Nigerias Öl-Reformen stehen vor gewaltigen Hürden

Transkript

1 Nigerias Öl-Reformen stehen vor gewaltigen Hürden Aufgrund der weltweit niedrigen Ölpreise und der endemischen Korruption in Nigerias Energiesektor hat Präsident Muhammadu Buhari eine Reform der gesamten Industrie an die Spitze seiner Agenda gestellt. Allerdings dürften bedeutende Veränderungen die Spezial-Interessen bedrohen, die Erwartungen der Bevölkerung in Frage stellen und das Verhältnis zwischen der Wirtschaft und der Politik des Landes grundlegend erneuern. Die Entwicklungskurve der Ölpreise, der politische Wille und externe finanzielle Geldspritzen in Form von Investitionen und Hilfen werden entscheidend dafür sein, ob die Reformen gelingen werden. Report von: Professor Dr. Jaime Pinto Nigeria, Afrikas größte Volkswirtschaft und größter Ölproduzent, steht vor einer Periode des wirtschaftlichen Niedergangs. Die meisten Analysten begründen dies mit der seit Jahrzehnten allgegenwärtigen Korruption und der ineffizienten Politik, gepaart mit dem starken Rückgang der weltweiten Ölpreise. Diese machen etwa 90 Prozent der Deviseneinnahmen und 80 Prozent der Staatseinnahmen aus, das Öl ist also das Rückgrat von Nigerias Wirtschaft. Während im Jahr 2015 andere Sektoren das Wachstum des Landes antrieben, hängt die wirtschaftliche Leistung noch immer stark von der Ölindustrie ab. Harte Schläge Trotz seiner Wettbewerbsvorteile erstklassige Qualität, viel Explorationspotenzial und geografische Vorzüge für die westlichen Märkte ist das nigerianische Rohöl von den niedrigen Preisen auf den Weltmärkten stark getroffen worden. Seit 2014 sind die Öleinnahmen um ein Drittel gesunken. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich das Haushaltsdefizit des Landes auf 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die Exporte haben sich um 40 Prozent verringert. Nach Schätzungen der Beratungsfirma PwC verlor Nigeria im Jahr 2015 etwa 18 Mrd. Dollar an Öleinnahmen. Der Sektor wurde besonders hart vom Aufstieg der Schieferölförderung in den Vereinigten Staaten getroffen. Vor sechs Jahren waren die USA der größte Abnehmer für nigerianisches Öl, sie importierten Barrel pro Tag. Als sich jedoch die amerikanische Schieferölproduktion erhöhte, sanken die Importe aus Nigeria drastisch auf nur noch Barrel pro Tag im Jahr 2015, wie die US Energy Information Administration bekanntgab. Abuja, 11. Feb. 2016: Der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari folgt bei der Reform des Energiesektors einer Strategie der kleinen Schritte. Er begann mit Veränderungen in der Führungsstruktur der Nigerian National Petroleum Corporation (Foto: dpa) Auch wenn in diesem Jahr die Ölpreise über der im Haushalt 2016 festgelegten Benchmark von 38 Dollar pro Barrel liegen sollten, werden die Preisschwankungen und die geringeren Produktionsniveaus erhebliche Risiken für Nigerias Wirtschaft darstellen. Es gibt auch strukturelle Probleme: die allgegenwärtige Korruption, regionale Ungleichgewichte, eine unzureichende Infrastruktur sowie veraltete rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen. Politischer Wille Präsident Buhari und seine rechte Hand für Öl-Angelegenheiten der Staatsminister für Erdölressourcen Emmanuel Ibe Kachikwu haben nun ausreichend Erfahrungen und politischen Willen angesammelt, um die Ölindustrie zu reformieren und die fest verwurzelten Spezialinteressen anzugehen. Kachikwu war früher stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Rechtsberater bei ExxonMobil. Sowohl er als auch Buhari scheinen zu Strukturreformen verpflichtet und sie haben den guten Willen der SEITE 1

