Marktuntersuchung zum deutschen Markt für Pferderennwetten (Jahre )

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1 Endversion Marktuntersuchung zum deutschen Markt für Pferderennwetten (Jahre ) von Friedrich Schneider*) Martin Maurhart**) *) Professor of Economics, Dr. DDr.h.c. Friedrich Schneider, Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz, A-4040 Linz-Auhof, Austria. Phone: , Fax: Homepage: **) Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz, A-4040 Linz-Auhof, Austria

2 Inhaltsübersicht 1 Einleitung Der deutsche Markt für Pferderennwetten Besteuerung von Pferderennwetten in Deutschland Allgemeine wirtschaftliche Situation Angebotsformen Totalisatoren und Buchmacher Marktbefragung Buchmacher Auswertung Umsatzangaben Buchmacher in Deutschland Auswertung Umsatzangaben ausländischer Wetthalter Umsatzentwicklung Totalisatorwetten Rennvereine & PMU Spezialisierte Internetangebote für Pferderennwetten Übersicht Wetten auf Pferderennen Quellen- & Tabellenverzeichnis Verzeichnis Internetquellen - Artikel Verzeichnis Internetquellen Organisationen & Statistiken Verzeichnis Internetquellen Finanzberichte Tabellenverzeichnis Anhang Seite 2 von 18

3 1 Einleitung Diese Studie ist eine Marktuntersuchung zum deutschen Markt für Pferderennwetten. Studien-Träger ist der Deutsche Buchmacherverband e.v., Essen. Im zweiten Kapitel wird ein kurzer Überblick über den deutschen Markt für Pferderennwetten gegeben (Besteuerung, allgemeine wirtschaftliche Lage, Angebotsformen). Im dritten Kapitel erfolgt die Auswertung einer Umsatz-Befragung von Buchmachern für Pferderennwetten in Deutschland sowie die Auswertung einer Umsatz-Befragung ausländischer Wetthalter für Pferderennwetten. Im vierten Kapitel werden die beiden Auswertungen zusammengeführt und um Umsätze weiterer Marktteilnehmer erweitert. 2 Der deutsche Markt für Pferderennwetten 2.1 Besteuerung von Pferderennwetten in Deutschland Die Besteuerung von Glücksspielen in Deutschland ist - als Bundesrecht - größtenteils im Rennwett- und Lotteriegesetz (vom ) geregelt, das Steueraufkommen der Rennwett- und Lotteriesteuer (=Verkehrsteuer) geht an die deutschen Länder. Bei Rennwetten beträgt der Steuersatz für Buchmacher als Veranstalter von Wetten und für Totalisatoren einheitlich 16 2/3 % der Einsätze. Bei der (erlaubten) Wett-Vermittlung eines Buchmachers an einen anderen Veranstalter im EU-Ausland ist keine Rennwettsteuer in Deutschland fällig, wohl aber am Sitz des veranstaltenden Buchmachers. Pferderennwetten stellen einen Besteuerungs-Sonderfall dar: wenn Rennvereine Totalisatorwetten veranstalten, erhalten sie die fällige Rennwettsteuer fast zur Gänze als zweckgebundene Fördermittel zurück (für Leistungsprüfungen und Zucht), es besteht somit faktisch keine Besteuerung. Diese Vorgehensweise stellt eine in der EU nicht unübliche Förderung der Pferdezucht aus Steuermitteln dar, so z.b. in Frankreich und in Belgien Seite 3 von 18

