die nötig sind, um individuell zusammengestellte Portfolios zu konstruieren. Zusätzlich zum Angebot der Core Series bieten wir in Europa mehr als 250 ishares Fonds an, die dazu verwendet werden können, Kundenportfolios zu diversifizieren. Darüber hinaus lassen sich mit ihnen taktische Marktchancen oder chancenreiche Randpositionen (Satelliten) nutzen. Natürlich stützt sich die Empfehlung bestimmter Anlagelösungen auf ein klares Bild vom Anlageziel, Risikoprofil und aktuellem Portfolio jedes Kunden. Zudem sind die Auswirkungen für Risiko und Rendite genau zu prüfen, die jeder Baustein einer diversifizierten Asset Allocation auf ein Kundenportfolio haben kann. Vor diesem Hintergrund haben wir einige Beispiele für ein Portfolio entworfen. Sie zeigen, wie die Bausteine aus der ishares Core Series für ein risikoscheues, ein ausgewogenes und ein risikofreudiges Profil eingesetzt werden können. 21

22 DIE ishares CORE SERIES IM ALLTAG Profil eines risikoscheuen Anlegers DEFENSIVES MUSTERPORTFOLIO 20 % 24 % 56 % ishares Core Euro Government Bond ishares Core Euro Corporate Bond ishares Core MSCI World Herr Schmidt ist 55 Jahre alt und hat über zwei Jahrzehnte gespart. Erst kürzlich ist eine langjährige Festzinsvereinbarung ausgelaufen und Herr Schmidt sucht nun nach einer sinnvollen Möglichkeit zur Wiederanlage in Wertpapiere. Angesichts seines fortgeschrittenen Alters möchte Herr Schmidt seine finanzielle Versorgung im Alter sicherstellen. Er will spätestens mit 65 Jahren in den Ruhestand eintreten. Auch wenn Herr Schmidt nach langfristigen Anlagen sucht, ist Risikominimierung daher zunehmend von Bedeutung. Deshalb will er sein Portfolio neu ausrichten von Kapitalwachstum hin zu Kapitalerhalt. Aus diesem Grund suchen Herr Schmidt und sein Berater nach geringen Verwaltungsgebühren, um die anfallenden Erträge nicht unnötig zu schmälern. In Absprache mit seinem Berater entscheidet sich Herr Schmidt für ein Portfolio bestehend aus ETFs der ishares Core Series. Sein Portfolio ist breit diversifiziert und folgendermaßen strukturiert: AKTIEN: 20% 20% EUNL ishares Core MSCI World ANLEIHEN: 80% 56% EUNH ishares Euro Government Bond 24% EUN5 ishares Core Euro Corporate Bond Quelle: BlackRock, Stand: 30. April Das Profil von Herrn Schmidt dient illustrativen Zwecken und stellt eine/n konservative/n, risikoscheue/n Anleger/in beispielhaft dar. 22

23 Dieses Musterportfolio ermöglicht Herrn Schmidt ein breit diversifiziertes Investment in: Aktien Anleihen 33 Länder 10 Sektoren Gebühren 0,20% Die Informationen zu dem oben stehenden Musterportfolio spiegeln ausschließlich Indexinformationen wider und beziehen sich nicht auf das entsprechende ETF-Produkt. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Musterportfolio zu Illustrationszwecken ist. Es basiert auf unseren Annahmen eines risikoscheuen Profils. Die Daten sind vom 30. April

24 Profil eines Anlegers mit mittlerer Risikoaffinität 39 % AUSGEWOGENES MUSTERPORTFOLIO 16 % 5 % ishares Core MSCI World 40 % ishares Core Euro Government Bond ishares Core Euro Corporate Bond ishares Core MSCI Emerging Markets IMI Frau Neuer, 28, lebt mit zwei anderen berufstätigen Mitbewohnerinnen in einer Großstadt-WG. Sie arbeitet in der Marketing-Abteilung eines Konsumgüterherstellers und wurde kürzlich befördert. Zwar konnte Frau Neuer bisher noch keine nennenswerten Beträge ansparen, das zu erwartende zusätzliche Einkommen würde sie jedoch gerne für die Zukunft anlegen. Frau Neuer gibt an, in etwa 40 Jahre lang regelmäßig einzahlen zu können. Die spätere Mittelverwendung steht noch nicht fest. Da Frau Neuer damit rechnet, einen Teilbetrag in ca. fünf bis zehn Jahren zu benötigen, möchte sie sich keinen übermäßigen Risiken aussetzen. Nach Rücksprache mit ihrem Berater entschließt sie sich zu einer ausgewogenen Anlagestrategie, welche das Potential für inflationsbereinigtes Kapitalwachstum mit moderatem Kapitalerhalt in Einklang bringt. Frau Neuer und ihr Berater haben daher das folgende Portfolio zusammengestellt: AKTIEN: 45% 40% EUNL ishares Core MSCI World 5% IS3N ishares Core MSCI Emerging Markets IMI ANLEIHEN: 55% 39% EUNH ishares Core Euro Government Bond 16% EUN5 ishares Core Euro Corporate Bond Quelle: BlackRock, Stand: 30. April Das Profil von Frau Neuer dient illustrativen Zwecken und stellt eine/n neutrale/n, risikobewusste/n Anleger/in beispielhaft dar. 24