2 Die ölproduzierende Niger-Delta-Region verantwortet rund 90 Prozent der Deviseneinkünfte und 80 Prozent der Staatseinnahmen (Quelle: macpixxel for GIS) internationalen Partner auf ihrer Seite. Präsident Buhari verfolgt eine Strategie der kleinen Schritte. Der Ausgangspunkt war eine Änderung in der Führungsstruktur der Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), die das Joint Venture zwischen der Regierung und einer Reihe von ausländischen Ölfirmen verwaltet. Nun stehen seine Reformpläne vor einer großen Herausforderung durch den Gesetzgeber des Landes, die Nationalversammlung, denn diese arbeitet an einer neuen Version des lange erwarteten Ölindustrie-Gesetzes (Petroleum Industry Bill, kurz: PIB). Diese Maßnahme soll den institutionellen Rahmen des Sektors überarbeiten, vom Handel angetriebene Erdölgesellschaften erschaffen, die Korruption bekämpfen und die Transparenz erhöhen. Um einen legislativen Stillstand zu vermeiden, lässt die neue Version des Gesetzes zwei der problematischsten Aspekte von Nigerias Ölindustrie aus: die Verteilung der Öleinnahmen und die Subventionierung von Erdölprodukten. Aber selbst wenn die schwierigen Aspekte für den Moment beiseite gestellt werden, müssen Präsident Buhari und Minister Kachikwu die Reform rasch voranbringen, denn sie wird erhebliche soziale und politische Folgen haben. Dies ist besonders schwierig inmitten einer wirtschaftlichen Verlangsamung und angesichts der Notwendigkeit, eine Finanzierung bei internationalen Finanzinstitutionen anzufragen, denn diese dürften die Haushaltsdisziplin und schmerzhafte Sparmaßnahmen einfordern. Die neue NNPC Im kapitalintensiven Ölsektor Nigerias haben dessen veraltete rechtliche Rahmenbedingungen, gepaart mit der Unsicherheit über das neue Gesetz, die Investoren abgeschreckt. Die aktuelle Fassung des Gesetzes fordert, dass die NNPC in eine kommerzielle Einheit umgewandelt wird, während ihre regulatorischen Funktionen von einem unabhängigen staatlichen Gremium übernommen werden, das die vor- und nachgelagerten Sektoren überwacht. Die im Jahr 1977 gegründete NNPC bleibt der Kern von Nigerias Ölindustrie, obwohl die Korruption und ihre schlechten Leistungen ihr Image beeinträchtigt haben. Ein Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit, als die Ölpreise noch hoch waren, erlaubten es dem Unternehmen, mit einer massiven Korruption und hohen finanziellen Verlusten davonzukommen. SEITE 2

3 20. APRIL 2016 Doha, 17. April 2016: Der nigerianische Öl-Minister Emmanuel Ibe Kachikwu (Mi.), die rechte Hand von Präsident Buhari bei der Reform des Sektors, kommt bei einer Konferenz in Katar an (Foto: dpa) Die Vergabe von Lizenzen und Verträgen, Verladungs- Offshore-Schwierigkeiten Operationen, die Ausfuhr von Rohöl und die Einfuhr von Da die Onshore-Ölreserven zurückgehen, findet sich das raffinierten Produkten, Visa-Anträge und Zollverfahren Wachstumspotenzial für den nigerianischen Ölsektor vor all dies war von der Korruption betroffen. Nach Angaben allem in der Offshore-Förderung. Doch hier entstehen des Natural Resource Governance Institute fielen gewaltige Kosten, so dass die langfristigen Projekte zwischen 2011 und 2014 die Öleinnahmen deutlich, weitaus anspruchsvoller in Bezug auf die Vorabobwohl der Durchschnitts-Preis für Nigerias Rohöl bei Investitionen und die technologischen Kapazitäten sind. 110 Dollar pro Barrel lag. Im Jahr 2015 verzeichnete die In der Praxis können sie nur durch die Teilnahme der NNPC einen Rekordverlust von 1,34 Milliarden Dollar. In weltweit großen Ölgesellschaften realisiert werden. diesem Jahr verliert sie etwa 15 Millionen Dollar pro Monat. Die NNPC hat nicht mehr die Ressourcen, um ihre eigenen Operationen zu finanzieren das gilt auch für Kachikwu hat vor kurzem angekündigt, dass die NNPC ihre bereits bestehenden Joint Ventures, bei denen in sieben neue Divisionen eingeteilt werden würde, die