4 2.2 Allgemeine wirtschaftliche Situation Die Rennvereine als Veranstalter der Pferderennen sind finanziell wesentlich von den Wetteinnahmen auf den Rennbahnen und den Transferzahlungen der Buchmacher abhängig zwecks Ausschüttung von Preisgeldern und Zuchtprämien. Die Wetteinsätze bei Pferdesportwetten von Rennvereinen und von Buchmacher haben sich in den letzten 15 Jahren (massiv) reduziert, einige Rennbahnen und Wettshops für Pferderennwetten mussten deswegen bereits schließen. 1 Tabelle 2.1 Entwicklung Anzahl Wettshops für Pferderennwetten in Deutschland, J Jahr Anzahl Quelle: Deutscher Buchmacherverband (DBV). 2.3 Angebotsformen Totalisatoren und Buchmacher Bei Wetten auf Pferderennen wird nach dem Anbieter der Wetten unterschieden: Staatlich anerkannte gemeinnützige Rennvereine: diese bieten Totalisatorwetten direkt am Ort des Rennens (d.h. auf der Rennbahn) an. Bei Totalisatorwetten wetten die Teilnehmer nicht gegen einen Buchmacher, sondern sie wetten untereinander. Etwa 75 % der Einsätze werden ausgespielt, es gibt keine Fixquote (endgültige Quote ist erst nach dem Wettereignis bekannt). Staatlich anerkannte Buchmacher: vermitteln einerseits Totalisatorwetten (der Rennvereine), bieten andererseits selbst Wetten an bzw. vermitteln Wetten an ausländische Wetthalter. 1 In den letzten Jahren mussten etwa Vereine in Berlin-Hoppegarten, Frankfurt, Gelsenkirchen, Halle, Iffezheim, Krefeld und Leipzig Insolvenzverfahren eröffnen; vgl. 4CD06EA2~ATpl~Ecommon~Scontent.html, Seite 4 von 18

5 3 Marktbefragung Buchmacher Im November und Dezember 2009 wurden in Deutschland tätige Buchmacher für Pferderennwetten, sowie Wetthalter für Pferderennwetten mit Sitz im Ausland, angeschrieben, um mittels Fragbogen (siehe Anhang) ihre Wettumsätze für die Jahre 2005 bis 2009 zu erheben. Basierend auf diesen Umsatzangaben wurde versucht, den Gesamtumsatz deutscher Buchmacher für Pferderennwetten zu ermitteln: 2 einerseits über die Umsatzangaben der deutschen Buchmacher, andererseits über die Umsatzangaben ausländischer Wetthalter. Nachfolgend Beschreibungen und Ergebnisse der beiden Auswertungswege. 3.1 Auswertung Umsatzangaben Buchmacher in Deutschland All jene ausgefüllten Umsatz-Fragebögen von Buchmachern in Deutschland für Pferderennwetten, denen ihre jeweilige Anzahl an Filialen in den Jahren zugeordnet werden konnte, wurden für diesen Auswertungsweg herangezogen. Einzelne Fragebögen mussten für die Auswertung (strukturell) angepasst werden: Bei einem Fragebogen waren die Umsätze erst ab Oktober 2006 angegeben. Der Umsatzwert für das letzte Quartal 2006 wurde auf das Gesamtjahr 2006 hochgerechnet bzw. der Wert für das Jahr 2005 wurde basierend auf dem Wachstum der Jahre ermittelt. Bei einem Fragebogen wurde kein Umsatz für die Umsatzart gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten angegeben, jedoch schon Umsatzzahlen für die Umsatzart vermittelte Totalisatorwetten und auch alle Werte für Pferderennwett-Umsatz gesamt. Es wurde daher angenommen, dass die jeweilige Differenz aus Gesamtsumme und Umsatzart vermittelte Totalisatorwetten den nicht angegebenen Werten für die Umsatzart gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten entspricht. Bei einem Fragebogen waren nur alle Werte für Pferderennwett-Umsatz gesamt angegeben. Basierend auf allen anderen Fragbögen wurde eine 2 Umsatzzahlen für das Gesamtjahr 2009 sollten auf Basis vorhandener 2009er-Zahlen geschätzt werden, die Befragung erfolgte im November und Dezember Seite 5 von 18