25 Dieses Musterportfolio ermöglicht Frau Neuer ein breit diversifiziertes Investment in: Aktien Anleihen 48 Länder 10 Sektoren Gebühren 0,20% Die Informationen zu dem oben stehenden Musterportfolio spiegeln ausschließlich Indexinformationen wider und beziehen sich nicht auf das entsprechende ETF-Produkt. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Musterportfolio zu Illustrationszwecken ist. Es basiert auf unseren Annahmen eines ausgewogenen Profils mit mittlerer Risikoaffinität. Die Daten sind vom 30. April

26 Profil eines risikoaffinen Anlegers WACHSTUMSORIENTIERTES MUSTERPORTFOLIO 7 % 5 % 5 % 5 % 8 % 5 % 9 % 21 % ishares Core S&P % ishares Core Euro Government Bond ishares Core Euro Corporate Bond ishares Core EURO STOXX 50 ishares Core MSCI Japan IMI ishares Core DAX (DE) ishares Core FTSE 100 (Dist) ishares Core MSCI Emerging Markets IMI ishares Core MSCI Pacific ex Japan Herr Winkler ist ein 38-jähriger Rechtsanwalt und seit Kurzem verheiratet. Das Paar reist gerne. Außerdem spielt Herr Winkler leidenschaftlich gern Golf. Das Ehepaar Winkler besitzt ein Eigenheim, hat jedoch auch eine Hypothek. Dennoch können die Winklers jeden Monat einen nicht unerheblichen Betrag anlegen. Herr Winkler verfügt über eine betriebliche Altersversorgung. Er will seine Investments ausweiten und hat einen langfristigen Anlagehorizont. Sein Hauptziel ist Kapitalwachstum, das die Inflationsrate übertrifft. Dazu ist er auch bereit, das Risiko eines erheblichen Kapitalverlustes in Kauf zu nehmen. Herr Winkler und sein Berater haben zusammen die folgende Anlagestrategie entwickelt: AKTIEN: 70% 35% SXR8 ishares Core S&P 500 8% SXRT ishares Core EURO STOXX 50 7% EUNN ishares Core MSCI Japan IMI 5% DAXEX ishares Core DAX (DE) 5% ISF ishares Core FTSE 100 (Dist) 5% IS3N ishares Core MSCI Emerging Markets IMI 5% SXR1 ishares Core MSCI Pacific ex Japan ANLEIHEN: 30% 21% EUNH ishares Core Euro Government Bond 9% EUN5 ishares Core Euro Corporate Bond Quelle: BlackRock, Stand: 6. März Das Profil von Herrn Winkler dient illustrativen Zwecken und stellt eine/n spekulative/n, risikofreudige/n Anleger/in beispielhaft dar. 26

27 Dieses Musterportfolio ermöglicht Herrn Winkler ein breit diversifiziertes Investment in: Aktien Anleihen 47 Länder 10 Sektoren Gebühren 0,14% Die Informationen zu dem oben stehenden Musterportfolio spiegeln ausschließlich Indexinformationen wider und beziehen sich nicht auf das entsprechende ETF-Produkt. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Musterportfolio zu Illustrationszwecken ist. Es basiert auf unseren Annahmen eines risikofreudigen Profils. Die Daten sind vom 6. März

28 Wie kann man die ETFs der ishares Core Series kaufen? Einen ETF aus der ishares Core Series zu kaufen, ist einfach. Sie werden an der Börse gehandelt und Anleger können den ETF, für den sie sich entscheiden, über ihren Broker oder eine Online- Handelsplattform kaufen. Die ETFs der ishares Core Series sind oft auch sparplanfähig. Fragen Sie nach bei der jeweiligen Depotbank Ihres Kunden. Handelsplattformen Die ETFs der ishares Core Series finden sich auf den meisten der führenden Handelsplattformen für Berater. Einige der beliebtesten Plattformen sind: Die Erwähnung von bestimmten Plattformen bedeutet nicht, dass BlackRock oder ishares die Plattform befürwortet oder empfiehlt. BlackRock ist weder für den Inhalt der genannten Plattformen verantwortlich noch für Personen, Produkte oder Dienstleistungen, die auf den Websites der Plattformen genannt werden. Für diese sind alleine die entsprechenden Plattformen selbst verantwortlich. 28

29 Wir wissen, dass jeder Anleger unterschiedlich ist. Mit der ishares Core Series können Investoren ihre großen, langfristigen Kerninvestments auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und bleiben gleichzeitig flexibel, diese um spezialisierte ETFs zu ergänzen, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Mark Wiedman Global Head of ishares 29