Wood Mackenzie den Kapitalbedarf im kommenden sich jeweils auf das Upstreaming, das Downstreaming, Jahrzehnt auf 88 Milliarden Dollar beziffert. Dies, gepaart die Raffinierung, Gas, Stromerzeugung, Finanzen und mit den zahlreichen Onshore-Risiken der örtlich Dienstleistungen fokussieren werden. Allerdings hängt aufflammenden Gewalt, dem Öl-Diebstahl und dem eine erfolgreiche Umsetzung von der Zustimmung durch Pipeline-Vandalismus führte dazu, dass sich internadas neue Ölindustrie-Gesetz und von der Fähigkeit des tionale Firmen nach und nach aus Nigeria zurückzogen. Ölministers ab, die Gewerkschaften zu besänftigen, die Die schwache Position der NNPC macht die Neuvermit einem Generalstreik auf den Umstrukturierungsplan handlung der Tiefwasser-Verträge (einschließlich der reagierten. Lizenzgebühren) schwieriger. SEITE 3

4 Subventionen und Raffinierung Die Kombination von niedrigen Ölpreisen und politischem Willen bietet Nigeria eine einmalige Gelegenheit, die inländischen Treibstoffsubventionen zu beseitigen. Auch hier führten eine schwache Regulierung und die systematische Korruption zu großen Verlusten. Eine durch KPMG durchgeführte Überprüfung der NNPC ergab, dass das Unternehmen zwischen 2007 und 2009 seine Subventionsansprüche um mehr als 140 Millionen Dollar überzogen hatte. Als Präsident Goodluck Jonathan ( ) im Jahr 2012 versuchte, die Treibstoffsubventionen abzuschaffen, protestierten Tausende auf den Straßen. Jetzt setzen die internationalen Kreditgeber Präsident Buhari enorm unter Druck, dem Beispiel der Nahost-Produzenten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien zu folgen, die ihre Energie-Subventionen streichen. Allerdings neigen die meisten Nigerianer dazu, Kraftstoffe als öffentliches Gut anzusehen. Jeder Schritt zur Beendigung der Subventionen wird vermutlich einen starken Widerstand unter der Bevölkerung hervorrufen. Hand in Hand mit dem Abbau von Subventionen geht das Ziel, Nigerias Raffineriekapazitäten zu erhöhen; die unverhältnismäßige Abhängigkeit des Landes von importierten raffinierten Erdölprodukten (70 Prozent des inländischen Verbrauchs) ist nicht mehr tragbar. Nigeria hat das Potenzial, nicht nur die eigene Binnennachfrage zu erfüllen, sondern auch ein Netto-Exporteur von raffinierten Produkten zu werden. Auch hier wird eine große Menge an politischem Willen erforderlich sein, um die Fähigkeit des Landes zu verbessern. Von den 30 durch die Regierung erteilten Lizenzen führte keine einzige zu einer funktionstüchtigen Raffinerie. Ein Lichtblick ist die Dangote-Raffinerie und petrochemische Anlage in Lagos, sie soll die größte Raffinerie in Afrika werden. Nach ihrem geplanten Start im Jahr 2018 soll sich ihre Kapazität auf etwa Barrel pro Tag belaufen und damit Nigerias Raffineriesektor komplett verändern. Regionale Gewalt Die Unzufriedenheit in der verarmten, ölproduzierenden Region Niger Delta wird eine große Herausforderung für die Buhari-Regierung bleiben. Das Gebiet hatte von der Präsidentschaft seines Vorgängers Jonathan profitiert, der selbst aus der Region stammte. Ein Amnestieprogramm für ehemalige Kämpfer war einer der größten Erfolge von Präsident Jonathans Amtszeit. Allerdings ist eine langfristige Lösung für die Probleme der Region einschließlich der Umweltzerstörung, der hohen Arbeitslosigkeit und Armut nie gefunden worden. Das Amnestie-Programm, das Präsident Buhari bis mindestens 2018 verlängert hat, stellt etwa Menschen Bargeldtransfers und eine Berufsausbildung zur Verfügung. Obwohl es die Gewalt vorübergehend reduzieren konnte, sind die Kämpfer nicht wirksam in die Gesellschaft integriert worden. Wenn die Geldtransfers beendet werden, deutet alles darauf hin, dass auch die Gewalt zurückkehrt. Die Angriffe und der Vandalismus