6 durchschnittliche Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Umsatzarten ermittelt und auf diesen einen Fragebogen angewendet, sodass Werte für die Umsatzarten gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten und vermittelte Totalisatorwetten ausgewiesen werden konnten. Im zweiten Schritt wurden bei den verwendeten Fragebögen die jeweils genannten Umsatzzahlen aufaddiert, dann die dadurch gebildeten Summen durch die aufaddierte Anzahl an Wettshops 3 dividiert. Dadurch konnten durchschnittliche Umsatzwerte je Filiale für die Jahre ermittelt werden, die dann mit der Gesamtzahl an Pferderenn-Wettshops in Deutschland in den Jahren multipliziert wurde. Tabelle 3.1 Hochrechnung Umsätze deutscher Buchmacher für Pferderennwetten (Auswertung Umsatzangaben Buchmacher in Deutschland), J (in EUR). Jahr **) Umsatzart: gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten - im Wettbüro *) Anteil 95,1% 94,3% 92,0% 93,2% 92,5% - im Internet Anteil 4,9% 5,7% 8,0% 6,8% 7,5% Summe Umsatzart: vermittelte Totalisatorwetten - im Wettbüro *) Anteil 99,1% 99,3% 99,0% 97,7% 95,2% - im Internet Anteil 0,9% 0,7% 1,0% 2,3% 4,8% Summe Pferderennwett-Umsatz gesamt Gesamtsumme Wachstum ,6% - 10,7% + 5,6% - 0,7% *) im Wettbüro: Verarbeitung händisch oder online. **) Schätzung Gesamtjahr (auf Basis vorhandener Zahlen für das Jahr 2009). Quelle: von deutschen Buchmachern ausgefüllte Umsatz-Fragebögen; eigene Berechnungen (2010). 3 Summe der Filialen jener, deren Fragebogen für die Auswertung herangezogen wurde, für die Jahre Seite 6 von 18

7 Das Ergebnis sind hochgerechnete Umsatzzahlen für deutsche Buchmacher von Pferderennwetten (Jahre ). Die Hochrechnung basiert auf jährlichen Umsatzangaben, die im Untersuchungszeitraum etwa ein Drittel aller Wettshops für Pferderennwetten in Deutschland repräsentieren (33,0 % bis 34,6 %) Auswertung Umsatzangaben ausländischer Wetthalter Es wurde der Umsatz-Fragebogen eines ausländischen Wetthalters für Pferderennwetten für diesen Auswertungsweg herangezogen, bei dem die Anzahl an deutschen Filialen, die in den Jahren an ihn vermittelt hatten, festgestellt werden konnte. Es wurden die jährlichen Umsatzzahlen durch die jährliche Anzahl an Filialen, die diese Umsätze durch Vermittlung generierten, dividiert. Dadurch konnten durchschnittliche Umsatzwerte je Filiale für die Jahre ermittelt werden, die dann mit der jeweiligen Gesamtzahl an Pferderenn-Wettshops in Deutschland in den Jahren multipliziert wurde. Das Ergebnis war wieder eine Hochrechnung zum Umsatz deutscher Buchmacher für Pferderennwetten, allerdings nur für den Umsatzbereich gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten, da Totalisatorwetten nicht vermittelt wurden. Im nächsten Schritt wurde davon ausgegangen, dass 98 % der gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten in Deutschland an das Ausland vermittelt wurden, d.h. die bisher hochgerechneten Umsatzzahlen über das Ausland entsprechen nur 98 % des deutschen (in- und ausländischen) Buchmacher-Umsatzes. Die ermittelten Werte wurden folglich auf 100% hochgerechnet. 4 Die genaue Anzahl an Filialen sowie die Höhe der Umsätze dieser Filialen wird hier nicht genannt, um die den Teilnehmern der Befragung zugesicherte Vertraulichkeit wahren zu können Seite 7 von 18