30 Warum ishares? Als Marktführer auf dem europäischen ETF-Markt weiß ishares genau, was Anleger von ihren Vermögensverwaltern verlangen. Als Teil von BlackRock sind wir bestens aufgestellt, um qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösungen für Kerninvestments anzubieten. BlackRock ist seit 30 Jahren ein Pionier auf dem Gebiet von Indexstrategien. Damit haben wir die Erfahrung, um ETFs zu entwickeln, die höchsten Ansprüchen genügen. Der weltweit größte Vermögensverwalter ishares gehört zu BlackRock kein anderer Asset Manager verwaltet weltweit mehr Vermögen. Die langjährige Fachkenntnis, Erfolgsbilanz und internationale Ausrichtung stellen sicher, dass Ihre Investments in den Händen von Experten liegen. Mit einem mehrfach ausgezeichneten Anbieter investieren Die Kompetenz, Erfolgsgeschichte und der innovative Ansatz von ishares und BlackRock finden Anerkennung. Wir sind stolz darauf, die nachfolgenden Auszeichnungen für unsere Arbeit erhalten zu haben. 30

31 ishares Core Series - Produktübersicht REGION FONDS INDEX TICKER WKN TER BASISINVESTMENTS AKTIEN DEUTSCHLAND ishares Core DAX (DE) DAX DAXEX ,16% STAATSANLEIHEN EURO ishares Core Euro Government Bond Barclays Euro Treasury Bond Index EUNH A0YBRZ 0,20% AKTIEN GLOBAL ishares Core MSCI World MSCI World Index EUNL A0YBR3 0,20% EIGENE ERWARTUNGEN UMSETZEN AKTIEN EUROPA ishares Core EURO STOXX 50 EURO STOXX 50 Index SXRT A0YEDJ 0,10% AKTIEN USA ishares Core S&P 500 S&P 500 SXR8 A0YEDG 0,07% AKTIEN GROSSBRITANNIEN ishares Core FTSE 100 (DIst) FTSE 100 Index ISF ,07% AKTIEN JAPAN ishares Core MSCI Japan IMI MSCI Japan IMI Index EUNN A0YBR5 0,20% AKTIEN PAZIFISCHER RAUM OHNE JAPAN WEITER DIVERSIFIZIEREN AKTIEN SCHWELLENLÄNDER UNTERNEHMENS- ANLEIHEN EURO ishares Core MSCI Pacific ex Japan ishares Core MSCI Emerging Markets IMI ishares Core Euro Corporate Bond MSCI Pacific ex Japan Index SXR1 A0YEDR 0,20% MSCI Emerging Markets IMI Index IS3N A111X9 0,25% Barclays Euro Corporate Bond Index EUN5 A0RM45 0,20% 31

32 Rechtliche Informationen BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ( FCA ) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0) , hat dieses Dokument für professionelle Investoren herausgegeben. Keine andere Person sollte sich auf die enthaltenen Informationen berufen. Die irischen ishares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc beziehungsweise der ishares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetz unter dem Irischen Gesetz und authorisiert von der Aufsichtsbehörde.Die deutschen ishares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Für Anleger in Deutschland Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter transparenter Fonds nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als transparenter Fonds aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu ishares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind. Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.blackrock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter erhältlich sind. Index-Haftungsausschlüsse Barclays Capital und Barclays Euro Corporate Bond Index und Barclays Euro Treasury Bond Index sind Marken von Barclays Bank PLC, die zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder deren verbundene Unternehmen lizenziert wurden. ishares ist eine eingetragene Marke der BlackRock Fund Advisors oder ihrer verbundenen Unternehmen. Die zugrunde liegenden Indizes werden von Barclays Capital unterhalten. Barclays Capital ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, von State Street, des Distributors oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen. BFA hat eine Lizenzvereinbarung mit dem Indexanbieter zur Nutzung der zugrunde liegenden Indizes geschlossen. BFA oder ihre verbundenen Unternehmen nehmen eine kostenlose Weiterlizenzierung der Rechte an den zugrunde liegenden Indizes an die Gesellschaft vor. DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. FTSE ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ( FT ) und wird von FTSE International Limited ( FTSE ) unter Lizenz verwendet. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited ( FTSE ) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE fördern, empfehlen oder bewerben ishares Core FTSE 100 (Dist). Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel des Produkts ab. FTSE hält alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieses Produktes erworben. ishares Fonds werden von MSCI nicht gefördert, empfohlen oder beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diese Fonds oder für Indizes, auf denen diese Fonds beruhen. Der Prospekt enthält ausführlichere Informationen über die beschränkte Beziehung, die MSCI zu BlackRock Advisors (UK) Limited und eventuellen verbundenen Fonds unterhält. Standard & Poor s, S&P, sind eingetragene Marken und S&P 500 ist eine Marke von Standard & Poor s Financial Services LLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihrer verbundenen Unternehmen lizenziert. ishares ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen. ishares Core S&P 500 wird von S&P weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. 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