gegen Pipelines haben sich seit Beginn des Jahres erhöht. Die letzten Parlamentswahlen waren in den Fluss-Bundesstaaten von Gewalt und einer Reihe von politisch motivierten Tötungen geprägt. Auf die in der Region agierenden internationalen Ölgesellschaften haben diese Entwicklungen eine große abschreckende Wirkung beim Investieren. Präsident Buhari ist nicht bereit, mit den Militanten zu verhandeln, und so entsandte er die nigerianische Armee, um die Ölinfrastruktur zu schützen. Ein bestimmendes Vorgehen seitens der Bundesregierung, verbunden mit einem ernsthaften Versuch der Verbesserung der Lebensbedingungen in der Region, dürfte die beste langfristige Lösung darstellen. Aber das wird Zeit in Anspruch nehmen und die Wahrscheinlichkeit von Angriffen in den kommenden Monaten wird sich weiter erhöhen. Positive Zeichen Während die Ölpreise wohl nicht unter die in Nigerias Staatshaushalt festgelegte Untergrenze von 38 Dollar/ Barrel fallen werden, dürften sie dennoch deutlich niedriger bleiben als in den vergangenen Jahren. Dies bedeutet, dass die Offshore-Projekte in Nigeria relativ unattraktiv bleiben und das macht es noch dringlicher, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Sicherheitsbedingungen weiter zu verbessern. SEITE 4

5 Es gibt jedoch auch positive Zeichen. Die Instabilität in Libyen dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen, so dass es zu einer größeren Nachfrage nach nigerianischem Öl aus Europa kommen könnte. Gleichzeitig vergrößert China seine Ölimporte aus Nigeria und profitiert damit von höchster Qualität zu niedrigeren Preisen. In Kombination könnten diese Nachfrage- Erhöhungen die Verluste auf dem amerikanischen Markt kompensieren. Es dürfte mehr als eine Generation dauern, die Korruption in Nigeria, wo die Patronats-Politik tief verwurzelt ist, unter Kontrolle zu bringen. Das Problem ist zu einem wichtigen Thema geworden, nicht nur für die Bürger, sondern auch innerhalb der politischen Elite von Abuja. Es besteht die Gefahr, dass Anti-Korruptions- Maßnahmen zur weiteren politischen Polarisierung führen könnten aber sie könnten sich auch als politisch populär erweisen und so auf lange Sicht die Rechenschaftspflicht und die Transparenz erhöhen. Vertrauen stärken Die Nationalversammlung wird in Kürze eine harmonisierte Version des PIB zur Prüfung durch den Senat und das Repräsentantenhaus präsentieren. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich von beiden Kammern gebilligt werden. Zusammen mit den Maßnahmen gegen die Korruption und der Reform der NNPC sollte die neue Gesetzgebung das Vertrauen der Anleger stärken. Dies kann kaum ausreichend sein, um kurzfristig erhebliche Investitionen zu generieren, aber es könnte die weitere Abwanderung von Investitionen verhindern. Eine reformierte und effizientere NNPC wird Impulse für die großen Veränderungen in der Branche geben. In Anbetracht der Geografie der Onshore-Ölfelder des Landes diese sind klein und verstreut könnte ein Aufbrechen des nationalen Monopols den Zustrom von mittleren und kleinen Unternehmen fördern. Allerdings hat Präsident Buhari nur noch drei Regierungsjahre, bevor Neuwahlen anstehen. Eine Wiederwahl wird keine leichte Aufgabe sein, es sei denn, er liefert den Menschen in Nigeria Ergebnisse, die sich mit noch mehr wirtschaftlicher Not konfrontiert sehen. Wenn die Regierung ihren ehrgeizigen Zielen aus dem Staatshaushalt 2016 gerecht werden will einschließlich der erhöhten Ausgaben bei öffentlichen Aufträgen, beim Wohnungsbau und der Stromindustrie wird eine Menge an ausländischer Unterstützung erforderlich sein. Präsident Buhari ist nicht bereit, mit den Militanten zu verhandeln, und so entsandte er die nigerianische Armee, um die Ölinfrastruktur zu schützen SEITE 5