8 In einem dritten Schritt wurde davon ausgegangen, dass die Aufteilung des Umsatzbereiches gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten auf die Umsatzarten im Wettbüro und im Internet ident zu jener ist, wie sie bei der Auswertung der Umsatzangaben von deutschen Buchmachern festgestellt werden konnte (z.b. im Jahr 2005 zu 95,1 % im Wettbüro und zu 4,9 % im Internet usw.). Tabelle 3.2 Hochrechnung Umsätze deutscher Buchmacher für Pferderennwetten (Auswertung Umsatzangaben ausländische Wetthalter), J (in EUR). Jahr **) Umsatzart: gehaltene & vermittelte Buchmacherwetten - im Wettbüro *) Anteil 95,1% 94,3% 92,0% 93,2% 92,5% - im Internet Anteil 4,9% 5,7% 8,0% 6,8% 7,5% Summe Wachstum ,8% - 24,0% + 14,9% - 5,0% *) im Wettbüro: Verarbeitung händisch oder online. **) Schätzung Gesamtjahr (auf Basis vorhandener Zahlen für das Jahr 2009). Quelle: von ausländischen Wetthaltern ausgefüllte Umsatz-Fragebögen; eigene Berechnungen (2010). Diese Hochrechnung der Umsätze deutscher Buchmacher für Pferderennwetten basiert auf jährlichen Umsatzangaben, die im Untersuchungszeitraum (auch) etwa ein Drittel aller Wettshops für Pferderennwetten in Deutschland repräsentieren. 5 4 Umsatzentwicklung In diesem Abschnitt werden die auf zwei getrennten Wegen ermittelten Umsatzzahlen für die Jahre zusammengeführt und mit Umsatzzahlen weiterer Anbieter von Pferderennwetten (Rennvereine, PMU, spezialisierte Internetangebote) ergänzt. 5 Die genaue Anzahl an Filialen sowie die Höhe der Umsätze dieser Filialen wird hier nicht genannt, um die den Teilnehmern der Befragung zugesicherte Vertraulichkeit wahren zu können Seite 8 von 18

9 4.1 Totalisatorwetten Rennvereine & PMU Bei den von Rennvereinen angebotenen Totalisatorwetten werden drei Anbietergruppen betrachtet: von deutschen Rennvereinen angebotene Wetten auf Galopprennen 6, von deutschen Rennvereinen angebotene Wetten auf Trabrennen 7 und das Deutschland-Angebot des französischen Anbieters für Pferderennwetten Pari Mutuel Urbain (PMU). PMU, mit Sitz in Frankreich, ist einer der größten globalen Anbieter von Wetten auf Pferderennen. Seit dem Jahr 2003 ist PMU über Wettvermittlungsverträge mit der German Tote GmbH & Co. KG 8 auf dem deutschen Markt aktiv. 9 Im Jahr 2008 erzielte PMU einen globalen Gesamtumsatz von 6,8 Mrd. EUR. 10 Tabelle 4.1 Umsätze Totalisatorwetten Rennvereine in Deutschland, J (in EUR). Jahr Galopp Anteil 44,7% 44,8% 45,1% 40,1% 38,9% Trab Anteil 48,8% 39,9% 34,4% 35,3% 34,0% PMU *) Anteil 6,5% 15,3% 20,6% 24,6% 27,1% Summe Wachstum ,1% - 5,9% - 9,0% - 1,6% *) Pari Mutuel Urbain (PMU): von Deutschland nach Frankreich vermittelte Wetten. Quelle: Eigene Berechnungen (2010); Galopp J = ; Galopp J = ; Galopp J = ; Trab J : ; PMU J : Beteiligte Unternehmen auf Anfrage. 6 Dachorganisation ist das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.v., eine staatlich anerkannte Züchtervereinigung. 7 Dachorganisation ist der Hauptverband für Traber-Zucht e. V., eine staatlich anerkannte Züchtervereinigung. 8 Die German Tote GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen des "Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen" und ein bundesweit lizenziertes Buchmacherunternehmen. 9 Vgl Vgl. Geschäftsbericht 2008, Seite 9 von 18

10 Wetten auf Galopprennen und auf Trabrennen mussten in den Jahren deutliche Rückgänge bei den Wettumsätzen hinnehmen, einzig das PMU-Angebot in Deutschland konnte positive jährliche Wachstumsraten verzeichnen (Verdreifachung des Wettumsatzes im Vergleich 2005/2009). Betrugen die Wettumsätze bei Galopprennen im Jahr 2005 noch 59,4 Mio. EUR, so gingen diese kontinuierlich zurück und erreichten im Jahr 2009 einen Wert von 37,4 Mio. EUR (minus 22 Mio. EUR bzw. minus 37,1 %). Noch deutlicher der Rückgang der Wettumsätze bei Trabrennen: lagen diese im Jahr 2005 noch bei 64,8 Mio. EUR, so gingen diese ebenfalls jedes Jahr zurück und erreichten im Jahr 2009 einen Wert von 32,7 Mio. EUR (minus 32,1 Mio. EUR bzw. minus 49,5 %). Insgesamt gesehen kam es zu einem Wettumsatz-Rückgang von etwa einem Viertel bzw. um rund 36,7 Mio. EUR (von rund 132,8 Mio. EUR im Jahr 2005 auf rund 96,1 Mio. EUR im Jahr 2009). 4.2 Spezialisierte Internetangebote für Pferderennwetten Seit dem ist ein neuer Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland in Kraft. 11 Zwar sieht dieser Vertrag ein Verbot für das Veranstalten und Vermitteln von öffentlichen Glückspielen und Sportwetten im Internet vor, jedoch sind Wetten auf Pferderennen davon ausgenommen. Einerseits bieten klassische stationäre Buchmacher für Pferderennwetten auch die Möglichkeit, über (das Angebot ergänzende) eigene Internetangebote Wetten auf Pferderennen abzugeben (Umsätze wurden im Fragebogen abgefragt). Andererseits existieren auch Wettanbieter für Pferderennen, die ihr Geschäft (fast) ausschließlich über eigene Internetplattformen abwickeln, dabei Online-Wetten auf weltweite Pferderennen, sowie Internet-Streams von diesen Rennen, anbieten. 11 Vgl. Gl_C3_B Ccksspielvertrag,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Gl%C3%BCcksspiel_Gl%C3%BCcksspielvertra g.pdf, Seite 10 von 18

11 Tabelle 4.2 Umsätze spezialisierte Internetangebote für Pferderennwetten in Deutschland, J (in EUR). Jahr pferdewetten.de *) racebets.com Summe Wachstum ,7% + 38,8% - 1,6% - 6,2% *) Hochrechnung Neun-Monats-Zahlen auf Gesamtjahr. Quelle: Eigene Berechnungen (2010); pferdewetten.de J = Finanzberichte bzw. Konzern-Zwischenmitteilung 2/2009, ; racebets.com J = Beteiligte Unternehmen auf Anfrage. Betrachtet man die aufaddierten Umsatzzahlen der beiden (spezialisierten) Internet- Wettangebote pferdewetten.de und racebets.com, so kam es in den Jahren zu einem deutlich positiven jährlichen Wachstum (prozentuell zweistellig), im Folgejahr 2008 jedoch zu einem Rückgang. Für das Jahr 2009 kann von einem erneuten Umsatzrückgang dieser Angebote ausgegangen werden. In Summe kam es zu einer deutlichen Zunahme der Wettumsätze um etwa 62 % bzw. um rund 15,2 Mio. EUR (von rund 24,4 Mio. EUR im Jahr 2005 auf rund 39,6 Mio. EUR im Jahr 2009). 4.3 Übersicht Wetten auf Pferderennen Nachfolgend werden die auf zwei getrennten Wegen hochgerechneten Umsätze deutscher Buchmacher für Pferderennwetten zu Gesamtumsatz-Korridoren (Untergrenze und Obergrenze) zusammengefasst, und um die Wettumsatzzahlen von deutschen Galopp- und Trabrennvereinen, PMU in Deutschland sowie spezialisierter Internetangebote ergänzt Seite 11 von 18

12 Tabelle 4.3 Gesamtumsatz-Korridore Pferderennwetten DE (Rennvereine, Buchmacher, PMU, spez. Internetangebote), J (in EUR / %). Jahr **) Totalisator Galopprennen Totalisator Trabrennen Totalisator PMU ***) Totalisator - Zwischensumme Spezialisierte Internetangebote - Zwischensumme Buchmacher (Nicht-Totalisator) Buchmacher (Nicht-Totalisator) im Wettbüro *) Untergrenze im Internet Untergrenze Buchmacher - Zwischensumme - Untergrenze Buchmacher (Nicht-Totalisator) Buchmacher (Nicht-Totalisator) im Wettbüro Obergrenze im Internet Obergrenze Buchmacher - Zwischensumme - Obergrenze GESAMTUMSATZ Untergrenze Wachstum ,0% - 3,5% + 1,6% - 3,3% GESAMTUMSATZ - Obergrenze Wachstum ,1% - 11,6% + 3,3% - 4,1% *) im Wettbüro: Verarbeitung händisch oder online. **) Schätzung Gesamtjahr (auf Basis vorhandener Zahlen für das Jahr 2009). ***) Pari Mutuel Urbain (PMU): von Deutschland nach Frankreich vermittelte Wetten. Annahme: von Buchmachern genannte Totalisator-Umsätze (Wettbüro / Internet) sind bereits in den Verbandsangaben Galopp / Trab enthalten. Quelle: von dt. Buchmachern & ausl. Wetthaltern f. Pferderennwetten ausgefüllte Umsatz-Fragebögen; vorhergehende Tabellen; eigene Berechnungen (2010) Seite 12 von 18

13 Betrachtet man die Entwicklung des gesamten Umsatzes für Pferderennwetten in Deutschland (angeboten durch: deutsche Galopp- und Trabrennvereine, deutsche stationäre Buchmacher, PMU Deutschland, spezialisierte deutsche Internetangebote) für die Jahre , so kann eine unregelmäßige jährliche Umsatzentwicklung festgestellt werden: ein geringfügiges Minus im Jahresvergleich 2005/2006, ein merklicher Rückgang im Jahresvergleich 2006/2007, ein Wachstum im Jahresvergleich 2007/2008 sowie ein Rückgang im Jahresvergleich 2008/2009. Konnte für das Jahr 2005 ein Gesamtumsatz von rund 304,6 Mio. EUR als Untergrenze bzw. rund 330,5 Mio. EUR als Obergrenze ermittelt werden, so ging der addierte Wettumsatz im Jahr 2009 auf rund 285,7 Mio. EUR als Untergrenze bzw. rund 289,3 Mio. EUR als Obergrenze zurück (Jahresvergleich 2005/2009 Gesamtumsatz: Untergrenze rund minus 18,9 Mio. EUR bzw. rund minus 6,2 %; Obergrenze rund minus 41,2 Mio. EUR bzw. rund minus 12,5 %). Tabelle 4.4 Entwicklung Gesamtumsatz-Korridore Pferderennwetten Deutschland (Rennvereine, Buchmacher, PMU, spezialisierte Internetangebote), Vergleich Jahr 2005 mit Jahr 2009 (in Mio. EUR bzw. %). Jahr Veränderung 2005/2009 (Mio. EUR) Veränderung 2005/2009 (%) Gesamtumsatz - Untergrenze Gesamtumsatz - Obergrenze 304,6 285,7-18,9-6,2% 330,5 289,3-41,2-12,5% Quelle: Eigene Berechnungen (2010) Seite 13 von 18

14 5 Quellen- & Tabellenverzeichnis 5.1 Verzeichnis Internetquellen - Artikel Freytag, Bernd, Pferderennen: Im Galopp in die Insolvenz, BFF6F4CD06EA2~ATpl~Ecommon~Scontent.html, Download Katenkamp, Silke, Galoppsport: Als der Fondsmanager kam, Download Grass, Siegfried, Pferdewetten wie in Frankreich, Download o.v., Galopp: Gesamtwettumsatz sinkt, Download Verzeichnis Internetquellen Organisationen & Statistiken Bundesministerium für Gesundheit, "Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland ", Gl_C3_BCcksspielvertrag,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Gl%C3%BCcksspiel_Gl%C3% BCcksspielvertrag.pdf, Download Deutsche Traberliga International e.v., TrabtippDATA, Download Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.v., Anleger-Prospekt, Download Verzeichnis Internetquellen Finanzberichte Pari Mutuel Urbain, Rapport Annuel 2008, Download Pferdewetten.de AG, Finanzberichte, Download Seite 14 von 18

15 5.4 Tabellenverzeichnis Tabelle 2.1 Entwicklung Anzahl Wettshops für Pferderennwetten in Deutschland, J Tabelle 3.1 Hochrechnung Umsätze deutscher Buchmacher für Pferderennwetten (Auswertung Umsatzangaben Buchmacher in Deutschland), J (in EUR) Tabelle 3.2 Hochrechnung Umsätze deutscher Buchmacher für Pferderennwetten (Auswertung Umsatzangaben ausländische Wetthalter), J (in EUR) Tabelle 4.1 Umsätze Totalisatorwetten Rennvereine in Deutschland, J (in EUR)... 9 Tabelle 4.2 Umsätze spezialisierte Internetangebote für Pferderennwetten in Deutschland, J (in EUR) Tabelle 4.3 Gesamtumsatz-Korridore Pferderennwetten DE (Rennvereine, Buchmacher, PMU, spez. Internetangebote), J (in EUR / %) Tabelle 4.4 Entwicklung Gesamtumsatz-Korridore Pferderennwetten Deutschland (Rennvereine, Buchmacher, PMU, spezialisierte Internetangebote), Vergleich Jahr 2005 mit Jahr 2009 (in Mio. EUR bzw. %) Anhang Nachfolgend der im November 2009 an deutsche Buchmacher & ausländische Wetthalter für Pferderennwetten versandte Umsatz-Fragebogen zur Marktschätzung im Wettsegment Pferderennwetten für die Jahre 2005 bis Seite 15 von 18

16 Umsatz-Fragebogen zur Marktschätzung im Bereich Pferderennwetten für die Jahre 2005 bis 2009 von Prof. Dr. Friedrich Schneider (Universität Linz), 16. November 2009 Sehr geehrter Teilnehmer, vorab bedanken wir uns für Ihr Engagement! Folgender Fragebogen ist selbsterklärend und erfordert lediglich einen geringen Zeitaufwand. Wir bitten Sie, für den Sportwetten-Bereich Pferderennwetten Angaben zu Ihren Umsätzen für die Jahre 2005 bis 2009 zu machen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt werden und dienen einer Studie über den legalen Markt bei Pferderennwetten. Vielen Dank für die Teilnahme!! HINWEIS: Alle Beträge sind in Euro anzugeben. Und nun zum Fragebogen (bestehend aus zwei Seiten): Umsatz-Fragebogen (11/2009) - STRENG VERTRAULICH - Keine Weitergabe an Dritte Seite 1

17 Name Ihres Unternehmens: Sind Sie Betreiber eines Rennvereines: JA NEIN Verbandsmitglied bei: DBV IFEB Andere: An wen bzw. an welches Unternehmen vermitteln Sie ihre Pferdewettumsätze? (Zur Vermeidung von Doppelzählungen) Sport-Bet International d.o.o. (Bosnien-Herzegowina) Digibet Limited (Gibraltar) International Betting Association Ltd. (Gibraltar) Primebet International Ltd. (Malta) Andere: Umsatz-Fragebogen (11/2009) - STRENG VERTRAULICH - Keine Weitergabe an Dritte Seite 2

18 Nachfolgend bitte Angabe Ihrer Pferderennwett-Umsätze (in Euro & auf Euro genau): Jahr **) Umsatzart: gehaltene & vermittelte Oddsetwetten - im Wettbüro *) - im Internet Umsatzart: vermittelte Totalisatorwetten - im Wettbüro *) - im Internet Pferderennwett-Umsatz gesamt Summe *) im Wettbüro: Verarbeitung händisch oder online. **) Bitte für Gesamtjahr schätzen (auf Basis vorhandener Zahlen für das Jahr 2009). Umsatz-Fragebogen (11/2009) - STRENG VERTRAULICH - Keine Weitergabe an Dritte Seite 3